カザフ裁判所、カシャガン油田オペレーターに罰金660万ドルと報道

石油・ガス大手のシェル は木曜日、メキシコ湾に位置するオフショア浮体式設備ホエールで生産を開始したと発表した。

ホエール開発は、シェルがプロジェクトの60％を所有し、40％を所有する米エネルギー大手シェブロン と共に運営している。このプロジェクトは、ピーク時には日量およそ100,000バレル（石油換算）(boepd) の生産を達成する見込みだ。

シェルによると、この開発は2017年に発見され、回収可能な資源量は石油換算で4億8,000万バレルである。

Whaleは開発発見から約7年後に初油を達成したが、これは主にCOVID-19の大流行時にシェルが採用した資金温存戦略の結果、最終的な投資決定が遅れたためである。

これとは別にシェブロンは、ホエール開発からの生産により、2026年までにメキシコ湾で正味30万ブーペッドに到達することに近づくだろうと述べた。

ロンドン上場のシェブロンは、生産量の多い米国メキシコ湾に多額の投資を行っている。同地域で約15の石油プラットフォームを承認し、複数の探鉱・生産プロジェクトの所有権を保有している。

フランスのエネルギー会社トタルエナジーズ の一部門は、同社とそのトレーダーの一部が2009年から2012年にかけて天然ガス市場を操作したとされるとして、米国のエネルギー規制委員会から請求されていた和解金500万ドルの支払いに合意した。

この和解金は、米連邦エネルギー規制委員会がトタルエナジーズのトタル・エナジーズ・ガス＆パワー・ノースアメリカ部門とそのトレーダーの一部に対して求めていた2億1400万ドルよりもはるかに少額である。

FERCは水曜日の命令で、クレームと申し立てを完全に解決するため、トタルエナジーズ部門は合意した特定の非政府組織に対し、500万ドルの賠償金を支払うことに同意したと述べた。

FERCによると、この命令はトータルエナジーズ社の責任を認めたものでも、FERCの主張が根拠のないものであることを認めたものでもないという。

トタルエナジーズの関係者からのコメントは得られていない。

2015年、FERCは2009年6月から2012年6月までの間に少なくとも38回、米国南西部の指標価格に影響を与えるために、トータルエナジーズの部門が意図的に損失を出す取引（「不経済」取引として知られる）を行ったと主張した。FERCによると、これらの損失は他の関連ポジションの大きな利益で相殺されるという。

これは、FERCが過去数十年にわたり追求してきた、いわゆるロス・リーダー（レバレッジ取引）戦略のひとつで、トレーダーがある市場で損失を出し、ベンチマークや他の金融指標でより大きなポジションを得るというものだ。

カザフスタンの石油を黒海経由で輸出しているカスピ海パイプライン・コンソーシアム(CPC) は、最新の見積もりでは2024年に6440万トンの石油を汲み上げると見られており、株主によれば、輸出の見通しをさらに下方修正した。

同社は当初、 (link)、2024年に7,000万トン以上（(日量150万バレル）) の石油を輸出する計画で、2023年の過去最高の6,350万トンから増加していた。

しかし、コンソーシアムは5月、主要油田であるテンギズからの積み出し量が減少したため、石油輸出量が事前目標（(link)）を7％下回る見込みであると発表した。計画では6,520万トンの輸出を想定していたかもしれない。

ロシアの石油パイプライン運営会社トランスネフチ のウラジミール・カランダ副社長は、社内雑誌の12月号の取材に対し、CPCの2024年の石油輸出計画は6440万トンで、2023年からほぼ100万トン増加すると述べた。

CPCの主な株主は、トランスネフチ(24%)、カザフスタンのカズムナイガス 4(19%)、シェブロン・カスピア・パイプライン・コンソーシアム・カンパニー (15%)、ルカルコ・ビー．V (12.5%)、Mobil Caspian Pipeline Company (7.5%)、CPC Company(7%)、Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited , (7.5%)。

トタルエナジーズ は、スリナムのブロック64で試掘井の掘削を開始すると、同社のカントリー・マネージャーであるArtur Nunes da Silva氏が水曜日に述べた。

スリナムは海洋石油・ガス産業の育成に取り組んでいる。APA社 とのトタルエナジーズの105億ドルのプロジェクトは、今年初めにグリーンライトされ、2028年に生産を開始する予定である。

ロンドン株式市場はまちまちで取引を終えた。国内志向の強い中型株で構成するＦＴＳＥ２５０種指数 (.FTMC)は１．９６％安と、約８カ月ぶりの安値を付けた。根強いインフレや政策金利の高止まり観測を背景に、英国債利回りが急上昇したことが重荷となった。

英ポンド は対ドルで約１％下落。国際企業の比重が高いＦＴＳＥ１００種指数 CURRENCYCOM:UK100は０．０７％高だった。

英３０年債利回り (GB30YT=RR) は１９９８年以来の高水準を付け、英１０年債利回り (GB10YT=RR)も２００８年以来の高水準に達した。英政府の債務負担増大への懸念が強まっている。

ＦＴＳＥ３５０種公益事業株指数 (.FTUB6510)は１．８０%下落。

個別銘柄で、石油大手のシェル は１．４％安。第４・四半期の液化天然ガス（ＬＮＧ）生産量の見通しを下方修正し、石油・ガス取引が第３・四半期を大幅に下回るとの見通しを示したことを受け、売られた。

一方、航空宇宙・防衛株指数 (.FTNMX502010)は１．２１％高。ドイツの防衛機器大手ラインメタル が５．２％高と大幅上昇した。

トランプ次期米大統領が、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の加盟国は国内総生産（ＧＤＰ）の５％を国防費に充てるべきだとし、現行の２％目標から大幅な増額を求める姿勢を示したことを受け、防衛関連企業の買いが膨らんだ。

2つの相反する雇用統計の発表や、ドナルド・トランプ次期大統領が国家経済非常事態宣言を検討しているとの報道を受け、ウォール街は不透明感に覆われた。

東部標準時間13:30現在、ダウ工業株30種平均 は0.04%高の42,546.30。S&P500種株価指数 は0.08％高の5,913.76、ナスダック総合株価指数 は0.06％高の19,501.25。 S&P500＜.PG.INX＞の上昇率トップ3： ** イーベイ は9.8％上昇。** ボストン・サイエンティフィック 、5.1%上昇** GE ヘルスケア・テクノロジー 、3.9%上昇 S&P 500 (.PL.INX) の下落率トップ3： ** エジソン・インターナショナル 12.4%下落** モデルナ 、8.3%下落** オン・セミコンダクター 、6.6%下落 ニューヨーク証券取引所 (.PG.N)の上昇率トップ3： ** グローブ・コラボレイティブ・ホールディングス 、18.2％高** AARコーポレーション 、10.0％高** アルカジウム・リチウム 、8.3％上昇 NYSE (.PL.N)の下落率トップ3： ** IONQ Inc 41.8％安** Dウェーブ・クォンタム 、37.8％安** ステム 、21.2%下落 ナスダック (.PG.O)の上昇率トップ3： ** カーレント・グループ 、236.7％上昇。** サナ・バイオ 201.5％高** アコレード 、105.2%上昇 ナスダック (.PL.O)の下落率トップ3： ** DatChat Inc 、61.7%下落。** ジャスパー・セラピューティクス 、57.2％安** XTIエアロスペース 、54.8％安

** Galapagos NV :

BUZZ - 分割計画で11％上昇

** メルク・アンド・カンパニー ：

** イーライリリー・アンド・カンパニー ：

*アッヴィ ： * アッヴィ ： * リジェネロン

** Regeneron Pharmaceuticals Inc :

BUZZ - Truist、バイオファーマ・セクターは「回復のためにさらなるM&Aが必要」とし、メルクを格下げ。

** パランティア・テクノロジーズ ：

BUZZ - 3セッション連続の下落へ。

** タペストリー ：

BUZZ - バークレイズが「オーバーウエート」に格上げ後、上昇。

** オートデスク ：

BUZZ - パイパー・サンドラーが「オーバーウエート」に格上げ後、上昇。

** キンバリー・クラーク・コーポレーション :

BUZZ - TDコーウェンが「ホールド」に格下げ、PT引き下げで下落。

** キンベル・ロイヤリティ・パートナーズ :

BUZZ - 株式公開価格決定で下落。

** ユナイテッド・パーセル・サービス :

BUZZ - バーンスタインがUPSのPTを引き上げ、株価上昇。

** アーサー・J・ギャラガー ：

BUZZ - パイパー・サンドラーがアーサー・J・ギャラガーを「オーバーウエート」に格上げ。

** ソーラーエッジ・テクノロジーズ ：

BUZZ - シティグループは、ソーラーエッジ・テクノロジーズを「売り」に格下げ、PTを引き下げる。

** アブシー ：

BUZZ - AMDからの2000万ドル投資で上昇。

** リーバイ・ストラウス ：

BUZZ - バークレイズがリーバイ・ストラウスのカバレッジを「オーバーウエート」で開始。

** UniQure NV :

BUZZ - 7,500万ドルの株式公募価格決定でスライド。

** Twilio Inc :

BUZZ - みずほがPT引き上げ、「アウトパフォーム」に格上げで上昇。

** アルバートソンズ・カンパニーズ ：

BUZZ - 年間利益予想引き上げで上昇。

** ペイコーHCM ：

BUZZ-ブローカーは給与処理会社ペイコーを格下げ。

** パロアルトネットワークス :

BUZZ - BTIGが成長鈍化でレーティング引き下げ後下落。

** Vir Biotechnology Inc :

BUZZ - 腫瘍治療の初期段階試験でポジティブなデータが出て急伸。

** マコーミック・アンド・カンパニー ：

** コカ・コーラ ：

*J・M・スマッカー ： * WKケロッグ ： * WK Kellogg Co：

** WKケロッグ ：

BUZZ - TDコーウェンはマコーミックとコカ・コーラを格上げ、WKケロッグとJ Mスマッカーは格下げ後に下落。

** アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド ：

** ブンジ・グローバルSA ：

BUZZ - シティグループは2025年のADM、ブンジの収益圧迫を予想、PTを引き下げ。

** ボストン・サイエンティフィック :

BUZZ - ボルト・メディカル買収合意で上昇。

** ビルダーズ・ファーストソース ：

BUZZ - ビルダーズ・ファーストソースのカバレッジを「買い」で再開。

** L3Harris Technologies Inc :

BUZZ - バーンスタインが見通し改善で格付けを引き上げ、上昇。

** チャート・インダストリーズ ：

BUZZ - エクソンモービルとの物品・サービス契約締結で上昇。

** イーベイ ：

BUZZ - メタテストでフェイスブックマーケットプレイスに出品され、7年ぶりの大幅上昇を目指す。

** ナイキ ：

BUZZ - RBCキャピタル・マーケッツがナイキのPTを引き下げ、再建には時間がかかると指摘。

** レイドス・ホールディングス ：

BUZZ - TDコーウェンは低成長見通しでレイドスのレーティングを引き下げ。

** アコレード ：

BUZZ - 6億2100万ドルの非公開化提案で上昇。

** アドバンスト・マイクロ・デバイセズ ：

BUZZ - HSBCが「リデュース」に引き下げ、PTを引き下げたことで下落。

** ジャスパー・セラピューティクス ：

BUZZ - 皮膚疾患治療薬の初期段階データ後、約50％下落。

** カルバナ ：

BUZZ - シティグループがカルバナを「買い」に格上げ、株価は午前の取引で反転上昇

** アドビ ：

BUZZ - ドイツ銀行、Firefly成長の不透明感でアドビを格下げ。

** カーディナル・ヘルス ：

BUZZ - TDコーウェンがカーディナル・ヘルスを「買い」に格上げ、力強い利益成長を予想

** エクソンモービル ：

BUZZ - 第4四半期は業績低迷と判断、株価は下落

** サミット・セラピューティクス ：

BUZZ - Truistが「買い」格付けでカバレッジを開始後、上昇。

** パルテグループ ：

** DR Horton Inc ：

*KBホーム ： * KBホーム ： * KBホーム

** Lennar Corp :

BUZZ - UBSが住宅メーカーPulteGroupの格付けを引き上げ、同業他社のPTを引き下げ。

** プレミア・インク :

BUZZ - ジェホシャファト・リサーチのショートポジションで下落。

** プレインズ・オール・アメリカン・パイプラインLP :

BUZZ - 3つのパイプラインシステムに対する6億7000万ドルの取引後、上昇。

** アルカジウム・リチウムPLC ：

BUZZ - リオティントによる買収提案のCFIUSクリアランスを確保、株価上昇

** アクソンエンタープライズ ：

BUZZ - TDコーウェンが「買い」でカバレッジを開始後、上昇。

** アンギオダイナミクス ：

BUZZ - 2025年の損失縮小予想で上昇。

** オールステート・コーポレーション ：

*トラベラーズ・カンパニーズ ： * Chubb Inc：

** Chubb Inc :

BUZZ - ロサンゼルスの山火事による保険業界の損失は高いが、管理可能であるとJPMは述べている。

** GE バーノバ ：

** プラグ・パワー ：

** クリアウェイ・エナジー :

BUZZ - トランプ発言後、米風力発電会社が下落

** シンプリーグッドフーズ ：

BUZZ - 第1四半期売上高未達で下落。

** エジソン・インターナショナル ：

** PG&E Corp (PCG.NPCG.N):

BUZZ - カリフォルニアの山火事で株価が暴落。

** ヘレン・オブ・トロイ ：

BUZZ - 暗い年間見通しで下落。

** フリージア :

BUZZ - RBCが「アウトパフォーム」に格上げ後、上昇。

** コンステレーション・エナジー :

BUZZ - カルパインとの300億ドル取引間近との報道で下落。

** ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ :

BUZZ - 第4四半期EPS、売上高が増加し、株価は上昇。

S&P 500の主要11セクター：