ウクライナ、ロシア領土奥深くの石油貯蔵施設2カ所をさらに攻撃

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仮想通貨市場は6%下落し、時価総額は2兆800億ドルと、9日間で最低水準となった。ビットコインは全体的な傾向に沿って下落しており、イーサリアムとソラナはそれぞれ8.4%と7.3%下落している。金もほぼ同時に売り込まれ、約1%下落したが、株式市場は概ね好調で希望に満ちている。

ビットコインは水曜午後の流動性の薄い取引で5万8千ドルを下回ったが、その後、ヨーロッパで活発な取引が始まる頃には5万9千ドルまで回復した。月曜午後の早い時間に6万5千ドルを突破する試みが失敗した後、売り圧力が強まり、価格は200日と50日の移動平均線を下回った。最初の暗号通貨は5万4千ドルに向かっており、取引範囲の下限に向かっている可能性がある。市場は、取引の少ない時間帯の自動ストップ注文によって大きく引き下げられているようだ。このような売り圧力は、レバレッジをかけたトレーダーを市場から引き離すことが多いが、下落時には長期の買い手を引き付けることもある。

イーサリアムは一時、8月8日以来の最低水準となる2400ドルを下回った。今週の売りは、過去数週間の暴落とその後の安定に続き、2度目の下落となる恐れがある。2100ドルを下回れば、この仮説が裏付けられる可能性がある。

ニュースの背景

CryptoQuant は、大口の売り手の活動により、強気のシナリオがすぐに実現するかどうか疑問視している。ビットコイン先物市場も、トレーダーが慎重であることを示している。

ヘンリー・パートナーズの「Crypto Wealth Report 2024」によると、少なくとも100万ドルの仮想通貨を保有する投資家の数は172,300人に達し、前年比95%増加した。

破産した融資プラットフォームであるセルシアスの管財人は、債権者に25億ドル相当のデジタル資産と法定通貨を分配し、同社の金融債務の93％を返済した。

鉱山会社ロジウム・エンタープライズは最大1億ドルの負債を抱えて破産を申請した。

[クイックファクト]

【ニュース詳細】

【今日の注目】

人工知能の新興企業OpenAIは、1年以上ぶりに最大規模の新規資本を調達するためにベンチャーキャピタル企業と交渉中であると報じられており、これにより同社の評価額は1000億ドルを超える可能性がある。

ウォールストリート・ジャーナル紙が関係筋の話として報じたところによると、ベンチャーキャピタルのスライブ・キャピタルがこの資金調達ラウンドで10億ドルを投資し、テクノロジー大手のマイクロソフトも資金を提供する予定だという。

この資金調達ラウンドは、マイクロソフトが2023年1月にこの新興企業に100億ドルを投資して以来、AI企業にとって最も多額の新規資本注入となるだろう。

マイクロソフトは現在、OpenAIの株式の49%を保有しており、2019年以降同社に130億ドルを投資している。

ウォール・ストリート・ジャーナルが閲覧した内部文書によると、OpenAIの株主は、AI企業の価値を約1030億ドルと評価する価格で株式を売却する契約を交渉していた。

文書には、資金調達によって生み出される新たな資金を除き、同社への新たな投資は、OpenAIをこの価格かそれ以上の価格で評価する可能性が高いことも示されていた。

2月にOpenAIは、従業員が会社の株式を売却することを認める契約を締結した。売却により、OpenAIの非公開評価額は約860億ドルとなった。

OpenAIの収益性に疑問の声

AI企業は比較的小規模な収益を報告しているにもかかわらず、投資家を引き付け続けています。最近のレポートによると、OpenAIの年間収益は約34億ドルです。

複数の評論家がOpenAIのビジネスモデルを批判しており、技術記者のエド・ジトロン氏は8月2日にOpenAIの利益追求の道は「持続不可能」だと評した。

同氏は、OpenAIが2026年以降も存続するためには、同社が歴史上のどのスタートアップよりも多くの資金を調達する必要があるだろうと述べた。

ジトロンのコメントは、OpenAIが2024年に最大50億ドルの損失を出し、12か月以内に資金が枯渇するリスクがあるという最近の報道を受けて出されたものだ。

OpenAI の投資家はプライベート エクイティを一切所有していないことに注意することが重要です。このスタートアップは技術的にはまだ非営利団体だからです。

しかし、投資家は代わりに OpenAI の営利子会社 (OpenAI LP) に資金を投入し、その利益が事前に決められた上限に達した時点でその企業の利益の一部を受け取る権利を得ます。

新たな資金調達ラウンドの可能性に関するニュースは、AI 企業の競争がますます激化する中で発表された。

Googleは、もともとBardとして知られていたチャットボットアシスタントの最新バージョンである独自のAI製品Geminiの発売に数十億ドルを費やした。

GoogleとAmazonは、チャットボットClaudeを開発しているAnthropicという別のAI企業に、合わせて60億ドルを投資している。別の競合企業Metaは、独自のオープンソースの大規模言語モデルLlama 3.1を使用するMeta AIを開発している。

出典: COINTELEGRAPH

主要な人工知能関連仮想通貨は、エヌビディアの2024年第2四半期の収益発表を受けて急落した。収益は予想を上回ったものの、投資家に好印象を与えることはできなかった。

Artificial Superintelligence Alliance ( FET )は、Nvidiaの収益発表からわずか数時間後に約7.8%下落して1.1663ドルとなった。CoinMarketCapのデータによると、Bittensor ( TAO )は4.5%下落して295.22ドル、Render ( RNDR )は6.8%下落して5.47ドルとなった。

Nvidiaの2024年第2四半期の収益は300億ドルで、第1四半期から15%増加し、以前の予測より約13億2000万ドル高いものの、十分ではなかったようです。

「予想を上回る業績では、NVIDIA は満足できない。明らかに投資家は同社が予想をはるかに上回る業績をあげることを期待している」と市場コメンテーターのリサ・アブラモウィッツ氏は 8 月 28 日の X の投稿で NVIDIA の発表後に書いた。

アナリストの中には、ウォール街の予想を少なくとも10％上回ると予想した者もいた。

Google Financeのデータによると、Nvidia（NVDA）の株価は8月28日の取引を125.61ドルで終了し、その後、時間外取引でさらに6.89％下落して116.95ドルとなった。

AI暗号トークンのパフォーマンスは、前四半期のNvidiaのパフォーマンスおよび収益報告と密接に関連しています。

仮想通貨市場の参加者の中には、AI仮想通貨トークンが決算発表後に下落すると事前に予想していた者もいた。

8月23日、「Shogun」という名のXユーザーが「前日までロングしておけば利益を得られるかもしれないが、その後の売りに備えてショートしたほうが得策だろう」と書いた。

エヌビディアは、企業がAIモデルのトレーニングと展開に使用するチップを製造している。5月に第1四半期の収益を発表した後、第1四半期の収益が2023年第4四半期から18％増加したにもかかわらず、 AI暗号トークンも同様に下落した。

出典: COINTELEGRAPH

金価格は木曜のアジア時間早朝に2,500ドルを超えて反発した。

米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待の高まりと中東での紛争継続が黄金を支えている。

米ドルの堅調により、金の値上がりが制限される可能性がある。

金価格（XAU/USD）は、1トロイオンスあたり2,500ドル未満の週安値から反発し、木曜日にいくらか回復しました。米国の金利引き下げ期待により、利回りのない金を保有する機会費用が減るため、金需要が上昇する可能性があります。さらに、米国の現在の政治的不確実性、中東の地政学的緊張、世界経済の懸念が貴金属の上昇に寄与しています。

一方、米ドル（USD）の需要が再び高まると、金の購入者の大半にとって価格が上昇するため、米ドル建ての金価格に重しとなる可能性がある。投資家は、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げの規模とペースに関するさらなる手がかりを求めて、木曜日に発表される第2四半期（Q2）の米国国内総生産（GDP）速報値を注視するだろう。金曜日には、7月の米国個人消費支出（PCE）価格指数データが注目されるだろう。

デイリーダイジェスト マーケット動向: 利下げ観測が高まる中、金価格は堅調を維持

ワールド・ゴールド・カウンシルのチーフ・マーケット・ストラテジスト、ジョン・リード氏は、金の需要は今後も新興市場、特に中国、インド、トルコによって牽引されるだろうと指摘した。

サクソ銀行の商品戦略責任者、オーレ・ハンセン氏は「米国の指標は金価格をさらに押し上げることはできなかったため、トレーダーにとっては長期保有後に利益を確定したいという誘惑が高まっている」と述べた。

第2四半期の米国国内総生産（GDP）成長率は第2次推定で2.8%増加すると予想されている。

主要個人消費支出（PCE）価格指数は、6月の2.5%に対し、7月は前年比2.6%の上昇が見込まれます。コアPCEインフレ率は、前年比2.6%から2.7%に上昇すると予測されています。

CMEフェドウォッチツールによると、金利先物市場では9月の25ベーシスポイント（bps）の利下げが完全に織り込まれているが、さらなる利下げの可能性は36.5％となっている。トレーダーらはFRBが今年100bpsの利下げを行うと予想している。

テクニカル分析: 金価格は長期的には強気の見通しを示している

金価格は、この日、プラス圏で取引されています。貴金属は、5か月ぶりの上昇チャネルの上限と史上最高値の下に留まっています。しかし、全体的な状況は強気で、価格は日足の時間枠で重要な100日間指数移動平均（EMA）を大きく上回っています。上昇の勢いは、14日間の相対力指数（RSI）が61.00付近の中間線を上回っていることで確認されており、さらなる上昇の余地があることを示しています。

史上最高値とトレンドチャネルの上限が2,530～2,535ドルのゾーンで合流することは、黄金にとって重要な上昇障壁として機能します。上昇が長引けば、心理的水準の2,600ドルへの上昇が見込まれます。

XAU/USD の直近のサポート レベルは 2,500 ドルの丸い数字にあります。このレベルを決定的に下回ると、8 月 15 日の安値である 2,432 ドルに向けて大幅な売りが発生する可能性があります。次の競合レベルは 100 日 EMA である 2,367 ドルです。

出典: FXSTREET

入札者がバランス維持に苦戦したため、EUR/USDは1.1150を下回った。

強気な市場心理が崩れたことで、米ドルは一息つく余地が生まれている。

今週末に発表されるEUと米国のインフレ率の発表が投資家の注目を集めるだろう。

EUR/USDは水曜日、最近の上昇分を縮小し、今年の最高値を更新した後、下落した。これは、米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に利下げを行うとの広範な市場の予想により、広範な市場のリスク選好度が上限に抑えられているためである。

今週中盤の経済カレンダーでは注目すべきものはあまりないが、木曜日には米国の国内総生産（GDP）の最新データが発表され、注目されるだろう。しかし、市場は第2四半期のGDP成長率が年率換算で2.8%付近で安定すると概ね織り込んでいるため、大きな動きは見込まれない。

金曜日の経済指標は、欧州市場セッションの早い段階で発表される予定の全EU消費者物価指数（HICP）インフレ率の最新データにより、市場が退屈なトランス状態に陥る可能性を示している。EUのコアHICPインフレ率は全般的に引き続き低下すると予想されており、前回の2.9%から8月は前年比2.8%に低下すると予測されている。

金曜日に発表される米国の個人消費支出価格指数（PCE）インフレ率は引き続き今週の重要指標であり、投資家はインフレ率が引き続き緩和するか、少なくとも連邦準備制度理事会（FRB）が9月18日に待望の利下げを実施するのに十分な速さで上昇しないという兆候を待ちながら、足踏みしている。

EUR/USD価格予測

EUR/USDは水曜日、買い手がファイバーを上向きに動かし続けるのに苦戦したため、1.1150レベルを下回りました。このペアは、1.0850の200日指数移動平均（EMA）よりかなり上の水準でまだ様子見中ですが、下落が続くと、すぐに価格が1.0940付近の50日EMAまで下落するでしょう。

出典: FXSTREET