ウォール・ストリート・ジャーナル 2月11日

(link) (link) エリオット・インベストメント・マネジメントは、米国の石油精製会社フィリップス66 に25億ドル超の株式を保有している。

アメリカ人ポール・エリオット・シンガーのヘッジファンド会社は1977年に設立され、最も声の大きいアクティビストの一人として知られている。エリオットのウェブサイトによれば、2024年6月30日現在で約697億ドルの資産を運用している。

以下は、エリオットによる欧米企業に対するアクティビスト・キャンペーンのトップ例である。同ヘッジファンドは、投資先に関するコメントを拒否している。

ハネウェル

** 最初に開示された投資：2024年11月

** 求められる変化コングロマリット構造の解体

** 変更点ハネウェルは (link) を3つの独立上場会社に分割する。

アングロ・アメリカン

** 最初に開示された投資：2024年4月、ロンドン上場の鉱山会社がライバルのBHPグループ の買収ターゲットになった後。

** 質問された変更エリオットは、アングロ社への投資についてまだ公式にコメントしていない。

サウスウエスト航空

** 最初に開示された投資先：2024年6月

** 求められた変更取締役会の一部メンバーの交代、財務および株価の改善、CEOの更迭。

** 変更点同航空会社は、 (link) Elliottの指名する5名を取締役に加え、米国内の企業との和解で同ヘッジファンドが獲得した議席数としては最多となった。この取引により、ボブ・ジョーダンCEOは留任することになった。

スターバックス

** 投資初公開2024年7月

** 質問された変更点取締役会の拡大とガバナンスの改善を提案

** 変更点スターバックスは昨年、チポトレ・メキシカン・グリル代表のブライアン・ニコル氏を新CEOに指名した (link)、エリオットはCEO交代を要求していなかった。

アスペン・テクノロジー

** 投資の初開示2025年2月

** 変更要求：エマソン・エレクトリックの72億ドルの公開買い付けを受け入れるという同社の決定に反対。

アクゾ・ノーベル

** 投資初公開：2017年

** 質問された変更アクゾ、米塗料メーカーPPGインダストリーズ社への売却交渉の可能性

** 変更点アクゾとエリオット・アドバイザーズは、アクティビスト投資家がオランダの塗料会社に対する法的措置の停止に合意したことを受け、 (link)、論争に終止符を打った。

** エリオットは新CEOと監査役2名の指名を支持することに合意。アクゾ社は、3人目の監査役会メンバーの指名について、エリオットや他の大株主に発言権を与えることを約束した。

BHP

** 投資初公開：2017年

** 要求された変更変更要求：石油事業の売却と二重上場構造の解消を求めた。

** 変更点BHPは2021年に石油事業から撤退。

フィリップス66

** 投資の初開示2023年11月

** 変更要求エリオットはフィリップス66の石油精製事業を批判し、業績向上のための取締役会の刷新を求めた。

** 変更内容(2024年現在)：エリオットの承認を得て、30億ドル相当の資産を処分し、新取締役を追加。

アクティビストのエリオット・インベストメント・マネジメントが、米国の石油精製会社フィリップス66 に25億ドル超の株式を保有し、株価上昇のために経営改革を推進する計画であると、ウォール・ストリート・ジャーナルが月曜日に報じた。

エリオットはフィリップス66に、その大きな中流事業を売却するかスピンオフするよう働きかけ、会社を簡素化するために様々な変更を求める計画だと、関係者の話として報じている。

昨年3月、エリオットはフィリップス66が株主還元と株価上昇のために打ち出した業績改善計画（(link)）を受け入れ、10億ドルの株式を公開した。

エリオットとフィリップス66は、コメントの要請にはすぐに応じなかった。

(link) アクティビスト投資家のエリオット・インベストメント・マネジメントが、ロンドン上場の石油メジャーBP の株式 (link) を取得した。

株式の規模は明らかにされていない。アメリカのポール・エリオット・シンガーのヘッジファンドは1977年に設立され、最も声高な活動家の一人として知られている。エリオットのウェブサイトによると、2024年6月30日現在で約697億ドルの資産を運用している。

以下は、エリオットによる欧米企業に対するアクティビスト・キャンペーンのトップ例である。同ヘッジファンドは、投資先に関するコメントを拒否している。

ハネウェル

** 最初に開示された投資：2024年11月

** 求められる変化コングロマリット構造の解体

** 変更点ハネウェルは (link) を3つの独立した上場会社に分割する。

アングロ・アメリカン

** 最初に開示された投資：2024年4月、ロンドン上場の鉱山会社がライバルのBHPグループ の買収ターゲットになった後。

** 質問された変更エリオットは、アングロ社への投資についてまだ公式にコメントしていない。

サウスウエスト航空

** 最初に開示された投資先：2024年6月

** 求められた変更取締役会の一部メンバーの交代、財務および株価の改善、CEOの更迭。

** 変更点同航空会社は、 (link) Elliottの指名する5名を取締役に加え、同ヘッジファンドが米国内の企業との和解で得た議席数としては最多となった。

スターバックス

** 最初に開示された投資：2024年7月

** 質問された変更：取締役会の拡大とガバナンスの改善案

** 変更点スターバックスは昨年、チポトレ・メキシカン・グリル代表のブライアン・ニッコル氏を新CEOに指名 (link)、エリオットはCEO交代を要求していなかったが。

アスペン・テクノロジー

** 投資の初開示2025年2月

** 変更要求：エマソン・エレクトリックの72億ドルの株式公開買い付けを受け入れるという同社の決定に反対。

アクゾ・ノーベル

** 投資初公開：2017年

** 質問された変更アクゾ、米塗料メーカーPPGインダストリーズ社への売却交渉の可能性

** 変更点アクゾとエリオット・アドバイザーズは、アクティビスト投資家がオランダの塗料会社に対する法的措置の停止に合意したことを受け、 (link)、論争に終止符を打った。

** エリオットは新CEOと監査役2名の指名を支持することに合意。アクゾ社は、3人目の監査役会メンバーの指名について、エリオットや他の大株主に発言権を与えることを約束した。

BHP

** 投資初公開：2017年

** 要求された変更変更要求：石油事業の売却と二重上場構造の解消を求めた。

** 変更内容BHPは2021年に石油事業から撤退

フィリップス66

** 投資の初開示2023年11月

** 変更要求エリオットはフィリップス66の石油精製事業を批判し、米国石油精製会社に対し、業績向上のための取締役会の刷新を求めた。

** 変更内容エリオットの承認を得て、30億ドル相当の資産を処分し、新しい取締役を取締役会に加えた。

ハイアット・ホテルズ は、プラヤ・ホテルズ＆リゾーツ を現金控除後の負債を含めて約26億ドルで買収すると月曜日に発表した。

プラヤはメキシコ、ドミニカ共和国、ジャマイカでリゾートを運営している。

ハイアットは現在、プラヤの発行済み株式の9.4％を保有しており、この取引は今年後半に完了する見込みである。

ドナルド・トランプ米大統領が発表した新たな貿易制限に対し、中国が対抗関税で報復したことで、投資家のリスク選好意欲が薄れ、ウォール街は慎重な幕開けとなった。

東部標準時間13:30現在、ダウ工業株30種平均 は0.17%高の44,497.79。S&P500種株価指数 は0.60％高の6,030.77、ナスダック総合株価指数 は1.15％高の19,614.70だった。 S&P500＜.PG.INX＞の上昇率トップ3： ** パランティア・テクノロジーズ は22.4%上昇。** スーパーマイクロコンピュータ 、7.4%上昇** マラソン・ペトロリアム 、6.7%上昇 S&P 500 (.PL.INX) の下落率トップ3： ** エスティローダー・カンパニーズ 、15.2%下落。** ペイパル・ホールディングス 、11.7％下落** メルク・アンド・カンパニーズ 、10.3％安 ニューヨーク証券取引所 (.PG.N)の上昇率トップ3： ** ビヨンド 、26.9％上昇。** 3Dシステムズ 、18.3％上昇** バタフライ・ネットワーク 、17.2%上昇 NYSE (.PL.N)の下落率トップ3： ** アトコア 、21.2%下落。** エスティローダー・カンパニーズ 、15.2％安** メルク・アンド・カンパニーズ 、10.3％安 ナスダック (.PG.O)の上昇率トップ3： ** キャプティビジョン 、157.4%上昇。** ヌーブ・ホールディング 、78.9％高** クオンタム・バイオファーマ 、70.8％上昇 ナスダック (.PL.O)の下落率トップ3： ** オメガ・セラピューティクス 58.3％安** クラウドストラクチャー C33.7％安** ユニバース・ファーマシューティカルズ U、33.6％安

** イルミナ ：

BUZZ - PVH、米関税発動後の中国報復で下落

** メルク・アンド・カンパニー ：

BUZZ - 第4四半期は増益・増収の見通し

** シリウスXMホールディングス :

BUZZ - バフェット氏のバークシャーによる買い増しで上昇。

** Super Micro Computer Inc :

BUZZ - 来週に第2四半期の最新情報を発表、株価は上昇。

** パランティア・テクノロジーズ :

BUZZ - 好業績見通しで株価急伸、MSは「イコールウェイト」に格上げ。

** コインベース・グローバル ：

*ライオット・プラットフォームズ : * Marathon Digital Inc：

*マラソン・デジタル ：* Bit Digital Inc：

** Bit Digital Inc :

BUZZ - 暗号株はビットコイン安に追随して下落。

** CNHインダストリアルN.V :

BUZZ - FY利益予想縮小、Q4利益未達で下落。

** アポロ・グローバル・マネジメント :

BUZZ - 第4四半期利益が予想を上回り上昇。

** マラソン・ペトロリアム :

BUZZ - 第4四半期利益上振れで上昇。

** ペプシコ :

BUZZ - 年間利益見通しが甘く、第4四半期の売上高が未達となり下落。

** スポティファイ ：

BUZZ - 第1四半期利益予想上振れで上昇。

** ファイザー ：

BUZZ - 予想以上の四半期決算で上昇。

** ドラフトキングス ：

BUZZ - TDコーウェンが税金やギャンブル損失の可能性でドラフトキングスのPTを引き下げ。

** アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド :

BUZZ - 第4四半期利益未達で下落。

** ジェイコブス・ソリューションズ ：

BUZZ - 四半期利益予想を上回り、株価上昇。

** ペイパルホールディングス :

BUZZ - 第4四半期のマージン縮小で下落、2025年の利益予想は上振れ。

** リジェネロン・ファーマシューティカルズ :

BUZZ - 新配当プログラムで上昇、第4四半期決算は上振れ。

** エスティローダー・カンパニーズ :

BUZZ - 暗い四半期利益予想で下落、人員削減を発表。

** BBBフーズ ：

BUZZ - 売出し発表後に下落

** ブレンミラー・エナジー・リミテッド ：

BUZZ - 火力エネルギー貯蔵システム発売へ、株価上昇

** インテル :

BUZZ - 中国がチップメーカーへの正式な調査を検討しているとの報道を受けて下落。

** カミンズ :

BUZZ - 第4四半期決算が好調で上昇。

** クラウン・ホールディングス ：

BUZZ - トランプ関税がパルプ、包装部門を混乱させる可能性があるとアナリスト。

** ハベル ：

BUZZ - 四半期売上高未達で下落。

** ニューモント・コープ ： ** バリック・ゴールド : 株価下落： *ゴールドフィールズ ： * ゴールドフィールズ ： * ゴールドフィールズSBSW.N:

BUZZ - 地金価格が史上最高値を更新し、金鉱各社が上昇。

** シナプティクス :

BUZZ - CEOがルメンタムに移籍し、株価下落：LITE株上昇

** アメテック ：

BUZZ - 年間利益が予想を下回り、株価下落。

** ボール・コーポレーション ：

BUZZ - 四半期売上高予想を下回り下落。

** ネットフリックス ：

BUZZ - 初めて1000ドルの大台を超える。

** ネクストディケード ：

** シェニエール・エナジー ：

** ニュー・フォートレス・エナジー ：** United States Natural Gas Fund LP :

BUZZ - US natgas firms fall on lower LNG feedgas, tariff delays.

** スーパーナス・ファーマシューティカルズ :

BUZZ - パーキンソン病治療薬とデバイスの組み合わせがFDAに承認され上昇。

** センテーン ：

BUZZ - 第4四半期のメディケイド費用増で下落。

** アリババ・ドット・コム : 株価急落：*アリババ・ドット・コム ：下落 * JD.com Inc ：下落*ピンデュオ・インク ： * アリババ・ドット・コム ： * JD.com Inc：** ビリビリ・インク :

BUZZ - 中国ADRは一触即発の関税にもかかわらず回復。

** GH Research PLC :

BUZZ - うつ病治療資金調達のための株式売却計画でスライド。

** モデルナ Inc ：

** BioNTech SE ：

** ノババックス :

BUZZ - ケネディが保健長官の職に近づくにつれ、ワクチンメーカーが下落。

** アドバンスト・マイクロ・デバイセズ :

BUZZ - 株価上昇、第4四半期のレブ、EPSは上昇と見られる。

** J＆Jスナックフーズ ：

BUZZ - 第1四半期利益未達で下落。

** マディソン・スクエア・ガーデン・スポーツ・コーポレーション :

BUZZ - 第2四半期利益未達で下落。

** アルファベット :

BUZZ - 第4四半期EPS、レブ上昇で株価は過去最高を更新。

** PJTパートナーズ :

BUZZ - 第4四半期決算が予想を上回り、株価は過去最高値を更新。

** エクソンモービル ：

*シェブロン : * フィリップス66PSX.N:*ヴァレロ・エナジー : * VLO.NBUZZ - トランプ大統領がイランに「最大限の圧力」を再強化するとして、米エネルギー企業が上昇。

** ランカスター・コロニー :

BUZZ - 第2四半期売上高が好調で上昇。

** ザイレム ：

BUZZ - 第4四半期決算の上振れで上昇。

S&P 500 主要11セクター:

** S&P500エネルギー指数 は2.1％上昇、原油価格が前日の下げ幅を縮小。

** ブレント原油先物 (.LCOc1)は0.4％高の1バレル76.29ドル。

** 米ウエスト・テキサス・インターミディエート原油先物 は0.4％安の1バレル72.81ドル。米中貿易戦争への懸念から、序盤に3％以上下落し、12月下旬以来の安値となった。

** ドナルド・トランプ米大統領が、イランの原油輸出をゼロに追い込むため、イランに対する「最大限の圧力」キャンペーンを復活させる計画であると当局者が述べたことで、原油は (link) 上昇した。

** 石油・ガス大手のエクソンモービル は2.8％高、シェブロン は2.6％高。

** フィリップス66 、バレロ・エナジー 、APAコープ 、マラソン石油 は4.2%～7%上昇。

** 油田サービスのハリバートン は3％高、SLB は2.8％高。

** 石油精製会社のPBFエナジー は7.8％、HFシンクレア は5.9％上昇。