メルク、マイクロストラテジー、イルミナ

Reuters

Super Micro Computer

-0.03%

ロシアが新たな核ドクトリンで米国に警告を発したことを投資家が評価し、AI大手のエヌビディアの四半期決算を待つ中、S&P500とハイテク大手のナスダックは火曜日、序盤の下げ幅を縮小し、じり高となった。

13:30EST現在、ダウ工業株30種平均は0.25%安の43,282.78。S&P500種株価指数は0.25％高の5,908.46、ナスダック総合株価指数は0.73％高の18,928.24。 S&P500＜.PG.INX＞の上昇率トップ3： ** スーパーマイクロコンピュータは29.9%上昇。** ゲ・ベルノバ、4.3％上昇** ウォルマート 3.9％高 S&P500種株価指数 (.PL.INX)の下落率トップ3： ** インサイト・コーポレーション、14.8%下落。** アメンタム・ホールディングス A、5.6%下落** インテュイット、5.4%下落ニューヨーク証券取引所 (.PG.N)の上昇率トップ3： ** ナーディ、25.0%上昇。** C3.ai 、24.0％高** サーフ・エア・モビリティ、21.2%上昇 NYSE (.PL.N)の下落率トップ3： ** ライオン電機、20.8％安。** Sos Ltd 、16.5%下落** ファイナンス・オブ・アメリカ・カンパニーズ、15.6%下落ナスダック (.PG.O)の上昇率トップ3： ** ペインリフォーム、133.6%上昇。** ノコノコ、77.0％高** アクラリス・セラピューティクス、54.9％上昇ナスダック (.PL.O)の下落率トップ3： ** サイレンス・セラピューティクス 35.2％安** ドラゴンフライ・エナジー・ホールディングス、33.2％安** アカリ・セラピューティクス、31.6％安

** Super Micro Computer Inc :

BUZZ - 監査役選任、ナスダック対応計画で急伸

** ウォルマート：

BUZZ - 年間見通しを上方修正し、過去最高値を更新。

** アルファベット：

BUZZ - 司法省がグーグルにクローム売却を強制するよう判事に求めるとの報道を受けて下落

** バクト・ホールディングス：

BUZZ - トランプ・メディア買収報道で月曜急騰後、17％上昇。

** XPeng Inc :

BUZZ - 米上場株、第4四半期の収益予想上振れで上昇

** ニューモント・コープ：

*バリック・ゴールド： * バリック・ゴールドGFI.N： * ゴールドフィールズHMY.N: * バリック・ゴールド : * ゴールド・フィールズ : * ハーモニー・ゴールド・マイニング

BUZZ-金地金が1週間ぶりの高値をつけるなか、金鉱会社が上昇。

** セントラスエナジー :

BUZZ - ロシアがTENEX輸出ライセンスを取り消し、下落。

** クラフト・ハインツ :

BUZZ - パイパー・サンドラーが「中立」に格下げ後下落。

** ロッキード・マーチン：

** RTX Corp ：

** ゼネラル・ダイナミクス＜GD．

** ノースロップ・グラマン :

BUZZ - ロシアが核対応の閾値を引き下げたことで、米防衛企業が上昇。

** ロウズ・カンパニーズ :

BUZZ - 年間調整後営業利益率見通しを下方修正し下落。

** エアロビロメント：

BUZZ - ブルーハロを41億ドルで買収へ、株価下落。

** アポロ・グローバル・マネジメント：

BUZZ - パイパー・サンドラーが「オーバーウエート」格付けでカバレッジを開始後、上昇。

** ピエドモント・リチウム：

BUZZ - サヨナマイニングとの合併で上昇

** ベリー・グローバル・グループ：

BUZZ - アムコアが84億3000万ドルで買収し、過去最高値を更新

** ヘクラ・マイニング：** クール・マイニング：

*エンデバー・シルバー・コーポレーション (ESK.N)： * シルバーコープ・メタルズSVM.N： *シルバーコープメタルズ

BUZZ - 銀鉱各社、ドル軟化で上昇

** インサイト・コーポレーション：

BUZZ - 慢性皮膚疾患の試験中止で急落

** ラブコープ・ホールディングス：

BUZZ-下落、10年務めたCFOが退任へ

** エイマー・スポーツ・インク：

BUZZ - 旺盛な需要で年間予想引き上げで急伸

** ジェイコブス・ソリューションズ：

BUZZ - 2025年の利益見通しが予想を下回ったことから下落

** メルク・アンド・カンパニー・インク：

BUZZ - 注射剤キイトルーダが承認済み点滴製剤と同等と判明し上昇

** マイクロストラテジー：

BUZZ - ビットコインの買い戻しで証券会社がPT引き上げで上昇

** HomeStreet Inc :

BUZZ - ファーストサン・キャピタルとの買収取引が決裂し下落

** Zepp Health Corp :

BUZZ - 第3四半期の損失で急落。

** ファーストサン・キャピタル・バンコープ :

BUZZ - レイモンド・ジェームズは、ホームストリートの買収失敗後、ファーストサン・キャピタルを「アウトパフォーム」に格上げ。

** エクソンモービル：

BUZZ - TDコーウェンがエクソンモービルのPTを引き上げ。

** メドトロニックPLC ：

BUZZ - 年間利益見通しの「相対的に小幅」引き上げで下落

** エヌビディア：

BUZZ - 好業績に投資家が賭けて上昇、ウォール街はPTを引き上げ

** Robinhood Markets Inc :

BUZZ - Robinhoodの助言提供プッシュのTradePMR最初のステップ、Piper Sandlerは言う。

** BGCグループ：

BUZZ - トランプ大統領がルトニックを商務長官に指名との報道後、下落。

** イルミナ :

BUZZ - 癌検査の世界的な発売を来年に控え、上昇。

** H&R Block Inc ：

** Intuit Inc :

BUZZ - 税務申告アプリ「DOGE」計画報道後、税務申告関連銘柄が下落。

** ジョビー・アビエーション：

BUZZ - ニーダムがジョビーのカバレッジを「買い」で開始。

** C3.ai Inc :

BUZZ - マイクロソフトとの提携で企業向けAI導入を後押しし上昇。

** アーチャー・アビエーション：

BUZZ - ニーダム証券が「買い」でアーチャー・アビエーションのカバレッジを開始。

** ユナイテッド航空ホールディングス：

BUZZ - TDコーウェンがPT引き上げで上昇、「2025年のベストアイデア」と評価。

** ネクストトラッカー：

BUZZ - ノースランドが「アウトパフォーム」でカバレッジを再開。

** バルボリン・インク：

BUZZ - 2025年予測下方修正、リフランチャイズ計画で下落。

S&P 500 主要11セクター：

インデックスRIC	インデックス名	変化率
<.SPX	S&P500	0.25
<.SPLRCT	S&P500 インフォメーション・テクノロジー	0.82
<.SPLRCU	S&P 500公益事業	0.09
<.SPLRCD	S&P 500 消費者裁量	0.46
<.SPLRRCM	S&P 500 マテリアル	-0.6
<.SPLRCI	S&P 500 インダストリアル	-0.05
<.SPLRCL	S&P 500 通信サービス(セクター)	0.66
<.SPSY	S&P 500 金融	-0.46
<.SPLRCR	S&P 500 不動産	0.37
<.SPXHC	S&P 500 ヘルスケア	-0.39
<.SPLRCS	S&P 500 コンシューマー・ステープル	0.42
<.SPNY	S&P 500 エネルギー	-0.78

「リスク警告と投資免責事項」

あなたはトレードにおける戦略には高いリスクがあることを理解し認識する必要があります。戦略や投資方法に従うことは損失の可能性があります。このサイトのコンテンツは情報提供のみを目的として投稿者およびアナリストによって提供されています。投資目的と財務状況に基づいて、取引資産、証券、戦略、またはその他の製品があなたに適しているかどうかを判断する責任はあなただけにあります。

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エアバスCEO、CFMエンジン供給に明るい見通し

Reuters

エアバスのギヨーム・フォーリーCEOは火曜日、ジェット機の納入を妨げているエンジンの供給について自信を深め、CFMインターナショナルは十分なユニットを供給できるはずだが「非常に厳しい」だろうとロイターに語った。

GEエアロスペースとサフランの共同出資による世界最大の販売基数を誇るエンジン・メーカーからの供給不足は、エアバス・ジェット機の納入不振の一因となっており、7月の年間目標 (link) の引き金となった。

エアバスは、2024年の目標である770機のジェット機に到達するために、この2ヶ月で約200機のジェット機を納入するというハードルに直面している。

CFMがエアバスの年末の目標をサポートするのに十分な量のエンジンをエアバスに供給できると思うかと尋ねられ、フォーリーは次のように答えた：「短期的には非常に厳しい。確かなことは11月末になってみないとわからない」と述べた。

まだわかりません。数十機ではなく、数機程度でしょう。

CFMはコメントを発表していない。

業界筋によると、世界最大の航空機メーカーのトップによるコメントは、慎重に調整されたものではあるが、夏以降、エンジン供給に関してよりリラックスしたトーンになっており、割り当てをめぐる水面下の交渉に従ったものだという。

50年前に設立されたCFMは、エアバスのベストセラー機であるナローボディのA320neoファミリーの2つのサプライヤーのうちの1つで、RTXユニットのプラット＆ホイットニーと競合している。また、ボーイングの737 MAXの唯一のエンジンサプライヤーでもある。

他のエンジンメーカーと同様、CFMは新規ジェット機生産用のエンジンと、既存の航空機の運航を維持するための世界的な修理工場との間で競合する需要をやりくりしなければならず、同時に重要なサプライヤーの問題にも対処しなければならない。

夏にはエアバスが2024年の納入目標を800機から770機程度に引き下げたが、これはCFMや他の部品メーカーでの供給問題を理由にしていた。

7月、フォーリーは、CFMから「目くらましされた」と述べた（(link)）。

融和的なメモ

しかし、火曜日にブリュッセルで開催された業界イベントの傍らでロイターのインタビューに応じたフォーリーは、融和的なコメントを発表し、最近の米国のハリケーン被害によって事態が容易になっていないと述べた。

「彼ら(CFM) は、そのような状況を考えれば、私たちにそれなりに役立っている」と彼は言った。

このようなコメントは、この時期、航空機メーカーの目標に対する自信の度合いを測るために精査される。アナリストたちは、サプライチェーンは依然として予測不可能であり、他の部品の供給にサプライズをもたらす可能性があると警告している。

エアバスは10月に62機のジェット機を納入し、今年最初の10ヶ月間の合計を559機とした。

一部のアナリストは、エアバスの状況が改善しない場合、11月末頃に再度ガイダンスを引き下げなければならない可能性があると警告している。エアバスは、目標の文言に柔軟性を持たせることで、正式な格下げを行うことなく、750機の納入を正当化するとの見方が強い。

米国のライバルが社内危機から徐々に脱しつつある中、ボーイングを上回る生産量を誇るエアバスは、エンジンだけでなく、シートや着陸装置といった他の部品の納入にも賭けており、今年もギリギリまで納入量を急増させるつもりだ。

しかし、アナリストによれば、パンデミックによって弱体化したサプライチェーンや、労働力不足、部品不足を抱えながら、このような事態に陥っているという。

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パイパー・サンドラーが「オーバーウエート」でカバレッジを開始した後、アポロ・グローバルが上昇

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Apollo Global Management

-4.07%

** 代替資産運用会社アポロ・グローバル・マネジメントの株価は、午後の取引で2.5％上昇し168.46ドル。

** パイパー・サンドラーは、APOのカバレッジを「オーバーウエート」、PTを188ドル（株価終値比14.4％上昇）で開始した。

** ブローカーは、APOは優れた資産と負債の組成により、資産、生命保険、退職金管理とは何かを「再定義」していると述べている。

** ベビーブーマー世代に対応する商品と人口統計が牽引し、総取扱可能市場は継続的に拡大している。

** パイパー・サンドラーは、プライベート・マーケットの上場投資信託(ETF) が、プライベート・マーケットとパブリック・マーケットに対する認識の変化を考慮すると、APOの触媒となる可能性があると考えている。

** 証券会社はAPOを、ベンチマークであるS&P500 指数に加えられる可能性のある次の大型金融サービス企業と見ている。

** 証券会社21社のうち16社が「買い」以上、5社が「ホールド」と評価。

** 最終終値現在、APO株は前年同期比76.3％上昇

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バルボリン、2025年見通しの下方修正と再フランチャイズ化計画で下落

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Valvoline

-0.37%

** 自動車サービスプロバイダーのバルボリンの株価は7.2％ダウンの39.29ドル。

** 自動車サービス会社バルボリンは7.2％安の39.29ドル。

** VVVは2025年の調整後EPSを1.57～1.67ドルと見ており、アナリスト予想の1.80ドルを下回る-LSEGデータ

** 2025年の純収入は16.7億ドルから17.3億ドルと予想。

** 2025年の既存店売上高は5%から7%増、店舗数は160から185店舗増を予想

** 第4四半期の調整後利益は予想0.42ドルに対し0.46ドル

** セッションの利益を含めると、株価はYTDで4.3％上昇していた。

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エアバスCEO、CFMエンジン供給は達成可能だが厳しいと発言

Reuters

エアバスの最高経営責任者（CEO）は火曜日、重要なエンジン供給について慎重な楽観論を示し、CFMインターナショナルは同社の年末計画をサポートするのに十分なユニットを供給できるはずだが、それは「非常に厳しい」だろうとロイターに語った。

GEエアロスペースとサフランの共同所有会社であるCFMからのエンジン供給不足は、夏以降のエアバス・ジェット機納入の不振の一因となっており、2024年の目標である約770機の納入を達成するためには、この2ヶ月で合計200機のジェット機を納入しなければならないという困難な状況を残している。

他のエンジンメーカーと同様、CFMも航空機の組立ラインに供給する新しいエンジンの需要と、すでに就航している航空機を修理するためのスペアや部品の需要の間で調整を強いられている。

エアバスのギヨーム・フォーリーCEOは、CFMがエアバスの年末の目標をサポートするのに十分な量のエンジンを供給しているかどうか尋ねられ、次のように答えた：「短期的には非常に厳しい。11月末にならないとはっきりしない」と述べた。

まだわかりません。数十機ではなく、数機程度でしょう。

CFMは、すぐにコメントを発表しなかった。

エアバスは、7月に年間納入目標を800機から770機に引き下げたが、これはCFMのサプライチェーンに問題があり、着陸装置を含む他の部品も不足していることを理由にしている。

CFMは、エアバスのベストセラーモデルであるナローボディ機A320neoファミリーのサプライヤー2社のうちの1社で、RTXのプラット＆ホイットニーと競合している。

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ウォルマートなど米企業がトランプ関税案に懸念を表明

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ドナルド・トランプ次期大統領が1月の就任時に輸入品に高関税を課すと宣言したことに対し、企業経営者たちは様子見の姿勢を示していたが、その多くが関税がインフレに与える影響について懸念を示している。

最近の投資家向けイベントや電話会議では、数多くの主要米国企業が関税について言及した。

全米最大の小売業者であるウォルマートは、火曜日に関税が上昇した場合、価格が上昇する可能性を示唆した。

ウォルマートの広報担当者は、「まだインフレの名残を感じている時期に、関税が大幅に引き上げられれば、顧客のコスト増につながることを懸念している」と述べた。

トランプ大統領は、米国の徴税額の数分の1である関税を経済政策の中心に据えると宣言している。多くの経営幹部は、サプライチェーンの多様化、特にトランプ大統領の最重要ターゲットである中国からの脱却に向けた継続的な取り組みについて言及し、このテーマに関する質問を受ける機会が増えている。

LSEGのデータによると、9月初め以降、S&P1500種総合指数 (.SPSUP)に属する200社近い企業の経営幹部が、決算説明会や投資家会議で関税について言及した。

「ロウズのブランドン・シンク最高財務責任者（CFO）は火曜日、「当社の売上原価のおよそ40％は米国外で調達されており、これには直輸入品とベンダー・パートナーを通じたナショナル・ブランドの両方が含まれます。「そして、関税の潜在的な影響（(）を見てみると、)、それは確かに製品コストを増加させるだろう」。

トランプ大統領は、世界最大の輸出国である中国に60％の関税をかけ、米国の貿易赤字を解消するために必要だとして、10％以上の世界共通の関税をかける考えを示している。

オックスフォード・エコノミクスは、中国に60％の関税をかけた場合、米国のインフレ率を0.7ポイント押し上げると試算している。オックスフォードは、関税は徐々に導入されると考えているが、一部のアナリストはショック効果を懸念している。

アネックス・ウェルス・マネジメントのチーフ・エコノミスト、ブライアン・ジェイコブセンは、「トランプ47はトランプ45の単なる再現にはならないだろう」と述べ、次期大統領の提案は「はるかに広範囲に及ぶ」と指摘した。

The United States imports billions of dollars worth of goods from China annually. This chart illustrates the distribution of these imports by sector for the year 2023. — Thomson ReutersU.S. imports from China by value

考えられるセクターへの影響

米国国際貿易委員会によると、米国への輸入が最も多い分野は、電子製品、輸送機器、化学製品、鉱物などである。

米国の半導体産業にとって重要なパートナーである台湾は、選挙前のトランプ大統領の暴言の標的だった。トランプ氏は、台湾を自国領土と主張する中国の脅威から米国を守るために台湾が支払うべきであると示唆し、台湾が半導体産業を密漁していると非難した。

いかなる報復措置も、アップル、エヌビディア、クアルコムのような米国のハイテク大手に影響を与える可能性がある。

ウォルマートの米国代表が会長を務める米国の業界団体、全米小売業協会（National Retail Federation）によれば、関税は衣料品、玩具、家具、家電製品、履物、旅行用品、特に中国が主要サプライヤーである品目の価格を引き上げる可能性があるという。

スタンレー・ブラック・アンド・デッカーのパトリック・ハリナンCFOは、先週のロバート・W・ベアード投資家会議で、「ペンの一筆で起こりうることなので、最も早く起こりうることのひとつであることは確かだ」と述べた。現在の関税は年間約1億ドルのコストになっており、トランプ大統領の提案では倍増する可能性があると述べた。

確かに、企業はトランプ大統領の最初の任期中に中国からの生産シフトを開始し、ジョー・バイデン大統領の任期中に米国の製造業を強化するための法案が可決された後も、それを続けている。

米国国勢調査局のデータによると、中国からの米国製品輸入は2018年に5385億ドルとピークに達し、9月までの12ヵ月間で4333億ドルだった。

企業はまた、COVID-19のパンデミック、多数の労働ストライキ、パナマ運河やスエズ運河のような主要な水路の寸断に続くシフトに対処するためのより良い準備ができているかもしれないと幹部は述べた。

「私たちは多くの混乱や困難に見舞われ、適応を余儀なくされてきました。とタペストリーのスコット・ロー最高財務責任者（CFO）は語った。