10日のNY市場は下落

[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;39550.25;-54.84

TOPIX;2730.73;-5.19

[寄り付き概況]

　10日の日経平均は54.84円安の39550.25円と3日続落して取引を開始した。前日9日の米国株式市場はカーター元米大統領の追悼の日で休場。欧州主要市場は、英FTSETM100が0.83％高、独DAXが0.06％安、仏CAC40が0.51％高。

　今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場が休場で、また、欧州の主要株価指数が高安まちまちとなり手掛かり材料となりにくい中、東京市場が明日から3連休となることに加え、米国で今晩、12月の米雇用統計が発表されることから、これを見極めたいとして積極的な買いは総じて限定的だった。一方、2月決算企業の第3四半期決算発表が来週初まで続くこともあり、好決算・好業績銘柄への物色意欲が継続し、株価の支えとなった。また、昨日の日経平均が39300円台で下げ止まる動きとなったことから、昨日段階で39300円台に位置する25日移動平均線が下値支持線として意識され、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。なお、取引開始前に発表された24年11月の家計調査は2人以上世帯の実質消費支出が前年同月比0.4％減少した。QUICKがまとめた市場予想の中央値は同0.8％減だった。今日は株価指数先物オプション1月物の特別清算指数（SQ）算出日。SQ値はQUICK試算で39343.19円だった。

　セクター別では、海運業、銀行業、小売業、繊維製品、その他製品などが値下がり率上位、空運業、卸売業、鉱業、陸運業、精密機器などが値上がり率上位に並んでいる。東証プライムの売買代金上位では、ファーストリテ、中外薬、日立、ディスコ、三井住友、ファナック、スズキ、三菱UFJ、第一三共、郵船、リクルートHD、TDK、大塚HD、7＆iHDなどが下落。他方、SMC、キーエンス、NTTデータ、アドバンテスト、デンソー、バンナムHD、テルモ、日東電、フジクラ、伊藤忠、HOYA、三菱商、東エレクなどが上昇している。

9日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は続落、売り一巡後は米市場休場で様子見

・ドル・円は軟調、米金利安・日本株安で

・値下がり寄与トップは東京エレクトロン、同2位はアドバンテスト

■日経平均は続落、売り一巡後は米市場休場で様子見

日経平均は続落。前日比302.13円安（－0.76％）の39678.93円（出来高概算9億1000万株）で前場の取引を終えている。

8日の米国市場はまちまち。ダウ平均は106.84ドル高の42635.20ドル、ナスダックは10.80ポイント安の19478.88で取引を終了した。雇用関連指標の強弱まちまちの結果を受け、寄り付き後は横ばい。9日がカーター元大統領の服喪の日で株式市場が休場となるほか、今週末に控えている雇用統計発表待ちの調整売りが先行。さらに、長期金利の上昇に連れた売りに、下落に転じた。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（12月開催分）で堅調な成長が続くとの参加者の見通しが示され、相場は下げ止まった。終盤にかけダウはプラス圏を回復、ナスダックは小幅下落と、まちまちで終了。

米国株は高安まちまちだったが、米ハイテク株の下落を受けて、東京市場はやや売り優勢で取引を開始。上場来高値を更新していたアドバンテストが前日比マイナス圏に沈むなど値がさ半導体株が軟調な値動きとなったことで、日経平均はやや下げ幅を広げる展開となった。ただ、為替が1ドル158円台で推移するなど円安ドル高が下支えとなり、日経平均は39600円水準では下げ渋る格好に。

日経平均採用銘柄では、アドバンテストや東京エレクトロン、レーザーテックなどが売られたほか、川崎汽船、日本郵船、商船三井など海運株も弱い。また、三菱自動車、マツダ、日産自動車、日野自動車、ホンダなど自動車株も売り優勢となった。このほか、三井物産、ジェイテクト、オムロンなどが下落した。

一方、長期金利上昇などを材料にふくおか、千葉銀行、しずおかFG、三菱UFJなど銀行株が買われたほか、前日売られたSOMPOホールディングス、野村などは反発。このほか、中外製薬、荏原製作所、TOPPANホールディングス、フジクラ、クレディセゾンなどが買われた。

業種別では、海運、輸送用機器、卸売、精密機器、鉱業などが下落した一方、その他製品、医薬品、食料品、繊維の4セクターのみ上昇した。

今晩の米国市場はカーター元大統領の国葬のため休場となっていることから、後場の東京市場は商いが減少するだろう。明日、米雇用統計の発表も控えていることから、ポジション調整に関する売買がメインか。参加者減少で後場一段安への警戒感は低いが、40000円台回復も難しそうだ。日経平均は39700円水準でのもみ合いとなろう。

■ドル・円は軟調、米金利安・日本株安で

9日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、158円39銭から157円93銭まで値を下げた。米10年債利回りの低下でドルはやや売られ、対円で弱含む展開。一方、日本の強い賃金統計で日銀の金融政策をにらんだ株安・円高の基調に振れた。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円93銭から158円39銭、ユーロ・円は163円00銭から163円42銭、ユーロ・ドルは1.0305ドルから1.0319ドル。

■後場のチェック銘柄

・Ｃｈｏｒｄｉａ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＢＴＭなど、4銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値下がり寄与トップは東京エレクトロン、同2位はアドバンテスト

■経済指標・要人発言

【経済指標】

・日・11月現金給与総額：前年比+3.0％（予想： +2.7％、10月：+2.2％）

・豪・11月小売売上高：前月比+0.8（予想： +1.0％、10月：+0.6）

・豪・11月貿易収支：+70.79億豪ドル（予想：+55.5億豪ドル、10月：+56.70億豪ドル←+59.53億豪ドル）

・中・12月消費者物価指数：前年比+0.1％（予想：+0.1％、11月：+0.2％）

・中・12月生産者物価指数：前年比-2.3％（予想： -2.4％、11月：-2.5％）

【要人発言】

・イエレン米財務長官

「コロナ関連の支出がインフレを若干押し上げた可能性」

「過去2カ月、ディスインフレ進展見られないが、インフレは依然鈍化基調だと確信」

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・16：00　独・11月鉱工業生産（予想：前月比+0.5％、10月：-1.0％）

日本ビルファンド投資法人 は三菱UFJ銀行 から27億円の長期融資を0.614%の金利で受け、返済は2026年1月14日に予定されている。

書類によると、ファンドは2025年2月に満期を迎える借入金の一部を借り換える。

さらに、日本ビルファンドは2月28日に返済期限を迎える長期債務30億円を繰り上げ返済するが、繰り上げ返済手数料は発生しない。

融資後、日本ビルファンドの借入金総額は3億円減少し、5860億円となる。

　日経平均は続落。前日比302.13円安（－0.76％）の39678.93円（出来高概算9億1000万株）で前場の取引を終えている。

　8日の米国市場はまちまち。ダウ平均は106.84ドル高の42635.20ドル、ナスダックは10.80ポイント安の19478.88で取引を終了した。雇用関連指標の強弱まちまちの結果を受け、寄り付き後は横ばい。9日がカーター元大統領の服喪の日で株式市場が休場となるほか、今週末に控えている雇用統計発表待ちの調整売りが先行。さらに、長期金利の上昇に連れた売りに、下落に転じた。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（12月開催分）で堅調な成長が続くとの参加者の見通しが示され、相場は下げ止まった。終盤にかけダウはプラス圏を回復、ナスダックは小幅下落と、まちまちで終了。

　米国株は高安まちまちだったが、米ハイテク株の下落を受けて、東京市場はやや売り優勢で取引を開始。上場来高値を更新していたアドバンテストが前日比マイナス圏に沈むなど値がさ半導体株が軟調な値動きとなったことで、日経平均はやや下げ幅を広げる展開となった。ただ、為替が1ドル158円台で推移するなど円安ドル高が下支えとなり、日経平均は39600円水準では下げ渋る格好に。

　日経平均採用銘柄では、アドバンテストや東京エレクトロン、レーザーテックなどが売られたほか、川崎汽船、日本郵船、商船三井など海運株も弱い。また、三菱自動車、マツダ、日産自動車、日野自動車、ホンダなど自動車株も売り優勢となった。このほか、三井物産、ジェイテクト、オムロンなどが下落した。

　一方、長期金利上昇などを材料にふくおか、千葉銀行、しずおかFG、三菱UFJなど銀行株が買われたほか、前日売られたSOMPOホールディングス、野村などは反発。このほか、中外製薬、荏原製作所、TOPPANホールディングス、フジクラ、クレディセゾンなどが買われた。

　業種別では、海運、輸送用機器、卸売、精密機器、鉱業などが下落した一方、その他製品、医薬品、食料品、繊維の4セクターのみ上昇した。

　今晩の米国市場はカーター元大統領の国葬のため休場となっていることから、後場の東京市場は商いが減少するだろう。明日、米雇用統計の発表も控えていることから、ポジション調整に関する売買がメインか。参加者減少で後場一段安への警戒感は低いが、40000円台回復も難しそうだ。日経平均は39700円水準でのもみ合いとなろう。

銘柄名<コード>8日終値⇒前日比

インターメスティック<262A> 2575 -148

12月の既存店売上伸び鈍化をマイナス視。

アダストリア 3250 -245

12月既存店売上の伸び鈍化をマイナス視。

F＆LC 3116 -160

12月の既存店売上伸び鈍化などマイナス視も。

丹青社 920 -59

株式売出実施による短期的な需給悪化を警戒視。

GMOインターネット 869 -32

プライム市場上場での出尽くし感続く。

サンリオ 5295 -226

中国での感染症拡大の影響懸念も。

オムロン 4933 -200

モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格下げ。

日本取引所グループ 1735 -71

7日に強い動きとなった反動はあるが目立った材料観測されず。

東京海上 5481 -232

8日は保険セクターが業種別下落率トップに。

ラウンドワン 1214 -37

高値もみ合い下放れから見切り売り優勢続く。

オリエンタルランド 3364 -119

サンリオなどと同様に中国インバウンド需要の期待後退も。

三越伊勢丹 2586.5 -100.5

インバウンド関連の一角が軟調な動きで。

オリックス 3286 -111

目立った材料ないがハイテク株などへの資金シフトも。

ライトオン 235 +40

第1四半期決算やTOBの成立を発表している。

川本産業 954 +150

hMPVの拡大映して思惑買いが向かう。

エヌエフHD 1802 +272

量子コンピュータ関連として関心が続く形に。

中京医薬品 229 +23

hMPV関連の一角として物色か。

室町ケミカル 1049 -82

7日にかけて急伸の反動強まる。

SDSHD1 370 -19

上値追いにも一巡感で利食い優勢に。

アルピコHD<297A> 251 -25

戻りの鈍さ嫌気して手仕舞い売りが優勢。

BTM 2551 +500

北陸銀行とビジネスマッチング業務を開始。

サンバイオ 770 +19

基礎研究に関する論文が米国の科学誌に公開。

レナサイエンス 302 -9

悪性黒色腫治療薬の第3相試験が東北大学治験審査委員会に承認され

7日買われる。8日は売り優勢。

ファンデリー 408 +28

株主優待制度導入と「ファン株主2万人構想」発表で前日まで

2日連続ストップ高。8日も買い人気。制限値幅は上限320円に拡大。

AVILEN 1009 +24

7日に75日線回復し反騰機運強まる。

ラクオリア創薬 398 -6

オーストラリア・ニュージーランドで胃酸分泌抑制剤の

サブライセンス契約で7日人気化。8日は売り買い交錯。

クリーマ 254 +29

25日線上抜け反騰機運強まる。

CANBAS 906 -23

免疫系抗がん剤候補化合物CBT005に関し米国特許庁から

特許査定受領し7日上昇。8日は人気離散。

EduLab 324 +55

7日大幅高の反動安。

リボミック 106 +23

三菱商事ライフサイエンとの化粧品原料候補創製と特許共同出願完了を発表。

7日の米国株式市場は下落。ダウ平均は178.20ドル安の42528.36ドル、ナスダックは375.30ポイント安の19489.68で取引を終了した。半導体エヌビディアの上昇がけん引し、寄り付き後、上昇。その後、同社株が下落に転じ相場の重しとなったほか、JOLT求人件数やISM非製造業景況指数が予想を上回ったため利下げペース鈍化観測に長期金利上昇に連れ、下落に転じた。相場は終日軟調に推移し、終盤にかけ下げ幅を拡大し終了。

米国株安を受けて、東京市場は売り優勢で取引を開始した。日経平均は40000円を割り込んでスタートした後は、39700円台まで下げ幅を拡大する場面が見られた。ただ、売り一巡後の日経平均は、日米金利差拡大への思惑から円安ドル高が進行していることや値がさ半導体株の連日の上昇などから切り返す動きも。大引けにかけては前日比マイナス圏で推移したが、底堅さが確認できる地合いとなった。

大引けの日経平均は前日比102.24円安（－0.26％）の39981.06円となった。東証プライム市場の売買高は18億5328万株。売買代金は4兆4624億円。業種別では、保険、その他金融、証券・商品先物、不動産、その他製品などが下落した一方、海運、精密機器、非鉄金属、銀行、鉄鋼などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は23.6％、対して値下がり銘柄は74.0％となっている。

日経平均採用銘柄では、東京海上HD、MS＆AD、SOMPOホールディングスなど損保株の下げが目立ったほか、野村HD、大和証券グループ本社など証券株もさえない。このほか、オムロン、オリックス、日本取引所グループ、三越伊勢丹HD、オリエンタルランド、任天堂なども売られた。

一方、証券会社のポジティブなレポートを材料にアドバンテストが買われたほか、東京エレクトロン、ディスコ、スクリーンHD、レーザーテックなど半導体株が上昇。金利上昇を材料にコンコルディアFG、りそなホールディングス、しずおかFGなど地銀株も買われた。このほか、三井金属、古河電工、DOWAホールディングス、ニデック、楽天グループなどが買われた。