2月の米国産インド向け原油輸出、2年ぶりの高水準 ロシア制裁の影響を受け

ウォール街の主要株価指数は水曜日の不安定な取引で上昇し、投資家は主要貿易相手国に対する米国の自動車関税の延期を期待した。

東部標準時間13:30、ダウ工業株30種平均 は0.49%高の42,731.25。S&P500種株価指数 は0.41％高の5,802.02、ナスダック総合株価指数 は0.59％高の18,391.56だった。 S&P500＜.PG.INX＞の上昇率トップ3： ** ハンティントン・インガルス・インダストリーズ は11.3％上昇。** ブラウン・フォーマン 、9.3%上昇** セラニーズ・コープ 、9.0％上昇 S&P 500 の下落率トップ3： ** クラウドストライク・ホールディングス 、7.1%下落。** マラソン・ペトロリアム 、5.8％安** インテル 、4.9％安 ニューヨーク証券取引所 (.PG.N)の上昇率トップ3： ** サーフ・エア・モビリティ 、25.2％上昇。** バクト・ホールディングス 、18.6％高** ATRenewインク 、16.8％上昇 NYSE (.PL.N)の下落率トップ3： ** サノバ・エナジー・インターナショナル 、18.5%下落。** ソー・インダストリーズ 、15.5％安** クーク・ミュージック・ホールディング 、14.5％安 ナスダック (.PG.O)の上昇率トップ3： ** ビジョナリーホールディングス 、93.1％上昇。** キメリックス 、69.9％高** ARB IOTグループ 、61.1％上昇 ナスダック (.PL.O)の下落率トップ3： ** キュテラ は52.5％安。** リバンインターナショナル L、32.0％安** エクシキュア 、29.4%下落

** クラウドストライク・ホールディングス ：BUZZ - 暗い収益予測で下落、証券会社はPTを引き下げ ** エヌビディア ：下落：** ブロードコム ：下落：*マーベル・テクノロジー ： * スーパーマイクロコンピュータ (SMC.O)： * ブロードコム ： * マーベル・テクノロジーSMCI.O： * ブロードコム ： * マーベル・テクノロジーnL3N3PO1DG ** AppLovin Corp : 上昇：BUZZ - 上昇、9億ドルでゲーム部門売却交渉中との報道 ** JP モルガン・チェース ：上昇：** ゴールドマン・サックス・グループ ：反発：** モルガン・スタンレー ：** Bank of America Corp :BUZZ - 主要米銀、前場の大幅反落後の貿易懸念緩和で上昇 ** コインベース・グローバル ：反発** ライオットプラットフォームズ ：反発*ハット・エイト・マイニング ： * Marathon Digital Holdings Inc：** マラソン・デジタル・ホールディングス : * Riot Platforms Inc.BUZZ - ビットコインの強さで暗号株式が上昇 ** KKR & Co Inc ：BUZZ-22.5億ドルの転換社債型新株予約権付社債の増額発行が決定し上昇 ** フルエンス・エナジー ：BUZZ - みずほが「アウトパフォーム」でカバレッジを開始したことで上昇。 ** STMicroelectronics NV : BUZZ - みずほが「outperform」のレーティングでカバレッジを開始し、上昇：** 台湾セミコンダクタ・マニュファクチャリング が反発：** ASMLホールディングNV ：BUZZ - トランプ大統領の米補助金法廃止要請にもかかわらず、欧州チップ株は損失を回復 ** ハンティントン・インガルス・インダストリーズ : BUZZ - トランプ大統領が米補助金法廃止を要求するも、欧州チップ株は損失回復：BUZZ - トランプ大統領が税制優遇措置を約束し上昇 ** フットロッカー ：BUZZ - 四半期業績上振れで上昇。 ** アルバートソンズ ：BUZZ-S&Pミッドキャップ400追加で上昇。 ** キメリックス ：BUZZ - ジャズファーマの9億3500万ドル買収で急騰 ** モデルナ ：BUZZ - ステファン・バンセルCEOの株式購入で上昇 ** アバクロンビー＆フィッチ ：BUZZ-下落：BUZZ-弱い年間売上高見通しで下落 ** キャンベルズ ：BUZZ：BUZZ - 年間売上高、利益予想の下方修正で下落

** キャリア・グローバル ：BUZZ：BUZZ-J.P.モルガンの「オーバーウエート」格上げで上昇。 ** ヒムス・アンド・ハーズ・ヘルス ：BUZZ - J.P.モルガンによる「オーバーウエート」格上げで上昇：BUZZ - ノボ・ノルディスクがウェゴビーを一部顧客に割引提供したため下落 ** ヘラクレス・キャピタル ：BUZZ - 2億5000万ドルの転換社債募集計画で下落 ** コンソリデーテッド・エジソン ：BUZZ - 6億3300万ドルの増資で下げ幅を縮小。 ** イーライリリー・アンド・カンパニー ：BUZZ - 6億3300万ドルの増資で下げ幅を縮小：** アムジェン ：BUZZ-6億3300万ドルの増資：

** ストラクチャー・セラピューティクス ：

BUZZ - ジェフリーズはリリーのデータに注目し、肥満株への関心を再燃させる。

** シェブロン ：** エクソンモービル ： ** バレロ・エナジー ： * マラソン・ペトロリアム ： * リリー ： * ジェフリーズ、肥満株への関心再燃

** Marathon Petroleum Corp :

BUZZ-S&Pエネルギー指数は、米原油の積み増し、OPEC+の増産、関税騒動で下げ幅拡大

** エボラス ：

BUZZ-第4四半期は前年同期比赤字から黒字転換で上昇

** ハロザイム・セラピューティクス ：BUZZ - 上昇：

BUZZ - Coが特許侵害でメルクに異議申し立てとの報道を受け上昇

** バリック・ゴールド

BUZZ - UBSがバリックを「買い」に格上げ、鉱山立ち上げによる長期的成長を評価

** ブラウン・フォーマン ：BUZZ：

BUZZ - 年間見通しを再確認し上昇。

** リオ・ティントPLC ：BUZZ： ** BHPグループ ：反発： *サザン・コッパー・コープ ： * フリーポート・マック・モスFCX.N: * BHP

BUZZ-関税問題、ドル安で上昇

** レスメド ：BUZZ - 関税問題で下落：

BUZZ - スティフェルのPT引き下げで下落

** バンコープ ：反発：

BUZZ - 年次報告書撤回で下落

** ニューモント・コープ ：下落 ** ゴールドフィールズ ：反発： ** ハーモニーゴールドマイニング ：急落：

*アングロゴールド・アシャンティ ： * アングロゴールド・アシャンティ

BUZZ-ドル安で地金価格がじりじりと上昇し、金鉱各社が上昇

** ウナムグループ ：BUZZ - 米ドル安で地金価格が上昇：

BUZZ - レイモンド・ジェームズが「強い買い」に格上げし上昇。

** アルファテック・ホールディングス ：BUZZ：

BUZZ - 転換社債の募集額が3億5000万ドルに引き上げられ、反落。

** リパブリック・サービシズ ：

BUZZ - CIBCがリパブリック・サービシズを「アウトパフォーマー」に格上げ、PTを引き上げ。

** リオンデルバセル・インダストリーズ ：BUZZ - CIBCがリパブリック・サービシズを「アウトパフォーム」に格上げ：

** イーストマン・ケミカル ：反発：

*ダウ ： * Chemours Co：

*ケムアーズ ： * Dow Inc：

BUZZ - トランプ大統領が関税緩和を検討、化学企業が上昇

** バクト・ホールディングス : BUZZ - トランプ大統領が関税緩和を検討し、化学企業が上昇：

BUZZ - エイペックス・フィンテックが買収検討との報道を受け急伸

** ソー・インダストリーズ ：BUZZ - 急伸：

BUZZ-決算、ガイダンス縮小で大幅安

** インターナショナル・ペーパー ：BUZZ：

BUZZ - シティグループが「買い」レーティングでカバレッジ再開後に上昇

** ゼネラル・モーターズ ：下落：

** フォード・モーター ：BUZZ：

BUZZ - トランプ大統領が関税延期の可能性を協議し、自動車メーカーが上昇

** テスラ ：BUZZ - 販売台数急減：

BUZZ - 欧州で販売急減、株価は横ばい

** オップファイ ：BUZZ - 欧州販売急落で株価横ばい：

BUZZ - 第4四半期利益が予想を上回り上昇。

** インテリア・セラピューティクス ：BUZZ - H．

BUZZ - H.C.ウェインライト、心臓病治療への楽観的見方からインテリアのカバレッジを「買い」で開始

エリオット・インベストメント・マネジメントは、フィリップス66 の取締役会に7人の取締役を指名し、中流事業の分離・売却を含む改革を推進するための基盤を整えたと、この問題に詳しい2人の関係者が語った。

アクティビスト投資会社は先月、 (link) 25億ドルの石油精製会社の株式を公開し、2023年後半に10億ドルの投資を行ってからわずか1年余りで2度目のキャンペーンに戻り、戦略的改善を求めたが、限定的な成功に終わった。

エリオットは現在、時価総額520億ドルのフィリップス66に対し、株価の低迷に対処し、製油所の運営を改善し、取締役会をアップグレードすることを望んでいると、先月の公開書簡で述べている。同社の株価は過去52週間で13％下落している。

エリオットは、投資、金融、法律、エネルギーに精通した役員を個人的に推薦している。

フィリップス66の取締役会は現在14名で構成されているが、5月の年次総会後には12名に縮小される予定。

フィリップス66の担当者はコメントを控えている。情報筋は、非公開の話し合いについて話すために匿名を要求した。

700億ドルを投資するエリオットは、エネルギー部門に強い実績があり、マラソン・ペトロリアム 、NRGエナジー 、サンコー・エナジー (link) 、ヘス への投資を成功させている。フィリップス66のキャンペーンやBP (link) への最近の25億ドルの投資でも陣頭指揮を執っている。

情報筋によると、取締役候補にはパイクのほか、石油・ガス会社Motiva Enterprisesの元CEOブライアン・コフマン、コノコフィリップス の元最高財務責任者シグムンド・コーネリアス、コノコフィリップスとエクソンモービル の元上級幹部アラン・ハーシュバーグが含まれている。

エリオットは、最終的な委任状提出書類を証券規制当局に提出する際に、株主が選択できる候補者の最終的な人数を開示する予定だという。

エリオットはまた、フィリップス66のコーポレート・ガバナンス（企業統治）、すなわち取締役会の機密保持にも狙いを定めている。フィリップス66は近年、取締役全員が毎年選挙に立候補するよう定款を変更しようとして何度か失敗している。この動議を可決するには、全発行済み株式の80％を保有する株主が賛成票を投じる必要があるが、その基準を満たすには十分な数の株主が参加していない。

インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシズ（Institutional Shareholder Services）をはじめとする投資家や委任状発行会社は、一般的に、毎年一部の取締役のみが選出される分類取締役会に眉をひそめている。

エリオットは、各現任取締役が各年次総会で1年間の任期を約束するよう提案している。

エリオットが最後にフィリップス66の改革を求めたとき、両社は2人の新しい取締役を任命するために協力することで合意した。 正式な和解や協力の合意はなく、2024年にエリオットの婚約に関連して追加された取締役はボブ・ピーズ1名のみであった。

1977年に130万ドルで設立されて以来、エリオットの資産は700億ドルに膨れ上がり、同社は世界で最も多忙なアクティビストの1つとなっている。 (link)、過去5年間、ますます大企業をターゲットにしてきたことが業界データに示されている。

昨年は、サウスウエスト航空 やスターバックス を含む15社に働きかけ、合計12社の取締役会の議席を確保し、その他の変更も行った。

ウォール街の主要株価指数は火曜日、ハイテク株高のナスダックを筆頭に下落した。投資家は、米国とそのパートナーとの間で激化する貿易戦争が経済にダメージを与える可能性を懸念している。

東部標準時10時30分現在、ダウ工業株30種平均 は1.48％安の42,551.36。S&P500種株価指数 は1.62％安の5,755.04、ナスダック総合株価指数 は1.74％安の18,030.64だった。 S&P500＜.PG.INX＞の上昇率トップ3： ** ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス は7.3%上昇。** バイオジェン 、4.0%上昇** エンフェーズ・エナジー 、3.2％上昇 S&P 500 の下落率トップ3： ** ベストバイ 、13.7%下落。** ロイヤル・カリビアン・クルーズ 、7.5％安** シティグループ 、7.4%下落 ニューヨーク証券取引所 (.PG.N)の上昇率トップ3： ** Daqo New Energy Corp 、8.9%上昇。** ステム 、7.4％上昇** チャイナ・ユーチャイ・インターナショナル 、6.9%上昇 NYSE (.PL.N)の下落率トップ3： ** クーク・ミュージック・ホールディング 、31.2％下落。** ペイセーフ・リミテッド 、19.3％安** BRC Inc , 18.7%下落 ナスダック (.PG.O)の上昇率トップ3： ** 908デバイセズ 、66.7%上昇** フレイト・テクノロジーズ F、47.1％高** サイキュリオン 、36.6%上昇 ナスダック (.PL.O)の下落率トップ3： ** アウレウス・グリーンウェイ・ホールディングス A、44.2%下落** テナヤ・セラピューティクス 、43.0％安** ソリディオン・テクノロジー 42.2％安

** ターゲット・コーポレーション ：BUZZ-四半期業績の上振れで上昇 ** ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス ：BUZZ-上昇：BUZZ - 非上場化間近との報道を受け上昇。 ** エンコア・エナジー ：BUZZ-非公開化間近との報道で上昇：** ナノ・ニュークリア・エナジー ：上昇：** Energy Fuels Inc :** ウラン・エナジー・コーポレーション ：BUZZ - トランプの関税発動で米ウラン企業が増益 ** エヌビディア・コープ ：BUZZBUZZ - AI貿易はまだ終わっていないとバーンスタインが指摘 ** イルミナ ：BUZZ - 中国が遺伝子シーケンサーの輸入を禁止したことで下落 ** ニューモント・コープ ：BUZZ - 中国が遺伝子シーケンサーの輸入を禁止したため下落：** バリック・ゴールド ：売られる：*ゴールドフィールズ ： * ゴールドフィールズHMY.N: * バリック・ゴールド : * ゴールド・フィールズ : * ハーモニー・ゴールド・マイニングnL3N3PN1FQ ** テスラ : BUZZ - 中国の関税引き上げで下落：BUZZ - 1-2月期の中国製EV販売減で下落 ** サウンドハウンドAI ：BUZZ - 中国製EVの販売が1-2月期は減少：BUZZ - 年次報告書の提出遅れで下落 ** テナヤ・セラピューティクス ：BUZZ-年初来安値更新：BUZZ - 株式・ワラント募集で新安値更新。

** シー ：BUZZ：BUZZ - 第4四半期の増収で上昇。 ** KKR & Co Inc ：BUZZ - 15億ドルの転換社債取引発表後に下落 ** ベスト・バイ : BUZZ - 第4四半期の収益が好調だったため下落：BUZZ - 予想を下方修正、関税による値上げ警告で下落 ** エマージェント・バイオソリューションズ : BUZZ - 業績見通し悪化で下落：BUZZ - 四半期減収で下落 ** コインベース・グローバル ：BUZZ - 四半期収益減少で下落** ライオット・プラットフォームズ ：下落*Hut 8 Mining Corp ： * Hut 8 Mining Corp：** Marathon Digital Holdings Inc :BUZZ-暗号株はビットコイン安に追随して下落 ** JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー ：** ゴールドマン・サックス・グループ ：BUZZ - ビットコイン安を受け暗号株下落：*モルガン・スタンレー : * Morgan Stanley ：** Bank of America Corp :BUZZ - トランプ大統領の関税発動で貿易戦争への懸念が高まり、米銀は市場の反落で急落。

** ウェルジスティックス・ヘルス W: BUZZ - トランプ関税発動で貿易戦争懸念が強まり、米銀が急落：BUZZ-プロテガ・ファーマシューティカルズとの提携で上昇 ** カプリコ・セラピューティクス ：BUZZ - デュシェンヌ型筋ジストロフィー関連細胞治療のFDA優先審査で上昇。 ** ビアント・テクノロジー ：BUZZ - 第4四半期の利益予想を下回り下落 ** ウェーブ・ライフ・サイエンシズ ：BUZZ - 第4四半期利益予想未達で下落：BUZZ - 第4四半期黒字転換で上昇。

** シェブロン ：反発：** エクソンモービル＜XOM．** オクシデンタル・ペトロリウム＜OXY．** シュルンベルジェNV ：BUZZ - OPEC+の増産、関税、米国のウクライナ支援一時停止で石油株下落

** イーブイゴー ：BUZZ-OPEC+の増産で上昇：BUZZ-第4四半期の収益急増、損失縮小で上昇 ** ペプジェン ：BUZZ - 急落：BUZZ - デュシェンヌ治療薬の中間段階試験中止で低迷 ** ジェットブルー航空 : BUZZ - デュシェンヌ治療薬の中間段階での研究中止で低迷：

** フロンティア・グループ・ホールディングスnL3N3PN1D3

** エイミリックス・ファーマシューティカルズ :

BUZZ - 四半期赤字で下落。

** アセリン :

BUZZ - コンセントラの買収提案の中、アルミスとの合併を再提示後、下落。

** アルファテック・ホールディングス :

BUZZ - 3億ドルの転換社債の発行計画で下落。

ウォールストリートの主要株価指数は、ドナルド・トランプ大統領が貿易相手国に対して関税を課すことで、世界的な貿易戦争が激化する可能性があるとの見方から、投資家がリスク資産に手を出さなかったため、火曜日には最近の下げ幅を拡大することになった。

** ターゲット・コーポレーション :

BUZZ - 四半期決算が好感され上昇。

** ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス :

BUZZ - 非上場化間近との報道を受けて上昇。

** エンコア・エナジー ：反発：

** ナノ・ニュークリア・エナジー ：

** Energy Fuels Inc :

** ウラン・エナジー・コーポレーション ：

BUZZ - トランプ関税発動で米ウラン企業が増益

** エヌビディア・コープ ：

BUZZ - AI貿易はまだ終わっていないとバーンスタイン氏

** イルミナ :

BUZZ - 中国が遺伝子シーケンサーの輸入を禁止したことで下落。

** ニューモント・コープ ：

** バリック・ゴールド : 株価下落：

*ゴールドフィールズ ： * ゴールドフィールズ

** ハーモニー・ゴールド・マイニング : * バリック・ゴールド : * ゴールド・フィールズ : * ハーモニー・ゴールド・マイニング

BUZZ-トランプ大統領の関税発動で金鉱各社が上昇、安全資産としての需要が高まる

** テスラ :

BUZZ - 1-2月期の中国製EV販売減で下落。

** SoundHound AI Inc :

BUZZ - 年次報告書の提出遅れで下落。

** テナヤ・セラピューティクス ：

BUZZ - 株式・ワラント募集で新安値更新。

** Sea Ltd :

BUZZ - 第4四半期の収益が上振れ、急伸。

** KKR & Co Inc :

BUZZ - 15億ドルの転換株式取引発表後に下落。

** ベスト・バイ :

BUZZ - 低調な需要予測を受けて下落。

** エマージェント・バイオソリューションズ :

BUZZ - 四半期収益減少で下落。

** コインベース・グローバル ：

** ライオット・プラットフォームズ ：下落：

*ハット・エイト・マイニング ： * Marathon Digital Holdings Inc：

** Marathon Digital Holdings Inc :

BUZZ - Crypto shares fall tracking weakness in bitcoin

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** JPモルガン・チェース ：

** ゴールドマン・サックス・グループ ：

** モルガン・スタンレー ：

** バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション ：

BUZZ - トランプ大統領の関税発動で貿易戦争懸念が高まり、米銀が下落

** ウェルジスティックス・ヘルス W:

BUZZ - プロテガ・ファーマシューティカルズとの提携で上昇。

** カプリコ・セラピューティクス :

BUZZ - デュシェンヌ型筋ジストロフィー関連細胞治療のFDA優先審査で上昇。

** ビアント・テクノロジー :

BUZZ - 第4四半期の利益予想を下回り下落。

** ウェーブ・ライフ・サイエンシズ :

BUZZ - 第4四半期黒字転換で上昇。

** シェブロン ：反発：

** エクソンモービル ：

*オクシデンタル・ペトロリアム・コーポ ： * オクシデンタル・ペトロリアム・コーポ

** シュルンベルジェNV ：

BUZZ - OPEC+の増産、関税、米国のウクライナ支援一時停止で石油株下落

カザフスタンは、カスピ海パイプライン・コンソーシアム（Caspian Pipeline Consortium）(CPC) のパイプラインを通じた石油輸出量を、2月の540万トンから3月には670万トンに増やす計画であると、カザフスタン・エネルギー省がロイターの質問に対する文書回答で明らかにした。

提案された量は、1日あたり約171万バレルの原油に相当する(bpd)。

ロイターの計算によると、カザフスタンの油田からパイプラインへの原油供給量は、1日当たりで2月より12％増加する見込みだ。今年は3月が2月より3日長い。

エネルギー省によると、カザフスタンの2月の石油・コンデンセート生産量は1日平均28万7000トン、215万bpdで、そのうち11万8000トン(約0.9万bpd) がシェブロン主導のテンギズシェブロイルが運営する巨大テンギズ油田で生産された。

CPCパイプラインはロシアの油田からの石油も運んでいる。ロシアの石油輸出を含む輸出計画は、2月時点で600万トン (link)、約169万B/Dと見られている。

ロイターは、CPCブレンドのトン／バレル比を7.91としている。カザフスタンの石油とコンデンセートの総生産量に対する比率は7.5である。

クロポトキンスカヤ・ステーションへの攻撃（(link)）を受けて、CPCパイプラインへのロシアの石油供給が3月も継続されるかどうかは不明である。ロシアは以前、CPCが攻撃を受けて (link) の流量を30-40％削減する可能性があると述べた。

カザフスタンのエネルギー省はロイターに対し、CPCパイプラインと黒海ターミナル経由の石油輸出は中断されておらず、スケジュール通りであると述べた。また、CPCの石油の流れを他の場所に向ける計画はないと付け加えた。

カスピ海パイプラインは、1日の世界供給の1％以上を輸送するもので、1,500km(939マイル) に及び、カザフスタンの石油輸出の主要ルートである。

CPCの株主には、米大手のシェブロン とエクソンモービル のほか、ロシア国営のルコイル 、カザフ国営のカズムナイガスなどが名を連ねている。

2024年、ロシアの太平洋に浮かぶサハリン島で、石油やガスと同様に液化天然ガス(LNG) の生産量が減少したことが、地元行政当局の発表で明らかになった。

クレムリンが支配するガスプロム が主導するサハリン・エナジー・プロジェクトのLNG生産量は、昨年約2％減少し、ロシア全体の約3分の1に当たる1020万トンとなった。

また、サハリン1プロジェクトの石油と天然ガスの生産量は、2023年から9.8％減少したと発表した。

石油・天然ガスの生産量は2020年以降、着実に減少傾向にあるが、これは油田の "老朽化 "という自然なプロセスによるものである」と同政権はウェブサイトで述べている。

ガスプロムは、サハリン南端に位置するサハリンエナジーのほぼ77.5％を所有している。他の株主は日本企業の三井物産 (12.5%) と三菱 (10%) である。

2022年2月にモスクワがウクライナに軍隊を派遣することを決定した後、シェル は多くの欧米企業に続いてこのプロジェクトから撤退した。

エクソンモービル も2022年にロシアから撤退した。モスクワは、エクソンモービルが保有するサハリン1の株式30％の売却期限を2026年1月1日に設定した。

ロシアのロスネフチ とインドのONGCヴィデーシュ (ONVI.NS)がそれぞれ20％、日本のSODECOが30％の株式を保有している。