Doanh nghiệp dược đầu tiên công bố kết quả quý 4: Lãi tăng mạnh, vượt kế hoạch năm

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng nhẹ 0.75 điểm (0.06%), lên mức 1,251.21 điểm; HNX-Index tăng 0.68 điểm (0.3%), lên mức 225.32 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về sắc đỏ với bên bán có 373 mã giảm và bên mua có 319 mã tăng. Sắc xanh có phần áp đảo trong rổ VN30 với 17 mã giảm, 9 mã tăng và 4 mã tham chiếu.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 388 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 9.5 ngàn tỷ đồng; HNX-Index đạt hơn 33.6 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 610 tỷ đồng.

VN-Index mở đầu phiên chiều tiếp tục diễn biến giằng co quanh mốc tham chiếu nhưng chỉ số vẫn đóng cửa trong sắc xanh khá tích cực. Về mức độ ảnh hưởng, VCB, LPB, BVH và HPG là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2.3 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, FPT, BID, GAS và MSN là những mã có tác động tiêu cực nhất và lấy đi 1.1 điểm từ chỉ số.

Top 10 cổ phiếu tác động mạnh tới VN-Index phiên 02/12/2024

Tương tự, HNX-Index cũng có diễn biến khá tích cực, trong đó chỉ số được tác động tích cực từ các mã DHT (+9.94%), PVI (+1.62%), HGM (+8.67%), MBS (+1.07%)…

Nguồn: VietstockFinance

Ngành viễn thông là nhóm có đà tăng mạnh nhất với 2.25% chủ yếu đến từ các mã VGI (+2.87%), YEG (+1.36%), FOX (+0.36%) và ELC (+0.95%). Theo sau là ngành chăm sóc sức khỏe và ngành nguyên vật liệu với mức tăng lần lượt là 1.6% và 0.44%. Ở chiều ngược lại, ngành công nghiệp có mức giảm mạnh nhất thị trường với 0.87% chủ yếu đến từ mã ACV (-2.61%), VJC (-0.1%), MVN (-1.36%) và VEF (-0.86%).

Về giao dịch của khối ngoại, khối này quay lại bán ròng hơn 421 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã FPT (164.07 tỷ), VRE (67.66 tỷ), HPG (58.99 tỷ) và KDH (58.07 tỷ). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 410 triệu đồng, tập trung vào mã PVS (9.32 tỷ), LAS (1.84 tỷ) BVS (1.83 tỷ) và DTD (980 triệu).

Diễn biến khối - ngoại mua bán ròng

Phiên sáng: Quay lại với kịch bản phân hóa

Thị trường phân hóa và giao dịch chậm lại khi về cuối phiên sáng. Tạm nghỉ giữa phiên, VN-Index từ mức tăng hơn 7 điểm đầu phiên chỉ còn tăng 1.72 điểm, dừng ở mức 1,252.2 điểm; HNX-Index cũng chỉ còn tăng 0.26%, đạt 225.24 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng, ghi nhận 296 mã tăng, 277 mã giảm và 1,012 mã đứng giá.

Khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN-Index sáng nay duy trì ở mức thấp, đạt hơn 200 triệu đơn vị, tương đương giá trị hơn 4.8 ngàn tỷ đồng. HNX-Index ghi nhận khối lượng khớp lệnh đạt gần 17 triệu đơn vị với giá trị hơn 294 tỷ đồng.

Về mức độ ảnh hưởng, VCB và LPB là 2 trụ cột gồng gánh điểm số chính trong sáng nay, riêng 2 cổ phiếu này giúp VN-Index tăng 2 điểm. Trong khi đó, không có cái tên nào tác động quá nổi bật ở phía giảm giá.

Các nhóm ngành thu hút được lực cầu tốt cuối tuần trước tiếp tục duy trì đà tăng tích cực trong sáng nay, bao gồm chăm sóc sức khỏe, viễn thông và bảo hiểm. Tuy nhiên dòng tiền bắt đầu chọn lọc cổ phiếu kỹ hơn, tập trung vào những cổ phiếu nổi bật như DHT và TTD tăng kịch trần, DHG (+1.29%), IMP (+0.78%), DBD (+1.95%); VGI (+1.44%), FOX (+0.82%), YEG (+1.36%); BVH (+2.74%), PVI (+1.01%), MIG (+1.93%) và BLI (+3.09%).

Một điểm nhấn đáng chú ý là các cổ phiếu liên quan đến đầu tư công đang rục rịch trở lại sau thời gian dài “yên ắng”, trong bối cảnh Quốc hội khóa XV vừa thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) vào cuối tuần trước. Nhiều mã ghi nhận sự bứt phá mạnh như HHV (+4.11%), PLC (+3.9%), VCG (+3.45%), C4G (+3.95%), KSB (+2.87%), FCN (+2.44%),… Hầu hết các nhóm ngành còn lại đang diễn biến phân hóa, cổ phiếu chỉ biến động nhẹ quanh mốc tham chiếu.

Khối ngoại quay lại bán ròng gần 278 tỷ đồng trên sàn HOSE trong sáng nay, FPT đang là cổ phiếu bị nước ngoài bán chốt lời nhiều nhất sau chuỗi mua trước đó. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 17 tỷ đồng, tập trung bán nhiều nhất ở cổ phiếu PVS.

10h40: Đà tăng đầu phiên bị thu hẹp, lực bán ròng từ khối ngoại đang chiếm ưu thế

Lực bán dần xuất hiện trở lại khiến cho đà tăng đầu phiên bị thu hẹp. Hiện tại, các chỉ số chính đang diễn biến giằng co quanh mốc tham chiếu. Tính đến 10h30, VN-Index tăng nhẹ 2.12 điểm, giao dịch quanh mức 1,252 điểm. HNX-Index tăng 0.88 điểm, giao dịch quanh mức 225 điểm.

Các cổ phiếu trong rổ VN30 đang diễn biến với sắc xanh đỏ khá cân bằng. Cụ thể, HPG, VCB, FPT và HDB lần lượt góp 0.7 điểm, 0.54 điểm, 0.5 điểm và 0.21 điểm vào chỉ số chung. Trái lại, STB, MWG, TCB và MSN vẫn đang chịu áp lực bán và lấy đi hơn 1.1 điểm từ VN30-Index.

Nguồn: VietstockFinance

Dẫn đầu đà tăng của thị trường là nhóm viễn thông với mức phục hồi 1.65% với độ rộng có phần khá phân hóa. Trong đó, lực mua tập trung chủ yếu ở các ông lớn như CTR tăng 0.25%, VGI tăng 1.99%, FOX tăng 1.13%, ELC tăng 0.57%...

Ở chiều ngược lại, trạng thái đứng giá vẫn còn hiện diện ở một bộ phận các mã có vốn hóa nhỏ như VTK, ONE, ABC, SED… và lực bán vẫn còn xuất hiện ở một số mã như MFS giảm 0.83%, TTN giảm 1.62%, ICT giảm 1.13%, VNZ giảm 1.31%...

Hiện tại, đây là ngành có mức hiệu suất sinh lời cao nhất thị trường tính từ đầu năm đến nay với mức tăng hơn 300% và vẫn đang tiếp tục phục hồi để quay trở lại xu hướng tăng dài hạn trước đó sau cú rơi mạnh hồi tháng 7-8/2024.

Nguồn: VietstockFinance

Theo sau nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe cũng có mức tăng khá tích cực và độ rộng cũng trong trạng thái phân hóa với phần lớn các mã đứng giá. Trong đó lực mua tập trung ở một số ông lớn như DHT tăng 9.83%, DHG tăng 1.78%, IMP tăng 0.33% và DVM tăng 1.27%. Riêng các mã còn lại vẫn nhuộm sắc đỏ nhẹ như FIT giảm 0.24%, DVN giảm 0.39% và AGP giảm 0.26%.

So với đầu phiên, bên mua và bên bán giằng co khá quyết liệt với hơn 1,000 mã đứng giá và bên mua có phần lấn lướt hơn khi số mã tăng là 323 mã (13 mã tăng trần) trong khi số mã giảm là 223 mã (5 mã giảm sàn).

Nguồn: VietstockFinance

Bên cạnh đó, tính đến 10h30, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 109 tỷ đồng. Trong đó, lực bán chủ yếu xuất hiện ở mã FPT (36.01 tỷ), HPG (21.59 tỷ), VRE (21.45 tỷ) và VCB (13.52 tỷ). Ngược lại ở chiều mua, PNJ, LPB và CTG được ghi nhận mua ròng mạnh nhất với tổng giá trị mua hơn 85 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance

Mở cửa: Tăng từ đầu phiên

Đầu phiên 02/12, tính tới 9h30, VN-Index hiện sắc xanh ngay từ đầu phiên, lên mức 1,256.48 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index có sự tăng nhẹ, giữ mức 225.97 điểm.

Sắc xanh tạm thời chiếm ưu thế hơn trong rổ VN30 với 3 mã giảm, 23 mã tăng và 4 mã đứng giá. Trong đó, VJC, VIB, VHM là những cổ phiếu giảm điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, BVH, VCB, HPG là những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất.

Nhóm cổ phiếu dịch vụ viễn thông là một trong những ngành nổi bật nhất ở đầu phiên sáng. Các cổ phiếu tăng tích cực ngay từ đầu phiên như VGI tăng 2.87%, CTR tăng 1.26%, MFS tăng 0.55%, ELC tăng 1.15%, YEG tăng 0.45%,...

Cùng với đó, nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe đang đóng góp tích cực vào điểm số thị trường sáng nay. Trong đó, tiêu biểu là các mã cổ phiếu như DHT tăng 9.39%, TNH tăng 0.49%, DVM tăng 1.27%, IMP tăng 0.33%,… các mã cổ phiếu còn lại đều đang trong trạng thái đứng giá.

Lý Hỏa

FILI

Dịch vụ

Ngày 24/10 vừa qua tại Tây Ninh, CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2023 - 2024 với chủ đề "TTC AgriS 55 Phụng sự - Kiện toàn chuỗi giá trị trách nhiệm".

Bức tranh kinh doanh quý 2/2023 của nhóm doanh nghiệp ngành dược tỏ ra phân hóa khá đồng đều. Trong khi những tên tuổi lớn tỏ ra lép vế trước cái bóng quá lớn từ năm trước, vẫn có nhiều đơn vị đạt thành quả tích cực.

Theo thống kê từ VietstockFinance, trong số 32 doanh nghiệp ngành dược công bố kết quả quý 2/2024, có 16 cái tên đạt lợi nhuận tăng trưởng (3 trường hợp từ lỗ thành lãi), 14 đơn vị giảm lãi, và 2 cái tên thua lỗ.

Chật vật vì cái bóng năm cũ quá lớn?

2023 là năm các doanh nghiệp ngành dược nhận tin vui. Những thuận lợi về chính sách cũng như thị trường đã giúp nhiều đơn vị tăng trưởng mạnh, thậm chí lãi kỷ lục. Nhưng cũng chính điều này đã vô tình tạo ra cái bóng quá lớn, để rồi nhiều cái tên phải lùi bước trong năm nay.

Kết quả kinh doanh nhóm doanh nghiệp ngành dược trong quý 2/2024

Đơn cử, Dược Hậu Giang đạt lợi nhuận ròng 192 tỷ đồng trong quý 2/2024, giảm 27% so với cùng kỳ - thời điểm lãi quý cao thứ 2 lịch sử. Giải trình, DHG cho biết, sức mua trong quý 2 năm nay giảm đáng kể do người dân thắt chặt chi tiêu, trong khi lãi suất tiền gửi giảm mạnh dẫn đến doanh thu tài chính đi lùi. Ngoài ra, từ tháng 5/2024 nhà máy Betalactam mới vào hoạt động đã làm tăng các chi phí ghi nhận ngay, cùng các khoản chi phí cho nhà máy Nonbetalactam để nâng tiêu chuẩn lên EU-GMP.

Tương tự, Imexpharm từng lập kỷ lục lợi nhuận trong quý 2/2023 (đạt gần 80 tỷ đồng), thì quý 2 năm nay chỉ lãi 66 tỷ đồng, giảm 17%. Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận giảm một phần do tăng giá vốn hàng bán khi IMP chủ động điều chỉnh hàng tồn kho phù hợp với bối cảnh thị trường OTC (thuốc không kê đơn) trầm lắng; ngoài ra là do khấu hao nhà máy IMP4 theo kế hoạch, và tăng giá hoạt chất.

IMP đi lùi vì cùng vì mức nền cao năm trước

Traphaco cũng có kỳ kinh doanh giảm nhẹ với khoản lợi nhuận 67 tỷ đồng, lùi 7% so với cùng kỳ. Tuy vậy, kết quả này thực chất cao hơn 2 quý gần nhất. Đồng thời, mức nền năm trước cũng rất cao, khi lãi ròng 2023 của TRA là mức cao thứ 2 lịch sử, chỉ thấp hơn 2022.

Một ví dụ khác là Vidipha V. Trước “cái bóng” là khoản lãi kỷ lục cùng kỳ, Doanh nghiệp kết thúc quý 2/2024 với khoản lãi chỉ 16 tỷ đồng, giảm tới 44%.

Dù vậy, vẫn có nhiều cái tên tỏa sáng trong quý 2, thậm chí báo lãi lớn. Như Dược Việt Nam (Vinapharm, UPCoM: DVN) lập cột mốc mới với khoản lãi 249 tỷ đồng, tăng 56% so với kỷ lục cùng kỳ. Nguyên nhân do Doanh nghiệp đã cải thiện được lãi gộp, tăng doanh thu tài chính, trong khi tiết giảm được nhiều mảng chi phí và có thêm lợi nhuận từ các công ty liên kết.

DVN phá kỷ lục lợi nhuận lập ra tại cùng kỳ

DTP cũng có quý lãi cao thứ 2 lịch sử, đạt 64 tỷ đồng, tăng trưởng 32%. Doanh nghiệp cho biết, việc tung ra nhiều sản phẩm mới và đẩy mạnh bán hàng trên các kênh đã giúp doanh thu tăng trưởng tốt. Mặt khác, DTP kiểm soát tốt quy trình bán hàng, vận chuyển, nhờ vậy chi phí bán hàng tăng nhẹ; đồng thời tiết kiệm được chi phí lãi vay nhờ kiểm soát tốt dòng tiền và lãi vay giảm.

Tập đoàn F.I.T nằm trong số các đơn vị tăng lãi mạnh nhất với 36 tỷ đồng , gần gấp 2 lần cùng kỳ. Trong đó, mảng kinh doanh thuốc và thiết bị y tế mang lại gần 300 tỷ đồng doanh thu trong quý 2, hơn cùng kỳ 16%.

FRT cũng là một cái tên đáng chú ý. Doanh nghiệp lãi ròng 27 tỷ đồng, phục hồi mạnh so với khoản lỗ 219 tỷ đồng cùng kỳ. Trong đó, chuỗi nhà thuốc Long Châu được mở rộng, tăng 463 nhà thuốc so với cuối quý 2/2023, và mang lại doanh thu tăng 67% so với cùng kỳ.

Về bức tranh lũy kế, nhìn chung không có nhiều thay đổi so với quý 2. DVN và DTP vẫn lãi lớn, lần lượt đạt 330 tỷ đồng và 123 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 34% và 39%. FRT lãi 66 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 224 tỷ đồng) với đóng góp quan trọng từ Long Châu. Còn các doanh nghiệp giảm lãi trong quý 2 như IMP, TRA hay DHG vẫn tiếp tục giảm lãi.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2024 của các doanh nghiệp ngày dược

Vẫn còn động lực

Dù phần lớn các lợi thế của ngành dược đã diễn ra vào năm 2023, nhưng các chuyên gia dự báo vẫn còn nhiều triển vọng tích cực. Như IQVIA - một trong những đơn vị ngành dược nắm số liệu ngành lớn nhất thế giới – đưa ra nhận định tăng trưởng ngành được dự báo có tốc độ CAGR 6-8% trong giai đoạn 2023-2028.

Dịch vụ

Với quy mô hơn 8.5 tỷ USD, thị trường dược Việt Nam đang đứng trước những cơ hội rất lớn, đặc biệt là khả năng trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm trong khu vực ASEAN. Để chuẩn bị cho sân chơi quốc tế, bên cạnh tập trung đầu tư vào chất lượng sản phẩm, công nghệ sản xuất thì các doanh nghiệp dược trong nước cũng ngày càng chú trọng, chủ động áp dụng chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh và sẵn sàng “vươn mình ra biển lớn”.

Chuyển đổi số - chìa khóa đưa ngành dược Việt Nam nâng cao vị thế trên trường quốc tế

Báo cáo của IQVIA cho biết ngành dược Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với quy mô toàn ngành năm 2023 ước đạt 8.5 tỷ USD, tăng trưởng 6% so với năm trước. Đồng thời, ngành này được dự báo CAGR sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ 6%-8% trong giai đoạn 2023-2028 nhờ các yếu tố như: Nhu cầu dược phẩm và các sản phẩm sức khỏe đang tăng cao do dân số ngày càng tăng; Nhiều chính sách hỗ trợ ngành dược của Chính phủ….

Ngoài ra, hội nhập quốc tế tạo điều kiện mở rộng các thị trường nước ngoài cũng là yếu tố quan trọng giúp ngành dược duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong thời gian dài. Theo IQVIA, cơ hội mang lại từ các Hiệp định thương mại tự do FTA của Việt Nam giúp ngành dược mở rộng mạng lưới phân phối, gia tăng sự hiện diện của thương hiệu đồng thời tăng cường chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Liên quan đến đến yếu tố này, báo cáo của KMPG chỉ ra rằng việc dễ dàng tiếp cận và tận dụng công nghệ thông tin trong thời đại số hóa sẽ kiến tạo cơ hội giúp gia tăng tốc độ tăng trưởng của ngành dược phẩm Việt Nam, từ đó nhanh chóng nâng vị thế quốc gia trên bản đồ thế giới. Cụ thể, những cải tiến liên quan đến chuyển đối số sẽ hỗ trợ các chuyên gia y khoa trong công việc của họ, đẩy nhanh sự phát triển của các loại dược phẩm mới. Về dài hạn, người dân sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận các sản phẩm thuốc có chất lượng cao và cải thiện tình trạng sức khỏe. KPMG kỳ vọng Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm dược phẩm & y tế của khu vực ASEAN.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều doanh nghiệp dược trong nước chú trọng đến công tác chuyển đổi số bởi gặp khó khăn nhất định về nguồn lực tài chính, thiếu nhân lực kỹ thuật cũng như cơ sở hạ tầng công nghệ số và khó khăn trong việc thay đổi thói quen, tập quán kinh doanh….

Imexpharm tiên phong chuyển đổi số, đón đầu tương lai

Là doanh nghiệp dược đi đầu về chất lượng, trong suốt hơn 4 thập niên qua, Imexpharm luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và nằm trong top đầu ngành dược trong nước. Để “vươn mình ra biển lớn”, doanh nghiệp dồn mọi nguồn lực tập trung xây dựng chuỗi nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP lớn nhất Việt Nam.

Trong tuần từ 14-19/04, có 7 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Tỷ lệ cao nhất là 20%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 2,000 đồng.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền trong tuần từ 15-19/04

Từ đầu tháng 12/2023, ông Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Agimexpharm nhiều lần đăng ký mua 1 triệu cp AGP. Tuy nhiên, số lượng mua thành công khá nhỏ.

Mới đây, ông Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT và là cổ đông lớn của Agimexpharm tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cp AGP trong giai đoạn từ 28/03-26/04/2024 với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Chiếu theo thị giá AGP phiên sáng 28/03 là 33,000 đồng/cp, ước tính ông Nguyên cần chi 33 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch. Nếu mua thành công, ông Nguyên sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại đây từ 14.99% (gần 3.1 triệu cp) lên hơn 19.8% (gần 4.1 triệu cp).

Tuy nhiên, liệu ông Nguyên có hoàn tất giao dịch hay không là một dấu hỏi lớn bởi trước đó, ông cũng miệt mài đăng ký mua cổ phiếu AGP với khối lượng tương đương nhưng chỉ mua phần rất nhỏ.

Cụ thể, giai đoạn từ 06/12/2023-04/01/2024, ông Nguyên đăng ký mua 1 triệu cp AGP, nhưng chỉ mua 13,200 cp vì lý do giá không như kỳ vọng, qua đó nâng tỷ lệ từ 14.38% lên 14.45%, tương đương gần 3 triệu cp. Ước tính, số tiền ông Nguyên chi ra khoảng 3.4 tỷ đồng.

Ngay sau đó, ông Nguyên tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cp AGP trong thời gian từ 11/01-07/02/2024, dù vùng giá cổ phiếu cao hơn lần đăng ký mua trước. Và lần này cũng vậy, ông Nguyên chỉ mua được 68,100 cp với cùng nguyên nhân, nâng tỷ lệ sở hữu lên 14.78% (khoảng 3.05 triệu cp). Ước tính, giá trị thương vụ khoảng 35 tỷ đồng.

Sau thương vụ trên, ông Nguyên lại đăng ký mua 1 triệu cp AGP trong giai đoạn từ 22/02-22/03/2024 (ngay trước thương vụ mới nhất), nhưng chỉ mua được 43,400 cp, nâng tỷ lệ sở hữu lên 14.99%. Giá trị thương vụ ước tính hơn 13 tỷ đồng.

Như vậy, từ cuối năm 2023 tới nay, ông Nguyên đã có 4 lần đăng ký mua 1 triệu cp AGP, nhưng chỉ mua thành công khoảng 12%.

Nhìn lại kết quả kinh doanh 2023, AGP đạt 725 tỷ đồng doanh thu và hơn 43 tỷ đồng lãi ròng, tăng nhẹ so với 2023, đồng thời là mức lãi kỷ lục của Doanh nghiệp từ 2008 tới nay.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024, AGP đặt mục tiêu doanh thu 770 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 58 tỷ đồng cho năm nay. Các chỉ tiêu này tăng nhẹ so với thực hiện 2023 - với 725 tỷ đồng doanh thu (tăng 6% so với năm trước) và 54 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 7%).

Bên cạnh đó, tài liệu của AGP cũng đề cập đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, hiện tại, Doanh nghiệp chưa công bố tờ trình liên quan.

Kết quả từ 2021 và kế hoạch kinh doanh của AGP trong các năm tới