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米国株、金曜の暴落後、週足では小幅続伸

米国株は、金曜の暴落が売られた週に水を差す形となり、3つの主要株価指数はそれぞれ、12月18日の連邦準備制度理事会（FRB）の政策声明以来、連日で最大の下落率を記録した。

「これは年末の出来事だ。人々はかなり良い一年を過ごした。そして、それは人々が利益を得ることによって引き起こされる典型的な年末の売り圧力であり、そこに多くの買い手と多くのボリュームはない」とバージニア州シャーロッツビルのチェース・インベストメント・カウンセルの社長、ピーター・トゥズは言った。

) 「(このバリュエーションでこれらの銘柄に飛びつき買う理由はない。今週は税金対策が人々の関心事であり、月曜日と火曜日もそうなるだろう。

パランティア 、ビスタ・コーポレーション 、エヌビディア など、今年最高のパフォーマンスを記録したS&P500銘柄は、このセッションでは下落した。ベンチマークであるS&P指数の今年のパフォーマンス上位45銘柄のうち、すべての銘柄がこのセッションで下げた。

幅広い売りが出て、11の主要セクターはそれぞれ下落し、消費者裁量 の1.9％安、ハイテク の1.5％安がその筆頭だった。

週間では、ダウ は0.35%上昇、S&P500指数 は0.7%上昇、ナスダック総合 は0.75%上昇した。

以下は終値のスナップショット：

週明けは低調なスタート

金曜日の米国株は序盤から低迷しており、主要3指数はそれぞれ、12月18日の米連邦準備制度理事会（FRB）の政策発表後の暴落以来、連日で最大の下落率を記録する勢いだ。

2024年のS&P500種株価指数の上位3銘柄であるパランティア 、ビストラ・コープ 、エヌビディア などは、この日すべて下落した。

テスラ 、マイクロソフト 、アップル 、アマゾン・ドット・コム などのメガキャップの名前も重しとなり、消費者裁量 とハイテク はともに2％以上下落した。

原油価格 が小幅に上昇したため、エネルギー セクターが上昇した。

金曜の急落により、主要指数は週間上昇幅を大幅に縮小したが、今のところ先週の下落からの回復基調を維持している。

以下は序盤の取引スナップショットである：

(チャック・ミコライザック) *****

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バンダリサーチによると、デンマークの製薬会社の予想を下回る肥満治療薬のデータが珍しいディップ買いの機会を提供したため、ノボノルディスク への米国の個人投資家の資金流入は金曜日に32倍に急増した。

(link) ノボ<9983T">9983>の実験薬であるカグリセマは、患者の体重を22.7％減少させたが、予想された25％には届かなかった。

ノボは、今後10年以内に売上高が1500億ドルを超えると予測されている急成長中の減量治療薬市場で、米国のライバルであるイーライ・リリー と競合している。

「個人投資家は、ディップ（急落）銘柄、特に人気銘柄を買うのが好きで、それがうまくいかなくなるまでそうしている。

ノボ・ノルディスクの株価は金曜日に27％下落し、1000億ドル以上の市場価値を消した。同社の米国上場株は21％下落し81.50ドルとなり、2023年8月以来の最低水準となった。

ウォール・ストリートの主要株価指数はすべて上昇し、ダウ工業株30種平均とナスダック総合株価指数は3連勝となった。

メガ・キャップ銘柄はマーケットへの影響力が大きいため、多くの投資家が休暇を取る週のパフォーマンスはさらに顕著になるだろう。米国の取引所における出来高は127.6億株で、過去20取引日の平均148.9億株を下回った。

メタ・プラットフォームズ 、エヌビディア 、テスラ はいずれも2.3％～3.7％高で引け、アップル 、アマゾン・ドット・コム 、グーグル親会社のアルファベット もプラス圏で引けた。

この上昇により、ナスダック総合株価指数 とダウ工業株30種平均 は3連騰、S&P500種株価指数 は3セッションぶり2度目の上昇となった。

S&P500種株価指数 は43.22ポイント（0.73％）高の5,974.07ポイント、ナスダック総合株価指数 は192.29ポイント（0.98％）高の19,764.89ポイントだった。ダウ工業株30種平均 は66.69ポイント（0.16％）高の42,906.95。

特に、米連邦準備制度理事会（FRB）が2025年の利下げ幅を25ベーシスポイントの2回にとどめ、9月の4回の利下げ見通しから下方修正し、年間インフレ見通しを引き上げたことが響いた。

これには、先週水曜日に米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げペースの鈍化を示唆したことによる売りが含まれている。

ノースライト・アセット・マネジメントのチーフ・インベストメント・オフィサー、クリス・ザッカレリ氏は、ここ数日、投資家によって金利期待が修正されたため、若干の軌道修正が行われたものの、ハイテク株やハイテク関連株が人気を集めるなど、多くの同じトレンドが残っていると指摘した。

「ザッカレリ氏は、「私たちは今日、1年を通して見てきたことの縮図を見ている。

主なベンチマークの上昇と同様、S&Pの11セクター中8セクターが月曜日は上昇し、通信サービス が1.4%上昇した。

市場はまた、米国株にとって歴史的に好調な時期を迎えている。 (link) 1969年以来、その年の最後の5取引日と翌年の最初の2取引日を合わせると、S&P500種指数は平均1.3％の上昇を記録しており、この期間は「サンタクロース・ラリー」として知られている。

ノースライトのザッカレリ氏は、今年の上昇は、投資家が売却して損失を計上するのではなく、ポジションを持ち続けることを意味する可能性が高く、税務上利用できるため、このようなラリーの条件は整っているとの見方を示した。

クアルコム の株価は、同社の中央プロセッサが英国のアーム・ホールディングス との契約に基づいて適切にライセンスされていることを陪審が認めた後、3.5％上昇した。新たな裁判を求めると宣言したアームの株価は4％下落した。

ウォルマート は、米消費者金融監視当局が (link)、小売大手と労働力決済会社ブランチ・メッセンジャーが100万人以上の配達ドライバーに1000万ドル以上のジャンク料金を負担させる口座を使わせていたと告発したため、2％下落した。

イーライリリー は、米食品医薬品局が同社の減量治療薬ゼップバウンドを閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療薬として承認したことを受け、 (link) 3.7％上昇した。睡眠時無呼吸装置メーカーのレスメド は2.6％、インスパイア・メディカル は0.1％それぞれ下落した。

ノードストローム の株価は、百貨店チェーンの創業者一族とメキシコの小売業者エル・プエルト・デ・リバプール が同社を非公開化することで合意した後、1.5％下落した (link)。

S&P500種株価指数とナスダック総合株価指数は、臨時政府予算案が米政府閉鎖を回避したことを受け、いわゆるマグニフィセント・セブンと呼ばれるハイテク株の多くが上昇したことも手伝い、休日の薄商いの中で上昇した。

メガ・キャップ銘柄はマーケットへの影響力が大きいため、多くの投資家が休暇を取る週のパフォーマンスはさらに顕著になるだろう。

メタ・プラットフォームズ 、エヌビディア 、テスラ はいずれも2.5％以上上昇し、グーグル親会社のアルファベット とアマゾン・ドット・コム もプラス圏にある。

ベンチマーク指数の上昇が維持されれば、月曜日はナスダック総合指数 が3連騰、S&P500 は3セッションぶり2度目の上昇となる。株価は先週水曜日、米連邦準備制度理事会（FRB）が来年の利下げペースの鈍化を示唆したことで売られ下落した。

特に、米連邦準備制度理事会（FRB）が2025年の利下げ幅を25ベーシスポイントの2回にとどめ、9月の4回から引き下げると予想し、年間のインフレ見通しを引き上げたことが響いた。

金曜日に発表されたインフレ報告（(link)）が予想を下回ったため、米国株は若干の下落を取り戻した。しかし、マッコーリーのストラテジスト、ティエリー・ウィズマン氏は、全体的な市場心理は依然として慎重であると述べた。

金融市場では、2025年におよそ2回の25ベーシス引き下げが実施され、基準金利は2週間前の約3.50％から3.75％のレンジから3.75％から4.0％のレンジになると予想されている。

B.ライリー・ウェルスのチーフ・マーケット・ストラテジスト、アート・ホーガンは「(広範な市場) センチメントを牽引するようなカタリストがほとんどない月曜日であり、今年を乗り切るために出来高が少なく、ボラティリティの高い取引になるだろう」と述べた。

米国株式市場は火曜日に早く閉まり、水曜日はクリスマスのため休場となるため、取引量は減少すると予想される。

米国議会は土曜日未明、 (link) 支出法案を通過させたが、これは資金調達の期限が切れる数分後であり、クリスマスの繁忙な旅行シーズンを前に、法執行から国立公園まで、あらゆるものに支障をきたす可能性があった。

東部標準時間午後1時44分現在、S&P500種株価指数 は29.82ポイント（0.50％）高の5,960.67、ナスダック総合株価指数 は163.03ポイント（0.83％）高の19,735.63。ダウ工業株30種平均 は16.82ポイント（0.04%）下落の42,823.44。

通信サービス の1.3%上昇を筆頭に、S&Pの大半のセクターも上昇した。

市場はまた、米国株にとって歴史的に好調な時期を迎えている。 (link) 1969年以来、その年の最後の5取引日と翌年の最初の2取引日を合わせると、S&P500種株価指数は平均1.3%上昇している。この期間は「サンタクロース・ラリー」として知られている。

クアルコム の株価は、同社のセントラル・プロセッサーが英国のアーム・ホールディングス との契約に基づいて適切にライセンスされていることを陪審が認めた後、3.3％上昇した。新たな裁判を求めると宣言したアームの株価は約3.8％下落した。

ウォルマート は、米消費者金融監視当局が (link)、小売大手と労働力決済会社のブランチ・メッセンジャーが100万人以上の配達ドライバーに1000万ドル以上のジャンク料金を負担させる口座を使わせていたと告発したため、2.2％下落した。

イーライリリー は、米食品医薬品局が同社の減量治療薬ゼップバウンドを閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療薬として承認したことを受け、 (link) 2.8％上昇した。睡眠時無呼吸装置メーカーのレスメド とインスパイア・メディカル の株価はそれぞれ3.7％と1.8％下落した。

ノードストローム は、百貨店チェーンの創業者一族とメキシコの小売業者エル・プエルト・デ・リバプール が同社を非公開化することで合意し、株価は1.8％下落した (link)。

アップル は、低迷するiPhoneの売上を回復させるための待望のAI強化の進展に投資家が歓声を上げたことで、株式市場の評価額が歴史的な4兆ドルに迫っている。

同社は、記念すべきマイルストーンへのレースで、エヌビディア とマイクロソフト を引き離している。11月上旬以来、株式が約16％急騰し、時価総額が約5000億ドル増加したおかげだ。

アップル株の最近の上昇は、「人工知能に対する投資家の熱意と、それがiPhoneのアップグレードのスーパーサイクルをもたらすという期待を反映している」と、「ホールド」のレーティングを持つマキシム・グループのアナリスト、トム・フォルテ氏は述べた。

直近の終値で約3兆8,500億ドルと評価されているアップルは、ドイツ とスイス の主要株式市場の合計額を凌駕している。