TSMCの第4四半期売上高、AI需要で市場予測を大幅に上回る

ロイターの計算によると、世界最大の受託チップメーカーであるTSMCは金曜日、第4四半期の売上高を8,684億2,000万台湾ドル(263億6,000万ドル) と発表した。

23人のアナリストからなるLSEG SmartEstimateは、第4四半期の売上高を8535.7億台湾ドルと予測していた。

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co(TSMC) は、アップル やエヌビディア などの大手サプライヤー。

(1ドル＝32.9530台湾ドル)

** フィラデルフィア半導体指数は最大2.2％下落し、最後は1.3％下落した。

** マイクロソフト が2025年にAI対応データセンターに800億ドル（(link)）を投資する計画を発表し、AI主導の需要への期待から、指数は月曜日に11月7日以来の高値で取引を終えた。

** しかし、指数はこの上昇を戻し、現在は1月3日の終値を下回って取引されている。

** オン・セミコンダクター は6.9%下落し、指数最大の下落要因。

** アドバンスト・マイクロ・デバイセズ は、HSBCグローバル・リサーチが株価を "買い "から "下げ "に格下げしたため、 (link) 4.5％下落した。

** AIチップメーカーで指数の重石であるエヌビディア の株価は、前場6％以上の下落の後、この日は0.2％下落した。

** スマートフォン向けチップメーカーのクアルコム は1.4％安、契約チップメーカーの台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング とメモリーチップメーカーのマイクロン・テクノロジー の米国上場株は それぞれ2.1％、2.3％安。

** フィラデルフィア半導体指数 は、2024年に19％以上急騰した後、今月は約3.4％上昇した。

エヌビディア のジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）は24日、メディアテック が今週初めに両社が発表したデスクトップ用中央演算処理装置チップを販売できるようになり、エヌビディアはこのチップについて未公表の将来計画を持っていると述べた。

月曜日のCES 2025で、NvidiaはProject DIGITSと呼ばれるデスクトップコンピュータ (link) を発表した。このマシンはNvidiaの最新AIチップ "Blackwell "を使用しており、価格は3,000ドルだが、NvidiaがMediaTekと共同で開発した新しい中央演算処理装置（CPU）も搭載されている。

投資家向けプレゼンテーションでアナリストの質問に答えたフアン氏は、より広く販売できるエネルギー効率の高いCPUを共同設計するために、NvidiaはMediaTekを起用したと述べた。

「彼らは我々にそれを提供することができ、自分たちのためにそれを維持し、市場に貢献することができる。とフアン氏は語った。

(link) ロイターは以前、エヌビディアがパソコン用CPUの開発に取り組んでおり、インテル 、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ 、クアルコム に挑戦していると報じた。

Project DIGITSコンピューターは、まだ大衆向け機器ではない。このコンピュータは、AI開発者が使用するNvidiaのLinuxベースのオペレーティングシステムを実行しており、Huang氏はアナリストに対し、これらの開発者がProject DIGITSにおけるNvidiaのターゲット市場であると語った。

しかしフアン氏は、NvidiaはデスクトップCPUについて、公表を避けたさらなる計画を持っていると述べた。

「それで他に何ができるのか？それをお話しするのは待たなければなりません。「明らかに計画はある。

エヌビディア のジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）は火曜日、メディアテック が今週初めに両社が発表したデスクトップ用中央演算処理チップを販売できるようになると述べた。

月曜日のCES 2025で、NvidiaはProject DIGITSと呼ばれるデスクトップコンピュータを発表した。このマシンは、Nvidiaの最新AIチップ「Blackwell」を使用し、価格は3,000ドルだが、NvidiaがMediaTekと共同で開発した新しいセントラル・プロセッサー（CPU）も搭載されている。

投資家向けプレゼンテーションでアナリストの質問に答えたフアン氏は、より広く販売できるエネルギー効率の高いCPUを共同設計するために、NvidiaはMediaTekを起用したと述べた。

「彼らは我々にそれを提供することができ、自分たちのためにそれを維持し、市場に貢献することができる。これで、彼らは我々にそれを提供することができ、自分たちのためにそれを維持し、市場に貢献することができる。

Arm とQualcomm の弁護士は火曜日、Apple の元幹部に対し、チップ業界の将来にとって重要な問題について尋問を行った：Armのコンピューティング・アーキテクチャの上に構築された知的財産は誰のものなのか？

今週デラウェア州の連邦裁判所で行われる裁判では、クアルコムのノートパソコン事業への参入の行方が争われる。クアルコムは、マイクロソフトなどの パートナーを支援し、iPhoneメーカーが独自のカスタムチップを導入した後、ウィンドウズ・コンピュータがアップルに奪われた地歩を取り戻そうとしている。

Armの主力製品は、インテルのアーキテクチャと競合するコンピューティング・アーキテクチャであり、スマートフォンではどこにでもあり、ラップトップやデータセンターでの使用も増えている。比較的最近まで、ほとんどのスマートフォンアプリがほとんどのノートパソコンで動作しなかったのは、競合するコンピューティングアーキテクチャのせいだ。

Appleのような大企業は、Armのアーキテクチャに基づいて独自のコンピューティングコアを設計しているが、Armはまた、MediaTek の ような中小企業が使用する独自の既製コア設計も提供している。Armのアーキテクチャに基づくコア設計の所有権がどこからどこまでなのかが、Armとクアルコム間の紛争の核心となっている。

クアルコムが2021年に14億ドルを支払って買収したNuvia社（(link)）が、売却後に同社のコンピューティング・コア・デザインをクアルコムに譲渡する権利を有していたかどうかをめぐって、両社の意見は食い違っている。

火曜日にデラウェア州の米国連邦裁判所で、双方の弁護士は、Nuviaのコアが最終的にArmの技術の派生品であるのか、それともArmの技術がNuviaの仕事において些細な役割しか果たしていないのかをめぐり、2019年にNuviaを設立した元AppleのエンジニアであるGerard Williams氏に圧力をかけた。

アームの弁護士はウィリアムズに対し、紛争の核心であるライセンス契約はアームの技術と、そこから作られた「派生物」や「改変」を対象としていることを認めるよう迫った。

ウィリアムズ弁護士は、この契約がヌービア社のすべての製品がアーム社の技術の派生品や改変品であることを意味しているとは考えていないと繰り返し述べたが、ページに書かれているのはそのように見えると認めた。

アーム社のダラリン・デュリー弁護士は、「あなたはそうは言わないかもしれないが、契約書にはそう書いてある」とウィリアムズ氏に同意を求めた。

「しかし、私は法律の専門家ではありません」。

デュリーはすぐに質問を終えると言った。

デュリーとのやりとりの後、クアルコムの弁護士がウィリアムズを誘導して、携帯電話やラップトップ、自動車に搭載されているクアルコムのチップに、アームの技術がいかに少ないかを説明させた。

ウィリアムズ氏によると、彼の開発チームはArmアーキテクチャからスタートし、Nuviaの最終設計に含まれるArm技術の量を見積もるよう求められたという。ウィリアムズ氏は「1％かそれ以下だ」と答えた。

アナリストがReutersに語ったところによると、クアルコムはアームに年間約3億ドルを支払っており、月曜日に公判で提出された証拠によると、アームの幹部は、クアルコムがヌービアを買収したために年間5,000万ドルの追加収入を逃していると考えていた。

クアルコムのクリスチアーノ・アモンCEOも証言台に立つ可能性がある。

人工知能の波が電力需要の急増に拍車をかけ、今後の四半期で利益増への道が開かれる中、米国の電力会社はようやくデータセンター事業者と具体的な供給契約を結ぼうとしている。

ゴールドマン・サックスが5月に発表したレポートによると、2022年には3％であったデータセンターが、2030年には米国で発電される電力の8％を占めるようになると予想されている。

以下は、2024年に電力会社が発表した取引である：

コンステレーション・エナジー (link) はマイクロソフト と独占契約を結び、ペンシルベニア州にあるスリーマイル島原子力発電所の1基を再稼働させる。

この契約に基づき、電力会社は835メガワット（(MW)）のエネルギーをハイテク大手のデータセンターに供給する。この契約はまた、停止した原子力発電所がアメリカで初めて再稼働したことを意味する。

アメレン (link) は、250MWの電力容量を持つデータセンターと供給契約を結んだ。また、ミズーリ州とイリノイ州全域の小規模なデータセンターやその他の産業向けに、85MW以上の追加負荷の拡張コミットメントを受け、新規契約を締結した。

アライアント・エナジー (link) は、データセンターと複数の電力供給契約を締結したと発表したが、詳細は明らかにしなかった。

エクセロン (link) は、5ギガワット(GW) 以上のデータセンター容量のエンジニアリング段階にあると述べた。また、一部のデータセンター顧客は、コムエド（エクセロンの子会社）に送電とブレーカーを発注するために入金したと、同社は決算後の電話会見で述べた。

American Electric Power (link) は、10年後までにさらに15GWのデータセンターに電力を供給する意向書を交わした。

Xcel Energy はミネソタ州にあるMeta Platforms のデータセンターに電力を供給する。

エンタージー は、ミシシッピ州に建設予定のアマゾンウェブサービス の(AWS) 施設に電力を供給するため、送電と発電への投資について議会の承認を得た。

この電力会社はまた、ルイジアナ州にあるフェイスブックの親会社のハイパースケーラー・データセンターに電力を供給するため、メタ (link) と契約を結んだ。このセンターはメタ社にとって世界最大のデータセンターとなる。

ピナクル・ウェスト・キャピタル は4,000メガワット以上のデータセンターへの電力供給を確約している。

AES はグーグル とオハイオ州のデータセンターをサポートする310メガワットの契約を結んだ。

また、以前発表したグーグルとの提携をさらに拡大し、テキサス州で727メガワットの15年間の電力購入契約を締結した。

タレン・エナジー は、ペンシルベニア州にあるアマゾンのAWSに電力と960メガワットのデータセンター・キャンパスを供給する契約を発表した。

NextEra (link) 'の再生可能エネルギー部門は、第2四半期に3GW相当の再生可能エネルギーとストレージ・プロジェクトが増加した。

ノースウェスタンエナジー は、モンタナ州のデータセンター開発業者にエネルギーサービスを提供する意向書を交わした。エネルギーサービスの負荷は、2027年から最低50MWとなり、2029年までに250MW以上に増加すると予想されている。