USD/JPY 上昇保留：このペアが苦戦する可能性がある理由はこれだ

経済的

外国為替

概要:

USD/JPYは155.80の抵抗を超えて新たな上昇を開始した。4<br>時間足チャートでは156.35の抵抗とつながる下降トレンドラインをクリアした。EUR <br>/USDは1.0465の抵抗を下回って統合フェーズを開始した。GBP <br>/USDは1.2400と1.2420レベル付近でハードルに直面する可能性がある。

USD/JPY テクニカル分析

米ドルは日本円に対して154.80でサポートを見つけました。USD/JPYは155.50と155.80を上回り、プラス圏に入りました。

4時間チャートを見ると、このペアは、158.87の高スイングから154.77の安値への下降の38.2％フィボナッチリトレースメントレベルをクリアすることができました。200単純移動平均（緑、4時間）をクリアし、100単純移動平均（赤、4時間）に近いところで取引されました。

上昇局面では、このペアは 156.80 レベル付近でハードルに直面しているようです。これは、158.87 の高スイングから 154.77 の安値への下降の 50% フィボナッチリトレースメントレベルに近いです。

次の主要な抵抗は 157.30 レベル付近です。157.30 レベルを上回って終値を付ければ、さらなる上昇の基調が整う可能性があります。この場合、ペアは 158.00 の抵抗を突破することさえ可能です。

下落局面では、直近のサポートは 155.80 レベル付近にあります。次の重要なサポートは 155.50 レベル付近にあります。これ以上の下落は、ペアを 155.00 レベルに押し下げる可能性があります。

GBP/USDを見ると、このペアは短期的な回復波を開始しましたが、弱気派は1.2400の抵抗付近で活発なままである可能性があります。

出典: ACTIONFOREX

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オーストラリア1月のPMI：民間部門の活動が勢いを増し、経済回復の兆しが現れる

オーウェン・リー

データ解釈

1月24日SP PMIデータのハイライト:

製造業PMI（速報値）：49.8、12か月ぶりの高水準（前回：47.8）。

サービス業PMI（速報値）：50.4、6カ月ぶりの低水準（前回：50.8）。

総合PMI（速報値）：50.3、5カ月ぶりの高水準（前回：50.2）。

最新のPMIレポートによると、総合生産指数は50.3で、民間部門の生産が4か月連続でわずかに増加したことを示しています。緩やかな経済回復の兆候は、雇用の堅調な伸びとともに失業率が4.0%と低い水準にとどまるなど、堅調な労働市場と一致しています。年末のプロモーションや減税も、消費者支出を押し上げています。

サービス部門:

サービス業PMIは12月の50.8から1月には50.4に低下し、6か月ぶりの低水準となったが、拡大領域にとどまっている。成長は海外での売上増加と需要の高まりに支えられた。しかし、雇用は2か月連続で減少し、生産能力への圧力は緩和した。原材料、輸送、賃金コストの上昇により、投入価格は2024年9月以来の高水準に達し、産出価格インフレ率は6か月ぶりの高水準に達した。金利とインフレをめぐる不確実性にもかかわらず、サービス部門の楽観論は依然として健在である。

製造業:

製造業PMIは12月の47.8から1月には49.8に上昇し、1年以上ぶりの高水準となり、拡大領域に近づいた。13か月の縮小の後、製造業活動は安定しつつある。景況感が回復したことで、一部の企業は雇用を再開し、収益性を回復し、生産は徐々に回復している。しかし、輸出注文は引き続き減少し、新規事業量はわずかに減少した。業界は依然としてレイオフや在庫削減の課題に直面しているが、全体として下押し圧力は緩和している。投入コストの上昇により販売価格が上昇し、根強いサプライチェーンの問題が事業の重荷となっている。

インフレと運用上の課題:

1月の経済活動は回復の兆しを見せたが、インフレ圧力は強まった。平均投入コストはより速いペースで上昇し、生産価格は6か月ぶりの高水準に達した。サプライチェーンのボトルネック、輸送コストの上昇、原材料価格の上昇により、利益率はさらに圧迫された。製造業とサービス業の両部門で雇用は減少し、需要の変動による慎重な雇用を反映している。

見通し：

サービス部門と製造部門のパフォーマンスは改善しているものの、民間部門の全体的な企業信頼感は 12 月に比べて低下しています。高金利と持続的なインフレは、海外需要の弱さとサプライチェーンの混乱の継続とともに、依然として大きな懸念事項となっています。しかし、インフレが緩和し、金利引き下げの可能性が近づいていることから、経済回復はさらに勢いを増すと予想されます。

オーストラリア 1 月 PMI

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市場は近い将来関税に注目

オーウェン・リー

経済的

今日の焦点

トランプ大統領は現在の勢いに乗って、いくつかの大統領令を発令すると予想されており、市場や世界の指導者らが同様にその影響を予測する中、米国のニュースが引き続き見出しを占めることとなるだろう。

ユーロ圏では、1月の消費者信頼感データが出ます。これは非常に興味深いものです。過去2年間の継続的な上昇傾向に続き、消費者信頼感は11月と12月の両方で低下しました。今年は個人消費が成長の主な原動力になると予想されるため、消費者心理は経済見通しにとって非常に重要になります。

ノルウェー銀行（NB）は本日、政策金利を4.5%に据え置き、最初の利下げは3月に実施される可能性が高いことを示唆すると見込まれています。12月のコアインフレ率は11月の急上昇後、NBの政策金利を緩和させる可能性が高く、デフレーションの継続を示しています。しかし、世界金利、ノルウェークローネ、原油価格は、12月の金利の軌道に上振れリスクがあることを示唆しています。NBは3月以降の見通しについては曖昧なままになると予想されます。

日本では今晩、日銀の早朝会合を前に12月のCPIとPMIのデータが発表される。東京のインフレデータは、12月に物価上昇圧力がやや緩和したことを示唆している。経済回復はしばらく軌道に乗っており、インフレ率は目標に近づいている。日銀は政策金利を25bp引き上げると予想しており、投資家もこれをほぼ織り込んでいる。

経済・市場ニュース

昨日何が起こったか

米国では、トランプ大統領がロシアのプーチン大統領に対し、ウクライナ問題で合意しなければ米国から制裁強化を科せられると警告した。これは大統領がウクライナ戦争について初めて発言したことになる。トランプ大統領は一夜にして、米国のグリーンインフラへの3,000億ドル以上の資金援助を停止する一方で、AIインフラへの5,000億ドルの民間投資への道を開いた。また、政権が現在中国への10%関税を議論していることを明らかにしたほか、米国との貿易黒字が「問題」であるためEUに関税を課すと述べた。

株式：昨日、世界の株式は上昇し、7日連続で上昇し、MSCIワールドインデックスは史上最高値を更新しました。これは、米国大統領就任式をめぐる広範な警戒とボラティリティの予測が現実とならなかったことを考えると注目に値します。むしろ、着実に上昇しており、事前にリスクを軽減した人は、わずか7日間で半年分の平均リターンに相当する4％の株式リターンを逃していたことになります。これは、政治問題がメディア報道の90％を占めている場合でも、マクロ経済、ミクロ経済、金融政策が非常に好調な時期には、リスクを過小評価することにあまり注意を払わないことを思い出させるものです。

昨日の米国では、ダウ平均株価が 0.3% 上昇、SP500 が 0.6%、ナスダックが 1.3%、ラッセル 2000 が 0.6% 下落しました。今朝のアジア市場はまちまちです。中国株は、株式市場に対する国民の支持が高まったとのコメントを受けて、前日よりも好調でしたが、その後この影響は薄れています。米国と欧州の先物は、今朝は若干下落しています。

FI: 昨日は世界の債券利回りが緩やかに変動し、2年および10年米国債が数bp上昇しました。欧州市場でも債券利回りは緩やかに変動しました。2年および10年ドイツ国債も数bp上昇しました。さらに、準中核国とドイツ、および周縁国とドイツのスプレッドは引き続き縮小しています。そのため、10年イタリア対ドイツのスプレッドは100bpを突破しそうで、10年フランス対ドイツの10年利回りスプレッドは安定し、ゆっくりと70bpレベルに向かっています。最後に、ドイツ国債のASWスプレッドも0bpから-2bpの範囲で推移しています。

FX: ノルウェー銀行と日本銀行の金融政策決定を前に、昨日はNOKが上昇し、JPYが下落。日本銀行は明日、金利を引き上げる予定。EUR/USDは昨日、1.04をわずかに上回る水準で安定。

出典:action forex

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EUR/USDはユーロ圏と米国のPMIデータ発表を前に買い手を引きつけ1.0450付近に

グレンドン

外国為替

経済的

EUR/USD ペアは、金曜日のアジアセッションの早い時間帯に、米ドル (USD) の弱体化に支えられ、1.0450 まで買い手を引き付けました。ユーロ圏とドイツからの 1 月の HCOB 購買担当者景気指数 (PMI) の速報値は、金曜日遅くに発表されます。米国の予定表では、1 月の SP PMI 速報が注目されます。

ドナルド・トランプ米大統領がダボスの世界経済フォーラムで行った発言により、米ドルは主要通貨バスケットに対して下落した。トランプ大統領は木曜遅く、金利が直ちに低下することを望んでおり、同様に世界中で金利が低下するべきだと述べた。

「市場は利下げや、さらなる利下げを示唆するより大きな兆候をより懸念しているようだ」とバンクーバーのソノラ・ウェルス・グループの投資顧問、デビッド・エング氏は語った。

大西洋の向こう側では、欧州中央銀行（ECB）政策担当者らの最近の発言が、利下げの可能性が高いことを示唆している。ECBクロアチア中央銀行総裁ボリス・ブイチッチ氏は今週初め、ECBの利下げに対する市場の期待は妥当であり、インフレ見通しに関するリスクは概ね均衡していると述べた。

一方、欧州中央銀行（ECB）のクリスティーヌ・ラガルド総裁は水曜日、中央銀行は海外からのインフレリスクについて「過度に懸念していない」とし、引き続き緩やかなペースで金利を引き下げていくと強調した。市場は、ECBが次回の会合で金利を引き下げる確率をほぼ96％と織り込んでいる。

出典: FXSTREET

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大統領代行、トランプ大統領の貿易政策への対応策を議論

コーエン

政治的

崔氏は外務・産業相ら政府関係者との対外経済問題に関する会議でこの発言を行い、経済に重大な影響を及ぼす可能性のある問題に対する韓国の対策を見直すよう指示した。

大統領代行はまた、政府が米国の新たな政策に対応するにあたり、企業との緊密なコミュニケーションを維持することの重要性を強調した。

韓国大統領府によると、金曜日の会議では、参加者らが米国中心の貿易政策や従来の化石燃料の利用拡大など、トランプ政権の経済政策が韓国経済に与える直接的、間接的な影響を評価した。

トランプ大統領は就任直後、「アメリカ第一主義」の貿易政策に関する覚書に署名し、自由貿易パートナーとの「互恵的かつ相互に利益のある」譲歩を模索するため、既存の米国貿易協定の見直しを求めた。

出典：コリアタイムズ

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ドルレンジ取引はトランプ大統領の指示を待つ

オーウェン・リー

経済的

ほとんどの通貨ペアは、新しく就任した大統領からの新たな指示を待ちながら、以前の横ばい圏内に留まっている。

米ドル/円

USD/JPY通貨ペアは、155.00～154.80の重要なレンジを再びテストしました。売り手が2週間にわたって価格を155.00以下に維持できなかったため、157.00～157.80のゾーンの最近の高値を再びテストすることになる可能性があります。

USD/JPY のテクニカル分析は、このペアの横ばいの動きを示しています。現在、価格は 5 日間のコリドーの上限にあります。156.70 レベルから反発した場合、155.20 ～ 155.00 の水準に向かって下落する可能性があります。

157.00 を上回る統合は、年間最高値の 158.90 を更新する可能性があります。

USD/JPYの動きに影響を与える主なイベント:

本日16:30 (GMT+2): 米国の新規失業保険申請件数。本日19:00 (GMT+2): ドナルド・トランプ米大統領の演説。明日05:30 (GMT+2): 日本銀行の金融政策報告。明日06:00 (GMT+2): 日本銀行の金利決定。

米ドル/カナダドル

USD/CAD ペアでは、偽の境界ブレイクアウトを伴うレンジ取引も見られます。月曜日、価格は 1 月の安値 1.4280 を更新しましたが、本格的な下方修正に至らず、このレベルを下回って推移しました。今後の取引セッションでは、1.4420～1.4450 の範囲への別のアプローチが考えられます。

1.4300～1.4500の4週間のレンジからの価格の脱出の性質は、USD/CADの中期的な動きについてさらなる手がかりを与える可能性があります。

今日の USD/CAD 価格に影響を与える主なイベント:

本日 16:30 (GMT+2): カナダの小売売上高。本日 16:30 (GMT+2): 米国の原油在庫。

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この記事は、FXOpen ブランドの下で運営されている企業の意見のみを表明するものです。FXOpen ブランドの下で運営されている企業が提供する製品やサービスに関するオファー、勧誘、または推奨として解釈されるべきではなく、また財務アドバイスと見なされるべきでもありません。

出典:action forex

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トランプ大統領、AI分野での米国のリーダーシップを強化する大統領令に署名

ジャスティン

経済的

この命令は、政権が不必要な障壁とみなすものを取り除きながら、イノベーションを推進するための新たな政策の基盤を築くものである。

ホワイトハウスのウェブサイトで公開されたこの命令によれば、米国は「イデオロギー的偏見や仕組まれた社会的アジェンダ」のないAIシステムを構築しなければならない。その目標は、経済競争力を育み、国家安全保障を強化し、人類の繁栄を促進しながら、AIにおける米国の優位性を維持することだ。

この命令は、科学、技術、国家安全保障に関する大統領顧問を含む高官らに、180日以内に詳細な行動計画を起草するよう命じている。この計画では、政権の目標に沿ったAIシステムを開発するための手順が概説される。政権は、これらの目標を達成するためには、明確で合理化された政府政策が重要であると強調した。

この新しい指令は、2023年10月に署名された「安全で、セキュリティが確保され、信頼できる」AIに焦点を当てた以前の大統領令14110を撤回するものである。この指令は、イノベーションを妨げたり、新しいアプローチと矛盾する可能性のある規則を特定して排除するために、既存のAIポリシーの見直しを義務付けている。政府機関は、必要に応じてそのようなポリシーを一時停止、改訂、または撤回するよう指示されている。

さらに、この命令は、行政管理予算局（OMB）に対し、60日以内に関連指令を更新して、AIに重点を置いた新しい戦略に合わせるよう命じている。

この命令は、新興技術における米国の競争力強化に政権が力を入れていることを反映している。トランプ大統領は、この動きは米国が世界におけるAIイノベーションのリーダーであり続けるために不可欠であると述べた。

トランプ大統領は火曜日、米国で新たな人工知能インフラを開発するための5000億ドルの合弁事業「スターゲイト」を発表した。この投資は今後4年間でテキサス州に大規模なAIデータセンターと発電施設を建設するために使用され、米国のAI能力を大幅に強化することになる。

このプロジェクトには、OpenAI、Oracle Corporation（NYSE: ORCL）、ソフトバンクグループ株式会社（TYO: 9984）、Microsoft Corporation（NASDAQ: MSFT）、NVIDIA Corporation（NASDAQ: NVDA）、およびその他のテクノロジーリーダーが投資家として参加しています。

出典：lnvesting.com

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オーストラリア1月のPMI：民間部門の活動が勢いを増し、経済回復の兆しが現れる

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大統領代行、トランプ大統領の貿易政策への対応策を議論

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ドルレンジ取引はトランプ大統領の指示を待つ

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トランプ大統領、AI分野での米国のリーダーシップを強化する大統領令に署名

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