アクティビスト・エリオットの最近の保有銘柄とキャンペーン

アクティビストのエリオット・インベストメント・マネジメントが、米国の石油精製会社フィリップス66 に25億ドル超の株式を保有し、株価上昇のために経営改革を推進する計画であると、ウォール・ストリート・ジャーナルが月曜日に報じた。

エリオットはフィリップス66に、その大きな中流事業を売却するかスピンオフするよう働きかけ、会社を簡素化するために様々な変更を求める計画だと、関係者の話として報じている。

昨年3月、エリオットはフィリップス66が株主還元と株価上昇のために打ち出した業績改善計画（(link)）を受け入れ、10億ドルの株式を公開した。

エリオットとフィリップス66は、コメントの要請にはすぐに応じなかった。

以下はフィナンシャル・タイムズ紙のトップ記事である。ロイターはこれらの記事を検証しておらず、その正確性を保証するものではありません。

ヘッドライン

- 企業の価格決定力が弱まり、英国のインフレは脅威ではなくなる、とBOE高官

- ドイツ銀行、外為不正販売でスペイン規制当局から1000万ユーロの罰金

- ITVの投資家、英放送局のスタジオ部門を含む取引の可能性を支持

- 投資家、エリオットの株式取得でBPが激変すると警告

概要

- イングランド銀行のキャサリン・マン政策担当相は、消費者が失業で打撃を受け、消費が軟化する中、企業は今年、 (link)、値上げに苦戦するだろうと述べた。

-) スペインの金融市場監視当局は、ドイツ銀行 （(link)）に対し、危険な外国為替デリバティブの誤販売で1000万ユーロの罰金（(1030万ドル）を科した。

- ITV の主要株主は、同社のプロダクション部門（(link)）の取引の可能性を探る経営陣の努力を支持。ライバルスタジオやプライベート・エクイティが現在、ヨーロッパ最大級のテレビスタジオのひとつに接近している。

- BP は、アクティビスト・ヘッジファンドのエリオット・マネジメントが英国の大手石油会社の株式を取得したことで、経営陣の交代（(link)）、米国での上場、あるいは解散を余儀なくされる可能性があると、有力投資家が警告している。

(ドル＝0.9709ユーロ)

(link) アクティビスト投資家のエリオット・インベストメント・マネジメントが、ロンドン上場の石油メジャーBP の株式 (link) を取得した。

株式の規模は明らかにされていない。アメリカのポール・エリオット・シンガーのヘッジファンドは1977年に設立され、最も声高な活動家の一人として知られている。エリオットのウェブサイトによると、2024年6月30日現在で約697億ドルの資産を運用している。

以下は、エリオットによる欧米企業に対するアクティビスト・キャンペーンのトップ例である。同ヘッジファンドは、投資先に関するコメントを拒否している。

ハネウェル

** 最初に開示された投資：2024年11月

** 求められる変化コングロマリット構造の解体

** 変更点ハネウェルは (link) を3つの独立した上場会社に分割する。

アングロ・アメリカン

** 最初に開示された投資：2024年4月、ロンドン上場の鉱山会社がライバルのBHPグループ の買収ターゲットになった後。

** 質問された変更エリオットは、アングロ社への投資についてまだ公式にコメントしていない。

サウスウエスト航空

** 最初に開示された投資先：2024年6月

** 求められた変更取締役会の一部メンバーの交代、財務および株価の改善、CEOの更迭。

** 変更点同航空会社は、 (link) Elliottの指名する5名を取締役に加え、同ヘッジファンドが米国内の企業との和解で得た議席数としては最多となった。

スターバックス

** 最初に開示された投資：2024年7月

** 質問された変更：取締役会の拡大とガバナンスの改善案

** 変更点スターバックスは昨年、チポトレ・メキシカン・グリル代表のブライアン・ニッコル氏を新CEOに指名 (link)、エリオットはCEO交代を要求していなかったが。

アスペン・テクノロジー

** 投資の初開示2025年2月

** 変更要求：エマソン・エレクトリックの72億ドルの株式公開買い付けを受け入れるという同社の決定に反対。

アクゾ・ノーベル

** 投資初公開：2017年

** 質問された変更アクゾ、米塗料メーカーPPGインダストリーズ社への売却交渉の可能性

** 変更点アクゾとエリオット・アドバイザーズは、アクティビスト投資家がオランダの塗料会社に対する法的措置の停止に合意したことを受け、 (link)、論争に終止符を打った。

** エリオットは新CEOと監査役2名の指名を支持することに合意。アクゾ社は、3人目の監査役会メンバーの指名について、エリオットや他の大株主に発言権を与えることを約束した。

BHP

** 投資初公開：2017年

** 要求された変更変更要求：石油事業の売却と二重上場構造の解消を求めた。

** 変更内容BHPは2021年に石油事業から撤退

フィリップス66

** 投資の初開示2023年11月

** 変更要求エリオットはフィリップス66の石油精製事業を批判し、米国石油精製会社に対し、業績向上のための取締役会の刷新を求めた。

** 変更内容エリオットの承認を得て、30億ドル相当の資産を処分し、新しい取締役を取締役会に加えた。

以下は英紙ビジネス面のトップ記事である。ロイターはこれらの記事を検証しておらず、その正確性を保証するものではない。

タイムズ紙

- ブリティッシュ・エアウェイズ やヴァージン・アトランティック航空を含む航空各社は、第3滑走路を建設する前にヒースロー空港のコストを見直すよう、航空局 (link) に要請している。

- アストラゼネカ は、ウクライナ戦争にもかかわらず、 (link) ロシアの医師や医療機関への支払いを継続する。世界的に医薬品を提供する必要があり、医薬品は制裁の対象ではないと述べている。

ガーディアン紙

- 英国の国営企業であるグレート・ブリティッシュ・エナジーは、今月からCEOの募集を開始し、83億ポンド（約102.8億円）() 設立から半年が経過しても明確な有力候補がいない中、 (link) 難しいCEO探しに直面している。

- マークス＆スペンサー のスチュアート・マシン最高経営責任者（CEO）は、 (link) 小売業界が不当な負担を強いられているとして、英国政府に対し、計画されている税金とリサイクル料金の徴収を延期または緩和するよう要請。

テレグラフ紙

- アクティビスト投資家のエリオットは、BP の株式 (link) を取得し、巨大石油会社がネット・ゼロ・アプローチで苦戦する中、戦略的変化を推し進めることを狙っている。

- (link) ヴァージン・アトランティック航空は、ブリティッシュ・エアウェイズがマイレージ・プログラムの条件を厳しくし、4月から支出ベースのシステムに移行すると発表した後、同社のロイヤリティ・スキームのステータス・マッチ・オファーへの申し込みを3倍に増やした。

スカイニュース

- レイチェル・リーブス英首相は、バークレイズ 、HSBC 、ロイズ 、ナットウエスト 、ネーションワイドの幹部（(link)）を呼び、労働党の金融サービス成長戦略について水曜日に協議する。

(ドル＝0.8076ポンド)

アクティビスト投資家のエリオット・インベストメント・マネジメントが、石油大手BP の株式を大量に取得したと、情報筋の話としてブルームバーグ・ニュースが土曜日に報じた。

エリオットは、BPに変革策を検討するよう促すことで、株主価値を高めようとしているという。具体的な出資額は明らかにされていない。

エリオットはこの報道に関するコメントを拒否した。BPは通常営業時間外のコメントには即座に回答しなかった。

金曜日に発表された銅委員会Cochilcoのデータによると、チリの銅生産量は昨年4.9％増の550万トンに達した。

同委員会のデータによれば、国営鉱山会社コデルコの12月の銅生産量は月間で約22％増加し、17万2700トンに達した。

世界最大の銅鉱山であるBHPのエスコンディダ鉱山の12月の生産量は51％増の13万3,600トンであったが、グレンコアとアングロ・アメリカンが共同経営する主要鉱山コラワシの主要工業用金属の生産量は32％減の4万1,200トンにとどまった。