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私は財務分析、特にマクロ展開と中長期的なトレンド判断の側面において 5 年の経験があります。私は主に中東、新興市場、石炭、小麦、その他の農産物の発展に焦点を当てています。
BeingTrader のチーフ トレーディング コーチ兼スピーカー。主に XAUUSD、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、原油の外国為替市場取引で 8 年以上の経験があります。さまざまな機会を探求し、市場で投資家を導くことを目的とする自信に満ちたトレーダー兼アナリスト。アナリストとして、私は十分なデータとシグナルでトレーダーをサポートすることでトレーダーのエクスペリエンスを向上させたいと考えています。
最新アップデート
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
ベトナム ホーチミン
Dubai, UAE
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ドナルド・トランプ米大統領が米国の主要貿易相手国に関税を課し、世界的な貿易戦争への懸念が高まったことを受け、新興市場の資産は月曜日に幅広く売られ、メキシコ・ペソは約3年ぶりの安値まで下落した。
トランプ大統領は土曜日、メキシコ、カナダ、中国からの輸入品に (link)、火曜日から25%の関税と10%の関税をかけることを命じた。
メキシコ・ペソ は1.4%下落し、2022年3月以来の最低水準((link))を記録した。オプション市場((link))は、今後数日間のボラティリティの高まりを指摘している。
メキシコで発行された国際債券も幅広く下落した。株式市場は祝日のため休場だったが、メキシコ株 に連動する米国上場の上場投資信託は2.5%下落した。
メキシコとカナダは即座に報復関税を発表し、中国は世界貿易機関(WTO)に異議を申し立てると発表した。この後、トランプ大統領がカナダとメキシコの首脳と電話会談を行うが、さらなる手がかりが待たれる。
「すべての鍵は、関税がいつまで続くかだ。ジェフリーズのFXグローバル・ヘッドであるブラッド・ベクテル氏は、「市場はまだ、この関税が短期間以上続く可能性を軽視している。
「米国とそれ以外の国々との間の政策の乖離は拡大し始めており、関税が続くほどその傾向は続くだろう。つまり、これらの通貨((MXNとCAD))はかなり弱くなる可能性がある。
JPモルガンを含む大手証券会社は、関税が継続すれば、カナダとメキシコの経済は (link) 景気後退に入る可能性があると警告した。
コロンビアのペソ は0.6%下落した。コロンビアは1月に米国と合意に達し、辛うじて関税を免れたにもかかわらず。
トランプ大統領は中国と「友好的」な会談を行ったことで、投資家たちは米国が関税に対してよりソフトなアプローチを取るのではないかと期待していた。しかし、週末のトランプ大統領の動きは不透明感を煽り、投資家を安全資産に向かわせ、ドルはほとんどの通貨に対して上昇した。
商品市場も打撃を受け、銅価格は4週間ぶりの安値をつけ、輸出の多い中南米経済に影響を与えた。
世界最大の銅生産国であるチリ の株価は1%下落し、同国のペソ は12月の経済活動が好調だったにもかかわらず0.7%弱含んだ。
MSCIのラタム通貨連動指数 (.MILA00000CUS)は1%安、株式指標 (.MIL00000PUS)は1.6%安だった。
ブラジルレアル (.BRL=)は1%下落し、ボベスパ指数 は0.1%下落した。
アルゼンチンのペソ は0.1%下落し、新通貨制度の最初の取引セッションとなった (link)。マーバル指数 は3.1%下落した。
投資家は、今年のEM資産の見通しを評価するために、内部の財政の動きやトランプ大統領の新政策がより明確になるのを待っている。今週はアルゼンチンとメキシコが金融政策決定を発表する予定。
その他では、トランプ大統領が南アフリカへの資金援助を打ち切ると脅したことで、南アフリカの資産((link))が低迷し、ランド は1.1%下落した。
ハイライト
** チリ経済は予想を上回り、12月は6ヶ月連続で成長 (link)
** コロンビアのエコペトロール、パーミアン盆地でオクシデンタル石油と契約延長 (link)
中南米の主要株価指数と通貨
株式 | 最新 | 日次変動率 |
MSCIエマージング・マーケット<.MSCIEF | 1072.2 | -1.94 |
MSCIラテンアメリカ<.MILA00000PUS | 1994.52 | -1.56 |
ブラジル・ボベスパ指数<.BVSP | 126007.27 | -0.1 |
メキシコ IPC <.MXX | 51209.53 | -1.62 |
チリIPSA <.SPIPSA | 7127.89 | -1 |
アルゼンチン Merval <.MERV | 2484524.27 | -3.13 |
コロンビア COLCAP <.COLCAP | 1512.03 | -0.64 |
通貨 | 最新 | 日次変動率 |
ブラジルレアル | 5.8984 | -0.98 |
21.0199 | -1.65 | |
チリペソ | 986.9 | -0.67 |
4226.25 | -0.57 | |
3.732 | -0.13 | |
1053 | -0.14 | |
アルゼンチンペソ(パラレル) (ARSB=) | 1205 | 1.24 |
貿易戦争が回避されることに賭けていた金融市場は、ドナルド・トランプ大統領が米国の主要貿易相手国に関税((link))を課したことを受け、世界的な急減速、インフレの再燃、連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ休止のリスクを再評価している。
米国大統領は週末、メキシコからの輸入品とカナダからの輸入品の大半に25%、中国からの輸入品に10%の追加関税を課す命令を下し、トランプ大統領はほとんどハッタリと威勢がいいだけだと思っていた市場((link))を揺さぶった。
トランプ大統領は、報復措置を発表したカナダ((link))およびメキシコ((link))の首脳と月曜日に話すと述べたが、彼らがトランプ大統領の考えを変えるだろうとの期待を軽視した。
月曜日が休日の中国は、世界貿易機関(WTO)でトランプ大統領の関税措置に異議を唱え、不特定の対抗措置を取ると発表し、不確実性を高めている。
カナダドルは、2016年以来最長の月間連敗記録((link)、1月末まで)を記録し、対米通貨 はほぼ1.48と、20年以上ぶりの安値までさらに下落した。
メキシコのペソは約3年ぶりの安値をつけ 、ユーロは一時2%以上下落し 、中国の人民元はオフショア取引で暴落した 。
東京からロンドンまでの株式市場は1%以上下落し、米国株式先物は後のウォール街の大幅下落を示唆した。欧米株は先月、史上最高値を記録したばかりだった。
「ブルーベイアセットマネジメントのマーク・ダウディング最高投資責任者(CIO)は、「市場は、いくつかの脅威が実行に移されることはないと信じたいがために、少し満足していた。
「米国から土壇場でオリーブの枝が出なければ、まだ先があると感じている。
同氏は、通貨が急激に動いているとはいえ、まだ最近のレンジ内で取引されており、下値余地が残されていると指摘した。
カナダとメキシコの経済は景気後退のリスクにさらされており、ユーロ圏の経済は関税が打撃を与えればさらなる停滞に直面する、と一部のアナリストは見ている。
投資家はまた、関税が米国のインフレ率を上昇させるリスクがあるとして、金融政策の見通しを再考している。
投資家はFRBの利下げ観測を後退させ、現在では年末までに38bpsの利下げを織り込んでいる。これは2回の利下げが行われる可能性が50%程度であることを意味し、金曜日 (0#USDIRPR)に織り込まれていた高い可能性と比べている。
欧州は依然として厳しい状況にあるため、トレーダーは欧州中央銀行(ECB)の利下げへのベットをわずかに増やし、現在では12月までに約85bpsの緩和を織り込んでいる。
トランプ大統領は欧州連合(EU)との間で関税は「間違いなく発生する」と述べたが、その時期は不明。
ドイツ銀行のグローバルFXリサーチ責任者ジョージ・サラベロス氏は、カナダとメキシコへの関税はアメリカの製造業を厳しい競争上の不利な立場に追いやり、ヨーロッパへの関税適用の圧力を高めると述べた。
「統合されたサプライチェーンの恩恵を受けているアメリカ以外の生産者にも関税の壁を広げるというアメリカの経済的圧力は非常に高くなるだろう。
ロンバード・オディエのマクロ部門責任者であるフロリアン・イエルポ氏は、10%の関税は、ユーロが同程度下落しない限り、1年間の成長を0.3%ポイント抑制し、20%の関税は、ユーロ圏の成長を今年の1%前後から半減させる可能性があると述べた。
「TIT-FOR-TAT
野村證券のアナリストは、関税への "一触即発 "の対応はさらなるドル安を招くだけだと警告した。
JPモルガンは、早急な解決策がなければ、メキシコ・ペソは米ドルに対して最終的に8%〜12%下落し、カナダ・ドルはさらに2%下落する可能性があると述べた。
ドイツ銀行のサラベロス氏は、トランプ大統領の最初の大統領任期中に織り込まれた貿易リスクを考慮すれば、ユーロは月曜日の1.025ドル付近から1ドルまで下落する可能性があると付け加えた。
もし市場がECBの利下げを1.5%と予想した場合、FRBの金利が据え置かれた場合、ユーロは0.98ドルから0.99ドルまで下落する可能性がある。
(link) アナリストはまた、中国の人民元がさらに弱くなると予想したが、ウォール・ストリート・ジャーナルは月曜日に、中国は通貨切り下げをしないと約束したと報じた。
人民元は月曜日、オフショア市場で一時史上最安値 まで下落した。
また、アナリストが米企業業績の足を引っ張ると予想しているため、特に米株 は脆弱に見えた。
投資家たちはさらなる乱高下に備えていた。
「投資コンサルタント、シムコープのアジア太平洋地域応用調査責任者であるオリビエ・ダシエ氏は言う。
「機関投資家の資金をそんなに早く動かす方法はありません。何を買いたいのか、何を売りたいのかが分かる頃には、(トランプ大統領) はまた状況を変えているかもしれない。"
ドナルド・トランプ大統領がカナダ、メキシコ、中国に課した関税((link))をきっかけに、広範な貿易戦争と世界成長への打撃が懸念され、月曜日のアジア株式市場は低迷し、欧米株式先物は急落した。
米ドルはオフショア取引で中国人民元に対して過去最高値を更新し、対カナダでは2003年以来の高値、対メキシコ・ペソでは2022年以来の高値となった。
日本の日経平均株価 は2.9%下落し、オーストラリアのベンチマーク (しばしば中国市場の代理取引)は1.8%下落した。
中国企業の上場を含む香港の株価は、旧正月休暇からの再開で1.1%下落した。中国本土市場は水曜日から連休明けの取引を再開する。
汎欧州のSTOXX50先物 は2.7%下落し、アメリカのS&P500先物 (ESCv1)は2%下落した。
トランプ大統領は週末、 (link) カナダとメキシコに25%、中国に10%の関税を課し、移民やフェンタニルの流入に対抗するために必要だと訴えた。
カナダとメキシコは直ちに報復措置を宣言し、中国は世界貿易機関(WTO)でトランプ大統領の課税に異議を申し立てると述べた。
関税は3つの大統領令にまとめられ、火曜日の午前12時1分(東部標準時、(0501 GMT))に発効する予定だ。
キャピタル・エコノミクスのポール・アシュワース氏は、「トランプ大統領の動きは、破壊的な世界貿易戦争の先駆けとなり、米国のインフレを加速させる可能性のある最初の一撃である。
EYのチーフ・エコノミスト、グレッグ・ダコが発表したトランプ大統領の関税プランが経済に与える影響を予測するモデルによると、今年の米国の経済成長率は1.5%ポイント低下し、カナダとメキシコは景気後退に陥り、国内では「スタグフレーション」が到来するという。
バークレイズのストラテジストは以前、関税はS&P500の企業収益に2.8%の悪影響を及ぼすと試算していた。
米ドルは0.8%上昇し、オフショア市場 で史上最高値の7.3765元をつけた。オンショア取引は休場のまま。
米国通貨は2.8%も上昇し、2022年3月以来の高値となる21.2547メキシコ・ペソ となり、2003年以来の水準となる1.4755カナダドル まで1.4%も上昇した。
ユーロ は2.3%も下落して1.0125ドルとなり、2022年11月以来の低水準となった。トランプ大統領は週末、欧州への関税は「間違いなく起こる」と述べた。
米2年債利回り (US2YT=RR)は、関税が米国のインフレを刺激し、連邦準備制度理事会(FRB)の利下げを遅らせるとの懸念から、3.6ベーシスポイントも上昇し、1週間ぶりの高値となる4.274%まで上昇した。
年国債利回り (JP2YTN=JBTC)も同調して上昇し、2008年10月以来の高水準となった。
主要暗号通貨ビットコイン は91,439.89ドルと3週間ぶりの安値まで急落した。
原油価格は (link)、投資家がトランプ大統領の関税が世界のエネルギーに与える影響を見極めようとしたため、米テキサス・インターミディエイト原油 は1.9%高の1バレル73.89ドル、ブレント原油先物 は1%高の1バレル76.39ドルと上昇した (link)。
ドナルド・トランプ米大統領がカナダ、メキシコ、中国に関税を課す((link))と、広範な貿易戦争と世界成長への打撃が懸念され、アジア株式市場は低迷し、米国株式先物は急落した。
米ドルはオフショア取引で中国人民元に対して史上最高値を更新し、対カナダでは2003年以来の高値、対メキシコ・ペソでは2022年以来の高値となった。
日本の日経平均株価 は取引開始数分で2.3%も急落し、しばしば中国市場の代用として機能するオーストラリアのベンチマーク も2%以上下落した。
香港株は後場から始まるが、中国本土市場は旧正月休暇のため水曜日まで休場となる。
トランプ大統領は先月、不法移民と麻薬取引に対抗するために必要な措置だと脅した通り、週末に (link) カナダとメキシコに25%、中国に10%の関税を課した。
カナダとメキシコは直ちに報復措置を宣言し、中国は世界貿易機関(WTO)でトランプ大統領の課税に異議を申し立てると述べた。
関税は3つの大統領令にまとめられ、火曜日午前12時1分(東部標準時、(0501 GMT))に発効する予定だ。
キャピタル・エコノミクスのポール・アシュワース氏は、「トランプ大統領の動きは、破壊的な世界貿易戦争の先駆けとなり、米国のインフレを加速させる可能性のある最初の一撃だ。
EYのチーフ・エコノミスト、グレッグ・ダコが発表したトランプ大統領の関税計画が経済に与える影響を予測するモデルによると、今年の米国の成長率は1.5%ポイント低下し、カナダとメキシコは景気後退に陥り、国内では「スタグフレーション」が到来するという。
バークレイズのストラテジストは以前、関税はS&P500の企業収益に2.8%の足かせになると予想していた。
S&P500先物 は1.7%下落し、現物指数は0.5%後退した。ナスダック先物 は2.5%下落し、金曜の現物指数の0.3%下落に続いた。
アジアの早朝、オフショア市場 の米ドルは0.7%上昇し7.2552元となった。祝日のため、公式のオンショア取引はない。
米国通貨は2.3%上昇の21.15メキシコペソ と、2022年7月以来の21ペソラインを超え、1.4%上昇の1.4755カナダドル と、2003年以来の水準となった。
ユーロ は2.3%も急落し、1.0125ドルと2022年11月以来の低水準となった。
日本円 はより底堅く、0.2%安の1ドル=155.53円だった。
暗号通貨ビットコイン は5.8%も急落し、3週間ぶりの安値となる96,191.39ドルをつけた。
原油価格は上昇し、米ウエスト・テキサス・インターミディエイト原油 は2.4%高の1バレル74.27ドル、ブレント原油先物 は1%高の76.40ドルだった。
欧州市場および世界市場の一日の見通し(ライ・ウィーより
(link) ドナルド・トランプ米大統領がメキシコとカナダに輸入関税を課すという脅し((link))を実行に移すと予想される関税決定日((link))まで、あと1日となった。
メキシコ・ペソ とカナダ・ドル は、差し迫った週末の揺さぶりを前に、 (link) 週間での下落に向かい、欧州の株式は気難しい雰囲気で始まりそうだった。EUROSTOXX50先物はアジア・セッションで0.15%下落した。
しかし円相場は、世界的な政策緩和の流れに逆行する形で、日本銀行が今年中にさらに (link) 、 利上げを実施するとの予想((link))に後押しされ、1月としては過去7年間で最高のパフォーマンスとなった。
テクノロジー企業も、中国の新興企業ディープシーク(DeepSeek)の低価格人工知能モデル((link))の出現に端を発した週明けの暴落((link))を受け、金曜日を高値で終えようとしている。マイクロソフトとメタの最高経営責任者(CEO)は、AI関連の巨額支出((link))を擁護し、新しい分野で競争力を維持するために不可欠だと述べた。
ナスダック先物は、アップル (link) の幹部が比較的好調な売上成長を予想したことから、0.5%上昇 した。
しかし、金曜日の市場にとっての大きな話題は、土曜日にトランプ大統領からもたらされるかもしれないものだった。
(link) 大統領は木曜日、BRICS加盟国に対して100%の関税をかけるという脅しを繰り返し、基軸通貨として米ドルに取って代わることを阻止するよう警告した。世界第2位の経済大国である中国の旧正月((link))のお祝いに水を差すことになるかもしれない。
関税はさておき、市場はこの後、ドイツとフランスのインフレ速報値を見極めることになる。欧州中央銀行(ECB) (link) は木曜日、インフレの進展とユーロ圏経済((link))の低迷を懸念し、追加利下げの可能性を示唆した。
その後、米連邦準備制度理事会(FRB)が好んで使用するインフレ指標である12月のコアPCE価格指数が発表される。
しかし、よほどの下振れサプライズがない限り、FRB当局者は今週初めに (link)、緩和への忍耐強いアプローチを維持する可能性が高い。
ここ数週間、世界の中央銀行の政策方針((link))の相違がテーマとして浮上しており、政策立案者たちが2025年に独自の路線を描く可能性が高いことを示唆している。
金曜日に市場に影響を与える可能性のある主な動き
- フランス消費者物価指数速報値(1月)
- ドイツ消費者物価指数速報値(1月)
- 米コアPCE価格指数(12月)
今週はジェットコースターのような展開が続いていた株式市場だが、水曜日の世界市場は、連邦準備制度理事会(FRB)の今年最初の金利会合と、マイクロソフト 、メタ 、テスラ の決算を前に様子見に転じ、にわかに落ち着きを取り戻した。
米連邦準備制度理事会(FRB)はこの後、3回にわたる利下げに終止符を打ち、据え置くとの見方が優勢だ。 (link)、投資家はドナルド・トランプ米新大統領の就任後9日間の波乱に満ちた動きを見極めたいと考えている。
しかし、その前にやるべきことはたくさんある。
オランダのチップ装置メーカーASML の好決算で同社の株価は8%上昇し、ハイテクセクター (.SX8P)は3.4%上昇した。である。
旧正月休暇中でないアジア地域は夜間にも上昇し、ウォール街の主要3指数は「マグニフィセント7」の3つの決算を控えて低調だった。.
投資家たちは、 (link)、月曜日に中国の低価格AIモデル「ディープシーク」の出現がエヌビディアの価値 を一挙に5兆ドル以上吹き飛ばし、 (link)、世界的な暴落を覆い隠したようだ。
しかし、現在ではその半分以上が回収され、FRBも目前に迫っているため、為替と債券市場はほぼ持ち合いの状態となっている。
米10年債利回りは4.52%と、この日は3bps低下した。欧州の利回りは、ECBが木曜日に再び利下げを行うと予想されていることから低下した。一方、円は、日本銀行の議事録((link))がさらなる利上げを示唆したことから、1ドル=155円34銭まで上昇した。gvd/eur] [/frx] [gvd/eur]。
ステート・ストリートのグローバル・マクロ戦略責任者であるマイケル・メトカーフ氏は、最近の市場のドラマの後、水曜日は理論上、必要とされる予測可能性があると述べた。
「今日は、FRBが金利を動かさないという確実な一日だ。
トランプ大統領の貿易関税をめぐる雑音にもかかわらず、ステート・ストリートはパウエルFRB議長が金利は下がり続けるというメッセージを維持すると予想している。
メトカーフ氏は、「2日間が経過したが、より広範囲に波及しているようには見えない」と述べた。
大手ハイテク企業の決算
水曜日の引け後、フェイスブックのオーナーであるメタ、マイクロソフト、テスラが発表するメガハイテク企業の決算に注目が集まっている。
「疑問は残るものの、DeepSeekがエコシステムにもたらすイノベーションがAIの設備投資サイクルに影響を与える可能性は低く、GPU(グラフィックス・プロセッシング・ユニット) の新たな需要チャネルにつながる可能性さえあると市場は判断している」とPepperstoneのストラテジストChris Weston氏は述べた。
メタのマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)は金曜日に、同社は AIインフラを拡大するために今年650億ドル ( (link) )もの支出を計画して おり、そのコストはウォール街の予測を上回るものだと述べた。マイクロソフトの四半期収益予測 ( (link) )は、AIへの10億ドルの賭けが成長を促進しているかどうかを示すだろう。
また、テスラの投資家は、 同社の低価格モデルに関する詳細 ( (link) )に注目するだろう。同社は、より安価な自動車によって、今年の納車台数を最大30%増加させるという目標を達成できると期待する向きもあるからだ。
トレーダーはまた、トランプ大統領の最新の関税脅威を消化していた。
ホワイトハウスによると、トランプ大統領は土曜日にメキシコとカナダに高関税を課す計画((link))を続けており、週末には中国への関税を「大いに」検討中((link))だという。
メキシコ・ペソ はあまり反応しなかった。カナダの通貨 は1.45カナダドルと少し弱かった。カナダの中央銀行 (link) は、この後さらに4分の1ポイント利下げすると予想されている。
スウェーデンのリクスバンク(Riksbank) (link) はすでに利下げに踏み切った。主要金利を1/4ポイント引き下げ、2.25%とした。しかし王室 は、この予想された動きを一蹴した。
ドルインデックス は、円やユーロを含む通貨バスケットに対してグリーンバックを測定し、0.24%上昇した。
(link) ブレント原油先物 は76.95ドル/バレルまで下落し、最近の下落を継続した。米国のウェスト・テキサス・インターミディエイト原油 は、同様の下落の後、73.19ドルまで下落した。
チェコでは、中央銀行のアレス・ミヒル総裁がフィナンシャル・タイムズ紙のインタビューに応じ、木曜日に同銀行の理事会にビットコインを購入する計画を提示すると述べた。
同総裁は、もし承認されれば、同銀行は最終的に1400億ユーロ(1,461億3,000万ドル) の準備金の5%を暗号通貨で保有する可能性があると付け加えた。
今週はジェットコースターのような展開が続いていた株式市場だが、水曜日の世界市場は、連邦準備制度理事会(FRB)の今年最初の金利会合とマイクロソフト 、メタ 、テスラ の決算を控え、様子見へと変化した。
米連邦準備制度理事会(FRB)はこの後、3回にわたる利下げを打ち切り、据え置くとの見方が優勢だ。 (link)、投資家はドナルド・トランプ新米大統領の就任後9日間の波乱含みの動きを見極めたいと考えている。
しかし、その前にやるべきことはたくさんある。
オランダのチップ装置メーカーASML の好決算で同社の株価は11%近く急騰し、ハイテクセクター (.SX8P)は4.5%上昇した。である。
旧正月休暇中でないアジアの地域も一晩で上昇し、ウォール街の先物も「マグニフィセント7」の3つの決算を控えて再び上昇した。.
投資家たちは、 (link)、月曜日に中国の低価格AIモデル「ディープシーク」の出現がエヌビディアの価値 を一挙に5兆ドル以上吹き飛ばし、 (link) が被った世界的な暴落を帳消しにしたようだ。
しかし、現在ではその半分以上が回収され、FRBも目前に迫っているため、為替と債券市場はほぼ持ち合いの状態となっている。
米10年債利回りは4.52%と、この日は3bps低下した。欧州の利回りは、ECBが木曜日に再び利下げを行うと予想されていることから低下した。一方、円は日本銀行の議事録((link))がさらなる利上げを示唆したことから、1ドル=155円37銭まで上昇した。gvd/eur] [/frx] [gvd/eur]
ステート・ストリートのグローバル・マクロ戦略責任者であるマイケル・メトカーフ氏は、最近の市場のドラマの後、水曜日は理論上、必要とされる予測可能性があると述べた。
「今日は、FRBが金利を動かさないという確実な一日だ。
トランプ大統領の貿易関税をめぐる雑音にもかかわらず、ステート・ストリートはパウエルFRB議長が金利は下がり続けるというメッセージを維持すると予想している。
メトカーフ氏は、「2日間が経過したが、より広範囲に波及しているようには見えない」と述べた。
大型ハイテク決算
ナスダック先物 は、火曜日に2%反発した後、0.2%上昇した。一方、エヌビディアのフランクフルト上場株 (link) は、午前中にさらに2%回復した。
現在は、フェイスブックのオーナーであるメタ、マイクロソフト、テスラが水曜日の引け後に発表するメガハイテク企業の決算に注目が集まっている。
「疑問は残るものの、ディープシークがエコシステムにもたらすイノベーションがAIの設備投資サイクルに影響を与える可能性は低く、GPU(グラフィックス・プロセッシング・ユニット) の新たな需要チャネルにつながる可能性さえあると市場は判断している」と、ペッパーストーンのストラテジスト、クリス・ウェストン氏は述べた。
トレーダーはまた、トランプ大統領の最新の関税脅威を消化していた。
ホワイトハウスによると、トランプ大統領は土曜日にメキシコとカナダに高関税を課す計画((link))を続けており、週末には中国への関税を「大いに」検討中((link))だという。
メキシコ・ペソ はあまり反応しなかった。カナダの通貨 は1.44カナダドルと少し弱かった。カナダの中央銀行 (link) は、この後さらに4分の1ポイント利下げすると予想されている。
スウェーデンのリクスバンク(Riksbank) (link) はすでに利下げに踏み切った。主要金利を1/4ポイント引き下げ、2.25%とした。しかし王室 は、この予想された動きを一蹴した。
原油価格はやや下落し、ブレント原油先物 は1バレル77.18ドルまで下落した。米国のウェスト・テキサス・インターミディエイト原油 も同様の下げを見せ、73.39ドルまで下落した。
チェコでは、中央銀行のアレス・ミヒル総裁がフィナンシャル・タイムズ紙のインタビューに応じ、木曜日に同銀行の理事会にビットコインを購入する計画を提出すると述べた。
同総裁は、もし承認されれば、同銀行は最終的に1400億ユーロ(1,461億3,000万ドル) の準備金の5%を暗号通貨で保有する可能性があると付け加えた。
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