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私は財務分析、特にマクロ展開と中長期的なトレンド判断の側面において 5 年の経験があります。私は主に中東、新興市場、石炭、小麦、その他の農産物の発展に焦点を当てています。
BeingTrader のチーフ トレーディング コーチ兼スピーカー。主に XAUUSD、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、原油の外国為替市場取引で 8 年以上の経験があります。さまざまな機会を探求し、市場で投資家を導くことを目的とする自信に満ちたトレーダー兼アナリスト。アナリストとして、私は十分なデータとシグナルでトレーダーをサポートすることでトレーダーのエクスペリエンスを向上させたいと考えています。
最新アップデート
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
ベトナム ホーチミン
Dubai, UAE
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ヘンリー・シャイン は火曜日、歯科・医療製品販売会社がインフレが続く中、低調な需要に直面しているため、年間利益がウォール街の予想を下回ると予想した。
同社の株価は取引開始直後に5%近く下落し、73.96ドルとなった。
(link) 価格の高騰は顧客の予算を圧迫し、歯科矯正治療や高級な修復歯科治療など、緊急性のない治療のキャンセルや延期を余儀なくさせている。
ここ数カ月、投資家は同社に、カーディナル・ヘルス のような大規模な販売業者との競争力を高めるよう圧力をかけている (link)。
1月には、プライベート・エクイティ会社のKKR がヘンリー・シャインの株式12%((link))を取得し、インデックス・ファンド以外では最大の株主となり、取締役会のメンバーを追加することで合意した。
リーリンク・パートナーズのアナリスト、マイケル・チェルニー氏はリサーチノートの中で、「2025年の見通しは、依然として厳しい最終市場を浮き彫りにすると同時に、KKRの最近の大規模な投資家としての参加と新たな取締役会の追加に支えられ、ヘンリー・シャインが業務改善を実行するための舞台を整えるものだ」と述べた。
LSEGが集計したデータによると、2025年の調整後1株当たり利益は4.80ドルから4.94ドルの範囲で、アナリスト予想の4.99ドルを下回ると予想している。
ロナルド・サウスCFO(最高財務責任者)は アナリストとの電話会見で 、主力市場である歯科市場の成長率は0~2%を予想していると 述べ、2%の成長は「難しいかもしれない」と付け加えた。
同社は、主要な歯列矯正治療の1つについて市場独占権を失い、より安価な選択肢に顧客を誘導していると述べた。
ニューヨークを拠点とする販売会社は、2024年に報告された126億7000万ドルから約2%から4%の年間売上成長率を見込んでいる。アナリストは2025年の売上高を131億9000万ドルと予想している。
当四半期の総売上高は31.9億ドルで、予想の32.9億ドルを下回った。
同社は、12月28日に終了した四半期に約3,700万ドルのリストラ費用を計上したと発表した。
ヘンリー・シャインは1株当たり1.19ドルの四半期調整利益を計上し、予想の1.21ドルを下回った。
KKR&Co 、Fountainvest Partners、PAGが、スターバックス の中国事業の株式取得に興味を示している。
国有コングロマリットのチャイナ・リソーシズ・ホールディングスやフードデリバリー大手のメイチュアン を含む中国企業も買い手候補として打診されていると、この件に詳しい情報筋の1人は語った。
スターバックスのレイチェル・ルゲリ副社長兼最高財務責任者(CFO)は、今後数週間のうちに中国を訪問し、売却交渉を行う予定だという。
情報はまだ公開されていないため、すべての情報筋は匿名を条件に話した。
スターバックスのブライアン・ニッコル最高経営責任者(CEO)は8月にコーヒーチェーンのトップに就任したが、米国と中国での需要が落ち込み、株価も下落する中、同社を成長路線((link))に戻すという困難な課題に直面している。
スターバックスは月曜日に、ニッコールの "スターバックスへの回帰 "計画では、人員削減と米国店舗での顧客体験の向上による事業の合理化に重点を置いているため、 (link) 1,100の企業職を廃止すると発表した。
情報筋によると、スターバックスの中国事業で売却される株式の規模は未定で、交渉次第だという。入札希望者の名前はこれまで報じられていない。
シアトルに本社を置くスターバックスは、株式売却計画の一環として、戦略的パートナーとのフランチャイジー契約を希望する可能性が高いと、情報筋の2人は述べた。フランチャイジー契約の場合、スターバックス・チャイナの評価額は10億ドル以上になるだろう、と彼らは付け加えた。
スターバックスの広報担当者は、この記事の内容を確認することを拒否し、ロイターのコメント要求に対して、ニッコール氏が初めて中国を訪問した後の1月の決算説明会での中国に関する発言に言及した。
ニッコール氏は当時、スターバックスが中国で成長するための戦略的パートナーシップの模索を続けながら、事業を強化するために短期的にできるいくつかの変化があると述べた。
KKR、PAG、China Resourcesはコメントを拒否し、FountainvestとMeituanは回答しなかった。
厳しい競争
スターバックスは、今年末までに中国事業の買収に合意することを目指しているが、潜在的な取引の構造はまだ確定しておらず、変更される可能性があると、2人の情報筋は述べている。
中国では、スターバックスは経済成長の鈍化と、より安価な商品で市場シェアを拡大し、低層都市で広く展開しているLuckin Coffeeのようなローカルブランドとの厳しい競争に直面している。
スターバックスは2024年後半から、複数のプライベート・エクイティ会社や企業と、スターバックス全店舗の5分の1以上がある中国での事業の戦略的選択肢について非公式な話し合いを続けている、と情報筋は述べている。
昨年11月、スターバックスは、中国事業の戦略的パートナーシップを模索していると述べた。 (link)、同社が現地パートナーへの株式売却を検討しているとメディアが報じた後である。
スターバックスのフランチャイジー契約の計画は、もし最終決定されれば、数年前に米国のファーストフードチェーン、ヤム・ブランズ が採用したモデルに倣うことになるだろうと、世界第2位の経済大国における熾烈な競争圧力の中で、2人の情報筋は語った。
プリマベラ・キャピタルとアント・フィナンシャルは2016年、ヤムの中国事業((link))の株式を取得した。その結果、ヤムチャイナは単独で上場し、KFC、ピザハット、タコベルのフランチャイジーとしての役割を果たすことになった。
中国では、景気減速と消費意欲の低迷により、全体的にデフレ圧力 がかかっているが、特に食品・飲料部門では顕著である。
Mixue Bingcheng、Luckin、Cottiなど、お茶やフルーツ、コーヒー飲料を10元未満(($1.38))で提供し、フランチャイズ・モデルを急速に拡大させている低価格のローカル・チェーンが台頭し、外資系企業の市場シェアを圧迫している。
中国のスターバックスのエスプレッソは19元である。
スターバックスやヤムのようなグローバルプレイヤーは、ブランドイメージを損なうことなく価格を下げるため、クーポンの配布や小食サイズの提供など、さまざまな方法を試みている。
こうした努力にもかかわらず、スターバックスの中国における既存店売上高は4四半期連続で減少し、2024年12月29日に終了した四半期には6%減少した。
月曜の2130GMTまでに、以下の入札、合併、買収、売却が報告された:
** スペインの通信会社テレフォニカ は、ラテンアメリカへのエクスポージャーを徐々に減らす戦略の一環として、アルゼンチンの部門を12億4500万ドルでテレコムアルゼンチン に売却することで合意したと発表した。
** 英国の苦境にある油田サービス・エンジニアリング会社ウッド・グループ は、ドバイを拠点とするシダラから、半年前に失敗した買収提案の可能性について新たなアプローチを受けたと、両者が述べた。
** 米チップメーカーのエヌビディア は、AI新興企業Run:aiの買収を精査するために昨年イタリアの要請を受け入れたEU反トラスト規制当局を提訴した。
** Sun Communities will sell its superyacht servicing business for $5.65 billion in cash, as the real estate investment trust aims to focus on its core segments and reduce debt, sending its shares up more than 5%.
** イタリアのサイペム は、ノルウェーのライバルであるサブシー7 との合併に合意。
*() * 欧州委員会は、リバティ・メディア のドルナ・スポーツに対する35億ユーロ(約37億円)の入札について、両社からの情報を待つ間、調査を一時停止したと発表した。
** カナダのエクイノックス・ゴールド は日曜日、キャリバー・マイニング の発行済み全株式をオール株式取引で取得すると発表した。
*() * オランダのテクノロジー投資家プロサス (link) は、ジャストイート・テイクアウェイ・ドットコムlink) >を41億ユーロ(約43億円)で買収することで合意した。
** オルタナティブ資産運用会社のアポロ・グローバル・マネジメント < APO.N (link) > は、不動産会社のブリッジ・インベストメント・グループ (link) を約15億ドルで買収する。
** サウジアラビアの農業・畜産投資会社SALICは、シンガポールを拠点とするOlam Group < OLAG.SI> (link) の農産物事業Olamの株式44.58%を17.8億ドルで買収することで合意したと両社は発表した。
** 米国のプライベート・エクイティ会社ベイン・キャピタルは、ケムリング・グループCHG.L (link) を買収するため、11億ポンド(13億9000万ドル) の提案を提出したとスカイニュースが報じた。
** イタリアの国有不良債権管理会社AMCOは、公的信用管理会社Exacta Groupの80%をEulero CapitalとOreglia創業家から買収すると発表。
** 英国のナショナル・グリッドlink) >は、米国の陸上再生可能エネルギー事業をカナダの投資会社ブルックフィールド・アセット・マネジメント (link)、負債を含めて17億4000万ドルで売却することで合意に達したと発表。
** スイスのエナジー・インフラストラクチャー・パートナーズ (EIP) は、ドイツの農業グループの持ち株比率が51%から35%に低下する増資を通じて、BayWa AG (link) の再生可能エネルギー部門 BayWa r.e. の株式の過半数を取得する。
** ノーマンマックスは、ロンドンを拠点とするパラメトリック・インシュアテックMGAフラッドフラッシュを買収する予定である。
** オーストラリアのパーペチュアル・リミテッド (link) は、バイアウト会社KKR (link) とのウェルス・マネジメント事業と法人信託事業の買収取引について、独立専門家が株主の利益にならないと判断したため、支持を打ち切ったと発表した。
月曜の1430GMTまでに以下の入札、合併、買収、売却が報告された:
** オランダのテクノロジー投資家 Prosus (link) は、Just Eat Takewaway.com link) > を41億ユーロ(43億ドル) で 買収し 、フードデリバリーの「ヨーロッパ・テック・チャンピオン」を創設する ことで合意 したと発表した。
** オルタナティブ資産運用会社のアポロ・グローバル・マネジメント <APO.N (link) > は、不動産会社のブリッジ・インベストメント・グループ (link) を約15億ドルで買収する。
** 英国のウッド・グループ<WG.L> (link) は、ドバイのシダラによる買収交渉に戻っているとフィナンシャル・タイムズ紙が報じ、油田サービス・エンジニアリング会社の株価は30%以上上昇した。
** サウジアラビアの農業・畜産投資会社SALICは、シンガポールのOlam Group < OLAG.SI> (link) の農産物事業Olamの株式44.58%を 17.8億ドルで買収することで合意 したと両社が発表。
** 米国のプライベート・エクイティ会社ベイン・キャピタルは、ケムリング・グループ CHG.L (link) を買収するため、11億ポンド(13億9000万ドル) の提案を提出したと スカイニュースが報じた。
** イタリアの国有不良債権管理会社AMCOは、公的信用管理会社Exacta Groupの80%をEulero CapitalとOreglia創業家から買収すると発表。
** 英国のナショナル・グリッドlink) >は、米国の陸上再生可能エネルギー事業をカナダの投資会社ブルックフィールド・アセット・マネジメント (link)、負債を含めて17億4000万ドルで売却することで合意に達したと発表。
** スイスのエナジー・インフラストラクチャー・パートナーズ (EIP) は、ドイツの農業グループの持ち株比率が51%から35%に低下する増資を通じて、BayWa AG (link) の再生可能エネルギー部門 BayWa r.e. の株式の過半数を取得する。
** ノーマンマックスは、ロンドンを拠点とするパラメトリック・インシュアテックMGAフラッドフラッシュを買収する予定である。
** イタリアの石油サービス会社サイペム は日曜日、ノルウェーのライバル会社サブシー7link) >と約46億3000万ドルで合併すると発表した。
** オーストラリアのパーペチュアル・リミテッド (link) は、独立専門家が株主の利益にならないと判断したため、バイアウト会社KKR (link) とのウェルス・マネジメントと企業信託事業の買収取引への支持を打ち切ったと発表した。
以下はウォール・ストリート・ジャーナルのトップ記事である。ロイターはこれらの記事を検証しておらず、その正確性を保証するものではありません。
- オーストラリアのパーペチュアル は月曜日、同社のウェルス・マネジメントと企業信託事業について、バイアウト会社KKR との買収取引((link))への支持を打ち切ったと発表した。
- ウクライナのVolodymyr Zelenskiy大統領は日曜日、米政権は鉱業権に関してより良い取引((link))を提供すべきだと述べ、現在の提案はウクライナに破滅的な財政負担を要求していると述べた。
- ドナルド・トランプ米大統領は、 (link) 保守派コメンテーターで元シークレットサービス捜査官のダン・ボンギーノ氏をFBI副長官に指名したと発表した。
- ドナルド・トランプ大統領の顧問であるイーロン・マスク氏による、過去1週間の業績を列挙するか解雇するかという要求に対し、複数の米政府機関が職員に対し、 (link)。
オーストラリアのパーペチュアル・リミテッド は、KKR との22億豪ドル(14億ドル) のウェルス・マネジメントおよびコーポレート・トラスト・ユニットの売却交渉を打ち切り、ウェルス・マネジメント事業の売却を個別に進めると発表した。
パーペチュアル社の株価は月曜日に4%近く下落し、横ばいとなったS&P/ASX200 株価指数を下回った。
昨年5月に発表されたプライベート・エクイティ・グループKKR((link))との取引は、独立した専門家の報告書により、株主にとって最善の利益にはならないと判断された、とパーペチュアルは月曜日に発表した。
パーペチュアルは、規制当局への提出書類で2,100万豪ドルとされた取引不成立のブレークフィーは係争中であり、この金額を支払うつもりはないと述べた。
KKRはさらなる損害賠償を求める権利を留保すると述べた。KKRは買収交渉の終了と破談金の支払いについてコメントを控えた。
パーペチュアル社のバーナード・ライリーCEOはロイターに対し、KKRとの協議が終了した今、ウェルス事業の売却に向けた作業が開始されると語った。
「昨年5月に最初の取引が発表されて以来、事業は好調を維持している。
ウェルス・マネジメントは、オーストラリアにおけるディールメーキングのホットスポットとなっており、スーパーアニュエーションとウェルス・マネジメントのインシグニア は、CCキャピタル・パートナーズ、ベイン・キャピタル、ブルックフィールドが関与する19億ドルの買収競争((link))の中心となっている。
「過去6ヶ月間のディール活動を見ると、このセクターに対する関心が高く、それはこれらの事業に対して支払われる倍率の拡大にも反映されている」と ライリー氏は言う。「このことは、私たちがこの事業を売却する上でプラスになります。
KKRとの事業買収は、パーペチュアルがオーストラリア税務局から、買収を進めると税額が予想以上に高くなるという裁定を受けたため、ここ2ヶ月間保留されていた。
パーペチュアルは、この取引による現金収入が1株当たり5.74豪ドルから6.42豪ドルに減少すると見積もっており、これまでは1株当たり8.38豪ドルから9.82豪ドルとしていた。
パーペチュアルは先週、KKRが入札額を明らかにせずに修正案を提出したと発表した。
地元メディアは、KKRが1株当たり8豪ドルに修正したと報じた。
(1ドル=1.5699豪ドル)
** 金融サービス会社パーペチュアル の株価が3.5%下落し22.930豪ドルに。
*(* (link) KKR との、ウェルス・マネジメント部門と法人信託部門の22億豪ドル(約17億8000万円)) 売却に関する協議を打ち切ったと発表。
** 同社は、「ウェルス・マネジメント事業の売却を追求することを決定した」と付け加えた。
** 株価は2024年12月10日以来、最も急な日中の下落 を記録。
** 株価は年初来で14.7%上昇。
(1ドル=1.5706豪ドル)
株式、FX、コモディティ、先物、債券、ETF、仮想通貨などの金融資産を取引する際の損失のリスクは大きなものになる可能性があります。ブローカーに預け入れた資金が完全に失われる可能性があります。したがって、お客様の状況と財政的資源に照らして、そのような取引が適しているかどうかを慎重に検討していただく必要があります.
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