マラソン社、イリノイ州ロビンソン製油所の計画メンテナンスを開始と関係筋が発表

ウォール街の主要株価指数は水曜日の不安定な取引で上昇し、投資家は主要貿易相手国に対する米国の自動車関税の延期を期待した。

東部標準時間13:30、ダウ工業株30種平均 は0.49%高の42,731.25。S&P500種株価指数 は0.41％高の5,802.02、ナスダック総合株価指数 は0.59％高の18,391.56だった。 S&P500＜.PG.INX＞の上昇率トップ3： ** ハンティントン・インガルス・インダストリーズ は11.3％上昇。** ブラウン・フォーマン 、9.3%上昇** セラニーズ・コープ 、9.0％上昇 S&P 500 の下落率トップ3： ** クラウドストライク・ホールディングス 、7.1%下落。** マラソン・ペトロリアム 、5.8％安** インテル 、4.9％安 ニューヨーク証券取引所 (.PG.N)の上昇率トップ3： ** サーフ・エア・モビリティ 、25.2％上昇。** バクト・ホールディングス 、18.6％高** ATRenewインク 、16.8％上昇 NYSE (.PL.N)の下落率トップ3： ** サノバ・エナジー・インターナショナル 、18.5%下落。** ソー・インダストリーズ 、15.5％安** クーク・ミュージック・ホールディング 、14.5％安 ナスダック (.PG.O)の上昇率トップ3： ** ビジョナリーホールディングス 、93.1％上昇。** キメリックス 、69.9％高** ARB IOTグループ 、61.1％上昇 ナスダック (.PL.O)の下落率トップ3： ** キュテラ は52.5％安。** リバンインターナショナル L、32.0％安** エクシキュア 、29.4%下落

** クラウドストライク・ホールディングス ：BUZZ - 暗い収益予測で下落、証券会社はPTを引き下げ ** エヌビディア ：下落：** ブロードコム ：下落：*マーベル・テクノロジー ： * スーパーマイクロコンピュータ (SMC.O)： * ブロードコム ： * マーベル・テクノロジーSMCI.O： * ブロードコム ： * マーベル・テクノロジーnL3N3PO1DG ** AppLovin Corp : 上昇：BUZZ - 上昇、9億ドルでゲーム部門売却交渉中との報道 ** JP モルガン・チェース ：上昇：** ゴールドマン・サックス・グループ ：反発：** モルガン・スタンレー ：** Bank of America Corp :BUZZ - 主要米銀、前場の大幅反落後の貿易懸念緩和で上昇 ** コインベース・グローバル ：反発** ライオットプラットフォームズ ：反発*ハット・エイト・マイニング ： * Marathon Digital Holdings Inc：** マラソン・デジタル・ホールディングス : * Riot Platforms Inc.BUZZ - ビットコインの強さで暗号株式が上昇 ** KKR & Co Inc ：BUZZ-22.5億ドルの転換社債型新株予約権付社債の増額発行が決定し上昇 ** フルエンス・エナジー ：BUZZ - みずほが「アウトパフォーム」でカバレッジを開始したことで上昇。 ** STMicroelectronics NV : BUZZ - みずほが「outperform」のレーティングでカバレッジを開始し、上昇：** 台湾セミコンダクタ・マニュファクチャリング が反発：** ASMLホールディングNV ：BUZZ - トランプ大統領の米補助金法廃止要請にもかかわらず、欧州チップ株は損失を回復 ** ハンティントン・インガルス・インダストリーズ : BUZZ - トランプ大統領が米補助金法廃止を要求するも、欧州チップ株は損失回復：BUZZ - トランプ大統領が税制優遇措置を約束し上昇 ** フットロッカー ：BUZZ - 四半期業績上振れで上昇。 ** アルバートソンズ ：BUZZ-S&Pミッドキャップ400追加で上昇。 ** キメリックス ：BUZZ - ジャズファーマの9億3500万ドル買収で急騰 ** モデルナ ：BUZZ - ステファン・バンセルCEOの株式購入で上昇 ** アバクロンビー＆フィッチ ：BUZZ-下落：BUZZ-弱い年間売上高見通しで下落 ** キャンベルズ ：BUZZ：BUZZ - 年間売上高、利益予想の下方修正で下落

** キャリア・グローバル ：BUZZ：BUZZ-J.P.モルガンの「オーバーウエート」格上げで上昇。 ** ヒムス・アンド・ハーズ・ヘルス ：BUZZ - J.P.モルガンによる「オーバーウエート」格上げで上昇：BUZZ - ノボ・ノルディスクがウェゴビーを一部顧客に割引提供したため下落 ** ヘラクレス・キャピタル ：BUZZ - 2億5000万ドルの転換社債募集計画で下落 ** コンソリデーテッド・エジソン ：BUZZ - 6億3300万ドルの増資で下げ幅を縮小。 ** イーライリリー・アンド・カンパニー ：BUZZ - 6億3300万ドルの増資で下げ幅を縮小：** アムジェン ：BUZZ-6億3300万ドルの増資：

** ストラクチャー・セラピューティクス ：

BUZZ - ジェフリーズはリリーのデータに注目し、肥満株への関心を再燃させる。

** シェブロン ：** エクソンモービル ： ** バレロ・エナジー ： * マラソン・ペトロリアム ： * リリー ： * ジェフリーズ、肥満株への関心再燃

** Marathon Petroleum Corp :

BUZZ-S&Pエネルギー指数は、米原油の積み増し、OPEC+の増産、関税騒動で下げ幅拡大

** エボラス ：

BUZZ-第4四半期は前年同期比赤字から黒字転換で上昇

** ハロザイム・セラピューティクス ：BUZZ - 上昇：

BUZZ - Coが特許侵害でメルクに異議申し立てとの報道を受け上昇

** バリック・ゴールド

BUZZ - UBSがバリックを「買い」に格上げ、鉱山立ち上げによる長期的成長を評価

** ブラウン・フォーマン ：BUZZ：

BUZZ - 年間見通しを再確認し上昇。

** リオ・ティントPLC ：BUZZ： ** BHPグループ ：反発： *サザン・コッパー・コープ ： * フリーポート・マック・モスFCX.N: * BHP

BUZZ-関税問題、ドル安で上昇

** レスメド ：BUZZ - 関税問題で下落：

BUZZ - スティフェルのPT引き下げで下落

** バンコープ ：反発：

BUZZ - 年次報告書撤回で下落

** ニューモント・コープ ：下落 ** ゴールドフィールズ ：反発： ** ハーモニーゴールドマイニング ：急落：

*アングロゴールド・アシャンティ ： * アングロゴールド・アシャンティ

BUZZ-ドル安で地金価格がじりじりと上昇し、金鉱各社が上昇

** ウナムグループ ：BUZZ - 米ドル安で地金価格が上昇：

BUZZ - レイモンド・ジェームズが「強い買い」に格上げし上昇。

** アルファテック・ホールディングス ：BUZZ：

BUZZ - 転換社債の募集額が3億5000万ドルに引き上げられ、反落。

** リパブリック・サービシズ ：

BUZZ - CIBCがリパブリック・サービシズを「アウトパフォーマー」に格上げ、PTを引き上げ。

** リオンデルバセル・インダストリーズ ：BUZZ - CIBCがリパブリック・サービシズを「アウトパフォーム」に格上げ：

** イーストマン・ケミカル ：反発：

*ダウ ： * Chemours Co：

*ケムアーズ ： * Dow Inc：

BUZZ - トランプ大統領が関税緩和を検討、化学企業が上昇

** バクト・ホールディングス : BUZZ - トランプ大統領が関税緩和を検討し、化学企業が上昇：

BUZZ - エイペックス・フィンテックが買収検討との報道を受け急伸

** ソー・インダストリーズ ：BUZZ - 急伸：

BUZZ-決算、ガイダンス縮小で大幅安

** インターナショナル・ペーパー ：BUZZ：

BUZZ - シティグループが「買い」レーティングでカバレッジ再開後に上昇

** ゼネラル・モーターズ ：下落：

** フォード・モーター ：BUZZ：

BUZZ - トランプ大統領が関税延期の可能性を協議し、自動車メーカーが上昇

** テスラ ：BUZZ - 販売台数急減：

BUZZ - 欧州で販売急減、株価は横ばい

** オップファイ ：BUZZ - 欧州販売急落で株価横ばい：

BUZZ - 第4四半期利益が予想を上回り上昇。

** インテリア・セラピューティクス ：BUZZ - H．

BUZZ - H.C.ウェインライト、心臓病治療への楽観的見方からインテリアのカバレッジを「買い」で開始

ウォール街の主要株価指数は水曜日、予想を上回るサービス統計が米経済の減速懸念を和らげた一方で、投資家はドナルド・トランプ大統領が通商政策でより軟化したアプローチを取る可能性を待ったため、小幅ながら上昇した。

東部標準時間10:30現在、ダウ工業株30種平均 は0.13%高の42,575.16。S&P500種株価指数 は0.15％安の5,769.47、ナスダック総合株価指数 は0.21％安の18,247.21だった。 S&P500＜.PG.INX＞の上昇率トップ3： ** ハンティントン・インガルス・インダストリーズ は10.5％上昇。** ブラウン・フォルマン 、9.2%上昇** セラニーズ・コープ 、7.9％上昇 S&P 500 の下落率トップ3： ** クラウドストライク・ホールディングス 、10.4%下落。** マラソン・ペトロリアム 、4.8％安** レスメド 、4.5％安 ニューヨーク証券取引所 (.PG.N)の上昇率トップ3： ** カスタム・トラック・ワン・ソース 、18.2%上昇** サーフ・エア・モビリティ 、14.6％高** ATRenew Inc 12.9％高 NYSE (.PL.N)の下落率トップ3： ** アバクロンビー＆フィッチ 、15.8％下落。** ソー・インダストリーズ 、15.1％安** サノバ・エナジー・インターナショナル 、10.1％安 ナスダック (.PG.O)の上昇率トップ3： ** ビジョナリーホールディングス 、90.0％上昇。** キメリックス 、69.6％高** クロマデックス 、52.7％上昇 ナスダック (.PL.O)の下落率トップ3： ** キュテラ は47.5％安。** リバンインターナショナル L、36.0％安** エクシキュア 25.7％安

** クラウドストライク・ホールディングス ：BUZZ - 暗い収益予測で下落、証券会社はPTを引き下げ ** エヌビディア ：下落：** ブロードコム ：下落：*マーベル・テクノロジー ： * スーパーマイクロコンピュータ (SMC.O)： * ブロードコム ： * マーベル・テクノロジーSMCI.O:::：BUZZ-トランプ大統領が527億ドルのチップ補助金法を廃止する計画にもかかわらず、チップ株は堅調 ** AppLovin Corp : 上昇：BUZZ - 上昇、9億ドルでゲーム部門売却交渉中との報道 ** JP モルガン・チェース ：上昇：** ゴールドマン・サックス・グループ ：反発：** モルガン・スタンレー ：** Bank of America Corp :BUZZ - 主要米銀、前場の大幅反落後の貿易懸念緩和で上昇 ** コインベース・グローバル ：反発** ライオットプラットフォームズ ：反発*ハット・エイト・マイニング ： * Marathon Digital Holdings Inc：** マラソン・デジタル・ホールディングス : * Riot Platforms Inc.BUZZ - ビットコインの強さで暗号株式が上昇 ** KKR & Co Inc ：BUZZ-22.5億ドルの転換社債型新株予約権付社債の増額発行が決定し上昇 ** フルエンス・エナジー ：BUZZ - みずほが「アウトパフォーム」でカバレッジを開始したことで上昇。 ** STMicroelectronics NV : BUZZ - みずほが「outperform」のレーティングでカバレッジを開始し、上昇：** 台湾セミコンダクタ・マニュファクチャリング が反発：** ASMLホールディングNV ：BUZZ - トランプ大統領の米補助金法廃止要請にもかかわらず、欧州チップ株は損失を回復 ** ハンティントン・インガルス・インダストリーズ : BUZZ - トランプ大統領が米補助金法廃止を要求するも、欧州チップ株は損失回復：BUZZ - トランプ大統領が税制優遇措置を約束し上昇 ** フットロッカー ：BUZZ - 四半期業績上振れで上昇。 ** アルバートソンズ ：BUZZ-S&Pミッドキャップ400追加で上昇。 ** キメリックス ：BUZZ - ジャズファーマの9億3500万ドル買収で急騰 ** モデルナ ：BUZZ - ステファン・バンセルCEOの株式購入で上昇 ** アバクロンビー＆フィッチ ：BUZZ-下落：BUZZ-弱い年間売上高見通しで下落 ** キャンベルズ ：BUZZ：BUZZ - 年間売上高、利益予想の下方修正で下落

** キャリア・グローバル ：BUZZ：BUZZ-J.P.モルガンの「オーバーウエート」格上げで上昇。 ** ヒムス・アンド・ハーズ・ヘルス ：BUZZ - J.P.モルガンによる「オーバーウエート」格上げで上昇：BUZZ - ノボ・ノルディスクがウェゴビーを一部顧客に割引提供したため下落 ** ヘラクレス・キャピタル ：BUZZ - 2億5000万ドルの転換社債募集計画で下落 ** コンソリデーテッド・エジソン ：BUZZ - 6億3300万ドルの増資で下げ幅を縮小。 ** イーライリリー・アンド・カンパニー ：BUZZ - 6億3300万ドルの増資で下げ幅を縮小：** アムジェン ：BUZZ-6億3300万ドルの増資：

** ストラクチャー・セラピューティクス ：

BUZZ-ジェフリーズ、肥満株への関心再燃にリリーのデータに注目

エリオット・インベストメント・マネジメントは、フィリップス66 の取締役会に7人の取締役を指名し、中流事業の分離・売却を含む改革を推進するための基盤を整えたと、この問題に詳しい2人の関係者が語った。

アクティビスト投資会社は先月、 (link) 25億ドルの石油精製会社の株式を公開し、2023年後半に10億ドルの投資を行ってからわずか1年余りで2度目のキャンペーンに戻り、戦略的改善を求めたが、限定的な成功に終わった。

エリオットは現在、時価総額520億ドルのフィリップス66に対し、株価の低迷に対処し、製油所の運営を改善し、取締役会をアップグレードすることを望んでいると、先月の公開書簡で述べている。同社の株価は過去52週間で13％下落している。

エリオットは、投資、金融、法律、エネルギーに精通した役員を個人的に推薦している。

フィリップス66の取締役会は現在14名で構成されているが、5月の年次総会後には12名に縮小される予定。

フィリップス66の担当者はコメントを控えている。情報筋は、非公開の話し合いについて話すために匿名を要求した。

700億ドルを投資するエリオットは、エネルギー部門に強い実績があり、マラソン・ペトロリアム 、NRGエナジー 、サンコー・エナジー (link) 、ヘス への投資を成功させている。フィリップス66のキャンペーンやBP (link) への最近の25億ドルの投資でも陣頭指揮を執っている。

情報筋によると、取締役候補にはパイクのほか、石油・ガス会社Motiva Enterprisesの元CEOブライアン・コフマン、コノコフィリップス の元最高財務責任者シグムンド・コーネリアス、コノコフィリップスとエクソンモービル の元上級幹部アラン・ハーシュバーグが含まれている。

エリオットは、最終的な委任状提出書類を証券規制当局に提出する際に、株主が選択できる候補者の最終的な人数を開示する予定だという。

エリオットはまた、フィリップス66のコーポレート・ガバナンス（企業統治）、すなわち取締役会の機密保持にも狙いを定めている。フィリップス66は近年、取締役全員が毎年選挙に立候補するよう定款を変更しようとして何度か失敗している。この動議を可決するには、全発行済み株式の80％を保有する株主が賛成票を投じる必要があるが、その基準を満たすには十分な数の株主が参加していない。

インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシズ（Institutional Shareholder Services）をはじめとする投資家や委任状発行会社は、一般的に、毎年一部の取締役のみが選出される分類取締役会に眉をひそめている。

エリオットは、各現任取締役が各年次総会で1年間の任期を約束するよう提案している。

エリオットが最後にフィリップス66の改革を求めたとき、両社は2人の新しい取締役を任命するために協力することで合意した。 正式な和解や協力の合意はなく、2024年にエリオットの婚約に関連して追加された取締役はボブ・ピーズ1名のみであった。

1977年に130万ドルで設立されて以来、エリオットの資産は700億ドルに膨れ上がり、同社は世界で最も多忙なアクティビストの1つとなっている。 (link)、過去5年間、ますます大企業をターゲットにしてきたことが業界データに示されている。

昨年は、サウスウエスト航空 やスターバックス を含む15社に働きかけ、合計12社の取締役会の議席を確保し、その他の変更も行った。

製油所のHFシンクレア は木曜日、精製マージンの低迷と世界的な生産能力の増加が痛手となり、予想を上回る第4四半期の赤字を計上した。

米国の製油所の収益は、COVID-19の大流行とロシアのウクライナ侵攻による需要回復で燃料価格が上昇した2022年に記録した水準から低下している。

3-2-1クラック・スプレッド (CL321-1=R)で測定される米国の製油所マージンは、10-12月期の平均で16.66ドルと、前年同期比で25％近く減少した。

大手ライバルのヴァレロ・エナジー やマラソン・ペトロリアム のほか、エクソンモービル やシェブロン などのエネルギー・メジャーも、精製マージンの悪化で第4四半期の業績に打撃を受けた。

HFシンクレアの第4四半期の製油所調整後マージンは 、前年同期の13.88ドルに対し、生産バレル当たり6.86ドルだった。

LSEGがまとめたデータによると、ダラスに本社を置く同社は、12月期の第4四半期に1株当たり1.02ドルの損失を計上した。

PBFエナジー は木曜日、米国の製油会社がマージンの減少から打撃を受け、3四半期連続の赤字を計上した。

ニュージャージー州パーシッパニーを拠点とする石油精製会社によると、同社に帰属する第4四半期の損失は2億8930万ドル（1株当たり2.54ドル）で、前年同期の損失4840万ドル（1株当たり0.40ドル）を上回った。

世界の石油精製マージンは、経済活動の低迷やアジア・アフリカでの新規製油所の稼働により、昨年まで低下していた。

米国の製油所マージンは、3-2-1クラック・スプレッド (CL321-1=R)で測定され、10-12月期の平均は16.66ドルで、前年同期から25％近く下落した。

大手ライバルのフィリップス66 、バレロ・エナジー 、マラソン・ペトロリアム はすべて、マージンの低迷で四半期決算に打撃を受けた。しかし、それでもアナリストの予想を上回る業績を上げている。

PBFエナジーによると、第4四半期の連結精製総利益率はバレル当たり3.89ドルの赤字（前年同期は1.04ドル）。

PBFエナジーのマット・ルーシー最高経営責任者（CEO）は、「世界の石油精製市場は構造的に引き締まったままであり、生産能力の合理化と需要の伸びが製油所の新設を上回ると予想される」と述べた。

同社によると、報告された四半期の原油および原料の処理能力は、前年同期の87万8,200bpdから86万2,000バレル／日（(bpd)）に減少した。

PBFエナジーはまた、カリフォルニア州のマルティネス製油所で2月1日に火災が発生したため、計画していたターンアラウンドの範囲と時期が影響を受ける可能性があると述べた。

「現時点では、この事故による修理費用と操業停止期間を合理的に見積もることはできない」と同社は述べた。

LSEGがまとめたデータによると、調整後の第4四半期の1株当たり損失は2.82ドルで、予想では2.81ドルだった。

ハーベスト・アラスカ社

* ハーベスト社は、既存のケナイLNGターミナルを買収し再開発することで、アラスカ中南部のエネルギー供給を強化するため、マラソン石油公社およびチュガッチ電気組合との取引を発表。

* ケナイLNGターミナルを再開発し、2028年に本格操業を開始すると発表。

* 2026年までにアラスカ中南部のエネルギー供給を増やすことを目指す。

* この提案では、ハーベスト社がLNGターミナルとインフラを所有、開発、運営することで、チューガック社、マラソン社、その他のレールベルトの顧客は、市場の需要を満たすために天然ガスの追加供給を確保することができる。

* このプロジェクトは、アラスカ中南部が直面している短期的な天然ガス不足を緩和するために、MPCのレガシーLNG輸出インフラを活用するものである。