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私は財務分析、特にマクロ展開と中長期的なトレンド判断の側面において 5 年の経験があります。私は主に中東、新興市場、石炭、小麦、その他の農産物の発展に焦点を当てています。
BeingTrader のチーフ トレーディング コーチ兼スピーカー。主に XAUUSD、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、原油の外国為替市場取引で 8 年以上の経験があります。さまざまな機会を探求し、市場で投資家を導くことを目的とする自信に満ちたトレーダー兼アナリスト。アナリストとして、私は十分なデータとシグナルでトレーダーをサポートすることでトレーダーのエクスペリエンスを向上させたいと考えています。
最新アップデート
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
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Dubai, UAE
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米国は中国に関連するあらゆる船舶から入港料を徴収する方針で、同盟国にも同様の措置を取るよう求め、応じない場合は報復措置を取ることを計画している。ロイターが6日に確認した2月27日付の大統領令草案で分かった。
トランプ政権は国内の造船業を復活させ、世界の海運業界における中国の影響力を低下させる大統領令を起草している。
草案は米国の港に入港する船舶に対し、「建造地や船籍に関係なく、中国で建造された船舶や中国籍の船舶を含む船隊の一部である場合」に手数料を課すことを提案している。
また、同盟国やパートナーに同様の措置の実施を求めるよう米当局者に指示しており、応じなければ報復措置を講じる可能性に言及している。
草案によると、米国は中国製の貨物取扱設備にも関税を課すことを計画している。
「中国の海運、物流、造船部門における不公正な貿易慣行により、米国の国家安全保障と経済的繁栄が一段と危険にさらされている」と主張している。
米政権と中国政府の当局者からのコメントは現時点で得られていない。
この案は、世界の造船・海運分野での中国の影響力を巡る調査を行った米通商代表部(USTR)が先月示した是正措置案に基づいている。USTRは、米国の港に入港する中国製船舶に最大150万ドルを課すことなどを提案した。
ただ、大統領令の草案には手数料の金額や計算方法などは含まれていない。
この計画が実施された場合、中国遠洋海運(コスコ)、スイスのMSC、デンマークのマースク 、ドイツのハパックロイド 、台湾の長栄海運(エバーグリーン・マリン) などのコンテナ船大手や、食料、燃料、自動車などを輸送する船舶の運航会社は多大なコスト負担を強いられる可能性がある。
ドナルド・トランプ次期米大統領 (link) は木曜日、米国東海岸とメキシコ湾岸の港湾労働者約45,000人の反自動化姿勢を支持するように見えた。
ILAと米国海事同盟(United States Maritime Alliance)(USMX) 使用者グループは、自動化をめぐって行き詰まった協議をまとめるため、1月15日の期限に直面している (link)。この期限は、トランプ大統領の就任式のわずか5日前に迫っている。
ILAは、オートメーションは雇用を奪うと主張する一方、使用者側は、急速に変化する世界経済において米国の港湾の競争力を維持するために必要だと主張している。
「節約される金額は、アメリカの労働者(この場合は港湾労働者)に与える苦痛、痛み、害には到底及ばない」と、トランプはトゥルース・ソーシャルへの投稿で自動化プロジェクトについて述べた。このメッセージは、港湾労働者を代表する国際港湾労働組合を率いるハロルド・ダゲット氏との会談の後に発表された。
組合と使用者側は、ホワイトハウスやジョー・バイデン大統領政権の関係者らが大きく関与して、組合が6年間で62%の賃上げを勝ち取った後、10月3日に3日間のストライキ((link))を終結させることで合意した。
雇用主には、スイスの地中海海運会社、デンマークのマースク 、中国のコスコシッピング の米国事業が含まれ、米国市場へのアクセスもあって記録的な利益を上げていると、トランプ大統領は木曜日に述べた。
「私は、これらの外国企業が、高価で、常に交換しなければならない機械よりも、むしろ我々のドックで働く優秀な男女のために使うことを望む」とトランプ氏は語った。
ILAのデニス・ダゲット副会長も、トランプ氏のメッセージによってUSMXが自動化・半自動化機器に関する文言を削除し、提案を前進させることを望むと述べた。
「USMXは声明で、「トランプ次期大統領、USMX、 ILAが、港湾における高賃金のアメリカ人雇用を守り、 増やすという目標を共有していることは明らかだ。
「労働者の安全性を向上させ、港湾の効率を高め、港湾のキャパシティを増大させ、サプライ・チェーンを強化することが証明されている最新技術が必要だ。
ドナルド・トランプ次期米大統領 (link) 木曜日、米国東海岸とメキシコ湾岸で働く約45,000人の港湾労働者の反自動化姿勢を支持するように見えた。
ILAとUnited States Maritime Alliance(USMX) 雇用者グループは、荷役自動化をめぐって行き詰まった協議をまとめるため、1月15日の期限に直面している。この期限は、トランプ大統領の就任式のわずか5日前に迫っている。
ILAは、自動化は雇用を奪うと主張する一方、使用者側は、急速に変化する世界経済において米国の港湾の競争力を維持するために必要だと主張している。
「節約される金額は、それがアメリカの労働者、この場合は港湾労働者にもたらす苦痛、痛み、害に比べれば屁でもない」と、トランプはトゥルース・ソーシャルへの投稿で自動化プロジェクトについて述べた。このメッセージは、港湾労働者を代表する国際港湾労働組合を率いるハロルド・ダゲット氏との会談の後に発表された。
両者は、ホワイトハウスとジョー・バイデン大統領政権の高官が大きく関与し、組合が6年間で62%の賃上げを勝ち取った後、10月3日に3日間のストライキ((link))を終結させることで合意した。
雇用主には、スイスの地中海海運会社、デンマークのマースク 、中国のコスコシッピング の米国事業が含まれ、米国市場へのアクセスもあって記録的な利益を上げていると、トランプ大統領は木曜日に述べた。
「私はむしろ、これらの外国企業が、高価で、常に交換しなければならない機械よりも、我々のドックで働く優秀な男女のために使うことを望む」と、トランプ氏はこの業界の利益について語った。
「トランプ次期大統領、USMX、ILAが、港湾における高賃金のアメリカ人の雇用を守り、増やすという目標を共有していることは明らかだ」とUSMXは声明で述べた。
「労働者の安全性を向上させ、港湾の効率を高め、港湾のキャパシティを増大させ、サプライチェーンを強化することが証明されている最新技術が必要だ。
テスラ の時価総額は、イーロン・マスク最高経営責任者(CEO)とドナルド・トランプ次期米大統領との緊密な関係から恩恵を受けるとの期待に後押しされ、11月に世界のトップ企業の中で最も増加した。
ドナルド・トランプ氏の政権移行チーム((link))が自動運転車に関する連邦規制を緩和し、自律走行車の展開を簡素化する可能性があるとの報道を受け、同社の時価総額は先月38.1%増の1.1兆ドルに急騰した。
ウォルマート は、オンラインと店舗での食料品や商品購入の増加により、年間売上高と利益見通しを3度目の上方修正((link))し、ホリデー商戦への楽観的な見方がウォルマートの時価総額を12.9%増の7435億ドルに押し上げた。
JPモルガン・チェース の時価総額は12.5%上昇の7,030億ドル。ジェイミー・ダイモン最高経営責任者(CEO)((link))が引き続き同行を率いることが発表され、投資家はトランプ大統領が金融業者に好意的な政策をもたらすと確信している。
アマゾン・ドット・コム は予想を上回る利益成長を報告し、小売売上高の改善によって時価総額が11.5%増の2兆2000億ドルに達した。同様にビザも、底堅い個人消費に押され、第4四半期の利益が好調だったことから、時価総額が8.3%増の6,175億ドルとなった (link)。
米当局が台湾セミコンダクタ・マニュファクチャリング・カンパニー に中国向け先端チップの出荷停止を命じたとの報道は、重要技術の輸出抑制を狙ったもので、時価総額は5.1%減の7,935億ドルに落ち込んだ。
AIの旗手であるエヌビディア の時価総額は3.9%増と小幅な上昇にとどまり、10月の9.3%増から鈍化した。収益の成長率予測 (link)、投資家を興奮させることはできなかった。
マースク 、CMA CGM、COSCO などのコンテナ船会社は近年、世界中の顧客や規制当局からの高まる需要に応えるため、温室効果ガス((GHG))の排出削減を支援する目的で、数百隻の新造船を発注している。
しかし、彼らのオーダーブックは、今後数十年の間に、いわゆるグリーン燃料のどれが標準になるのか、また、彼らの 船隊を動かし続けるのに十分なほど供給が安価で豊富になるのかどうかという不確実性を反映している。
海運の脱炭素化 (link) は、世界の温室効果ガスの約3%を占めているため、気候変動と闘う世界的な取り組みにとって重要である。しかし、それを達成するのは困難でコストがかかり、新しい船舶や燃料生産に何十億ドルもの投資を必要とする。
国連の国際海事機関(IMO)は、2050年までに海運業界の排出量をゼロにする((link))という目標を掲げているが、政策立案者たちは今のところ、海運会社がそこに到達するための支援や指針をほとんど示しておらず、海運市場の将来は謎に包まれたままだ。
ノルウェーを拠点とする船舶認証機関DNVの海事部門最高経営責任者(CEO)であるクヌート・オルベック=ニルセンは、「単一の燃料や技術が支配的なわけではありません」と語る。
この現実に直面し、ウォルマート 、アマゾン 、イケア、ナイキ のような企業向けの家具、テレビ、靴、玩具を詰めた何千もの輸送箱を運ぶ巨大な船のオペレーターは、いくつかの異なる種類のグリーン燃料用に設計されたハイブリッド・エンジンの注文を急増させることで賭け金をヘッジしている。
DNVのデータによると、コンテナ船会社は、10月31日現在、522隻のデュアル燃料新造船の発注を保留している。そのうち303隻は液化天然ガス(( LNG))を燃料とし、216隻はメタノール、2隻は水素、1隻はアンモニアを燃料としている。
海事ソフトウェアおよびサービスプロバイダーであるVeson Nautical社のシニアコンテンツアナリスト、レベッカ・ガラノプロス氏は、2024年のコンテナ船発注の65%がデュアル燃料エンジン用であったのに対し、2018年はわずか4%であったと述べた。
「主要な海運関係者は船隊の将来を見据えている」と彼女は語った。
目標25億バレルの石油の代替
海運セクターは毎年、ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料の安価な残飯から作られる重油を約25億バレル消費している。
国連の貿易開発会議((link))によると、海運業界全体の脱炭素化には年間1000億ドル以上のコストがかかり、業界の燃料価格は2倍になる可能性がある。
コンテナ海運業界の6,643隻の船舶は、世界の船隊に占める割合はごくわずかだが、他の船舶よりも航行速度が速く、燃料消費量も多いため、気候に与える影響は非常に大きいと海運専門家は指摘する。
DNVによると、コンテナ船会社は、石油タンカーやばら積み貨物船のような他の貨物部門よりも2倍以上の代替燃料船を発注しており、現在、グリーン・プッシュの先陣を切っている。
一方、従来の化石燃料で走るほとんどの船舶は、使用済み食用油などから作られるバイオディーゼルでも走ることができる。しかし、供給量は海運業に必要な量にははるかに足りないと予測されている。
ウォルマートを上得意先とするCMA CGMは、ある程度の供給を確保している。同社はバイオディーゼルを使用することで、コンテナ1本あたりの二酸化炭素排出量を50%削減したと、フランスの航空会社の持続可能性担当副社長であるヘザー・ウッドは語った。
同時に同社は、再生可能天然ガスとしても知られるバイオメタン((link))を燃料ミックスに追加している。
「私たちは正しい方向に向かっています。CMA-CGMは、さまざまなクリーン燃料で航行できる新造船に150億ドルを投資している。
より多くのガス
現在、コンテナ船発注の大半はLNG二重燃料船である。DNVによれば、LNGは化石燃料であるにもかかわらず、 従来の船舶燃料よりもクリーンに燃焼するため、GHG排出量を最大23%削減できるという。
というのも、LNGの生産、輸送、使用は、地球温暖化ガスであるメタンの大気中への漏出につながる可能性があるからだ。同じことは、動植物の排泄物を分解して得られる再生可能天然ガスにも当てはまる。
スイスのMSC社は、800隻以上の自社船とチャーター船を保有する業界大手だが、LNGは他の低炭素船燃料と比べ、比較的確実で信頼性の高いサプライチェーンを持っているという。また、ほとんどの同業他社と同様、デュアル燃料のLNG船を発注している。
ドイツのハパックロイド は今年初め、アマゾン、イケア、ナイキなどの大手荷主を含むゼロ・エミッション・マリタイム・バイヤーズ・アライアンス((link))のために、廃棄物を燃料とするバイオメタンによる輸送を提供する2年間の契約を獲得した。
リスタッド・エナジー社のサプライチェーン・リサーチ担当副社長、ジョー・フリードマン氏は、LNGのような移行燃料は「2035年か2040年までかなり大きな役割を果たす可能性がある」と述べた。
キャリアは「身を乗り出す
一方、経営者たちは、より確実性を高め、今後数十年にわたってグリーン燃料市場への投資を促進するような世界的な規制((link))を求めている。
彼らは、汚れた燃料を段階的に廃止するための世界的な期限、低炭素燃料の生産と使用に対する政府のインセンティブ、よりクリーンな燃料の採用が遅れた場合の罰則を望んでいる。
また、グリーン・メタノールやアンモニア、太陽光や風力などの再生可能エネルギーで製造される水素ベースの燃料など、他の代替燃料への投資を行っている企業もある。
CMA CGM (link)、デンマークのマースク (link)、台湾のエバーグリーン 、中国のCOSCOは、グリーンメタノールで走ることができる船舶を購入している。
一方、COSCOとCMA CGMは、中国の主要港でグリーンメタノールを調達、供給、配送するプロジェクトに取り組んでいる。 (link) また、MSCは新造LNG船の未公表の一部にアンモニア対応タンクを装備している。
マースクのCEOであるVincent Clerc氏は今年初め、グリーンメタノール船Alette Maerskのロサンゼルスでの命名式で、グリーン燃料への投資について「どちらが先か静観することもできるし、身を乗り出すこともできる」と述べた。
ウォール街の証券アナリストが金曜日、アプライド・マテリアルズ、ディズニー、ウォルマートを含む米国上場企業数社の格付けと目標株価を修正した。
注目材料
* キャバ・グループ : 目標株価を210ドルから180ドルに引き下げ:パイパー・サンドラー:目標株価を100ドルから142ドルに引き上げ
* ディズニー : 目標株価を100ドルから142ドルに引き上げパイパー・サンドラー:目標株価を95ドルから115ドルに引き上げ
* エヌビディア・コープ :目標株価を100ドルから142ドルに引き上げジェフリーズ、目標株価を150ドルから185ドルに引き上げ
* ウォルマート : 目標株価を150ドルから185ドルに引き上げジェフリーズ、目標株価を90ドルから100ドルに引き上げ
以下は、ロイターが金曜日に発表した米国企業の調査結果である。銘柄はアルファベット順。
* アドバンスオートパーツ<AAP.N>:JPモルガンが目標株価を41ドルに引き下げ:JPモルガン、目標株価を43ドルから41ドルに引き下げ
* アドバンスオートパーツ :JPモルガン、目標株価を43ドルから41ドルに引き下げRBC は目標株価を46ドルから50ドルに引き上げ
* アプライド・マテリアルズ :目標株価を180ドルに引き下げジェフリーズ、目標株価を210ドルから180ドルに引き下げ
* アプライド・マテリアルズ : 目標株価を210ドルから180ドルに引き下げTDコーウェン は目標株価を250ドルから230ドルに引き下げ
* アセンジス・ファーマ A/S : 目標株価を250ドルから230ドルに引き下げJPモルガン、目標株価を174ドルから165ドルに引き下げ
* バイオジェン : 目標株価を174ドルから165ドルに引き下げベアード、目標株価を294ドルから300ドルに引き上げ
* BJホールセール・クラブ・ホールディングス : 目標株価を3.50ドルから4ドルに引き上げジェフリーズ、PTを95ドルから105ドルに引き上げ
* ブルーム・エナジー :PTを95ドルから105ドルに引き上げパイパー・サンドラー:PTを10ドルから20ドルに引き上げ
* ブルーバード・バイオ :JPモルガン、目標株価を12ドルから14ドルに引き上げJPモルガン、中立からアンダーウエイトに引き下げ
* ブレイズ・インク :JPモルガン、目標株価を引き下げレイモンド・ジェームズが目標株価を55ドルから42ドルに引き下げ
* ブリックスモア・プロパティ・グループ : 目標株価を50ドルから58ドルに引き上げトゥルーイスト・セキュリティーズ、PTを28ドルから31ドルに引き上げ
* キャバ・グループ :PTを28ドルから31ドルに引き上げパイパー・サンドラー、目標株価を100ドルから142ドルに引き上げ
* セルキュイティ : 目標株価を100ドルから142ドルに引き上げリーリンク・パートナーズ:目標株価を29ドルから28ドルに引き下げ
* チポトレ・メキシカン・グリル
* ディズニー
* ディズニー :JPモルガン、目標株価を125ドルから128ドルに引き上げパイパー・サンドラー、目標株価を95ドルから115ドルに引き上げ
* イーグルポイント・クレジット・カンパニー : 目標株価を37.60ドルから41.30ドルに引き下げKBWはPTを10ドルから9.50ドルに引き下げ
* エレクトロコア :H.C.ウェインライト、目標株価を引き上げH.C.ウェインライトは目標株価を15ドルから22ドルに引き上げ
* エズコープ : 目標株価を9ドルから12ドルに引き上げ:スティーブンス:目標株価を13ドルから13.50ドルに引き上げ
* ヘルメリッヒ・アンド・ペイン : 目標株価を85ドルから95ドルに引き上げAtbキャピタル・マーケッツはPTを37ドルから39ドルに引き上げ
* イノビオ・ファーマシューティカルズ : 目標株価を50ドルから48ドルに引き下げRBCは目標株価を7ドルから6ドルに引き下げ
* インテュイティブ・マシーンズ :目標株価を7ドルから6ドルに引き下げカナコード・ジェニュイティはPTを11ドルから12.50ドルに引き上げ
* J & J スナック・フーズ・コープ : 目標株価を175ドルに引き下げジェフリーズは目標株価を183ドルから175ドルに引き下げ
* マスターカード : 目標株価を183ドルから175ドルに引き下げパイパー・サンドラー:目標株価を565ドルから575ドルに引き上げ
* マスターカード : 目標株価を565ドルから575ドルに引き上げTDコーウェン、目標株価を533ドルから567ドルに引き上げ
* オメガ・セラピューティクス : 目標株価を150ドルから185ドルに引き上げ:パイパー・サンドラー:目標株価を9ドルから4ドルに引き下げ
* オンウォーター・マリーン : 目標株価を9ドルから4ドルに引き下げキーバンクは目標株価を29ドルから27ドルに引き下げ
* オヴィンチブ・インク : 目標株価を29ドルから27ドルに引き下げカナダ・ナショナル銀行、目標株価を57ドルから59ドルに引き上げ
* サリー・ビューティー・ホールディングス : 目標株価を引き上げD.A.デビッドソン、PTを12ドルから13ドルに引き上げ
* サリービューティー・ホールディングス :PTを12ドルから13ドルに引き上げパイパー・サンドラーはPTを13ドルから17ドルに引き上げ
* センサータ・テクノロジーズ・ホールディング :PTを20ドルから17ドルに引き下げジェフリーズは目標株価を36ドルから35ドルに引き下げ
* ソウグッド :目標株価を36ドルから35ドルに引き下げクレイグ・ハラムは買いから保留に引き下げ、PTを25ドルから4.50ドルに引き下げ
* スターバックス : 買いからホールドに格下げ:RBCはアウトパフォームのレーティングでカバレッジを想定、PTは115ドル
* ターサス・ファーマシューティカルズ :カバレッジを継続:H.C.ウェインライトはPTを61ドルから73ドルに引き上げ
* TJXカンパニーズ : 目標株価を249ドルから313ドルに引き上げTDコーウェン、目標株価を125ドルから130ドルに引き上げ
* ウォルマート : 目標株価を143ドルから167ドルに引き上げジェフリーズ、目標株価を90ドルから100ドルに引き上げ
Amazon.comとIKEAは、海上輸送に依存している他の約30の企業との提携により、eメタノールのような排出量ゼロに近いe燃料を燃料とする船舶で貨物を輸送する契約の入札を1月に初めて海運会社に呼びかける予定だ。
ゼロ・エミッション海運バイヤーズ・アライアンスとして知られるこのグループは、再生可能な電力と二酸化炭素で作られたE燃料の需要を創出するために、気候変動に関する目標を掲げるメンバーたちの力を結集したいと考えている。これらの燃料は非常に不足している。
(link) ドナルド・トランプ次期米大統領((link))が地球温暖化対策の国際公約から離脱すると予想される中、同同盟は、2050年までに温室効果ガス排出量ネットゼロを目指す海運業界の動きを加速させたい考えだ。
世界の輸送車両は世界貿易の80%以上を動かし、世界の温室効果ガス排出量の約3%を占めている。EFUは、コストと供給面で化石燃料に対抗できる長期的な可能性を秘めているため、外航海運の完全な脱炭素化には不可欠である、と同アライアンスは述べた。
アマゾン・グローバル・ロジスティクス の持続可能性と輸出業務を率いるアライアンス・メンバーのカール・バーガー氏は、「これが、ネット・ゼロへの道筋と軌道に乗る方法だ」と語った。
同グループのe燃料輸送に関する3年から5年の契約は、2027年に開始される予定だ。
この契約に基づいて輸送される貨物は、上海からロサンゼルスまで輸送される20フィート(6.1メートル) コンテナに少なくとも140万個相当すると見積もられている。米国を拠点とするシンクタンク、アスペン研究所が運営するこのグループによれば、この契約により、地球を温暖化し、人間の健康に害を与える温室効果ガスの排出量約47万トンを削減することができるという。
(link) マースク (link) 、エバーグリーン 、オーシャン・ネットワーク・エクスプレスなどの輸送会社は、eメタノールで運航できる船舶を発注し、その燃料の供給確保に取り組んでいる。
アライアンスのメンバーは、集団行動によってe燃料のコストが下がることを期待しているが、化石燃料に比べて高いコストを相殺するために、未公表のプレミアムを支払うことを期待している。
「市場が軌道に乗れば、コストが下がり始めるだろう」と、アライアンスのCEOであるイングリッド・イリゴエンはe燃料について語った。
この取り組みは、より環境に優しい燃料への移行を進める企業に確実性をもたらすことを目的とした世界的な規制によって後押しされる可能性がある。
4月に開催される国際海事機関の海洋環境保護委員会では、海事産業における温室効果ガス排出削減のための世界的な規制体制が定められる予定だ。
これには、船舶用燃料のGHG強度を段階的に削減する規制や、ゼロエミッション燃料の使用にインセンティブを与え、排出される二酸化炭素1トンごとに料金を徴収するGHG価格メカニズムを導入することなどが含まれる。
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