バークレイズ、米国の成長率を引き下げ、インフレ予想を引き上げ

経済的

概要:

連邦準備制度理事会によるさらなる利下げが期待される。<br>

バークレイズは、トランプ政権下での貿易政策の不確実性の高まりと関税の引き上げを理由に、2025年の米国経済成長予測を下方修正する一方、インフレ予測を上方修正した。

同行は現在、米国のGDP成長率が2025年に0.7%（第4四半期/第4四半期）に減速すると予想しており、これは前回の予測から0.8パーセントポイント下方修正された。同時に、バークレイズは今年のコアPCEインフレ率予想を40ベーシスポイント上昇の3.2%（第4四半期/第4四半期）に引き上げ、コアCPIインフレ率は30ベーシスポイント上昇の3.6%（第4四半期/第4四半期）に達すると見込んでいる。

「トランプ大統領は、われわれが以前予想していた以上に、広範囲にわたる関税を課す意欲を示している」とバークレイズのエコノミストはメモに記した。同社は現在、米国が中国製品、アルミニウム、鉄鋼、自動車、医薬品、半導体への高関税を推進する中、貿易加重関税率を以前の10％から15％に引き上げて想定している。

FOMCの政策調整

インフレ見通しが高まっているにもかかわらず、バークレイズは労働市場の弱体化により連邦準備制度理事会（FRB）が2025年に6月と9月の2回利下げを行うと予想している。同銀行はこれまで、6月に25ベーシスポイントの利下げを1回だけ実施すると予想していた。失業率は現在、2025年末までに4.2％に上昇すると予測されている。

バークレイズは「2026年には3月、6月、9月にさらに25bpの利下げを3回実施すると予想している」と指摘し、FRBの政策金利は3.00～3.25%の中立的な範囲に戻るとした。

貿易政策の不確実性が投資に重くのしかかる

この報告書は、貿易政策の不確実性の高まりの影響を強調しており、バークレイズはこれがすでに企業投資と消費者信頼感を低下させていると考えている。

ミシガン大学、コンファレンス・ボード、ISMの調査によると、輸入コストの上昇と経済の不確実性により、企業は設備投資（capex）を遅らせ、家計は支出を抑制しているという。

バークレイズは「貿易政策の不確実性が高まり、消費と企業投資に悪影響を及ぼしている」と述べた。

市場への影響

関税の引き上げにより、購買力が低下し、生産コストが上昇し、貿易相手国からの報復措置が引き起こされると予想されており、これらはすべて企業収益と金融市場に重くのしかかる可能性がある。

株式市場は今のところ貿易情勢の動向に慎重に反応しているが、バークレイズは経済データが弱まれば信用スプレッドと金利予想がさらに変化する可能性があると警告している。

バークレイズの下方修正は、保護貿易環境における米国経済成長の軌道に対する幅広い懸念の中で行われた。投資家は、これに対応して金融政策がどのように変化するかの兆候を求めて、今後のインフレ指標とFRBの発表を注視するだろう。

出典:Poundsterlinglive

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ビットコインの価格は3月末までに95,000ドルを取り戻すか？

ウォーレン・タクンダ

暗号通貨

ビットコインの価格は、1月末から継続的に下落した後、3%上昇した。このトップの暗号通貨は、3月11日にレンジを下回る一時的下落の後、8万ドルを超えて回復した。ビットコインの価格は3月末までに95,000ドルを回復するか？

ビットコインの週足チャート。出典：Cointelegraph/TradingView

3月12日に米国のコア消費者物価指数（CPI）が予想を下回る3.1%となった後、ビットコインの市場構造は急速な強気転換の可能性を見出している。

ビットコインの流動性は84,000ドルから85,000ドルに集中

ビットコインの価格は3月9日に急落した後、84,000ドルから85,000ドルの間の上値抵抗ゾーンを3回テストするまで反発し、トレーダーらがこの範囲で積極的にショートポジションを構築するよう促した。

清算ヒートマップデータによると、この価格帯には3億ドル以上のショートポジションが積み重なっており、価格が85,000ドルの抵抗を超えた場合に清算されるだろう。ビットコインの価格は3月末までに95,000ドルを回復するか？

ビットコインの1週間清算ヒートマップ。出典: CoinGlass

77,000ドルを下回ると下落流動性が不足するため、BTCが上昇流動性に向かう可能性が高まります。さらに、85,000ドルを超えると清算が引き起こされ、強気の勢いがさらに高まり、ビットコインはより高い高値を形成し、このレベルを新たなサポートに変える可能性があります。

先週末のCMEビットコイン先物ギャップも、85,000ドルから86,000ドルの間で埋まらなかった。過去4か月間で6つのギャップが100％埋まった記録があり、この設定により、上値の抵抗が85,000ドルのサポートに変わる可能性がさらに高まった。ビットコインの価格は3月末までに95,000ドルを回復するか？

ビットコイン4時間チャート。出典：Cointelegraph/TradingView

これが起こると、次の主要な抵抗は 90,000 ドルとなり、その上の 95,000 ドルの抵抗レベル、つまり現在の価格から 12% 上昇を再テストするために 16 億ドル以上のショートポジションが清算される可能性があります。

ビットコインアナリストのマーク・カレン氏もビットコインについて同様の見通しを強調したが、価格は引き続き「修正的」に動いており、ショートスクイーズの前にさらに横ばいの動きが続くことを示唆していると警告した。

一方、仮想通貨アナリストでファンドトレーダーのヴァレリア氏は、BTCは8万5000ドル付近で分散の兆候を示しており、これは短期的には弱気だと述べた。同トレーダーは、BTC価格は強気のブレイクアウトが起こる前に8万ドルを下回る可能性があると強調した。

コインベースとバイナンスの注文帳の傾向は異なる

Aggr.tradeのデータによると、Binanceのスポットトレーダーは過去数日間、積極的に売りを行っており、売り圧力は76,650ドルのローカル安値でピークに達した。

逆に、Coinbaseのスポット購入者がここで入札し、BTCは80,000ドルを超えて反発しました。ビットコインの価格は3月末までに95,000ドルを回復するか？

Binance、Coinbaseの注文書。出典：Aggr.trade

3月12日にも同様の矛盾が見られ、バイナンスのスポットトレーダーは85,000ドルの抵抗付近で売却し、コインベースのトレーダーは米国時間早朝の取引セッション中に81,000ドルで価格を守り、さらなる下落を回避した。

これまでCoinbaseはBTCの上昇を主導してきたが、2つの主要取引所の対立する姿勢により、BTCが抵抗レベルを素早く突破する勢いが鈍る可能性がある。

したがって、ビットコインが今後数週間で85,000ドル、90,000ドル、95,000ドルの高値を取り戻すためには、2つの主要取引所間のスポット取引活動にさらに共同の指示が必要になるかもしれない。

貿易戦争が激化する中、ドナルド・トランプはEUの報復関税に応じると誓う

ウォーレン・タクンダ

経済的

ドナルド・トランプ米大統領は、世界的な貿易戦争が激化する中、欧州連合（EU）の報復関税に応じるつもりだと述べた。

トランプ大統領は、対抗措置にどう対応するかは明言しなかったが、水曜日にホワイトハウスで記者団に問われると、「もちろん、対応するつもりだ」と答えた。

トランプ大統領は、カナダの鉄鋼とアルミニウムへの関税を50％に倍増させると警告したが、同日、オンタリオ州が米国への電気料金賦課金を停止したことを受けて、税率を25％に引き下げた。

取引先からの回答

トランプ大統領は水曜日、他国に対する鉄鋼とアルミニウムへの一律25%の関税を発動し、EUとカナダは直ちに対抗措置を取った。

EUは、米国の関税の経済的範囲に匹敵する260億ユーロ相当の米国製品に対する輸入関税で反撃し、最近のトランプ政権による関税引き上げに対する大規模な報復措置となった。

欧州委員会は、トランプ大統領の最初の任期中の2018年から2020年にかけての80億ユーロ相当の米国製品に対する対抗措置を4月1日に再開し、続いて4月中旬に180億ユーロに対する新たな関税パッケージを導入する。

声明の中で、欧州委員会は「欧州委員会は、こうした関税を課すという米国の決定を遺憾に思う。こうした関税は不当であり、大西洋横断貿易を混乱させ、企業や消費者に有害で、しばしば価格上昇につながるからだ」と述べた。

また、「EUは交渉による解決策を見つけるために米国政府と協力する用意がある」とし、「解決策が見つかった場合、対抗措置はいつでも撤回できる」と付け加えた。

カナダはこれに応えて、米国製品300億カナダドル（190億ユーロ）相当に25％の新たな関税を課し、木曜日東部標準時深夜（中央ヨーロッパ時間午前6時）から適用する。関税は米国の関税と「ドル単位で」同額となる。

合計すると、この対抗措置は鉄鋼製品に126億カナダドル（80億5000万ユーロ）、アルミニウムに30億カナダドル（19億ユーロ）、その他の品目に142億カナダドル（91億ユーロ）の影響を与えることになる。カナダは2024年には米国への最大の鉄鋼輸出国であり、メキシコ、ブラジル、中国がそれに続く。

他の国々はトランプ大統領の金属関税に対して直ちに対抗措置を取らなかったが、大半は対話の意欲を示した。

英国のスターマー首相は、英国は「あらゆる選択肢を検討し続ける」とし、「成功した場合には関税も含む経済協定を交渉している」と述べた。

オーストラリアのアンソニー・アルバネーゼ首相は、トランプ大統領の関税は「全く不当」であり、オーストラリアは免除に向けた協議を続けると述べた。中国は新たな関税に直接反応しなかったが、フェンタニル取引をうまく管理した中国に対し、米国は「大いに感謝するべきだ」と述べた。

世界市場の回復

米国の株式市場は、水曜日に発表された予想よりも低いインフレデータを受けて、世界的な貿易戦争の最近の激化にもかかわらず反発した。

SP500は、主要テクノロジー株の牽引により、今年調整局面に近い水準まで下落した後、約0.5％上昇した。経済不安から連邦準備制度理事会が早期に金利を引き下げる可能性があるとの見方から、米ドルはG10諸国のほとんどの通貨に対して下落した。

しかし、アナリストらは、不確実性が続いているため、市場の反発は長続きしない可能性があると警告した。ペッパーストーンのシニアリサーチアナリスト、マイケル・ブラウン氏は、リスク回避の感情により金が新たな高値に達すると予想し、株価上昇局面でも売り続けるとメモに記した。

それにもかかわらず、防衛費に関する財政規制が緩和されるとの期待に後押しされ、欧州の株式市場は引き続き世界の他の株式市場を上回った。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ウクライナがロシアとの30日間の停戦協定を受け入れたと述べ、欧州連合の見通しに対する楽観論を強めた。ユーロは米ドルに対して若干下落したが、1.09をわずかに下回る4カ月ぶりの高値を維持した。

アジア市場は木曜早朝の取引でまちまちとなり、日本の日経平均株価と韓国のKOSPIは上昇したが、オーストラリアのASX200と中国のハンセン指数は引き続き下落した。

トランプ2.0とASEAN：潜在的な関税の危険性

ジャスティン

経済的

トランプ1.0とは異なり、ASEANは現在、トランプ2.0の下で関税の直接的な影響のリスクが高まっている。ASEANは特定の製品に対する関税にさらされる可能性があるが、その影響は普遍的な性質によって緩和される可能性があると、スタンダード・チャータードの経済学者エドワード・リーとジョナサン・コーは報告している。

関税の露出は相対的な比較になる可能性がある

「関税はトランプ大統領の選挙運動の中心テーマだった。就任以来、関税の脅威はあったものの、実施は遅れており、交渉による解決への期待が高まっている。市場は、実施と時期が不透明な中、引き続き警戒している。私たちは、医薬品、木材、鉄鋼、銅、アルミニウム、半導体、自動車など、特定の製品に対する一律関税の脅威がGDP成長に与える影響を分析した。これらの関税が発効した場合、シンガポール、マレーシア、ベトナムが最も悪影響を受ける可能性が高いことがわかった。鉄鋼とアルミニウムへの関税はすでに実施されており、ベトナムとフィリピンは悪影響を受けているが、成長への打撃はわずかである可能性が高い。」

「トランプ1.0では米国主導の関税が主に中国に集中していたが、トランプ2.0の関税はより広範囲に及ぶ。トランプ2.0では、ASEANは依然として米国主導の関税の間接的な影響に直面することになる。中国にはすでに20%の関税が課されている。ASEANにとって生産と輸出の再配分による恩恵があるかもしれないが、この地域は今回、より直接的な製品別および相互関税（詳細はここではほとんど明らかにされていない）にも直面することになる。直接的な影響はマイナスとなるが、製品別関税の普遍性は、関税に関する米国輸入の需要弾力性を下げる可能性がある。さらに、この地域は、中国などの大国に比べ、関税の適用において二次的な重要性しか持たない可能性が高いと我々は考えている。」

出典: FXSTREET

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朝の買い：関税懸念で消費者物価指数の上昇が鈍る

ウォーレン・タクンダ

経済的

消費者物価指数（CPI）が低調だったことを受けてウォール街は小幅な反発を見せたが、アジア市場に大きな刺激を与えることはなく、欧州の投資家に楽観視できる材料はほとんど残されていない。

問題の一つは、インフレデータは、最近の一連の落ち込む指標からいくらか救いを与えるものの、主にサービス部門で冷え込みが進んだため、FRBが物価圧力の指標として好むPCE価格指数の低下には直接結びつかないということだ。

もう一つの懸念は、2月のデータがドナルド・トランプ大統領の一連の関税の影響を完全には反映していないことだ。

そして結局のところ、市場にとって最大の懸念はインフレではなく成長である。

関税に関しては、EUが対抗措置をちらつかせたのに対し、米国が同様の関税を警告したことで、欧州はトランプ大統領の直接の標的となった。

トランプ大統領の欧州に対するアプローチが、カナダやメキシコに対して採用された「増税と猶予」戦略を反映しているのか、それとも中国に適用された「課税してから再び課税」モデルを反映しているのかはまだ分からない。

ドイツのキール研究所によれば、朗報としては、EUから対象製品のうち米国に輸出されるのは「ごく一部」に過ぎないということだ。

この散布図は、2000 年から 2024 年までの米国の総輸出額を横軸に、米国の対 EU 輸出額を縦軸に示し、両軸に平均線を表示しています。右上の象限が強調表示されています。朝の買い：関税の懸念が重くのしかかり、CPIの上昇は弱まる_1

一方、英国は引き続き比較的目立たない姿勢を保っており、即時の関税報復措置は控えながらも、あらゆる選択肢を残している。

これが、ポンドが着実に上昇を続ける一方で、ユーロが急激な上昇の後とはいえ下落している理由かもしれない。

アメリカ人の大多数はトランプ大統領の経済政策はあまりにも不安定だと信じており、その結果物価が上昇すると予想する人はさらに多い。

アメリカ企業からの警告も表面化しており、航空会社のデルタ航空や小売り大手のウォルマートは、異常に高いレベルの経済的不確実性が自社の利益に影響を及ぼすだろうと示唆している。

トランプ大統領の貿易戦争の潜在的な緩和は、主要貿易相手国による報復関税によるものではなく、米国国内で起こる可能性がある。しかし、SP500がわずか3週間で10％以上下落したことは、米国の政策の見直しを促すものではないようだ。

木曜日の市場に影響を与える可能性のある主な動向:

- 英国RICS住宅調査（2月）

- スウェーデンCPI（2月）

- ユーロ圏の工業生産（1月）

- 米国生産者物価指数（2月）、週次失業保険申請件数

もう一つの懸念は、2月のデータがドナルド・トランプ大統領の一連の関税の影響を完全には反映していないことだ。

そして結局のところ、市場にとって最大の懸念はインフレではなく成長である。

関税に関しては、EUが対抗措置をちらつかせたのに対し、米国が同様の関税を警告したことで、欧州はトランプ大統領の直接の標的となった。

ドイツのキール研究所によれば、朗報としては、EUから対象製品のうち米国に輸出されるのは「ごく一部」に過ぎないということだ。

この散布図は、2000 年から 2024 年までの米国の総輸出額を横軸に、米国の対 EU 輸出額を縦軸に示し、両軸に平均線を表示しています。右上の象限が強調表示されています。

一方、英国は引き続き比較的目立たない姿勢を保っており、即時の関税報復措置は控えながらも、あらゆる選択肢を残している。

これが、ポンドが着実に上昇を続ける一方で、ユーロが急激な上昇の後とはいえ下落している理由かもしれない。

アメリカ人の大多数はトランプ大統領の経済政策はあまりにも不安定だと信じており、その結果物価が上昇すると予想する人はさらに多い。

木曜日の市場に影響を与える可能性のある主な動向:

- 英国RICS住宅調査（2月）

- スウェーデンCPI（2月）

- ユーロ圏の工業生産（1月）

- 米国生産者物価指数（2月）、週次失業保険申請件数

出典：ロイター

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米国の2月の年間インフレ率は2.8%で比較的安定

ウォーレン・タクンダ

経済的

ドナルド・トランプ大統領の貿易戦争により物価が再び上昇する可能性があると一部の経済学者が警告し、景気後退への懸念から株価が下落しているにもかかわらず、消費者物価は2月は比較的安定していた。

労働統計局の最新の消費者物価指数（CPI）によると、さまざまな商品やサービスの価格を追跡しているが、2月の年率インフレ率は2.8％で、1月の前年比3％から0.2％低下した。変動の大きい食品およびエネルギー産業を除いた全商品の月間価格上昇率は0.2％で、1月の0.4％から低下した。

鳥インフルエンザの流行による卵不足により、2月の卵価格は10.4％上昇した。一方、エネルギー価格はやや落ち着き、1月の1.1％上昇から2月は0.2％上昇した。

インフレ率は2022年の9％をわずかに上回るピークからは大幅に低下しているが、物価上昇率は連邦準備制度理事会の目標率である2％を上回っている。インフレ率が目標率に最も近づいたのは9月で、インフレ率は2.4％に達した。

連邦準備制度理事会はここ数年、労働市場にダメージを与えることなく緩やかにインフレを低下させる試みとして金利の調整を行ってきた。昨年末には、物価は下落し、失業率は4%前後と比較的低い水準にとどまり、連邦準備制度理事会はいわゆる「ソフトランディング」を達成するかに見えた。連邦準備制度理事会は昨年3回金利を引き下げた。連邦準備制度理事会は来週会合を開き、金利を据え置くと予想されている。米国の2月の年間インフレ率は2.8%で比較的安定している_1

しかし、新型コロナのパンデミック後に達したインフレ高騰からの緩やかで着実な回復は、ドナルド・トランプ氏のホワイトハウス復帰によって揺さぶられた。大統領は、主要貿易相手国が米国を利用し、違法薬物の流入を阻止する対策が不十分であると主張し、米国に対して関税を課すという選挙公約を堅持している。

これまでにトランプ大統領は、中国からの全輸入品に20％の追加関税を、カナダからの鉄鋼・アルミニウム輸出に50％の関税を課した。メキシコとカナダからの全輸入品に25％の関税を課すなど、その他の関税の脅威は依然として未定だ。

トランプ大統領の貿易政策の不安定さが米国株式市場を揺るがし、先週は急落した。

ホワイトハウスは、反動的な貿易政策が経済を不安定にし、景気後退を引き起こす可能性があるという警告を一蹴した。トランプ大統領が日曜日に「国は移行期にある。我々が行っていることは非常に大きいからだ」と発言し、景気後退の可能性を否定しなかったため、ウォール街の株価は月曜日にさらに下落した。

ジェローム・パウエルFRB議長は、次回3月18日～19日の会合で中央銀行が金利を据え置くことをほぼ直接確認した。3月7日に用意された発言の中で、パウエル議長は、経済が今のところ安定していることを考えると、「慎重になるコストは非常に低い」と述べた。

パウエル氏は「経済は順調だ。我々が何かをする必要はない。だから待つこともできるし、待つべきだ」と語った。

パウエル議長は、あからさまな政治的発言を避けるよう努めながら、「経済見通しに関する不確実性が高まっている」が、「こうした展開が将来の支出や投資にどう影響するかはまだ分からない」と述べた。

出典: ガーディアン

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今後数ヶ月でオーストラリアドルは下落すると予想

ウォーレン・タクンダ

経済的

コメルツ銀行リサーチの新しいレポートによると、オーストラリア準備銀行（RBA）がついに実質的な利下げサイクルに乗り出すため、オーストラリアドルは今後数カ月で下落すると予想されている。

RBAは今回のサイクルで初めて政策金利を引き下げ、過去30年間で最長の利上げサイクルに終止符を打った。

RBAの利下げ決定は、33か月にわたる引き締め政策の末のことで、累積利上げ率は4.25%となった。しかし、積極的な利上げにもかかわらず、最高金利は過去30年間で最低水準にとどまっていると報告書は指摘している。

豪ドルは引き続き下落圧力に直面

オーストラリアドルはここ数週間、米ドルに対して若干回復しているが、アナリストはこれを主に豪ドルの基本的な強さではなく米ドルの弱さによるものだと考えている。

「1月中旬頃から、豪ドルは米ドルに対して若干回復したが、その前の数か月間は急落していた」と報告書は述べている。「しかし、ここ数週間の反発は米ドルの顕著な弱さによる可能性が高い。」

他のほとんどのG10通貨に対して、豪ドルは下落を続けています。

コメルツ銀行のアナリストらはさらなる下落を予想しており、豪ドル／米ドルは2025年末までに0.60、2026年後半までに0.58まで下落すると予想している。

RBAは市場の予想よりも早い利下げを予想

コメルツ銀行リサーチは、オーストラリア準備銀行（RBA）が市場の現在の予想よりも速いペースで金利引き下げを続け、2025年第3四半期までに政策金利を3.5%にすると予測している。

市場は緩やかな利下げを織り込んでいるが、コメルツ銀行のアナリストはそれには同意しない。「2月の会合で、豪準備銀行は市場が最初の利下げに続いて必ずさらなる利下げが行われると想定すべきではないと明確に述べた」と報告書は説明している。「しかし、景況感指標の弱さと消費者信頼感の低さが続いていることを考えると、我々は引き続き利下げのスピードが速まると予想している」

労働市場の回復力と中国の経済減速

過去 33 か月間の金利上昇にもかかわらず、オーストラリアの労働市場は驚くほど堅調に推移しています。雇用の伸びは堅調で、わずかな減速の兆候が見られるのみであり、これは過去の金利引き上げサイクルと比較すると異例です。

「労働市場の並外れた強さは雇用の伸びにも反映されている」と報告書は強調している。しかし、生産性の低さと賃金の伸びの高さは、今後のインフレ圧力のリスクとなる可能性がある。

豪ドルの逆風に加え、中国の経済減速がオーストラリアの輸出に重くのしかかると予想される。オーストラリア最大の貿易相手国である中国の商品需要の低迷は、豪ドルをさらに圧迫する可能性がある。「中期的には、中国経済の継続的な弱さも成長、特にオーストラリアの輸出に重くのしかかる可能性が高い」と報告書は指摘している。

市場見通し: さらなる下落が予想される

アナリストらは、特にユーロ高に対して豪ドルが大幅に下落する可能性が高いと警告している。コメルツ銀行は、ユーロと豪ドルの為替レートが2025年半ばの1.67から2026年後半には1.90に上昇すると予測しており、豪ドルの相対価値が急落する兆候を示している。

予想よりも早い利下げ、世界経済の不確実性、中国の需要減速により、今後数カ月で豪ドルはさらなる下落リスクに直面する可能性がある。「今後数カ月で豪ドルは長期的に下落すると予想し続けている」とコメルツ銀行のアナリストは結論付けている。

出典: Poundsterlinglive

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