10月29日金融ニュース

ファストブルの特集

デイリーニュース

データ解釈

概要:

米国は戦略石油備蓄（SPR）を補充するため最大300万バレルの石油購入を目指している。欧州中央銀行のギンドス総裁は、デインフレは大きく進展したが、依然として大きなリスクが残っていると述べている...

[クイックファクト]

1. 米国はSPRを補充するために最大300万バレルの石油を購入しようとしている。

2. 英国の小売価格は急落したが、今後の予算によりインフレが加速する可能性がある。

3. 日本の労働市場の引き締まりは日銀にとって前向きなシグナルとなる。

4. イランリスクが薄れるにつれ、石油の大きなオプションへの賭けは無価値になる。

5. ECBのギンドス氏：デインフレは大きく進展しているものの、今後もリスクは残る。

【ニュース詳細】

米国はSPRを補充するために最大300万バレルの石油を購入することを目指している

米国は月曜日、2025年5月までに供給する戦略石油備蓄を補充するため、最大300万バレルの石油を購入する計画を発表した。この購入により、議員らが追加資金を承認するまで、政府は追加購入するための資金がほとんどなくなることになる。

これは、2022年に記録的な1億8000万バレルを販売した後にSPRを補充する取り組みの一環である。エネルギー省（DOE）がさらに石油を購入するための基金にどれだけの資金を残しているかは不明である。同省筋は今月初め、約1億5000万ドルが残っており、これは約200万バレルを購入するのに十分な額だと語っていた。

しかし、どうやらもう少しだけあるようだ。「エネルギー省は緊急収入があれば、納税者のために適正価格で原油を購入し続ける」と同省の広報担当者は月曜日に語った。

英国の小売価格は急落したが、今後の予算でインフレが加速する可能性

英国小売業協会（BRC）によると、10月の小売価格は過去3年間で最も急激に下落した。しかし、レイチェル・リーブス財務大臣が今週発表する予算により、インフレがさらに高まる可能性がある。

BRC店舗価格指数は10月に前年比0.8％下落し、2021年8月以来の大幅な下落となり、9月の0.6％下落から加速した。一方、住宅価格は9か月連続で下落が鈍化した。

BRCのCEOヘレン・ディキンソン氏は、「価格インフレの緩和は確かに顧客に歓迎されるだろうが、進行中の地政学的緊張、気候変動、政府による規制コストはすべてこの傾向を逆転させる可能性がある」と指摘した。

日本の労働市場の引き締まりは日銀にとって前向きなシグナル

日本の雇用市場は9月にさらに逼迫の兆しを見せた。有効求人倍率は1.24倍に上昇し、失業率は2.4％に低下した。雇用者数は昨年に比べて27万人増加し、失業者数は9万人減少した。

この傾向は、労働需要の増加が賃金を押し上げ、健全なインフレを促進する可能性があるため、政策会合を控えた日本銀行（BOJ）にとって前向きな勢いをもたらす。ほとんどの経済学者は、BOJが12月か1月に再度金利を引き上げると予想しているが、市場では、今週木曜日にBOJが金利を据え置くと予想されている。

イランリスクが薄れるにつれ、石油の大きなオプション投資は無価値に

イスラエルは先週末、OPEC加盟国であるイランに対して待望の攻撃を実施したが、同国のエネルギーインフラへの攻撃は控えた。これにより原油価格が急落し、ブレント原油12月限のコールオプション80万本が一夜にして価値を失った。

オプション市場は、中東紛争による原油供給の混乱の可能性を懸念して活発な動きを見せていた。しかし、月曜日に期限を迎えるオプションのうち、価値を保っていたのはわずか10％だった。今月初めのイランによるイスラエル攻撃以来、投機筋は90ドルと100ドルの価格を目標とするコールオプションを買い集め、3,200万バレル以上をカバーしたが、現在そのほとんどが無駄になっている。

一方、弱気なセンチメントは強まり、月曜日には12月限のプットオプションが2000万バレル以上、70ドルで取引された。これによりコールオプションとプットオプションのプレミアム格差が縮小し、今月初めに見られた2年ぶりの強気なセンチメントが反転した。

ECBのギンドス総裁：デインフレは大きく進展しているものの、リスクは残る

欧州中央銀行（ECB）のルイス・デギンドス副総裁は月曜日、最新のデータはデインフレが順調に進んでいることを示していると指摘した。しかし、大きなリスクが依然として存在する。

地政学的緊張によりエネルギーと輸送費が上昇する可能性があり、異常気象と賃金の持続的な上昇によりインフレが長期間高止まりする可能性がある。さらに、ECBの利上げにより需要が予想以上に抑制され、インフレがさらに鈍化する可能性がある。同時に、世界経済の減速により下振れリスクが増大する。

予想よりも弱いパフォーマンスにもかかわらず、ユーロ圏経済は消費、投資、輸出の増加を通じて勢いを取り戻す可能性がある。

【今日の注目】

UTC+8 21:00: 米国 FHFA 住宅価格指数前月比 (8月)

UTC+8 22:00: 米国JOLT求人情報（9月）

「リスク警告と投資免責事項」

あなたはトレードにおける戦略には高いリスクがあることを理解し認識する必要があります。戦略や投資方法に従うことは損失の可能性があります。このサイトのコンテンツは情報提供のみを目的として投稿者およびアナリストによって提供されています。投資目的と財務状況に基づいて、取引資産、証券、戦略、またはその他の製品があなたに適しているかどうかを判断する責任はあなただけにあります。

お気に入り

原油価格は9月の安値に近づき、30ドルまで暴落する可能性

Fxプロ

経済的

商品

原油価格は月曜日に6%下落し、WTI原油は1バレル67ドル、ブレント原油は71ドルとなった。この2か月ぶりの安値への回帰は、イスラエルによるイランの石油生産能力への攻撃によるものだ。この攻撃の余波と両国の政治家による報復的な発言により、両国とも今のところ緊張の高まりを避けようとしているとの憶測が高まっている。その結果、地政学的リスクプレミアムは急落した。価格は中東における最近の緊張の高まり前の水準に戻った。

9月には、価格は40か月間のレンジの下限近くにあり、世界経済の減速を反映している。中国の景気刺激策はこれまでのところ、その遅さと限定性から期待外れとなっている。G10の金融緩和策が市場に浸透し、主要先進国の経済動向を反転させるには何ヶ月もかかるだろう。

米国は引き続き力強い生産を続けている。先週は、1,350万バレル/日という、2週連続で記録的な供給量となった。一方、石油掘削リグの数はほぼ2年間減少しており、現在は480基となっている。後者の指標は価格と高い相関関係にあるが、生産レベルとの関連性は一時的に失われている。これは、企業が今日の生産から最大限の成果を引き出したいが、将来の生産への投資は制限したいと考えていることを示唆しており、やや奇妙である。

比較的在庫が少ない状態での掘削活動の減少は、代替エネルギー源が世界のエネルギーバランスに占める割合が増加していなければ、良いニュースかもしれない。原油チャートでは、最近の価格下落により弱気派が有利に傾いている。10月には弱気派が価格を50か月移動平均（200週間移動平均とほぼ同じ）より上に維持することに成功した。この移動平均は年初から重要なサポートラインであり、8月に下回った。

新しい週が始まると、価格は過去 2 年間の水平サポートを試している。10 月に 65 ドルを下回る終値は、原油価格の下落を加速させる可能性のある大きな弱気シグナルとなる。ダムが決壊するリスクがあり、次の下値目標は心理的に重要な中間レベルである 50 ドル付近である。2008 ～ 2009 年、2014 ～ 2015 年、および 2020 年の暴落の歴史から、最終的な「底」は 30 ～ 35 ドル付近まで来ない可能性があることが示唆される。

NULL_CELL

「リスク警告と投資免責事項」

お気に入り

ビットコインの価格統合はいつまで続くのか？

ウォーレン・タクンダ

暗号通貨

ビットコインの価格は、73,800ドルを超える史上最高値から下落して以来、53,000ドルから72,000ドルまでの広い範囲で推移している。

しかし、テクニカルチャートのパターンやさまざまな指標によると、ビットコインの価格はブレイクアウトの瀬戸際にある可能性があるため、ビットコインの統合は終わりに近づいている可能性がある。 How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_1

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_1

BTC/USD 日足チャート。出典: TradingView

ビットコインの価格統合は「より強気な結果」をもたらす

人気の暗号資産アナリスト、Rekt Capitalによると、ビットコインは10月27日に強気の週次終値を達成した後、統合から抜け出す寸前にある可能性があるという。

レクト・キャピタルは10月27日のXに関する分析で、ビットコインが67,900ドルを超える週次終値に近づいていると述べた。

Cointelegraph Markets ProとTradingViewのデータによると、10月26日から10月27日にかけてのビットコインの強気な価格変動により、この先駆的な暗号通貨は週の終値が67,938ドルとなり、これは「強気の結果」だとRekt Capitalは述べている。

「ビットコインは再び、より強気な結果に向けて非常に近づいている。」 How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_2

BTC/USD 週足チャート。出典: Rekt Capital

歴史的に、ビットコインは半減期後518日から550日の間にピークに達したと、Rekt Capitalは以前の投稿で説明した。

半減期後の長い統合期間にもかかわらず、「ビットコインはこのサイクルで約35日間ほど加速し続けている」とアナリストは付け加えた。

「したがって、半減期後のビットコインの安定期間が長ければ長いほど、現在のサイクルを従来の半減期サイクルと再同期させるのに有利になります。」 How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_3

BTC/USD 週足チャート。出典: Rekt Capital

BTC価格統合終了 — ボリンジャーバンド

ビットコインのボラティリティ指標が示唆するように、BTC 価格のブレイクアウトの予想は背景に残っています。

ビットコインアナリストの「ザ・ブル」セヴェリーノ氏にとって、2週間の期間におけるボリンジャーバンドの状況の引き締めは、重要な「大きな動き」が差し迫っていることを示している。

ボラティリティとモメンタムの典型的な指標であるボリンジャーバンドの幅は、現在「史上最も狭い3つの例のうちの1つ」となっている。

下のチャートに示されている彼のアナリストによると、2週間のボリンジャーバンドがこれほどタイトだったのは、2023年10月と2015年9月の2回だけだった。

2023年10月、BTC/USDペアは26,500ドル前後から上昇し、2024年3月には史上最高値の73,835ドルまで約180％上昇しました。

もう1回は2015年9月で、BTC価格が2017年の史上最高値である2万ドル近くまで8,300%上昇する前のことでした。 How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_4

BTC/USD 2週間チャート。出典: Tony “The Bull” Severino

歴史が繰り返されるなら、ビットコインは今後数か月のうちに統合から抜け出し、前例のないレベルに達する可能性がある。

同僚のアナリスト、クリプトコン氏も同様の見解を示し、2週間のボリンジャーバンドの引き締まりはビットコインの強気相場が次に来ることを示唆していると説明した。

「これは、週間ボリンジャーバンド幅の低ボラティリティゾーンで費やされた時間の中で最も長い時間の一つだ」とCryptoConはXの別の投稿で述べた。 How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_5

「統合が長引けば長引くほど、上昇余地は大きくなる」出典：CryptoCon

出典: コインテレグラフ

「リスク警告と投資免責事項」

お気に入り

米大統領選が近づく中、世界経済の首脳らはトランプ氏の復帰を懸念

ウォーレン・タクンダ

経済的

国際通貨基金（ＩＭＦ）と世界銀行の年次総会では、低成長、高債務、激化する戦争が公式議題のトップに挙げられたが、金融界のリーダーたちは、１１月の米大統領選でドナルド・トランプ氏が政権に復帰した場合の潜在的影響について懸念することに多くのエネルギーを費やした。

共和党候補のトランプ氏が最近の世論調査で躍進し、民主党の対立候補であるカマラ・ハリス副大統領の初期の優位の多くを帳消しにしたことは、先週ワシントンで行われた会合に出席した財務当局者、中央銀行関係者、市民社会団体の間でほぼすべての会話の一部となっていた。

懸念事項の中には、トランプ大統領が大幅な関税引き上げ、数兆ドルの債務増、気候変動対策の後退による化石燃料エネルギー生産の拡大などで世界の金融システムをひっくり返す可能性などがあった。

「次期総裁が誰になるのか、新総裁の下でどのような政策がとられるのか、不確実性が高いことを皆が心配していたようだ」と日銀の上田一夫総裁は語った。

匿名を条件に話した別の中央銀行関係者は、懸念についてもっと率直にこう述べた。「トランプ氏が勝利しそうな気がし始めている。」

トランプ大統領は、すべての国からの輸入品に10％の関税を課し、中国からの輸入品には60％の関税を課すと宣言している。これは世界中のサプライチェーンに打撃を与え、報復措置を引き起こし、コストを上昇させる可能性が高い。

ドイツのクリスティアン・リンドナー財務相は金曜日、ロイター通信に対し、米国とEUの貿易戦争では敗者しか出ないと語った。

トランプ氏はまた、2017年の個人減税の延長からチップ、残業代、社会保障年金の免除まで、数多くの減税策を提案して米国の有権者の関心を引こうとしている。予算アナリストらは、これにより10年間で米国の債務が少なくとも7.5兆ドル増加すると予測している。これは、議会予算局が2034年までに予測した債務増加額22兆ドルに上乗せされることになる。

対照的に、ハリス氏の勝利は、ジョー・バイデン大統領が過去4年間にわたり気候変動、法人税、債務救済、開発銀行改革など多国間協力に再び取り組んできたことの継続であると財務当局はみている。ハリス氏の計画も債務を増やす可能性は高いが、トランプ氏の計画ほどではない。

バイデン氏は、トランプ氏が以前に課した鉄鋼、アルミニウム、中国製品の輸入関税を維持し、電気自動車や太陽光発電などの新産業の中国からの輸入品には関税を大幅に引き上げた。ハリス氏はこの「的を絞った」アプローチを支持し、トランプ氏の広範な関税計画は米国民の家庭に4000ドルの消費税を課すものだと激しく非難した。

市場はトランプに賭ける

金融市場では、トランプ氏の支持率上昇に伴い、株式からビットコイン、メキシコペソに至るまで、同氏の勝利に賭ける「トランプ取引」が復活している。

ドルは2年半ぶりの月間上昇を記録し、主要通貨に対するドルの指数は10月に入ってから3.6％上昇している。スタンダード・チャータード銀行のアナリスト、スティーブ・イングランダー氏は、ドル高の60％は賭け市場でトランプ氏の見通しが改善したことによるものだと分析した。

ブラジル中央銀行のロベルト・カンポス・ネト総裁は、トランプ氏支持の市場賭けがすでにドルに敏感な経済の長期金利先物にインフレの影響を与えていると述べ、トランプ氏とハリス氏の財政計画はどちらもインフレの要素があると付け加えた。

貿易と支出に関するトランプ大統領の方針転換に対する懸念は、米国の強さが中国と欧州の弱さを相殺し、大規模な雇用喪失もなく世界的なインフレとの戦いはほぼ勝利したとIMFが宣言したことで浮上した。

IMFのクリスタリナ・ゲオルギエワ専務理事は政策担当者に対し、新型コロナウイルスによる膨大な債務の削減に着手しなければ、国民の不満が高まる低成長の未来に直面することになるだろうと訴えた。

トランプ大統領再訪の恐れが会合やIMFの政策助言にどのような影響を与えたかとの質問に対し、ゲオギエバ氏は、議論は目先の経済問題の解決に集中していたと述べた。

「加盟国は選挙は米国民のためのものだと認識している」とゲオギエバ氏は記者会見で述べた。「われわれが特定すべきは、課題は何か、そしてＩＭＦはこれらの課題にどう建設的に対処できるかだ」

新たな株

連邦準備制度理事会（FRB）による0.5ポイントの大幅な利下げは、通常であれば、資金調達条件と通貨インフレ圧力が緩和されるため、新興市場の成長にとって「絶好の」瞬間となることを示すはずである。

しかし、トランプ大統領の下で米国の財政赤字が拡大していることから、パーティーがすぐに終わってしまうのではないかと懸念する声も上がっている。

「財政赤字の拡大は債務の増大を意味し、債務の増大は長期金利の上昇を意味し、それは米ドル高を意味する可能性もある」とトルコのメフメト・シムセク財務相は会議の合間に行われたイベントで述べた。

同氏は「米国の長期金利の高さとドル高は新興市場にとって好ましい状況ではない」と述べた。

世界的な貿易戦争の応酬がインフレ圧力の緩和を阻むとの懸念が広がっている。

「ある国が関税を課す場合、他の国はそのような対応をしないと想定している。しかし、もし他の国が世界中で関税を課すことで対応し、その結果物価が上昇した場合、インフレ抑制のプロセスは世界の中央銀行にとって困難になる可能性がある」と南アフリカ中央銀行のレセチャ・クガニャゴ総裁は述べた。

IMF運営委員会の議長を務めるサウジアラビアのモハメド・アルジャダーン財務相は、トランプ政権を含む共和党および民主党の米国政権とのこれまでの協力関係を強調し、「対話を継続することを確実にする必要がある」と述べた。これは会議に出席した他の出席者からも聞かれた意見だった。

「新型コロナウイルスや地政学的緊張など、多くの問題に対処できたと思う」とアンゴラのベラ・ダヴェス・デ・ソウザ財務相は語った。「あらゆる課題は、対処法を学ぶために自らを再編する機会だ」

出典：ロイター

NULL_CELL

「リスク警告と投資免責事項」

お気に入り

イスラエルが報復攻撃でイランの石油施設を除外したことで原油価格が急落

ウォーレン・タクンダ

商品

原油価格は、10月1日のイランの弾道ミサイル攻撃に対する報復としてイスラエルがイランの石油施設や核施設への攻撃を回避したとの報道を受けて、月曜日のアジア市場では5％以上急落した後、下げ幅を縮小した。イランの国営メディアは、同国の石油生産は正常に機能していると報じた。

この限定的な軍事作戦により、原油供給の大幅な混乱につながる可能性があった中東での全面戦争の可能性に対する懸念が和らいだ。

ロンドンのペパートーン社の上級調査ストラテジスト、マイケル・ブラウン氏はメモの中で、「これは確かに4月と似た状況になる可能性があり、双方の面目がある程度保たれ、たとえ短期的であっても緊張が緩和し始めるかもしれない」と記した。

「もしそうなら、原油価格に織り込まれたリスクプレミアムの減少が予想され、特に需要見通しが依然としてかなり暗い中で、強気派は数少ない支援源の1つを失うことになるだろう。」

午前8時（中央ヨーロッパ時間）時点で、ブレント原油1月限は4.06％下落して1バレル当たり72.56ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）12月限は4.42％下落して1バレル当たり68.63ドルとなった。両指標原油は10月1日以来の最低水準に下落した。

経済的な懸念が優先される

原油価格は今年初めから強気要因と弱気要因の間で変動している。中東紛争が経済不安を覆い隠し、価格下落を和らげているものの、中国の経済減速による需要見通しの弱さが原油市場の重しとなっている。

4月、イスラエルとハマスの停戦協議が進む中、地政学的緊張が一時的に緩和し、原油価格は6か月ぶりの高値から急落した。今月初めのイランによるイスラエルへのミサイル攻撃は中東紛争の最新の激化を示し、原油価格を急騰させた。

現在、経済要因が再び原油価格を押し上げている。週末、中国国家統計局のデータによると、9月の同国の工業利益は前年比27.1％減少し、パンデミック以降で最大の落ち込みとなった。

国際エネルギー機関（IEA）の報告書によると、主に中国の需要減少により、2024年と2025年の石油需要は2022年と2023年に比べて半分のペースでしか伸びないと予想されている。

報告書は「中国は成長の減速を支えており、今年と来年の世界の成長の約20％を占めるが、2023年には約70％を占めるだろう」と述べている。

OPEC、生産量増加へ

OPECとその同盟国は10月2日に会合を開き、12月から生産量を増やす計画を継続することで合意したが、OPECは過剰生産を相殺するために一部の加盟国がさらなる削減を行う必要があることを強調した。

同グループは、生産量を1日当たり18万バレル増やし、2022年後半から実施している自主的な減産を段階的に解除する計画だ。OPEC+は合計で1日当たり590万バレル、つまり世界需要の5.7％の減産を行っている。

OPEC+は今月初め、2024年と2025年の石油需要予測も下方修正し、2024年には1日当たり203万バレルという従来の予測から193万バレルの増加を予測した。

この格下げは、中国のグリーンエネルギーへの移行にも起因している。

出典: ユーロニュース

「リスク警告と投資免責事項」

お気に入り

原油がなぜすべての人のレーダーに載る必要があるのか

ペッパーストーン

経済的

商品

ブレント原油先物が5%下落して71.99ドルの安値を付けたことで、原油市場は新たな適正価格を見つけるために1日を費やし、アジアでの取引量の大部分は73ドルから72.50ドルの間で推移した。ロンドンと欧州を拠点とするトレーダーは、アジアでの下落に反応する機会をまもなく得るが、価格動向はどちらに転ぶか分からないが、戦術的には日中上昇分を売る取引が有利と思われる。ブレント原油価格が金曜日の安値74.17ドルを再び試し、金曜日の終値75.90ドルまで押し戻すと考えるのは確かに無理があるように思える。

Why Crude Needs to be on Everyone's Radar_1

イランの石油施設がイスラエルの軍事計画から除外される見通しから、原油需給方程式の需要側が短期的な価格決定要因としてますます影響力を強めるはずであり、原油価格は第1層の伸びデータに左右されることになる。来週の全人代（11月4～8日）で中国当局が実質的な内容を提示し、動物の精神を高揚させ、消費と需要を押し上げる計画について市場が切望する明確な方針を示すとの期待から、原油価格は第1層の伸びデータに左右されることになるだろう。

もちろん、トランプ氏が大統領になれば、原油価格に影響を与え、市場の注目を供給にしっかりと再び向けさせる上で重要な役割を果たす可能性があるが、それは共和党が議会の両院を支配することが条件となる。

米国はすでに1日あたり1350万バレルの原油を生産しているが、トランプ大統領が米国の原油生産量を1日あたり300万バレル増やすという提案を実行できれば、この生産レベルは広範囲にわたる影響を及ぼす可能性がある。

当然ながら、トランプ大統領は、サウジが日産原油生産量を300万バレル増やして1200万バレルに近づける能力があることを知っている。しかし、米国が先に行動すれば、サウジとOPECプラス同盟国の多くは、市場シェアをさらに失うか、対抗措置として原油価格を60ドルに押し上げるリスクを負うことになる。

もちろん、トランプ氏には原油価格の下落を望んでいるという明らかな利点があり、これがトランプ氏に有利に働くだろう。しかし、トランプ氏が大統領となり、共和党が圧勝した場合、主要原油生産国間の戦いは信じられないほど興味深い展開となるだろう。そして、トランプ氏がロシアとウクライナの和平を仲介するという約束を果たすことができれば、さらに興味深い展開となるだろう。その結果、ロシアの輸入に対する欧州の制約が緩和される可能性があり、それは石油市場への逆風を強める要因となるだろう。

NULL_CELL

「リスク警告と投資免責事項」

お気に入り

投資家が米国の主要経済データと大手テクノロジー企業の業績発表を待ち望む中、株価は急騰して始まる見込み

ウォーレン・タクンダ

株式

12月のSP500 E-Mini先物は+0.61%上昇し、 12月のナスダック100 E-Mini先物は今朝、+0.70%上昇しました。これは、投資家が、雇用統計、FRBのお気に入りのインフレ指標、第3四半期GDPの最初の推定値などの主要な経済データだけでなく、大手テクノロジー企業の収益報告にも注目したためです。

イランは、週末にイスラエルが国内各地の軍事施設を報復攻撃した後、自国の石油産業は正常に機能していると発表したため、原油価格は月曜日に急落した。これにより、市場はイベントリスクに満ちた一週間に向けて準備を整え、地政学的緊張がいくらか緩和された。

金曜日の取引セッションでは、ウォール街の主要株価指数はまちまちで終了し、優良株のダウは2週間ぶりの安値に下落、ハイテク株中心のナスダック100は3カ月半ぶりの高値に上昇した。連邦裁判所が同社の85億ドルでのカプリ・ホールディングスの買収を差し止めたことを受けて、タペストリーは+13%以上急騰し、SP 500指数で最大の上昇率となった。また、ウエスタンデジタルは予想を上回る第1四半期の調整後EPSを報告したことを受けて+4%以上上昇し、半導体株の上昇を牽引した。さらに、デッカーズ・アウトドアは、同社が好調な第2四半期の業績を発表し、通年の収益成長見通しを引き上げたことで+10%以上上昇した。弱気派では、モホーク・インダストリーズが-13%以上急落し、SP 500指数で最大の下落率となった。第4四半期の調整後EPSガイダンスがコンセンサスを下回ったためである。また、マクドナルドの株価は、CDCがファストフードチェーンのハンバーガーに関連した大腸菌の感染が現在13州に広がり、75人が感染したと発表したことを受けて、約3％下落し、ダウ平均株価の中で最も下落率の高い銘柄となった。

金曜日に発表された経済データによると、ミシガン大学の米国消費者信頼感指数は10月に6カ月ぶりの高水準となる70.5に上方修正され、予想の68.9を上回った。また、米国の9月の耐久財受注は前月比0.8%減で、予想の前月比1.1%減より小幅な減少となったが、輸送を除くコア耐久財受注は前月比0.4%増で、前月比0.1%減の予想を上回った。

「ジェローム・パウエル氏とその仲間たちにとっては確かに良いニュースだ」とLPLファイナンシャルのジェフ・ローチ氏は語った。「消費者はインフレが緩和していることに自信を持っている。FRBがソフトランディングを試みている中、投資家は金曜日の雇用統計発表を期待している。」

一方、米金利先物は、来週のFRB金融政策委員会会合で25ベーシスポイントの利下げが行われる確率が96.8％、金利が変更されない確率が3.2％と織り込んでいる。

第3四半期の決算シーズンは引き続き本格化しており、投資家は今週、マイクロソフト、アルファベット、メタ・プラットフォームズ、アマゾン、アップル、ビザ、AMD、マクドナルド、ファイザー、フォード・モーター、イーライ・リリーなど、主要企業からの最新レポートを期待している。、キャタピラー、スターバックス、ドアダッシュ、マスターカード、インテル、メルク、アルトリア、ウーバー・テクノロジーズ、エクソンモービル、シェブロン。ブルームバーグ・インテリジェンスによると、SP 500企業の第3四半期の四半期利益は前年比平均+4.3%の増加が見込まれており、7月中旬に予測された+7.9%の成長からは低下している。

経済データ面では、FRBが好むインフレ指標である9月の米国コア個人消費支出価格指数と、10月の非農業部門雇用者数報告が主な注目点となるだろう。また、市場参加者は、米国GDP（速報値）、CB消費者信頼感指数、JOLTS求人数、SP/CS HPI総合指数 - 20nsa、卸売在庫（速報値）、ADP非農業部門雇用者数変化、住宅販売見込み、原油在庫、雇用コスト指数、新規失業保険申請件数、個人所得、個人消費、シカゴPMI、平均時給、失業率、建設支出、ISM製造業PMI、SP世界製造業PMIなど、他の経済データの発表も監視することになるだろう。

連邦準備制度理事会の当局者は11月の会合を前にメディア統制期間に入っているため、今週は公の場でコメントすることが禁じられている。

月曜日の米国の経済データは、ほとんど何も発表されない。

債券市場では、指標となる10年米国債の利回りは4.281%で、1.09%上昇した。

ユーロ・ストックス50先物は、中東の地政学的緊張緩和に支えられ、リスクセンチメントが改善したことから、今朝は+0.69%上昇している。旅行・レジャー株が月曜日の上昇を牽引し、エネルギー株は下落した。一方、市場参加者は、欧州中央銀行の今後の利下げに関する予想を形成するため、今週発表されるユーロ圏第3四半期GDPと10月のインフレデータに注目するだろう。ECB理事会メンバーのピエール・ヴンシュ氏は、中央銀行が金利をより迅速に引き下げる必要は当面なく、インフレ目標をわずかに一時的に下回ることは容認できると述べた。ヴンシュ氏はロイターとのインタビューで、「雇用は高く、実質賃金は上昇しており、ソフトランディングが依然として最も可能性の高い結果であるため、金融政策の緩和をさらに加速する緊急性はない」と語った。企業ニュースでは、オランダの医療機器メーカーであるコン・フィリップスNVが、中国からの需要低迷により通年の売上見通しを引き下げたことから、-16%超急落した。

月曜日の欧州経済データはほとんど発表されない。

アジア株式市場は本日、上昇して取引を終えた。中国の上海総合指数（SHCOMP）は+0.68%上昇し、日本の日経平均株価（NIK）は+1.82%上昇して取引を終えた。

中国人民銀行による新たな公開市場金融政策の導入でセンチメントが高まり、上海総合指数は本日上昇して引けた。月曜は消費株と不動産株がアウトパフォームした。国家統計局が日曜に発表したデータによると、中国の工業企業の利益が9月に急落し、デフレ圧力で企業財務が弱まる中、経済にとって課題となっている。中国の大手企業の工業利益は、8月の17.8%減に続き、9月には前年比27.1%減となった。2023年同時期と比較すると、最初の9か月間の利益は3.5%減となった。統計局は声明で、このデータは「前年同期の高水準などの要因に影響された」と述べた。一方、中国人民銀行は流動性管理を強化するための新たな手段を導入した。中国人民銀行は月曜、プライマリーディーラーと1年を超えない期間で毎月のアウトライト・リバース・レポを実施すると発表した。また、中央政府および地方政府の債券、金融債券、企業信用債務を買い戻すと発表し、その詳細を自社のウェブサイトで公表した。その他のニュースでは、新華社が金曜日に報じたところによると、中国の最高立法機関は11月4日から8日まで会議を開く予定だが、議題には、大いに期待されている債務および財政刺激策に関する措置は一切含まれていない。今週の投資家の注目は、中国の大手銀行の収益報告と10月の同国のPMIデータに集中している。

日本の日経平均株価は、週末の総選挙後に円安が進んだことで、先週の下落分の大半を取り戻し、本日大幅に上昇して引けた。自動車株とエレクトロニクス株が月曜日の上昇を牽引した。自民党と連立政権を組む公明党が衆議院で過半数を失ったことを受け、日本円は月曜日に対ドルで約3か月ぶりの安値に下落し、政治的不確実性により日銀がタカ派姿勢を弱めるとの憶測が広がった。戦後ほぼ一貫して日本を統治してきた石破氏の自民党は、連立政権を組む公明党とともに、衆議院で215議席を確保したが、過半数に必要な233議席には及ばなかった。サクソのチャル・チャナナ氏は、日本政府は数週間に及ぶ政治交渉を強いられる可能性があり、新たな連立政権を組む必要性が不安定さを増し、日本の資産と円にとってのリスクとなるだろうと指摘した。一方、日銀は木曜日に金融政策を決定する予定だが、政策金利は据え置かれると広く予想されている。企業ニュースでは、中外製薬が予想を上回る第3四半期の業績を発表し、14%以上急騰した。日経225オプションのインプライド・ボラティリティを考慮に入れた日経ボラティリティは、19.54%下落して25.86で引けた。

市場前米国株動向

苦境に立たされている航空機メーカーのボーイングが早ければ月曜日にも150億ドルを超える資金調達を開始する計画だとするブルームバーグの報道を受けて、ボーイングの株価は市場前取引で1％以上下落した。

モルガン・スタンレーが同社株の格付けをオーバーウェイトからイコールウェイトに引き下げたことを受け、グローバルファウンドリーズの株価は市場前取引で約1％下落した。

マッコーリーが同社の株価をニュートラルからアウトパフォームに引き上げ、目標株価を6.60ドルに引き上げたことを受けて、NIOは市場前取引で3％以上上昇した。

出典: Barchart

「リスク警告と投資免責事項」

お気に入り

パレスチナ・イスラエル紛争

外国為替

つなぐ

株式

ファストブル

ファストブルの特集

デビン

モハマド・オマル

最近の検索

トップの検索

マーケット情報

ニュース

分析

ユーザー

7x24

経済カレンダー

NULL_CELL

データ

10月29日金融ニュース

[クイックファクト]

【ニュース詳細】

【今日の注目】

原油価格は9月の安値に近づき、30ドルまで暴落する可能性

ビットコインの価格統合はいつまで続くのか？

BTC/USD 日足チャート。出典: TradingView

ビットコインの価格統合は「より強気な結果」をもたらす

BTC/USD 週足チャート。出典: Rekt Capital

BTC/USD 週足チャート。出典: Rekt Capital

BTC価格統合終了 — ボリンジャーバンド

BTC/USD 2週間チャート。出典: Tony “The Bull” Severino

「統合が長引けば長引くほど、上昇余地は大きくなる」出典：CryptoCon

出典: コインテレグラフ

米大統領選が近づく中、世界経済の首脳らはトランプ氏の復帰を懸念

市場はトランプに賭ける

新たな株

出典：ロイター

イスラエルが報復攻撃でイランの石油施設を除外したことで原油価格が急落

経済的な懸念が優先される

OPEC、生産量増加へ

出典: ユーロニュース

原油がなぜすべての人のレーダーに載る必要があるのか

投資家が米国の主要経済データと大手テクノロジー企業の業績発表を待ち望む中、株価は急騰して始まる見込み

市場前米国株動向

出典: Barchart

リスク開示