(11월 21일): 디지털 자산 부문이 도널드 트럼프에 대한 영향력을 강화하기 위해 암호화폐 정책을 전담하는 새로운 백악관 직책을 추진하면서 비트코인이 처음으로 95,000달러(RM425,030)를 기록했습니다.

트럼프 팀에서는 그런 직책을 만들 것인지에 대한 논의를 하고 있으며, 업계에서는 대통령 당선자와 직접 접촉할 수 있는 직책을 원하고 있습니다. 트럼프 당선자는 현재 암호화폐계의 가장 큰 응원단 중 한 명입니다.

이번 회담은 미국 디지털 자산 시장 분위기를 돋우는 최신 소식이며, 비트코인 축적업체인 MicroStrategy Inc가 해당 토큰 매수를 가속화할 계획이고 미국의 비트코인 상장지수펀드(ETF)에 대한 옵션이 출시된다는 소식도 있습니다.

가장 큰 디지털 자산은 수요일에 미국에서 2% 이상 상승했고 목요일에 아시아에서 초반에 95,004달러의 기록적인 고점으로 상승세를 확대했습니다. CoinGecko의 데이터에 따르면, 11월 5일 트럼프의 선거 승리 이후 8,000억 달러 이상 급등한 후 암호화폐 시장 전체가 통합 상승세를 보였습니다.

투기꾼들은 비트코인이 10만 달러로 더 도약할지에 점점 더 집중하고 있습니다. 현대적 가치 저장소로서의 역할을 주장하는 옹호자들은 암호화폐의 유용성을 거의 보지 않고 자금 세탁 및 범죄 활동과의 연관성을 비난하는 회의론자들의 반박으로 6자리 수 수준을 소중히 여깁니다.

IG Australia Pty 시장 분석가 토니 시카모어는 "구매자가 판매자를 목졸라 죽이고 있습니다."라고 말했습니다. "10만 달러에 가까워지면서 모든 것이 순탄하게 진행될지는 잘 모르겠지만, 수요는 만족할 줄 모르는 듯합니다."

비트코인을 가장 많이 보유한 상장 기업인 마이크로스트레티지는 수요일에 토큰 매수 자금을 조달하기 위해 전환우선채권 매각 계획을 약 50% 늘려 26억 달러에 달한다고 발표했습니다.

한때 잘 알려지지 않던 소프트웨어 제조업체가 이제 자신을 비트코인 재무 회사라고 선전하고 있으며, 약 310억 달러 규모의 디지털 자산을 보유하고 있습니다.

트럼프는 디지털 자산에 대한 지원적인 미국 규제 프레임워크를 만들고 전략적 비트코인 비축을 구축하겠다고 다짐했습니다. 그의 약속을 이행하는 일정과 비트코인 비축의 실현 가능성은 여전히 불확실합니다. 대통령 당선자는 암호화폐에 회의적이었지만 디지털 자산 회사들이 선거 운동 기간 동안 이익을 증진하기 위해 막대한 비용을 지출한 후 입장을 바꿨습니다.

출처: Theedgemarkets

에너지 - 천연가스는 지정학적 위험에 더 민감한 것으로 입증됨

러시아와 우크라이나와 관련된 지정학적 위험이 커졌음에도 불구하고 어제 유가는 약간 하락했습니다. 이번 주 초에 미국산 미사일을 러시아에 발사한 데 이어 우크라이나가 영국산 미사일을 러시아에 발사했다는 보도가 나왔습니다. 석유의 경우 우크라이나가 러시아 에너지 인프라를 공격할 경우 위험이 있고, 다른 위험은 러시아가 이러한 공격에 어떻게 대응할지에 대한 불확실성입니다. 그러나 이번 주 초에 언급했듯이 이란이 우라늄 비축을 중단하겠다고 약속한 것은 일부 지정학적 위험을 상쇄하는 효과가 있으며, 트럼프 대통령 당선자가 취임하기 전에 이란과 관련된 공급 위험을 줄일 수 있습니다.

어제 EIA 주간 데이터에 따르면 미국 상업용 원유 재고가 지난주에 545,000배럴 증가했으며, 원유 수입이 증가(+1.18mb/d WoW)했지만 원유 수출이 증가(+938,000b/d WoW)한 것으로 거의 상쇄되었습니다. 정제 제품의 경우 가솔린 재고가 205만 배럴 증가했고, 증류유 재고는 114,000배럴 감소했습니다. 정유업체가 이번 주에 가동률을 1.2pp 감소시켰음에도 불구하고 가솔린이 증가했습니다. 정유소 활동 감소는 암묵적 수요 감소로 상쇄되었습니다. 가솔린 수요는 964,000b/d WoW 감소했습니다.

유럽 천연가스는 러시아와 우크라이나 간의 긴장이 고조되는 상황에서 벗어날 수 없었습니다. TTF는 어제 이 지정학적 위험 증가에 힘입어 2.5% 가까이 상승했고, 시장은 Gazprom이 OMV에 대한 공급을 중단한 후 유럽으로 향하는 러시아 파이프라인 흐름에도 주목하고 있습니다. 그러나 지금까지 우크라이나를 경유하는 러시아 파이프라인 흐름은 안정을 유지하고 있습니다. 한편, 유럽 가스 저장량은 90% 이하로 떨어졌고, 올해 이맘때의 5년 평균인 91% 바로 아래에 있습니다. 아시아 현물 LNG와 TTF 사이에서 나타난 협소함은 유럽이 겨울철로 접어들면서 더 많은 LNG를 끌어들이기 시작할 것임을 의미합니다.

투자 펀드는 유럽 가스 시장에 대해 강세를 유지하고 있으며, 지난 보고 주에 순매수를 47TWh 이상 늘려 거의 273TWh에 달했는데, 이는 기록적인 고점입니다. 겨울에 들어가면서 저장량이 처음 예상했던 만큼 높지 않고 공급 위험이 많기 때문에 투기자들은 롱 포지션에서 가스를 계속 선호합니다.

시장 상황

암호화폐 시장 총액은 24시간 동안 0.3% 상승하여 3.09조 달러에 도달했습니다. 이 약간의 상승은 BTC의 1% 상승을 막지 못한 인상적인 알트코인 폭락을 가립니다. 그러나 감정 지표는 여전히 극도의 탐욕 영역에 있습니다. 솔라나는 하룻밤 사이에 3% 하락했고 화요일 최고치에서 약 6% 하락했습니다. 라이트코인은 토요일 최고치에서 14% 하락했고 100달러에서 몇 걸음 떨어져 있습니다.

비트코인은 화요일 밤 94,000달러에 근접해 사상 최고치를 경신했습니다. 지난주 공격과는 달리, 새로운 최고치에 이어 숏 포지션의 스톱 주문과 마진 콜이 이어지지 않았습니다. 대신, 100,000달러 이상 영역으로 이동했습니다.

라이트코인처럼 이더리움도 지루한 이야기가 되어가고 있습니다. 11월 초의 랠리는 매수 과열 수준에 약간 못 미쳐 이익 실현이 초기 모멘텀의 61.8%로 끝났습니다. 비트코인과 더 광범위한 암호화폐 시장보다 훨씬 더 깊습니다. 고전적인 기술 분석을 고수하는 것은 트레이더에게는 편리할 수 있지만, 다른 알트코인으로 옮겨간 열광적인 사람들에게는 별로 마음에 들지 않습니다.

뉴스 배경

또 다른 재계산에서 비트코인 채굴 난이도는 역사상 처음으로 102T를 넘었습니다. 2주 계산 기간의 평균 해시율은 755.3 EH/s로 상승했습니다.

JPMorgan에 따르면, 비트코인 채굴 수익성의 척도인 해시 가격은 11월 상반기에 29% 상승했습니다. 해시율 증가에 앞서 BTC가 랠리를 벌였고, 블록 보상의 백분율로 거래 수수료가 증가하면서 채굴 경제가 크게 개선되었습니다.

MicroStrategy는 BTC 인수 및 일반 기업 목적으로 사용할 17억 5천만 달러 규모의 5년 채권을 발행할 계획입니다. 이 회사의 준비금은 331,200 BTC에 도달했으며, 코인당 평균 매수 가격이 49,874달러인 약 165억 달러를 지출했습니다.

QCP Capital은 비트코인 지배력 지수가 현재 59.4%에서 58%로 떨어진 후에 '진짜 알트코인 시즌'이 시작될 것이라고 믿습니다. 그 전에, 연말까지 BTC는 심리적으로 중요한 10만 달러 마크를 돌파할 수 있습니다.

파이낸셜 타임즈에 따르면 도널드 트럼프와 관련된 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹(DJT)이 어려움에 처한 플랫폼 Bakkt를 인수하기 위한 거래의 후반 단계에 들어섰다고 합니다.

영국 인플레이션 도전

영국은 인플레이션과의 싸움을 계속하고 있으며, 더 중요한 것은 서비스 인플레이션이 9월부터 약간 상승하여 전월의 4.9%에 비해 5%를 기록했습니다. 헤드라인 인플레이션의 증가는 연간 인플레이션율이 9월의 1.7%에 비해 2024년 10월에 6개월 만에 가장 높은 2.3%로 상승했기 때문에 현재 우려 사항일 수도 있습니다.

시장은 헤드라인 인플레이션이 약 2.2%로 상승할 것으로 예상했고 MoM 인플레이션 수치는 추정치 0.5%보다 0.6% 높았습니다. 그러나 헤드라인 인플레이션을 높게 유지하고 있는 서비스 인플레이션 수치에 대한 우려는 여전히 있습니다.

데이터를 자세히 살펴보면 10월 수치의 많은 끈적거림은 은행이 덜 중요하거나 지속적인 인플레이션을 보일 가능성이 낮다고 생각하는 범주에서 비롯됩니다. 여기에는 임대료, 항공료 및 패키지 휴가와 같은 것이 포함되며, 이는 서비스 인플레이션의 상승을 부분적으로 설명할 수 있습니다.

이에 대한 좋은 예는 임대료와 항공료 데이터를 제거한 핵심 서비스 인플레이션을 볼 때이며, 우리는 완전히 다른 이야기를 가지고 있습니다. 이에 대한 단일 정의가 없지만 ING Think에서 적절하게 분석한 결과 '핵심 서비스 수치'가 10월에 4.8%에서 4.5%로 실제로 떨어졌음을 보여주었습니다.

출처: ING Think

이는 다가올 12월 정책 회의에 관한 BoE에 아무런 변화도 주지 않습니다. 저는 영국의 최근 GDP 수치 발표에 따라 여전히 25b 삭감을 예상합니다. 유럽 연합과 마찬가지로 성장이 악화되기 시작했습니다. 이는 BoE가 피하고 싶어하는 일이며, 제 생각에는 12월 회의에서 크게 영향을 미칠 수 있습니다.

확률에 따르면, 시장 참여자들은 현재 12월 19일 회의에서 보류될 가능성이 약 85%이고, 50%의 확률로 2월에 금리가 인하될 가능성이 있다고 예상하고 있습니다. 이론적으로 이는 미국이 12월에 금리를 인하할 것으로 예상되고 일본은 2025년에도 금리를 계속 인상할 가능성이 높기 때문에 GBP에 어느 정도 지지를 제공할 것입니다. 이러한 움직임과 GBP 회복이 실현될까요?

기술 분석

파운드/미국 달러

기술적인 관점에서 GBP/USD는 주 초에 상승했지만 실질적인 상승을 유지하지 못했습니다. 미국 달러 지수의 약세는 GBP에 상당한 상승을 가져오지 못했고 DXY가 오늘 회복을 바라보면서 Cable은 추가적인 하락 압력에 직면할 수 있습니다.

현재 1.2680 핸들 주변의 핵심 수준은 영국 인플레이션 데이터가 GBP/USD가 이 수준을 돌파하도록 돕지만 수용을 찾지 못하면서 깨기 힘든 난제로 입증되고 있습니다. 이 핸들 위에서 일간 캔들이 마감되면 강세가 대담해질 수 있으며 케이블이 더 높아질 수 있습니다.

1.2680 핸들 위로 이동하면 1.2750과 1.28200(200일 MA가 있는 곳)에서 저항에 부딪힐 수 있습니다. 황소에게 다음 주요 장애물은 심리적 수준인 1.3000이 될 것이며, 이는 너무 높은 장애물로 판명될 수 있습니다.

하락 추세가 반전될 가능성을 살펴보면 1.2600의 가장 최근 스윙 저점이 1.2500과 1.2450 핸들이 초점에 들어오기 전에 첫 번째 지원 영역이 될 것입니다.

어떤 움직임의 원동력은 미국 달러 지수(DXY)와 앞으로 며칠 동안의 성과에서 나올 가능성이 높습니다. 미국 달러가 더 강세를 보이면 1.2500 핸들을 다시 테스트할 수 있습니다.

GBP/USD 일간 차트, 2024년 11월 20일

출처: TradingView.com (확대하려면 클릭하세요)

지원하다

1.2600

1.2500

1.2450

저항

1.2680

1.2750

1.2820

파운드/엔

GBP/JPY는 심리적 수준인 200.00에 약간 못 미치는 수준에서 정점을 찍은 이후 조금씩 하락하고 있습니다. 어제 안전 자산의 흐름이 재개되면서 풀백이 발생하여 GBP/JPY는 200.00 수준에서 더 멀어졌습니다.

기술적인 측면을 살펴보면 엇갈린 신호가 있습니다. 100일 MA가 200일 MA를 밑돌면서 데스크로스 형성이 나타나 하락 모멘텀을 암시합니다. 반면 캔들스틱은 어제 MA 아래에서 잠깐 하락한 후 급격히 하락했으며, 일간 캔들은 망치 캔들로 마감되어 추가 상승을 암시합니다.

혼합된 신호는 더 쉽게 만들지 않지만, 이것을 기본과 결합하면 단기적으로 더 상승할 가능성이 더 높아 보입니다. 문제는 200.00 핸들이 황소에게는 너무 지나치지 않을까 하는 것입니다.

GBP/JPY의 현재 가격에서 상승할 경우 각각 198과 199.30에서 저항에 부딪힐 수 있습니다.

하락하려면 먼저 194.30-194.60 범위에 있는 두 MA 아래에서 일일 캔들스틱이 마감되어야 합니다. 이 구역을 돌파하면 GBP/JPY가 각각 192.50과 190.00 핸들로 밀려날 수 있습니다.

GBP/JPY 일간 차트, 2024년 11월 20일

출처: TradingView.com (확대하려면 클릭하세요)

지원하다

194.30 (200일 MA)

192.50

190.00

저항

198.00

199.30

200.00

출처: ACTIONFOREX

출처: TheGuardian

장전 미국 주식 이동업체

출처: Barchart