가격 스파크: 큰 분기 거래 진행 중

간결한

요약:

독일의 재정 계획은 첫 번째 걸림돌에 부딪혔지만, 시장은 독일의 재정 태도 변화가 지속될 것으로 추정합니다. EUR 곡선의 앞부분은 관세 불확실성으로 인해 지지되고 있지만, 그 길은 10년 만기 국채에 대한 3% 핸들로 가는 것입니다. 미국 재무부는 이에 반응하지 않고, 불확실성이 섞인 복잡한 정책 처방에 대한 고조된 국내적 불안에 반응하고 있습니다.

미국 국채는 10년 만기 국채의 목표로 4%를 여전히 선호하고 있습니다.

심각한 위험 회피와 높은 변동성이 미국 시장에 힘든 하루를 안겨주었습니다. 월요일 폭락은 없지만, 지난주 예비 약세에서 확장된 완만한 하락세는 분명합니다. 미국 국채에 대한 유일한 선택은 이것입니다. 10년 만기가 4.2% 구역에 집중되어 있기 때문입니다. 여기서 주된 동인은 시장에 제시된 복잡한 정책 처방에서 비롯된 자해 과정이며, 그 이면에 있는 이야기는 부활하는 유럽과 더욱 고립된 미국, 또는 그에 대한 인식입니다. 이것이 지속될지는 아직 알 수 없지만, 이벤트나 새로운 정보에 의해 부정되지 않는 한, 어느 정도 지속될 가능성이 있는 주제입니다.

미국 10년 수익률의 경우, 특히 최근의 분위기 음악을 감안할 때 4% 영역을 목표로 하는 자연스러운 경향이 있습니다. 연방 기금 선물 스트립이 계속 하락함에 따라 점차 더 낮은 수준을 시험할 여지가 생기고 있습니다. 당일 시작 시 최종 금리는 3.5% 영역에 있었습니다. 지금은 3.25%에 접근하고 있습니다. 동시에 10년 스와프 스프레드는 다시 확대되는 경향을 보이며 10년 수익률에 대한 더 깊은 금리 인하 예상의 전체 피드스루를 제한하는 역할을 했습니다. 여기에 유럽에서 새롭게 발견된 회복력이 더해져 10년 수익률의 하락 움직임 범위가 억제되고 있습니다.

10년 수익률이 4%를 달성하고 유지되려면 훨씬 더 큰 금리 인하 할인이 필요하며, 이는 완전한 경기 침체에 가깝습니다. 우리는 아직 그 파장에 이르지 못했지만 주의 깊게 지켜보고 있습니다.

독일 재정 재고, 첫 번째 난관에도 불구하고 장기 금리 유지

10년 국채는 수익률이 2.8%로 약간 후퇴하면서 이번 주를 시작했지만, 2월 말 대비 40bp 상승했습니다. 유럽 방위 재고와 독일의 재정 보수주의 전환의 여파가 여전히 더 확대되는 것을 보고 있는 부분은 곡선 자체와 미국과 EUR 장기 금리의 분리입니다. 2년 10년 EUR 스와프 곡선은 지난주부터 가파른 상승을 약간 확대하여 현재 37bp에 도달했습니다. 10년 미국 국채-국채 스프레드는 2월 말 184bp에서 월요일 140bp 이하로 좁혀졌습니다.

그러나 EUR 단기 채권은 여전히 유럽 중앙은행을 어느 정도 조심스럽게 바라보고 있습니다. 특히 EU 수입품에 대한 미국의 관세를 둘러싼 불확실성을 감안할 때, 2%의 최종 금리가 여전히 기본 사례이거나 시장의 중간 지점인 듯합니다. 미국 행정부가 이 주제에 대해 앞뒤로 말하면서 관세 헤드라인에 무감각해진 듯합니다. 최종 금리 가격은 2월 말 대비 약 15bp 상승했지만 지난 몇 세션 동안 20bp 이상 일시적으로 상승했습니다. 그러나 그 수준조차도 올해 전례가 없는 것은 아니었습니다. 1월 말로 돌아가면 됩니다. 지난주 라가르드의 말을 들은 후, 우리 경제학자들은 ECB가 예금 시설 금리를 2.25%로 낮추는 것을 멈출 가능성이 크다고 생각합니다. 그러나 이 시나리오는 독일 지출 계획의 실행에 대해서도 더 많은 명확성이 필요합니다.

10년 국채 수익률(여기서 더 관련 있는)은 스와프에 대한 스프레드가 독일이 제안한 5,000억 유로 규모의 인프라 기금과 부채 브레이크 개혁 패키지가 월요일에 첫 번째 걸림돌에 부딪히면서 헤드라인에 대한 반응이 제한적이었습니다. 이는 시장이 대기 모드에 있음을 시사하지만, 임박한 '공급 정점 공포'의 순간도 지나간 것으로 보입니다. 동시에 더 일반적인 의미에서 독일의 재정 태도의 변화에서 후퇴할 수 없다는 느낌도 있고, 수준이 유지될 수 있습니다.

하지만 향후 2주 안에 경기 부양책이 통과될 것이라는 확실성이 높아지면서 시장의 ECB 가격이 상승한다면, 10년 국채 수익률이 3%로 이동할 가능성이 훨씬 더 높아질 것입니다.

화요일 이벤트 및 시장 전망

화요일의 데이터 일정은 가볍습니다. 주요 이벤트는 1월 미국 JOLTS 구인 공고 데이터입니다. EUR 쪽에서는 독일 재정 패키지 통과를 둘러싼 헤드라인이 계속 주목을 받을 것입니다. 또한 ECB의 Rehn이 경제 전망과 통화 정책에 대해 말하는 것을 들을 것입니다. EU 재무 장관들의 EcoFin 회의에는 ECB의 de Guindos 부사장도 참석할 예정입니다.

1차 시장에서 EU 신디케이트 판매는 새로운 10년 벤치마크의 주요 이벤트가 될 것이며, 예상 거래량은 약 €70억입니다. 독일은 또한 2년 채권을 €45억에 경매할 것입니다. EUR 이외에 영국은 신디케이션을 통해 새로운 25년 만기 국채를 판매하고 미국은 새로운 3년 채권($580억)을 경매할 것입니다.

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한국 국제투자협력 특사가 워싱턴을 방문해 첨단산업 분야에서 미국과의 양자 산업 협력을 강화하자고 촉구했다고 서울 산업부가 화요일에 밝혔습니다.

산업통상자원부에 따르면 최중경 국제투자협력대사는 워싱턴에 있는 주요 싱크탱크인 헤리티지 재단과 함께 한미 간 산업협력에 대한 세미나에서 이 같이 말했습니다.

최씨는 도널드 트럼프 행정부의 새로운 관세 체계 추진에 대한 우려가 고조되는 가운데 다양한 산업 분야에서 양국 간 협력을 강화할 방안을 모색하기 위해 2월 28일부터 미국을 방문했습니다.

최 장관은 세미나에서 조선, 국방, 인공지능(AI), 원자력발전, 에너지, 배터리 등 6대 주요 분야에서 양국 간 협력을 강화하자고 촉구했습니다.

최 장관은 미국의 첨단기술과 한국의 제조인프라를 결합한다면 두 나라가 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있을 것이라고 산업부에 전했습니다.

또한 그는 한국기업의 미국 내 지속적인 투자 환경을 조성하기 위해 CHIPS법, 인플레이션 억제법 등 미국 정책의 일관성이 필요하다고 강조했다.

산업부는 최 대표가 이번 주에 미국 상공회의소, 피터슨 국제경제연구소 등 5개의 주요 미국 싱크탱크와 기관을 방문해 양국 간 산업 협력을 강화할 계획이라고 밝혔습니다.

출처: Koreatimes

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매일 뉴스

[간단한 사실]

1. 무역전쟁이 격화되는 가운데 캐나다가 미국 관세에 보복 조치를 취했습니다.

2. 일본의 4분기 GDP가 하향 조정되었지만, 금리 인상 예상을 뒷받침하고 있습니다.

3. 독일의 국방비 지출 계획으로 인해 국가채 매각이 촉발되었습니다.

4. 뉴욕 연방준비제도 조사: 소비자들은 경제에 대해 비관적이지만, 장기적 인플레이션 예측은 안정적으로 유지되었습니다.

[뉴스 내용]

캐나다, 무역전쟁 격화 속 미국 관세에 보복

3월 10일, 캐나다 브리티시 컬럼비아주의 총리인 데이비드 에비는 모든 미국산 알코올성 음료가 해당 주의 주류 매장 선반에서 제거될 것이라고 발표했습니다. 에비는 이러한 조치가 미국이 캐나다로 들어오는 제품에 추가 관세를 부과하겠다는 지속적인 위협과 트럼프 대통령이 캐나다-미국 국경을 다시 그으려는 의도에 대한 대응이라고 밝혔습니다. 그는 임박한 철강 및 알루미늄 관세에 대응하기 위해 입법적 도구가 사용되고 있다고 덧붙였습니다.

또한, 3월 10일, 캐나다 최대 경제국인 온타리오주는 미국으로의 전기 수출에 25% 관세를 부과한다고 선언했습니다. 이 조치는 트럼프 대통령이 캐나다 상품에 부과한 관세에 대한 캐나다의 광범위한 보복 대응의 일환입니다. 온타리오주 관리들은 새로운 관세로 인해 미국으로의 전기 수출 비용이 메가와트시당 약 10캐나다 달러 증가할 것이라고 밝혔습니다. 온타리오주에서 전기를 수입하는 미국 주에는 뉴욕주, 미시간주, 미네소타주 등 경계 주가 있으며, 약 150만 명의 고객에게 서비스를 제공합니다. 온타리오주 총리인 더그 포드는 이 주에 있는 가구와 기업의 월 전기 요금이 100캐나다 달러 증가할 수 있다고 밝혔습니다.

일본 4분기 GDP 하향 조정, 금리 인상 기대감 뒷받침

일본의 4분기 경제 성장률은 하향 조정되었지만, 여전히 3분기 연속 확장을 기록했습니다. 최신 데이터에 따르면, 일본의 실질 GDP는 2024년 4분기에 2.2%의 연간 성장률을 기록했으며, 이는 초기 추정치인 2.8%에서 감소한 수치입니다. QoQ 기준으로, 일본의 경제는 자본 지출이 0.6% 증가한 데 힘입어 0.6% 성장했으며, 이는 초기 추정치인 0.5%에서 상향 조정된 수치입니다. 그러나 개인 소비는 0.1%에서 0.0%로 하향 조정되었으며, 이는 소비 지출이 둔화되었음을 반영합니다.

이전에 예상했던 것보다 회복이 더디긴 하지만, 지속적인 경제 성장은 일본은행(BOJ)이 가까운 미래에 다시 금리를 인상할 수 있다는 기대를 뒷받침할 수 있습니다. 그러나 트럼프 미국 대통령의 경제 정책으로 인한 기업 활동의 잠재적 혼란(예: 관세 인상)을 포함한 위험은 여전히 남아 있습니다. 수출은 일본의 4분기 경제 성장의 주요 원동력으로, 순수 외부 수요(수출에서 수입을 뺀 값)가 GDP 성장에 0.7%포인트 기여했습니다.

독일 국방비 지출 계획으로 국가채 매도 촉발

독일 정부 채권은 지난주 20년 만에 최악의 매도를 경험했으며, 장기 채권은 상당한 매도 압력에 직면했습니다. 이러한 혼란은 유럽에서 가장 인기 있는 채권 시장 거래 중 하나인 "커브 가파른 거래"에 새로운 추진력을 불어넣었습니다. 이 전략은 단기 채권보다 실적이 낮은 장기 채권에 베팅합니다. 독일이 방위와 인프라에 수천억 유로를 투자할 계획을 발표한 후 시장 움직임이 심화되어 채권 수익률이 급등했습니다.

구체적으로, 2년 및 10년 독일 국채 수익률 간 차이가 2년 만에 가장 큰 폭으로 증가했는데, 이는 투자자들이 정부 지출 증가로 인해 인플레이션이 높아지고 경제 성장이 강력해질 것으로 예상했기 때문입니다.

NY 연방준비제도 조사: 소비자들은 경제에 대해 비관적이지만 장기 인플레이션 예측은 안정적으로 유지됨

뉴욕 연방준비은행이 발표한 최신 월별 조사 보고서에 따르면 소비자들의 내년 중간 인플레이션 기대치는 1월의 3.0%에서 2월의 3.1%로 약간 상승했습니다. 한편, 3년 및 5년 지평에 대한 인플레이션 기대치는 3.0%로 변동이 없었으며, 이는 안정적인 장기 전망을 나타냅니다.

이 조사는 또한 미국인들이 휘발유, 식품, 의료, 임대료에 대한 가격 인상이 더 빨리 이루어질 것으로 예상한다는 점을 강조했습니다. 소비자들의 전반적인 경제 감정은 더욱 조심스럽고 불안해졌으며, 실업, 연체, 신용 접근성에 대한 기대가 현저히 악화되었습니다.

반면, 인플레이션 기대치의 또 다른 주요 지표인 미시간 대학의 소비자 조사는 장기 인플레이션 기대치가 상당히 증가했다고 보고했습니다. 2월의 5년 인플레이션 기대치 최종값은 1995년 이후 최고치인 3.5%로 치솟았고, 1년 기대치는 2023년 11월 이후 최고치인 4.3%에 도달했습니다.

뉴욕 연방준비제도와 미시간 대학 조사 간의 상당한 격차는 정책 입안자들 사이에서 의문을 제기했습니다. 종종 "New Fed Communications"로 불리는 "Timely Louss"는 미시간 대학 조사에서 관찰된 인플레이션 예측의 급격한 상승이 뉴욕 연방준비제도의 2월 소비자 조사에는 반영되지 않았다고 지적했습니다. 중장기 인플레이션 예측의 안정성은 이러한 지표를 면밀히 모니터링하는 연방준비제도 정책 입안자들에게 긍정적인 신호입니다. 인플레이션 예측은 트럼프 행정부의 이민 제한 및 주요 무역 상대국에 대한 관세와 같은 정책이 경제 성장을 둔화시키고 인플레이션 압력을 악화시킬 수 있기 때문에 중요합니다. 연방준비제도 관리들은 장기 인플레이션 예측이 안정을 유지한다면 관세로 인한 가격 상승을 간과할 수 있다고 밝혔습니다.

[오늘의 초점]

UTC+8 17:00 ECB 통치 위원회 위원 Rehn 연설

UTC+8 18:00 미국 2월 NFIB 중소기업 신뢰지수

UTC+8 22:00 미국 1월 JOLTS 구인 공고

UTC+8 00:00 EIA, 월간 단기 에너지 전망 보고서 발표

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화요일에 강력한 경제 데이터가 발표되었음에도 불구하고 호주 달러는 여전히 압박을 받고 있습니다.

웨스트팩 소비자 신뢰 지수는 3월에 4% 상승해 95.9를 기록했으며, 2월의 92.2보다 상승하여 3년 만에 최고 수준을 기록했습니다.

관세 정책의 불확실성으로 인해 미국 경제가 경기 침체에 빠질 수 있다는 우려가 커지면서 미국 달러가 어려움을 겪고 있습니다.

호주 달러(AUD)는 화요일에 4회 연속으로 미국 달러(USD)에 대한 압박을 받고 있습니다. Westpac 소비자 신뢰 지수가 3월에 2월의 92.2에서 4% 상승하여 95.9로 3년 만에 최고 수준을 기록했지만, AUD/USD는 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 감정의 상승은 호주 중앙은행(RBA)이 2월에 금리를 인하하고 생계비 압박이 완화되면서 주도되었습니다.

호주의 10년 국채 수익률은 세계 무역 긴장이 고조되면서 투자자의 위험 감수성이 약화되면서 약 4.39%로 하락했습니다. 중국의 일부 미국 농산물에 대한 보복 관세는 워싱턴이 최근 중국 수입품에 대한 관세를 10%에서 20%로 인상한 데 이어 월요일에 발효되었습니다. 중국이 호주의 가장 큰 무역 파트너라는 지위를 감안할 때, 이러한 발전은 시장 심리에 부담을 주었습니다.

트레이더들은 특히 지난주 강력한 경제 데이터가 추가 금리 인하에 대한 기대를 완화한 이후 RBA의 정책 전망에 계속 집중하고 있습니다. 경제 성장은 예측을 넘어 1년 만에 처음으로 가속화되었습니다. 또한 최근 RBA 회의록은 통화 정책에 대한 신중한 접근 방식을 시사하며 2월의 금리 인하는 지속적인 완화에 대한 의지를 의미하지 않는다고 명확히 했습니다.

세계 무역 긴장 고조 속 호주 달러, 어려움에 직면

6대 주요 통화에 대한 미국 달러를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 6일 연속으로 침체되어 있으며, 이 글을 쓰는 시점에서 103.80에 머물고 있습니다. 관세 정책 불확실성이 미국 경제를 경기 침체로 몰고 갈 수 있다는 우려가 그린백에 부담을 주었습니다.

2월의 예상보다 부진한 미국 일자리 데이터는 연방준비제도(Fed)가 올해 여러 차례 금리를 인하할 것이라는 기대를 강화했습니다. LSEG 데이터에 따르면, 트레이더들은 현재 총 75베이시스포인트(bps)의 금리 인하를 가격에 반영하고 있으며, 6월 인하는 충분히 예상됩니다.

미국 노동통계국(BLS)은 금요일에 비농업 고용자(NFP)가 2월에 151,000명 증가하여 예상 160,000명에 못 미쳤다고 밝혔습니다. 1월의 일자리 증가도 이전에 보고된 143,000명에서 125,000명으로 하향 조정되었습니다.

샌프란시스코 연방준비은행 총재 메리 데일리는 일요일 늦게 기업 간의 불확실성이 커지면서 미국 경제의 수요가 약화될 수 있지만 금리를 변경할 필요는 없다고 말했습니다. 데일리는 자신의 지역구의 기업 리더들이 경제와 정책에 대해 점점 더 우려를 표명하고 있으며, 연구에 따르면 이는 수요를 감소시킬 수 있다고 합니다.

블룸버그에 따르면, 미국 상무부 장관 하워드 루트닉은 일요일 도널드 트럼프 대통령이 2월에 부과한 철강 및 알루미늄 수입품에 대한 25% 관세가 수요일에 발효될 예정이며 연기될 가능성은 낮다고 밝혔습니다. 미국 철강 제조업체는 트럼프에게 관세를 유지하라고 촉구했지만, 이러한 자재에 의존하는 기업은 비용이 증가할 수 있습니다.

트럼프 대통령은 일요일에 사우디 아라비아의 우크라이나 관리들과의 미국 논의에서 긍정적인 결과가 나올 것으로 기대한다고 말했습니다. 로이터에 따르면 트럼프는 또한 그의 행정부가 우크라이나에 대한 정보 중단을 해제하는 것을 고려했으며, 러시아에 대한 관세의 다양한 측면을 평가하고 있으며, 러시아, 중국, 이란이 관련된 군사 훈련에 대해 걱정하지 않는다고 언급했습니다.

연방준비제도이사회 의장 제롬 파월이 금요일에 한 최근 발언은 경제적 불확실성이 고조되고 있음에도 불구하고 중앙은행이 통화 정책을 조정할 즉각적인 필요성을 보지 못하고 있다는 점을 시장에 재확인시켰습니다.

RBA 부총재 앤드류 하우저는 세계 무역 불확실성이 50년 만에 최고치에 달했다고 강조했습니다. 하우저는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세로 인한 불확실성으로 인해 기업과 가계가 계획과 투자를 미루게 되어 경제 성장에 부담을 줄 수 있다고 경고했습니다.

중국은 토요일에 캐나다산 유채씨 기름, 기름 케이크, 완두콩에 100% 관세를 부과하고 캐나다산 수산물과 돼지고기에 25%의 세금을 부과한다고 발표했습니다. 이 조치는 캐나다가 10월에 도입한 관세에 대한 보복으로 무역 긴장을 고조시켰습니다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책으로 인해 발생한 광범위한 무역 갈등의 새로운 전선을 보여줍니다. 관세는 3월 20일에 발효될 예정입니다.

중국의 소비자물가지수는 2월에 전년 대비 0.7% 하락하여 시장 예상치인 0.5% 하락을 상회했고, 전월의 0.5% 상승을 반전시켰습니다. 이는 1월 말 춘절 이후 계절적 수요가 약화되면서 2024년 1월 이후 처음으로 소비자물가지수가 하락한 것입니다. 월별로 CPI 인플레이션은 2월에 -0.2%로 1월의 0.7%에서 하락했고 예상치인 -0.1%보다 낮았습니다.

기술 분석: 호주 달러가 약세 모멘텀 강화로 0.6250 근처로 하락

AUD/USD는 화요일에 0.6260 근처에서 거래되고 있으며, 일간 차트의 기술적 분석에 따르면 이 쌍은 9일 지수 이동 평균(EMA) 아래로 미끄러져 단기 모멘텀이 약화되고 있음을 나타냅니다. 또한 14일 상대 강도 지수(RSI)가 50 아래로 떨어져 약세 편향으로 전환되었음을 나타냅니다.

반면, AUD/USD는 3월 5일에 기록된 5주 최저치인 0.6187 근처까지 하락할 수 있습니다.

0.6288의 9일 EMA는 AUD/USD 쌍의 즉각적인 저항선 역할을 하며, 그 뒤를 이어 0.6305의 50일 EMA가 이어집니다. 이 수준을 돌파하면 단기 모멘텀이 강화되어 2월 21일에 마지막으로 기록한 3개월 최고치 0.6408로 쌍이 밀려날 가능성이 있습니다.

AUD/USD: 일간 차트

오늘의 호주 달러 가격

아래 표는 오늘 호주 달러(AUD)가 주요 통화에 대해 나타낸 백분율 변화를 보여줍니다. 호주 달러는 스위스 프랑에 대해 가장 약했습니다.

	미국 달러	유로	영국 파운드	엔화	치사한 사람	호주 달러	뉴질랜드 달러	스위스 프랑
미국 달러		-0.08%	0.01%	-0.25%	-0.00%	0.21%	0.30%	-0.31%
유로	0.08%		0.10%	-0.16%	0.09%	0.30%	0.39%	-0.23%
영국 파운드	-0.01%	-0.10%		-0.25%	-0.02%	0.20%	0.28%	-0.31%
엔화	0.25%	0.16%	0.25%		0.23%	0.45%	0.53%	-0.06%
치사한 사람	0.00%	-0.09%	0.02%	-0.23%		0.21%	0.30%	-0.30%
호주 달러	-0.21%	-0.30%	-0.20%	-0.45%	-0.21%		0.10%	-0.51%
뉴질랜드 달러	-0.30%	-0.39%	-0.28%	-0.53%	-0.30%	-0.10%		-0.60%
스위스 프랑	0.31%	0.23%	0.31%	0.06%	0.30%	0.51%	0.60%

히트 맵은 주요 통화의 서로에 대한 백분율 변화를 보여줍니다. 기준 통화는 왼쪽 열에서 선택되고, 인용 통화는 맨 위 행에서 선택됩니다. 예를 들어, 왼쪽 열에서 호주 달러를 선택하고 수평선을 따라 미국 달러로 이동하면 상자에 표시된 백분율 변화는 AUD(기준)/USD(인용)를 나타냅니다.

경제지표 Westpac 소비자 신뢰도

멜버른 경제 및 상업 연구소에서 발표한 Westpac Consumer Confidence는 응답자의 지난 1년과 내년의 가족 재정 평가, 1년 및 5년 경제 상황에 대한 기대, 주요 가정용품의 현재 구매 상황에 대한 견해를 반영하여 개인이 경제 활동에 대해 갖는 감정 수준을 포착합니다. 일반적으로 높은 수치는 AUD에 대해 긍정적(또는 강세)으로 간주되는 반면, 낮은 수치는 부정적(또는 약세)으로 간주됩니다.

출처: FXSTREET

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오웬 리

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일본 무역부 장관은 월요일에 미국에 일본에 무역 관세를 부과하지 말 것을 요청했지만 수요일에 부과되는 25%의 철강 및 알루미늄 관세를 포함하여 일본이 면제될 것이라는 보장은 받지 못했다고 밝혔습니다.

요지 무토는 상무부 장관 하워드 루트닉, 미국 무역대표 제이미슨 그리어, 백악관 경제보좌관 케빈 하셋 등과 회동한 후 워싱턴 DC에서 "우리는 미국 정부와 긴밀한 협의를 계속하고 가능한 한 빨리 실무 수준에서 논의를 갖기로 합의했습니다."라고 말했습니다.

무토와 다른 일본 고위 관리들은 도널드 트럼프 미국 대통령이 일본의 자동차 및 기타 제품에 대한 관세를 면제하도록 설득하기 위해 일본을 미국 경제에 많은 투자를 하고 수백만 개의 일자리를 창출한 긴밀한 경제 파트너로 선전하고 있습니다.

트럼프 대통령이 지난달 서명한 행정 명령에 따르면, 미국으로 수입되는 철강 및 알루미늄에 대한 새로운 25% 관세율은 3월 12일부터 발효됩니다.

무토 장관은 미국 측과의 회담에서 일본이 미국의 액화천연가스(LNG)를 더 많이 구매하는 것과 알래스카의 가스 파이프라인 프로젝트, 그리고 일본제철이 미국 철강을 인수하려는 제안에 대해서도 논의했다고 밝혔습니다.

출처: Theedgemarkets

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상품

WTI 가격은 화요일 아시아 시장 초반에 하락세를 보이며 65.45달러에 가까워졌습니다.

세계 경기 침체와 미국 관세에 대한 우려가 WTI 가격에 영향을 미치고 있다.

미국이 이란과 러시아에 대한 제재를 가할 경우 WTI의 손실이 제한될 수도 있다.

미국 원유 벤치마크인 서부 텍사스 중질유(WTI)는 화요일 아시아 거래 초반에 65.45달러에 거래되고 있습니다. WTI 가격은 캐나다, 멕시코, 중국에 대한 미국의 관세가 세계 경제를 둔화시키고 에너지 수요를 줄일 것이라는 우려 속에서 하락세를 확대하고 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난주 USMCA로 알려진 북미 무역 협정에 따라 캐나다와 멕시코의 상품을 면제하는 행정 명령을 내렸지만 중국 상품에 대한 관세를 인상했습니다. 중국은 농산물에 대한 관세로 미국과 캐나다에 보복했습니다.

트럼프 행정부의 무역 정책을 둘러싼 지속적인 정책 불확실성과 석유 수요를 억제할 수 있는 세계 경제 침체는 단기적으로 WTI 가격을 떨어뜨릴 가능성이 높습니다. 뉴욕의 Again Capital 파트너인 존 킬더프는 "미국에 경기 침체에 대한 논의가 있고 거시 경제에 매우 우려스럽습니다."라고 말했습니다.

반면, 미국이 이란과 러시아에 대한 제재를 가할 가능성이 WTI 가격에 지지를 제공할 수 있습니다. 트럼프는 테헤란이 핵 프로그램을 축소하도록 압력을 가하기 위한 시도의 일환으로 이란의 석유 수출을 막으려 하고 있습니다. 이란의 최고 지도자인 알리 하메네이 아야톨라는 토요일에 그의 나라가 협상에 협박을 받지 않을 것이라고 말했습니다.

출처: FXSTREET

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워렌 타쿤다

암호화폐

비트코인은 새로운 몇 개월 최저가가 가까워지면서 3월 둘째 주를 약세의 갈림길에서 시작합니다.

트레이더와 분석가들은 BTC/USD가 역대 최악의 주간 캔들을 기록하면서 78,000달러까지 다시 상승할 가능성은 크지 않다고 동의합니다.

시장이 광범위한 위험 회피 단계에 접어들고 주식 선물이 폭락함에 따라 CPI와 PPI가 발표될 예정입니다.

비트코인은 얼마나 낮아질 수 있을까? 2021년의 69,000달러 사상 최고가가 다시 메뉴에 올랐습니다.

감정은 가라앉아 있고, 이는 암호화폐 분야뿐만 아니라 모든 사람이 상황이 그렇게 나쁘다고 생각하는 것은 아닙니다.

고래들은 지난주 내내 매수를 이어갔으며, 이는 현재 가격 수준에서 견고한 위험 대비 수익 기반을 보여준다.

BTC 가격, 일주일 만에 14% 폭락

주간 마감가가 8만 달러로 떨어진 가운데, 비트코인의 최근 주간 캔들은 모든 잘못된 이유로 눈에 띄었습니다.

Cointelegraph Markets Pro와 TradingView의 데이터에 따르면, 미국 달러 기준으로 BTC/USD는 역사상 그 어느 때보다 7일 동안 가장 큰 가치 하락을 기록했습니다. 역대 최대의 빨간 주간 캔들: 이번 주 비트코인에서 알아야 할 5가지_1

BTC/USD 1주 차트. 출처: Cointelegraph/TradingView

지금까지 상승장에서는 2월 말 이후 몇 달 만에 최저치를 기록할 가능성은 간신히 피했지만, 일부 비트코인 거래자들 사이에서는 예상대로 조심스러운 분위기가 감돕니다.

분석가 케빈 스벤슨은 X에 대한 최신 분석에서 "비트코인은 주간 포물선 추세의 중요한 영역으로 돌아왔습니다."라고 적었습니다.

"우리는 여전히 지난 주의 현재 최저가를 유지하고 있으며, 새로운 최저가는 아직 만들어지지 않았습니다. 이것은 $BTC가 지수적으로 더 높은 최저가를 유지할 수 있는 마지막 기회입니다." 역대 최대의 빨간 주간 캔들: 이번 주 비트코인에서 알아야 할 5가지_2

BTC/USD 1주 차트, 포물선 추세선. 출처: Kevin Svenson/X

트레이더 슈퍼브로는 78,000달러의 재경기를 준비하는 사람들에 합류했습니다.

주간 마감에 대한 반응은 "이전 캔들의 최저가와 50% 수준보다 높게 마감했지만, 10월 '23년부터 이어진 상승 추세를 깨뜨렸다"고 언급했습니다.

"그런 캔들은 순식간에 바뀌는 경우가 드물기 때문에 LTF에서 강세 발산에도 불구하고 저는 저점의 휩쓸림에 대비하고 있습니다." 역대 최대의 빨간 주간 캔들: 이번 주 비트코인에서 알아야 할 5가지_3

BTC/USD 1주 차트. 출처: SuperBro/X

다른 이들은 진정한 하락장세를 확인하기 위해 더 많은 데이터를 요구했습니다.

"지금은 하락장인가요? 단순히 아닙니다. 그걸 확인할 만한 합류점이 전혀 없습니다." 트레이더 CrypNuevo가 X 전용 스레드에서 주장했습니다.

하지만 그에게도 새로운 최저가가 다가왔고, 특히 77,000달러 근처가 중요했습니다.

그는 "HTF에서 정확히 77,000달러에 일부 청산이 있을 수 있지만 LTF 청산만큼 신뢰할 수는 없습니다."라고 덧붙였습니다. 역대 최대의 빨간 주간 캔들: 이번 주 비트코인에서 알아야 할 5가지_4

BTC 주문장 유동성 데이터. 출처: CrypNuevo/X

CPI 주간, 시장 불안에 가려져

이번 주에 발표되는 주요 미국 거시경제 데이터는 부족하지 않지만, 시장은 이미 점점 더 '위험 회피' 자세로 전환되고 있습니다.

2월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 발표될 예정이며, 익숙한 일자리 공고와 실업수당 신청 수치도 함께 발표될 예정입니다.

CPI와 PPI가 모두 지난달에 인플레이션 반등 속에 기준을 넘어섰고, 이로 인해 기준 신뢰도가 흔들렸습니다.

그 이후로 암호화폐와 주식 모두 회복에 성공하지 못했으며, 다음 주에 연방준비제도이사회의 금리 결정이 내려지는 상황에서 낙관할 조짐은 거의 없습니다.

The latest data from CME Group’s FedWatch Tool puts the odds of a cut on March 19 at just 3%. Meanwhile, the Fed’s May meeting is seeing rate-cut odds rapidly decrease. 역대 최대의 빨간 주간 캔들: 이번 주 비트코인에서 알아야 할 5가지_5

역대 최대의 빨간 주간 캔들: 이번 주 비트코인에서 알아야 할 5가지_5

Fed target rate probability comparison. Source: CME Group

“Amid all the trade war chaos, we have seen economic growth expectations crash sharply,” trading resource The Kobeissi Letter wrote in part of its latest X analysis.

“The Atlanta Fed reduced their Q1 2025 GDP growth estimate to as low as -2.8% last week. As a result, we saw interest rate cut expectations move up SHARPLY last week.”

Kobeissi noted that on short timeframes, stocks were gearing up for a “red” open.

“Crypto’s decline was a clear indication of growing risk-off sentiment this weekend,” it summarized.

Back to 2021 for BTC price?

Regarding BTC price bottom targets, the landscape is looking ever more nerve-racking for bulls.

With $80,000 hanging in the balance, one classic forecasting tool suggests that a reliable floor may only lie at an old Bitcoin all-time high — not from last year, but from 2021.

Created by network economist Timothy Peterson in 2019, Lowest Price Forward effectively delivers BTC price levels that will not be violated in the future.

In mid-2020, it correctly predicted that BTC/USD would never trade below $10,000 from September onward.

Now, the new line in the sand lies somewhere around $69,000.

“Lowest Price Forward doesn’t tell you where Bitcoin will be. It tells you where Bitcoin won’t be,” Peterson told X followers in a recent post this month.

“There is a 95% chance it won't fall below $69k.” 역대 최대의 빨간 주간 캔들: 이번 주 비트코인에서 알아야 할 5가지_6

Bitcoin Lowest Price Forward chart. Source: Timothy Peterson/X

Peterson’s tool is not alone in eyeing new macro lows for BTC/USD to come.

As Cointelegraph reported, calls for a trip to the mid-$70,000 range are growing, with Bitcoin’s 50-week simple moving average (SMA) a key target at $75,560.

The 200-day SMA, traditionally a bull market support line, failed as support around the latest weekly close for the first time since last October. 역대 최대의 빨간 주간 캔들: 이번 주 비트코인에서 알아야 할 5가지_7

역대 최대의 빨간 주간 캔들: 이번 주 비트코인에서 알아야 할 5가지_7

BTC/USD 1-week chart with 50-week, 200-day SMA. Source: Cointelegraph/TradingView

“An ugly start to the week,” Arthur Hayes, former CEO of crypto exchange BitMEX, wrote in response, referring to open interest (OI).

“Looks like $BTC will retest $78k. If it fails, $75k is next in the crosshairs. There are a lot of options OI struck $70-$75k, if we get into that range it will be violent.”

The current multimonth low of just above $78,000 came at the end of February.

Crypto, macro sentiment match historical lows

It is no secret that Bitcoin and wider crypto market sentiment is struggling in the current environment, but the extent of the bearishness may come as a surprise.

The latest data from the Crypto Fear Greed Index puts the overall mood firmly back in the “extreme fear” zone, with the market enjoying a mere one-day break last week.

The Index has seldom been lower in recent years, with Bitcoin’s trip to $78,000 last month sparking a three-year record reading of just 10/100. 역대 최대의 빨간 주간 캔들: 이번 주 비트코인에서 알아야 할 5가지_8

역대 최대의 빨간 주간 캔들: 이번 주 비트코인에서 알아야 할 5가지_8

Crypto Fear Greed Index (스크린샷). 출처: Alternative.me

암호화폐만이 아닙니다. 금융 및 거래 리소스 Barchart에서 언급했듯이 주식도 불안해하고 있으며, 이번 세기에는 보기 드문 수준입니다.

피터슨은 같은 데이터에 대해 "감정은 극도로 하락세인데, 사실은 상승세입니다."라고 주장했습니다.

"GFC와 COVID 폭락의 바닥 이후 최저치. 그 후 시장은 급등했습니다. 10년의 기회입니다." 역대 최대의 빨간 주간 캔들: 이번 주 비트코인에서 알아야 할 5가지_9

출처: Barchart

Professional Capital Management의 창립자이자 CEO인 앤서니 폼플리아노는 암호화폐 투자자들에게 감정 지표에 전혀 주의를 기울이지 말 것을 촉구했습니다.

"1년 전 암호화폐의 공포 탐욕 지수는 '극심한 탐욕' 92였습니다. 오늘은 '극심한 공포' 17입니다. 비트코인은 같은 기간 동안 20% 더 높습니다." 3월 10일 X 게시물에 나와 있습니다.

"온라인 감정에 속지 마세요. 모두 소음이에요."

비트코인 고래들이 깨어나다

엄청난 암호화폐 폭락장의 터널 끝에 희망의 빛이 보일까요?

긍정적인 신호는 거의 없지만, 시장조사 회사인 샌티먼트(Santiment)의 경우 한 가지 두드러지는 것이 있습니다. 바로 대규모 투자자 축적입니다.

3월 첫째 주에 비트코인 고래와 "상어" 즉 10BTC 이상을 보유한 개체가 BTC 노출을 다시 늘리는 것이 적절하다고 느낀 것으로 나타났습니다.

"간단히 말해, 2월 중순부터 3월 초까지의 소폭 덤핑이 최근 암호화폐 덤핑에 영향을 미쳤다"고 Santiment는 X 논평의 일부에 적었습니다.

"하지만 3월 3일 이후로 10개 이상의 BTC를 보유한 지갑은 총 5,000개에 가까운 비트코인을 다시 그들의 지갑으로 모았습니다." 역대 최대의 빨간 주간 캔들: 이번 주 비트코인에서 알아야 할 5가지_10

비트코인 고래, 상어 축적. 출처: Santiment/X

연구자들은 가격 움직임이 아직 그들의 확신을 반영하지 않는다는 것을 인정했지만, 반응이 늦어지면 시장이 다음에 새로운 안도 랠리를 보게 될 가능성이 크다고 했습니다.

"가격은 아직 매수에 반응하지 않았지만, 3월 하반기가 7주 전 비트코인의 ATH 이후로 본 피바다보다 훨씬 나아질 수도 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 주요 이해 관계자들이 코인 수집을 계속한다고 가정할 때 말입니다." 그들은 결론지었습니다.

출처: Cointelegraph

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한국 투자 대사, 미국과 산업 협력 진전을 촉구

출처: Koreatimes

3월 11일 금융 뉴스

[간단한 사실]

[뉴스 내용]

[오늘의 초점]

호주 달러, Westpac 소비자 신뢰도 상승에도 손실 유지

출처: FXSTREET

일본 무역장관, 미국으로부터 관세 면제 보장 획득 실패

출처: Theedgemarkets

WTI, 수요 우려로 65.50달러 이하로 폭락

출처: FXSTREET

역대 최대의 빨간 주간 캔들: 이번 주 비트코인에서 알아야 할 5가지

BTC 가격, 일주일 만에 14% 폭락

BTC/USD 1주 차트. 출처: Cointelegraph/TradingView

BTC/USD 1주 차트, 포물선 추세선. 출처: Kevin Svenson/X

BTC/USD 1주 차트. 출처: SuperBro/X

BTC 주문장 유동성 데이터. 출처: CrypNuevo/X

CPI 주간, 시장 불안에 가려져

Fed target rate probability comparison. Source: CME Group

Back to 2021 for BTC price?

Bitcoin Lowest Price Forward chart. Source: Timothy Peterson/X

BTC/USD 1-week chart with 50-week, 200-day SMA. Source: Cointelegraph/TradingView

Crypto, macro sentiment match historical lows

Crypto Fear Greed Index (스크린샷). 출처: Alternative.me

출처: Barchart

비트코인 고래들이 깨어나다

비트코인 고래, 상어 축적. 출처: Santiment/X

출처: Cointelegraph

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