루니의 격동의 시대가 막 시작되었다

간결한

외환

요약:

트럼프가 멕시코와 캐나다산 제품에 25%의 신규 관세를 부과하고, 취임 직후 중국에 대한 관세를 10% 인상하겠다고 위협한 이후 캐나다 달러는 미국 달러에 비해 1.4% 이상 폭락했습니다.

발표에 따라 USDCAD는 2020년 4월 23일 이후 최고치인 1.4170으로 급등했습니다. 이 경우 맥락이 흥미로운데, 며칠 전 원유 가격이 역사상 처음으로 마이너스 영역으로 떨어졌기 때문입니다. 이전에 이 통화쌍의 최고 가격은 2016년 초에 기록되었는데, 당시 원유 가격이 30달러 이하로 떨어졌습니다. 따라서 이는 현재 원유 가격에 비해 원유 가격이 극도로 낮은 기간이었습니다.

지난 20년 동안 USDCAD는 격동의 시기에만 이 수준에 도달했으며, 2016년과 2020년의 두 사건에서 누적적으로 1.4100 위에서 거래된 것은 불과 수십 일뿐이었습니다. 그러나 "격동의 시기"라는 문구는 트럼프 대통령 임기 대부분 동안의 통화 시장에 적용될 수 있으며, 갑작스러운 발표와 폭발이 온난화와 완화 기간에 극적으로 반전됩니다.

역사적으로 캐나다 달러는 1997년과 2003년 사이에 미국 달러에 비해 꾸준히 하락했습니다. 이는 공급 증가와 아시아 경제 위기로 인해 에너지 가격이 극도로 낮은 기간 때문이기도 했습니다.

USDCAD는 현재 1.4000 이상의 수준에 도달했으며, 유가는 훨씬 더 편안해졌습니다. '액체 금' 가격이 더 떨어지면 캐나다 루니를 떨어뜨리는 닻이 될 수 있습니다. 그러나 이 관계에는 긍정적인 측면이 있습니다. 공화당은 종종 재래식 탄화수소 생산에 관련된 회사의 이익을 지지합니다.

투자자들은 여기서 갈림길에 직면합니다. 첫 번째 길은 석유 가격 상승을 위한 조건을 만드는 것입니다. 이는 전략적 석유 비축에 대한 매수를 늘리거나 관세와 제재를 통해 해외의 미국 기업의 이익을 위해 로비를 함으로써 이루어질 수 있습니다.

두 번째 방법은 생산량을 늘려 전체 이익을 극대화하는 것입니다. 이는 트럼프의 정책에서 기대했던 소위 "드릴, 베이비, 드릴"입니다.

지금까지 우리는 첫 번째 시나리오가 전개될 가능성이 더 많은 것으로 보고 있으며, 이는 장기적으로 캐나다 달러에 좋은 소식이 될 수 있습니다. 그러나 단기적으로는 혼란의 기간이 계속될 수 있으며, USDCAD 숏을 오픈하기에 가장 좋은 시기는 아직 오지 않았다는 것을 시사합니다.

일간 기준으로 보면, 이 통화쌍은 앞서 모멘텀을 반전시켰던 매수 과열 상황에서는 거리가 멀고, 정점에 도달하기 전에 1.4500 영역 이상으로 떨어질 가능성이 큽니다.

NULL_CELL

위험 경고 및 투자 면책 조항

여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.

즐겨찾기

ING

간결한

글로벌 매크로 및 시장

글로벌 시장: 월요일 채권 가격의 극적인 상승은 화요일에 약간의 반전을 보였습니다. 10년 만기 수익률은 2bp 상승하여 4.30%에 도달했고, 2년 만기 UST 수익률은 1bp 하락하여 4.256%에 도달했습니다. 이는 여전히 지난 몇 주 동안의 최고치에서 수익률이 크게 떨어진 상태입니다. 그리고 우리는 시장이 향후 몇 주 동안 수익률에 대한 하방 테스트를 더 많이 수행하려는 선호도를 계속 예상합니다. 무역 협상은 트럼프 대통령 당선자가 멕시코와 캐나다의 모든 상품에 25%의 관세를 부과하고 중국(이미 관세 부과 대상)의 상품에 10%의 추가 관세를 부과하겠다고 트윗하면서 분명히 뜨거워지고 있습니다. 이는 이전에 예상했던 4분기 말보다 더 일찍 추가 조치가 취해질 위험을 전환했습니다. EURUSD는 1.05 이하로 떨어졌고 USD는 대부분 통화, 특히 멕시코 페소와 IDR에 대해 강세를 보였습니다. IDR은 오늘 16K 수준에 근접할 수 있습니다. 주식 시장은 1년 만에 최고치를 기록한 일부 미국 소비자 신뢰도 데이터에 힘입어 상승세를 보였고, 시장은 관세 논의를 간과한 듯했다. SP 500과 NASDAQ는 모두 약 0.6% 상승했으며, 소비자 재량권과 소프트웨어가 상승을 주도했다.

G7 매크로: FOMC 의사록은 향후 금리 인하에 대한 신중한 접근 방식에 대한 광범위한 지지를 보여주었습니다. Conference Board의 신뢰 지수는 이번 달에 2.1포인트 상승하여 111.7에 도달했습니다. 이 수치는 중간 추정치와 일치했습니다. 11월의 상승은 주로 현재 상황, 특히 강력한 노동 시장에 대한 소비자들의 긍정적인 평가에 의해 주도되었습니다. 오늘 우리는 Fed의 생각에 영향을 미칠 또 다른 데이터 포인트인 핵심 개인 소비자 지출 디플레이터를 얻었습니다. 이 선호되는 인플레이션 측정에는 CPI 보고서와 PPI 보고서의 기여도가 통합되어 있으며, 우리가 가진 데이터를 감안할 때 0.3% MoM 결과를 나타냅니다. 연간 금리를 2%로 낮추려면 MoM 금리가 시간이 지남에 따라 0.17% MoM이 되어야 하므로 0.3% 결과는 Fed가 인플레이션 이야기에 완전히 안주하기에는 너무 뜨겁습니다.

호주: 호주 10월 인플레이션은 엇갈린 모습을 보였습니다. 헤드라인 인플레이션율은 두 번째 달 동안 2.1%로 유지되었지만(예상보다 낮음) 트리밍 평균 인플레이션율은 3.2%에서 3.5%로 상승했습니다. 전반적으로 RBA가 내년까지 관망할 것이라는 생각을 흔들 만한 내용은 없습니다.

NULL_CELL

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

IC 시장

간결한

트럼프 관세 업데이트 이후 시장 랠리 – 나스닥 0.45% 추가

화요일에 미국 주식 시장은 도널드 트럼프 대통령 당선인의 관세 공약 업데이트와 최근 연방준비제도 이사회 회의록에 반응하면서 상승했습니다. 다우지수는 0.19% 상승했고, 나스닥과 SP는 모두 당일 0.45% 상승했습니다. 달러는 특히 CAD, MXN, CNH에 대해 계속 강세를 보였으며, DXY는 0.1% 상승한 106.89에 마감했습니다. 재무부 수익률도 연방준비제도 이사회 회의록 발표에 따라 상승했는데, 이는 금리 인하의 속도와 범위에 대한 FOMC 내부의 의견 불일치를 강조했습니다. 2년 만기 수익률은 0.6베이시스포인트 상승하여 4.258%에 도달했고, 10년 만기 수익률은 4.6베이시스포인트 상승하여 4.306%에 도달했습니다. 석유와 금 가격은 비교적 침체된 상태를 유지했으며, 중동 휴전과 우크라이나-러시아 갈등의 긴장이 고조됨에 따라 안전 자산 요인이 서로 균형을 이루고 있습니다. 브렌트 원유는 0.27% 하락해 72.81달러에 거래되었고, WTI는 0.25% 하락해 68.77달러에 거래되었으며, 금은 0.18% 상승해 2,629.86달러에 거래되었습니다.

관세 거래가 앞으로 FX를 지배할 것

외환 거래자들은 어제 도널드 트럼프 대통령 당선자가 2025년 초에 취임하면 관세를 부과하겠다는 계획을 재차 강조하면서 앞으로의 상황을 엿볼 수 있었습니다. 달러는 최근 몇 주 동안 상당히 강세를 보였으며, 특히 트럼프가 타깃으로 삼겠다고 약속한 국가, 중국, 멕시코, 캐나다를 선두로 하는 국가의 통화에 대해 강세를 보였습니다. 그러나 시장 친화적인 스콧 베센트가 재무 장관을 맡을 것이라는 발표 이후 이러한 추세는 일시적으로 완화되었습니다.

트럼프의 어제 강력한 업데이트는 시장 움직임을 되살렸고, 달러는 MXN에 대해 2.5% 이상, CAD에 대해 1.5%(4년 만에 최고치) 급등했으며, CNH는 7월 말 이후 마지막으로 본 수준에 도달했습니다. 많은 트레이더들에게 이 세션은 트럼프의 트윗이 거시경제적 기본 요소보다 더 큰 영향력을 행사했던 그의 이전 임기를 떠올리게 했습니다. 많은 사람들이 이제 2025년에도 비슷한 역학 관계가 전개될 것으로 예상합니다.

오늘의 액션이 가득한 거래 일정

이벤트가 많은 거시경제 일정과 지속적인 지정학적 발전으로 인해 오늘은 거래자들이 경계해야 할 것입니다. 뉴질랜드 중앙은행의 최신 금리 결정을 앞두고 주요 호주 CPI 수치가 발표되는 등 대척점 시장에서는 바쁜 세션입니다. RBNZ가 50 또는 75 베이시스포인트 인하를 발표할지에 대한 시장 의견은 여전히 엇갈리고 있습니다.

런던 세션에는 주목할 만한 경제 발표가 없지만, 뉴욕 세션은 추수감사절 휴일 전에 여러 미국 경제 지표가 발표될 예정이므로 활발할 것으로 예상됩니다. 예비 GDP, 주간 실업 수당 신청, 내구재 주문, 시카고 PMI, 핵심 PCE 데이터가 모두 예정되어 있습니다. 핵심 PCE 수치는 가장 큰 영향을 미칠 가능성이 높으며, 특히 예측된 0.3%의 월별 증가율에서 크게 벗어나는 경우 더욱 그렇습니다.

NULL_CELL

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

워렌 타쿤다

암호화폐

비트코인은 11월 26일에 5억 달러 이상의 암호화폐 롱 포지션이 하루 종일 매도된 후 며칠간의 최저가에서 약간 벗어났습니다. Bitcoin Price Dip Fails to Squeeze Leverage as $92.5K Becomes ‘Pivotal’_1

BTC/USD 1시간 차트. 출처: TradingView

비트코인, 92,500달러대 하락 시 새로운 매도 위험

Cointelegraph Markets Pro와 TradingView의 데이터에 따르면 Bitstamp에서 $92,600이 지역적 BTC 가격 바닥을 형성한 것으로 나타났습니다.

BTC/USD는 11월 25일 일간 캔들 기간 동안 5,000달러 하락했으며, 최저가에서의 완만한 반등은 시장 참가자들에게 최악의 시기는 끝났다는 확신을 주기에 충분하지 않았습니다.

"이 차트에 $BTC에 대한 검증된 지원 테스트와 유사한 것은 하나도 없습니다." 거래 리소스 Material Indicators의 공동 창립자인 Keith Alan은 4시간 시간대에 대한 X 게시물의 일부에서 이렇게 논평했습니다.

"적어도 s 이전 통합이나 R/S 플립 레벨처럼 보이는 것에 착륙하지 않고는 안 됩니다. 제가 틀렸을 수도 있지만, 이건 롱 포지션을 잡기 위한 단기 반등처럼 느껴집니다." Bitcoin Price Dip Fails to Squeeze Leverage as $92.5K Becomes ‘Pivotal’_2

Bitcoin Price Dip Fails to Squeeze Leverage as $92.5K Becomes ‘Pivotal’_2

BTC/USD 4시간 차트. 출처: Keith Alan/X

인기 트레이더 스큐는 지역 최저가 바로 아래 영역이 강세장을 유지하는 데 필수적이라고 지적했습니다.

그는 X 팔로워에게 "저에게는 지금 BTC의 92.5K~92K 달러 영역이 매우 중요합니다."라고 말했습니다.

"그걸 잃으면 시장 전체가 매각될 것 같아요." Bitcoin Price Dip Fails to Squeeze Leverage as $92.5K Becomes ‘Pivotal’_3

BTC/USDT 4시간 차트. 출처: Skew/X

추가 게시물에서는 92,500달러를 "더 높은 수정과 더 깊은 수정 사이의 중심 가격"으로 설명했습니다.

Skew는 11월 초 비트코인이 처음으로 93,500달러까지 하락했던 것을 언급하며 "여기서 좋은 유사점은 지금까지의 하락폭이 이전 ATH 대비 초기 저점 하락폭과 거의 같은 %라는 점입니다."라고 말했습니다.

BTC 거래자들은 레버리지에 대한 취향을 유지합니다.

한편, 모니터링 리소스인 CoinGlass의 데이터에 따르면 이 글을 쓰는 현재까지 24시간 동안의 암호화폐 간 총 청산 규모는 5억 2,500만 달러에 달했습니다.

"레버리지 롱 포지션이 얼마나 멋지게 쓸려나갔는지 보세요. 롱 포지션에서 청산할 게 아무것도 남지 않았어요." 자산 관리 회사 21st Capital의 공동 창립자인 시나는 X에서 이렇게 반응했습니다.

"이제 가격이 상승하기 시작하여 97,000달러에서 15억 달러의 단기 청산 수준을 벗어나면 무슨 일이 일어날지 상상해보세요." Bitcoin Price Dip Fails to Squeeze Leverage as $92.5K Becomes ‘Pivotal’_4

비트코인 거래소 청산 지도(스크린샷). 출처: CoinGlass

시나는 자금 조달 비율이 관리 가능한 수준으로 유지된다면 비트코인이 10만 달러에 대한 또 다른 "공격"을 가할 기회가 있다고 덧붙였습니다.

주의할 점은 온체인 분석 플랫폼 CryptoQuant의 기고자인 Axel Adler Jr.가 청산 사건에도 불구하고 전반적인 레버리지가 높은 수준을 유지하고 있다고 경고했다는 것입니다.

그는 CryptoQuant 데이터와 함께 "최근 레버리지 감소에도 불구하고 레버리지 수준은 여전히 높습니다."라고 언급했습니다.

"주요 롱 포지션은 93,000달러에 형성되어, 가격이 이 수준에 접근하기 전에 하락세에 있는 사람들에게 수익을 낼 기회를 제공했습니다." Bitcoin Price Dip Fails to Squeeze Leverage as $92.5K Becomes ‘Pivotal’_5

비트코인 조정 추정 레버리지 비율. 출처: Axel Adler Jr./X

출처: 코인텔레그래프

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

워렌 타쿤다

간결한

Crédit Agricole의 수석 외환 전략가인 데이비드 포레스터는 "AUD는 트럼프의 게시물에 민감하게 반응하고 있으며 관세가 연기되지 않을 것이라는 소식에 하락세를 보이고 있다"고 말했습니다.

트럼프 대통령은 1월에 신임 행정부가 출범한 '첫날'에 캐나다와 멕시코에 25% 관세를 부과하겠다고 위협했고, 중국산 모든 제품에 10%의 추가 관세를 부과하겠다고 위협했습니다.

그는 불법 이민자들을 미국으로 입국시키는 캐나다와 멕시코를 비난하면서 자신의 Truth Social 네트워크에 이러한 댓글을 남겼습니다.

그는 또한 미국으로 유입되는 펜타닐의 공급원이 중국이라고 비난했습니다.

트럼프 대통령은 "그들이 멈출 때까지 우리는 중국에 미국으로 들어오는 모든 제품에 대해 기존 관세 외에 10%의 추가 관세를 부과할 것"이라고 말했습니다.

호주 달러는 중국 경제에 미치는 영향으로 인해 관세에 취약할 가능성이 있는 것으로 여겨집니다. 중국은 호주의 가장 큰 무역 상대국입니다.

투자은행 GBP/AUD 합의 예측: Corpay의 2024년 말 및 2025년 가이드가 공개되었습니다. 30개 이상의 투자은행이 예측한 중간값, 평균값, 최고값 및 최저값을 특징으로 합니다.

트럼프 대통령이 스콧 베센트를 재무장관으로 지명하면서 시장은 새로운 주를 좋은 분위기로 시작했습니다. 이는 트럼프 대통령이 관세에 대한 접근방식에서 더 실용적인 입장을 취할 것이라는 신호로 해석되었습니다.

"우리는 이를 당선자 트럼프의 시의적절한 개입으로 보고, 금융 시장에 매우 명확한 신호를 보냅니다. 즉, 스콧 베센트의 지명에 대한 반응이 잘못되었다는 것입니다. 무역 관세 정책에 대한 부드럽고 균형 잡힌 접근 방식은 없을 것입니다." MUFG Bank Ltd.의 글로벌 시장 연구 책임자인 데릭 핼페니의 말입니다.

트럼프의 관세 발언 이후 호주 달러는 미국 달러 대비 8월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. AUD/USD는 그 후 하락을 일부 완화하여 0.6483으로 인용됩니다.

파운드 대 호주 달러 환율은 당일 1.9382로 0.3% 상승했습니다.

트럼프 대통령의 관세 발언 이후 호주 달러는 G10 통화 가운데 두 번째로 성과가 저조하지만, 포레스터는 호주 달러가 지나친 약세를 견뎌낼 수 있는 지원 수단이 있다고 말합니다.

"그러나 트럼프의 첫 임기와 달리 AUD는 호주-미국 단기 금리 차이가 상승할 가능성이 있다는 기반 지원을 받을 것입니다. RBA는 금리 인하를 보류하는 반면 Fed는 금리를 계속 인하하고 있습니다. 이 금리 차이는 트럼프의 첫 임기 동안 RBA가 금리를 인하하는 반면 Fed는 금리를 인상하면서 감소했습니다."라고 그는 설명합니다.

RBA는 2025년 2분기에 처음으로 금리를 인하할 것으로 예상되며, 이는 세계 주요 중앙은행 대부분보다 훨씬 뒤처진 수준입니다.

출처: Poundsterlinglive

NULL_CELL

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

워렌 타쿤다

주식

12월 SP 500 E-Mini 선물은 -0.05% 하락했습니다. 12월 나스닥 100 E-Mini 선물은 오늘 아침 -0.07% 하락했습니다. 도널드 트럼프 대통령 당선자가 중국, 멕시코, 캐나다에 추가 관세를 부과하겠다고 공언한 이후 국채 수익률이 상승했기 때문입니다.

트럼프는 월요일 저녁 자신의 Truth Social Network에서 중국 수입품에 10%의 추가 관세를 부과하고 멕시코와 캐나다의 모든 제품에 25%의 관세를 부과할 것이라고 말했습니다. 그는 이러한 조치가 미국 국경을 넘는 이주민과 불법 마약의 흐름을 억제하기 위해 필요하다고 말했습니다.

어제의 거래 세션에서 월가의 주요 주가 지수는 녹색으로 마감했으며, 벤치마크인 SP 500과 블루칩 Dow는 새로운 사상 최고치를 기록했고 기술 중심의 Nasdaq 100은 1주일 최고치로 올랐습니다. Super Micro Computer는 +15% 이상 급등했으며 SP 500과 Nasdaq 100에서 가장 큰 상승률을 기록했으며, 서버 제조업체가 Nasdaq 규정에 따라 가능한 기간에 지연된 10-K 및 10-Q 보고서를 제출할 것으로 예상한다고 밝힌 후 지난 두 세션 동안 25%의 급등에 더해졌습니다. 또한 벤치마크인 10년 국채 수익률이 2주 만에 최저치로 떨어진 후 주택 건설업체 주가가 상승했으며 DR Horton과 Builders FirstSource는 +5% 이상 상승했습니다. 또한 Bath Body Works는 낙관적인 3분기 실적을 발표하고 연간 지침을 높인 후 +16% 이상 급등했습니다. 하락장에서는, Amazon.com이 자체 AI 칩을 개발한다고 발표한 후 Nvidia가 -4% 이상 하락했고 Dow와 Nasdaq 100에서 가장 큰 하락률을 기록했습니다.

오늘 투자자들은 11월 6-7일 회의에서 나온 연방준비제도의 의사록 공개를 주의 깊게 지켜볼 것입니다. 이 보고서는 11월 회의에서 정책 입안자들이 논의한 내용에 대한 세부 정보를 제공할 것이며, 그들은 금리를 0.25%포인트 낮추기로 결정했으며, 중앙은행의 향후 금리 인하 계획에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.

한편, 미국 금리선물은 연방준비제도이사회(Fed)가 12월 회의를 마친 후 금리를 0.25% 인하할 가능성을 59.6%, 금리가 변동하지 않을 가능성을 40.4%로 반영하고 있습니다.

시장 참가자들은 또한 Analog Devices, Dell Technologies, Crowdstrike, Workday, HP Inc., Best Buy, Dick's Sporting Goods 등 여러 유명 기업의 수익 보고서에 주목하게 될 것입니다. 이들 기업은 오늘 분기 실적을 보고할 예정입니다.

경제 데이터 측면에서 모든 시선은 몇 시간 후에 발표될 예정인 미국 컨퍼런스 보드의 소비자 신뢰 지수에 집중되어 있습니다. 경제학자들은 평균적으로 11월 CB 소비자 신뢰 지수가 지난달의 108.7에 비해 111.8에 이를 것으로 예측합니다.

또한 투자자들은 미국 신규 주택 판매 데이터에 집중할 것입니다. 경제학자들은 이 수치가 9월의 738K에 비해 10월에는 725K에 이를 것으로 예상합니다.

오늘 미국 SP/CS HPI Composite - 20 nsa가 발표됩니다. 경제학자들은 8월의 +5.2% y/y에 비해 9월 수치가 +4.7% y/y가 될 것으로 예상합니다.

미국 리치먼드 연방 제조업 지수도 오늘 발표됩니다. 경제학자들은 이 수치가 11월에 -10이 될 것으로 추정하는데, 이는 이전 수치인 -14에 비해 낮습니다.

채권 시장에서 기준인 10년 미국 국채 수익률은 +0.82% 상승한 4.300%에 도달했습니다.

유로 스톡스 50 선물은 오늘 아침 -0.81% 하락했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 관세 위협으로 세계 무역 전쟁에 대한 우려가 커졌기 때문입니다. 화요일에 자동차 주식이 하락세를 주도했습니다. 은행 및 소매 주식도 폭락했습니다. 한편, 유럽 중앙은행 부총재 루이스 드 귄도스는 핀란드 신문에 ECB가 인플레이션이 완화되면서 금리를 계속 인하할 것이며, 여전히 취약한 성장에 점차 초점을 맞출 것이라고 말했습니다. 헬싱긴 사노마트는 드 귄도스의 말을 인용하여 "높은 인플레이션에 대한 우려가 경제 성장으로 옮겨갔습니다."라고 말했습니다. 투자자들은 금요일에 예정된 11월 유로존 예비 인플레이션 데이터가 발표되어 12월에 ECB가 금리를 인하할 가능성에 대한 통찰력을 얻을 수 있기를 기다리고 있습니다. 기업 뉴스에서 Melrose Industries Plc는 JPMorgan이 주식 목표 가격을 인상한 후 +8% 이상 급등했습니다.

화요일 유럽 경제 데이터는 공개되지 않았습니다.

아시아 주식 시장은 오늘 빨간색으로 마감했습니다. 중국의 상하이 종합 지수(SHCOMP)는 -0.12% 하락했고 일본의 닛케이 225 주가 지수(NIK)는 -0.87% 하락했습니다.

영어: 중국의 상하이 종합 지수는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자가 중국 수입품에 10%의 추가 관세를 약속한 후 신중한 감정이 우세해지면서 오늘 약간 하락했습니다. 소프트웨어와 자동차 주식은 화요일에 저조한 성과를 보였습니다. 그러나 트럼프의 수사가 중국 상품에 대한 60% 관세라는 선거 공약에서 완화되면서 손실은 제한적이었습니다. 투자자들은 또한 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 베이징이 경제 성장을 뒷받침하기 위해 재정 완화를 강화할 것이라는 희망을 유지했습니다. 한편, 투자자들은 수요일에 예정된 중국 산업 이익 데이터와 토요일에 발표될 공식 PMI 데이터를 기대하고 있습니다. 다른 뉴스에서 Fitch Ratings는 중국 증권 회사를 포함하는 아시아 태평양 증권 부문에 대해 중립적인 전망을 유지했습니다. 기업 뉴스에서 Baidu는 자율 주행 승차 플랫폼이 홍콩에서 시범 운영을 시작한다는 언론 보도가 나온 후 +4% 이상 상승했습니다.

일본의 닛케이 225 주가 지수는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자가 중국과 다른 국가에 추가 무역 관세를 부과하겠다고 공약한 후 세계적 심리가 악화되면서 오늘 하락 마감했습니다. 전자 및 수출 지향 주식이 화요일에 지수에 부담을 주었습니다. 화요일에 발표된 데이터는 일본의 서비스 부문 인플레이션의 주요 척도가 10월에 3%에 가깝게 유지되었으며, 이는 임금 인상으로 인해 더 많은 회사가 가격 인상으로 높은 노동 비용을 상쇄하고 있다는 일본은행의 견해를 뒷받침합니다. 한편, 투자자들은 지난주 BOJ 총재인 카즈오 우에다가 12월 정책 회의에서 금리를 인상할지 여부에 대한 실시간 토론이 포함될 것이라고 알린 후 금요일에 발표될 예정인 도쿄의 인플레이션 데이터에 주목하고 있습니다. 다른 뉴스로는, 일본 정부는 화요일에 경제가 적당히 회복되고 있다는 평가를 유지했지만, 트럼프의 정책이 경제 전망에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대해 경고했습니다. 내각부 관계자는 "미국 경제의 추세는 일본 경제에 직간접적으로 영향을 미칠 수 있으며, 금융 및 자본 시장의 변동을 통해 영향을 미칠 가능성도 인식해야 합니다."라고 말했습니다. 기업 뉴스에서 IHI Corp.는 일본 우주국이 시험장에서 화재가 발생하여 Epsilon S 로켓의 엔진 연소 시험을 중단했다는 소식에 따라 -4% 이상 하락했습니다. Nikkei 225 옵션의 내재 변동성을 고려한 Nikkei Volatility는 -0.38% 하락하여 20.77로 마감했습니다.

일본 10월 기업 서비스 가격 지수는 전년 동기 대비 +2.9%를 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 +2.5%라는 예상치보다 높은 수치입니다.

장전 미국 주식 이동업체

Semtech는 회사가 낙관적인 3분기 실적을 발표하고 합의 수준을 넘는 4분기 지침을 발표한 후 장전 거래에서 18% 이상 급등했습니다.

콜스는 톰 킹스버리 CEO가 2025년 1월 15일자로 사임한다고 회사가 성명을 통해 발표한 후 장 전 거래에서 4% 이상 하락했습니다.

Exact Sciences는 2024년 샌안토니오 유방암 심포지엄에서 Precision Oncology 포트폴리오의 범위를 보여주는 10개의 초록을 발표할 계획이라고 발표한 후 장 전 거래에서 5% 이상 상승했습니다.

출처: Barchart

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

워렌 타쿤다

간결한

도널드 트럼프 미국 대통령 당선자가 캐나다와 멕시코산 모든 수입품에 관세를 부과하고 중국에도 추가 관세를 부과하겠다고 약속한 후 화요일에 달러화가 급등했습니다.

아시아 주식은 하락하며 이전 세션의 강력한 상승세 중 일부를 반납했습니다. 이전 세션은 투자자들에게 워싱턴 월가의 대변인으로 여겨지는 펀드 매니저 스콧 베센트가 재무 장관으로 지명되면서 상승세가 강화되었습니다.

베센트의 임명으로 인해 투자자들이 국채를 사들이면서 미국 수익률이 급락했고, 이로 인해 이전 거래일 동안 달러가 하락했습니다.

시티 인덱스의 수석 시장 분석가인 맷 심슨은 "트럼프가 스콧 베센트를 재무 장관으로 임명한 것은 마치 누가 통제하고 있는지 시장에 상기시키고 싶어 하는 것 같다. 시장에서는 그가 트럼프의 권력을 약화시킬 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

"캐나다 달러가 멕시코 페소에 비해 상승함에 따라, 시장에서는 이것이 멕시코에 가장 큰 타격을 줄 것으로 추정하고 있습니다."

화요일 오전 5시 49분 GMT 기준 달러는 1.5% 상승해 20.5810 멕시코 페소에 도달했고, 0.9% 상승해 1.4115 캐나다 달러에 도달했습니다.

7월 말 이후 최고치인 7.2730 위안까지 도달한 이후, 해외 거래에서 0.25% 상승해 7.2644 위안에 도달했습니다.

호주의 위험 민감 달러(최대 무역 상대국인 중국에 대한 전망을 반영하는 경향이 있음)는 8월 5일 이후 처음으로 0.64335달러로 하락한 이후 0.25% 하락하여 0.6488달러에 거래되었습니다.

ITC Markets의 수석 외환 분석가인 숀 캘로우는 "트럼프가 '사전에서 가장 아름다운 단어는 관세'라고 말한 것이 바로 지난달이었기 때문에 트럼프의 의도에는 놀랄 일이 전혀 없었어야 합니다. 다만 발언 시점만 달랐을 뿐입니다."라고 말했습니다.

"무역에 민감한 통화의 하락은 합리적이며 단기적으로 지속될 것입니다."

일본의 닛케이는 1.4% 하락하여 월요일의 상승세를 회복했습니다. 투자자들은 특히 자동차 제조업체를 포함한 일본의 많은 대형 수출품에 대한 관세 위험을 고려했습니다. 토요타는 2% 이상 하락했고 닛산은 거의 4% 하락했습니다.

호주 주식 벤치마크는 기록적인 고점을 기록한 지 하루 만에 0.69% 하락했습니다. 대만의 주가 지수는 0.9% 하락했습니다.

그러나 홍콩 항셍 지수는 변동이 없었고, 중국 본토 대형주들은 소폭 상승과 하락을 반복하며 변동하다가 0.2% 하락했습니다.

트럼프 대통령은 Truth Social에 올린 게시물에서 취임 첫날 멕시코와 캐나다산 모든 제품에 25% 관세를 부과하고, 중국산 제품에는 추가로 10% 관세를 부과할 것이라고 밝혔으며, 불법 이민과 불법 마약 거래에 대한 우려를 언급했습니다.

트럼프 대통령은 이전에 중국 수입품에 60%가 넘는 관세를 부과하겠다고 위협한 바 있다.

Natixis의 수석 경제학자 게리 응은 "이것은 확실히 시장에 충격이며 중국 자산, 특히 수출 부문에 부담을 주고 있습니다."라고 말했습니다.

"하지만 캐나다와 멕시코에 부과한 것에 비하면 (중국의 관세 규모는) 그렇게 크지 않기 때문에 투자자들은 후속 조치가 어떻게 될지, 약속한 60%가 실제로 이행될지 여부를 여전히 보고 싶어할 것입니다."

미국 SP 500 선물은 현물 지수가 전날 0.3% 상승한 데 이어 0.1% 하락했습니다.

유럽 전역의 STOXX 50 선물은 0.9% 하락했습니다.

유로는 0.2% 하락하여 1.0475달러가 되었습니다. 파운드는 0.17% 하락하여 1.2548달러가 되었습니다.

동시에 달러는 트럼프 대통령의 관세 발언 이후 처음에는 강세를 보였지만, 현재는 0.3% 약세인 153.66엔에 거래되고 있습니다.

달러-엔 통화쌍은 장기 미국 국채 수익률을 추적하는 경향이 있는데, 도쿄에서 국채 수익률은 약 2베이시스포인트 상승해 4.2809%를 기록했지만, 월요일에 15베이시스포인트 하락한 이후 다시 상승세를 보이고 있습니다.

비트코인은 1% 상승하여 94,661달러에 도달했으며, 지난주 최고 기록인 99,830달러에서 하락한 후 안정을 찾았습니다. 이 토큰은 트럼프 하에서 암호화폐에 대한 규제 환경이 완화될 것이라는 추측으로 인해 혜택을 받았습니다.

금은 달러화 강세에 굴복해 1주일 만에 최저치인 2,604.99달러로 하락했습니다.

런던 금속 거래소에서 3개월 구리 가격은 0.4% 하락해 톤당 9,010.50달러에 거래됐고, 상하이 선물 거래소에서 가장 많이 거래되는 1월 구리 계약은 0.1% 하락해 톤당 73,900위안을 기록했습니다.

투자자들이 이스라엘과 헤즈볼라 사이의 휴전 가능성을 고려함에 따라 원유 가격은 이전 거래일의 폭락에서 약간 회복되었습니다.

브렌트 원유선물은 0.25% 상승하여 배럴당 73.19달러에 거래되었고, 미국 서부 텍사스 중질유선물은 0.23% 상승하여 배럴당 69.10달러에 거래되었습니다. 두 벤치마크 모두 월요일에 배럴당 2달러 하락했습니다.

출처: 로이터

NULL_CELL

위험 경고 및 투자 면책 조항

즐겨찾기

팔레스타인-이스라엘 갈등

외환

노예

주식

패스트불

FastBull 추천

데빈

모하마드 오마르

최근 검색

인기 검색어

견적

소식

분석

사용자

7x24

경제 일정

NULL_CELL

데이터

루니의 격동의 시대가 막 시작되었다

아시아 모닝 바이트

글로벌 매크로 및 시장

일반 시장 분석 – 2024년 11월 27일

트럼프 관세 업데이트 이후 시장 랠리 – 나스닥 0.45% 추가

관세 거래가 앞으로 FX를 지배할 것

오늘의 액션이 가득한 거래 일정

비트코인 가격 폭락, 레버리지 압박에 실패, 92.5K달러가 '중추'로 부상

BTC/USD 1시간 차트. 출처: TradingView

비트코인, 92,500달러대 하락 시 새로운 매도 위험

BTC/USD 4시간 차트. 출처: Keith Alan/X

BTC/USDT 4시간 차트. 출처: Skew/X

BTC 거래자들은 레버리지에 대한 취향을 유지합니다.

비트코인 거래소 청산 지도(스크린샷). 출처: CoinGlass

비트코인 조정 추정 레버리지 비율. 출처: Axel Adler Jr./X

출처: 코인텔레그래프

호주 달러, 신규 관세 우려로 2번째로 최악의 성과를 기록

출처: Poundsterlinglive

트럼프 관세 위협으로 채권 수익률 상승, 주가 지수 선물 하락, 연방준비제도이사회 의사록 주목

장전 미국 주식 이동업체

출처: Barchart

트럼프 관세 공약 후 달러 상승, 주가 하락

출처: 로이터

위험 공개