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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
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노동 공급 증가, 견실한 생산성 증가, 재정 정책에 따른 제조업 투자 수요에 힘입어 잠재 산출량은 계속해서 빠른 속도로 증가하고 있습니다.
올해 EU 건설 물량이 감소할 것으로 예상합니다(-1.5%). 이는 주로 개정된 Eurostat 데이터로 인해 이전 예측(-0.5%)보다 감소한 것입니다. 유럽 데이터 사무소는 최근 2023년 EU 건설 수치를 0.1%에서 1.4%로 상향 조정했습니다. 따라서 성장이 예상보다 오래 지속되었고, 그 결과 하락이 늦게 시작되어 2024년에 예상보다 큰 폭의 수축으로 이어졌습니다.
하지만 이전 예측 에서 언급했던 낙관적인 신호가 점점 더 눈에 띄고 있습니다. 많은 국가에서 주택 가격이 더욱 상승하고 있으며 건축 허가 발급도 증가했습니다. 또한 건설 가치 사슬의 시작 부분에서 건축 자재 생산자(예: 콘크리트, 시멘트, 벽돌)가 생산량의 최저점을 통과한 것으로 보입니다.
EU 건설 부문 규모(지수 2020년 1월=100, SA, 최신 데이터 포인트 2024년 6월)
리드타임이 길어서 2024년에도 새로운 주거 및 비주거용 건물 물량은 여전히 감소할 것이며, 주택 구매자와 회사는 계속해서 새로운 건물에 대한 투자를 피하고 있습니다. 그러나 리노베이션 하위 부문(지속 가능성 작업 포함)의 경우 구조적 수요 증가가 예상됩니다. 또한 인프라에 대한 투자도 계속 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 성장의 주요 원동력은 EU 복구 기금, 디지털 인프라 투자, 상수도, 전력망 확장 및 에너지 전환에서 나올 것입니다.
2025년에는 리노베이션 및 인프라 부문에서 위에 언급된 성장 추세가 지속될 것으로 예상합니다. 또한 주택 시장 회복과 신규 주택 건축 허가 증가로 인해 신축 부문이 천천히 개선될 것으로 예상합니다. 그 결과 2025년에는 건설 부문으로 성장이 돌아올 것입니다.
많은 EU 국가에서 주택 가격은 하락 기간 이후 다시 상승하기 시작했습니다. 특히 도시에서 구조적 주택 부족이 수요를 뒷받침하고 있습니다. 임금 증가와 (약간) 감소하는 모기지 금리로 인해 주택 구매자는 더 많이 빌릴 수 있어 주택 가격이 상승합니다.
예를 들어, 폴란드에서는 기존 주택 가격이 올해 1분기에 4% 이상 상승했습니다. 같은 기간 동안 스페인과 네덜란드의 주택 가격은 2% 상승했습니다. 그러나 경제 상황이 더 침체된 독일에서는 주택 가격이 하락했습니다(-1.1%).
주택 가격 추이 2024년 1분기 - 2015년 1분기
가격 개발 기존 주택의 높은 가격은 새로운 주거용 건물 물량에 좋지만, 실현되기까지는 시간이 걸릴 것입니다.신규 주택의 매매 가격은 기존 주택의 가격과 밀접한 관련이 있는데, 이는 기존 주택이 종종 새 집을 구매하려는 소비자의 대체 상품이기 때문입니다.따라서 중장기적으로 두 가지의 가격 개발은 크게 달라질 수 없고 달라지지도 않을 것입니다.따라서 기존 주택의 주택 가격이 다시 오르면 프로젝트 개발자가 새로 지은 주택의 매매 가격을 인상할 수 있는 기회가 됩니다.이것은 또한 우리가 보고 있는 일입니다.또한 건축 자재 비용은 작년에 거의 안정화되어 개발자가 프로젝트를 다시 수익성 있게 만드는 것이 더 쉬워졌습니다.따라서 더 많은 주택 프로젝트를 수행할 수 있습니다.
대부분의 EU 국가에서 신축 주택 가격이 상승하고 있습니다. 폴란드와 스페인은 지난 분기 동안 신축 주택 가격이 가장 많이 상승했습니다. 프랑스와 독일에서는 신축 주택(및 기존 주택) 가격이 여전히 하락하고 있습니다. 네덜란드도 1분기에 신축 주택 가격이 약간 하락했습니다. 네덜란드 주택 가격이 이전에도 높은 수준으로 상승했고 네덜란드 기존 주택 가격이 다시 상승하고 있기 때문에 이를 일회성 움직임으로 봅니다.
신규주택가격, 분기별 지수, 2015=100
이제 신축 주택에 대한 수요가 증가하고 있으므로, 많은 국가에서 건축 부지 부족, 재정 문제, 복잡한 프로젝트 개발 및/또는 법적 지연으로 인해 공급이 주요 제한 요소가 될 것입니다. 그러나 2년간의 감소 후, EU 건축 허가 발급은 2023년 3분기부터 증가해 왔으며 작년 4분기에는 6.6%, 2024년 1분기에는 1.5% 증가했습니다. 발급된 건축 허가의 높은 회수율은 주로 스페인, 폴란드, 네덜란드에서 나타나고 있습니다.
데이터는 아직 프랑스와 독일에서 실질적인 개선이 없음을 보여줍니다. 프랑스와 독일의 프로젝트 개발자와 건설 회사는 여전히 이 국가의 주택 시장이 다른 EU 국가에 비해 여전히 부진하기 때문에 새로운 프로젝트에 착수하기를 꺼립니다. 그러나 이 국가의 주택 부족은 장기적으로 주택 부문에서 충분한 수요를 보장할 것입니다.
비주거용 건물 허가 발급 감소 시작비주거용 건물 허가 발급은 지난 2년 동안 미미한 감소를 보였습니다. 그러나 경제 성장 둔화, 높은 이자율, 지정학적 및 경제적 불확실성으로 인해 기업들은 새로운 건물에 투자하는 데 주저하고 있습니다.
또한, 코로나19 위기 동안 전자상거래가 엄청나게 증가하여 새로운 물류 센터에 대한 수요가 증가했습니다. 이제 이러한 급증이 끝났으므로 새로운 보관 시설에 대한 수요는 더 구조적인 수준으로 감소하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 비주거 부문의 다른 하위 부문은 감소를 부분적으로 상쇄했습니다. 교육 및 의료를 위한 건물에 대한 공공 지출은 비주거 부문의 총 수요를 안정화했습니다. 유럽 경제가 천천히 회복되고 이자율이 약간 하락함에 따라 비주거 부문의 전망도 약간 개선될 것으로 예상합니다. 그러나 이러한 성장률이 건물 규모에서 눈에 띄게 나타나기까지는 항상 시간이 걸립니다. 따라서 비주거 부문은 올해 약간의 감소 후 2025년에 성장하기 시작할 것으로 예상합니다.
EU의 신축 건물 허가* (지수 2018 Q1 = 100, SA)
폴란드는 2021-23년 기간 동안 주택 재고에 가장 높은 비율의 신규 주택을 추가했습니다. 폴란드 주택 재고는 연간 약 1.5% 증가했습니다. 아일랜드와 오스트리아도 이 기간 동안 신규 주택의 높은 연간 성장률을 보였습니다. 이러한 비교적 높은 비율 덕분에 주택 부족을 더 잘 처리할 수 있는데, 신규 공급률이 높으면 부족을 낮출 수 있기 때문입니다.
범위의 반대편에는 이탈리아와 스페인이 있습니다. 이 나라에서는 신규 주택 성장률이 낮습니다(연간 약 0.3%). 이는 긴 허가 절차나 재정적 부족과 같은 여러 가지 문제 때문일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 스페인과 이탈리아의 지역 주택 시장은 팽팽하게 유지됩니다.
연평균 신규 주택 가격(2021-23)*
역사적 관점에서, 최근 들어 리노베이션과 유지관리에 대한 수요는 현저히 불안정했습니다. 첫 번째 코로나19 봉쇄 기간 동안 사람들은 집에 핸디맨을 두는 것을 꺼렸습니다. 이는 점차 바뀌었고, 원격 작업이 표준이 된 이후 많은 사람들이 갑자기 "홈 오피스"를 필요로 하면서 2021년에 개선에 대한 수요가 빠르게 증가했습니다. 게다가 소비자들은 휴가에 저축을 쓸 수 없었기 때문에 집에 투자할 여유 자금이 생겼습니다.
2022년, 급등하는 에너지 가격으로 인해 소비자의 구매력이 감소했습니다. 이로 인해 집을 리노베이션하려는 사람의 수가 감소했습니다. 반면, 에너지 효율적인 투자(예: 태양광 패널, 단열재, 히트 펌프)에 대한 수요는 이러한 리노베이션의 회수 기간이 엄청나게 감소함에 따라 일시적으로 증가했습니다.
전반적으로, 코로나19 팬데믹과 에너지 위기로 인한 일시적인 상황에도 불구하고 주거용 에너지 효율성 및 지속 가능성 업그레이드의 궤적은 여전히 유망합니다. 앞으로 정부 규제가 지속되고 에너지 가격이 상승하는 구조적 영향으로 인해 리노베이션 시장이 점진적으로 성장할 것으로 예상합니다. 따라서 주거용 에너지 효율성 업그레이드에 대한 수요는 상승 추세로 돌아갈 가능성이 높습니다. 소비자들은 또한 설문 조사에서 앞으로 몇 달 안에 집을 개선할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 그리고 변동성이 큰 코로나와 에너지 위기 기간 이후 이 지표는 천천히 구조적 상승 추세로 돌아가고 있습니다.
향후 12개월 동안 주택 개선을 기대하는 EU 소비자의 균형
EU 계약자 중 부실 건수는 꾸준히 증가했으며 코로나 이전 수준에 도달했습니다. 코로나19 기간 동안 활동 손실의 영향을 보상하기 위해 정부가 대대적으로 개입했기 때문에 파산 건수는 놀랍게도 낮았습니다. 게다가 건설 부문은 호텔 및 항공과 같은 다른 부문에 비해 팬데믹의 영향을 적게 받았습니다.
두 나라가 두드러진다. 폴란드는 비교적 유리한 시장 여건 덕분에 파산 수준이 낮은 상태를 유지하고 있다. 스페인에서는 건설 회사의 부실이 코로나 위기 동안 증가했고 이러한 추세가 지속되었다. 이는 아마도 스페인의 건설 물량이 팬데믹 동안 비교적 크게 감소했고 스페인의 재정 조치가 다른 큰 타격을 입은 나라에 비해 제한적이었기 때문일 것이다. 게다가 2022년 9월에는 마침내 채권자에게 더 많은 권한을 부여하는 새로운 스페인 부실법이 통과되었다. 따라서 이전에는 법원에서 진행되던 구조 조정 절차를 더 빨리 처리할 수 있었고 이로 인해 더 많은 파산이 발생할 수 있었다.
2023년 3분기 이후 EU 건설 부문의 파산 수준은 안정적으로 유지되었습니다. 우리는 문을 닫아야 하는 EU 건설 회사의 수가 2024년과 2025년 나머지 기간 동안 이 수준에서 다소 안정화될 것으로 예상합니다. 건축 자재 가격 상승은 대부분 중단되었고, 앞서 언급했듯이 향후 분기에는 수요가 천천히 증가할 것입니다.
EU 내 건설회사 파산 건수(지수 2021=100)
독일: 2024년에도 감소세 지속2024년 2분기에 독일 건설 물량은 2.6% 감소했습니다. 1분기에는 약간의 성장세를 보였지만, 이는 2021년에서 2023년 사이에 3년 연속 감소세를 보인 이후에 나온 것입니다. 2024년에는 EU 최대 건설 시장에서 추가 하락세를 예상합니다.
8월, 독일 건설업체는 주요 EU 국가 중 가장 비관적이었습니다. 2024년 1분기에 신규 주택 프로젝트에 대한 건축 허가가 계속 감소한 것은 지속적인 어려움을 보여줍니다. 그러나 독일의 토목 공학 부문은 약간의 구제책을 제공합니다. 이 나라의 인프라는 열악한 상태이며, 도로와 디지털 인프라에 대한 투자가 이 하위 부문의 성장을 주도하고 있습니다.
프랑스: 2024년 미미한 감소전반적으로, 우리는 프랑스 건설 생산량이 2024년에 -1.0% 감소할 것으로 예상합니다. 프랑스 건설업체의 감정은 2023년에 비관적이었고 회복되지 않았습니다. 8월 프랑스 건설 신뢰 지수(EC 조사)는 여전히 부정적이었습니다. 또한, 프랑스 건설업체의 24%는 일반적으로 주문서에 만족하지 않습니다. 신규 주택에 대한 건축 허가 발급도 감소하고 있습니다. 주택 가격은 여전히 하락하고 있어 신규 개발이 더 어려워지고 있습니다. 노동력 부족은 그다지 문제가 되지 않지만, 프랑스 건설업체의 30%가 이에 대해 불평합니다.
건설 부문 생산량, 전년 동기 대비 %
네덜란드: 주택 시장 회복, 하지만 2024년 생산량 감소 네덜란드 건설 생산량은 2024년에 약 3% 감소할 것으로 예상하는데, 이는 주로 1분기의 급격한 감소 때문입니다. 2024년 신축 건설 생산량은 여전히 이전의 허가 감소와 2023년 신축 주택 판매 감소의 영향을 받을 것입니다. 2025년에는 주로 새로 지어진 주택 생산의 증가로 인해 네덜란드 건설 산업이 회복될 것입니다. 건설 가치 사슬의 시작 부분에서는 회복의 명확한 징후가 보입니다. 프로젝트 개발자의 매출이 증가하고 있으며 2024년 첫 몇 달 동안 발급된 건축 허가 수가 증가했습니다. 또한 주택 시장이 개선되어 새로 지어진 주택의 판매가 증가하고 있습니다.
스페인: 건설 부문의 높은 성장스페인 건설 부문은 2023년에 매우 강력한 4.5% 성장했고 2024년 상반기에는 다소 안정화되었습니다. 그럼에도 불구하고 스페인 건설 회사는 어려운 시기를 보냈습니다. 생산 수준은 2019년과 2022년 사이에 거의 25% 감소했습니다. 그러나 주거 및 비주거 허가 개발은 2023년에 강력한 증가를 보인 후 올해 1분기에 계속 증가했습니다. 스페인 건설 부문에 대한 EU의 회복 기금 투자도 긍정적입니다. 따라서 우리는 2024년과 2025년에 스페인 건설 부문이 더 성장할 것으로 예상하지만 2023년에 비해 속도가 느릴 것입니다.
건설 규모 부문(지수 2016=100)
폴란드: 2024년 감소하지만 2025년 전망은 더 밝음 폴란드 건설 부문은 작년에 5.3% 성장했습니다. 물량 증가는 주로 인프라 부문(+12.4%)에서 비롯되었습니다. 그러나 2024년 상반기는 그다지 전망이 밝지 않았고, 폴란드 건설 생산량은 1분기에 -9.8%, 2분기에 -0.9% 감소했으며, 두 분기 모두 이전 분기와 비교되었습니다. 이전 EU 재정 관점에 따른 많은 인프라 프로젝트가 종료되었고 새로운 EU 자금 지원 프로젝트를 시작하는 데는 시간이 걸릴 것입니다. 그럼에도 불구하고 주거용 건물에 대한 건축 허가는 다시 상승하고 있습니다. 주택 가격은 여전히 상승하고 있어 개발자가 새로운 개발을 더 저렴하게 할 수 있습니다. 그러나 이는 사람들이 더 이상 집을 소유할 여유가 없다는 것을 의미하기도 합니다. 폴란드 건설 전체에서 큰 반등은 2025년까지 일어나지 않을 것입니다. 그럼에도 불구하고 주거용 건설의 경우 이르면 2024년 하반기에 일어날 수 있습니다.
터키: 장기간의 하락 이후 성장터키 건설 부문은 5년 만에 처음으로 2023년에 성장했습니다. 생산량은 7.8% 증가했습니다. 2024년 1분기도 3.7%의 성장률로 강세를 보였습니다. 그러나 8월 터키 건설 신뢰도 지표(EC 조사)는 여전히 부정적이었고 건설업체는 여전히 주문서에 만족하지 못했습니다. 게다가 많은 터키 계약업체가 수요 감소에 대해 불평하고 있으며 건축 허가 발급은 약간 증가했지만 험난한 길을 걷고 있습니다. 허가 데이터가 과소평가되었을 수 있습니다. 일반적으로 대부분의 허가는 지방 자치 단체에서 발급합니다. 그러나 작년 지진 이후의 특별한 상황으로 인해 다른 기관에서도 통계에 포함되지 않은 허가를 발급하고 있습니다(아직은). 전반적으로 터키 건설 부문은 올해와 내년에 더 성장할 것으로 예상하지만 2023년보다 덜 활발할 것으로 예상합니다.
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