예산 불안이 고조되면서 국채 수익률 급등

페퍼스톤

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노예

요약:

영국 재정 우려가 커지면서 국채 수익률이 1년 만에 최고치로 치솟았고, 주식은 목요일에 기술 주도의 대량 매도를 견뎌냈습니다. 오늘은 10월 미국 노동 시장 보고서가 달력 하이라이트로 자리 잡았습니다.

우리가 서 있는 곳

아직 트러스와 똑같지는 않지만, 수요일에 발표된 리브스 재무장관의 첫 예산에 대한 시장의 판단은 어제 점점 더 명확해졌습니다.

간단히 말해서, 리브스가 전달한 고세금, 고차입, 고지출, 고인플레이션, 저성장 조합은 국채 참여자들에게 납 풍선처럼 떨어졌습니다. 벤치마크 2년 수익률은 어제 20bp 이상 상승하여 5월 이후 최고 수준으로 올랐고, 10년 수익률은 리브스가 하원에서 일어선 이후 25bp 이상 상승하여 작년 11월 이후 최고 수익률을 기록했습니다.

분명히 참여자들은 예산에서 공개된 상당한 금액의 차입에 대해 크게 우려하고 있으며, 향후 5년 동안 차입은 평균적으로 매년 약 350억 파운드 더 증가할 것으로 예상됩니다. 게다가, 단 160억 파운드에 불과한 재정적 여유가 부족하여 리브스는 더 많은 수입을 올리는 세금 조치를 위해 돌아오거나, 가장 사소한 경제적 충격이 발생하거나 경제가 OBR의 최신 예측에서 예상한 성장을 달성하지 못할 경우 훨씬 더 많은 차입을 공개해야 할 가능성이 높습니다. 물론, 예측에 따르면 향후 5년 동안 GDP 성장률은 2% 미만으로 유지될 것입니다.

여유분이라는 주제에 대해 기억해야 할 점은 OBR의 예측 기간 동안 국채 수익률이 1.3pp 상승하면 여유분이 완전히 없어지고 정부의 재정 규칙이 위반된다는 것입니다.

눈길을 끄는 것은 길트의 움직임뿐만 아니라 GBP가 반대 방향으로 움직였다는 사실도 있었습니다. 케이블은 1.29 핸들 아래로 미끄러져 8월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 환율이 금리와 반대 방향으로 움직이는 것은 시장이 불안정한 재정 전망에 대해 매우 우려하고 있다는 전형적인 징후입니다.

누구든지 Kwasi Kwarteng을 단축번호로 등록해 두셨나요? 그의 생각에 한 푼이라도! 2022년 9월이 'Kami-kwasi Budget'이었다면, 지금은 11위에 있는 호박에서 나온 으스스하고 환영받지 못하는 할로윈 서프라이즈처럼 보이기 시작했습니다.

영국을 제외한 다른 지역의 시장은 변동성이 컸으며, 수요일에 발표된 Meta와 Microsoft의 실망스러운 실적 발표로 인해 감정에 그림자가 드리워지면서 위험 회피 분위기가 뚜렷해졌습니다.

SP 500은 2%에 약간 못 미치는 하락으로 하루를 마감했는데, 이는 9월 초 이후 가장 큰 하루 하락폭이며, 나스닥 100은 2.4% 이상 폭락했는데, 이는 지난달 초 이후 가장 큰 하루 하락폭이기도 합니다. 저는 중장기적으로 강세를 유지하지만, 다음 주 선거를 앞두고 참가자들이 위험을 감수할 변명이 거의 필요하지 않다는 것은 분명합니다. 하락 편향이 있는 엇갈리는 거래는 그때까지 계속될 가능성이 높은데, 트레이더들이 투표일을 앞두고 포지션을 정리하기 때문입니다.

하지만 수익은 어제보다 상당히 좋았다고 말해야 합니다. Amazon은 다소 부드러운 안내에도 불구하고 최고 및 최저 라인에서 비트를 제공했으며, 시간 외 주가는 6% 상승했습니다. 한편 Intel은 참가자들이 견고한 수익률과 낙관적인 안내에 환호하면서 장 후 세션에서 최대 15% 상승했습니다. 마지막으로 Apple도 수익과 수익성에서 비트를 제공했지만, 서비스 수익 라인에서 약간의 약점을 보였지만 수익 성장은 여전히 강세를 유지했습니다.

다른 곳에서는 어제가 예상보다 나은 유로존 데이터를 이틀 연속으로 기록한 날이었습니다. 아직 돼지가 날아다니는 모습은 보이지 않지만, 반드시 확인해 보겠습니다!

실업률은 9월에 6.3%라는 새로운 최저 기록을 세웠지만, 이 데이터에는 예상보다 더 뜨거운 인플레이션 데이터가 수반되어 헤드라인 CPI는 연간 2.0%로 상승했고 핵심 CPI는 연간 2.7%로 안정을 유지했습니다. 이 데이터를 종합해 보면 12월에 ECB가 50bp 인하할 가능성은 완전히 사라지고, EUR이 4일 연속 상승세를 기록하는 데 도움이 되었지만, 1.09달러라는 수치는 지금으로서는 너무 큰 다리로 남아 있습니다.

사실, 대체로 어제는 달러가 눈에 띄게 약세를 보인 날이었지만, 그 움직임이 명확한 촉매제가 거의 없었고, 느리지만 꾸준히 하락하는 모습이었습니다. 아마도 이는 최근 상승세 이후 이익 실현에 어느 정도 기인했을 수 있지만, 예상보다 약간 더 강경한 BoJ의 결정 이후 JPY가 강세를 보인 것도 어느 정도 압박을 가했을 것입니다. 그래도 저는 지속적인 '미국 예외주의' 테마 속에서 달러에 대해 강세를 유지하고 있으며, 미국 내 성장은 여전히 DM 동료보다 훨씬 더 좋은 성과를 보이고 있습니다. 그러나 선거 소음이 단기적으로 성장 고려 사항을 앞지를 가능성이 높습니다.

그럼에도 불구하고, 그 예외주의적 주제는 어제도 완전히 효과를 발휘했습니다. 지난주 신규 실업수당 신청 건수는 21만6천 건으로 BBG f'cast 범위보다 훨씬 낮았고, 헤드라인 PCE 디플레이터(연준이 선호하는 인플레이션 지표)는 2.1% YoY로 떨어져 연준의 가격 목표에 근접했습니다. 다음 주에 25bp 인하를 실시하고, 2025년에는 모든 회의에서 추가로 인하를 실시하여 늦여름에 중립 수준에 도달할 때까지 계속하는 것이 저의 기본 시나리오입니다.

앞을 내다보다

마침내 금요일이 왔습니다! 하지만 이번 주가 끝나면서 10월 미국 노동 시장 보고서가 강조된 바쁜 데이터 도켓이 기다리고 있습니다.

헤드라인 비농업 임금은 이번 달에 +105k 증가할 것으로 예상되며, 9월에 보였던 +254k 페이스에서 상당히 둔화되었지만, 이 대부분은 파업(예: 보잉, -30k 영향 가능성)과 허리케인 헬렌과 밀턴(약 -50k~-80k 영향 가능성)의 영향에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 한편, 실업률은 4.1%로 유지될 것으로 예상되고, 평균 시급은 전월 대비 0.3% 증가할 것으로 예상되지만, 허리케인 관련 일자리 손실이 저임금 계층에 불균형하게 영향을 미칠 경우 후자의 수치는 더 높아질 수 있습니다.

시장에서 일자리 보고서는 '좋은 소식은 좋은 소식'이라는 비교적 간단한 사례가 될 가능성이 높으며, 그 반대의 경우도 마찬가지이며, 참가자들은 소프트 프린트에서 비롯된 잠재적인 비둘기파적 정책적 의미보다는 데이터가 그려낸 거시경제적 그림에 집중할 것으로 보입니다. 그렇긴 하지만, 현재 단계에서는 FOMC가 다음 주에 25bp 인하를 단념시킬 만한 요인이 거의 없으며, 또 다른 '점보' 50bp 인하의 기준은 다소 높습니다.

오늘 유로존을 제외한 대부분의 주요 경제권에서 제조업 PMI가 발표되고, 미국 ISM 조사는 47.2에서 47.6으로 상승했지만 여전히 수축적 영역에 머무를 것으로 예상됩니다.

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오웬 리

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정치적인

도널드 트럼프 전 대통령이 CBS 뉴스를 고소했습니다. 방송사가 최근 카말라 해리스 부통령과의 60 Minutes 인터뷰를 "사기성 있게" 편집하여 대중을 오도하고 자신에게 부당한 불이익을 주었다고 주장합니다.

CBS 뉴스는 목요일에 발표한 성명에서 전 대통령의 주장은 "전혀 근거가 없다"고 주장하며, 이 방송국은 소송에 강력히 맞설 의도라고 밝혔다.

두 후보가 2024년 대선에서 맞붙기 불과 며칠 전에 제기된 이 소송은 60 Minutes가 해리스와 진행한 10월 인터뷰의 두 클립을 중심으로 하고 있습니다. 클립 중 하나는 중동 갈등에 대한 질문에 대한 그녀의 답변 중 더 긴 부분을 포함하도록 편집되었습니다. 트럼프의 소송은 이 편집 결정이 의도적으로 상대방을 돕고 대중을 오도하기 위한 것이라고 주장하는데, CBS 뉴스는 이를 반박했습니다.

"카말라의 '워드 샐러드' 약점을 은폐하기 위해 CBS는 60 Minutes에서 전국 플랫폼을 사용하여 보도에서 판단을 행사하는 것에서 뉴스를 기만적이고 기만적으로 조작하는 것으로 선을 넘었습니다." 소송은 전 대통령이 배심 재판과 최소 100억 달러의 손해 배상을 요구한다고 주장합니다.

"트럼프 전 대통령이 60 Minutes에 대해 반복적으로 주장한 것은 거짓입니다."라고 네트워크 성명은 말합니다. "인터뷰는 조작되지 않았습니다."

트럼프의 법적 불만은 목요일에 텍사스 북부 지방 법원 아마릴로 지부에 있는 연방 법원에 제기되었는데, 이곳은 외딴 지역으로, 유일한 판사가 2019년 트럼프가 임명한 사람입니다. 진보적 감시 단체인 Accountable.US에 따르면 공화당이 주도하는 주와 특수 이익 집단은 2021년 1월 이후로 최소 14건의 정치적으로 민감한 사건을 해당 법원에 이관했습니다.

시카고 대학의 제1차 수정안 학자이자 법학 교수인 제프리 R. 스톤은 소송에서 트럼프가 네트워크에 의해 명예 훼손을 당했다고 주장하지 않았다고 말했습니다. 그는 소송을 검토했습니다. 대신, 이 소송은 광고주가 판매되는 제품에 대해 대중을 오도하는 것을 방지하기 위한 텍사스 법률인 텍사스 사기적 거래 관행 소비자 보호법을 새롭게 활용하려고 시도합니다.

스톤은 이를 법의 "잘못된 적용"이라고 불렀습니다.

"그 법률은 판매에 관한 것입니다. 판매원은 제품이 긍정적인 효과가 없다는 것을 알면서도 제품이 긍정적인 효과가 있다고 말하면 책임을 질 수 있습니다." 스톤이 말했습니다. "하지만 CBS는 여기에서 광고에 관여하지 않습니다."

하버드대 로스쿨의 노아 펠드먼 교수이자 헌법학 전문가는 트럼프의 주장에 당혹감을 느꼈으며 이 사건을 "제1차 수정안 원칙에 대한 터무니없는 위반"이라고 불렀습니다.

펠드먼은 "이것은 근거가 너무 부족해서 경솔한 행위로 처벌받을 가능성이 크다"고 말했습니다.

전 대통령은 수 주 동안 선거 운동 기간 중 해당 인터뷰에 대한 불만을 표명해 왔습니다.

소송에서는 "텍사스 주민과 이 지역의 주민을 포함한 수백만 명의 미국인이 두 가지 조작된 인터뷰 버전으로 인해 혼란스러워하고 오도되었다"고 주장합니다.

60 Minutes에서 발표한 이전 성명에서 해당 방송국은 두 클립을 다르게 편집한 이유는 한 부분이 "Face the Nation"에 출연하여 해리스의 대답을 더 길게 담을 수 있는 시간이 더 많았기 때문이라고 설명했습니다.

"같은 질문, 같은 답변. 하지만 답변의 다른 부분"이라고 60 Minutes의 10월 20일 성명에서 밝혔습니다. "정치인, 운동선수, 영화 배우 등 어떤 인터뷰를 편집할 때, 우리는 명확하고 정확하며 요점을 잡으려고 노력합니다. 60 Minutes에서 그녀가 한 답변의 일부는 더 간결해서 21분 분량의 광범위한 세그먼트에서 다른 주제를 다룰 시간을 가질 수 있었습니다."

트럼프 대통령은 60 Minutes에서 직접 인터뷰를 요청받았지만 거절했습니다 .

전 대통령은 이전에 미디어 기관을 상대로 여러 건의 소송을 제기했는데, 3월에는 ABC 뉴스 앵커 조지 스테파노풀로스가 인터뷰 중에 질문한 내용을 두고 명예훼손 소송을 제기하기도 했습니다.

그는 CNN, 워싱턴 포스트, 뉴욕 타임스를 상대로 한 명예훼손 소송에서 패소한 적이 있습니다.

출처: 야후 파이낸스

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영국 가을 예산 발표 하루 후인 어제 국채 수익률이 상승하고 있는데, 주로 예산 발표가 정부 차입의 상당한 증가를 의미하기 때문입니다. 구체적으로, 부채 관리 사무소(DMO)는 2024-25년 국채 발행을 3,000억 파운드로 계획했으며, 이는 이전 추정치보다 2,000억 파운드 증가한 것입니다. 이 확대된 차입 요건은 국채 가격에 압력을 가하고, 투자자들이 증가하는 정부 부채 공급을 흡수하기 위해 더 많은 수익을 요구함에 따라 수익률이 더 높아집니다.

앞으로 국채 수익률이 계속 상승할 것으로 예상할 만한 설득력 있는 이유가 있습니다. 예산에서 비롯된 인플레이션 압력(최저 임금 인상, 고용주 국민보험료 인상 등)으로 인해 시장은 영국은행이 금리 인하에 대해 보다 신중한 접근 방식을 취할 것으로 예상할 수 있습니다. 인플레이션 위험 증가와 공급 기대치 상승이 혼합되어 장기적으로 수익률에 지속적인 상향 압력을 가할 가능성이 높습니다.

향후 몇 주 동안 국채 수익률이 계속 급등할 수 있는 주요 이유는 다음과 같습니다.

인플레이션 압력 증가

예산은 상당한 인플레이션 위험을 초래합니다. 예를 들어, 최저 임금과 고용주 국민보험 비용이 크게 인상되면 많은 부문, 특히 호텔업과 같은 저임금 서비스 산업에서 노동 비용이 상승할 가능성이 높습니다 . 이는 임금 인플레이션을 악화시키고 이러한 부문의 가격을 상승시켜 광범위한 서비스 인플레이션에 기여할 수 있습니다.

5년 동안 계획된 1,000억 파운드의 공공 투자는 경제 성장을 자극하는 것을 목표로 하지만 중기적으로는 인플레이션을 더욱 부추길 수 있습니다 . 또한 기술 불일치가 악화되어 특정 부문의 임금이 상승할 수 있습니다. 이러한 공공 투자 증가는 민간 부문 차입을 밀어내고 이자율에 상향 압력을 가할 수 있습니다.

국채 발행에 미치는 영향

예산은 현재 회계연도에 3,000억 파운드, 향후 4개 회계연도에 걸쳐 949억 파운드에 달하는 더 높은 수준의 국채 발행을 필요로 합니다. 이러한 상당한 증가는 정부 차입의 지속 가능성 에 대한 우려를 더합니다.

발행 전략은 단기에서 중기 및 장기 국채로 초점을 옮겨 시장 혼란을 방지하기 위한 신중한 관리가 필요했습니다. DMO는 다양한 만기에 걸쳐 발행을 다각화하고 정기적인 신디케이션 및 경매 일정을 유지할 계획이었는데, 이는 투자자 심리와 국채 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

성장 둔화와 재정 지속 가능성에 대한 우려 증가 :

예산은 성장과 투자를 목표로 하지만, 예산 책임 사무국(OBR)은 2026년부터 성장 예측을 낮게 수정하여 이러한 조치로 인한 장기적인 경제적 이익이 제한적일 것이라고 시사했습니다. 재정 규칙은 안정성을 위한 프레임워크를 제공하지만 헤드룸이 제한적이어서 추가 차입 없이 경제적 충격에 대응할 수 있는 정부의 능력에 대한 우려가 제기되었습니다.

향후 차입 요건의 상향 조정은 국채 발행 수준이 지속적으로 높을 것임을 시사하는데, 이는 정부의 차입 비용을 증가시키고 잠재적으로 전체 경제에 영향을 미칠 수 있습니다.

10년 국채수익률에 주목해야 할 주요 기술 수준

영국 가을 예산에 따라 10년 국채 수익률은 4.35%의 저항선을 돌파하여 2023년 가을에 마지막으로 도달한 수준인 4.43%로 상승했습니다. 전반적인 감정은 여전히 약세이며, 수익률은 4.75%의 다음 저항선을 시험할 잠재력을 보이고 있습니다. 수익률이 2023년 정점과 일치하는 이 중요한 수준을 돌파하는 데 성공하면 2008년 세계 금융 위기 이전 이후로 보지 못했던 수준인 5%까지 상승 궤적을 확장할 수 있습니다.

Three Reasons to Stay Bearish on Gilts After the UK Autumn Budget_1

다음 UCIT ETF를 매수하여 국채를 공매도할 수 있다는 사실을 알고 계셨나요?

WisdomTree 10Y 3x Daily Short ETN(3GIS) 과 WisdomTree 10Y 1x Daily Short ETN(1GIS)을 통해 10년 국채에 대한 단기 투자를 할 수 있습니다.

3GIS는 레버리지 노출을 제공하는데, 이는 10년 국채의 일일 역수익률의 3배를 제공하려는 것을 의미합니다. 이는 복리 효과로 인해 장기 보유 시 예상 수익률과 상당한 편차가 발생할 수 있으므로 단기 거래 전략에 적합합니다.

1GIS는 직관적인 일대일 역방향 노출을 제공하며, 레버리지 옵션에 비해 변동성이 낮고 장기 보유에 더 적합합니다.

위험 : 두 ETN 모두 상당한 손실 가능성을 포함한 위험을 안고 있으며, 특히 레버리지 3GIS의 경우 더욱 그렇습니다. 일일 재설정은 시장 변동성과 복리로 인해 예상치 못한 결과가 발생할 수 있으므로 이러한 상품은 일반적으로 장기 보유보다는 단기 거래에 가장 좋습니다. 또한 ETN은 발행인의 신용 위험에 노출됩니다. 항상 이러한 요소를 고려하고 필요한 경우 재무 고문과 상의하세요.

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코헨

정치적인

간결한

투표가 많이 이루어졌음에도 불구하고 그것이 무슨 의미인지 알기는 어렵습니다. 훨씬 더 많은 사람들이 아직 투표하지 않았고, 얼마나 많은 사람이 투표할지 또는 어떻게 나뉘는지는 알 수 없습니다. 하지만 조기 투표 데이터에는 최종 결과에 대해 더 시사적인 지표가 하나 있습니다. 이미 투표한 신규 유권자의 수입니다.

NBC 뉴스 Decision Desk에서 주 유권자 데이터를 분석한 결과, 10월 30일 현재 펜실베이니아주에서 새로운 여성 민주당 유권자가 급증하고, 애리조나주에서 새로운 남성 공화당 유권자가 급증한 것으로 나타났습니다. 이 두 주는 가장 중요한 경합 주입니다.

신규 유권자(2020년에 투표하지 않은 유권자)의 조기 투표는 특히 흥미로운데, 이는 지난 대선에 비해 2024년에 일어날 일을 바꿀 수 있는 투표이기 때문입니다. (2020년에 투표했지만 이번에 투표하지 않은 사람도 중요하지만, 선거일 전에는 알 수 없습니다.)

이미 가장 치열한 접전 지역인 7개 주 중 많은 주의 신규 유권자 수가 2020년 조 바이든 대통령과 도널드 트럼프 전 대통령의 차이를 넘어섰습니다. 예를 들어, 펜실베이니아에서 바이든은 2020년에 트럼프를 80,555표 차이로 이겼습니다. 올해 펜실베이니아에서 10만 명 이상의 신규 유권자가 이미 투표용지를 던졌고, 앞으로 더 많은 유권자가 나올 예정입니다.

우리는 이 새로운 유권자들이 어떻게 투표했는지 알 수 없지만, 그들이 누구인지 살펴보면 2020년 대비 2024년이 어떻게 바뀔지에 대한 힌트를 얻을 수 있습니다. 정당 등록은 유권자의 선택을 완벽하게 예측할 수 없지만, 민주당으로 등록하기로 선택한 새로운 유권자는 카말라 해리스 부통령에게 투표할 가능성이 그렇지 않은 유권자보다 높고, 공화당으로 등록한 새로운 유권자는 트럼프에게 투표할 가능성이 더 높습니다. 결과적으로 유권자가 정당에 공식적으로 등록할 수 있는 변동 주(애리조나, 네바다, 노스캐롤라이나, 펜실베이니아)에서 정당에 소속된 새로운 유권자는 2024년 선거에 대한 힌트를 제공할 수 있습니다.

(조지아, 미시간, 위스콘신과 같이 유권자가 정당에 공식적으로 등록하지 않은 곳에서는 새로운 유권자의 당파성을 예측하기 위해 할 수 있는 최선의 방법은 지역의 투표 패턴과 인구 통계에 의존하는데, 이러한 데이터는 상당히 잡음이 많고 때로는 틀릴 수 있습니다.)

이러한 주에서 신규 유권자의 성별도 공개 데이터로, 임신 중절과 같은 성별과 관련된 여러 정치적 이슈에 달려 있는 선거에서 신규 유권자 사이에서 성별과 정당 등록 간의 관계에 빛을 비춥니다. (일부 주에서는 유권자 등록 양식에 "논바이너리" 또는 "기타" 옵션을 제공하며, 지금까지 소수의 유권자가 이를 사용했습니다.)

여성 민주당, 펜실베이니아 신규 유권자 수에서 우세

펜실베이니아에서 시작해 봅시다. 여론 조사에 따르면 가장 가까운 주로 여겨지기 때문일 뿐만 아니라, 그곳에서 투표한 새로운 유권자 수가 이미 2020년의 차이를 넘어섰기 때문입니다. 2020년의 모든 사람이 다시 같은 후보에게 투표한다면, 이 새로운 유권자들이 경쟁을 결정할 것입니다.

펜실베이니아의 데이터는 정당 등록과 성별 모두에서 신규 유권자의 투표 수에 큰 차이가 있음을 보여줍니다. 신규 유권자 중 공화당보다 민주당에 등록된 사람이 더 많고, 신규 여성 유권자가 이러한 당파 간 격차를 주도하고 있습니다. 신규 남성 유권자는 공화당보다 민주당일 가능성이 약간 더 높지만, 신규 여성 유권자 중에서는 민주당이 공화당보다 거의 2대 1로 많습니다.

하지만 어느 당에도 공식적으로 등록하지 않기로 결정한 신규 유권자의 수는 상황을 복잡하게 만듭니다. 신규 무소속 유권자의 수는 신규 민주당원과 신규 공화당원의 수의 격차와 거의 같기 때문입니다. 즉, 무소속 유권자는 신규 조기 유권자들 사이에서 등록된 민주당원이 현재 누리고 있는 이점을 없애거나 확대할 수 있습니다.

애리조나에서는 반대 추세가 나타났습니다. 남성 공화당원이 선두를 달리고 있습니다.

애리조나로 눈을 돌리면 반대 패턴이 나타납니다. 펜실베이니아보다 새로운 유권자가 적지만(일부는 애리조나에서 조기 투표가 늦게 시작되었기 때문) 애리조나의 2020년 마진도 훨씬 작았습니다. 10,457표에 불과했습니다.

이미, 새로운 유권자 수(화요일 기준 86,231명)는 애리조나에서 2020년 바이든-트럼프 차이의 8배가 넘습니다. 그리고 지금까지 애리조나에서 새로운 유권자 그룹 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 남성 공화당원입니다.

펜실베이니아와는 달리, 새로운 여성 유권자는 주에서 민주당원보다 공화당원으로 등록될 가능성이 약간 더 높습니다. 하지만 지금까지 애리조나의 새로운 유권자에서 공화당이 유리한 이유는 주로 남성 유권자 때문입니다.

그럼에도 불구하고, 어느 당에도 소속되지 않기로 선택한 신규 유권자의 수는 상당하며, 그들이 투표 방식을 어떻게 선택하느냐에 따라 조기 투표하는 신규 유권자들 사이에서 공화당이 누리고 있는 명백한 등록 이점이 쉽게 바뀔 수 있습니다.

다른 주들의 엇갈린 모습

나머지 5개의 변동 상태를 살펴보면 다양한 패턴이 드러났으며, 명확한 결론은 없습니다.

미시간에서는 새로운 남성과 여성 유권자의 행동에 엄청난 차이가 있는 듯하지만, 미시간에서는 정당별 등록이 없고, 과거에 큰 오류가 있었던 그 데이터 없이는 미시간 유권자의 당파성을 예측하는 데 어려움이 있어 결론이 복잡합니다. 하지만 그 추정치에 따르면, 새로운 유권자 중에서 민주당 여성은 공화당 여성을 약간 앞지르고 있는 반면, 공화당 남성은 민주당 남성을 예측하는 사람의 수의 거의 두 배에 가깝습니다.

미시간과 마찬가지로 위스콘신도 새로운 유권자들 사이에서 성별과 당파성 사이에 강력한 연관성이 있는 것으로 보입니다. 새로운 여성 유권자들은 민주당을 지지했고, 새로운 남성 유권자들은 공화당을 지지했습니다. 그러나 무소속으로 예측되는 새로운 유권자의 수는 이러한 추정치를 너무 많이 읽으려고 시도하는 데 엄청난 신중함을 요구합니다.

실제 정당 등록 데이터가 있는 다른 주(노스캐롤라이나주와 네바다주)에서는 새로운 패턴이 있습니다. 어느 정당에도 소속되지 않은 유권자가 남녀 모두에서 지금까지 가장 큰 신규 유권자 그룹입니다. 이러한 무소속 유권자가 어떻게 투표하는지는 분명히 중요하고 알려지지 않았습니다. 이는 다시 한번 조기 투표 데이터를 사용하여 강력한 결론을 내리는 것이 어렵다는 점을 강조합니다.

What the Early Voting Data Shows About New Voters — A Group that Could Swing the Election_1

그럼에도 불구하고 한 가지 분명한 것은 이 유권자들이 결정적일 수 있다는 것입니다. 2024년 신규 유권자들이 던진 투표 수가 2020년 가장 근접한 주에서 이미 마진을 넘어섰기 때문입니다. 그들은 양극화된 유권자 집단에 진입하고 있으며 많은 사람이 접전이 예상됩니다. 그리고 사용 가능한 데이터가 더 광범위한 이야기를 시사하기 시작하는 몇몇 주를 제외하고, 무소속 신규 유권자 수 또는 주요 주에서 정당 등록이 부족하여 조기 투표가 올해 선거 결과에 정확히 어떻게 반영될지 알기 어렵습니다.

이런 경우, 앞으로 무슨 일이 일어날지에 대한 예측을 추출하고자 하는 희망으로 집계된 조기 투표 보고서의 내장을 응시하는 것은 무의미한 일처럼 보입니다. 전문가의 추천: 대신 산책을 하고 가을 날씨를 즐기세요.

출처: 야후 파이낸스

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티디증권

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9월 개인 소득은 전월 대비 0.3% 성장했으며, 7월의 0.2% 증가보다 약간 높았고 시장 예상을 크게 충족했습니다.

인플레이션과 세금을 고려하면 실질 개인 가처분소득은 4개월 연속 0.1%로 소폭 증가했습니다.

9월 소비자 지출은 강세를 보였습니다. 개인 소비 지출은 0.5% m/m 성장하여 시장이 예상한 0.4% 성장을 넘어섰습니다. 이는 8월의 0.3% 속도에 비해 현저히 가속화된 수치이기도 했습니다.

인플레이션을 제거하면 지출은 실질적으로 0.4% m/m 증가했습니다. 이는 8월에 기록된 0.2% 증가에 비해 개선된 수치입니다. 지출 규모의 증가는 상품에 대한 지출이 훨씬 더 높아서 뒷받침되었는데, 상품은 0.7% m/m 증가했고 서비스는 0.2% m/m 증가했습니다.

연준이 선호하는 인플레이션 지표인 핵심 PCE 가격 디플레이터는 0.3% m/m 상승했습니다. 이는 0.2% 증가에 대한 시장 예상을 앞지른 수치입니다. 연간 핵심 PCE 인플레이션은 2.7%로 3개월 연속 변동이 없었습니다.

소비자들은 비오는 날을 대비해 덜 저축합니다. 개인 저축률은 9월에 4.6%로 감소했습니다(8월의 4.8%, 7월의 4.9%에서 감소).

주요 의미

오늘의 월 소득 및 지출 데이터는 소비자들이 3분기를 강세로 마감했음을 보여주었습니다. 실제로 소비자 지출은 지난 2분기 동안 놀라울 정도로 회복력이 있었습니다. 최근 보고서 에서 언급했듯이 소비자들이 이전에 예상했던 것보다 더 많은 모멘텀을 가질 수 있는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 예를 들어 2024년 상반기에 개인 소득이 눈에 띄게 상승하고 저축이 더 많아질 것입니다.

4분기를 내다보면, 허리케인 헬렌과 밀턴의 영향으로 월별 지출 데이터가 왜곡될 것으로 예상되며, 정리 및 재건 노력으로 단기적으로 지출이 증가할 가능성이 높습니다. 그러나 이러한 영향이 가라앉으면서 경제가 부드러운 착륙을 향해 나아가면서 2025년 내내 지출이 2%에 가까워질 것으로 예상합니다. 인플레이션 압력이 완화되고 노동 시장이 점차 완화됨에 따라, 다음 주에 연준이 연방 기금 금리를 25베이시스포인트 인하할 것으로 예상합니다.

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매일 뉴스

간결한

[간단한 사실]

1. 수요가 감소함에 따라 일본의 공장 활동 감소가 가속화됩니다.

2. 이란이 이스라엘에 대한 공격을 준비한다는 보도에 따른 합의 이후 석유 가격 상승이 확대되었습니다.

3. 영국의 리브스는 예산안 발표 후 매각 이후 시장을 진정시키려 하고 있습니다.

4. 투자자들은 미국 대선을 앞두고 돈을 빼낸다.

5. 캐나다 3분기 경제 성장률이 기대에 미치지 못할 수 있다.

[뉴스 내용]

일본 공장 활동 감소, 수요 감소로 가속화

최종 au Jibun Bank Japan 제조업 구매 관리자 지수(PMI)는 9월의 49.7에서 10월에 49.2로 하락했습니다. 플래시 판독에서 보고된 49.0에서 약간 상승했습니다. 하지만 이 지수는 4개월 연속으로 성장과 수축을 구분하는 50.0 임계값 아래에 머물렀습니다. 특히 반도체와 자동차 부문에서 국내 및 글로벌 수요가 감소하면서 매출과 생산량이 감소했습니다.

신규 주문이 약하고 재고가 초과되어 생산 하위 지수는 계속 하락하여 4월 이후 최저 수준에 도달했습니다. 신규 주문 지수도 하락하여 17개월 연속 50.0 미만을 기록했는데, 이는 자동차 및 반도체 부문의 수요 약화로 인해 매출이 더욱 감소했음을 나타냅니다. 기업들은 국내외 수요 침체가 신규 주문 악화의 원인이라고 생각합니다.

이란이 이스라엘에 공격을 준비한다는 보도에 대한 합의 이후 석유 가격 상승세 확대

뉴스 웹사이트 Axios는 목요일에 익명의 이스라엘 소식통 두 명을 인용하여 이스라엘 정보부가 이란이 11월 5일 미국 대선 전에 이라크에서 이스라엘에 대한 공격을 준비 중이라고 시사했다고 보도했습니다. 예상되는 공격에는 이라크 내부에서 발사된 수많은 드론과 탄도 미사일이 포함될 것으로 알려졌습니다.

보고서는 이라크에서 친이란 민병대를 사용하는 것이 테헤란이 이란 내 전략적 목표에 대한 이스라엘의 추가 공격을 피하는 방법이 될 수 있다고 지적합니다. 이 소식은 목요일에 합의 후 유가 상승을 확대하여 가격이 1달러 이상 상승했습니다. 또한 OPEC+가 계획된 석유 생산 증가를 연기할 가능성도 목요일에 유가를 지지했습니다. 이번 달이 끝나갈 무렵, 여러 국제적 사건으로 인해 11월 초에 석유 시장이 변동성을 보일 수 있습니다.

영국의 리브스, 예산안 매각 이후 시장 진정 모색

예산안으로 인해 영국 정부 채권 가격이 급락한 후, 재무장관 레이첼 리브스는 금융 시장을 진정시키기 위해 노력하면서 노동당 정부의 "최우선순위"는 "경제 및 재정 안정"이라고 강조했습니다.

"우리는 이전 정부가 우리에게 남겨준 것보다 더 많은 여유가 있으며, 그것이 중요합니다." 리브스는 목요일 블룸버그 TV 인터뷰에서 말했다. "우리는 이제 우리의 공공 재정을 안정적이고 견고한 궤도에 올려놓았습니다." 그녀는 또한 영국의 계획에 대한 국제 통화 기금(IMF)의 지원을 언급했다. 그러나 시장은 수요일에 리브스의 예산 제안에 암시된 부채 규모에 부정적으로 반응했다. 그녀의 예산에는 공공 지출을 연간 700억 파운드 늘리고 자본 프로젝트 투자를 1,000억 파운드 더 늘리는 것이 포함되어 있다.

공식 예측에 따르면 영국은 향후 5년 동안 추가로 1,420억 파운드의 차입이 필요할 것으로 나타났습니다. 많은 투자자가 이를 인플레이션 예산으로 보기 때문에 영국 중앙은행이 더 오랫동안 금리를 높게 유지할 것이라는 기대가 널리 퍼져 있습니다.

투자자들은 미국 대선을 앞두고 돈을 빼낸다

목요일 마감가 기준으로 금은 1.8% 폭락해 온스당 2,738.30달러를 기록하며 7월 25일 이후 가장 큰 하루 하락률을 기록했지만, 여전히 올해 여섯 번째로 높은 종가를 기록했습니다.

주된 이유는 미국 신규 실업수당 신청을 포함한 강력한 데이터로, 이로 인해 연방준비제도의 금리 인하에 대한 기대가 낮아졌습니다. 또한 이스라엘과 레바논 헤즈볼라 간의 휴전 협상에서 "좋은 진전"이 보고되어 안전자산 수요가 감소했습니다. 또한 일부 강세론자는 비농업 임금 데이터와 미국 선거를 앞두고 이익을 실현했습니다.

금 가격은 10월에 4.15% 상승하여 4개월 연속 상승세를 기록했습니다. 마찬가지로, 약세 "포위" 최고 신호는 10월 23일, 9월 27일, 8월 22일에 발생했지만 금 가격은 상승 추세를 이어가며 반복적으로 최고 기록을 경신했으므로 약세는 잠재적인 고수준 변동에 대해 조심해야 합니다.

현재 금은 다양한 요인의 영향을 받고 있어, 이번 큰 폭락이 랠리 중의 짧은 기간인지 아니면 몇 주에 걸친 심층적인 통합인지 판단하기 어렵습니다. 많은 요소가 금 가격의 미래 방향에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

캐나다 3분기 경제 성장률이 기대치에 미치지 못할 수도

캐나다의 GDP는 8월에 전월 대비 변동이 없었지만, 9월에는 0.3% 성장할 것으로 예상되어 캐나다 경제가 3분기 중앙은행의 성장 예측에 미치지 못했을 수 있음을 시사합니다. 8월 제조업의 1.2% 위축은 경제에 가장 큰 걸림돌이었는데, 부분적으로는 여러 자동차 공장의 구조 조정 및 유지 관리 활동 때문이었습니다.

캐나다 은행의 예비 추정치는 금융 및 보험, 건설, 소매업 부문의 이익에 힘입어 9월 GDP가 0.3% 성장할 것으로 나타났습니다. 한편, 7월 GDP 성장률은 처음 보고된 0.2%에서 0.1%로 하향 조정되었습니다.

월별 GDP 데이터를 연간 성장률로 변환하면 3분기는 1.0% 성장을 보인 반면 중앙은행은 7월에서 9월까지 성장률이 1.5%로 둔화되고, 4분기에 회복될 것으로 전망했습니다.

제조업 외에도 운송 및 창고업 부문도 8월 경제에 부담을 주었습니다. 캐나다 최대 철도 회사 두 곳의 파업으로 인해 감소한 철도 운송이 운송 부문의 하락의 주요 요인이었습니다. 전반적으로 캐나다의 상품 생산 부문은 0.4% 감소한 반면 서비스 부문은 0.1% 성장했습니다.

[오늘의 초점]

UTC+8 15:30: 스위스 CPI MoM(10월)

UTC+8 20:30: 미국 비농업 고용(10월)

UTC+8 22:00: 미국 ISM 제조업 PMI(10월)

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오웬 리

간결한

진보주의 운동에 참여하는 많은 사람들에게 연방거래위원회 위원장 리나 칸을 유임시킬 것인가의 문제는 당의 미래에 대한 중심적인 문제입니다. 즉, 대기업에 맞서 독점과 권력 집중을 해체하는 사명을 더욱 강화할 것인지, 아니면 그 사명에서 손을 떼게 될 것인가입니다.

"해리스 부통령이 승리하면, 리나 칸과 다른 집행관을 교체할지 여부에 대한 그녀의 결정은 바이든-해리스 행정부가 구축한 광범위한 연합을 보존할지, 아니면 대신 진보주의자들과의 지속적인 갈등을 선택할지에 대한 첫 번째 큰 시험이 될 것입니다."라고 매사추세츠주 민주당 상원의원 엘리자베스 워런의 컨설턴트이자 전 수석 보좌관인 댄 겔던이 말했습니다.

공화당이 상원 의석을 차지할 가능성이 높은 상황에서 해리스는 야심찬 입법 의제를 추진할 기회가 거의 없을 수 있으며, 민주당의 이념적 싸움이 주요 인사 결정으로 옮겨갈 수도 있습니다.

겔던은 NBC 뉴스에 "바이든 시대 집행관에 대한 그녀의 결정은 또한 공무원이 강력한 사람들과 기업에 맞서면 처벌을 받을 것인지에 대한 그녀의 행정부 내 분위기를 정할 것입니다."라고 말했습니다.

캠페인 마지막 몇 주 동안 해리스가 칸과 증권거래위원회 의장 게리 겐슬러와 같은 진보적 금융 규제 기관의 축출을 요구한 사업가 마크 쿠반과 같은 인물을 받아들이면서 이미 잠재적인 갈등 요소가 나타났습니다. 억만장자 민주당 거대 기부자 배리 딜러와 리드 호프만도 칸의 축출을 주장했으며, 호프만은 그녀가 "미국 기업과 전쟁을 벌이고 있다"고 주장했습니다.

"선거 후, 경제에 관한 한 민주당의 영혼을 놓고 싸움이 벌어질 것입니다." 진보적 변화 캠페인 위원회의 공동 창립자인 애덤 그린이 말했다. "그러므로 카말라 해리스에게는 큰 갈림길이 될 것입니다."

퇴임하는 조 바이든 대통령은 진보적 운동에서 나오지 않았지만, 그는 2020년 민주당 예비선거 이후 좌파에게 지지를 통합해 달라고 강력히 간청했습니다. 그 결과 활동가들은 바이든의 첫 수석 보좌관인 론 클레인과 같은 주요 바이든 관리들과 긴밀한 협력 관계를 맺었고, 주요 정책 직책에 진보적 성향의 인물을 배치했습니다.

칸은 아마존과 페이스북 등의 독점 기업을 단속하기 위한 광범위한 노력을 주도했고, 인슐린 가격을 부풀렸다는 혐의로 제약 회사를 추적했으며, 비경쟁 계약 금지 조치를 주도한 인물입니다.

진보적 Data for Progress의 대표이사인 다니엘 다이서로스는 자신의 여론조사 기관에서 칸 하에서 FTC의 조치를 시험해본 결과 "대부분 미국인이 리나 칸의 이름을 들어본 적이 없을지라도" "정말 인기가 있다"는 것을 발견했다고 말했습니다.

하지만 칸의 그러한 공격적인 입장은 호프만을 포함한 일부 사업적 민주당원들의 표적이 되기도 했습니다. 그들은 칸이 자유기업에 지나치게 적대적이라고 봅니다.

확인 싸움을 피하다

트럼프의 복귀 가능성으로 인해 진보주의자들이 단기적으로 해리스를 중심으로 결집하게 되었지만, 많은 사람들은 여전히 당의 방향에 대해 우려하고 있습니다. 특히 MAGA가 주입된 GOP에 반감을 품은 부유층과 중도우파 유권자들을 환영하기 때문입니다. 민주당은 계속해서 포퓰리스트적이고 노동자 중심적인 당이 될까요? 아니면 선거 재편으로 인해 기업에 더 많이 맞춰지기 시작할까요?

해리스가 지면 민주당은 물론 더 큰 문제에 직면하게 될 것입니다. 하지만 그녀가 이기면 활동가와 당 이해 관계자들은 그녀가 칸에게 하는 일을 그녀가 당의 미래를 어떻게 보는지에 대한 단서로 볼 것입니다.

"민주당원들 사이에 이미 강력한 합의가 있는데, 해리스가 리나 칸의 미래를 놓고 추악한 싸움을 벌이는 것은 전략적 실수일 것입니다. 밥 케이시와 재키 로젠 같은 온건파 상원의원들은 FTC의 가격 인하 작업에 적극적으로 캠페인을 벌이고 있습니다." 민감한 주제를 논의하기 위해 익명을 허용받은 상원 민주당 보좌관이 말했습니다. "진보주의자들은 싸울 준비가 되어 있지만, 해리스가 억만장자 기부자들에게 굴복한다면, 그녀의 검찰 브랜드와 민주당 전체가 불필요한 싸움으로 상처를 입을 것입니다."

쿠바의 칸 축출 요구는 뉴욕주 하원의원 알렉산드리아 오카시오-코르테즈가 해리스와 "발가락질을 하려는 억만장자들"에게 경고를 내렸다. 그녀는 X에서 "누구든 리나 칸에게 다가가면 전면전이 벌어질 것입니다. 그리고 그것은 약속입니다."라고 말했다.

버니 샌더스 상원의원(I-Vt)도 칸을 지지하며 그녀를 "현대 역사상 최고의 FTC 의장"이라고 불렀습니다.

해리스 캠프는 이 기사에 대해 언급을 거부했습니다.

진보주의자들은 관성을 가지고 있습니다. 지난달 임기가 만료된 칸은 대체될 때까지 그 역할을 유지할 수 있습니다. 그녀를 제거하면 좌파를 격노시킬 뿐만 아니라 그녀의 대체를 놓고 상원 공화당원들과의 인준 싸움을 유발할 수 있습니다.

진보 운동의 일부는 해리스가 필요하다면 상원에서 다시 인준을 거치지 않고 그냥 그녀를 그 자리에 두어야 한다고 믿습니다. 칸은 민주당과 진보 운동 밖의 온건파를 포함한 일부 공화당원 사이에서 광범위한 지지를 받고 있습니다.

"칸은 의회에 많은 동맹을 가지고 있습니다." 다이세로스가 말했다. "그녀를 유지하는 것이 좌파의 대부분 사람들을 행복하게 할 가장 저항이 적은 길입니다."

한편, 암호화폐 산업과 그 동맹국들 역시 겐슬러가 새롭게 생겨나는 산업에 회의적인 견해를 갖고 있기 때문에 그를 대신해 SEC 수장을 맡고 싶어한다.

암호화폐 지지를 표방하는 주요 슈퍼 PAC인 페어셰이크는 2024년 선거에 2억 400만 달러 이상을 지출하여 의회와 해리스의 주변에서 쿠바를 포함한 많은 새로운 동맹을 확보했습니다.

해리스 자신은 암호화폐에 대한 자신의 생각을 비교적 적게 밝혔고, 이로 인해 진보주의자들은 해리스 자신의 강력한 견해가 없고 암호화폐 회의론자들의 조직적인 반대가 거의 없는 상황에서 자신의 의견이 전달되기 어려울 것이라고 우려하고 있습니다.

진보적 감시단체인 회전문 프로젝트의 설립자인 제프 하우저는 오하이오 민주당 상원의원인 셰로드 브라운이 상원 은행위원회의 현 의장으로서 당내에서 반대 목소리를 내는 역할을 하기 위해 치열한 재선 경쟁에서 승리하기를 바라고 있다고 말했습니다.

그는 "문제가 암호화폐와 더 관련이 있을수록 그녀의 팀에 대한 신뢰가 약해진다"고 말했다.

캠페인 테마를 반영하다

월요일에 쿠반이 칸에 대한 비판을 철회하고 자신은 인사에 영향을 미치려 하지 않는다고 말한 이후, 진보주의자들은 칸에 대해 이미 좀 더 편안함을 느끼고 있습니다.

Geldon은 Khan을 유지하는 것이 Harris의 캠페인 플랫폼과 메시지에 나타난 대중주의적 주제와 일관성을 유지할 것이라고 말했습니다. 이는 그녀가 유권자들에게 전달하고자 했던 주요 부분이었습니다. 심지어 그녀는 중도우파 유권자들의 환심을 사기 위해 반트럼프 공화당원들과 함께 선거 운동을 벌이고 있다.

겔던은 "해리스 캠페인의 광고는 가격 인상과 기업 책임에 대한 다른 문제에 초점을 맞춘, 압도적으로 대중적인 성격을 띠고 있습니다."라고 말했습니다. "그리고 그것은 그들이 바이든-해리스 행정부에서 구축된 모멘텀을 계속하고자 한다는 강력한 증거입니다."

칸과 겐슬러의 경우와 마찬가지로 분열된 정부의 경우 진보주의자들은 해리스에게 다음과 같이 촉구합니다. 적대적인 공화당이 주도하는 상원에서 인준받을 수 있는 대체자를 찾는 대신, 대행 내각 비서관과 차관을 그 자리에 두고 공석법을 사용하여 휴회 기간 중 임명을 하는 것이 좋습니다.

현직 내각 관료들은 교체를 피하기 위해 자리에 머물도록 요청을 받을 수도 있지만 적어도 일부는 핵심 직책에서 물러날 것입니다. 예를 들어 메릭 갈랜드 법무장관은 여러 가지 이유로 좌파 진영에서 팬이 거의 없습니다. 그 중 한 가지는 그가 도널드 트럼프 전 대통령에 대한 연방 기소를 감독하는 데 있어 주저하는 태도를 보였다는 인식입니다.

어느 당이 의회를 장악하든 해리스는 좌파를 소외시키지 않고 거의 즉시 공화당과 협력해야 하는 과제에 직면하게 될 것입니다. 새 의회와 대통령은 내년 초에 부채 한도를 올리고 정부에 다시 자금을 지원해야 할 것입니다.

좌파의 일부는 이미 해리스 행정부가 국가의 부채 한도를 본질적으로 무시하도록 압력을 가할 준비를 하고 있으며, 법학자 마이클 도르프와 닐 뷰캐넌의 해석을 홍보하고 있습니다. 이는 위헌입니다.

진보적 옹호 네트워크인 Indivisible의 공동 창립자인 에즈라 레빈은 워싱턴에 "매우 민감하게" 반응하는 그의 그룹 구성원들이 칸을 집중된 경제 및 정치 권력에 맞서는 데 있어 가장 효과적인 바이든 행정부 관리 중 한 명으로 보고 있다고 말했습니다.

레빈은 "새로운 해리스 행정부에서 그런 일이 일어난다면 우리는 그녀가 계속 집권하도록 강력히 압력을 가할 것"이라고 말했습니다.

출처: CNBC

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다른 주들의 엇갈린 모습

출처: 야후 파이낸스

미국 개인 소득 및 지출 증가, 9월 증가

주요 의미

11월 1일 금융 뉴스

[간단한 사실]

[뉴스 내용]

[오늘의 초점]

해리스가 승리하면 진보주의자들이 첫 번째 큰 싸움을 준비: 리나 칸 보호

확인 싸움을 피하다

캠페인 테마를 반영하다

출처: CNBC

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