10월 30일 금융 뉴스

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매일 뉴스

간결한

요약:

호주의 핵심 인플레이션은 높은 수준을 유지하고 있어 통화 정책이 계속 긴축되고 있습니다. 미국의 일자리 공석은 2021년 초 이후 최저 수준으로 줄었습니다.

[간단한 사실]

1. 호주의 핵심 인플레이션이 높은 수준을 유지하고 있어, 긴축 정책이 지속될 것으로 보입니다.

2. 영국의 새 재무부 장관이 첫 번째 예산에서 세금 인상과 차입을 정리했습니다.

3. 미국 일자리 공고는 2021년 초 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.

4. 석유 거래자들은 OPEC+의 12월 석유 생산 계획에 대해 의견이 일치하지 않습니다.

5. 높은 이자율로 인해 미국 주택 가격 성장이 둔화되었습니다.

[뉴스 내용]

호주의 핵심 인플레이션은 높은 수준을 유지하며 지속적인 긴축 정책을 뒷받침하고 있습니다.

호주의 핵심 인플레이션율은 2024년 3분기에도 높은 수준을 유지하여 가격 압박이 완화되려면 시간이 걸리고 통화 정책은 제한적이어야 한다는 중앙은행의 견해를 강화했습니다. 호주 중앙은행(RBA) 총재 미셸 불록은 인플레이션이 2-3% 목표 범위로 지속적으로 떨어지려면 1-2년이 걸릴 수 있다고 말했습니다. 느린 하락은 호주의 최고 금리가 다른 국가에 비해 낮다는 것을 보여주는데, RBA는 부채가 있는 가계의 부담으로 인해 금리를 너무 높게 인상하는 것에 신중했습니다. RBA는 2023년 11월 이후 현금 금리를 12년 만에 최고치인 4.35%로 유지했습니다. 대부분의 경제학자들은 RBA가 2025년 2월 이전에 금리를 인하하지 않을 것으로 예상합니다.

영국의 신임 재무부 장관이 첫 예산에서 세금 인상과 차입을 정리

영국의 재무부 장관 레이첼 리브스는 수요일에 30년 만에 가장 큰 세금 인상을 발표하여 어려움을 겪고 있는 공공 서비스에 자금을 지원하고 경제 개혁을 시행할 예정입니다. 예산 계획에는 수십억 파운드의 새로운 차입이 수반되며 기업의 사회 보장 비용이 증가합니다. 새로운 근로자 보호 정책과 더 높은 최저 임금은 영국을 G7 중에서 가장 빠르게 성장하는 경제로 만들려는 정부의 목표에 영향을 미칠 수 있습니다.

노동당 정부는 2022년 리즈 트러스 총리 취임 이후 발생한 시장 혼란을 촉발하지 않고 선거 공약을 이행하는 것을 목표로 하고 있습니다.

미국 일자리 공고는 2021년 초 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.

2024년 9월, 미국 일자리 공석은 744만 개로 감소하여 2021년 초 이후 최저 수준을 기록했습니다. 지난 2년 동안 일자리 공석은 점차 감소해 왔으며, 여러 산업에서 일자리 공석이 감소했습니다.

해고는 2023년 1월 이후 가장 높은 수준으로 증가했고, 그만두는 사람은 감소하여 근로자들의 자신감이 약해지고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세에도 불구하고 다른 노동 시장 지표는 여전히 강세를 유지하고 있습니다.

일자리 공석이 크게 감소한 부문에는 의료 및 사회 지원, 정부, 숙박 및 식품 서비스가 포함되며 이는 여름 이후 추세와 일치합니다. 실업자 1인당 일자리 공석 비율은 1.1로 노동 시장이 강했던 2019년 수준과 유사합니다. 이는 2022년 최고치인 2:1에서 감소한 수치입니다.

이 보고서는 연방준비제도의 향후 금리 인하에 대한 시장 추측을 부추겼습니다. 선물 계약은 이제 다가올 회의에서 25베이시스포인트의 금리 인하가 두 번 있을 것이라는 기대감이 높아지고 있으며 2024년에는 더 많이 있을 것으로 보입니다. 11월에 일시 중단될 가능성은 약 2%로 떨어졌습니다.

석유 거래자들은 OPEC+의 12월 석유 생산 계획에 대해 의견이 엇갈린다

10월 29일, 사우디 아라비아와 러시아가 이끄는 OPEC+는 12월에 하루 18만 배럴을 늘리는 것을 목표로 석유 생산을 점진적으로 회복할 계획을 확정했습니다. 그러나 불확실한 경제 전망과 석유 가격 하락으로 인해 생산 증가가 예정대로 진행될지에 대한 의문이 제기되었습니다.

OPEC+는 이전에 수요 감소와 경쟁사의 생산량 증가로 인해 10월 생산량 증가를 연기했습니다. 설문 조사에 참여한 30명의 분석가와 트레이더 중 16명은 OPEC+가 계획된 증가를 연기할 것이라고 생각합니다.

미국 주택 가격 상승, 높은 이자율로 인해 둔화

2024년 8월, 미국 FHFA 주택 가격 지수는 7월의 4.8%에서 하락한 4.2%의 연간 성장률을 보였습니다. 이 데이터는 평균 30년 모기지 금리가 6.8%를 초과한 6월부터 3개월 기간의 상황을 반영합니다. 차입 비용이 잠시 완화되었지만, 모기지 금리는 그 이후로 상승 추세를 재개했습니다.

높은 모기지 금리가 주택 시장에 계속 압박을 가하고 있습니다. 8월 기존 주택 매매는 10개월 만에 최저치로 떨어졌고, 9월에는 더 하락했습니다. SP Dow Jones Indices의 상품 책임자, Real Digital Assets의 Brian Luke는 주택 시장이 긴장의 조짐을 보이고 있으며, 모기지 금리가 2023년에 정점을 찍은 이후 가장 느린 가격 상승을 보이고 있다고 언급했습니다.

[오늘의 초점]

UTC+8 18:00 – 유로존 GDP 예비 YOY (Q3)

UTC+8 20:15 – 미국 ADP 고용(10월)

UTC+8 20:30 – 미국 GDP 연간화 QoQ 예비(Q3)

UTC+8 20:30 – 영국 재무부 장관 리브스, 예산 보고서 발표

UTC+8 22:00 – 미국 보류 주택 매매 MoM(9월)

UTC+8 23:00 – ECB 이사회 위원 Schnabel 연설

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외환

간결한

달러 지수는 5번째 세션 동안 0.5% 범위에서 안정을 유지하며 지난 30일 동안 5%에 가까운 랠리를 한 후 조용히 자리를 잡았습니다. 지난주부터 외환 시장 참여자들은 달러의 기술적 상황을 근본적으로 바꾼 4주간의 상승 이후 관망하는 태도를 취했습니다. 그러나 다음 주 말까지 주요 뉴스가 잇따라 나오면 현재 추세가 강화되거나 반전될 수 있습니다. Dollar Picks Its Way_1

첫째, 달러는 시장 기대치가 연준의 주요 금리 전망에 따라 안정되면서 안정되었습니다. 9월 말부터 10월 10일까지 시장은 50bp 인하 예상과 20%의 변동 가능성 사이를 오갔습니다. 그러나 지난 2주 동안 25bp 인하에 대한 확신이 커지면서 변동 가능성이 약 10%로 줄었습니다. 또한 연준이 연말 전에 금리를 25bp만 인하할 가능성은 30%입니다. 이는 강경한 시나리오로, 달러 매수자와 장기 미국 국채 매도자를 끌어들입니다.

Dollar Picks Its Way_2

단기 이벤트 몇 가지가 시장 기대치에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 그때까지 달러에 대한 침체나 하락이 예상되어 이전 상승에서 이익을 얻는 것이 합리적입니다. 정기적인 월별 미국 비농업 고용 보고서는 금요일에 발표되지만, 다른 노동 시장 지표는 주중에 기대치를 개선하고 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 고용은 급격히 둔화될 것으로 예상되며, 10월에 11만 1천 개의 일자리가 추가되었지만, 허리케인 밀튼은 나가는 달에 경제 평가를 복잡하게 만들 것입니다.

다음 주 대선은 수요일까지 주목을 받을 것입니다. 달러는 선거를 앞두고 종종 약세를 보이기 때문에 결과가 발표되면 안도감을 느낄 수 있습니다. 장기적 추세는 대통령 당선자의 발언에 따라 달라집니다. 새로운 관세 위험은 달러에 강세를 보이는 반면, 재정 지출 증가는 약세를 보입니다.

Dollar Picks Its Way_3

나중에 Fed가 게임에 참여할 것입니다. Fed는 이미 중앙은행 관계자들이 회의 결과가 알려질 때까지 통화 정책에 대해 언급하지 않는 블랙아웃 기간에 들어갔습니다. 그러나 감정은 월스트리트 저널, 블룸버그 또는 파이낸셜 타임스의 영향력 있는 기자들의 논평에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 많은 사람이 토론이나 실제 권력 균형에 익숙하다고 믿습니다.

DXY는 금요일까지 104.00-104.40 범위에 머물거나 이전 랠리의 수정의 일환으로 103.5로 후퇴할 가능성이 높습니다. 그러나 102.7 아래에서 지속적인 통합만이 주요 전망을 달러가 다시 하락하는 것으로 바꿀 것이며, 100 이하로 떨어질 가능성이 있습니다. 모든 중요한 뉴스를 바탕으로 104.5 위로 랠리가 일어나면 우리는 지난 2년 동안 최고치였던 106에서 다음 정지 지점을 고려하게 될 것입니다.

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FxPro

간결한

암호화폐

시장 상황

암호화폐 시장 총액은 지난 24시간 동안 4.7% 상승하여 2조 4,000억 달러에 달했으며, 이는 상위 코인의 급등에 힘입은 것입니다. 이는 7월 말 이후 시장에서 가장 높은 수준입니다. 당시 시장은 이 수준에서 정체되었고 곧 하락했습니다. 이번에는 시장이 9월 초부터 상승 추세를 보였기 때문에 추세가 더 강세입니다.

비트코인은 약 5%의 상승세를 보이며, 이더리움의 5.5% 상승, 도지의 16% 상승, 비트코인 캐시의 10% 상승에 이어 전반적으로 시장과 함께 움직이고 있습니다. 그러나 가격이 71,000달러에 가까워지면서 BTCUSD는 사상 최고치보다 4%도 낮습니다. 최초의 암호화폐는 현재 수준보다 총 72시간도 채 걸리지 않았습니다.

기술적으로, 비트코인은 10월 27일의 '골든 크로스'부터 이전 최고치를 돌파하고 피보나치 확장 패턴에 진입하는 등 여러 차례 강세 신호를 보냈습니다.

뉴스 배경

CoinShares에 따르면, 글로벌 크립토 펀드 투자는 지난주에 21억 9,900만 달러가 유입된 데 이어 지난주에 9억 100만 달러가 증가했습니다. 비트코인에 대한 투자는 9억 2,000만 달러가 증가했고, 솔라나는 1,100만 달러가 증가했으며, 이더리움은 3,500만 달러가 감소했습니다. 멀티 자산 크립토 펀드에 대한 투자는 200만 달러가 증가했습니다.

ETF Store는 현물 비트코인 ETF가 약 977,000 BTC(670억 달러)를 매수했으며, 이는 이용 가능한 발행량의 약 5%에 해당한다고 언급했습니다. 이러한 누적률이 계속된다면 BTC의 역대 최고 기록이 반복되는 것은 불가피합니다.

이더리움(ETH) 대 비트코인(BTC) 환율이 3.5년 만에 최저치를 기록했습니다. 올해 초부터 선두적인 알트코인은 1위 암호화폐에 비해 30.5% 하락했습니다. 암호화폐 시장 총액은 7월 이후 최고치인 2조 4,000억 달러로 상승했습니다. 비트코인은 사상 최고치에 가까워졌고 강세 신호가 관찰되고 있습니다. 글로벌 암호화폐 펀드 투자도 증가했으며, 특히 비트코인에 대한 투자가 증가했습니다.

이더리움의 공동 창립자인 비탈릭 부테린은 거래량 팽창과 시간이 지남에 따라 블록체인의 복잡성이 증가하는 것을 네트워크의 주요 문제 중 하나로 꼽았습니다.

벤처 캐피털 회사 Social Capital의 설립자인 억만장자 Chamath Palihapitiya는 비트코인이 인플레이션에 대비한 안전 자산으로서의 지위를 굳건히 하고 있다고 말했습니다. 그는 최초의 암호화폐가 합리적인 경제적 안전망으로서 금을 대체할 잠재력이 있다고 믿습니다.

파산한 FTX는 향후 채권자에게 약 2억 2,800만 달러의 보상을 제공하기 위한 합의의 일환으로 Bybit에 대한 소송을 철회했습니다.

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워렌 타쿤다

암호화폐

비트코인 가격이 10월 29일 5% 상승하여 7만 달러를 돌파하면서 투자자들은 향후 BTC에 대한 야심찬 목표를 설정하게 되었습니다.

Cointelegraph Markets Pro와 TradingView의 데이터에 따르면 비트코인은 10월 29일 67,541달러의 최저가에서 5.86% 상승하여 10월 29일 20주 최고치인 71,500달러를 기록했습니다. Bitcoin Bulls Charge Toward $72K as Analysts Set 6-Figure BTC Price Targets_1

Bitcoin Bulls Charge Toward $72K as Analysts Set 6-Figure BTC Price Targets_1

BTC/USD 일간 차트. 출처: TradingView

비트코인의 가격 성과와 함께 거래량도 148%나 급증했습니다. CoinMarketCap의 데이터에 따르면, 이 기사 게재 당시 거래량은 475억 달러에 달했으며, 10월 28일에 기록된 거래량의 거의 두 배에 달했습니다.

CoinGlass 데이터에 따르면, 이러한 움직임으로 인해 지난 24시간 동안 7,800만 달러 이상의 단기 매도가 청산되었으며, 이는 트레이더가 손실을 보며 베팅을 마감하면서 가격이 급등하는 데 영향을 미쳤을 수 있습니다.

비트코인, 새로운 사상 최고치 달성 전 '마지막 장애물'

비트코인의 지속적인 랠리로 인해 가격이 주요 영역, 즉 70,000달러의 심리적 수준을 잠재적으로 강력한 지지선으로 전환했습니다.

인기 있는 비트코인 분석가 젤은 10월 29일 X에 올린 게시물에서 "가격 발견 전 마지막 장애물"이라고 선언했습니다.

젤은 72,000달러와 역대 최고가인 73,835달러 사이의 공급 구역을 언급했습니다. Bitcoin Bulls Charge Toward $72K as Analysts Set 6-Figure BTC Price Targets_2

BTC/USD 주간 차트. 출처: Jelle

비슷한 관찰은 비트코인이 71,000달러 이상에서 거래되고 있다는 것을 발견한 동료 분석가 Amber_D에 의해 이루어졌으며 다음과 같이 말했습니다.

“BTC는 약 71,000달러~73,000달러의 강력한 저항 구역으로 다시 향하고 있습니다.”

CoinGlass의 데이터에 따르면 72,000달러 수준 바로 위에 3,570만 달러 이상의 매도 주문이 있어 이 수준이 하락장세에 중요하다는 사실이 다시 한 번 확인되었습니다. Bitcoin Bulls Charge Toward $72K as Analysts Set 6-Figure BTC Price Targets_3

Bitcoin Bulls Charge Toward $72K as Analysts Set 6-Figure BTC Price Targets_3

비트코인 청산 히트맵. 출처: CoinGlass

그러나 비트코인이 회복 경로에서 직면한 저항은 하락세에서 누리는 지지에 비해 상대적으로 약합니다. 아래 IntoTheBlock의 가격 주변 인/아웃 오브 더 머니(IOMAP) 지표는 $66,845와 $68,948 사이의 지지가 $72,000 주변의 저항보다 강하다는 것을 보여줍니다. 다시 말해, 저항이 가장 적은 경로는 상승입니다. Bitcoin Bulls Charge Toward $72K as Analysts Set 6-Figure BTC Price Targets_4

Bitcoin Bulls Charge Toward $72K as Analysts Set 6-Figure BTC Price Targets_4

비트코인 IOMAP 차트. 출처: IntoTheBlock

즉, 비트코인 가격이 72,000달러 수준 위에서 결정적인 마감가를 기록한다면 2024년 3월에 기록된 역대 최고치인 74,000달러를 상회하는 가격 발견 단계에 진입할 가능성이 높습니다.

BTC 가격 폭등으로 6자리 수에 도달할 수 있음

10월 28일 비트코인의 가격 움직임은 분석가들 사이에 낙관론을 불러일으켰으며, 그들은 이 주기 동안 BTC 가격이 얼마나 높아질 수 있는지에 대한 예측을 내리고 있습니다.

베테랑 트레이더 피터 브랜트는 BTC 가격 움직임이 두 가지 차트 패턴을 기반으로 세 가지 시나리오를 보여준다고 말했습니다. 5개월 역확장 삼각형과 비트코인 반감기를 기반으로 한 과거 패턴입니다.

첫 번째는 목표를 94,000달러로 설정한 삼각형에서의 측정된 움직임이었습니다.

두 번째 시나리오는 아래 차트에서 볼 수 있듯이 2022년 11월 저점에서 2024년 3월 고점을 8월 5일 저점에서 위로 예측하여 결정한 스윙 타겟을 포함합니다. 이는 BTC의 가격 목표를 235,000달러 바로 아래에 두었습니다.

Bitcoin Bulls Charge Toward $72K as Analysts Set 6-Figure BTC Price Targets_5

BTC/USD 주간 차트. 출처: Peter Brandt

브랜트는 또한 "과거 BTC 강세장 주기의 아름다운 대칭"을 제시하며 강세장 주기의 최고점은 2025년 8월 말 또는 2025년 9월 초에 발생하여 정점이 13만~15만 달러 범위에 있을 것으로 예측했습니다.

"차트의 X는 아마도 가장 높은 날짜와 가격 수준을 표시합니다." Bitcoin Bulls Charge Toward $72K as Analysts Set 6-Figure BTC Price Targets_6

BTC/USD 주간 차트. 출처: Peter Brandt

한편, 익명의 분석가인 다임은 Pi Cycle 분석에 따르면 비트코인의 목표 가격이 15만 달러가 되는 것이 "완벽하게 가능하다"고 말했습니다. Bitcoin Bulls Charge Toward $72K as Analysts Set 6-Figure BTC Price Targets_7

Bitcoin Bulls Charge Toward $72K as Analysts Set 6-Figure BTC Price Targets_7

출처: Dyme

출처: Cointelegraph

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워렌 타쿤다

정치적인

간결한

11월 5일 미국 대선이 다가오면서 전 세계 금융 시장은 긴장 상태에 빠져 있으며, 미국의 무역 정책이 통화와 자산 종류 전반에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 변화를 예상하고 있습니다.

여론조사에 따르면 민주당 카말라 해리스와 공화당 도널드 트럼프가 치열한 경쟁을 벌이고 있지만, 베팅 시장은 트럼프에게 유리하게 기울어지고 있으며, 그의 승리 확률은 62%에 달합니다.

트럼프의 승리는 보호 무역 조치로의 복귀를 알릴 수 있는데, 여기에는 유럽 수입품에 대한 10% 관세와 중국 상품에 대한 60% 관세가 포함됩니다. 보복으로 유럽 위원회는 미국 수입품에 대한 상호 관세로 대응할 수도 있습니다.

이러한 광범위한 보호무역주의적 입장은 유로화와 전 세계의 다른 통화에 심오한 영향을 미칠 수 있으며, 분석가들은 이미 잠재적인 시장 영향에 대해 평가를 내리고 있습니다.

트럼프의 승리가 유로에 미칠 영향

분석가들은 미국이 광범위한 관세를 재부과하면 미국 달러가 강세를 보이는 반면 유로화에는 하락 압력이 가중될 수 있다고 제안합니다.

골드만삭스의 분석가인 마이클 카힐은 최근 보고서에서 "관세는 환율에 직접적인 영향을 미친다"고 말했습니다.

투자 은행은 트럼프가 승리하고 공화당이 의회를 장악하면 "매파적 달러 대응"에 대한 주장이 강해지고 관세와 국내 세금 인하가 결합될 가능성이 있다고 예상합니다.

"관세 인상과 세금 인하의 결합 효과는 달러화를 끌어올릴 수 있으며, 특히 미국이 전반적으로 기준 관세를 채택하는 경우 더욱 그렇습니다."라고 Cahill은 설명했습니다.

이러한 정책 변화는 대서양 양쪽의 통화 정책에도 영향을 미칠 것입니다. Goldman Sachs의 수석 경제학자 Jan Hatzius는 10%의 전면 관세가 미국과 유로존의 정책 금리 차이에 150~200베이시스포인트의 변화를 유발할 수 있다고 추정했습니다.

Hatzius는 "미국의 경우 관세로 인한 인플레이션 영향으로 인해 130bp에 달하는 강경한 정책 기조가 유지될 것"이라고 말했고, "유로존은 관세로 인한 사소한 인플레이션 압력보다 성장 효과가 더 크기 때문에 -40bp 정도의 약간 비둘기파적 시나리오에 직면할 것"이라고 덧붙였습니다.

이에 따른 정책적 차이로 인해 유로화는 최대 3%까지 약화될 수 있으며, 관세와 세금 인하가 더욱 광범위하게 적용될 경우 최대 10%까지 약화될 수 있습니다.

유로가 4주 연속 하락을 기록하는 가운데, ING의 외환 분석가인 프란체스코 페솔레는 최근의 저조한 성과는 선거 위험보다는 경제 데이터의 차이로 인해 발생했으며, 미국 달러는 강력한 소비자 지출과 미국 경제 성장률 상향 조정으로 인해 강세를 보였다고 지적했습니다.

페솔레는 트럼프 관련 위험이 주요 요인으로 간주되려면 유로화가 단기 적정 가치인 1.08에서 2% 더 하락해야 한다고 설명했습니다.

유로를 넘어 트럼프가 제안한 관세는 다른 통화, 특히 상품 수출과 신흥 시장과 관련된 통화의 변동성을 유발할 수 있습니다. ING 분석가들은 호주와 뉴질랜드 달러가 G10 그룹 내에서 더 큰 변동을 보일 수 있고, 멕시코 페소와 여러 아시아 통화가 무역 관련 변화에 특히 취약할 수 있다고 강조합니다.

BBVA 분석가에 따르면, 트럼프 행정부는 NATO와 우크라이나에 대한 미국의 약속을 재평가함으로써 경제적, 지정학적 불확실성을 더욱 키울 수 있으며, 이러한 전망은 유로에 추가적인 압박을 가할 수 있습니다.

유럽 경제와 ECB에 대한 잠재적 도전

트럼프가 미국 대선에서 승리하고 공격적인 관세 정책을 시행한다면 유로는 달러에 비해 장기적으로 하락할 것으로 예상된다. 이미 흔들리고 있던 유럽의 경제 성장은 보복 관세가 주요 수출 부문에 타격을 입으면서 타격을 입을 수 있으며, 유럽 중앙은행(ECB)은 효과적으로 대응하는 데 제약을 받을 수 있다.

무역 긴장이 성장에 부담을 줄 경우 ECB는 금리를 더 낮게 유지하거나 심지어 추가 인하해야 할 압박을 받을 수 있으며, 이는 유로화의 강세를 더욱 약화시킬 수 있는 시나리오입니다.

결론적으로, 보호무역 정책을 추구하는 트럼프가 이끄는 백악관은 유로를 위태로운 위치에 놓을 수 있으며, 분석가들은 유로를 희생하고 달러를 선호하는 방향으로 무역 및 통화 정책이 변화할 가능성이 크다고 경고했습니다.

출처: Euronews

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워렌 타쿤다

주식

12월 SP 500 E-Mini 선물은 +0.06% 상승했습니다. 12월 나스닥 100 E-Mini 선물은 오늘 아침 +0.08% 상승했습니다. 시장 참가자들이 미국 구인 공고에 대한 최신 수치에 대비하는 한편 대형 기업에서 쏟아지는 실적 보고서를 기다리는 가운데입니다.

어제의 거래 세션에서 월가의 주요 지수는 녹색으로 마감했습니다. 3M 회사는 +4% 이상 상승했고 JPMorgan이 주가 목표를 $160에서 $165로 인상한 후 Dow에서 가장 큰 퍼센트 상승자가 되었습니다. 또한 항공사 주식은 유가가 폭락하면서 상승했고 Carnival은 +4% 이상 상승했고 American Airlines Group은 +3% 이상 상승했습니다. 또한 ON Semiconductor는 예상보다 나은 3분기 실적을 보고한 후 +1% 이상 상승했습니다. 약세 측면에서는 Boeing이 -2% 이상 하락했고 항공기 제조업체가 190억 달러 규모의 주식 매각을 시작한 후 Dow에서 가장 큰 퍼센트 하락자가 되었습니다.

3분기 기업 실적 시즌이 한창이며, 투자자들은 오늘 Alphabet, Visa, Advanced Micro Devices, McDonald's, Pfizer, PayPal과 같은 유명 기업의 새로운 보고서를 기다리고 있습니다. Bloomberg Intelligence에 따르면, SP 500의 기업은 7월 중순에 예상된 +7.9% 성장에서 하락하여, 전년 대비 3분기에 평균 +4.3%의 분기 실적 증가를 기록할 것으로 예상됩니다.

Saxo Markets의 최고 투자 전략가인 차루 차나나는 "단기적 초점은 오늘 Google에서 시작하는 대형주 수익으로 옮겨가고 있습니다. AI 지출이 유지될 것이라는 기대가 여전히 있으며, 이는 광범위한 주식 모멘텀의 중요한 원동력이 될 수 있습니다."라고 말했습니다.

경제 데이터 측면에서 모든 시선은 몇 시간 후에 발표될 예정인 미국 JOLTs 구인 공고 데이터에 집중되어 있습니다. 경제학자들은 평균적으로 9월 JOLTs 구인 공고가 8월의 804만 건에 비해 798만 건에 이를 것으로 예측합니다.

또한 투자자들은 9월에 98.7에 도달한 미국 컨퍼런스 보드의 소비자 신뢰 지수에 집중할 것입니다. 경제학자들은 10월 수치가 99.5가 될 것으로 예상합니다.

오늘 미국 SP/CS HPI Composite - 20 nsa가 발표됩니다. 경제학자들은 8월 수치가 전년 대비 +4.9%가 될 것으로 예상하는데, 이는 이전 수치인 전년 대비 +5.9%와 비교됩니다.

미국 도매 재고 예비 데이터도 오늘 보고될 예정입니다. 경제학자들은 이 수치가 8월의 +0.1% m/m에 비해 9월에는 +0.2% m/m에 도달할 것으로 추정합니다.

미국 금리선물은 연방준비제도이사회(Fed)가 11월 회의를 마친 후 금리를 25베이시스포인트 인하할 확률을 96.4%, 금리를 변경하지 않을 확률을 3.6%로 반영했습니다.

채권 시장에서 기준인 10년 미국 국채 수익률은 4.314%로 +0.75% 상승했습니다.

Euro Stoxx 50 선물은 투자자들이 최근의 기업 실적 보고서를 소화하면서 오늘 아침 +0.40% 상승했습니다. 화요일에 은행 주식은 아웃퍼폼한 반면, 광산 주식은 하락했습니다. 화요일에 발표된 조사에 따르면 독일 소비자 심리는 11월로 향하면서 회복세를 이어갈 것으로 예상되며, 가계는 소득 전망에 대해 더 낙관적이지만 경제 전망에 대한 비관론은 지속되고 있습니다. 한편, 유럽 중앙은행 부총재 Luis de Guindos는 월요일에 ECB가 인플레이션을 줄이는 데 상당한 진전을 이루었지만 아직 승리를 선언할 수는 없다고 밝혔습니다. 그는 "들어오는 정보에 따르면 디스인플레이션 과정이 이제 순조롭게 진행되고 있습니다. 그러나 전망은 상당한 위험에 둘러싸여 있습니다."라고 말했습니다. 투자자들은 주중에 발표될 유로존 3분기 GDP와 10월 인플레이션 데이터에 집중하여 중앙은행의 향후 금리 인하에 대한 기대감을 형성할 것입니다. 기업 뉴스에서 HSBC Holdings Plc는 유럽 최대 대출 기관이 예상보다 강력한 3분기 실적을 보고하고 30억 달러 규모의 자사주 매입을 발표한 후 +4% 이상 상승했습니다. 또한, 독일 스포츠웨어 제조업체인 Adidas Ag는 3분기 순이익이 71%나 급증했다고 보고한 후 약 1% 상승했습니다.

독일의 GfK 소비자 기후 지수가 오늘 발표되었습니다.

독일의 11월 GfK 소비자 기후 지수는 -18.3을 기록했는데, 이는 -20.4라는 예상치보다 높은 수치입니다.

오늘 아시아 주식 시장은 엇갈리게 마감했습니다. 중국의 상하이 종합 지수(SHCOMP)는 -1.08% 하락했고 일본의 닛케이 225 주가 지수(NIK)는 +0.77% 상승했습니다.

중국의 상하이 종합 지수는 오늘 하락하여 투자자들이 다음 주에 열리는 고위급 회의를 조심스럽게 기다리면서 이틀간의 상승 행진을 멈췄습니다. 이 회의에서 당국은 추가 경기 부양책을 발표할 것으로 예상됩니다. 화요일에는 에너지와 제약 주식이 하락세를 주도했습니다. 데이터에 따르면 투자자들은 지난주 중국 주식에 투자하는 상장지수펀드에서 자금을 인출하여 최근의 경기 부양책이 투자자들에게 인상을 주지 못하면서 유입 행진을 마감했습니다. 한편, 시장 참여자들은 11월 4일부터 8일까지 열릴 예정인 전국인민대표대회 상무위원회 회의를 대비하고 있습니다. 노무라 분석가들은 "시장은 국유은행 재자본화와 지방의 숨겨진 부채 해결을 위해 추가 정부 채권이 승인될 것이라는 의견에 합의했다"고 믿고 있습니다. 다른 뉴스로는 바이든 행정부가 반도체, 양자 컴퓨팅, 인공지능을 포함한 중국의 첨단 기술에 대한 미국 개인 및 기업의 투자 제한을 확정했습니다. 기업 뉴스로는 중국 최대의 정유 회사인 Sinopec이 원유 가격 하락으로 3분기 매출이 감소했다고 보고한 후 -3% 이상 하락했습니다. 동시에, Wuxi AppTec은 예상보다 나은 3분기 수익을 보고한 후 홍콩에서 약 +1% 상승했습니다.

일본의 닛케이 225 주가 지수는 오늘 상승세를 보이며 마감했고, 투자자들이 최근 선거의 의미를 계속 평가하면서 2회 연속 상승세를 기록했습니다. 금융 및 대기업 주식이 화요일 상승세를 주도했습니다. 화요일 데이터에 따르면 일본의 노동 시장은 9월에 긴축되었으며 실업률은 1월 이후 최저 수준으로 떨어졌고 구직자 대비 구직자 비율이 약간 증가하여 일본은행 회의를 앞두고 기업들이 임금을 인상해야 한다는 압력이 계속되고 있음을 나타냈습니다. 이시바 시게루 총리의 연합은 일요일 선거에서 의회 다수당 지위를 잃었는데, 분석가들은 정책 불확실성이 증가하고 BOJ의 금리 인상 계획이 복잡해짐에 따라 일본 주식에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 이시바 총리는 권력을 유지하기 위해 정치적 안정을 회복하겠다고 약속했습니다. 한편, 야당인 국민민주당의 타마키 유이치로는 화요일에 BOJ가 현재 매우 느슨한 통화 정책을 개편하지 않아야 한다고 말했습니다. 기업 뉴스에서, Nippon Paint Holdings의 주가는 글로벌 화학 제품 제조업체 AOC를 23억 달러에 인수한다는 계획을 발표한 후 +14% 이상 급등했습니다. 투자자들은 이제 목요일에 BOJ의 정책 결정을 기다리고 있으며, 중앙은행은 정책 금리를 그대로 유지할 것으로 널리 예상됩니다. Nikkei 225 옵션의 내재 변동성을 고려한 Nikkei Volatility는 +13.84% 상승하여 29.44로 마감했습니다.

일본의 9월 실업률은 2.5%라는 예상치보다 높은 2.4%를 기록했습니다.

일본의 9월 일자리/신청 비율은 1.23이라는 예상치보다 높은 1.24를 기록했습니다.

장전 미국 주식 이동업체

포드가 연간 조정 EBIT 예측치를 낮춘 후, 장 전 거래에서 주가가 6% 이상 폭락했습니다.

VF Corporation은 예상보다 나은 2분기 실적을 발표한 후 장 전 거래에서 약 21%나 급등했습니다.

네트워킹 서비스 기업인 F5 Networks는 낙관적인 4분기 실적을 발표하고, 합의 수준을 넘는 1분기 매출 지침을 제시하고, 10억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표한 후 개장 전 거래에서 12% 이상 상승했습니다.

출처: Barchart

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헤드라인 비농업 고용은 10월에 +110k 증가할 것으로 예상되며, 이는 9월에 보였던 +254k 속도에서 상당히 둔화된 수치이지만, 노동력의 규모 증가에 맞춰 고용이 성장하는 데 필요한 급여 증가의 손익분기점 속도인 약 +225k보다 상당히 낮습니다. 언제나 그렇듯이, 급여 인쇄에 대한 추정 범위는 -10k에서 +165k까지 엄청나게 넓습니다. 매우 놀라운 마이너스 인쇄는 2020년 이후 처음으로 고용이 감소하는 월간 감소가 될 것입니다.

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앞서 언급했듯이, 10월 노동 시장 보고서에 따르면 주요 고용 증가에는 수많은 하향 위험이 있습니다.

'자연의 어머니'는 첫 번째를 제시하는데, 허리케인 헬렌과 밀턴은 둘 다 고용을 감소시킬 가능성이 높으며, 특히 미국 남부 지역에서 그렇습니다. 헬렌은 9월 말에 상륙했지만, 노스캐롤라이나에 미친 상당한 영향으로 인해 많은 사람이 조사 주간이 되어도 여전히 급여를 받지 못했을 가능성이 큽니다. 한편 허리케인 밀턴은 조사 주간에 플로리다에 상륙하여 해당 주의 고용을 감소시켰을 가능성이 높으며, 해당 주에 실업 수당 신청 건수가 YTD 평균의 3분의 1로 증가했습니다.

두 번째로, 진행 중인 파업의 영향이 있습니다. 고려해야 할 파업이 여러 가지 있지만, 보잉에서 진행 중인 파업이 가장 중요하며, 추정에 따르면 30,000명이 넘는 보잉 근로자가 산업 행동을 취하고 있습니다. 이 조치가 급여 증가에 미치는 구체적인 영향은 보잉이 급여 지급을 어떻게 처리하는지에 달려 있지만, 그럼에도 불구하고 이로 인해 부정적인 영향이 있을 가능성이 높으며, 파업이 보잉 공급망의 다른 회사에 미치는 연쇄적 영향도 있을 것입니다.

이 두 가지 요인이 합쳐지면 헤드라인 비농업 고용 증가에 80~100k 사이의 걸림돌로 작용할 수 있으며, 월러 연방준비제도이사회 이사는 이달 초에 후자의 수치를 자신의 대략적인 추정치로 표시했습니다. 즉, FOMC는 정신적으로 NFP 인쇄물에 100k 정도를 추가한 다음 정책적 의미를 결정할 가능성이 큽니다.

일자리 보고서의 선행 지표 측면에서도 위험은 하방으로 기울어집니다. 보고서 시점으로 인해 ISM PMI 설문 조사는 고용 보고서가 발표된 후에야 발표됩니다. 게다가 언제나 그렇듯이 ADP 고용 지표는 무시해야 하며, 이번 주기의 고용 증가를 정확하게 측정하는 NFIB 고용 의향 지표는 NFP 지표가 +270k에 가깝다고 지적하는데, 기껏해야 지나친 수치로 보입니다.

하지만 실업수당 신청은 어느 정도 유용할 수 있습니다. 신규 신청은 두 조사 주 사이에 20,000명 증가했고, 지속 신청은 같은 기간 동안 70,000명 더 증가했습니다. 이는 다시 한 번 헤드라인 급여 명세서 인쇄에 상당한 하방 위험이 있음을 시사합니다.

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한편, 시간당 평균 소득은 10월에 전월 대비 0.3% 상승할 것으로 예상되며, 9월에 보였던 0.4%보다 약간 느립니다. 그러나 허리케인 관련 해고가 남부 주의 저임금 근로자에게 불균형하게 영향을 미쳤다면 예상보다 빠른 소득 성장 속도의 위험이 있습니다. 그러나 연간 기준으로 소득 성장은 전년 동기 대비 4.0%로 유지될 것으로 예상됩니다.

어떤 경우든 수익 수치가 정책 전망을 실질적으로 바꿀 가능성은 낮아 보인다. FOMC 위원들은 이미 중기적으로 인플레이션이 2% 목표치로 회귀할 것이라는 충분한 확신을 얻었고, 들어오는 데이터는 여전히 비교적 빠른 속도로 디스인플레이션이 진행 중임을 가리키고 있기 때문이다.

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가계 조사로 돌아가면, 10월에는 노동시장 여유 수치가 크게 변하지 않을 것으로 보입니다.

따라서 실업률은 4.1%로 변동이 없을 것으로 보이지만, 앞서 언급한 하락 위험의 영향에 따라 4.2%까지 약간 상승할 위험이 있습니다. 한편, 참여율은 62.7%로 사이클 최고치에 약간 못 미치는 수준으로 놀라울 정도로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 그러나 악천후는 가계 조사에 대한 응답률에 부정적인 영향을 미쳐 데이터와 관련된 변동성을 증가시킬 수 있습니다.

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금융 시장의 경우, 10월 일자리 보고서는 '웅장한 7개' 주식 중 5개에서 발생한 수익, 영국 예산, BoJ 정책 결정, 대선, FOMC 및 BoE의 결정을 포함하는 위험 이벤트 호황의 한가운데에 나옵니다. 이러한 다양한 이벤트 위험은 당장은 시장 움직임에 대한 확신을 제한할 가능성이 높으며, 특히 일자리 보고서는 선거 2거래일 전에 발표됩니다.

그럼에도 불구하고, 미국의 경제 데이터에 대한 최근의 반응에 따라 일자리 보고서도 '좋은 소식은 좋은 소식'이라는 또 다른 사례가 될 가능성이 높으며, 위험 감정에 대해서도 그 반대의 경우가 될 가능성이 높습니다. 참가자들은 보고서에 담긴 비둘기파적 정책적 의미보다는 수치가 보여주는 거시경제적 그림에 초점을 맞추고 있기 때문입니다.

이러한 정책적 함의의 측면에서, 그것은 상대적으로 제한적일 가능성이 높습니다. 수치의 엄청나게 왜곡된 본질을 감안할 때, FOMC에 있는 사람들이 데이터를 너무 많이 읽고 보고서에서 의미 있는 결론을 도출할 가능성은 낮아 보입니다. 기억하세요, 정책 입안자들은 단일 데이터 포인트가 아닌 데이터의 추세에 집중하는 경향이 있습니다. 이러한 추세는 10월 일자리 보고서 이후에도 노동 시장 상황의 지속적인 정상화를 나타낼 가능성이 높으며, 의미 있거나 갑작스러운 약세는 아닙니다.

따라서 저는 기본 시나리오에서 연준이 50bp의 추가 금리 인하를 단행하는 기준은 비교적 높다고 보고 있으며, FOMC는 지금부터 내년 여름까지 매 회의마다 25bp씩 금리를 인하할 것으로 예상합니다. 여름이 되면 금리가 중립 수준인 3%에 도달할 가능성이 높습니다.

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분석가들이 6자리 BTC 가격 목표를 설정하면서 비트코인 강세는 72,000달러를 향해 돌진

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비트코인, 새로운 사상 최고치 달성 전 '마지막 장애물'

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BTC 가격 폭등으로 6자리 수에 도달할 수 있음

BTC/USD 주간 차트. 출처: Peter Brandt

BTC/USD 주간 차트. 출처: Peter Brandt

출처: Dyme

출처: Cointelegraph

트럼프가 미국 대선에서 승리하면 유로는 어떻게 반응할까요?

트럼프의 승리가 유로에 미칠 영향

유럽 경제와 ECB에 대한 잠재적 도전

출처: Euronews

주가 지수 선물은 미국 JOLT 보고서, 알파벳 수익 발표를 앞두고 물살을 타고 있습니다.

장전 미국 주식 이동업체

출처: Barchart

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