10월 29일 금융 뉴스

매일 뉴스

데이터 해석

요약:

미국은 전략적 석유 비축량(SPR)을 보충하기 위해 최대 300만 배럴의 원유를 매입하려 하고 있습니다. 유럽 중앙은행의 귄도스는 디스인플레이션에서 상당한 진전이 이루어졌지만 앞으로 상당한 위험이 여전히 남아 있다고 말했습니다.

[간단한 사실]

1. 미국은 SPR을 보충하기 위해 최대 300만 배럴의 석유를 구매하려고 합니다.

2. 영국 소매가격이 급락했지만, 다가올 예산안이 인플레이션을 부추길 수도 있다.

3. 일본의 긴축된 노동 시장은 BOJ에 긍정적인 신호를 제공합니다.

4. 이란 위험이 사라지면서 석유의 큰 옵션 투자는 무의미해졌습니다.

5. ECB의 귄도스: 디스인플레이션이 크게 진전되었지만 앞으로 위험이 도사리고 있다.

[뉴스 내용]

미국은 SPR을 보충하기 위해 최대 300만배럴의 원유를 구매하려고 합니다.

월요일 미국은 2025년 5월까지 인도될 전략적 석유 비축분을 보충하기 위해 최대 300만 배럴의 석유를 구매할 계획을 발표했습니다. 이에 따라 정부는 의원들이 추가 자금을 승인하기 전까지는 더 이상 석유를 구매할 돈이 거의 없게 됩니다.

이는 2022년 1억 8,000만 배럴이라는 기록적인 판매 이후 SPR을 보충하기 위한 노력의 일환입니다. 에너지부(DOE)가 더 많은 석유를 사기 위해 기금에 얼마나 많은 돈을 남겨두었는지는 불분명합니다. 한 부서 소식통은 이달 초에 약 1억 5,000만 달러가 남았다고 말했는데, 이는 약 200만 배럴을 사기에 충분한 금액입니다.

하지만 분명히 조금 더 있습니다. "DOE는 비상 수입이 있는 납세자를 위해 좋은 가격으로 원유를 계속 구매할 것입니다." 부서 대변인이 월요일에 말했습니다.

영국 소매가격 급락, 하지만 다가올 예산안이 인플레이션을 부추길 수도

영국 소매 컨소시엄(BRC)에 따르면 10월 소매 가격은 3년 만에 가장 빠른 속도로 하락했습니다. 하지만 레이첼 리브스 재무부 장관이 이번 주에 예산을 발표하면서 인플레이션이 더 높아질 수 있습니다.

BRC 상점 가격 지수는 10월에 전년 대비 0.8% 하락했습니다. 2021년 8월 이후 가장 큰 하락폭이며, 9월의 0.6% 하락에서 가속화되었습니다. 한편, 주택 가격은 9개월 연속 둔화되었습니다.

BRC CEO 헬렌 딕킨슨은 "가격 인플레이션 완화는 확실히 고객들에게 환영받을 것이지만, 지속적인 지정학적 긴장, 기후 변화, 정부가 부과한 규제 비용은 모두 이러한 추세를 역전시킬 수 있습니다."라고 언급했습니다.

일본의 긴축 노동시장은 BOJ에 긍정적인 신호를 제공합니다.

일본의 일자리 시장은 9월에 더욱 긴축될 조짐을 보였습니다. 구인-구직자 비율은 1.24로 상승했고 실업률은 2.4%로 떨어졌습니다. 작년 대비 고용은 27만 명 증가했고 실업자 수는 9만 명 감소했습니다.

이러한 추세는 일본은행(BOJ)이 정책 회의를 앞두고 긍정적인 모멘텀을 제공하는데, 노동 수요 증가로 임금이 상승하여 건전한 인플레이션이 촉진될 수 있기 때문이다. 대부분 경제학자들은 BOJ가 12월이나 1월에 금리를 다시 인상할 것으로 예측하지만, 시장에서는 이번 목요일에 금리를 그대로 유지할 것으로 예상한다.

이란 위험 사라지면서 석유의 큰 옵션 투자는 무의미해짐

이스라엘은 지난 주말 OPEC 회원국인 이란에 대해 오랫동안 기다려온 공습을 감행했지만, 에너지 인프라를 공격하지는 않았습니다. 이로 인해 유가가 급락하여 80만 개의 브렌트 12월 콜 옵션이 하룻밤 사이에 가치가 없게 되었습니다.

옵션 시장은 중동 갈등으로 인한 잠재적인 석유 공급 중단 우려로 인해 활동이 증가했습니다. 그러나 월요일에 만기가 되는 옵션 중 가치를 유지한 것은 10%에 불과했습니다. 이번 달 초 이란이 이스라엘을 공격한 이후, 투기자들은 90달러와 100달러 가격을 목표로 콜 옵션을 모아 3,200만 배럴 이상을 커버했지만 현재는 대부분 낭비되었습니다.

한편, 약세 심리가 강화되어 월요일에 2,000만 배럴 이상의 70달러 12월 풋 옵션이 거래되었습니다. 이는 콜 옵션과 풋 옵션 간의 프리미엄 갭을 좁히는 데 도움이 되었으며, 이번 달 초에 보였던 2년 만에 가장 강세 심리를 반전시켰습니다.

ECB의 Guindos: 디스인플레이션의 큰 진전에도 불구하고 앞으로 위험이 도사리고 있다

유럽 중앙은행(ECB) 부총재인 루이스 드 귄도스는 월요일에 최신 데이터에 따르면 디스인플레이션이 진행 중이라고 언급했습니다. 그러나 상당한 위험이 여전히 지평선에 남아 있습니다.

지정학적 긴장으로 인해 에너지 및 운송 비용이 상승할 수 있으며, 극심한 기상 현상과 지속적인 임금 상승으로 인해 인플레이션이 더 오랫동안 높아질 수 있습니다. 또한 ECB의 금리 인상으로 예상보다 수요가 감소하여 인플레이션이 더욱 둔화될 수 있습니다. 동시에 세계 경제의 둔화로 인해 하방 위험이 커집니다.

예상보다 약한 성과에도 불구하고, 유로존 경제는 소비, 투자, 수출 증가를 통해 다시 성장세를 보일 수 있다.

[오늘의 초점]

UTC+8 21:00: 미국 FHFA 주택 가격 지수 MoM(8월)

UTC+8 22:00: US JOLTs 채용 공고(9월)

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원유 가격은 월요일에 6% 하락하여 WTI는 배럴당 67달러, 브렌트는 71달러가 되었습니다. 지난 두 달 동안의 최저치로 돌아온 것은 이스라엘이 이란의 석유 생산 능력을 공격했기 때문입니다. 양국 정치인들의 여파와 보복적인 수사는 양측이 당장은 긴장을 피하려 한다는 추측을 불러일으켰습니다. 그 결과 지정학적 위험 프리미엄이 급격히 떨어졌습니다. 가격은 중동에서 최근 긴장이 고조되기 전 수준으로 돌아왔습니다.

9월 가격은 40개월 범위의 하단에 가까웠으며, 이는 세계 경제의 침체를 반영합니다. 중국의 경기 부양책은 지금까지 그 느림과 제한적인 성격 때문에 실망스러웠습니다. G10 통화 완화 조치가 시장에 도달하고 주요 선진국의 경제 추세를 반전시키는 데는 몇 달이 걸릴 것입니다.

미국은 계속해서 강력하게 생산하고 있습니다. 지난주는 주에서 2주 연속으로 기록적인 공급량을 기록한 주였으며, 일일 1,350만 배럴이었습니다. 동시에, 석유 굴착 장비의 수는 거의 2년 동안 감소하여 현재 480개에 달합니다. 후자의 지표는 가격과 높은 상관관계가 있지만 일시적으로 생산 수준과의 연관성을 잃었습니다. 이는 회사가 오늘의 생산에서 최대한을 짜내고 싶어하지만 미래 생산에 대한 투자를 제한하고 있음을 시사하기 때문에 다소 의아합니다.

비교적 재고가 적은 상황에서 시추 활동이 감소한 것은 대체 에너지원이 글로벌 에너지 방정식에 점점 더 많이 기여하지 않았다면 좋은 소식이었을 것입니다. 석유 차트에서 최근 가격 하락은 곰에게 유리하게 균형을 기울였습니다. 10월에 곰은 가격을 50개월 이동 평균(200주 이동 평균과 거의 동일) 위로 유지했습니다. 50개월 이동 평균은 올해 초부터 주요 지지선이었고 8월에 깨졌습니다.

새로운 주가 시작되면서, 가격은 지난 2년간의 수평적 지지를 시험하고 있습니다. 10월에 65달러 이하로 마감하면 원유 하락을 가속화할 수 있는 주요 하락 신호가 될 것입니다. 댐이 터질 위험이 있으며, 다음 하락 목표는 심리적으로 중요한 중간 수준인 50달러 구역입니다. 2008-2009년, 2014-2015년, 2020년 붕괴의 역사를 보면 최종 '바닥'은 30-35달러 구역까지 오지 않을 수 있습니다.

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비트코인 가격은 73,800달러 이상의 역대 최고치에서 벗어난 이후, 53,000달러에서 72,000달러까지 폭넓은 범위 내에서 통합을 이루고 있습니다.

그러나 기술적 차트 패턴과 다양한 지표에 따르면 비트코인의 통합은 곧 끝날 것으로 보이며, 가격이 급등할 가능성이 있습니다. How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_1

BTC/USD 일간 차트. 출처: TradingView

비트코인 가격 통합으로 '더욱 강세적 결과' 예상

인기 있는 암호화폐 분석가인 Rekt Capital에 따르면, 비트코인은 10월 27일에 강세 주간 마감을 달성한 후 잠재적으로 통합에서 벗어날 위기에 처해 있을 수 있습니다.

Rekt Capital은 10월 27일 X에 대한 분석에서 비트코인이 주간 마감가 67,900달러를 달성하는 데 가깝다고 밝혔습니다.

Cointelegraph Markets Pro와 TradingView의 데이터에 따르면, 10월 26일부터 10월 27일 사이 비트코인의 강세 가격 움직임으로 인해 개척자 암호화폐가 주간 마감가 67,938달러를 기록했는데, Rekt Capital에 따르면 이는 "강세 결과"입니다.

"비트코인은 다시 한번 더 강세적인 결과를 향해 매우 가까이 다가가고 있습니다." How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_2

BTC/USD 주간 차트. 출처: Rekt Capital

Rekt Capital은 이전 게시물에서 역사적으로 비트코인은 반감기 이후 518~550일 사이에 정점을 찍었다고 설명했습니다.

분석가는 "반감기 이후 긴 통합 기간에도 불구하고 비트코인은 이 주기에서 약 35일 정도 여전히 가속화되고 있습니다."라고 덧붙였습니다.

"그래서 비트코인이 반감기 이후 더 오랫동안 통합될수록, 이 현재 주기를 전통적인 반감기 주기와 재동기화하는 데 더 좋을 것입니다." How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_3

BTC/USD 주간 차트. 출처: Rekt Capital

BTC 가격 통합 종료 — 볼린저 밴드

비트코인의 변동성 지표에서 알 수 있듯이, BTC 가격 급등에 대한 예상은 여전히 존재합니다.

비트코인 분석가 "The Bull" Severino에 따르면, 2주 동안 볼린저 밴드 조건이 좁아지는 것은 상당한 "거대한 움직임"이 임박했음을 나타냅니다.

고전적인 변동성 및 모멘텀 지표인 볼린저 밴드의 폭은 현재 "역사상 가장 좁은 세 가지 사례 중 하나"입니다.

아래 차트에서 그의 분석가에 따르면, 2주간 볼린저 밴드가 이렇게 좁았던 경우는 2023년 10월과 2015년 9월 두 번뿐이었습니다.

2023년 10월, BTC/USD는 약 26,500달러에서 상승하여 약 180% 상승하여 2024년 3월 사상 최고치인 73,835달러를 기록했습니다.

또 다른 때는 2015년 9월로, 당시 BTC 가격이 8,300%나 상승하여 2017년 사상 최고치인 20,000달러에 도달하기 전이었습니다. How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_4

BTC/USD 2주 차트. 출처: 출처: Tony “The Bull” Severino

역사가 반복된다면 비트코인은 앞으로 몇 달 안에 통합에서 벗어나 전례 없는 수준으로 상승할 수도 있습니다.

동료 분석가 CryptoCon도 비슷한 생각을 공유하며, 2주간 볼린저 밴드가 좁아진 것은 비트코인의 다음 강세장을 시사한다고 설명했습니다.

CryptoCon은 X의 다른 게시물에서 "이것은 주간 볼린저 밴드 폭의 저변동성 구역에서 가장 긴 시간을 보낸 것 중 하나입니다."라고 말했습니다. How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_5

“통합이 길어질수록 상승폭이 커집니다.” 출처: CryptoCon

출처: Cointelegraph

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저성장, 높은 부채, 심화되는 전쟁이 국제통화기금(IMF)과 세계은행 연례총회의 공식 의제 상위에 올랐지만, 금융 리더들은 11월 미국 대선에서 도널드 트럼프가 다시 집권할 경우 발생할 수 있는 잠재적 영향을 걱정하는 데 많은 에너지를 쏟았습니다.

최근 여론조사에서 공화당 후보 트럼프가 우위를 점하면서 민주당 경쟁자 카말라 해리스 부통령이 초기에 누렸던 우위가 크게 약화되었다. 이는 지난주 워싱턴에서 열린 회의에 참석한 재무 당국자, 중앙은행장, 시민사회단체 사이에서 거의 모든 대화의 주제가 되었다.

우려 사항으로는 트럼프 대통령이 관세를 대대적으로 인상하고, 수조 달러 규모의 채권을 추가로 발행하며, 기후 변화 대응을 위한 노력을 화석 연료 에너지 생산 확대로 전환하여 글로벌 금융 시스템을 전복할 가능성이 있다는 것이 있었습니다.

일본은행 총재인 우에다 가즈오는 "모두가 차기 총재가 누가 될지에 대한 불확실성이 높고, 새 총재 아래에서 어떤 정책을 취할지에 대해 걱정하는 듯했다"고 말했습니다.

익명을 조건으로 말한 또 다른 중앙은행 총재는 우려를 더 직설적으로 표현했다. "트럼프가 이길 것 같은 느낌이 들기 시작했습니다."

트럼프는 모든 국가의 수입품에 10% 관세를 부과하고, 중국 수입품에 60% 관세를 부과하겠다고 다짐했습니다. 이는 전 세계 공급망에 타격을 줄 것이며, 보복을 유발하고 비용을 증가시킬 가능성이 큽니다.

독일 재무부 장관 크리스티안 린트너는 금요일에 로이터 통신에 미국-EU 무역 전쟁에서는 손해를 보는 쪽만 있을 것이라고 말했습니다.

트럼프는 또한 2017년 모든 개인 세금 감면 연장부터 팁, 초과 근무 수당 및 사회 보장 퇴직 혜택에서 소득 면제까지 수많은 세금 감면 제안으로 미국 유권자들을 유혹하려고 했습니다. 예산 분석가들은 이것이 10년 동안 최소 7.5조 달러의 새로운 미국 부채를 추가할 것이라고 말하며, 이는 의회 예산국이 2034년까지 이전에 추산한 22조 달러의 부채 증가에 더해집니다.

반면, 해리스의 승리는 재무부 관리들에게 지난 4년간 기후, 법인세, 부채 구제 및 개발 은행 개혁에 대한 다자간 협력에 조 바이든 대통령이 재참여한 것의 연장선으로 여겨지고 있습니다. 그녀의 계획은 부채를 늘릴 가능성이 있지만 트럼프의 계획보다 훨씬 적습니다.

바이든은 트럼프의 이전 수입 철강, 알루미늄 및 중국 상품에 대한 관세를 그대로 유지했습니다. 전기 자동차 및 태양광과 같은 새로운 산업에서 중국 수입에 대한 관세를 크게 인상했습니다. 해리스는 이 "타겟팅" 접근 방식을 지지했으며 트럼프의 광범위한 관세 계획을 미국 가정에 대한 4,000달러의 소비자 세금으로 비난했습니다.

시장은 트럼프에 베팅

금융 시장에서는 트럼프의 지지율이 개선되면서 주식에서 비트코인, 멕시코 페소에 이르기까지 트럼프의 승리를 예측하는 자산 거래가 다시 이뤄지고 있다.

달러는 2년 반 만에 가장 큰 월간 상승세를 보였으며, 주요 통화 대비 달러화 지수는 10월 현재까지 3.6% 상승했습니다. Standard Chartered 분석가 Steve Englander는 달러 상승의 60%가 트럼프의 베팅 시장에서의 전망 개선에 기인한다고 말했습니다.

브라질 중앙은행 총재인 호베르투 캄포스 네투는 트럼프 지지 시장의 베팅이 이미 달러에 민감한 경제에서 장기 금리 선물에 인플레이션 영향을 미치고 있다고 말하며, 트럼프와 해리스의 재정 계획 모두 인플레이션 요소가 있다고 덧붙였다.

IMF가 미국이 강해지면서 중국과 유럽의 약세가 상쇄되어 인플레이션과의 세계적인 싸움이 대규모 일자리 감소 없이 대체로 끝났다고 선언하면서, 트럼프가 무역 및 지출에 대해 180도 입장을 바꿀 것이라는 우려가 제기되었습니다.

IMF 총재 크리스탈리나 게오르기에바는 정책 입안자들에게 코로나19로 인한 막대한 부채를 줄이기 시작하지 않으면 저성장 미래에 직면하게 되어 국민들의 불만이 커질 것이라고 촉구했습니다.

트럼프의 복귀라는 망령이 회의와 IMF 정책 자문에 어떤 영향을 미쳤는지 묻는 질문에, 조르지에바는 논의는 당면한 경제 문제를 해결하는 데 집중되었다고 답했다.

Georgieva는 기자 회견에서 "회원들의 의견은 선거가 미국 국민을 위한 것이라는 것입니다."라고 말했습니다. "우리가 파악해야 할 것은 무엇이 과제이고 IMF가 이러한 과제를 어떻게 건설적으로 해결할 수 있는지입니다."

새로운 균주

연방준비제도의 대폭적인 0.5% 금리 인하는 일반적으로 신흥시장 성장에 있어 "골디락스" 순간을 알리는 신호로, 자금조달 여건과 통화 인플레이션 압박이 완화되는 시점입니다.

하지만 트럼프 대통령의 집권 하에서 미국의 재정적자가 더 커지자 일부에서는 파티가 금세 끝날 수 있다는 우려를 표명하고 있다.

"적자가 커지면 부채도 커지고, 부채가 커지면 장기 금리도 높아지고, 이는 미국 달러가 강세를 보일 수도 있다"고 터키 재무부 장관 메흐메트 심섹이 회의의 sidelines에서 말했다.

그는 "미국의 높은 장기 금리와 강한 달러는 신흥시장에 도움이 되지 않는다"고 말했다.

글로벌 무역전쟁으로 인한 보복성 경제 침체로 인해 인플레이션 압박 완화가 지연될 것이라는 우려가 널리 퍼졌습니다.

"한 국가가 관세를 부과하면 다른 국가가 같은 방식으로 대응하지 않을 것이라고 가정하는 것입니다. (하지만) 다른 국가가 전 세계에 관세를 부과하여 대응하고 가격이 상승하면 디스인플레이션 과정이 세계 중앙은행에 어려움을 줄 수 있습니다." 남아프리카 공화국 중앙은행 총재인 레세차 카냐고의 말입니다.

IMF 운영위원회 의장인 사우디 아라비아 재무부 장관 모하메드 알 자단은 트럼프를 포함한 공화당 및 민주당 미국 행정부와의 과거 협력을 강조하며 "우리는 그저 그 대화를 계속해야 합니다."라고 말했습니다. 이는 회의에 참석한 다른 사람들도 공감하는 감정이었습니다.

앙골라 재무부 장관 베라 다베스 드 소자는 "우리는 코로나와 지정학적 긴장 등 많은 것을 처리해냈다고 생각합니다."라고 말했습니다. "모든 도전은 우리가 스스로를 재정비하여 이를 처리하는 법을 배우는 기회입니다."

출처: 로이터

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원유 가격은 월요일 아시아 거래에서 손실을 줄이기 전에 5% 이상 폭락했습니다. 이는 이스라엘이 10월 1일 이란의 탄도 미사일 공격에 대한 보복으로 이란의 석유 또는 핵 시설을 공격하지 않았다는 소식에 따른 것입니다. 이란의 국영 언론은 석유 생산이 정상적으로 작동하고 있다고 보도했습니다.

제한적인 군사 작전으로 인해 중동에서 전면전이 일어날 가능성에 대한 우려가 완화되었고, 이로 인해 원유 공급이 심각하게 중단될 수도 있었습니다.

런던의 페퍼톤 연구소의 수석 연구 전략가인 마이클 브라운은 메모에서 "이것은 실제로 4월과 비슷한 상황이 될 수 있다. 양측 모두 어느 정도 체면을 구했고, 단기적으로라도 긴장이 가라앉기 시작할 가능성이 있다"고 적었다.

"그렇다면 원유에 책정된 위험 프리미엄이 감소할 것으로 예상되며, 강세론자들은 몇 안 되는 지원 원천 중 하나를 잃을 것입니다. 특히 수요 전망이 여전히 다소 암울한 상황에서 말입니다."

브렌트 1월 계약은 배럴당 4.06% 하락하여 72.56달러를 기록했고, 서부 텍사스 중질유(WTI) 12월 계약은 오전 8시 CET 기준 배럴당 4.42% 하락하여 68.63달러를 기록했습니다. 두 벤치마크 모두 10월 1일 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.

경제적 우려가 우선이다

석유 가격은 올해 초부터 강세와 약세 요인 사이에서 변동해 왔습니다. 중국의 경기 침체 속에서 수요 전망이 약해지면서 석유 시장에 부담이 되었지만, 중동 갈등이 경제적 우려를 가렸고 가격 하락을 완화했습니다.

4월, 이스라엘과 하마스 간의 휴전 회담으로 인해 지정학적 긴장이 일시적으로 완화되면서 원유 가격이 6개월 만에 최고치에서 급락했습니다. 이번 달 초 이란이 이스라엘을 미사일로 공격한 것은 중동 갈등의 최근 격화로 유가가 급등한 것입니다.

이제 경제적 요인이 다시 원유 가격을 주도하고 있습니다. 주말에 중국 국가통계국의 데이터에 따르면 9월 중국의 산업 이익이 전년 대비 27.1% 감소했으며, 이는 팬데믹 이후 가장 큰 하락세입니다.

국제 에너지 기구(IEA) 보고서에 따르면, 주로 중국 수요 감소로 인해 2024년과 2025년의 석유 수요는 2022년과 2023년에 비해 절반 수준으로만 증가할 것으로 예상된다고 합니다.

보고서는 "중국이 성장 둔화를 뒷받침하고 있으며, 올해와 내년 모두 전 세계 성장의 약 20%를 차지하는 반면, 2023년에는 약 70%를 차지할 것"이라고 밝혔습니다.

OPEC 생산량 증가

OPEC과 동맹국들은 10월 2일에 회동하여 12월부터 생산을 늘리는 계획을 계속하기로 합의했지만, 이 기구는 일부 회원국이 과잉 생산을 상쇄하기 위해 추가적인 감산을 실시해야 할 필요성을 강조했다.

이 그룹은 하루 생산량을 18만 배럴 늘리고 2022년 말부터 시행해 온 자발적 감산을 점진적으로 해제할 계획입니다. OPEC+는 하루 총 590만 배럴, 즉 글로벌 수요의 5.7%를 감산했습니다.

OPEC+는 이달 초에 2024년과 2025년의 원유 수요 예측치를 하향 조정하며, 2024년에는 하루 평균 203만 배럴의 이전 추정치에서 193만 배럴 증가할 것으로 전망했습니다.

이러한 하향 조정은 중국의 친환경 에너지 전환에도 기인한 것으로 분석됩니다.

출처: Euronews

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브렌트 선물이 개장 시 5% 하락하여 71.99달러의 저점을 기록하면서, 원유 시장은 새로운 공정가치를 찾기 위해 하루 종일 노력했으며, 아시아를 통한 거래량의 대부분은 73달러에서 72.50달러 사이에서 이루어졌습니다. 런던과 유럽에 있는 트레이더들은 곧 아시아에서 나타난 하락세에 대응할 기회를 갖게 될 것이고, 가격 움직임은 어느 쪽으로든 갈 수 있지만, 전술적으로는 일중 랠리를 매도하는 거래가 플레이처럼 보이며, 브렌트 가격이 금요일의 저점인 74.17달러를 다시 테스트하고, 금요일의 마감 수준인 75.90달러로 다시 올라갈 것이라고 생각하는 것은 확실히 어려운 일인 듯합니다.

Why Crude Needs to be on Everyone's Radar_1

이란의 석유 시설이 이스라엘의 군사 계획에서 제외될 가능성이 있으므로 원유 공급/수요 방정식에서 수요 측면이 단기 가격 동인으로서 점점 더 영향력을 미칠 것으로 예상되며, 원유 가격은 1등급 성장 데이터에서 출발할 것으로 보이며, 중국 당국이 다음 주 전국인민대표대회(NPC) 회의(11월 4~8일)에서 실질적인 내용을 제시하여 시장이 갈망하는 야성적 충동을 해소하고 소비와 수요를 촉진할 방법에 대한 명확성을 제공할 것으로 기대됩니다.

물론 트럼프가 대통령이 된다면 원유 가격에 영향을 미치는 중요한 역할을 할 수 있고 시장의 관심을 다시 공급에 집중시킬 수 있겠지만, 그러기 위해서는 공화당이 의회 양원을 모두 장악해야 합니다.

트럼프 대통령이 미국 원유 생산량을 추가로 300만 배럴/일 늘리겠다는 제안을 실행에 옮길 수 있다면 미국은 이미 1,350만 배럴/일을 생산하고 있지만, 이 정도 수준의 생산량은 광범위한 영향을 미칠 수 있다.

당연히 트럼프 대통령은 사우디가 일일 생산량을 300만 배럴/일, 최대 1200만 배럴/일로 끌어올릴 수 있는 능력이 있다는 사실을 알고 있습니다. 하지만 미국이 먼저 움직인다면 사우디와 OPEC+ 연합의 많은 국가들은 시장 점유율을 더욱 잃거나 맞붙는 상황에 직면하게 될 텐데, 그럴 경우 원유 가격이 60달러로 오를 위험이 있습니다.

물론 트럼프는 원유 가격을 낮추고 싶어하는 분명한 이점이 있으며, 이는 그에게 레버리지를 제공하지만 트럼프가 대통령이 되고 공화당이 싹쓸이를 한다면 주요 원유 생산국 간의 경쟁은 엄청나게 흥미로운 역학 관계가 될 것이고, 트럼프가 러시아와 우크라이나 간의 평화를 중재하겠다는 요구를 이행한다면 더욱 흥미로울 것입니다. 이 결과, 러시아의 수입에 대한 유럽의 제약이 줄어들 수 있고, 이는 석유 시장에 불어닥치는 역풍을 더 키울 요인일 뿐입니다.

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워렌 타쿤다

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12월 SP 500 E-Mini 선물은 +0.61% 상승했습니다. 12월 나스닥 100 E-Mini 선물은 오늘 아침 +0.70% 상승했습니다. 투자자들이 주요 기술 대기업들의 실적 보고서와 급여 보고서, 연준이 선호하는 인플레이션 지표, 3분기 GDP의 첫 추정치를 포함한 주요 경제 데이터를 기대하기 때문입니다.

이란이 이스라엘이 주말에 전국의 군사 목표물에 보복 공격을 가한 후 석유 산업이 정상적으로 운영되고 있다고 밝힌 후 월요일에 유가가 폭락했습니다. 이로 인해 시장이 이벤트 위험으로 가득 찬 주에 대비하면서 지정학적 긴장이 다소 완화되었습니다.

금요일 거래 세션에서 월가의 주요 평균은 엇갈리게 마감했으며, 블루칩 다우는 2주 만에 최저치로 떨어졌고 기술 중심의 나스닥 100은 3개월 반 만에 최고치로 상승했습니다. Tapestry는 +13% 이상 급등했으며, 연방 판사가 Capri Holdings의 85억 달러 인수를 차단한 후 SP 500에서 가장 큰 상승률을 기록했습니다. 또한 Western Digital은 예상보다 나은 1분기 조정 EPS를 보고한 후 +4% 이상 상승하여 칩 주식을 이끌었습니다. 또한 Deckers Outdoor는 회사가 낙관적인 2분기 실적을 발표하고 연간 매출 성장 예측치를 높인 후 +10% 이상 상승했습니다. 약세 측면에서 Mohawk Industries는 -13% 이상 급락했으며, 합의 이하의 4분기 조정 EPS 지침을 제공한 후 SP 500에서 가장 큰 하락률을 기록했습니다. 또한 CDC가 패스트푸드 체인점의 버거와 관련된 대장균 발병이 현재 13개 주로 확산되어 75명이 감염되었다고 발표한 후 맥도날드는 약 3% 하락하여 다우지수에서 가장 큰 폭의 하락을 기록했습니다.

금요일에 발표된 경제 데이터에 따르면 미시간 대학의 미국 소비자 감정 지수가 10월에 6개월 만에 최고치인 70.5로 상향 조정되었으며, 이는 예상치인 68.9보다 강했습니다. 또한, 미국 9월 내구재 주문은 -0.8% m/m 하락하여 예상치인 -1.1% m/m보다 하락폭이 작았고, 운송을 제외한 핵심 내구재 주문은 +0.4% m/m 상승하여 예상치인 -0.1% m/m보다 강했습니다.

LPL Financial의 Jeff Roach는 "확실히 Jerome Powell and Company에게는 더 좋은 소식입니다."라고 말했습니다. "소비자들은 인플레이션이 완화되고 있다고 확신합니다. 투자자들은 Fed가 소프트 랜딩을 고수하려고 시도함에 따라 금요일의 고용 발표를 예상하고 있습니다."

한편, 미국 금리선물 시장에서는 다음 주 연방준비제도이사회(Fed) 통화정책위원회에서 금리를 0.25% 인하할 확률이 96.8%, 금리가 변동하지 않을 확률은 3.2%로 반영돼 있다.

3분기 실적 시즌이 본격화되고 있으며, 투자자들은 이번 주에 Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Amazon, Apple, Visa, AMD, McDonald's, Pfizer, Ford Motor, Eli Lilly 등 주요 기업의 신규 보고서를 기대하고 있습니다. , Caterpillar , Starbucks , Doordash , Mastercard , Intel , Merck , Altria , Uber Technologies , Exxon Mobil , Chevron . Bloomberg Intelligence에 따르면 SP 500의 기업들은 3분기에 전년 대비 평균 +4.3%의 분기별 수익 증가를 기록할 것으로 예상되는데, 이는 7월 중순에 예측된 +7.9%의 성장에서 감소한 수치입니다.

경제 데이터 측면에서는 9월 미국 핵심 개인 소비 지출 가격 지수, 연준이 선호하는 인플레이션 측정 기준, 그리고 10월 비농업 고용 보고서가 주요 하이라이트가 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 미국 GDP(예비), CB 소비자 신뢰 지수, JOLTS 구인 공고, SP/CS HPI 종합 지수 - 20 nsa, 도매 재고(예비), ADP 비농장 고용 변화, 보류 중인 주택 매매, 원유 재고, 고용 비용 지수, 신규 실업 수당 신청 건수, 개인 소득, 개인 지출, 시카고 PMI, 평균 시간당 소득, 실업률, 건설 지출, ISM 제조업 PMI, SP 글로벌 제조업 PMI를 포함한 기타 경제 데이터 발표를 주시할 것입니다.

연방준비제도이사회(Fed) 관계자들은 11월 회의를 앞두고 언론 통제 기간에 들어가 있어 이번 주에는 공개 발언이 금지돼 있습니다.

월요일 미국 경제 데이터는 거의 공개되지 않았습니다.

채권 시장에서 기준인 10년 미국 국채 수익률은 4.281%로, +1.09% 상승했습니다.

Euro Stoxx 50 선물은 오늘 아침 +0.69% 상승했습니다. 중동의 지정학적 긴장이 완화되면서 위험 심리가 개선되었기 때문입니다. 월요일에는 여행 및 레저 주식이 상승을 주도했고, 에너지 주식은 하락했습니다. 한편, 시장 참여자들은 이번 주에 유럽 중앙은행의 향후 금리 인하에 대한 기대감을 형성하기 위해 유로존 3분기 GDP와 10월 인플레이션 데이터에 집중할 것입니다. ECB 통치 위원회 위원인 Pierre Wunsch는 중앙은행이 금리를 더 빨리 인하할 즉각적인 필요성은 없으며 인플레이션 목표에 약간 일시적으로 못 미치는 수준은 허용할 만하다고 말했습니다. Wunsch는 Reuters와의 인터뷰에서 "고용률이 높고 실질 임금이 상승하고 있으며 소프트 랜딩이 여전히 가장 가능성 있는 결과이므로 통화 정책 완화를 더욱 가속화할 시급성은 없습니다."라고 말했습니다. 기업 뉴스에서 Kon.Philips NV는 중국의 수요 약세로 인해 네덜란드 의료 기기 제조업체가 연간 매출 예측치를 삭감한 후 -16% 이상 폭락했습니다.

월요일 유럽 경제 데이터는 거의 공개되지 않았습니다.

오늘 아시아 주식 시장은 녹색으로 마감했습니다. 중국의 상하이 종합 지수(SHCOMP)는 +0.68% 상승했고, 일본의 닛케이 225 주가 지수(NIK)는 +1.82% 상승했습니다.

중국의 상하이 종합 지수는 오늘 중국 중앙은행의 새로운 공개시장 통화 도구 출시로 감정이 고조되면서 상승세를 보였습니다. 월요일에는 소비자 및 부동산 주식이 아웃퍼폼했습니다. 일요일에 발표된 국가통계국의 데이터에 따르면 중국 산업 기업의 이익이 9월에 급락하여 디플레이션 압력으로 기업 재정이 약화되면서 경제에 어려움을 겪고 있습니다. 중국 대형 기업의 산업 이익은 8월에 -17.8% 감소한 데 이어 9월에 전년 대비 -27.1% 감소했습니다. 2023년 같은 기간에 비해 처음 9개월 동안 이익은 -3.5% 감소했습니다. 이 데이터는 "작년 같은 기간의 높은 기준과 같은 요인의 영향을 받았습니다"라고 국가통계국은 성명에서 밝혔습니다. 한편, 중국인민은행은 유동성 관리를 강화하기 위한 새로운 도구를 도입했습니다. 중국 중앙은행은 월요일에 1년을 넘지 않는 기간 동안 주요 딜러와 함께 매월 직접 역순 환매 운영을 실시할 것이라고 발표했습니다. 또한 중앙 및 지방 정부 채권, 금융 채권 및 기업 신용 부채를 재매수하고 자세한 내용을 웹사이트에 게시할 것이라고 밝혔습니다. 다른 뉴스로, 신화통신은 금요일에 중국의 최고 입법 기관이 11월 4일부터 8일까지 회의를 가질 예정이라고 보도했지만, 의제에는 부채와 재정 자극에 대한 기대되는 조치에 대한 언급이 전혀 없었습니다. 이번 주 투자자들의 관심은 주요 중국 은행의 수익 보고서와 10월 중국 PMI 데이터에 집중되어 있습니다.

일본의 닛케이 225 주가 지수는 오늘 급등하여 마감했으며, 주말 선거 이후 엔화가 약세를 보이면서 지난주 손실의 대부분을 회복했습니다. 월요일에는 자동차와 전자제품 주식이 상승세를 주도했습니다. 월요일에 일본 통화는 자유민주당과 연정 파트너인 공명당이 하원에서 다수당 지위를 잃은 후 달러에 비해 거의 3개월 만에 최저 수준으로 하락하여 정치적 불확실성으로 인해 일본은행이 덜 강경한 입장을 취할 것이라는 추측을 불러일으켰습니다. 전후 거의 모든 역사에서 일본을 통치해 온 이시바의 자민당은 연정 파트너인 공명당과 함께 하원에서 215석을 확보하여 다수당에 필요한 233석에 미치지 못했습니다. Saxo의 Charu Chanana는 일본 정부가 몇 주간의 정치적 협상을 거칠 수 있으며, 새로운 연정을 구성해야 하는 필요성으로 인해 일본 자산과 엔에 대한 위험을 나타내는 불안정성이 더해질 수 있다고 지적했습니다. 한편, BOJ는 목요일에 통화 정책을 결정할 예정이지만, 정책 금리를 그대로 유지할 것으로 널리 예상됩니다. 기업 뉴스에서, 주가이 제약은 예상보다 나은 3분기 실적을 보고한 후 +14% 이상 급등했습니다. 닛케이 225 옵션의 내재 변동성을 고려한 닛케이 변동성은 -19.54% 하락하여 25.86으로 마감했습니다.

장전 미국 주식 이동업체

블룸버그가 어려움에 처한 항공기 제조업체가 이르면 월요일에 150억 달러 이상의 자본금을 조달할 계획이라고 보도한 후 보잉은 개장 전 거래에서 1% 이상 하락했습니다.

Morgan Stanley가 주식 평가를 Overweight에서 Equal Weight로 낮추면서 GlobalFoundries는 장전 거래에서 약 -1% 하락했습니다.

Macquarie가 주가를 Neutral에서 Outperform으로 상향 조정하고 목표 가격을 6.60달러로 책정한 후 Nio는 장전 거래에서 +3% 이상 상승했습니다.

출처: Barchart

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장전 미국 주식 이동업체

출처: Barchart

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