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트렌드 토픽
금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
최신 속보와 글로벌 금융 이벤트를 확인하세요.
저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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데이터가 없음
트럼프와 해리스가 2024년 선거 결과를 바꿀 수 있는 첫 번째 토론을 실시한다. 트레이더들은 연방준비제도가 단기적으로 최소 두 번 이상 금리를 인하할 것으로 여전히 예상하고 있다.
금 가격(XAU/USD)은 수요일에 3일 연속으로 일부 매수자를 끌어들였고 아시아 거래 시간 동안 $2.520-2,521 지역에서 새로운 주간 최고치를 기록했습니다. 그러나 이 상품은 거래자들이 오늘 늦게 발표될 최신 미국 소비자 인플레이션 수치를 기다리면서 몇 주 된 거래 범위에 머물러 있습니다. 이 중요한 데이터는 9월 17-18일 정책 회의에서 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 규모에 대한 시장 기대에 영향을 미치고 비수익성 황금의 방향성 있는 움직임의 다음 단계를 결정할 것입니다.
한편, 연준의 정책 완화 주기가 임박했다는 전망은 지난 3일간의 긍정적인 움직임을 바탕으로 미국 달러(USD)가 성장하고 금 가격에 순풍이 되는 데 도움이 되지 않습니다. 한편, 투자자들은 주식 시장 주변의 일반적으로 약한 분위기에서 분명히 드러나는 주요 데이터 위험에 대해 조심스럽게 접근하고 있습니다. 이는 안전 자산인 귀금속에 약간의 지원을 제공하는 또 다른 요인으로 여겨집니다. 그러나 강세 거래자는 추가 상승 움직임에 대한 포지셔닝을 하기 전에 2,525달러 공급 구역을 넘어선 강세를 기다려야 합니다.
아시아 주식은 수요일에 흔들리는 출발을 했습니다. 투자자들이 중요한 미국 인플레이션 데이터에 대비하고 있기 때문입니다. 이에 따라 안전 자산에서 금값으로 자금이 몰리고 있습니다.
주요 미국 소비자물가지수(CPI)는 8월에 0.2% 상승했을 것으로 예상되며 연간 증가율은 2.9%에서 2.6%로 감소하여 2021년 이후 최저치를 기록할 것으로 예상됩니다.
한편, 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 CPI는 보고된 달 동안 0.2%로 나타날 것으로 예상되며, 전년 동기 대비 3.2%의 비율로 유지될 것으로 예상됩니다.
인플레이션이 더 냉각될 조짐이 나타나면 연방준비제도가 보다 공격적인 통화 완화 정책을 펼칠 것이라는 시장의 기대감이 커질 것이고, 이는 비수익성 귀금속에 좋은 징조입니다.
반면, 투자자들이 미국 중앙은행이 9월에 차입 비용을 낮추기 시작할 것이라고 확신함에 따라, 강력한 CPI 발표에 대한 반응은 제한적일 가능성이 높습니다.
CME FedWatch 도구에 따르면, 시장은 현재 9월 17-18일 열리는 다음 FOMC 정책 회의에서 25베이시스포인트의 금리 인하 가능성을 67%로 반영하고 있습니다.
한편, 민주당 부통령 카말라 해리스와 공화당 대선 후보 도널드 트럼프 간의 첫 번째 토론은 시장 심리에 별다른 영향을 미치지 못했습니다.
기술적인 관점에서, 이후의 상승 움직임은 $2,525-2,526 공급 구역 근처에서 약간의 저항에 계속 직면할 수 있습니다. 해당 구역은 몇 주 된 거래 범위의 상단 경계를 나타내며 핵심적인 피벗 포인트 역할을 해야 합니다. $2,532 구역이나 역대 최고치를 넘어서는 후속 강세로 이어지는 일부 후속 매수는 강세 거래자에게 새로운 트리거로 간주될 것입니다. 일간 차트 의 오실레이터가 양의 영역을 유지하고 여전히 매수 과다 구역에서 벗어나 있다는 점을 감안할 때, 금 가격은 최근에 확립된 상승 추세를 재개할 수 있습니다.
반면에 심리적 기준인 2,500달러는 이제 2,485달러 구역과 2,470달러 수평 구역에 앞서 즉각적인 하락세를 보호하는 듯합니다. 후자는 거래 범위 지원을 나타내며, 결정적으로 깨지면 일부 기술적 매도가 발생하고 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 그러면 금 가격은 현재 2,450~2,449달러 구역 근처에 고정되어 있는 50일 단순 이동 평균(SMA) 지원을 향해 하락을 가속화한 다음 결국 2,400달러 미만 수준 또는 100일 SMA로 떨어질 수 있습니다.
펜실베이니아에서 전 대통령 도널드 트럼프와 민주당 후보 카말라 해리스의 첫 미국 대선 토론이 진행 중이지만 지금까지는 시장의 큰 반응을 이끌어내지 못했습니다. 토론은 ABC 뉴스 에서 진행하고 방송합니다.
토론은 경제, 인플레이션, 경제 정책에 대한 중요한 질문으로 시작되었습니다. 도널드 트럼프는 "우리는 끔찍한 경제를 가지고 있습니다. 우리는 역사상 최악의 인플레이션을 겪고 있습니다. 이것은 사람들에게 재앙이었습니다."라고 말했습니다.
해리스는 "트럼프는 대공황 이래 최악의 일자리를 우리에게 남겼습니다. 그는 내전 이래 최악의 민주주의 공격을 우리에게 남겼습니다. 전 대통령은 프로젝트 2025라는 자세하고 위험한 계획을 실행하려 합니다."라고 답하며 트럼프를 비난했습니다.
"저는 2025 프로젝트와 아무 상관이 없습니다. 저는 솔직하고 무엇을 할지 모두가 알고 있습니다." 도널드 트럼프가 반박했습니다.
도널드 트럼프는 미국으로의 불법 이주를 놓고 카말라 해리스와 바이든 행정부를 공격했습니다. 트럼프는 "그녀는 이 나라를 파괴하고 있습니다. 그녀가 대통령이 되면 우리는 스테로이드를 맞은 베네수엘라가 될 것입니다."라고 말했습니다.
가자와 하마스 간의 중동 갈등에 대해 트럼프는 자신이 여전히 대통령이었다면 갈등이 "결코 시작되지 않았을 것"이라고 말했습니다. 그는 "나는 그것을 빨리 해결하겠습니다."라고 말하며, 러시아-우크라이나 전쟁도 자신이 재선되면 끝날 것이라고 덧붙였습니다.
해리스는 "이 전쟁은 끝나야 합니다."라고 답했습니다. "즉각적으로 끝나야 합니다."라고 그녀는 덧붙였습니다. 해리스는 휴전을 요구하고, 결국 "가자 재건"을 위한 2국가 솔루션을 요구합니다.
카말라 해리스와 도널드 트럼프는 치열한 경쟁을 벌이고 있는 것으로 보이며, 최근 여론조사에 따르면 트럼프가 전국 여론조사에서 48%, 해리스가 47%로 앞서고 있습니다.
영국에서 실업수당 신청은 8월에 23.7K 증가했는데, 이는 예상된 95.5K와 전월의 102.3K 증가보다 훨씬 나은 수치입니다. 이는 영국 노동 시장의 악화 속도가 둔화되고 있음을 시사하는 비교적 긍정적인 데이터입니다. 그러나 이는 여전히 2020년 실업률 급증과 2008년 금융 위기 이후 가장 빠른 신청 증가입니다.
동시에 임금 성장률은 계속 둔화되어 7월까지 3개월 동안 전년 대비 4% 상승했습니다. 이는 전월 4.6%와 2개월 전 5.7%에서 급격히 둔화된 수치이지만 임금 성장률은 여전히 전년 대비 2.2%로 인플레이션보다 높습니다.
이 데이터는 시장 분석가들의 기대치를 바꾸지 못했는데, 그들은 여전히 다음 주에는 금리가 변동하지 않을 것으로 예상하지만 11월에 금리가 인하될 것으로 예상하고 있습니다. 고용 데이터는 투기꾼들이 기대와 현실 사이의 긍정적인 갭을 부각시키면서 파운드를 일시적으로 지지했습니다. GBPUSD는 화요일에 1.3050 수준으로 하락하면서 지지를 찾았는데, 이는 교정 풀백을 끝내고 파운드를 새로운 성장 라운드로 이끌려는 강세 시도처럼 보입니다.
수요일 아침에 발표될 영국의 CPI 수치를 기다리는 것이 현명하지만, 주요 움직임은 미국에서 비슷한 통계가 발표될 때까지 지연될 수 있습니다. 지금은 노동 시장 수치만 비교할 수 있으며, 미국의 수치가 더 강해 보입니다. 이는 영국 은행이 미국보다 정책을 완화할 시급성이 더 높아 GBPUSD에 대한 약세 위험을 초래합니다.
어제도 유가는 계속 약세를 보였습니다. ICE 브렌트는 3.69% 하락하여 배럴당 69달러에 마감했습니다. 브렌트가 2021년 말 이후 처음으로 배럴당 70달러 이하로 마감되었습니다. 기술적인 지표에 따르면 시장이 매도 과열 영역에 진입하고 있습니다. 그러나 감정은 여전히 약세이고 어제 중국 무역 데이터는 도움이 되지 않았을 것입니다. 원유 수입이 전년 대비 7% 감소하여 11.61mb/d에 그쳤습니다. 이는 올해 지금까지 누적 수입이 전년 대비 3.1% 감소한 것입니다.
석유 시장의 지속적인 약세는 OPEC+에 경각심을 불러일으킬 것이고, 시장을 진정시키기 위해 이 그룹은 2025년 예상되는 잉여에 대처하기 위한 정책을 발표해야 합니다. 그러나 시장에서 약세가 더 심해질수록 OPEC+가 다른 비OPEC 생산국을 시장에서 밀어내기 위해 생산량 감축을 철회할 위험이 커집니다. 이 옵션을 따르면 가격이 훨씬 더 하락할 것입니다. 그룹이 감축을 고수하더라도 준수가 늦어질 가능성이 큽니다. 가격이 낮아지면 OPEC 회원국의 수익이 감소하므로 가격이 약세일수록 수익을 유지하기 위해 더 많이 생산해야 한다는 압력이 커질 것입니다.
그러나 최근 가격 약세는 미국에서 시추 활동이 감소할 가능성도 있습니다. WTI 포워드 커브는 여전히 백워데이션 상태이며 2025년과 2026년 수준은 배럴당 65달러 미만으로, 이는 2025년과 2026년에 미국에서 공급이 더 적게 증가할 수 있음을 의미합니다. EIA는 어제 최신 단기 에너지 전망을 발표했는데, 2025년 미국 원유 생산량은 420k b/d 증가할 것으로 예상되며, 지난달 예측된 460k b/d 증가보다 약간 낮습니다.
OPEC은 어제 최신 월별 시장 보고서를 발표했습니다. 이 그룹은 수요 예측에 약간의 하향 조정을 했지만, 이는 시장의 나머지보다 훨씬 높습니다. OPEC은 여전히 올해 세계 수요가 200만 b/d 이상, 2025년에는 1.74mb/d 증가할 것으로 예측합니다. 이는 IEA가 올해와 내년에 예상하는 약 100만 b/d 수요 증가와는 거리가 멉니다. OPEC 수치에 따르면 그룹 생산량은 8월에 전월 대비 197k b/d 감소하여 26.59mb/d를 기록했습니다. 감소는 주로 리비아에서 생산 중단으로 인해 전월 대비 219k b/d 감소한 데 따른 것입니다.
어제 유럽 천연가스 가격이 상당한 압박을 받았습니다. TTF는 그날 5.49% 하락하여 EUR36/MWh 이하로 떨어졌습니다. 투기자들은 공급 상황이 저장고가 93% 채워져 매우 안정된 모습을 보이면서 상당한 포지션을 줄인 것으로 보입니다. 그러나 시장에는 여전히 몇 가지 위험이 있습니다. 첫 번째는 아직 진행 중인 노르웨이의 예정된 유지 관리가 초과될 가능성입니다. 두 번째는 허리케인 프랜신으로 인해 미국 걸프 연안의 LNG 수출 시설에 미치는 영향입니다.
상하이 금속 시장(SMM)의 최신 데이터에 따르면 중국의 알루미늄 주괴 재고가 3회 연속으로 26kt 감소하여 월요일 현재 768kt로 6월 이후 최저치를 기록했습니다. 중국 동부의 현물화물 구매에 대한 기존 할인도 좁아졌는데, 이는 가을의 피크 소비 기간을 앞두고 수요가 회복되고 있다는 신호일 수 있습니다. 중국의 최근 예비 무역 수치에 따르면 미가공 알루미늄 및 알루미늄 제품 수출이 계속 증가하여 8월에는 전년 동기 대비 21.3% 증가한 594.4kt를 기록했고, 누적 선적량은 올해 첫 8개월 동안 전년 동기 대비 14.7% 증가한 4.35mt을 기록했습니다.
다른 금속에서 중국의 미가공 구리의 월별 수입은 8월에 제조 및 부동산 부문의 수요 약세로 인해 전월 대비 5.6%, 전년 대비 12.3% 감소하여 415kt을 기록했는데, 이는 2023년 4월 이후 최저 월간 수량입니다. 그러나 누적 수입은 올해 처음 8개월 동안 전년 대비 3% 증가하여 3.62mt을 기록했습니다. 구리 정광 수입은 지난달 전월 대비 18.6% 증가하여 2.57mt을 기록했는데, 이는 2023년 8월 이후 최고치입니다. 누적적으로 수입은 1월 24일-8월 24일에 전년 대비 3.2% 증가하여 18.6mt을 기록했는데, 이는 국내 정제 생산량이 강해 원자재에 대한 수입 수요를 뒷받침했기 때문입니다. 철 금속에서 철광석 월별 수입은 강철 가격 하락과 수요 전망이 어두워짐에 따라 전년 대비 4.7%(전월 대비 -1.4%) 감소하여 101.4mt을 기록했습니다. 그러나 누적 거래량은 전년 동기 대비 5.2% 증가한 815mt에 그쳤다.
최신 LME COTR 보고서에 따르면 투자자들은 2024년 9월 6일로 끝나는 주에 구리에 대한 순 강세 포지션을 3,540개 랏 줄여 64,877개 랏으로 줄였습니다. 알루미늄에서도 비슷한 움직임이 나타났으며, 투기자들은 순 강세 베팅을 5,466개 랏 줄여 114,514개 랏으로 줄였습니다.
중국 세관의 최신 데이터에 따르면 대두 수입은 8월에 23.3% MoM, 29.7% YoY로 사상 최고치인 12.14mt을 기록했습니다. 대두 구매 증가는 브라질에서 저렴한 공급이 가능해지고 동물 생산자의 대두박에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 이로써 올해 첫 8개월 동안 누적 대두 수입은 70.5mt으로 YoY 2.8% 증가했습니다.
투자, 무역, 산업부 장관 Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz에 따르면, 제17회 세계 중국인 기업가 대회(WCEC)가 무역 및 투자 활동을 활성화할 것으로 기대됩니다.
그는 이 컨벤션이 특히 어려운 시기에 전 세계 기업가들이 협력할 수 있는 훌륭한 플랫폼을 제공한다고 말했습니다.
"우리가 기대하는 것은 기업 커뮤니티가 모이면 무역과 투자를 늘릴 사업 거래와 협력이 이루어질 것이라는 것입니다." Zafrul은 화요일에 컨벤션이 시작된 후 언론에 이렇게 말했습니다.
앞서, 다툭 세리 안와르 이브라힘 총리는 제17회 WCEC에서 기조연설을 하며 말레이시아와 중국 간의 오랜 양자 관계를 강조했습니다. 이 관계는 강력한 무역 및 투자 관계로 강화되고 있습니다.
말레이시아 중국상공회의소(ACCCIM)가 주최한 3일간의 컨벤션은 쿠알라룸푸르 컨벤션 센터에서 열리고 4,000명 이상이 참석할 예정입니다.
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