สัญญาซื้อขายล่วงหน้า SP 500 E-Mini เดือนธันวาคมมีแนวโน้มลดลง -0.80% ในช่วงเช้านี้ เนื่องจากความรู้สึกเสี่ยงได้รับผลกระทบต่อความกังวลเกี่ยวกับการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่นักลงทุนรอคอยมาตรวัดเงินเฟ้อแนวแรกของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อรับเบาะแสใหม่ๆ เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบาย
สหรัฐเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมืองอีกครั้งในเย็นวันพฤหัสบดี หลังจากสภาผู้แทนราษฎรที่นำโดยพรรครีพับลิกันปฏิเสธแผนการจัดสรรเงินทุนชั่วคราวที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สมาชิกรัฐสภาจากพรรครีพับลิกันหลายสิบคนคัดค้านข้อตกลงในการจัดสรรเงินทุนให้รัฐบาลเป็นเวลา 3 เดือน และระงับเพดานหนี้ของสหรัฐเป็นเวลา 2 ปี โดยเหลือเวลาอีกไม่ถึง 24 ชั่วโมงก่อนที่รัฐบาลสหรัฐจะทำการปิดทำการ
ในการซื้อขายเมื่อวานนี้ ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดตลาดแบบผสมกัน หุ้น Lamb Weston Holdings ร่วงลงกว่า -20% และเป็นหุ้นที่ร่วงลงมากที่สุดในดัชนี SP 500 หลังจากที่บริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ที่น่าผิดหวังและปรับลดการคาดการณ์ EPS ที่ปรับแล้วประจำปี นอกจากนี้ หุ้น Micron Technology ร่วงลงมากกว่า -16% และเป็นหุ้นที่ร่วงลงมากที่สุดในดัชนี Nasdaq 100 หลังจากที่ผู้ผลิตหน่วยความจำออกการคาดการณ์ไตรมาส 2 ที่ต่ำกว่าฉันทามติ
นอกจากนี้ Lennar ยังร่วงลงกว่า -5% หลังจากที่ผู้สร้างบ้านรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ และคาดการณ์คำสั่งซื้อใหม่ไตรมาส 1 ที่ต่ำกว่าคาด ในด้านที่เป็นขาขึ้น Darden Restaurants พุ่งขึ้นมากกว่า +14% และเป็นผู้ที่ได้กำไรสูงสุดใน SP 500 หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่เป็นบวก และปรับเพิ่มการคาดการณ์ยอดขายปี 2025
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ได้มีการปรับประมาณการการเติบโตของ GDP ประจำไตรมาสที่ 3 ขึ้นเป็น 3.1% (เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเป็นรายปี) ในฉบับพิมพ์ครั้งสุดท้าย ซึ่งดีกว่าที่คาดไว้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ 2.8% นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐยังได้ปรับประมาณการการเติบโตของ GDP ประจำไตรมาสที่ 3 ขึ้นเป็น 3.1% (เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเป็นรายปี) ในฉบับพิมพ์ครั้งสุดท้าย
ยอดขายบ้านมือสองเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น +4.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สู่ระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนที่ 4.15 ล้านหลัง สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 4.09 ล้านหลัง นอกจากนี้ ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจชั้นนำของสหรัฐฯ จาก Conference Board ยังเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด +0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ที่ -0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 2 ปีครึ่ง
ขณะเดียวกัน ดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐ สาขาฟิลาเดลเฟีย ลดลงอย่างไม่คาดคิดสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 20 เดือนที่ -16.4 ในเดือนธันวาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 2.9 และสุดท้าย จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นคำร้องขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลดลง -22,000 ราย เหลือ 220,000 ราย เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 229,000 ราย
“ข้อมูลในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะปิดท้ายปี 2024 ได้อย่างมั่นคง ซึ่งถือเป็นเรื่องดีเนื่องจากเราจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของนโยบายที่เพิ่มมากขึ้นและความท้าทายที่มากขึ้นในปี 2025 เราคิดว่าเฟดยังคงมีแนวโน้มผ่อนปรน แต่เกณฑ์สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้นสูงขึ้น” Oren Klachkin นักเศรษฐศาสตร์จาก Nationwide กล่าวในบันทึก
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ได้กำหนดราคาความน่าจะเป็น 89.3% ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และโอกาส 10.7% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเมื่อการประชุมของเฟดในเดือนมกราคมสิ้นสุดลง
ในขณะเดียวกัน วอลล์สตรีทกำลังเตรียมการสำหรับเหตุการณ์รายไตรมาสที่เรียกว่า triple witching ซึ่งสัญญาอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับหุ้น อนุพันธ์อ้างอิงดัชนี และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหมดอายุลง ส่งผลให้ผู้ซื้อขายจำนวนมากตัดสินใจต่ออายุสถานะปัจจุบันของตนหรือเริ่มสถานะใหม่
ออปชันที่เชื่อมโยงกับหุ้นแต่ละตัว ดัชนี และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนมีมูลค่าราว 6.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งจะหมดอายุลงในวันนี้ ตามการประมาณการของบริษัทวิเคราะห์อนุพันธ์ Asym 500
วันนี้ ทุกสายตาจับจ้องไปที่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดราคาที่เฟดกำหนด ซึ่งจะเปิดเผยในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายนจะอยู่ที่ +0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนและ +2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี เมื่อเทียบกับตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ +0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนและ +2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
นอกจากนี้ ข้อมูลการใช้จ่ายส่วนบุคคลและรายได้ส่วนบุคคลของสหรัฐฯ จะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดในวันนี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายส่วนบุคคลในเดือนพฤศจิกายนจะอยู่ที่ +0.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และรายได้ส่วนบุคคลจะอยู่ที่ +0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน เมื่อเทียบกับตัวเลขเดือนตุลาคมที่ +0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ +0.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ตามลำดับ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐฯ จะเผยแพร่ในวันนี้เช่นกัน นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าตัวเลขนี้จะออกมาที่ 74.1 ในเดือนธันวาคม เทียบกับ 71.8 ในเดือนพฤศจิกายน
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะเฝ้ารอการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก แมรี่ เดลีย์
ในตลาดพันธบัตร อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นพันธบัตรอ้างอิง อยู่ที่ระดับ 4.547% ลดลง -0.50%
ดัชนี Euro Stoxx 50 ล่วงหน้าร่วงลง -1.24% เมื่อเช้านี้ เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขู่จะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหภาพยุโรป ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นในภูมิภาคนี้ลดลง หุ้นธนาคารและเหมืองแร่เป็นแกนนำการร่วงลงของหุ้นในวันศุกร์ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่ายอดขายปลีกรายเดือนของอังกฤษฟื้นตัวในเดือนพฤศจิกายน แม้ว่าจะช้ากว่าที่คาดไว้ก็ตาม
สำนักงานสถิติกลางรายงานว่าราคาผู้ผลิตประจำปีของเยอรมนีเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023 ในขณะเดียวกัน โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ได้ออกคำเตือนการค้าครั้งใหม่ถึงสหภาพยุโรป โดยระบุผ่านโซเชียลมีเดียว่าทรัมป์อาจเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมจากสหภาพยุโรป เว้นแต่สหภาพยุโรปจะเพิ่มการซื้อน้ำมันและก๊าซจากสหรัฐฯ
นักลงทุนกำลังรอข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซนสำหรับเดือนธันวาคมที่จะเปิดเผยในช่วงบ่ายของวันนี้ ในข่าวของบริษัทต่างๆ หุ้นของ Zealand Pharma A/S ร่วงลงกว่า -10% หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะอนุมัติยา glepaglutide ของบริษัทเภสัชกรรมของเดนมาร์กสำหรับรักษาโรคลำไส้
ข้อมูลยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักร ยอดขายปลีกพื้นฐานของสหราชอาณาจักร และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมนี ได้รับการเผยแพร่ในวันนี้
ยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ +0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ +0.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +0.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ +0.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ยอดขายปลีกพื้นฐานของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ +0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ +0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.0% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ +0.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ดัชนี PPI ของเยอรมนีในเดือนพฤศจิกายนรายงานอยู่ที่ +0.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ +0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ -0.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ตลาดหุ้นเอเชียปิดลบในวันนี้ โดยดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีน (SHCOMP) ปิดตลาดลดลง -0.06% และดัชนีหุ้นนิกเคอิ 225 (NIK) ของญี่ปุ่น ปิดตลาดลดลง -0.29%
ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนปิดตลาดวันนี้ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนกำลังรอการดำเนินการต่อไปของปักกิ่งเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ ดัชนีอ้างอิงนี้ขาดทุนรายสัปดาห์ หุ้นโทรคมนาคมและสินค้าอุปโภคบริโภคร่วงลงในวันศุกร์ ขณะเดียวกัน หุ้นเซมิคอนดักเตอร์มีผลงานดีกว่าที่คาด เนื่องจากสัญญาณของความตึงเครียดใหม่ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในด้านเทคโนโลยีกระตุ้นให้เกิดการเดิมพันกับผู้ผลิตชิปในประเทศ
รายงานดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของ The Information ที่ระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ได้ขอให้ Nvidia ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของตนถูกส่งไปจำหน่ายในประเทศจีนได้อย่างไรในช่วงปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน จีนยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงที่ระดับคงที่ที่ระดับคงที่รายเดือนในวันศุกร์ ซึ่งสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้
ธนาคารประชาชนจีนระบุว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ชั้นดีระยะเวลา 1 ปีคงอยู่ที่ 3.1% และอัตราดอกเบี้ย 5 ปีคงอยู่ที่ 3.6% แม้จะเป็นเช่นนี้ นักลงทุนยังคงคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนนโยบายเพิ่มเติมในปี 2568 รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม การลดข้อกำหนดการสำรองเงินสำหรับธนาคาร และมาตรการทางการคลังที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
ข่าวอื่นๆ สื่อท้องถิ่นรายงานว่าธนาคารในเมืองต่างๆ ของจีนหลายแห่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยไม่คาดคิด ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ยของอุตสาหกรรมอาจใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้ว ในข่าวของบริษัทต่างๆ หุ้นของ Tencent พุ่งขึ้นกว่า +2% ในฮ่องกง หลังจากที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีประกาศแผนเปิดตัวฟีเจอร์ให้ของขวัญบนแพลตฟอร์ม WeChat
ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดตลาดในแดนลบในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนได้รับทราบข้อมูลเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งเกินคาดของประเทศ หุ้นธนาคารนำการร่วงลงในวันศุกร์ เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรในประเทศลดลงตลอดเส้นโค้งผลตอบแทน ดัชนีอ้างอิงนี้ปรับตัวลดลงรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน
ข้อมูลของรัฐบาลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมเมื่อวันพฤหัสบดี โดยอ้างถึงความจำเป็นในการติดตามแนวโน้มค่าจ้างและความไม่แน่นอนในต่างประเทศ ตลอดจนรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ขณะเดียวกัน เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันศุกร์ หลังจากนายคาสึโนบุ คาโตะ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นแสดงความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของค่าเงินเมื่อเร็วๆ นี้ และเตือนว่าอาจมีการแทรกแซงหากการซื้อขายเก็งกำไรถูกมองว่ามากเกินไป ในข่าวอื่นๆ บริษัท SP Global Ratings ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่า ภาษีนำเข้าสินค้าญี่ปุ่นของสหรัฐฯ ที่อาจสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสการทำกำไรของบริษัทต่างๆ ในประเทศ
ในข่าวของบริษัท Kadokawa ร่วงลง -16% หลังจากแผนของ Sony Group ที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นทำให้ความหวังของตลาดต่อการซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้นต้องสูญสิ้น Nikkei Volatility ซึ่งคำนึงถึงความผันผวนโดยนัยของออปชั่น Nikkei 225 ปิดตัวลง -3.01% สู่ระดับ 23.18
ดัชนี CPI พื้นฐานแห่งชาติของญี่ปุ่น เดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ +2.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +2.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
การเคลื่อนไหวของหุ้นสหรัฐฯ ก่อนเปิดตลาด
หุ้น FedEx พุ่งขึ้นมากกว่า +7% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากที่บริษัทผู้ให้บริการจัดส่งรายใหญ่รายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วในไตรมาส 2 ดีกว่าที่คาด และประกาศแผนการแยกแผนกขนส่งสินค้าออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แยกต่างหาก
หุ้น Nike ร่วงลงกว่า -3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เนื่องจากคำแนะนำด้านรายได้ไตรมาส 3 ที่ไม่ชัดเจนบดบังผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งเกินคาด
US Steel ร่วงลงกว่า -4% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากปรับลดคำแนะนำ EBITDA ที่ปรับแล้วสำหรับไตรมาสที่ 4
ที่มา: บาร์ชาร์ท