NZD/USD ยืนเหนือระดับ 0.5750 ตามข้อมูลผสมผสานจากจีน

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

สรุป:

NZD/USD ยังคงแข็งค่าขึ้นหลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลในประเทศและจีน<br>การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาดที่ 5.3% <br>ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลง เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงเล็กน้อย

NZD/USD ทำลายสถิติการร่วงลงติดต่อกัน 4 วัน โดยซื้อขายที่ระดับ 0.5780 ในช่วงเวลาทำการของตลาดยุโรปในวันจันทร์ นิวซีแลนด์ (NZD) ยังคงแข็งแกร่งขึ้นจากข้อมูลล่าสุดจากจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์นิวซีแลนด์อาจยังถูกจำกัด เนื่องจากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะใช้วิธีผ่อนปรนเชิงรุกมากขึ้นในช่วงต้นปี 2568

รายงานล่าสุดระบุว่าจีน ซึ่งเป็นพันธมิตรการค้ารายสำคัญของนิวซีแลนด์ พบว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมีผลงานดีเกินคาด อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นดังกล่าวได้รับการบรรเทาลงด้วยยอดขายปลีกที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ และราคาบ้านที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

การผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำปีของจีนเพิ่มขึ้น 5.4% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโต 5.3% ในทางตรงกันข้าม ยอดขายปลีกกลับเติบโต 3.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 4.6% และต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 4.8%

ดัชนีประสิทธิภาพการบริการของธุรกิจนิวซีแลนด์ในประเทศพุ่งขึ้นแตะระดับ 49.5 ในเดือนพฤศจิกายน จากระดับ 46.2 ในเดือนตุลาคม ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ดัชนีราคาอาหารยังเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าระดับ 1.2% ที่บันทึกไว้ในเดือนตุลาคมเล็กน้อย

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงอ่อนค่าท่ามกลางผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายการเงินครั้งสุดท้ายในปี 2024 ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME ขณะนี้ตลาดเกือบจะกำหนดราคาการลดอัตราดอกเบี้ยลง 1 ใน 25 จุดพื้นฐานในการประชุมของเฟดในเดือนธันวาคมแล้ว

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในกลุ่มเดียวกัน มีการซื้อขายที่ระดับ 106.80 โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีและ 10 ปีอยู่ที่ 4.23% และ 4.38% ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้

ที่มา: FXSTREET

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

เฟดเผยข้อมูลล่าสุด: การปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ยังมีข้อควรระวังในปี 2025

SAXO

เศรษฐกิจ

ธนาคารกลาง

คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในสัปดาห์นี้ โดยจะลดเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยกองทุนกลางลงเหลือ 4.25-4.50% เนื่องจากการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐมีข้อมูลอ้างอิงมากขึ้น นักลงทุนจึงให้ความสนใจกับน้ำเสียงของคำกล่าวหลังการประชุมของประธานพาวเวลล์และสรุปการคาดการณ์เศรษฐกิจ (SEP) ที่อัปเดต โดยเฉพาะแผนภาพจุด (dot plot) ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 และปีต่อๆ ไป

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสัปดาห์นี้: ถือเป็นการปรับลดแบบ 'Hawkish' หรือไม่?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนเฟดแสดงให้เห็นถึงโอกาส 95% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25bps ในการประชุมเดือนธันวาคม ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จาก:

ตลาดแรงงานเริ่มอ่อนตัวลง: อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.2% ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่การมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานลดลง การชะลอตัวของความแข็งแกร่งของตลาดงานอาจเป็นเหตุผลในการปรับลดอัตราเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดแรงงานซบเซาจนเกินไป

การลดอัตราเงินเฟ้อของที่พักอาศัย: แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วงสุดท้ายจะยังไม่คงที่ แต่ในการอัปเดตล่าสุด พบว่าอัตราเงินเฟ้อของที่พักอาศัยเริ่มลดลง ต้นทุนที่พักอาศัยซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเงินเฟ้อเริ่มลดลง เนื่องจากมีการเจรจาสัญญาเช่าใหม่ เนื่องจากที่พักอาศัยเป็นองค์ประกอบที่คงที่ของอัตราเงินเฟ้อ การบรรเทาใดๆ ที่เกิดขึ้นจะช่วยเสริมเหตุผลในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

แม้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดราคาไว้เกือบหมดแล้ว แต่ตลาดจะเฝ้าจับตาดูสัญญาณใดๆ ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบเข้มงวด ซึ่งหมายความว่า ในขณะที่เฟดกำลังผ่อนปรนนโยบาย ก็อาจส่งสัญญาณความระมัดระวังเกี่ยวกับอัตราการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ไม่ว่าจะผ่านแผนภูมิจุดที่ได้รับการอัปเดตของคณะกรรมการ หรือผ่านการแถลงข่าวของประธานพาวเวลล์

เส้นทางอัตราดอกเบี้ยปี 2025: เฟดจะหยุดชะงักหรือไม่?

มีการพูดคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าเฟดอาจจะข้ามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม 2025 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินอาจจะหยุดชะงักลง เหตุใดเหตุการณ์นี้จึงอาจเกิดขึ้น?

ภาวะเงินเฟ้อติดลบ: ในขณะที่ภาวะเงินเฟ้อที่พักอาศัยลดลง ส่วนประกอบอื่น ๆ ของภาวะเงินเฟ้อยังคงอยู่ ส่งผลให้ความสามารถของเฟดในการหาเหตุผลในการลดการใช้จ่ายอย่างรวดเร็วมีความซับซ้อนมากขึ้น

เศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่น: ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่น่าประหลาดใจ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เฟดใช้แนวทางที่รอบคอบมากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป

ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อของทรัมป์: เนื่องจากรัฐบาลทรัมป์ชุดใหม่มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่ภาษีการค้าในช่วงแรกของการดำรงตำแหน่งในวันที่ 20 มกราคม จึงมีความเสี่ยงที่รัฐบาลจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ซึ่งอาจทำให้เฟดระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

Fed Preview: การปรับลดอัตราดอกเบี้ยกำลังจะเกิดขึ้น แต่ด้วยความระมัดระวังในปี 2025_1

กราฟจุดซึ่งสะท้อนถึงการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยของสมาชิก FOMC แต่ละคน จะมีความสำคัญต่อความรู้สึกของตลาด เนื่องจากกราฟดังกล่าวจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดของสมาชิก Fed กราฟจุดสำหรับปี 2025 2026 และ 2027 จะให้เบาะแสว่า Fed มองว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงมากเพียงใด

แนวโน้มปี 2025: กราฟจุดก่อนหน้านี้ระบุการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้ง (100bps) ในปี 2025 แต่สามารถปรับลดเหลือเพียง 3 ครั้งหรือ 2 ครั้งก็ได้ เนื่องจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงสูง โดยฉันทามติคาดว่ากราฟจุดในปี 2025 จะขยับจาก 3.375% เป็น 3.625% ซึ่งเป็นสัญญาณพื้นฐานที่บ่งชี้ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีหน้า หากกราฟจุดในปี 2025 ขยับจาก 3.875% เป็น 3 ครั้งในปีหน้า นั่นจะเป็นการเซอร์ไพรส์ตลาดอย่างมาก

อัตราดอกเบี้ยในระยะยาว: การคาดการณ์สำหรับปี 2026 อาจเปลี่ยนไปเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงเส้นทางการปรับให้เป็นปกติที่ช้าลง โดยฉันทามติคาดว่าอัตราดอกเบี้ยสิ้นปี 2026 จะอยู่ที่ 3.125% จาก 2.875% ที่คาดการณ์โดย dot plot ในเดือนกันยายน

อัตราดอกเบี้ยขั้นสุดท้าย: อัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลาง "ระยะยาว" อาจเพิ่มขึ้นเป็น 3% จาก 2.875% ในเดือนกันยายน ซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในเชิงโครงสร้าง

การคาดการณ์เศรษฐกิจที่อัปเดต: SEP มีแนวโน้มที่จะได้รับการแก้ไขเพื่อให้แสดงอัตราเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานในปี 2567 ที่สูงขึ้นจาก 2.6% ในเดือนกันยายน อัตราการว่างงานที่ลดลงจาก 4.4% และการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับปี 2567

Fed Preview: การปรับลดอัตราดอกเบี้ยกำลังจะเกิดขึ้น แต่ด้วยความระมัดระวังในปี 2025_2

ผลกระทบต่อตลาดและกลยุทธ์ด้านพอร์ตโฟลิโอ

ปฏิกิริยาของตลาดหุ้น: ตลาดได้กำหนดราคาการลดอัตราดอกเบี้ย 25bps แล้ว แต่หากเฟดส่งสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงในปี 2025 สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น อาจเผชิญกับความผันผวนอีกครั้ง ท่าทีที่แข็งกร้าวอาจกดดันให้มูลค่าหุ้นลดลง โดยเฉพาะหุ้นเติบโตที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ภาคส่วนอื่นๆ ที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ย เช่น บริษัทรับสร้างบ้านและบริษัทขนาดเล็ก อาจเผชิญกับอุปสรรคเช่นกัน นักลงทุนอาจพิจารณาเปลี่ยนมาลงทุนในภาคส่วนป้องกันความเสี่ยง เช่น สาธารณูปโภคและสินค้าอุปโภคบริโภค หากเฟดส่งสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลง

การวางตำแหน่งตราสารหนี้: หากแผนภาพจุดบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยขั้นสุดท้ายจะสูงขึ้นหรือการปรับลดน้อยลงในปี 2568 เส้นอัตราผลตอบแทนอาจแบนราบลง โดยอัตราผลตอบแทนในระยะสั้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนในระยะยาว ซึ่งอาจทำให้พันธบัตรระยะสั้นมีความเสี่ยงด้านลบเมื่ออัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ FX : การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุกอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะอ่อนค่าลงในระยะสั้นเนื่องจากฤดูกาลในช่วงปลายปีและการกำหนดตำแหน่งที่ยืดเยื้อ แต่การอ่อนค่าลงอาจถือเป็นโอกาสในการซื้อได้ นโยบายที่สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของรัฐบาลทรัมป์ เช่น การเจรจาเกี่ยวกับภาษีศุลกากรที่เข้มงวดยิ่งขึ้น อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2025 ในขณะเดียวกัน เงินเยนของญี่ปุ่นอาจเผชิญความเสี่ยงด้านลบหากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งสูงขึ้น และภัยคุกคามจากภาษีศุลกากรอาจส่งผลกระทบต่อเงินหยวนจีน ยูโร และดอลลาร์ออสเตรเลียในปี 2025

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ตลาดหุ้นวันนี้: หุ้นเอเชียร่วงลง ขณะที่จีนรายงานข้อมูลไม่สู้ดีนัก ขณะที่บิตคอยน์แตะระดับสูงสุดใหม่

Warren Takunda

ตลาดหุ้น

หุ้นในเอเชียร่วงลงเมื่อวันจันทร์ หลังจากจีนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายนที่ไม่สู้ดีนัก ขณะที่บิตคอยน์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ ทะลุ 106,000 ดอลลาร์

ราคาน้ำมันลดลง และตลาดล่วงหน้าของสหรัฐฯ แทบไม่เปลี่ยนแปลง

Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ 104,948 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของวันจันทร์ เพิ่มขึ้น 3.4% แต่ลดลงจากระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ 106,495 ดอลลาร์

ราคาของสกุลเงินดิจิทัลพุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีท่าทีเป็นมิตรกับบิตคอยน์ ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าจะใช้มาตรการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลที่ผ่อนปรนมากขึ้น โดยเลือกพอล แอตกินส์ ผู้สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลเป็นประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) คนต่อไป บิตคอยน์ซื้อขายต่ำกว่า 70,000 ดอลลาร์ก่อนการเลือกตั้งวันที่ 5 พฤศจิกายน

รายงานเมื่อวันจันทร์ระบุว่ายอดขายปลีกของจีนชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่การเติบโตของผลผลิตจากโรงงานคงที่และยอดขายบ้านลดลง รายงานระบุว่าเศรษฐกิจและการจ้างงานมีเสถียรภาพ แต่ได้ระบุถึง “สภาพแวดล้อมภายนอก” ที่ซับซ้อน ซึ่งสะท้อนถึงความไม่สบายใจต่อแนวโน้มในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งอาจส่งผลให้คำมั่นสัญญาในการขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นจริง

ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.1% แตะที่ 39,438.74 ขณะที่ดัชนี Hang Seng ในฮ่องกงลดลง 0.8% แตะที่ 19,821.24 ดัชนี Shanghai Composite แทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3,390.91

ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.3% สู่ระดับ 2,486.47 เนื่องจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของเกาหลีใต้กำลังเร่งเรียกตัวประธานาธิบดี Yoon Suk Yeol ที่ถูกฟ้องเพื่อสอบปากคำกรณีประกาศกฎอัยการศึกระยะสั้นของเขา และศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมเพื่อหารือว่าจะถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งหรือให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งหรือไม่

ดัชนี Taiex ของไต้หวันขยับขึ้น 0.1% ขณะที่ดัชนี Sensex ของอินเดียลดลง 0.4% ดัชนี SET ของไทยลดลง 0.9%

เมื่อวันศุกร์ ดัชนีหุ้นหลักบนวอลล์สตรีทร่วงลงสู่ระดับผสมผสานในวันศุกร์ ส่งผลให้ตลาดมีสัปดาห์ที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง

ดัชนี SP 500 ปิดตลาดทรงตัวที่ 6,051.09 จุด ลดลงน้อยกว่า 0.1% ดัชนีอ้างอิงขาดทุนในสัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกหลังจากเพิ่มขึ้นติดต่อกันสามสัปดาห์

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.2% สู่ระดับ 43,828.06 จุด ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.1% สู่ระดับ 19,926.72 จุด ปิดต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันพุธเล็กน้อย

ตลาดหุ้นนิวยอร์กมีผู้ลดลงมากกว่าผู้เพิ่มขึ้นถึงสองเท่า

กำไรจากหุ้นเทคโนโลยีช่วยบรรเทาการขาดทุนในกลุ่มบริการการสื่อสาร การเงิน และกลุ่มอื่นๆ ของตลาด

หุ้น Broadcom พุ่งขึ้น 24.4% ถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดใน SP 500 หลังจากบริษัทเซมิคอนดักเตอร์แห่งนี้ทำกำไรได้เกินเป้าของวอลล์สตรีท และให้การคาดการณ์ที่สดใส โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มเงินปันผลอีกด้วย

แต่หุ้นเทคโนโลยีบางตัวก็ฉุดตลาดลง Nvidia ร่วงลง 2.2% Meta Platforms ร่วงลง 1.7% และ Alphabet บริษัทแม่ของ Google ร่วงลง 1.1%

ในบรรดาหุ้นที่ปรับตัวลดลงในตลาด ได้แก่ Airbnb ซึ่งลดลง 4.7% ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดใน SP 500 และ Charles Schwab ซึ่งปิดตลาดลดลง 4%

บริษัทเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้าน RH ซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อ Restoration Hardware พุ่งขึ้น 17% หลังจากปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ที่เติบโตในปีนี้

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางรายงานเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ชัดเจน และก่อนการประชุมครั้งสุดท้ายของธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้ คาดว่าธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามนับตั้งแต่เดือนกันยายน ซึ่งจะประชุมกันในสัปดาห์นี้

การคาดหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งทำให้ดัชนี SP 500 ขึ้นแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 57 ในปีนี้

เฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างหนักเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ โดยได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเกือบศูนย์ในช่วงต้นปี 2022 ไปสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ทศวรรษภายในกลางปี 2023 อัตราเงินเฟ้อลดลงภายใต้แรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ซึ่งเกือบจะถึงเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง

เศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการจ้างงานยังคงแข็งแกร่งแม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและต้นทุนการกู้ยืมที่สูง อย่างไรก็ตาม ตลาดงานที่ชะลอตัวได้ช่วยผลักดันให้มีการพลิกกลับนโยบายของเฟดซึ่งรอคอยกันมานาน

ในการซื้อขายอื่นๆ เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐฯ ลดลง 47 เซ็นต์ เหลือ 70.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ลดลง 36 เซ็นต์ เหลือ 74.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะระดับ 153.62 เยน จากระดับ 153.71 เยน ส่วนยูโรแข็งค่าแตะระดับ 1.0516 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0491 ดอลลาร์

ที่มา : เอพี

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ฟีดสินค้าโภคภัณฑ์: ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวในกรอบ

ING

เศรษฐกิจ

โภคภัณฑ์

พลังงาน – ความต้องการน้ำมันของจีนมีแนวโน้มลดลง

ข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมล่าสุดจากจีนแสดงให้เห็นว่าโรงกลั่นได้ลดกิจกรรมการผลิตในเดือนพฤศจิกายน ปริมาณน้ำมันดิบที่แปรรูปในเดือนนี้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ประมาณ 14.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากโรงกลั่นบางแห่งปิดโรงงานเพื่อซ่อมบำรุงตามฤดูกาล ตามข้อมูลล่าสุดของ Mysteel OilChem โรงงานของรัฐ 5 แห่งปิดทำการเพื่อซ่อมบำรุงตามฤดูกาลในเดือนที่แล้ว ซึ่งรวมถึง Sinopec Fujian Refining Chemical Co. ซึ่งมีกำลังการกลั่นประจำปี 12 ล้านตัน ในขณะเดียวกัน ความต้องการภายในประเทศก็อ่อนแอลงเช่นกัน โดยลดลงประมาณ 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีเหลือเพียงกว่า 14 ล้านบาร์เรลต่อวัน ความต้องการรวมลดลง 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเหลือ 14 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วง 11 เดือนแรกของปี

ข้อมูลล่าสุดจาก Baker Hughes แสดงให้เห็นว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ ที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรอบสัปดาห์ที่ 482 แท่น หลังจากที่เพิ่มขึ้น 5 แท่นในสัปดาห์ก่อนหน้า จำนวนแท่นขุดเจาะทั้งหมด (รวมแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ) ยังคงทรงตัวที่ 589 แท่นในรอบสัปดาห์ที่รายงาน จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบของ Primary Vision ซึ่งให้แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตน้ำมันดิบ ลดลง 3 แท่นในรอบสัปดาห์ที่ 217 แท่น

ข้อมูลการจัดตำแหน่งรายสัปดาห์จาก Commodity Futures Trading Commission (CFTC) แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของเงินที่บริหารจัดการใน NYMEX WTI ลดลงหลังจากเพิ่มขึ้นติดต่อกันสองสัปดาห์ ผู้จัดการเงินได้ลดตำแหน่งสุทธิของ NYMEX WTI ลง 12,448 ล็อตในช่วงสัปดาห์นี้เหลือ 103,986 ล็อต ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2024 ในทางกลับกัน ข้อมูลของตลาดแลกเปลี่ยนแสดงให้เห็นว่านักเก็งกำไรได้สร้างตำแหน่งสุทธิใหม่จำนวน 5,349 ล็อตใน ICE Brent ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้พวกเขามีตำแหน่งสุทธิของตำแหน่งสุทธิ 162,273 ล็อต ความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสงครามรัสเซีย-ยูเครนควบคู่ไปกับความเป็นไปได้ของการคว่ำบาตรน้ำมันดิบรัสเซียครั้งใหม่ของสหรัฐฯ ทำให้ความสนใจในการเก็งกำไรในสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานยังคงสูง

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ การเดิมพันสุทธิที่เป็นขาขึ้นสำหรับน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2024 นักเก็งกำไรเพิ่มจำนวนการซื้อสุทธิสำหรับน้ำมันเบนซินขึ้น 6,546 ล็อต (หลังจากรายงานการลดลงเป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกัน) เป็น 73,037 ล็อตสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันที่ 10 ธันวาคม 2024 มีการคาดการณ์ว่าอุปทานน้ำมันเบนซินอาจตึงตัวในปีหน้าเนื่องจากการหยุดทำงานและการปิดโรงกลั่นตามแผน โรงกลั่นของ LyondellBasell ในเมืองฮูสตันมีกำหนดปิดตัวลงภายในสิ้นไตรมาสแรกและจะเริ่มหยุดการทำงานเร็วที่สุดในเดือนมกราคม โรงกลั่นแห่งนี้ประมวลผลประมาณ 264,000 บาร์เรลต่อวัน

โลหะ – การผลิตอลูมิเนียมของจีนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) เปิดเผยตัวเลขเมื่อเช้านี้ว่าการผลิตอลูมิเนียมขั้นต้นรายเดือนของจีนเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยแตะระดับสูงสุดที่ 3.7 ล้านตันในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากความต้องการส่งออกจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ผลผลิตโลหะยังคงสูงอยู่ นอกจากนี้ ราคาอะลูมินาที่สูงเป็นประวัติการณ์ยังช่วยให้การผลิตโลหะน้ำหนักเบาของประเทศจีนยังคงอยู่ในระดับสูง แม้จะมีรายงานว่าโรงหลอมบางแห่งลดผลผลิตลงก็ตาม ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็น 40.2 ล้านตันในช่วง 11 เดือนแรกของปี ในบรรดาโลหะอื่นๆ การผลิตเหล็กดิบรายเดือนลดลง 4.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็น 78.4 ล้านตันในเดือนที่แล้ว โดยหลักแล้วเกิดจากอัตรากำไรที่ลดลงและการบริโภคเหล็กปลายน้ำที่อ่อนตัวตามฤดูกาล ในขณะเดียวกัน ผลผลิตสะสมลดลง 2.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็น 929.2 ล้านตันในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2024

ตามรายงานของสื่อ ผู้ซื้ออะลูมิเนียมในญี่ปุ่นได้รับข้อเสนอเบี้ยประกันภัย 228 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (เบี้ยประกันภัยสูงสุดตั้งแต่ปี 2015) สำหรับไตรมาสแรกของปี 2025 เพิ่มขึ้นจาก 175 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน) ในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันภัยดังกล่าวต่ำกว่าข้อเสนอเบื้องต้นที่ 230-260 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเล็กน้อย การเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยดังกล่าวสะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าอุปทานในเอเชียจะตึงตัวมากขึ้น หลังจากที่จีนยกเลิกการคืนภาษี 13% สำหรับผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2024

จากข้อมูลทางการล่าสุดเกี่ยวกับอุปทานของเหมือง พบว่าผลผลิตทองแดงในประเทศลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเหลือ 237 พันตันในเดือนตุลาคม มีรายงานว่าการสูญเสียผลผลิตสะสมจากเหมือง เช่น Cerro Verde และเหมือง Quellaveco มีส่วนทำให้ผลผลิตโดยรวมของเปรูลดลงในเดือนตุลาคมเป็นหลัก โดยโดยรวมแล้ว ผลผลิตลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเหลือ 2.23 ล้านตันในช่วง 10 เดือนแรกของปี

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลรายสัปดาห์จากตลาดซื้อขายล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ (ShFE) แสดงให้เห็นว่าสต๊อกโลหะพื้นฐานยังคงผสมผสานกันในสัปดาห์ที่ผ่านมา สต๊อกอลูมิเนียมรายสัปดาห์ลดลง 9,875 ตันเป็นสัปดาห์ที่ 7 ติดต่อกัน เหลือ 214,501 ตัน ณ วันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2024 สต๊อกทองแดงลดลง 13,199 ตัน (-13.5% เมื่อเทียบเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์) เป็นสัปดาห์ที่ 8 ติดต่อกัน เหลือ 84,557 ตัน (ระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2024) ในขณะที่สต๊อกสังกะสีลดลง 2,317 ตัน (-4.4% เมื่อเทียบเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์) เป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน เหลือ 50,666 ตัน (ระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2024) เมื่อสิ้นสัปดาห์ที่แล้ว ในทางตรงกันข้าม สต๊อกตะกั่วและนิกเกิลรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 8.3% และ 1.7% ตามลำดับ

ข้อมูลตำแหน่งล่าสุดจาก CFTC แสดงให้เห็นว่านักเก็งกำไรเพิ่มปริมาณการซื้อสุทธิของทองแดง COMEX 1,460 ล็อตเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันเป็น 12,635 ล็อต ณ วันที่ 10 ธันวาคม ในส่วนของโลหะมีค่า ปริมาณการซื้อสุทธิของทองคำ COMEX ในกลุ่มเงินเพิ่มขึ้น 18,792 ล็อตเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันเป็น 220,189 ล็อตในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อสุทธิที่เพิ่มขึ้น 17,826 ล็อตเป็น 236,267 ล็อตในสัปดาห์ที่รายงาน ในทำนองเดียวกัน นักเก็งกำไรเพิ่มปริมาณการซื้อสุทธิของเงินเป็น 5,792 ล็อตเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันเป็น 30,685 ล็อตในวันอังคารที่ผ่านมา

เกษตรกรรม – ประมาณการผลผลิตธัญพืชของจีนสูงเป็นประวัติการณ์

การประมาณการล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าการผลิตธัญพืชของจีนอาจเพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 706.5 ล้านตันในปี 2024 ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์การผลิตข้าวโพดที่ 294.9 ล้านตัน (+2.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) ในขณะที่การคาดการณ์การผลิตข้าวสาลีอยู่ที่ 140.1 ล้านตัน (+2.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) สำหรับช่วงเวลาที่กล่าวข้างต้น การเพิ่มขึ้นของการประมาณการการผลิตส่วนใหญ่อาจเกิดจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อพืชผลธัญพืชในภูมิภาคการผลิตหลัก แม้ว่าบางภูมิภาคจะประสบกับน้ำท่วม ภัยแล้ง และภัยพิบัติอื่นๆ

การประมาณการล่าสุดจากสมาคมธัญพืชแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีจากรัฐที่ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของประเทศอาจเพิ่มขึ้นเป็น 10.83 ล้านตันสำหรับฤดูกาล 2024/25 ซึ่งสูงกว่าการประมาณการครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 10.33 ล้านตัน การประมาณการการผลิตธัญพืชโดยรวมมีการปรับเพิ่มขึ้น และยังคงเหลือเวลาเก็บเกี่ยวอีกหนึ่งหรือสองสัปดาห์ในบางภูมิภาค

ข้อมูล CFTC ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผู้จัดการเงินลดการเดิมพันสุทธิในภาวะขาลงของถั่วเหลือง CBOT ลง 13,897 ล็อตเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันในสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้มีสถานะการขายสุทธิ 58,320 ล็อต ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2024 การเคลื่อนไหวดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของสถานะการขายสุทธิ 12,166 ล็อต ในทำนองเดียวกัน นักเก็งกำไรลดสถานะการขายสุทธิในข้าวสาลี CBOT ลง 2,607 ล็อต หลังจากรายงานกำไรเป็นเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกันเหลือ 66,779 ล็อต ณ วันอังคารที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวดังกล่าวนำโดยสถานะการขายสุทธิที่ลดลง โดยสถานะการขายสุทธิลดลง 3,481 ล็อต เหลือ 149,272 ล็อต ในขณะเดียวกัน สถานะซื้อเก็งกำไรสุทธิในข้าวโพด CBOT เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 77,670 ล็อตหลังจากที่ลดลงเป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกันสู่ระดับ 165,890 ล็อต (การเดิมพันที่เป็นขาขึ้นมากที่สุดตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งตามมาจากการเพิ่มขึ้นของสถานะซื้อรวม 53,471 ล็อตสู่ระดับ 327,099 ล็อต

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

AUD/USD ทรงตัวใกล้ระดับ 0.6370 ท่ามกลาง USD ที่อ่อนค่าลง ยังไม่พ้นจุดต่ำสุด

Justin

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

คู่สกุลเงิน AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มเป็นบวกเล็กน้อยตลอดช่วงครึ่งแรกของการซื้อขายในยุโรปในวันจันทร์ แม้ว่าจะยังไม่มีแรงซื้อตามมาก็ตาม ราคาสปอตยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งปีที่แตะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 0.6365-0.6370 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยกว่า 0.15% ตลอดทั้งวัน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยทิศทางที่อ่อนค่าลง ท่ามกลางการย่อตัวเล็กน้อยของผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐ และกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนคู่ AUD/USD อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาลงของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจของจีน ถือเป็นปัจจัยที่กดดันดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) นอกจากนี้ ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะมีท่าทีผ่อนคลายลงน้อยลงยังสนับสนุนให้ดอลลาร์สหรัฐเป็นขาขึ้น และบ่งชี้ว่าราคาสปอตมีแนวโน้มลดลง

นักลงทุนดูเหมือนจะเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางของสหรัฐฯ จะชะลอจังหวะการลดอัตราดอกเบี้ยลง ท่ามกลางสัญญาณว่าความคืบหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อให้เข้าใกล้เป้าหมาย 2% นั้นหยุดชะงักลง ซึ่งในทางกลับกัน ปัจจัยนี้เองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นพันธบัตรอ้างอิงพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์เมื่อไม่นานนี้ และยืนยันถึงแนวโน้มเชิงบวกของเงินดอลลาร์ นอกจากนี้ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความกลัวสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนน่าจะส่งผลดีต่อเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และควรระมัดระวังก่อนวางเดิมพันขาขึ้นสำหรับคู่สกุลเงิน AUD/USD

นักลงทุนอาจหลีกเลี่ยงการวางเดิมพันเชิงรุกและเลือกที่จะรอผลการประชุมนโยบายของ FOMC ที่ทุกคนรอคอยในวันพุธนี้ คาดว่าเฟดจะลดต้นทุนการกู้ยืมลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) แม้ว่าเฟดอาจใช้ท่าทีระมัดระวังมากขึ้นในการลดอัตราดอกเบี้ยก็ตาม ดังนั้น จุดเน้นจะอยู่ที่คำแถลงนโยบายที่แนบมา ซึ่งควบคู่ไปกับความเห็นของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในงานแถลงข่าวหลังการประชุม จะผลักดันอุปสงค์ของดอลลาร์สหรัฐฯ และให้แรงกระตุ้นใหม่แก่คู่ AUD/USD

ที่มา: FXSTREET

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

รายงาน COT เผยการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิต่อ EUR/USD สูงสุดในรอบ 4 ปี

FOREX.com

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

การวางตำแหน่งทางการตลาดจากรายงาน COT – วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2024:

สัปดาห์ที่แล้ว ผู้ซื้อขายถือ ดอลลาร์สหรัฐฯมูลค่า 24.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับขาขึ้นสูงสุดในรอบ 7 เดือน

การเปิดรับความเสี่ยงแบบช็อตสุทธิต่อ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USDเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีในรอบ 8 เดือนในหมู่นักเก็งกำไรรายใหญ่

ตลาดหุ้น ญี่ปุ่นยังคงมีแนวโน้มซื้อสุทธิเป็นสัปดาห์ที่สองท่ามกลางนักเก็งกำไรรายใหญ่และกองทุนที่บริหารจัดการ

นักเก็งกำไรรายใหญ่ลดการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิแบบซื้อต่อ สัญญาฟิวเจอร์ส AUD/USDลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ ส่วนผู้จัดการสินทรัพย์เพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิแบบขายชอร์ตลงสู่ระดับสูงสุดในรอบ 16 สัปดาห์

การเปิดรับความเสี่ยงสุทธิต่อ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทองคำเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สามในกลุ่มผู้ซื้อขายทั้งสองกลุ่ม สู่ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์

รายงาน COT เผยการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิต่อ EUR/USD สูงสุดในรอบ 4 ปี

การกำหนดตำแหน่งดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล IMM) – รายงาน COT:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อตัวเป็นรูปแบบขาขึ้น 3 สัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เรียกว่าการกลับตัวของดาวรุ่งในตอนเช้า ดูเหมือนว่าตลาดต้องการผลักดันให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเหนือระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือนที่ทำไว้เมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน ข้อมูลจากตลาดเงินระหว่างประเทศ (IMM) ระบุว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เทรดเดอร์ถือครองดอลลาร์สหรัฐฯ 24,600 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน ผู้จัดการสินทรัพย์เพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิแบบ long ต่อดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้น 707 สัญญา ซึ่งทั้งหมดเป็น long ใหม่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน short ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิแบบ long ในหมู่ผู้จัดการสินทรัพย์ไม่ได้อยู่ในระดับสุดโต่ง

การเปิดรับความเสี่ยงสุทธิต่อ EUR/USD สูงสุดในรอบ 4 ปี: รายงาน COT_2

การวางตำแหน่ง EUR/USD (สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายูโรดอลลาร์) – รายงาน COT:

นักเก็งกำไรรายใหญ่เพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงในการขายชอร์ตสุทธิสู่ระดับที่อ่อนตัวที่สุดในรอบ 4 ปี 8 เดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ พวกเขายังเพิ่มการขายชอร์ตโดยรวมเป็นสัปดาห์ที่ 4 และสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี 3 เดือน แม้จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาดูเหมือนจะไม่ถึงจุดสุดโต่ง ซึ่งทำให้มีโอกาสเกิดการอ่อนตัวเพิ่มเติมในปี 2025 และการเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับพาร์ และหากพวกเขายังคงเทขายเงินเยนต่อไป บางทีการขาย EUR/JPY อาจเป็นแนวทางสำหรับปีหน้า

รายงาน COT เผยการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิต่อ EUR/USD สูงสุดในรอบ 4 ปี_3

การวางตำแหน่ง JPY/USD (สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเยนของญี่ปุ่น) – รายงาน COT

ผู้จัดการสินทรัพย์หันมาถือสถานะถือยาวสุทธิ นักเก็งกำไรรายใหญ่ถือสถานะถือยาวสุทธิเป็นสัปดาห์ที่สอง อย่างไรก็ตาม ปริมาณการเก็งกำไร (ทั้งดัชนีและผู้จัดการสินทรัพย์รวมกัน) ลดลงเป็นสัปดาห์ที่สาม ซึ่งบ่งบอกให้เราทราบว่าการปิดสถานะถือยาวสุทธิเป็นสาเหตุหลักเบื้องหลังสถานะถือยาวสุทธิ และด้วยราคาเยนที่อ่อนค่าลงเป็นสัปดาห์ที่สอง ฉันไม่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะยังคงถือยาวสุทธิ เว้นแต่ว่า BOJ จะสร้างความประหลาดใจด้วยการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยแบบเข้มงวดหรือแม้กระทั่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเข้มงวดในสัปดาห์นี้

COT เผยการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิต่อ EUR/USD สูงสุดในรอบ 4 ปี

ฟิวเจอร์สอัตราแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (AUD, CAD, NZD) – รายงาน COT:

สัปดาห์ที่แล้ว ผู้ซื้อขายมีมุมมองที่เป็นลบมากขึ้นต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ โดยผู้ซื้อขายทั้งสองกลุ่มเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า NZD และ CAD ขณะที่ลดการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า AUD

หุ้นขนาดใหญ่และกองทุนที่มีการจัดการมีแนวโน้มขาลงมากที่สุดใน NZD/USD ในรอบ 5 ปี แม้ว่านี่อาจถือเป็นความรู้สึกสุดโต่งตามมาตรฐานล่าสุด แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในปี 2019 หุ้นเหล่านี้กลับมีสถานะเป็นขาลงสุทธิมากกว่าประมาณ 30%

อัตราดอกเบี้ยแบบเปิดแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า CAD และความเสี่ยงจากการขายชอร์ตสุทธิกำลังเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในกลุ่มผู้ซื้อขายทั้งสองกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นระดับที่หรือใกล้เคียงกับระดับสุดโต่งของอารมณ์

ในขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียดูเหมือนว่าจะต้องการทะลุลงไปต่ำกว่า 63 เซนต์ โดยที่สินทรัพย์ขนาดใหญ่ลดการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิแบบ long ลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ ขณะที่ผู้จัดการสินทรัพย์เพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิแบบ short ลงสู่ระดับสูงสุดในรอบ 16 สัปดาห์ เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ความรู้สึกสุดโต่งของทั้งสองฝ่าย และทำให้เกิดคำถามว่าเราจะได้เห็นดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนตัวขึ้นไปแตะระดับ 50 เซนต์ในปีหน้าหรือไม่

รายงาน COT เผยการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิต่อ EUR/USD สูงสุดในรอบ 4 ปี_5

การวางตำแหน่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโลหะ (ทองคำ เงิน ทองแดง) – รายงาน COT:

กองทุนที่บริหารจัดการเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิแบบ long ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ เงิน และทองแดง ในขณะที่นักเก็งกำไรรายใหญ่กลับเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิแบบ long ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ ฉันยืนหยัดในมุมมองเดิมของฉันที่ว่าราคาทองคำจะไม่ทะลุระดับสูงสุดใหม่จากราคาปัจจุบัน และเรายังคงอยู่ในภาวะปรับตัวลงจากระดับสูงสุดใหม่ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทองคำลดลงอีก รายงาน COT เผยการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิต่อ EUR/USD สูงสุดในรอบ 4 ปี_6

รายงาน COT เผยการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิต่อ EUR/USD สูงสุดในรอบ 4 ปี_6

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

Bitcoin พุ่งสูงเหนือ 106,000 ดอลลาร์จากความหวังของกองทุนสำรองเชิงกลยุทธ์

Warren Takunda

สกุลเงินดิจิทัล

ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 106,000 ดอลลาร์ในวันจันทร์ หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้แนะนำว่าเขาวางแผนที่จะสร้างกองทุนสำรอง Bitcoin เชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ที่คล้ายกับกองทุนสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ ทำให้เกิดความกระตือรือร้นในหมู่นักลงทุนด้านคริปโต

Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก พุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 106,533 ดอลลาร์ และล่าสุดซื้อขายเพิ่มขึ้น 3.2% เป็น 104,462 ดอลลาร์ ส่วนสกุลเงินดิจิทัลขนาดเล็กอย่าง Ether เพิ่มขึ้น 1.5% เป็น 3,965 ดอลลาร์

Tony Sycamore นักวิเคราะห์จาก IG กล่าวว่า "ตอนนี้เราอยู่ในเขตแดนที่อากาศแจ่มใส ตัวเลขต่อไปที่ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 110,000 ดอลลาร์ การย่อตัวลงที่หลายคนรอคอยนั้นไม่ได้เกิดขึ้น เพราะตอนนี้เรามีข่าวนี้แล้ว"

ความรู้สึกของนักลงทุนยังได้รับการหนุนจากการรวม MicroStrategy เข้าในดัชนี Nasdaq 100 ที่เน้นด้านเทคโนโลยี ซึ่งน่าจะส่งผลให้มีเงินไหลเข้ามากขึ้นสำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ที่กลายมาเป็นผู้ซื้อ Bitcoin

Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนต่างคาดเดาว่ารัฐบาลทรัมป์ที่เข้ามาบริหารประเทศจะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เป็นมิตรมากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นที่มีต่อสกุลเงินดิจิทัลนี้ Bitcoin เพิ่มขึ้น 192% ในปีนี้

"เราจะทำบางอย่างที่ยอดเยี่ยมกับสกุลเงินดิจิทัล เพราะเราไม่อยากให้จีนหรือใครก็ตามเข้ามา - ไม่ใช่แค่จีนเท่านั้น แต่คนอื่น ๆ ที่กำลังโอบรับมัน - และเราต้องการเป็นผู้นำ" ทรัมป์กล่าวกับ CNBC เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว

เมื่อถูกถามว่าเขามีแผนจะสร้างแหล่งสำรองคริปโตคล้ายกับแหล่งสำรองน้ำมันหรือไม่ ทรัมป์กล่าวว่า "ใช่ ผมคิดอย่างนั้น"

รัฐบาลทั่วโลกถือครอง Bitcoin อยู่ 2.2% ของอุปทานทั้งหมด ณ เดือนกรกฎาคม ตามข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูล CoinGecko และสหรัฐอเมริกามี Bitcoin อยู่เกือบ 200,000 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่ารวมมากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในระดับปัจจุบัน

ประเทศจีน สหราชอาณาจักร ภูฏาน และเอลซัลวาดอร์เป็นประเทศอื่นๆ ที่มีปริมาณบิตคอยน์จำนวนมาก โดยเว็บไซต์ข้อมูล BitcoinTreasuries ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ประเทศอื่นๆ ยังได้พิจารณาการสำรองเชิงยุทธศาสตร์ในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย

ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน กล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ชุดปัจจุบันกำลังบั่นทอนบทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองในเศรษฐกิจโลก โดยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง ส่งผลให้หลายประเทศต้องหันไปใช้สินทรัพย์ทางเลือก รวมไปถึงสกุลเงินดิจิทัลด้วย

“อย่างเช่น Bitcoin ใครสามารถห้ามได้ ไม่มีใครห้ามได้” ปูตินกล่าว

ภาพประกอบนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2023 โดยเป็นการนำเสนอสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin และแผนภูมิราคา REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo ซื้อสิทธิ์อนุญาต เปิดแท็บใหม่

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ไม่เชื่อมั่น โดยประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ เคยเปรียบเทียบบิตคอยน์กับทองคำเมื่อต้นเดือนนี้ นักวิเคราะห์ยังชี้ด้วยว่าการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

“ผมคิดว่าเรายังคงต้องระมัดระวังในการสำรองเชิงกลยุทธ์ของ BTC และอย่างน้อยก็ควรคำนึงว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้” คริส เวสตัน หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Pepperstone กล่าว

“แน่นอนว่า ความคิดเห็นใดๆ จากทรัมป์ที่แสดงให้เห็นถึงความหวังที่เพิ่มขึ้นว่าแผนการสำรองเชิงยุทธศาสตร์กำลังได้รับการพัฒนา ถือเป็นแรงหนุนที่ชัดเจน แต่สิ่งนี้จะมาพร้อมกับผลที่ตามมาซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและแจ้งให้ผู้เล่นในตลาดทราบอย่างชัดเจน”

Bitcoin พุ่งสูงเหนือ 106,000 ดอลลาร์จากความหวังของสำรองเชิงกลยุทธ์_1

แผนภูมินี้แสดงราคาของ Bitcoin ในแต่ละช่วงเวลา

การส่งเสริมการเข้ารหัสลับ

ราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 50% นับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ซึ่งทรัมป์ได้รับเลือกพร้อมกับผู้สมัครคนอื่นๆ ที่สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัล มูลค่ารวมของตลาดสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้แตะระดับสูงสุดที่ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ CoinGecko

ทรัมป์ - ซึ่งเคยระบุว่าคริปโตเป็นการหลอกลวง - ได้หันมาใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงหาเสียง โดยสัญญาว่าจะทำให้สหรัฐอเมริกาเป็น "เมืองหลวงของคริปโตของโลก"

เดือนนี้ ทรัมป์ได้แต่งตั้งเดวิด แซกส์ อดีตผู้บริหารของ PayPal ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของอีลอน มัสก์ ที่ปรึกษาของทรัมป์และผู้บริจาคเงินรายใหญ่ ให้เป็นซาร์ประจำทำเนียบขาวด้านปัญญาประดิษฐ์และสกุลเงินดิจิทัล

ทรัมป์ยังกล่าวอีกว่าเขาจะเสนอชื่อพอล แอตกินส์ ทนายความชาววอชิงตันที่สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัล ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผู้ดำเนินการตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq กล่าวว่า MicroStrategy จะถูกเพิ่มเข้าในดัชนี Nasdaq-100 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับก่อนที่ตลาดจะเปิดทำการในวันที่ 23 ธันวาคม

MicroStrategy ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่ก้าวร้าวในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก พบว่าราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 6 เท่าในปีนี้ ทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทพุ่งสูงถึงเกือบ 94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน MicroStrategy เป็นผู้ถือครองสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่สุด

Weston จาก Pepperstone กล่าวว่าตลาดกำลัง "นำแนวคิดที่ว่า Michael Saylor (CEO ของ MicroStrategy) จะใช้ประโยชน์จากการพุ่งขึ้นของราคาหุ้น MicroStrategy เนื่องจากมีกระแสเงินทุนไหลเข้าใน NAS100 ซึ่งคาดว่าเขาจะขายหุ้นและซื้อ bitcoin เพิ่มขึ้น"

ที่มา : รอยเตอร์

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ข่าวรายวัน

คำแถลงของข้าราชการ

ธนาคารกลาง

ฟอเร็กซ์

FastBull Events

FastBull Featured

Devin

Winkelmann

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

ข่าวสาร

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

NZD/USD ยืนเหนือระดับ 0.5750 ตามข้อมูลผสมผสานจากจีน

ที่มา: FXSTREET

เฟดเผยข้อมูลล่าสุด: การปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ยังมีข้อควรระวังในปี 2025

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสัปดาห์นี้: ถือเป็นการปรับลดแบบ 'Hawkish' หรือไม่?

เส้นทางอัตราดอกเบี้ยปี 2025: เฟดจะหยุดชะงักหรือไม่?

ผลกระทบต่อตลาดและกลยุทธ์ด้านพอร์ตโฟลิโอ

ตลาดหุ้นวันนี้: หุ้นเอเชียร่วงลง ขณะที่จีนรายงานข้อมูลไม่สู้ดีนัก ขณะที่บิตคอยน์แตะระดับสูงสุดใหม่

ที่มา : เอพี

ฟีดสินค้าโภคภัณฑ์: ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวในกรอบ

พลังงาน – ความต้องการน้ำมันของจีนมีแนวโน้มลดลง

โลหะ – การผลิตอลูมิเนียมของจีนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เกษตรกรรม – ประมาณการผลผลิตธัญพืชของจีนสูงเป็นประวัติการณ์

AUD/USD ทรงตัวใกล้ระดับ 0.6370 ท่ามกลาง USD ที่อ่อนค่าลง ยังไม่พ้นจุดต่ำสุด

ที่มา: FXSTREET

รายงาน COT เผยการเปิดรับความเสี่ยงสุทธิต่อ EUR/USD สูงสุดในรอบ 4 ปี

การวางตำแหน่งทางการตลาดจากรายงาน COT – วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2024:

การกำหนดตำแหน่งดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล IMM) – รายงาน COT:

การวางตำแหน่ง EUR/USD (สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายูโรดอลลาร์) – รายงาน COT:

การวางตำแหน่ง JPY/USD (สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเยนของญี่ปุ่น) – รายงาน COT

ฟิวเจอร์สอัตราแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (AUD, CAD, NZD) – รายงาน COT:

การวางตำแหน่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโลหะ (ทองคำ เงิน ทองแดง) – รายงาน COT:

Bitcoin พุ่งสูงเหนือ 106,000 ดอลลาร์จากความหวังของกองทุนสำรองเชิงกลยุทธ์

แผนภูมินี้แสดงราคาของ Bitcoin ในแต่ละช่วงเวลา

การส่งเสริมการเข้ารหัสลับ

ที่มา : รอยเตอร์

การเปิดเผยความเสี่ยง