美國9月新屋銷售：抵押貸款利率下降，銷售量創逾一年新高

美國人口普查局

經濟

數據解讀

摘要:

最新數據顯示，美國9月新屋銷售總數為73.8萬戶，預期72萬戶，8月前值70.9萬戶。新屋銷售較上月上漲4.1%，前位數較上季下跌2.3%。新屋銷售中位數為42.63萬美元。

當地時間10月24日，美國人口普查局公佈了9月新屋銷售總數：

9月新屋銷售總數（萬戶）為73.8，預期72，前值70.9（修正後）。

9月新屋銷售月率為4.1%，預期0.6%，前值-2.3%（修正後）。

數據顯示，9月新屋銷售量較去年同期成長4.1%，至73.8萬戶，新屋銷售速度較去年同期成長6.3%。 9月新屋銷售中位數為42.63萬美元，與去年同期基本持平。

9月新屋庫存庫存仍維持在47萬套的高位，較去年同期成長8%。以目前的建設速度，可滿足7.6個月的供應量。已完工、可入住的房屋庫存增加至10.8萬套，創2009年以來的最高水準。

從區域來看，今年迄今，中西部新屋銷售成長19.2%，南部成長1.1%，西部成長3.4%。東北部新屋銷售下降1.1%。

由於美國的住房負擔能力接近歷史低點，房屋建築商一直在提供價格折扣或抵押貸款利率補貼等激勵措施來推動房屋銷售。聯準會9月採取行動後，抵押貸款利率從8月的6.5%降至6.18%也提振了新屋銷售。

不過此次新屋銷售的回溫可能是暫時的。由於近期抵押貸款利率已自9月低點明顯回升，10月份新屋銷售可能會減弱。

美國9月新屋銷售

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Damon

經濟

央行

日本央行總裁植田和男稱，央行「有時間」考慮其下一步政策，這番表態暗示即使日圓跌至三個月低點後，日本央行也不會在下週升息。

他在華盛頓與20國集團（G20）同行的會晤上表示，其他國家的貨幣政策變化有時可能對日本的經濟和通膨產生重大影響。他也稱，日本央行在預測日本經濟和物價趨勢時，同樣在非常仔細地關注美國和歐洲的貨幣政策。

植田表示，“我們需要著眼於全局，不僅需要認真研究日元疲軟對日本通膨的影響，還需要研究其背後對美國經濟的看法——這可能與美國總統大選有關”，“我相信我們有足夠的時間做出政策決定。

他提醒道，“不確定性無處不在，並且在任何時候......當存在巨大的不確定性時，你通常希望謹慎和循序漸進地進行。”

植田的言論將會鞏固市場當前的預期，幾乎所有日本央行觀察家都預期本月不會有政策改變。

在10月31日的日本央行政策會議上，投資人將專注於下一次升息指引的任何線索。大多數經濟學家預計下一步行動將在12月或1月。

日元警告

就在植田發表上述言論之前，美元兌日圓觸及三個月高點，一度超過1美元兌153日圓。

日圓的持續疲軟增加了進口成本，投資者正密切關注這是否會放大通膨上行風險，從而提前升息時間。

會上，雖然植田提到還有時間考慮下一步政策，但他同時也警告了升息行動過慢的風險，稱取得適當的平衡才是對日本經濟以可持續方式增長至關重要的。

在同一場記者會上，坐在植田旁的日本財務大臣加藤勝信重申了他對日圓的警告。他告訴G20同行，外匯市場的高波動性值得密切關注。

來源: 財聯社

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福匯

經濟

週四，隨著企業財報焦點轉向特斯拉，市場鬆了一口氣，特斯拉帶來超大市值驚喜，股價飆漲近22%。這是特斯拉2013 年以來表現最好的一天，第三季業績超出預期，而馬斯克提出「明年營收成長20% 至30%」這一不明朗但樂觀的承諾引爆市場。當然，股市反彈的部分原因是經濟數據，但老實說，馬斯克激發投資人想像力的能力推動特斯拉大幅上漲。畢竟，SpaceX 實現創業初期的夢想，在具有歷史意義的5 號飛行中用「筷子」抓住了星際飛船助推器！馬斯克就是有這種魔力，投資人正在買入。

在令人窒息的緊張局勢中，投資人因美國大選前夕的局勢極為不安，這次反彈來得正是時候。籠罩在市場上的政治不確定因素顯而易見，民調的每一次變化都會在交易台上掀起一波焦慮的波瀾。在美股努力應對不可預測的結果之際，特斯拉財報超乎預期是帶來令人欣慰的生氣。

債券市場火爆，債券殖利率飆升，最後踩下了煞車。美國國債殖利率繼升至高位後有所回落，這得益於全球商業調查結果較弱以及主流「藍牆」民調結果顯示雙方的支持率接近，這給「紅色掃蕩」敘事帶來阻力。交易員至少目前正在停下來重新評估共和黨接管的想法還剩下多少燃料。市場似乎決定集體深呼吸，重新評估川普交易及其對通膨構成的訊號是否還會令市場存在更多可以肆意妄為的空間。

因此，繼經歷三天無情拋售後，市場開始反彈，焦點轉向「七巨頭」其他財報。特斯拉大勝為市場奠定了基礎，現在其他科技巨頭的競爭開始了。然而，儘管特斯拉財報讓市場獲得喘息，但選舉風險讓交易員們保持謹慎。

同時，在太平洋彼岸，日本正在為自己的政局大戲做準備。隨著週日日本大選到來，最新民調顯示，執政聯盟黨可能會失去議會多數席位，這可能會使日本央行收緊貨幣政策的計畫更為複雜。週四，日圓終於有所回升，創下一個月以來的最大漲幅，並打壓美元從153.00 跌至151.50。部分反彈可以歸因於日本財務大臣加藤俊一發布乾預言論；很可能，一些「真正的」資金流動有助於穩定局勢。

日圓近期疲弱對外國投資者來說構成黃金機會，這些投資者已經連續第四周搶購日本股票。然而，儘管海外資金不斷湧入，但當地投資者卻處在退縮當中，因為他們擔心國內大選迫在眉睫，而當地企業也紛紛公佈財報。日經指數承壓，本週下跌愈2%，因為日本和美國帶來的選舉緊張情緒給全球市場情緒蒙上了一層長期而令人不安的陰影。這是一個政治骰子在太平洋兩岸繼續滾動的故事。

儘管週四市場短暫反彈，但亞洲市場仍感受到壓力，並將繼續連續第三週下跌。美債殖利率持續飆升和美元飆升（受川普擬議關稅政策引發的通膨擔憂推動）給亞洲市場人氣蒙上了一層陰影。這對亞洲地區來說就像是一劑“厄運”，因為交易員們正在為川普可能獲勝的後果及其可能帶來的經濟連鎖反應做準備。

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標普全球

經濟

數據解讀

10月24日標普全球公佈了美國10月S＆P PMI：

美國10月製造業PMI初值為47.8，創2個月新高，前值47.3。

美國10月服務業PMI初值為55.3，創2個月新高，前值55.2。

美國10月綜合PMI初值為54.3，創2個月新高，前值54。

美國10月製造業PMI產出指數初值為48.8，創3個月新高，前值47.9。

數據顯示，10月美國PMI調查初值顯示商業活動進一步穩定擴張，標誌著美國經濟第四季開局強勁。商品和服務新訂單也以17個月來最快的速度成長，反映出銷售額增加和需求增強。

從產業來看，10月份的成長仍不均衡，經濟成長完全由服務業推動，製造業產出連續第三個月萎縮，不過萎縮速度放緩。就業人數連續第三個月下降，但降幅仍非常小，製造業的就業人數下降更為明顯。

10月商品和服務平均價格漲幅大幅放緩，投入成本和價格的通膨也有所下降。服務業通膨明顯降溫，降至近四年半以來的最低水準。製造業的銷售價格通膨也有所下降。

同時，企業對未來一年前景的信心在9月大幅下滑後10月有所恢復，因為企業預期美國總統大選後經濟將更加穩定。服務業的未來樂觀達到16個月以來的最高點，製造業的未來樂觀情緒達到9個月以來的最高點。

美國10月PMI

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Thomas

經濟

• 上週初請失業金人數減少1.5萬人，至22.7萬人

• 續請失業金人數增加2.8萬人，至189.7萬人

• 9月新屋銷售較上月成長4.1%

• 新屋價格中位數為42.63萬美元，較去年同期持平

上週美國初請失業金人數意外下降，但10月中旬續請失業金人數升至近三年新高，暗示失業者越來越難找到新工作。

美國勞工部週四報告稱，初請州政府失業金人數連續第二週下降，這可能反映了因颶風海倫導致的請領人數減少，本月早些時候，這場颶風一度導致請領人數觸及近一年半以來的最高水準。與颶風米爾頓相關的請領失業金人數增加比原先擔心的要小。

鑑於颶風造成的扭曲，以及波音約3.3萬名工人正在罷工，經濟學家預計聯準會決策者在下個月開會時將不會過於看重非農就業成長大幅放緩或失業率上升的問題。

10月就業報告將在美國11月5日總統大選前幾天公佈。

「勞動市場正在趨軟，但沒有突然崩潰，"High Frequency Economics首席經濟學家Carl Weinberg表示。 "聯準會政策的目的是在經濟衰退形成之前支持經濟和就業市場。為實現這一目標而採取的漸進放鬆政策的做法可能會奏效。"

美國勞工部稱，截至10月19日當週，初請州政府失業金的人數下降1.5萬人，經季節性調整後為22.7萬人。接受路透社調查的經濟學家先前預測為24.2萬人。

上週未調整的初請失業金人數減少2.2634萬人，至20.2635萬人。

儘管颶風和罷工讓勞動市場狀況變得不明朗，但似乎並未出現重大的實質轉變。

聯準會週三發布的《褐皮書》報告稱，10月初就業"略有增加"，"半數以上地區報告略有或小幅增長，其餘地區報告變化不大或沒有變化"。

標普全球週四的一項調查也證實了這一點。調查顯示，10月製造業和服務業的就業人數維持穩定。該機構表示，服務業就業機會減少"通常與未填補離職人員有關，而非裁員"。

裁員率處於歷史低點支撐著勞動力市場和整體經濟，儘管招聘已經減少。經濟學家估計，颶風可能使10月非農業就業機會減少多達4萬個。目前就業增幅的估計在10萬個到12.5萬個區間。

美國股市大部分下跌。美元兌一籃子貨幣下跌。美國公債價格上漲。

續請失業金人數增加

失業金報告也顯示，截至10月12日當週，衡量招聘情況的續請失業金人數增加2.8萬人，經季節性調整後達到189.7萬人，這是2021年11月中旬以來的最高水準。續請失業金人數躍升反映了罷工、颶風海倫以及克萊斯勒母公司Stellantis裁員造成的永久性工作崗位損失的影響。

以上續約失業金數據處於政府為10月失業率對家庭進行調查的調查期間。在9月和10月調查週之間，續請失業金人數增加，令失業率從9月的4.1%上升的風險提升。

美國商務部統計局的報告顯示，利率下降推動9月新屋銷售躍升至近一年半以來的最高水準。

不過，供應量卻增加到了2008年初的水準。這可能使建築商對新房屋專案破土動工更加謹慎，尤其是在過去三週抵押貸款利率回升的情況下。

來源：路透

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Samantha Luan

大宗商品

週五(10月25日)，亞盤時段美原油小幅反彈，但隔夜大幅走低，重回區間震盪，甚至存在二次探底的可能性，基本面上地緣局勢的不確定性消退，供給端壓力釋放，施壓油價，不過接近大選，油價的波動率可能進一步增加，等待支撐確認。本交易日基本面資料較少，區間震盪為主。

中期來看，美原油依然是震盪偏下行，一方面是需求端預期的壓力始終未能消散，其次是供給端的不確定性因素，EIA庫存數據在本週意外增加，使得市場對於油價的需求下行預期進一步走強，如果地緣局勢的情緒進一步消退，則不排除油價再次測試前期低點的可能性。

能源諮詢公司Ritterbusch and Associates 的分析師在一份報告中稱："中東風險溢價幾乎每天都在擴大和收縮，能源產品繼續忽高忽低。"

美國總統大選即將來臨，大選可能會改變美國的中東和石油政策，拜登總統的政府繼續在以色列與真主黨和哈馬斯之間促進。

OANDA高級市場分析師Kelvin Wong表示：「根據目前博彩市場的數據，（前總統）川普領先（副總統）哈里斯，川普先前提議讓美國成為主要的石油供應國，」他補充稱，這可能會壓低油價。雖然博彩市場認為川普領先，但其他民調顯示二人支持率不相上下。

根據10月25日的報告，高盛集團的分析師Daan Struyven及其團隊在一份報告中指出，隨著中國最近實施的一系列經濟刺激措施，預計經濟的成長前景將有所改善，這可能會對原油需求產生正面影響，預計每日增加約10萬桶。此外，這些分析師也預測，到2025年底，這些措施可能會使油價每桶上漲1至2美元。

美原油日線圖

技術層面上，4小時下降通道仍未能突破，且通道下沿支撐再67美元/桶附近，因此再基本面情緒消退之後，油價重回4小時震盪下跌，等待前期低點附近支撐確認之後的方向選擇。

美原油4小時圖

來源: 匯通網

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歐洲央行

央行

官員之聲

當地時間10月24日，歐洲央行管委溫施表示儘管歐元區經濟出現疲軟跡象，但目前討論12月份降息50個基點還為時過早。歐央行管委卡扎克斯和穆勒表示歐央行應堅持逐步減息的做法。而歐洲央行管委納格爾則表示歐洲央行不應太急於減息，仍需維持政策彈性。

歐洲央行管委溫施：

儘管歐元區經濟出現疲軟跡象，但目前討論12月降息50個基點還為時過早。

不應過度誇大通膨率降至1.8%或1.7%的可能性，因為歐元區的通膨率已經遠遠超過2%一段時間。

儘管貨幣市場交易對於降息的可能性進行了反覆討論，但歐洲央行需要等待進一步的通膨數據，並觀察經濟發展才能得出結論。

歐洲央行管委穆勒：

我仍然相信我們會看到經濟逐步復甦，歐央行應保持緩慢減息的路徑不變。

歐洲央行管委卡扎克斯：

歐元區自身物價壓力在某種程度上具有黏性，但通膨上行的可能性並沒有先前擔心的那麼嚴重。

經濟疲軟顯示我們可能在2025年底前更早實現2%的通膨目標。當我們達到通膨目標時，不應繼續處於限制性區域，利率路徑顯然處於下行通道中。

我們不應將利率維持在高水準太久，歐洲央行逐步調整政策利率將是合理的。

歐洲央行管委納格爾：

我們有信心在明年年中實現通膨目標。歐洲央行不應太急於減息，仍需維持政策彈性。

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美國10月PMI

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來源：路透

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美原油日線圖

美原油4小時圖

來源: 匯通網

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