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大陸推出惠台政策吸引台商投資,並積極為兩岸經濟交流合作創造良好條件。
分析家認為,美方派出高層屢次訪問中東,表面上看似希望透過外交努力推動停火,實則缺乏真誠、負責任的行動,在巴以問題上堅持「拉偏架」。這種政策兩面性是由其國內政治因素所決定的。
新華財經開羅8月22日電(記者姚兵王卓倫)美國國務卿布林肯18日至20日相繼訪問以色列、埃及和卡達三國。這是自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來,布林肯第九次訪問中東地區。
分析家認為,布林肯再訪中東依然是試圖透過外交施壓推動各方達成加薩停火協議,但同過去數次中東之行類似,成果寥寥。原因在於,美國出於自身利益和國內政治考量,長期在巴以問題上偏袒以色列一方,致使巴以衝突負面影響加速擴散,中東地區局勢緊張升級,加薩停火談判依然前景難期。
布林肯於18日抵達以色列,分別會見以色列總統赫爾佐格、總理內塔尼亞胡和國防部長加蘭特,並於20日前往開羅,隨後還訪問了卡達。
19日與內塔尼亞胡會見後,布林肯在接受媒體採訪時說,雙方會晤“非常有建設性”,以色列支持美方此前在多哈停火談判中提出的過渡性提案,並將派出高級別代表參加本週在埃及首都開羅舉行的停火談判。
布林肯還表示,當前正是“決定性時刻”,或許這是讓相關方走上“持久和平、安全、更好道路”的“最好也是最後的機會”。
據以色列《國土報》報道,內塔尼亞胡在會面中稱,能否達成停火協議的關鍵「在巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)方面」。布林肯也對媒體表示,「接下來重要一步是讓哈馬斯同意」過渡性提案。
埃及阿拉伯與國際事務專家穆斯塔法·阿明表示,新一輪巴以衝突爆發以來,布林肯已九訪中東地區,「但這幾次訪問並未就達成停火協議取得任何積極成果」。山東師範大學中東研究中心副主任、歷史文化學院副教授趙北平指出,目前沒有跡象顯示布林肯試圖透過外交斡旋努力實現停火,而是將責任的皮球踢給哈馬斯。
分析家指出,加薩停火協議之所以遲遲無法達成,正是因為美國為了維護地緣政治等私利,長期在外交和軍事層面偏袒以色列。
多家以色列媒體披露說,「費城走廊」的控制權問題是目前停火談判的一個癥結。美國建議以色列在加薩走廊與埃及接壤地區的「費城走廊」以「某種形式」持續駐軍,但這一點是哈馬斯無法接受的。
新一輪加薩停火談判15日在卡達首都杜哈舉行,以色列、美國、卡達和埃及談判人員與會,哈馬斯未派代表參加。停火談判16日起暫停,本週將在開羅繼續。哈馬斯18日在聲明中指責斡旋方提案是向以色列妥協,只「回應內塔尼亞胡的訴求」。
此外,美國雖然口頭表示支持停火,卻長期在軍事上支持以色列。本輪巴以衝突爆發後,美國持續提供大量武器給以方。路透社報道,有美國官員6月透露,美國已向以色列提供超過1萬枚重2000磅(約907公斤)的重型炸彈和數千枚「獄火」直升機載空地飛彈。美國務院13日又宣布已批准新一輪價值約200億美元的對以色列軍售計畫。
阿明說,美國在中東的調停從頭到尾都是失敗的,根本原因在於華盛頓並未對以色列真正施加壓力,而是不斷向以色列提供武器。
卡達大學國際關係學院教授凱爾·迪巴特表示,以色列堅持結束戰爭的前提是必須消滅哈馬斯的軍事和政治力量,而哈馬斯拒絕任何臨時停火,要求永久停火。哈馬斯不認為美國是公正的調解者,「因為美國明顯偏袒以色列」。
分析家認為,美方派出高層屢次訪問中東,表面上看似希望透過外交努力推動停火,實則缺乏真誠、負責任的行動,在巴以問題上堅持「拉偏架」。這種政策兩面性是由其國內政治因素所決定的。
美國國內無論是民主黨還是共和黨,都要獲取財力和影響力強大的猶太利益團體支持,哪方執政都不會改變美方支持以色列的立場。同時,美國2024年大選進入決戰階段,執政的民主黨面臨巨大壓力。民調顯示,越來越多的美國民眾尤其是民主黨的支持者要求政府推動中東停火。雖然美國總統拜登不再尋求連任,但其政府在國際事務上的表現將直接影響民主黨選情,而布林肯此行帶著明顯的國內政治考量。
以色列《國土報》20日發表社論說,對美國國內的政治考量深度影響美國政府在推動停火這一事項上的決策過程。
哈馬斯政治局成員巴塞姆·納伊姆在接受媒體採訪時說,白宮對最新的加薩停火談判描述過於積極,是希望在美國大選前緩解地區緊張態勢。
土耳其伊斯坦堡馬爾馬拉大學學者巴勒什·多斯泰爾認為,布林肯這次訪問中東,恐怕主要目的是加強民主黨在總統大選中的競爭實力。 「以色列深刻影響美國政治、商業、媒體和學術界。總統候選人如果沒有得到猶太團體強有力的支持,將在選舉中'非常艱難',」多斯泰爾說,「可以把美國官員的努力理解為某種表演,即針對國內政治的努力,而不是解決這一問題的真正嘗試。
渣打銀行稱,石油需求並不像市場想像的那麼悲觀。對亞洲需求的擔憂繼續主導石油市場,但渣打銀行預計2024年全球石油需求將持續成長,將維持在1.03億桶/天以上。
衡量美國新購屋抵押貸款申請的指標在上週跌至今年2月以來的最低水平,顯示儘管抵押貸款利率下降對需求構成提升,但這並不足以彌補房價上漲給需求端帶來的衝擊。
根據抵押貸款銀行家協會(MBA)週三公佈的數據,在截至8月16日的一周:
• 新購屋抵押貸款申請指數下降5.2%至130.6。
• 再融資貸款申請也出現下滑。而前一周,再融資活動激增,創下2020年新冠疫情早些時候以來的單週最大增幅,這部分貸款申請飆升至兩年高點。
根據MBA的最新數據,30年期固定利率抵押貸款的合約利率再次下降,降幅為4個基點,達到6.5%,為去年5月以來的最低水平;15年期固定利率按揭貸款的合約利率有所上升;5年可調抵押貸款利率則創下今年年初以來的最大漲幅。
美國抵押貸款利率的回落,大體追隨美國公債殖利率下行的趨勢。由於預期聯準會將於下個月開始降息,10年期美債殖利率最近有所下降。
儘管在聯準會貨幣政策更加寬鬆的前景下,抵押貸款利率更為優惠,但高房價已將美國的住房負擔能力推低至幾十年來的最低水平。由於新屋庫存高企,美國新屋建設速度降至2020年5月以來的最低水準。
MBA經濟學家Joel Kan在新聞稿中寫道:幾週的金融市場動盪,令抵押貸款利率迅速下降。目前按揭貸款利率和抵押貸款申請都已趨於穩定。另一點要注意的是,利率確實降低了,但仍有6.5%,對於那些利率低於5%的借款人來說,這個利率並不算低。即使抵押貸款利率降低了,潛在買家也可能會更加挑剔,因為現在有更多的選擇。
MBA的相關調查自1990年以來每週一次,基於來自抵押貸款銀行家、商業銀行和儲蓄機構的回應。數據涵蓋美國逾75%的零售住宅抵押貸款申請。
根據目前通膨回落幅度,參考歷史情況,聯準會潛在降息空間在75~125bp之間。在《興業研究貴金屬半年度展望:牛市依舊,休整後再出發-2024下半年貴金屬展望20240614》中,我們對於下半年金價的測算是按照以往聯準會預防性降息週期75bp測算,目前市場已接近我們當時測算的2541美元/盎司。本文我們將計算如果本輪聯準會降息幅度達到125bp,金價的上方空間是多少。
在聯準會降息125bp場景下,考慮不同中債利率,根據模型測算,倫敦金潛在上限分別為2,657美元/盎司以及2,768美元/盎司。上海金潛在上限分別為609元/克與630元/克。
自2024年第二季以來隨著美國經濟數據走弱,聯準會年內降息的路徑逐漸清晰。目前美國經濟處於2020年開啟的經濟週期中第二庫存週期主動補庫存向被動補庫存切換階段,離衰退尚遙遠,所以本次聯準會降息大概率是預防性降息。
我們曾計算,在不同經濟週期中,聯準會對於通膨的敏感度不盡相同。自2022年6月以來,美國CPI年比已累計回落6%,依照不同歷史時期聯準會對於通膨的敏感度Beta,可以計算潛在的聯準會降息幅度。那麼以當前通膨回落幅度,潛在降息空間在75~125bp之間或許較為合理。我們對於下半年金價的計算是依照以往聯準會預防性降息週期75bp測算,本文中我們將計算如果本輪聯準會降息幅度達到125bp,金價的上方空間是多少。
在《興業研究商品報告:黃金定價錨改變? ——金價與人民幣利率相關性探討20240520》中,我們表示近兩年來中債利率對於黃金的影響明顯增強。自2022年以來,倫敦金對美債利率的波動響應仍高於其對中債利率的波動響應,但全時段擬合係數在加入中債利率後明顯提高,故而我們計算將中債利率加入此前的美元美債倫敦金模型後的情況。
假設聯準會降息125bp,美元指數下行至99,10Y美債殖利率下行至3.3%。中債分兩種情形擬合,一是30Y中債利率維持目前2.36%,二是30Y中債利率下行至2.2%,兩種情況下倫敦金上限分別為2657美元/盎司以及2768美元/盎司。技術分析結果同樣證實了這兩種上限的可能性。
2.1 30年中債利率上海金模型
我們仍假定中債利率兩種情形,一是30Y中債利率維持目前2.36%,二是30Y中債利率下行至2.2%。若30Y中債2.36%,則對應上海金上限為604元/克,30Y中債2.2%對應上海金上限631元/克。
2.2 倫敦金美元兌人民幣模型
美元指數下行至99可能帶動人民幣升值至7或以下。假設人民幣升值至7,倫敦金上限2657美元/盎司以及2768美元/盎司分別對應上海金上限609元/克和633元/克。
中國中央政府槓桿率上升至25%情況下,對應上海金上限592元/克。若26%則對應上海金上限609元/克(2024年第二季為24.6%)。
整體來看,聯準會降息125bp場景下,考慮不同中債利率,倫敦金上限分別為2,657美元/盎司以及2,768美元/盎司。上海金上限分別為609元/克與630元/克。
大多數聯準會官員上個月同意,只要通膨繼續降溫,他們可能會在9月的下次會議上下調基準利率。
根據美聯社報道,週三公佈的聯準會7月30日至31日會議紀要稱,「絕大多數」政策制定者認為,「如果數據繼續與預期一致,那麼在下次會議上放鬆政策可能是合適的」。
今年7月,政策制定者將基準利率維持在5.3%,這是近25年來的最高水平,已經維持了一年多。
根據期貨價格,華爾街交易員認為,聯準會將在9月中旬的會議上宣布四年來的首次降息,這是板上釘釘的事。聯準會降低基準利率將最終導致汽車貸款、抵押貸款和其他形式的消費者藉貸利率下降,並可能提振股價。
聯準會會議紀錄有時會揭示決策者思維背後的關鍵細節,尤其是他們對利率的看法。聯準會主席鮑威爾(JeromePowell)週五上午將在懷俄明州傑克遜霍爾(JacksonHole)舉行的年度央行行長研討會上發表備受期待的講話,預計將進一步指引美聯儲的下一步行動。
在距離總統大選不到兩個月的9月降息,可能會給聯準會帶來一些不受歡迎的政治壓力,聯準會希望避免捲入大選年的政治。前總統川普認為,聯準會不應該在大選臨近之際降息。但鮑威爾一再強調,聯準會將完全根據經濟數據做出利率決定,而不考慮政治日程。
根據聯準會首選的衡量標準,通膨率已從2022年7.1%的高峰降至目前的2.5%。在最近接受美聯社採訪時,兩位聯準會官員指出,隨著通膨放緩,經通膨調整後的利率——企業密切關注的利率——將會上升。聯準會亞特蘭大分行行長拉斐爾•博斯蒂克(RaphaelBostic)和芝加哥分行行長奧斯坦•古爾斯比(AustanGoolsbee)都認為,這種趨勢支持近期降息。
大多數分析家認為,鮑威爾將在周五的演講中暗示,聯準會已經對通膨回到2%的目標有信心,甚至可能會暗示今年可能會降息多少次。
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