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儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
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激烈的市場競爭以及對內容的持續投入或將影響Netflix的利潤率表現,但Netflix在串流媒體領域仍然保持領先地位。
羅素2000指數在短短五天內漲幅高達12%,創下2024年新高,經歷過去一周空前反彈後,小型股行情可持續嗎,是反彈還是反轉?
昨夜,英偉達帶動一眾AI巨頭驟然下跌,英偉達暴跌6%,阿斯麥、台積電等巨頭也接連下跌。值得注意的是,股市出現半拋售之際,投資人最近正從大盤股轉向小型股。這種輪動始於上週,此前最新通膨數據讓投資人對聯準會將在9月開始降息更加樂觀。週三,小型股指數下跌約1%,以科技股為主的那斯達克指數下跌近3%。
選擇權部位證明市場目前對小型股看漲情緒高漲。根據芝加哥選擇權交易所(Cboe Global Markets)衍生性商品市場情報主管Mandy Xu,在過去幾個交易日里,與羅素2000指數和追蹤該指數的交易所交易基金(ETF)相關的買權需求激增,推動這些合約相對於看跌期權的溢價交易。
道瓊市場數據顯示,上週四,與羅素2000指數和iShares羅素2000 ETF相關的看漲期權的交易量達到近年來的最高水平。
多個華爾街投資人士也紛紛表達對小型股的看好。此前,華爾街最樂觀的市場分析師之一、FundStrat Global Advisors的聯合創始人兼研究主管Thomas Lee堅信,追蹤小型股的羅素2000指數今年將上漲50%。 Lee對該指數的看好原因包括:利率下降;成份股股價遠低於標普500指數和納斯達克100指數成份股;貨幣市場上有大量的現金處於觀望狀態。
值得一提的是,有分析師預計,小型股本季的獲利將比去年同期成長27%,下季將成長67%。這一成長速度明顯快於那些重量級公司的預期。
不久前,摩根士丹利的美股策略師建議道,隨著聯準會可能會降息,投資人應考慮投資小型成長股。該行全球研究總監Katy Huberty週二在一份報告中表示,策略師們對美國小型股的「細微的相對判斷」表明,他們更傾向於增持成長股,而不是價值型股票。
Huberty談到微軟電話會議時表示:「隨著殖利率下降,以成長為導向、對資本成本變化更敏感的長久期小型股相對受益,而對經濟更敏感(即價值)的小型股則沒有受益。
摩根士丹利策略師表示,由於收益修正,小型成長股交易的相對上行空間更大。 Huberty也表示,歷史表明,當聯準會開始降息時,成長型小型股的表現通常要跑贏。
此外,生技股是潛在的贏家,因為該產業在羅素2000小型股指數中佔有最大的權重。她表示,生物科技「在聯準會開始降息後,有著強勁的相對錶現紀錄」。
羅素2000指數已連續五個交易日表現優於納斯達克100指數的大盤股。標準普爾小型股資訊科技ETF自上週二以來上漲了8.5%,而那斯達克100指數則下跌了0.3%。根據DataTrek早間簡報,小型股資訊技術指數(PSCT)值得關注。
從小型科技股(PSCT)和納斯達克100指數(QQQM)一年的相對回報率來看,自2014年以來,小型科技股在任何給定的一年裡都落後於納斯達克100指數4.3個百分點,標準差為16.2個百分點。此外,小型科技股的滾動年報酬率最近落後納斯達克100指數38.8個百分點,比長期平均值低2個標準差以上。
DataTrek聯合創始人傑西卡·拉貝寫道:「小型科技股唯一一次表現如此差的時候是在2020年下半年,當時美股從當年早些時候由疫情驅動的短期熊市中反彈。」「當然,這次上漲是由大型科技股(XLK)引領的,而不是小型股。
儘管小型科技股上周有所反彈,但今年迄今的表現仍比納斯達克100指數低26.7點。這超過1個標準差,因此仍處於不尋常的區域
報告稱,從2014年到2019年(市場狀況更為「正常」的時期),小型股科技股在任何給定的1年滾動期間的表現都比納斯達克100指數差1.5個百分點,標準差為10.8點,使得1、2和3個標準差的下檔水準分別為-12.3、-23.0和-33.8點。
小型科技股最近的年度表現落後於納斯達克100指數的幅度為3個標準差,在2020年之前,它的表現從未落後於納斯達克100指數3個標準差。
2019年過後,小型股科技公司在此後一年裡,表現落後納斯達克100指數3.7點,勝率為37%;當表現落後2個標準差時,表現落後0.9點,勝率為68%。
拉貝表示,“2020年後的歷史表明,要想讓小型科技股相對跑贏大盤,要么需要出現投機性的科技泡沫,要么需要讓'大型科技股'失寵。”
拉貝稱,該板塊短期內可能有跑贏大盤的勢頭,還有一些機會則隱匿在「更加工業化和利基市場」中。
她提出該板塊中五支可關注的股票,分別為Fabrinet(FN.US),SPS Commerce(SPSC.US),Marathon Digital(MARA.US),Insight Enterprises (NSIT.US),Badger Meter(BMI. US)。
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