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如果本週的經濟數據指向美國經濟放緩,這或將影響聯準會下週的貨幣政策決議,並可能促使聯準會釋放更為鴿派的訊號。
隨著比特幣、以太坊和加密股票以ETP的形式出現,投資者可以接觸到加密所能提供的大部分內容。
在過去15年裡,建立加密投資組合對傳統投資者來說一直很困難。你必須使用不熟悉的應用程式、私募基金或低效產品來拼湊投資機會,而且成本往往很高。
那些日子已經一去不復返了。
隨著今天推出現貨以太坊ETP,投資者現在可以首次僅使用三種低成本、流動性強的ETP來抓住加密貨幣領域的最大機會。
以下是我認為投資者應該作為起點的投資組合:
• 比特幣ETP:60%的配置
•以太坊ETP:30%的配置
•加密貨幣股票ETP:10%的配置
下面我將解釋為什麼我認為這是大多數投資者的「基本投資組合」。我還將介紹如何增加或減少這三個領域的投資以建立符合您需求的客製化投資組合,以及如何用其他策略性投資進行補充。
為什麼要在加密貨幣領域進行多元化投資
首先,讓我們從「為什麼」開始。為什麼要建立加密貨幣資產而不是只投資比特幣?
簡而言之:加密貨幣不是一回事。它是一項突破性技術,可用於多種用途。您可以使用加密貨幣創建新的貨幣資產(即數位黃金);建立更有效率的金融業(即DeFi);更有效地轉移美元支持的資產(即穩定幣);加快股票和債券的結算(即代幣化);還有更多(去中心化基礎設施、NFT、預測市場、去中心化社群媒體等)。
這些都是價值數兆美元的市場。作為投資者,我希望接觸所有這些市場。不幸的是,沒有一個加密貨幣ETP能夠完成這項工作。
以比特幣為例,它是加密貨幣領域中最大、最知名的資產。它是加密貨幣領域領先的貨幣資產,並且正在攻克一個龐大的市場。但比特幣僅佔整個加密貨幣市場的一半多一點。重要的是,它不是DeFi、代幣化或其他智能合約應用的領先平台。以太坊是加密貨幣領域第二大資產,在智慧合約領域佔據主導地位。
比特幣和以太坊都令人興奮,並且是各自類別的領導者。但如果你只買一個,你就會錯過很大一部分市場。
同樣,加密貨幣的某些應用最好透過公司而不是加密資產來實現。例如,穩定幣是加密貨幣最令人興奮的應用之一——區塊鏈上的數位美元,全球可用! ——但創建穩定幣的大部分價值都歸功於創建它們的公司,而不是它們交易的區塊鏈。
如果你想要充分了解加密貨幣所提供的一切,你需要這三個維度:比特幣、以太幣和加密貨幣公司。
建構和客製化加密貨幣投資組合
如前所述,我認為結合這三種資產的正確起點如下:
• 比特幣ETP:60%分配
•以太幣ETP:30%分配
•加密股票ETP:10%分配
我之所以選擇這些權重,是因為60-30-10大致反映了每項資產的市值。為什麼不從市場告訴你的每項資產的相對重要性開始呢?
不過,我懷疑許多投資者可能希望透過增加或減少某些部分的權重來客製化他們的曝險。例如:
• 增持比特幣:比特幣目前的主要用途是作為價值儲存和新興貨幣資產。如果您擔心對沖投資組合以防通膨,或擔心全球貨幣貶值,您將需要增加比特幣。
• 增持以太坊:以太坊目前的主要用途是作為支援DeFi和代幣化等應用程式的智慧合約平台。如果您想押注這些應用程式的成長(例如,華爾街擁抱代幣化),您將需要增持以太坊。
• 增持加密貨幣公司:加密貨幣公司在過去一年中的表現不如加密資產:Bitwise Crypto Innovators 30指數在過去12個月中「僅」上漲了68%,而比特幣上漲了128%。經成長調整後,加密貨幣公司的估值具有吸引力。機會主義投資者可能希望增持這些股票。
除此之外,一些成熟的投資者可能希望透過在其他加密貨幣投資中持有其他的附屬部位來增強其核心加密貨幣投資組合。例如,加密貨幣指數基金提供更廣泛的加密資產投資。 (揭露:Bitwise管理著世界上第一個也是最大的加密貨幣指數基金。)或者,投資者可能對主動和對沖投資感興趣,這些投資的風險狀況與多頭投資截然不同。其他人可能想研究風險投資,這些投資專注於私人公司和下一代代幣。
但三ETP投資組合是一個很好的起點。它提供了對絕大多數市場和加密貨幣主要應用的投資。而且它具有傳統ETP的舒適性、熟悉性和成本效益。
幾年前,即使是世界上最大的機構也很難以如此低的成本組成這個全面的加密貨幣投資組合。今天,每個投資者都可以。
在我看來,這聽起來像是進步。
文章來源:新華財經
我們獲悉,經濟學家普遍預期加拿大央行可能會連續兩次宣布降息,因為該央行核心目的是避免經濟衰退,其次是避免通膨加劇。加拿大央行行長麥克勒姆近日表示,他看到加拿大經濟「軟著陸」近在眼前——即經濟成長放緩將緩解物價壓力,但不會引發大規模失業以及深度經濟衰退。上個月,麥克勒姆成為七國集團中首位宣布降低基準借貸成本的央行總裁,經濟學家普遍預計週三加拿大央行將再次下調關鍵政策利率,從4.75%降至4.5%。
儘管前方障礙重重,麥克勒姆的任務將是確保加拿大央行及時走上常態路線。一方面,通膨風險:儘管6月加拿大整體通膨率持續放緩,但核心指標仍居高不下。另一方面,存在經濟下行威脅:一半的抵押貸款持有人仍需要以更高的利率續簽合同,失業率上行以及政府遏制臨時移民的努力將消除掩蓋消費者情緒惡化的人為甜味劑。
來自Manulife的經濟學家多米尼克·拉普安特在電子郵件中表示:“只要反通膨趨勢持續,加拿大央行就有一條通往軟著陸的狹窄道路,但這需要他們繼續降息。”
對於加拿大央行行長麥克勒姆來說,風險很高,他因在2020年向加拿大人承諾利率將在「很長一段時間內」保持低位而受到批評,然後又因通膨飆升而推遲轉向加息。但上個月,這位央行總裁似乎對貨幣政策預期充滿信心,並可能在周三重申,只要物價壓力繼續減弱,就有可能在後續進一步降息。
加拿大央行屆時也將發布一批新的經濟預測數據,這些預測可能與經濟學家的溫和樂觀情緒相吻合,他們認為,到2025年底,加拿大整體通膨率將從目前的2.7%的年增長率降至加拿大央行2%的目標,屆時經濟也將以每年2%的速度成長。
麥克勒姆和加拿大央行官員們不太可能在周三提供明確的前瞻性指引,而是重申,他們將全面權衡各項經濟數據,逐次會議地做出決定。他們曾預計降低借貸成本的路徑將是“漸進的”,經濟學家們預測,到明年年底,加拿大關鍵利率將達到3%。
儘管如此,連續兩次降息——而且遠遠領先包括聯準會在內的其他全球主要央行,將引發人們對加拿大央行計劃以多快的速度實現借貸成本正常化的質疑。
有經濟學家指出,更快採取行動將使央行的政策制定者們能夠趕在即將到來的抵押貸款續約之前,減少在新冠疫情期間以最低利率簽約的購房者所面臨的巨額付款衝擊。但過快削減利率由可能將重新引發成本壓力或該國供應緊張的房屋市場。
加拿大央行預計將再次降息——近期加拿大失業率上升,經濟疲軟,同時通膨率顯著下降
6 月利率決定後,一份通膨報告出乎意料地出現了超預期上行。儘管下一份報告顯示整體數據有所放緩,但核心指標的三個月移動平均值加速至2.91%。這可能會讓央行的一些政策制定者停下來,上個月加拿大央行利率會議的審議摘要顯示,他們討論了在持續寬鬆之前是否需要更多的反通膨數據趨勢證明。
儘管如此,先前緊俏的加拿大勞動市場正在放鬆,失業率比一年前上升了一個百分點,達到6.4%。就業成長未能跟上人口爆炸性增長的步伐,這是由外國工人和國際學生等臨時居民所推動。加拿大總理賈斯汀·杜魯道政府已經採取措施遏制這些移民的成長速度,並計劃在未來幾個月內對該群體進行全面限制。
雖然加拿大整體的薪資成長速度仍然很快——這是該國生產力低下(衡量每個工人的國內生產總值)所同步帶來的通貨膨脹率風險——但勞動力短缺現像大多已經消失,加拿大央行的官員可能會強調,這減輕了他們對薪資壓力的擔憂。
上週,加拿大央行的季度商業和消費者調查報告顯示,市場通膨預期減弱,企業定價行為正常化,這是加拿大央行密切關注的兩個指標。
「所有這些似乎都指向了正確的方向,」德勤首席經濟學家唐·德雅爾丹在接受采訪時表示。 “我認為這確實會使他們持續放鬆貨幣政策。”
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