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美國公佈8月最新通膨數據。其中CPI較去年同期上升2.5%,較上季上升0.2%;核心CPI較去年同期上升3.2%,較上季上升0.3%,基本符合市場預期。
總體通膨連續下行,但核心通膨未能繼續向下。美國8月CPI年增2.5%,較上季上升0.2%;核心CPI較去年同期上漲3.2%,較上季上升0.3%。 8月份CPI與核心CPI走勢又出現分化,主因核心服務出現了一定幅度的反彈,同時能源項去通膨進程有所加速。總的看,美國通膨水準連續5個月下降,聯準會面臨的通膨壓力相應持續下降,通膨不再是降息的阻力。
能源通膨增速回落較多,核心服務略有反彈。具體而言,8月能源項較去年同期下降4.0%,較7月下降5.1個百分點;8月食品項較去年同期上升2.1%,較7月下降0.1個百分點;核心CPI方面,8月核心CPI較去年同期上升3.2% ,季增0.3%。年比與季增速分別較7月持平、上升0.1個百分點。其中房屋項較去年同期上升5.2%,較7月上升0.1個百分點,房租通膨8月已開始反彈。
核心通膨將是後續聯準會決策的重點。總的看,8月CPI數據顯示美國通膨水準延續向下超過5個月,去通膨進程取得了較多進展,但核心通膨改善受阻。從聯準會主席鮑威爾關注的超級核心服務通膨(去掉住房的核心服務)來看,8月份年比、季增速分別較7月下降0.02個百分點、上升0.12個百分點,較上季成長速度連續上升。往後看,我們認為整體通膨水準或將能夠繼續下降,但需要關注核心通膨可能的反彈風險,若出現連續停滯亦或增速反彈,則聯準會決策壓力將明顯增加,因此其後續關注的重點或也將放到核心通膨上。
7月非農業數據大幅不如預期,引發市場開始關注美國經濟的非線性下行風險。 8月非農資料則“有好有壞”,顯示美國經濟或處於弱而不衰的狀態。對市場而言,衰退預期交易是當下較為順暢的路徑。從聯準會官員近期發言來看,均認為當前勞動市場對通膨不再有支撐,去通膨進程取得明顯進展。
但從8月通膨數據來看,市場上和聯準會可能都對通膨問題稍顯樂觀,核心服務通膨的邊際反彈,一方面顯示勞動市場雖接近均衡,但由於整體薪資增速仍相對較高,實際薪資增速並未出現較大程度的回落;另一方面,由於市場對降息預期交易的較為充分,金融環境寬鬆,居民與企業部門能夠更加便利的獲得金融支持,因此需求端或保持了相對韌性。
當然,目前的數據對於聯準會9月降息並不構成阻礙,一則就業市場出現了明顯降溫,且整體通膨水準連續回落,因此聯準會進行預防式降息是可行的;二則從近期聯準會官員的表態來看,其9月降息的傾向較為明顯,如果9月不降息,可能會對市場產生不利的影響。不過我們認為,若通膨水準無法如市場和聯準會預期的那樣順暢下行,特別是核心通膨面臨反彈風險,則市場交易與聯準會的決策都要面臨不小的挑戰。對聯準會而言,其勢必要削減降息次數,放緩降息節奏,對市場而言,當前較為激進的降息交易需要進行修正,而這對於風險資產而言將會產生不小的壓力。往後看,需要關注9月FOMC公佈的點陣圖與經濟預測。
國際局勢緊張引發通膨超預期,美國經濟超預期衰退。
聯準會降息的理由越來越充分。
本週,央行決策者又獲得了一個重要的經濟成長線索。週三上午,美國勞工統計局(BLS)公佈了8月消費者物價指數(CPI)數據。
這些數據很重要,因為它是聯準會在9月17日至18日貨幣政策會議之前收到的最後幾個關鍵成長數據之一。 CPI指標緊接著上週三疲軟的褐皮書調查和週五令人失望的就業成長數據。換句話說,如果通膨成長夠疲軟,可能會誘使央行採取越來越溫和(傾向於降低利率)的立場。
今天上午,8月年化整體通膨成長率降至2.5%,而7月為2.9%。這是自2021年3月2.6%成長以來的最低結果。這意味著聯準會正在接近2%的目標。這項變革將支持未來的降息。這將支撐穩定的經濟成長和比特幣和以太坊的長期上漲。
但不要只聽我說,讓我們看看數據告訴我們什麼…
每個月,達拉斯、堪薩斯城、紐約和費城的聯邦儲備銀行都會聯繫其所在地區的製造商,以評估業務水準。他們詢問新訂單、積壓、庫存、交貨時間和就業等問題。調查受訪者表示業務是增加、減少或維持不變。然後將數據彙編成綜合指數。
結果很重要,因為這些中央銀行所涵蓋的地區約佔全國經濟產出的25%。因此,透過衡量那裡發生的事情,我們可以了解全國各地的情況。
我們最關心的數字是「收到的價格」讀數。它告訴我們客戶願意為他們的成品向製造商支付多少錢。所以,它類似CPI。然而,這些數字是在勞工統計局發布其月度指標之前發布的。
因此,透過查看區域製造業數據,我們可以在官方數據發布之前了解通膨成長。據我觀察,8月份價格下降…
正如您在上圖中看到的,我的專有通膨指標(「CPRI」)在2021年10月開始翻轉。這比CPI早了大約八個月。然後,正如您在圖表右側看到的,自去年7月以來,CPRI一直穩定在盈虧平衡點上方。這項變化導致CPI逐漸走低。
但不僅僅是價格缺乏變動讓我確信通膨仍在放緩。看看這張汽油價格圖表…
根據美國能源資訊署(EIA)的數據,8月每加侖汽油的平均零售價為3.51美元,而7月為3.60美元。下降了約3%。更重要的是,2023年8月的價格為3.95美元。換句話說,你和我加油的費用比一年前少了11%。
現在來看看通貨膨脹與零售汽油價格的密切關係…
汽油價格約佔整體CPI數據的4%。它可以被視為衡量經濟活動的指標,因為它是許多人日常使用的東西。換句話說,如果需求高,價格應該會上漲,而購買量減少應該會導致價格下降。
8月汽油價格的年化變化甚至大於7月3%的降幅。當7月的CPI結果公佈時,通膨率自2021年以來首次跌破3%。這意味著當8月份的結果公佈時,汽油價格應該會對整體通膨數據產生更大的拖累。
現在,雖然核心個人消費支出(本月稍後公佈)是聯準會首選的通膨指標,但CPI仍然是股市情緒的驅動因素。今天的結果與華爾街2.5%的預期一致。這項結果支持我們的央行降息的理由,降幅可能高達50個基點。
這項變更將壓低我們的貨幣價值,並推高以美元計價的風險資產價格。這將支持比特幣和以太幣等加密貨幣投資的長期穩定上漲。
交易股票、貨幣、商品、期貨、債券、基金等金融工具或加密貨幣屬高風險行為,這些風險包括損失您的部分或全部投資金額,所以交易並非適合所有投資者。
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