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美國CPI數據整體符合市場預期,去通膨進程更進一步。我們認為,美國勞動市場整體趨勢也將趨於平緩。
在備受矚目的美國7月CPI數據發布之後,美國債券市場的投資者加強了對聯準會官員將在9月降息25個基點的押注,而直降50個基點的預期則有所降溫。
利率掉期市場的定價顯示,交易員們隔夜對聯準會9月份會議上降息幅度的最新定價為32個基點(更傾向25個基點)。芝商所的聯準會觀察工具也顯示,聯準會在當次會議上降息25個基點的機率升至了64%,而降息50個基點的機率則僅為36%。
在本週早些時候,9月降息25個基點和50個基點的機率,幾乎呈現五到五開。
回顧隔夜美債市場的表現,市場行情在CPI數據發布後一度頗為跌宕。 2年期美債殖利率在短時間內一度出現了上下波動十餘個基點的「電梯」行情,不過最終仍未能突破4%關口。
截止紐約時段尾盤,各期限美債殖利率最終漲跌不一。其中,2年期美債殖利率漲2.8個基點報3.97%,5年期美債殖利率漲0.6個基點報3.684%,10年期美債殖利率跌0.9個基點報3.84%,30年期美債殖利率跌3.4個基點報4.129%。
摩根大通資產管理公司首席全球策略師David Kelly在接受採訪時表示,CPI數據證實通膨問題正在消退,因為數據接近預期,所以消息公佈後投資者基於賣事實情緒而開始拋售,這就是債市現在的情況。
在周三的交易中,與擔保隔夜融資利率(密切追蹤央行的政策路徑)掛鉤的選擇權流動數據,反映出不少交易商平倉了對降息50個基點的押注。由於掉期市場的定價傾向於降息25個基點,而不是直降50個基點,因此其他關聯的交易員似乎也調整了相關鴿派押注。
美國勞工統計局週三公佈的數據顯示,美國7月CPI年比2.9%,自2021年以來首次降至3%以下。當月剔除波動較大的食品和能源價格的核心CPI年增3.2%,季增0.2%。
這份報告可能使聯準會有充足的理由在9月17日至18日的下次會議上開始降息。每月稍後公佈的聯準會偏愛的通膨指標PCE物價指數已在向聯準會2%的目標靠近,且聯準會主席鮑威爾已暗示聯準會很可能會在9月降息。
當然,在最新CPI報告中,某些核心服務類別的通膨——包括房屋租金和汽車保險,仍然較高。這也是不少業內人士在隔夜更為傾向支持降息25個基點的原因。不過,可以預見的是,雖然目前人們對25個基點降息幅度的預期更為高漲,但CPI數據本身或許還不足以就此蓋棺定論。眼下就業市場的數據表現,可能對於究竟降息多少,會更為具有指示性意義。
高盛資產管理多部門固定收益主管Lindsay Rosner表示,通膨數據「為9月降息25個基點掃清了道路,但同時也沒有完全關閉降息50個基點的可能性」。
施羅德投資管理公司投資組合經理Neil Sutherland則指出,“我們確實正看到勞動力市場更為疲軟。在市場爭論美聯儲可能在9月份降息的規模時,勞動力市場數據也許會讓我們更清楚一些” 。
有著「新聯準會通訊社」之稱的知名記者Nick Timiraos在周三通膨數據發布後示,7月CPI數據已經為聯準會在9月會議上開始降息鋪平了道路。他預計,聯準會9月會議的討論焦點將是降息規模,究竟是依照傳統的降息25個基點,還是更大幅度50個基點。之所以降息規模可能成為討論焦點,是因為美國勞動力市場最近顯示出潛在的疲軟跡象,但周三發布的通膨數據並沒有解決這一爭論。
Timiraos也認為,這場辯論最終可能將由勞動市場報告來決定,包括每週的初請失業金人數和9月6日將發布的8月份非農就業報告。如果要降息50個基點,就要看勞動市場是否出現不好的情況。
芝加哥聯邦儲備銀行主席古爾斯比Austan Goolsbee週三則指出,鑑於最近價格壓力取得進展而就業數據令人失望,他愈加擔心勞動力市場而不是通膨。他對聯準會在9月會議上降息的可能性和幅度不予置評。
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