應用材料公司、迪士尼、沃爾瑪

文件顯示，在特朗普贏得美國總統大選後出現反彈之前，對沖基金在第三季度大舉押注金融股、特斯拉和一家監獄運營商。

其中許多押注被稱為所謂的特朗普交易，這類資產在大選前有時受共和黨候選人的選情左右，在特朗普獲勝後則會上漲。

據周四公布的文件顯示，橋水(Bridgewater Associates)、Coatue Management和D1 Capital等公司增持了銀行股和其他金融股。這些股票自大選日以來一路飆升，因為人們希望特朗普勝選後會放鬆對金融業的監管。

橋水9月增持了高盛 、摩根士丹利 、富國銀行 、紐約梅隆銀行 和花旗集團 的股票，並在美國銀行 建立新倉位。

按美元計算，該基金最大的部倉是富國銀行，截至9月底，該頭寸價值7,960萬美元。目前還無法確定橋水基金和其他基金在9月30日之後是否仍持有其頭寸。

KBW銀行指數自9月底以來上漲了約17%，自11月5日大選以來則飆升了近12%。

Coatue Management減少了在Meta Platforms 和Nvidia(輝達/英偉達) 的大量持股，但在兩家投資公司建立了新的持股，買入270萬股KKR 股票，價值3.55億美元；並買入195,969股黑石集團 股票，約合3,000萬美元。

管理私募股權投資基金的黑石和KKR都可能從交易反彈中受益。

一些對沖基金還在特斯拉 建倉，預計該公司將受益於創始人馬斯克與特朗普的密切關係。特斯拉股價自11月5日以來已躍升超過28%。

與此同時，宏觀對沖基金Discovery Capital Management在監獄運營商Geo Group 建立新倉位 ，持有3.871億股。

自大選以來，該公司股票暴漲超過84%，因為特朗普承諾打擊非法移民，這可能會刺激對拘留中心的需求。(完)

據監管文件顯示，三家著名投資公司押注陷入困境的醫療保健巨頭 CVS Health 即將發生變化，並在第三季度增加了現有賭注，建立了新的倉位。

長期投資者 Glenview Capital Management 在第三季度買入了 280 萬股 CVS 股票，持股量增加了 31%。文件顯示，該公司在 9 月 30 日持有該公司 0.95% 的股份。

第二季度建倉 CVS 的 Sachem Head Capital Management 在截至 9 月 30 日的三個月內買入超過 100 萬股，持倉增加了 44%。CVS 現在是該對沖基金的第二大持股公司。由前潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）合夥人斯科特-弗格森（Scott Ferguson）管理的 Sachem Head 在第三季度末持有 CVS 0.28% 的股份。

億萬富翁投資者丹尼爾-勒布（Daniel Loeb）管理的 Third Point 基金買入 160 萬股，建立了 CVS 的新頭寸。截至 9 月底，它持有該公司 0.13% 的股份。

在 CVS 10 月份任命大衛-喬伊納（David Joyner）接替凱倫-林奇（Karen Lynch）擔任首席執行官之前，所有投資者都買入了公司股票。自 1 月份以來，股價已下跌了 32%。

今年夏天，投資者的情緒變得更加激動，喜歡被稱為建設性股東的 Glenview 公司的拉里-羅賓斯（Larry Robbins）最近會見了公司高管，推動公司進行改革。他沒有要求公司解體。

分析師們猜測，其他投資者可能很快就會加入進來，大聲要求進行改革，包括撤換林奇的首席執行官職位。

到目前為止，Third Point 和 Sachem Head 都沒有對 CVS 提出任何公開要求。

投資者必須向美國證券交易委員會提交所謂的 13-F 文件，以顯示他們在季度末持有的美國公司股票。

雖然這些文件是向後提交的，但它們會被密切跟蹤，以提示激進投資者可能會瞄準哪些公司。

美國主要股指周四收盤下跌，此前美聯儲主席鮑威爾表示，聯儲不必倉促放鬆貨幣政策，從而抑制了投資者對今年再次降息的希望。

鮑威爾在達拉斯聯儲的一次活動上表示，經濟持續增長、就業市場穩健以及通脹率仍高於2%的目標意味著聯儲無需倉促降息，可以三思而後行。

芝商所的FedWatch tool顯示，儘管交易員仍押注美聯儲將在12月會議上降息25個基點，但概率已從下午早些時候的76%降至62%，周三市場預期的概率為82.5%。

“鮑威爾的言論給過去非常樂觀的降息路徑預測潑了更多冷水，"駿利亨德森投資的多元資產全球主管Adam Hetts說。

"不過，我們不能想當然地認為通脹和勞動力市場風險平衡，因此，這是一個令人鼓舞的經濟信息。"

道瓊斯工業指數 下跌 207.33 點，或 0.47%，至 43,750.86 點； 標準普爾 500 指數 下跌 36.21 點，或 0.60%，至 5,949.17 點； 納斯達克指數 下跌123.07點，至19,107.65點，跌幅0.64%。

鮑威爾發表講話之前，數據顯示，10月份最終需求生產者價格指數環比增長0.2%，符合預期，但同比增長2.4%，略高於預期。

截至 11 月 9 日當周，初請失業金人數經季節性調整後下降 4,000 人，至 217,000 人，低於預期。

“越來越多的證據表明，通脹率仍高於美聯儲 2% 的目標，”Investment Decision Research研究董事總經理Melissa Brown 表示。“這些數字大致符合預期，但有時投資者會退一步問自己，‘這到底意味著什麼？’這導致人們對美聯儲 12 月會議後將採取何種行動產生更多不確定性。”

上周美國大選後的漲勢正在減弱，因為人們的注意力已經轉向政策變化可能帶來的通脹壓力，比如當選總統特朗普政府預計將提高關稅。

其他一些美聯儲決策者在考慮何時、以多快和多大程度降息時，將注意力重新轉移至通脹風險上。

里奇蒙聯儲總裁巴爾金表示，高昂的工會工資協議和即將到來的關稅上調的可能性，可能會讓美聯儲官員更加謹慎，不再認為他們已經贏得了對抗高通脹的戰鬥。

在標普 500 指數的 11 個主要行業板塊中，工業股 跌幅最大，當日下跌 1.7%，其中國防股帶來的拖累最大，而國防類股在大選後的幾天內曾大幅上漲。

RTX Corp 周四給國防板塊帶來最大拖累，收盤下跌 3.9%，盤中跌至 9 月 19 日以來最低。通用動力 也是一個很大的拖累，跌至 10 月 31 日以來的最低水平，收盤下跌 6.9%。

道瓊斯指數因華特迪士尼 股價上漲 6% 而獲得一定支撐。此前這家娛樂巨頭公布的季度收益超過了華爾街的預期，並為未來幾年提供了強勁的指引。

非必需消費品 是標準普爾 500 指數中第二弱的板塊，下跌 1.5%，受到電動汽車製造商的一些壓力。

電動汽車製造商特斯拉 收跌 5.8%，Rivian Automotive 大跌 14.3%。據路透報導，特朗普過渡團隊計劃在更廣泛的稅收改革法案中取消購買電動汽車的 7,500 美元消費者稅收抵免。

Tapestry 股價收盤上漲 12.8%，創下 2013 年 7 月以來的最高水平。Coach 母公司表示，將終止以 85 億美元收購 Capri Holdings 的交易，此前這筆交易被美國法官阻止。Capri股價上漲4.4%。

紐約證券交易所跌漲股家數之比為 1.8:1，共有 177 只股票創下新高，90 只股票創下新低。

納斯達克指數中，1,362 只股票上漲，2,912 只股票下跌，跌漲股家數之比為 2.14:1。標普 500 指數中有 26 只股票創下 52 周新高，12 只股票創下新低，納斯達克指數中有 81 只股票創下新高，190 只股票創下新低。

美國各證交所成交量共計 153.4 億股，而過去 20 個交易日的平均成交量為 136.8 億股。(完)

證券文件顯示，對沖基金橋水聯合公司（Bridgewater Associates）、Coatue Management 和 D1 Capital 在特朗普（Donald Trump）贏得美國總統大選 (link) 之後的反彈之前，于第三季度在其投資組合中增持了金融公司的股票 (link)。

由雷-達里奧（Ray Dalio）創立的橋水公司（Bridgewater）在 9 月末增持了高盛 、摩根士丹利 、富國銀行 、紐約梅隆銀行 和花旗集團 的股票。它還建立了美國銀行 的新頭寸。

特朗普勝選將給銀行業帶來寬鬆監管的預期 (link)，幫助該行業在最近幾周上漲。自9月底以來，KBW銀行指數上漲了約17%，自11月5日投票以來，該指數飆升了近12%。

不過，目前還無法斷定橋水公司是否在 9 月 30 日（13-F 文件的截止日期）之後仍持有其頭寸。

雖然13-F文件沒有披露目前的持倉情況，但它是了解對沖基金和主權財富基金等通常保密的市場參與者的投資組合的少數途徑之一。

按美元計算，橋水最大的持倉是富國銀行，截至 9 月底，持股價值為 7960 萬美元。

其他押注銀行業的對沖基金包括丹-桑德海姆（Dan Sundheim）的 D1 Capital Partners，文件顯示，截至 9 月 30 日，該公司持有美國銀行 1.749 億美元的新股。

Coatue Management公司減持了Meta Platforms 和Nvidia 的大量股份，並在兩家投資公司中增持了新股。它買入了 270 萬股 KKR ，價值 3.55 億美元；買入了 195,969 股 Blackstone ，約合 3,000 萬美元。

管理私募股權投資基金的黑石和 KKR 都可能從交易回升中受益。

Advance Auto Parts 周四表示，由於選擇維修汽車的消費者減少，汽車零部件需求受到打擊，該公司將在2025年中期關閉約500家門店，並裁減部分工作崗位，這使其股價在午後交易中上漲了4.5%。

受通脹和中國汽車製造商推出價格低廉、功能齊全的汽車的競爭影響，汽車行業在今年下半年舉步維艱。

Aptiv (link) 和博格華納（BorgWarner） (link) 等汽車供應商上月下調了年度銷售預期，原因是消費者減少購買，預計汽車產量將下降。

在財報後與分析師的電話會議上，Advance Auto Parts 公司高管告訴分析師，該公司的季度業績受到了消費者支出減少、颶風和 CrowdStrike 故障的影響。

另外，該公司在一份監管文件 (link) 中表示，計劃在 2025 年中期之前關閉 523 家公司門店，退出 204 家獨立門店，並關閉四個配送中心。

該公司還表示將裁員，但沒有提供更多細節。Advanced Auto Parts 沒有立即回應路透的置評請求。

該公司表示，其目標是到 2027 財年將調整後的營業收入利潤率提高 500 個基點以上，預計與重組相關的總成本約為 3.5 億至 7.5 億美元。

第三季度，該公司調整後每股虧損 4 美分，而去年同期虧損 1.19 美元。

另外，這家總部位於北卡羅來納州的公司表示，預計 2024 年的持續運營收益將介於每股虧損 60 美分和盈虧平衡之間。

在月度生產者價格如期上漲後，華爾街主要指數周四表現低迷，投資者等待美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）當天晚些時候的言論，以尋找利率前景的線索。

美東時間13:30，道瓊斯工業平均指數 下跌0.37%，報43793.71點。標普500指數 下跌0.32%，報5966.11點；納斯達克綜合指數 下跌0.27%，報19179.59點。 標準普爾 500 指數 (.PG.INX)漲幅前三名是： ** Tapestry Inc ，上漲 12.2** 永利度假村有限公司 ，上漲9.4** 華特迪士尼公司 ，上漲 6.4 標普500指數 (.PL.INX)跌幅前三名： ** Leidos Holdings Inc ，下跌 11.6** Amentum Holdings Inc A，下跌 11.1%** 超級微型計算機公司 ，下跌 8.5 紐約證交所 (.PG.N)百分比漲幅前三名： ** Gray Television Inc ，上漲 75.0** Energy Vault Holdings Inc ，上漲 25.9** Vicarious Surgical Inc ，上漲 20.2 紐約證券交易所 (.PL.N)百分比跌幅前三名： ** Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd ，下跌 26.5** Allurion Technologies Inc ，下跌 23.5** Hims & Hers Health Inc ，下跌 22.2 納斯達克 (.PG.O)百分比漲幅前三名： ** Molecular Templates Inc ，上漲 119.2** Agrify Corp A，上漲 75.5** 量子計算公司 ，上漲 59.0 納斯達克 (.PL.O)百分比跌幅前三名： ** Sow Good Inc ，下跌 58.9** Nuvectis Pharma Inc ，下跌 41.9** Interactive Strength Inc T，下跌 36.5

** JD.com Inc ：

BUZZ - 在第三季度營收不及預期後下跌

** 金寶湯公司 ：

BUZZ - Piper Sandler因Rao的長期增長預期而上調金寶湯評級

** CNH Industrial NV ：

BUZZ - 在大衛-艾因霍恩（David Einhorn）持有該公司多頭頭寸後上漲

** 思科系統公司 ：

BUZZ - 在年度收入預測與預期基本一致後下跌

** Coinbase Global Inc ： ** Riot Platforms Inc ： ** Marathon Digital Holdings Inc ： ** Hut 8 Mining Corp ：

BUZZ - 加密股票上漲，追蹤比特幣走強

** Zeta Global Holdings Corp ：

BUZZ - 1億美元股票回購計劃後上漲，一天后下跌37%

** Newmont Corp ：

** 巴里克黃金公司 ： ** Gold Fields Ltd ： ** Harmony Gold Mining Co Ltd ：

BUZZ - 金礦商因美元攀升而下跌

** 哈羅公司 ：

BUZZ - 因第三季度營收下滑而下跌

** Allison Transmission Holdings Inc ：

BUZZ--JP摩根因收入增長潛力而上調艾里遜變速器的PT值

** PTC Therapeutics Inc ：

BUZZ - 因其基因療法獲得 FDA 批準而上漲

** 華特迪士尼公司 ：

BUZZ - 因 "死侍與金剛狼 "成為季度業績贏家而上漲

** Papa John's International Inc ：

BUZZ - 在 Keybanc 將其評級下調至 "行業權重 "後下跌

** Tapestry Inc ：

BUZZ - 在與 Capri 達成 85 億美元的合併交易後，股價創下逾十年新高

** AC Immune SA ：

BUZZ - 帕金森氏症療法中期數據公布後股價上漲

** 默克公司 ：

BUZZ - Oppenheimer稱，默克公司Winrevair的謹慎吸收為競爭對手提供了機會

** 美國航空集團 ：

BUZZ - 巴克萊銀行上調該公司評級，並上調預期價格

** Babcock & Wilcox Enterprises Inc ：

BUZZ - 因 AES 印第安納州項目獲得批準而上漲

** Doximity Inc ：

BUZZ - 因摩根士丹利將其評級提升至 "等權重 "而上漲

** 希爾頓全球控股公司 ：

BUZZ - 授權額外回購 35 億美元股票；股價上漲

** Advance Auto Parts Inc ：

BUZZ - 下調年度預期後股價下跌

** Oklo Inc ：

BUZZ - 因提議收購 Atomic Alchemy 而上漲

** Super Micro Computer Inc ：

BUZZ - 因季度財務報告延遲而擴大虧損

** Adial Pharmaceuticals Inc ：

BUZZ - 因酗酒藥物的數據而上漲

** Sonos Inc ：

BUZZ - 因業績增長而跳漲

** 安進公司 ：

BUZZ - 花旗開始對安進公司進行 "中性 "評級，因其對肥胖症藥物持謹慎態度

** Nvidia Corp ：

BUZZ - 因業績發布前的強勁需求預期，Garners PT 上調

** Ventas Inc ：

BUZZ - 因發行6.77億美元股票而下跌

** 萬事達卡 ：

BUZZ - 在投資者日之後，摩根士丹利、BMO上調了萬事達卡的PT值

** Azul SA ：

BUZZ - 巴西 Azul 公司在發布季度業績和 2025 年指導後股價上漲

** ESS Tech Inc G：

BUZZ - 奧本海默將其評級下調至 "執行 "後股價下跌

** Hims & Hers Health Inc ：

BUZZ - 因亞馬遜為會員提供低成本遠程醫療服務而下跌

** Atlas Energy Solutions Inc ：

BUZZ - 在花旗集團將其評級下調至 "中性 "後下跌

** 亞馬遜公司 ：

** LifeMD Inc ：

** Teladoc Health Inc ：

BUZZ - 亞馬遜為 Prime 會員提供低成本遠程醫療服務，遠程醫療公司下跌

** Wynn Resorts Ltd ：

BUZZ - 在賭場大亨費爾蒂塔披露 9.9% 的被動股權後跳漲

** Talen Energy ：

BUZZ - 在第三季度核心利潤超預期後上漲

** Biogen Inc ：

BUZZ - 在歐盟監管機構推薦阿爾茨海默氏症藥物後上漲

** OneWater Marine Inc ：

BUZZ - 意外虧損後股價下挫，2025年開局緩慢

** Ovintiv Inc ：

BUZZ - 蒙德尼資產收購後上漲，烏因塔盆地退出

** Realty Income Corp ：

BUZZ - 在經紀公司瑞穗（Mizuho）下調評級並下調 PT 後下跌

** 應用材料公司 ：

BUZZ - 在財報發布前結束四連跌

** Helmerich and Payne Inc ：

BUZZ - 季度利潤不及預期後下跌

** Bilibili Inc ：

BUZZ - 因第三季度調整後盈利未達預期而下跌

標準普爾 500 指數的 11 個主要行業：