Chứng khoán Tuần 01-05/07/2024: Tâm lý thận trọng vẫn còn hiện hữu

Giá trị vốn hóa FPT lần đầu vượt mốc 200.000 tỷ

Động lực thúc đẩy cổ phiếu FPT liên tục vượt đỉnh chủ yếu đến từ dòng tiền nội trong bối cảnh khối ngoại chốt lời rất mạnh.

Chốt phiên giao dịch 5/7, FPT một lần nữa lập đỉnh mới tại 138.700 đồng/cp, tăng 67% từ đầu năm 2024.

Đây là lần thứ 33 công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam đưa cổ đông lên đỉnh chỉ sau nửa năm giao dịch.

Cú bứt phá đẩy vốn hóa thị trường của FPT lập kỷ lục 202.600 tỷ đồng (~8,1 tỷ USD), tăng hơn 3 tỷ USD từ đầu năm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử gần 18 năm niêm yết, giá trị vốn hóa FPT vượt mốc 200.000 tỷ đồng.

Con số này đưa FPT trở thành tập đoàn tư nhân lớn nhất sàn chứng khoán, đồng thời đứng thứ 3 trong danh sách các công ty niêm yết giá trị nhất Việt Nam, chỉ sau Vietcombank và BIDV.

Động lực thúc đẩy cổ phiếu FPT liên tục vượt đỉnh chủ yếu đến từ dòng tiền nội trong bối cảnh khối ngoại chốt lời rất mạnh. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng kể từ đầu tháng 5 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 5.800 tỷ đồng trên cổ phiếu này. Động thái này khiến FPT hở room ngoại hàng chục triệu đơn vị, điều chưa từng xảy ra trong quá khứ.

FPT đặt cược tương lai của mình vào AI

“Chúng ta đặt cược tất cả tương lai của mình vào AI” đấy là câu nói của anh Trương Gia Bình, đã một vài lần công khai trên các diễn đàn, trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian gần đây.

Anh Bình nói rằng đấy là khát vọng lớn mà nhất định FPT phải làm, bởi với sự phát triển như vũ bão của AI, nó thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, nếu không làm chúng ta sẽ không tồn tại hay nói mạnh hơn là chúng ta sẽ chết.

Anh Bình còn nói rằng: Ngày trước, khi bắt đầu xuất khẩu phần mềm chúng ta nói “xuất hay là chết” là chúng ta nói hơi cường điệu lên một chút, còn hôm nay chúng ta nói “AI hay là chết”, là chúng ta nói thật, rất thật.

Anh Bình, các lãnh đạo và các chuyên gia AI của FPT cho rằng FPT và Việt Nam có cơ hội rất lớn trong lĩnh vực AI. Trong lịch sử, chưa bao giờ Việt Nam chúng ta có cùng điểm xuất phát với các quốc gia khác như bây giờ, với AI, chúng ta có cùng vạch xuất phát với các quốc gia tiên tiến, chỉ chậm hơn một vài năm mà thôi.

Tôi biết, có rất nhiều bạn thiếu niềm tin, có nhiều bạn hay nói “nổ”, nhưng trên thực tế FPT không nổ, FPT đã và đang làm, đã và đang hành động và tiếp tục hành động quyết liệt hơn nữa. FPT không chỉ nói, FPT đã đầu tư rất mạnh cả về tiền bạc lẫn con người vào AI.

Về con người, hiện tại FPT đã tập hợp được 50 tiến sĩ về AI. Xin nhắc lại là 50 tiến sĩ về AI, trong đó có 2 Phó giáo sư về AI, họ đã từng làm ở các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới về AI, trong đó có viện Mila ở Quebec (Canada), họ đã từng giảng dậy về AI ở nhiều trường Đại học danh tiếng trên thế giới, họ đã từng làm việc ở các hãng công nghệ lớn nhất trên thế giới. 50 tiến sĩ AI từ khắp nơi trên thế giới, từ Mỹ, Canada, Australia, UK, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, họ đã cùng nhau tập hợp hợp lại dưới ngọn cờ FPT với tâm niệm “đằng nào cũng làm về AI, người Việt Nam tập hợp nhau lại cùng làm vẫn tốt hơn”, “chưa bao giờ chúng ta gần đẳng cấp thế giới như bây giờ, vì thế nhất định chúng ta không thể bỏ lỡ, nhất định chúng ta phải làm được”.

Về quan hệ hợp tác quốc tế, FPT có quan hệ hợp tác với 3 trong số 5 huyền thoại về AI của thế giới, FPT đã hợp tác với Landing AI và một vài hãng dẫn đầu thế giới về AI.

Về tiền bạc, FPT đã chi tiền vào AI thật, chi nhiều tiền chứ không phải ít. Con số cụ thể là bao nhiêu, xin miễn tiết lộ, bởi nó là bí mật kinh doanh.

Nói như vậy để các bạn hiểu rằng, FPT không nói chơi chơi, FPT nói và làm thật và đã bắt đầu hái những quả ngọt đầu tiên.

(Không biết có nên mở chuyên mục: mỗi tuần một câu chuyện về AI không nhỉ).

Thị trường xấu, lướt sóng cổ phiếu nào?

Lướt sóng thật ra là bộ môn khó còn hơn cả đầu tư dài hạn chứ cũng không phải dễ đâu a/c. Để lướt sóng thành công không chỉ đòi hỏi phải có kiến thức, kinh nghiệm dầy dặn mà còn đòi hỏi sự bản lĩnh cao.

TẠI SAO TÔI LẠI CHỌN CSV ĐỂ KHUYẾN NGHỊ LƯỚT SÓNG ?

CSV là doanh nghiệp có cơ cấu tài chính khá vững mạnh.

Chính nhờ cơ cấu tài chính vững mạnh và an toàn như vậy nên cho dù mấy quý gần đây lợi nhuận của CSV cũng cứ bình bình quanh 50 tỷ 1 quý nhưng giá cp CSV lại luôn bứt tốc và thuộc vào nhóm những cp khoẻ nhất trên thị trường.

Câu chuyện lớn của CSV từ nay cho đến 2025 đó là câu chuyện di dời nhà máy. Khi mà CSV đang có kế hoạch di dời nhà máy từ KCN Biên Hòa sang KCN Nhơn Trạch 6

Biên lợi nhuận gộp của DGC vẫn cao hơn là CSV nhưng chỉ số biên lợi nhuận gộp của DGC vẫn đang mò đáy suốt từ năm 2022 đến nay. Trong khi chỉ số này của CSV đã bắt đầu phục hồi mạnh mẽ từ Q3/2023.

Thông tin chi tiết về cổ phiếu CSV và cổ phiếu chạy tiếp theo sau CSV sẽ được chia sẻ trong video:



VN-Index tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp với khối lượng giao dịch chưa có sự cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, chỉ số hình thành mẫu hình nến High Wave Candle cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đang khá phân vân. Hiện tại, chỉ báo MACD đang thu hẹp khoảng cách với Signal Line và nhiều khả năng sẽ vượt lên trên ngưỡng 0. Nếu trong các phiên tới chỉ báo cho tín hiệu mua trở lại thì tình hình sẽ càng chuyển biến tích cực hơn.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 04/07/2024

- Các chỉ số chính tăng trong ngày 04/07/2024. Kết phiên, VN-Index tăng 0.24%, lên mức 1,279.89 điểm; HNX-Index tăng 0.19%, lên mức 241.88 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 476 triệu đơn vị, giảm 5.23% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 5.66% so với phiên trước, hơn 45 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 588 tỷ đồng và mua ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 19 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

- VN-Index mở cửa đón sắc xanh khá tích cực, nhưng đồng thời phải chịu sự giằng co liên tục trên mốc tham chiếu. Tuy nhiên, chỉ số vẫn giữ vững sự lạc quan đến hết phiên sáng. Bước vào phiên chiều, diễn biến diễn ra tương tự với kịch bản giằng co và đi ngang giống phiên sáng, thậm chí có thời điểm chỉ số còn nhún nhẹ dưới tham chiếu. Mặc dù vậy, càng về gần cuối phiên, chỉ số dần hồi phục khi lực cầu tham gia trở lại và giữ vững sắc xanh vào cuối phiên. Kết phiên, VN-Index tăng 3.04 điểm, tương đương 0.24%.

- Về mức độ ảnh hưởng, FPT, LPB và PLX là những mã cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 3 điểm tăng. Ngược lại, VCB, POW và SAB là những mã cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số.

- VN30-Index kết phiên với mức tăng 5.13 điểm, tương đương với 1,310.63 điểm. Trong đó, bên bán chiếm ưu thế hơn với 11 mã tăng, 15 mã giảm và 4 mã đứng giá. Trong đó, cổ phiếu PLX và FPT là 2 mã cổ phiếu ghi nhận tích cực nhất với mức tăng lần lượt là 4.9% và 3.7%. Ở chiều ngược lại, POW là mã cổ phiếu tiêu cực nhất khi xếp cuối bảng với mức giảm 2.3%.

Kết phiên giao dịch ngày 04/07/2024, chỉ số tiếp tục tăng điểm trong bối cảnh thanh khoản chưa có sự cải thiện đã khiến tâm lý nhà đầu tư khá phân vân trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, các nhóm ngành như công nghệ thông tin, bán buôn và sản phẩm cao su vẫn được các nhà đầu tư giao dịch rất tích cực, qua đó đóng góp cho đà tăng của chỉ số.

Cụ thể, nhóm ngành công nghệ thông tin tiếp tục dẫn đầu với mức tăng trưởng 3.33%. Các mã cổ phiếu ghi nhận sắc xanh như FPT tăng 3.66%, CMG tăng 2.55% và ELC tăng 2.82%.

Bên cạnh đó, các mã cổ phiếu thuộc ngành bán buôn cũng tích cực không kém với các mã cổ phiếu ghi nhận mức tăng tốt như PLX (+4.9%), HHS (+3.21%), SHN (+3.08%), TLH (+3.96%) và cổ phiếu PMG tăng mạnh 6.57%. Ngược lại, ngành dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khá bi quan với mức giảm mạnh 5.37%, chủ yếu đến từ cổ phiếu TV2 giảm sàn trong phiên hôm nay.

VN-Index tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp với khối lượng giao dịch chưa có sự cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, chỉ số hình thành mẫu hình nến High Wave Candle cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đang khá phân vân. Hiện tại, chỉ báo MACD đang thu hẹp khoảng cách với Signal Line và nhiều khả năng sẽ vượt lên trên ngưỡng 0. Nếu trong các phiên tới chỉ báo cho tín hiệu mua trở lại thì tình hình sẽ càng chuyển biến tích cực hơn.

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Xuất hiện mẫu hình nến High Wave Candle

VN-Index tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp với khối lượng giao dịch chưa có sự cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, chỉ số hình thành mẫu hình nến High Wave Candle cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đang khá phân vân.

Hiện tại, chỉ báo MACD đang thu hẹp khoảng cách với Signal Line và nhiều khả năng sẽ vượt lên trên ngưỡng 0. Nếu trong các phiên tới chỉ báo cho tín hiệu mua trở lại thì tình hình sẽ càng chuyển biến tích cực hơn.

HNX-Index - Duy trì dưới đường Middle của Bollinger Bands

HNX-Index tăng điểm trong bối cảnh khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì mức thấp đồng thời nằm dưới đường Middle của Bollinger Bands. Trong các phiên tới, chỉ số cần vượt lên trên ngưỡng này nếu muốn duy trì sự lạc quan.

Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator rời khỏi vùng quá bán (oversold) và cho tín hiệu mua trở lại. Nếu trong thời gian tới, chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu tương tự thì triển vọng ngắn hạn sẽ càng lạc quan hơn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt lên trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được hạn chế.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 04/07/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ bớt lạc quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/07/2024

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

Chiến thần ngành công nghệ - Gã khổng lồ FPT

✅ Dự kiến lợi nhuận ròng duy trì đà tăng trưởng 21% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng ổn định từ tất cả các mảng kinh doanh.

Trong đó mảng CNTT nước ngoài tăng trưởng 26% so với cùng kỳ nhờ được dẫn dắt bởi sức tăng của các thị trường Nhật Bản và APAC.

Mảng Dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 3,015 tỷ đồng.

Mức tăng trưởng 7%, thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư cho công nghệ từ khối ngân hàng và tài chính.

✅ Dòng tiền vẫn phân hóa rất rõ nét, tập trung vào những cổ phiếu có KQKD Q2 khả quan cùng câu chuyện tăng trưởng cho cả nửa sau của 2024.

Công nghệ FPT, Bán lẻ MWG vẫn quá mạnh.

✅ FPT test vùng MA20 phiên 2/7, nơi đây tạo thành lực đỡ + với việc khối ngoại đảo chiều mua ròng.

=> ĐÓ LÀ LÝ DO CHÚNG TÔI ĐIỂM MUA FPT ở vùng 128.

=> NAY FPT BẬT TĂNG QUÁ MẠNH MẼ.

✅ Kế hoạch và kỳ vọng của doanh nghiệp FPT:

Sau hơn 2 thập kỷ cổ phần hóa, FPT của ông Trương Gia Bình trở thành tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam và là ông lớn công nghệ xuất khẩu chất xám thu tỷ USD, cũng như hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn nhất thế giới như Nvidia.

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm mưa làm gió trên thị trường công nghệ và thị trường chứng khoán trên phạm vi toàn cầu.

Cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT (FPT) gần đây tăng bứt phá, đưa FPT trở thành doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trên sàn chứng khoán.

FPT Semiconductor đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Silvaco (Mỹ) để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn và phát triển kinh doanh ở lĩnh vực này.

FPT gần đây đẩy mạnh đầu tư vào trung tâm dữ liệu tiên tiến, hay còn được gọi là "nhà máy AI". Bên cạnh đó, FPT cũng xây dựng lộ trình phát triển nhân lực vi mạch bán dẫn.

✅ Danh mục chúng ta chọn quá mạnh:

Ngân hàng LPB tiếp tục thể hiện sức mạnh; FPT trở lại đường đua leader.

Thị trường test lại vùng hỗ trợ mới MA20 và đóng cửa vẫn xanh 3đ, đây là phiên phục hồi thứ 4 tính tới hiện tại. Thanh khoản vẫn nằm quanh mốc 14k tỷ, nước ngoài vẫn bán ròng hơn 500 tỷ.

Chỉ số lúc này chỉ mang tính xem thị trường đã tạo đáy hay đỉnh chưa. Còn hiện tại thì ta vẫn nên tập trung vào cổ phiếu, cổ mạnh liên tục vượt đỉnh:

+ Những cái tên quá mạnh như ngân hàng LPB; công nghệ FPT; xăng dầu PLX; hóa chất CSV (tím tái)... Những cổ mạnh sẽ biết cách vượt đỉnh ở TT này.

✅ Bác nào muốn nhận điểm mua/bán sớm nhất sớm nhất cũng như nắm bắt các cổ có câu chuyện hồi phục và tăng trưởng trong thời gian tới thì tham gia nhóm đầu tư bên dưới phần bình luận nhé!