黃金再度拉升，多頭持續獲利

邵悅華

交易員觀點

大宗商品

摘要:

多頭方向明顯，只是昨天拉升告一段落，市場需要進行必要充分調整，憑藉蠟燭形態和均線支撐關注高機率的多頭形態。

【技術分析】

現貨黃金天圖，昨天行情結束調整收出破位陽線，再度創出歷史新高，並且有望繼續向上運行，畢竟之前是經歷過調整過程的，所以除昨日多單可以持有外日內繼續尋求合理的做多機會。黄金再度拉升，多头持续获利_2

現貨黃金4小時圖，行情經過三角形震盪調整後展開向上運行，價格連續測試高點壓制後強勢突破拉升，目前市場流向延續向上，有望開啟新一輪的向上走勢，多頭方向明顯。黄金再度拉升，多头持续获利_3

現貨黃金小時圖，行情在2757.5的水平壓制下方進行了充分調整，並且形態也相當合理，破位過程中入場做多，目前多單持續獲利，並且日內如果有合理形態可以繼續做多。

【交易思路】

多頭方向明顯，只是昨日拉升告一段落，市場需要進行必要充分調整，憑藉蠟燭形態和均線支撐關注高機率的多頭形態。

【壓力位置】 2775.2 2800.0

【支撐位置】 2764.8 2760.5

【風險提示】

昨天黃金收出的堅決陽線再次給予多頭足夠信心，後市有望開啟新一輪的拉升行情，所以投資者只能順勢的關注多頭機會而不要主觀臆測猜頂。只是短線多頭也需要一些必要調整過程，憑藉小時等級支撐作用以及更值得關注的蠟燭形態，關注高機率的多頭形態。

風險提示及免責條款

市場有風險，投資需謹慎。本文內容僅供參考，不構成個人投資建議，也未考慮到某些用戶特殊的投資目標、財務狀況或其他需要。據此投資，責任自負。

Samantha Luan

加密貨幣

政治

隨著美國大選的臨近，金融市場也不斷調整投資方向，而目前最明顯的策略就是押注川普交易。

週三早些時候，比特幣價格一度突破7,3,000美元，距離歷史高點不足一步之遙。目前，該代幣價格穩定在7,2,000美元上方，截至目前，其10月漲幅已超過13%，大大領先標普500指數。

直逼历史高点！比特币本月暴涨13%，特朗普交易已经稳了？_1

此外，其他較小的數位代幣也在過去24小時內大漲。以太幣上漲了4%，至10日高點2,637美元，幣安幣上漲2%，至8日高點608美元，Solana上漲2%，至三個月高點182美元。

除了加密貨幣外，川普持股的川普媒體公司股價也在周二美股開盤時間持續上漲。週二當日該股收漲8%，其股價較月初已上漲超過兩倍。

多因子主導比特幣上漲

Beiley集團執行總經理Eric Beiley認為本週比特幣和川普媒體的價格走勢，證明了市場傾向川普將贏得今年的大選。

這也在博彩市場上有所體現。目前，在多家預測平台上，川普的勝率都已經明顯高於哈里斯。這也反作用於美股市場和加密市場，成為投資人追逐川普交易的重要原因

而除了川普帶來的正面因素外，比特幣上漲也有抗通膨的色彩。億萬富翁Paul Tudor Jones就曾呼籲投資人將比特幣作為對沖通膨的工具，因為無論是川普還是哈里斯，其上台都將加劇美國聯邦債務的負擔。

同時，雖然聯準會在9月高調降息，但市場內不乏有人認為通膨幽火尚未被完全撲滅。在這種懷疑之下，被視為避險工具的比特幣價格上漲並不奇怪，另一大避險資產黃金的價格也在本月屢創歷史新高。

來源: 財聯社

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Devin

大宗商品

大豆、豆粕、豆油、玉米和小麥期貨市場延續震盪，市場情緒分化。大豆收割進展加快，同時巴西出口下降為價格提供支撐，然而豐收預期持續打壓上漲空間。豆油需求堅挺，支撐基差維持高位，玉米和小麥也在國際招標需求的帶動下波動上行。 CBOT持股數據顯示，投機資金在玉米和小麥市場保持淨多頭，而在豆粕維持淨空頭。

根據匯通財經觀察，海外交易商估計的結果顯示：2024年10月29日當日，大宗商品基金：增加CBOT玉米投機性淨多頭；增加CBOT大豆投機性淨空頭；增加CBOT小麥投機性淨多頭；增加CBOT豆粕投機性淨空頭；增加CBOT豆油投機性淨多頭。

最新30個交易日，大宗商品基金：增加CBOT玉米投機性淨多頭；增加CBOT大豆投機性淨多頭；增加CBOT小麥投機性淨多頭；增加CBOT豆粕投機性淨空頭；增加CBOT豆油投機性淨多頭。具體變動數據請見圖表。

大豆收割进度超预期，豆油基差坚挺，玉米小麦走势引关注！_1

大豆：收割季對大豆價格的壓製作用

在經歷了連續四日的下跌後，芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨在今日略有反彈，但漲幅依然受限，部分原因在於美國收割季的影響壓制了市場價格。巴西出口量下降的消息與歐洲進口量的上升為大豆價格提供了一定支撐。然而，美國大豆收割進展快速，目前已完成89%，高於五年平均的78%，這令市場供應充足，抑制了價格的進一步上行。

CBOT最新報價：主力合約漲0.15%，現報每蒲式耳9.80-1/2美元。

現貨市場表現：美國灣的CIF大豆現貨基差報價較本週稍早下滑，10月大豆駁船CIF報價較11月期貨合約報價高出115美分，較前一日的130美分基差有所走弱。

持倉變動：根據知名機構的觀察，商品基金在CBOT市場上增加大豆的淨空頭部位，顯示市場對未來大豆價格的看跌情緒仍然存在。

分析師觀點：一位來自某知名機構的分析師認為，美國收割進展的加速將持續打壓大豆價格，特別是在本週內出口訂單有限的情況下，短期內難以看到大幅上漲。

豆粕：供應增加致基差走低

豆粕市場整體供應持續充足，多地加工廠因新季大豆供應充裕而提升產量，導致豆粕現貨基差持續走低。由於前期需求旺盛且許多加工廠在夏季停機，市場供應一度緊張，但當前新大豆供應逐步釋放，緩解了供應壓力。

CBOT最新報價：截至今日，CBOT豆粕12月合約（SMZ24）下跌2.70美元，每短噸302.10美元。

現貨市場基差：芝加哥和堪薩斯市的豆粕現貨基差普遍下降，部分地區價格甚至出現每噸10美元的下滑。

持股變動：知名機構的數據顯示，商品基金增加了CBOT豆粕的淨空頭頭寸，反映出市場對豆粕價格走勢的看空情緒加重。

分析師觀點：一位市場資深分析師表示，隨著美國收割季的推進，豆粕價格預計短期內難以顯著回升，特別是在加工廠進一步加快生產的情況下，豆粕的價格或將繼續承壓。

大豆油：出口需求帶動價格反彈

豆油市場近日因出口需求帶動小幅回溫。全球多地的豆油需求持續增加，加上商品基金增持豆油淨多頭部位，皆為價格提供了一定的支撐。

CBOT最新報價：CBOT 12月豆油合約（BOZ24）上漲0.30美分，每磅42.99美分。

現貨市場：豆油現貨價格相對穩健，11月上半月裝船的FOB報價仍較期貨高出155美分。

持股變動：基金在CBOT豆油合約中繼續增持多頭頭寸，這反映了市場對豆油需求增長的樂觀預期，特別是由於其他植物油供應緊張，預計豆油將繼續保持上行趨勢。

分析師觀點：知名機構的一位分析師指出，隨著出口需求的支撐，豆油價格未來可望進一步上漲。然而，需關注全球油脂市場的供應變化，尤其是棕櫚油市場的波動對豆油的間接影響。

小麥：國際招標推動價格回升

小麥市場受到阿爾及利亞等國家新一輪國際採購的提振。最新招標結果顯示，多個國家紛紛進行大規模採購，進一步強化了市場對全球小麥供應緊張的預期。阿爾及利亞和約旦均採購了數萬噸小麥，這為CBOT小麥期貨提供了強勁的支撐。

CBOT最新報價：12月小麥合約漲0.74%，報每蒲式耳5.74-3/4美元。現貨市場表現：在美國堪薩斯州的硬紅冬小麥基差略有下滑，因本地區降雨改善了農地條件，稍微緩解了乾旱影響。

持倉變動：知名機構數據顯示，商品基金增加了CBOT小麥的淨多頭頭寸，顯示市場看好小麥的長期需求，特別是在國際採購訂單增加的情況下。

分析觀點：資深小麥市場分析師認為，歐洲和中東國家的採購潮可能持續支撐小麥價格，而美國產區天氣改善將有助於短期供應，後續價格走勢將取決於全球庫存狀況與出口動態。

玉米：韓國採購帶來利多

玉米市場近日受到韓國採購需求的提振，韓國的農飼料公司NOFI近期從美國、南美洲或南非採購了13.6萬噸飼料玉米。受此需求帶動，CBOT玉米期貨價格小幅上漲，顯示全球飼料需求成長對市場的正面影響。

CBOT最新報價：玉米12月合約上漲0.06%，報每蒲式耳4.14美元。現貨市場基差：玉米現貨市場基差穩中有升，特別是在俄亥俄州的多地基差上漲，其中托萊多和哥倫布的價格分別提升了8美分和5美分。

持倉變動：知名機構數據顯示，商品基金增持了CBOT玉米淨多頭部位，這顯示出市場對未來需求增加的樂觀預期。

分析師觀點：一位產業分析師指出，隨著韓國等國家的採購持續，預計玉米市場短期內將維持相對強勢，但也需關注美國國內天氣狀況對收割進展的影響。

總結

整體來看，全球穀物期貨市場在本週受到多重因素的影響，各品種走勢各異。市場的國際採購需求、持股變動、天氣因素和出口動態等都在左右著期貨價格的波動。在未來幾天內，隨著進一步的國際招標結果出爐和美國收割季的深入推進，預計將對穀物價格產生持續影響。

來源: 匯通網

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FastBull 精選

每日要聞

【要聞速覽】

1.澳洲核心通膨維持高位，支持持續實施緊縮貨幣政策

2.英國新政府的首份預算案即將揭曉，增加稅收和借款是重頭戲

3.美國職缺數降至2021年初以來最低水平

4.石油交易員對OPEC+是否會按計畫在12月增產持不同意見

5.美國房價成長放緩，高利率影響購屋意願

【要聞詳情】

澳洲核心通膨維持高位，支持持續實施緊縮貨幣政策

2024年第三季澳洲核心通膨率仍高，加強了央行認為物價壓力需較長時間才能緩解，貨幣政策應保持限制性。澳洲聯儲主席布洛克表示，預計通膨還需1-2年才能持續降至2-3%目標區間。通膨回落緩慢反映了澳洲利率高峰低於其他國家，因澳聯儲擔憂負債家庭難以承擔大幅增加的房貸。自2023年11月以來，澳洲聯邦儲備銀行將基準利率維持在4.35%的12年高點，多數經濟學家預計2025年2月前不會降息。

英國新政府的首份預算案即將揭曉，增加稅收和借款是重頭戲

英國財政大臣里夫斯週三可能宣布30年來最大的一次增稅，以修復英國日漸衰退的公共服務，同時增加數以十億英鎊計的額外借款以改革經濟。企業將面臨更高的社會保障成本，再加上計畫中的工人新保護措施和提高最低工資，可能會破壞工黨將英國變成七國集團中成長最快經濟體的承諾。

工黨政府押注，在保守黨執政14年後，工黨的首份預算能夠為其競選承諾提供資金，同時也不會引發導致2022年前首相特拉斯下台時的那種債券市場混亂。

美國職缺數降至2021年初以來最低水平

週二公佈的9月美國職缺數量降至744萬，為2021年初以來的最低水準。這一趨勢反映出近兩年職缺數逐漸減少，且此次報告顯示多個行業職缺普遍減少。

此外，9月裁員人數升至2023年1月以來的最高水平，而選擇自願離職的員工數量減少，這表明人們對尋找新工作的信心有所下降。

儘管如此，其他指標顯示出勞動市場和經濟仍然較為強勁。

9月職缺減少的主要產業為醫療和社會援助、政府部門以及住宿和餐飲服務業，這些部門的空缺減少符合夏季高峰期後的預期。每名失業者對應的職缺數維持在1.1，與2019年勞動市場強勁時的水準相當。在2022年這一比例曾達到2：1的峰值。

數據公佈後，市場增加了對聯準會進一步降息的押注，利率期貨合約顯示，交易員對聯準會在未來兩次會議上每次降息25個基點以及明年進一步降息的信心日益增強，交易員將11月暫停降息的押注降至2%左右。

石油交易員對OPEC+是否會按計畫在12月增產持不同意見

2024年10月29日，沙烏地阿拉伯和俄羅斯領導的OPEC+計畫逐步恢復2022年暫停的生產，計畫12月增產18萬桶/日。然而，由於經濟前景不穩定導致油價下跌，石油交易員對OPEC+是否會在12月按計畫增產存在分歧。由於石油需求疲軟和競爭對手產量增加，產油國已延後原定10月的增產計畫。在沒有明顯改善的情況下，受訪的交易員和分析師對OPEC+採取行動的信心並未增強。在受訪的30名受訪者中，有16人預計OPEC+將選擇延後增產。

美國房價成長放緩，高利率影響購屋意願

8月美國FHFA房價指數年增率為4.2%，低於7月的4.8%。 8月指數反映了從6月開始的三個月房價情況，當時30年期抵押貸款平均利率超過6.8%。儘管借貸成本有所下降，但近期又開始上升。

高抵押貸款利率對房地產市場造成壓力。根據全美地產經紀商協會數據，8月成屋銷售量降至10個月最低點，9月持續下滑。標普道瓊指數大宗商品、實物和數位資產主管布萊恩·盧克指出，房價成長開始顯現壓力，為2023年抵押貸款利率達到高峰以來的最低年增長率。

【今日關注】

18:00 歐元區第三季GDP年率初值

20:15 美國10月ADP就業人數

20:30 美國第三季實質GDP年化季率初值

20:30 英國財政大臣里夫斯提交預算報告

22:00 美國9月成屋簽約銷售指數月率

23:00 歐洲央行執委施納貝爾發表講話

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Damon

經濟

央行

隨著聯準會11月6日至7日的議息會議臨近，市場的目光再次聚焦於本週即將公佈的通膨和勞動市場數據。這些數據無疑將成為影響聯準會決策的關鍵因素。在當前全球經濟不確定性增加的背景下，聯準會的每一次行動都牽動著市場的神經。

基本面分析：通膨與就業數據成焦點

本週四，聯準會將公佈其首選的通膨指標－個人消費支出（PCE）指數。市場普遍預期，9月核心通膨率將從8月的2.7%小幅下降至2.6%，這與聯準會2%的長期目標更近一步。然而，9月消費者物價指數（CPI）的高於預期表現，為那些主張在9月大幅降息後逐步降息的聯準會官員提供了新的論點。

勞動市場數據將是本週的另一個大重點。週五，勞工部將發布就業情況報告，但這份報告可能因兩場大颶風和波音公司的罷工而失真。經濟學家預計，10月新增就業人數將從9月的25.4萬下降至12.5萬，失業率預計將穩定在4.1%。聯準會理事克里斯多福沃勒表示，這份報告可能顯示大量但暫時的失業，預計風暴可能導致就業成長減少10萬個以上。

分析師觀點：降息預期高企

Wilmington信託公司債投資組合經理Wil Stith認為，如果通膨數據強勁，就業情勢樂觀，聯準會可能會討論暫停降息。然而，LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach補充道，強勁的就業成長「可能說服聯準會在11月暫停升息」。儘管如此，Harris Financial Group管理合夥人Jamie Cox表示，Fed已經處於11月降息25個基點的下滑趨勢中，無論數據如何，都不太可能改變這一軌跡。

摩根士丹利財富管理首席經濟策略師Ellen Zentner表示，除非就業報告出現重大意外，「否則沒有理由認為聯準會不會在11月7日再降息四分之一個百分點。」截至目前，投資人預計聯準會官員在11月6日至7日開會時降息25個基點的可能性超過90%。

市場對聯準會11月降息的預期已經相當高。然而，如果通膨和就業數據不如預期，市場可能會面臨一定的調整。聯準會官員的演講也表明，他們更傾向於採取「漸進」降息方式，這與市場預期相符。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行主席尼爾·卡什卡利表示，他正在考慮在「未來幾季」內「適度」降息，而堪薩斯城聯邦儲備銀行主席傑夫·施密德則表示，他傾向於「避免大幅降息」。

市場靜待數據指引

綜上所述，市場普遍預期聯準會在11月將持續降息，但具體的行動將取決於即將公佈的通膨和就業數據。在當前全球經濟不確定性增加的背景下，聯準會的每一次行動都顯得尤為重要。投資者應密切關注本週的數據發布，以做出相應的市場反應。儘管聯準會鷹派成員暗示暫停降息，但安永首席經濟學家Gregory Daco引用了聯準會主席傑伊·鮑威爾的指導意見，認為聯準會將在今年剩餘的兩次政策會議上堅持再降息25個基點。市場參與者需保持警惕，隨時準備應對聯準會的決策變化。

來源：匯通網

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經濟

蘋果財報前瞻

財報主要預期：

調整後每股盈餘：預計為$1.593；

營收預期：$942.15 億；

淨利：預計達到$242.39 億；

稅前和折舊攤提前利潤（EBITDA）：預計為$328.51 億。

主要看點：

蘋果Apple Inc（全時段）每次財報首要的關注點是落在其產品銷售狀況上，尤其是當經濟前景不明朗的狀況下，手機和平板電腦等耐用品的銷售首當其衝會受到影響。除了在美國市場外，蘋果在中國市場的表現也一直是投資人關注的重點。

此外，和其他科技巨頭一樣，蘋果在其產品線中推進人工智慧（AI）功能，在最近一次的新品發布會上，蘋果再三強調了其新的智能功能的應用，被成為Apple Intelligence，這一推進是否有助於增加目前產品線和服務線的銷售業績是值得關注的一個點。

蘋果股價

今年至今，蘋果蘋果Apple Inc（全時段）的股價雖然從成長幅度表現不如標普500，年內上漲幅度為19%，低於標普的25%，但過去六個月卻異常突出。從四月至今已經漲幅超過40%。

根據全球41個給出評級的分析師的平均目標價為244.12美元，根據截止10月29日的收盤價，大約是5%的上漲潛力。蘋果Apple Inc（全時段）蘋果股票維持適度買進評級，包含33個買入、14個持有及3個賣出評級。

亞馬遜財報前瞻

投資人對亞馬遜公司（全時段）第三季的業績普遍持樂觀態度，預期其核心電子商務業務將實現穩健成長，雲端服務和廣告業務也將延續強勢成長趨勢。

目前預期亞馬遜公司（全時段）第三季：

淨銷售額：預計在1,540億至1,585億美元之間，年增8%至11%；

營業收入：預計將達到115億至150億美元，高於2023年第三季的112億美元。

亞馬遜財報主要看點：

電子商務與雲端運算業務

亞馬遜公司（全時段）的核心電子商務業務仍是主要收入來源，上一季北美和國際市場銷售額佔總營收的82%。投資者關注在經濟不確定性及競爭下的表現。此外，AWS作為全球領先的雲端平台，市佔率達31%。但在面臨微軟和Google的強勢競爭中，AWS成長能否持續也備受關注。

廣告與AI進展

亞馬遜公司（全時段）的廣告業務近年來快速成長，將成為觀察重點。本公司也在各產品線中推動AI功能，如AWS、Alexa和供應鏈中的AI應用，展現了提升效率和使用者體驗的承諾，市場期待公司在大幅增加AI投資後的具體成果和回報。

亞馬遜股價

亞馬遜公司（全時段）過去12個月股價上漲44%，分析師平均目標價為221.24美元，較目前股價有19%上漲空間。 TradingView數據顯示，55位分析師給予強力買進評級，反映出市場對亞馬遜公司（全時段）持續成長的樂觀預期。

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Damon

加密貨幣

比特幣一番大漲後，即將突破3月創下的近74，000美元紀錄高點。

比特幣週二在紐約市場一度升至73，564美元，不過週三亞洲早盤時段回到73，000美元下方。比特幣的漲勢，也提振了以太幣和狗狗幣等較小的代幣。

比特幣被一些人視為川普交易，共和黨總統候選人唐納德· 川普在競選期間對數位資產持歡迎態度。知名押注網站Polymarket的數據顯示，川普目前大幅領先卡瑪拉·哈里斯，民調顯示雙方勢均力敵。

比特幣繼續「消化川普贏得大選的預期，」IG Australia Pty的市場分析師Tony Sycamore在報告中寫道。他補充道，比特幣需要持續突破70，000美元，才能有信心超過3月創下的73，798美元紀錄。

川普曾表示要讓美國成為全球的加密貨幣之都。哈里斯的態度偏謹慎，對該行業的監管框架表示支持。兩人的立場與美國總統拜登對該行業的打擊形成鮮明對比。

川普也說會邀請億萬富豪、主要競選金主馬斯克挑起削減政府支出的重任，將這項職責稱為「政府效率部」（Department of Government Efficiency），其英文首字母縮寫與馬斯克支援的虛擬貨幣DOGE相同。

《加密貨幣交易員》作者Glen Goodman表示，比特幣近期上漲是由於全球流動性和市場預測川普會在美國大選中獲勝。

加密貨幣衍生性商品服務供應商Cega的共同創辦人Arisa Toyosaki表示，馬斯克助陣川普競選，提振了交易員情緒。

選擇權交易員增加了押注，認為無論誰贏得大選，比特幣到11月底最高將達到80，000美元。 11月5日美國選舉日前後隱含波動率較高。本月到目前為止，美國現貨比特幣ETF吸引了約36億美元資金淨流入。

來源: 新浪財經

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黃金再度拉升，多頭持續獲利

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【風險提示】

直逼歷史高點！比特幣本月暴漲13%，川普交易已經穩了？

多因子主導比特幣上漲

來源: 財聯社

大豆收割進度超預期，豆油基差堅挺，玉米小麥走勢引關注！

大豆：收割季對大豆價格的壓製作用

豆粕：供應增加致基差走低

大豆油：出口需求帶動價格反彈

小麥：國際招標推動價格回升

玉米：韓國採購帶來利多

總結

來源: 匯通網

10月30日財經要聞

【要聞速覽】

【要聞詳情】

【今日關注】

聯準會11月降息25個基點已成市場共識？最新數據將如何攪動風雲！

基本面分析：通膨與就業數據成焦點

分析師觀點：降息預期高企

市場靜待數據指引

來源：匯通網

蘋果與亞馬遜財報前瞻

蘋果財報前瞻

蘋果股價

亞馬遜財報前瞻

亞馬遜財報主要看點：

比特幣即將突破3月紀錄高位，分析師表示市場預期川普獲勝

來源: 新浪財經

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