قال مسؤول الطاقة الأعلى في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تولي اهتماما وثيقا لـ"الأسطول المظلم" من الناقلات التي تحمل النفط المحظور وتقوم بعمليات النقل من سفينة إلى سفينة في مياه جنوب شرق آسيا.

وقال جيفري بيات، مساعد وزير الطاقة الأمريكي لشؤون موارد الطاقة، على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة، إن دول المنطقة بحاجة إلى النظر في المخاطر التي تشكلها هذه الأنشطة.

وقال إن "أحد الاعتبارات المهمة بالنسبة للدول البحرية في جنوب شرق آسيا هو المخاطر الناجمة عن بعض عمليات الأسطول الموازي، حيث لديك سفن قديمة، وغالبا ما تكون التغطية التأمينية مشكوك فيها وسجلات السلامة غير مؤكدة".

وقد تشكلت مجموعة كبيرة من ناقلات النفط قبالة سواحل جوهور على مدار العام الماضي، حيث تقوم هذه الناقلات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى لإخفاء مصدر الشحنات أو انتظار مهمتها التالية. وقد وقعت عدة حوادث تضمنت تصادمات وانفجارات، مما دفع المراقبين إلى الإشارة إلى الخطر المحتمل لحدوث تسرب كبير قد يتسبب في كارثة بيئية.

والتقى بيات بالسلطات والمسؤولين في سنغافورة خلال زيارته، لكنه لم يجر محادثات مباشرة مع الحكومة الماليزية. وتعتبر مجموعة السفن قبالة سواحل البلاد أكبر مجموعة من الأساطيل السوداء في العالم وتحمل النفط الخام من إيران وفنزويلا وروسيا. ويُزعم أن النفط الإيراني المتجه إلى الصين غالبًا ما يتم إعادة تسميته على أنه قادم من ماليزيا.

وقال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم لوسائل الإعلام المحلية في وقت سابق من هذا العام إنه "لا يوجد دليل واحد" على أن السفن المرتبطة بإيران كانت تقوم بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى بالقرب من البلاد.

المصدر: الأسواق الحافة

يستعيد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي خسائره الأخيرة، ليتداول عند مستوى 1.3000 خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الثلاثاء. ويُظهِر تحليل الرسم البياني اليومي أن الزوج يتماسك داخل نمط القناة الهابطة، مما يشير إلى ميل هبوطي للزوج.

يشير مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) إلى زخم هبوطي، حيث يقع خط MACD أسفل خط الوسط وخط الإشارة. بالإضافة إلى ذلك، يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا أسفل مستوى 50، مما يعزز المشاعر الهبوطية المستمرة.

على الجانب السلبي، قد يتجه زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي نحو المنطقة المحيطة بالحد الأدنى للقناة الهابطة عند 1.2810، يليه المستوى النفسي 1.2800. وقد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى الضغط على الزوج لاختبار أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.2665، والذي سجله في 8 أغسطس.

بالنسبة للمقاومة، قد يختبر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الحد العلوي للقناة الهابطة حول المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لتسعة أيام عند مستوى 1.3040. قد يدعم الاختراق فوق هذا المستوى الزوج للاقتراب من المستوى النفسي 1.3100.

المصدر: FXSTREET

المصدر: يورونيوز

في التركيز اليوم

من المقرر أن يعلن البنك المركزي المجري اليوم عن قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث تتوقع السوق أن يظل سعر الفائدة عند 6.5%.

في المقابل، سوف يظل تركيز السوق منصبا على موسم الأرباح واتصالات البنوك المركزية بعد بداية سيئة لهذا الأسبوع بالنسبة لمعظم فئات الأصول.

الأخبار الاقتصادية والسوقية

ماذا حدث بالأمس

في الولايات المتحدة، ارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.17%. وخسرت وول ستريت بعض مكاسبها القوية الأسبوع الماضي مع انخفاض المؤشرات، انظر قسم الأسهم أدناه. وينتظر المستثمرون أرباح 114 شركة من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدار الأسبوع، بما في ذلك تيسلا وكوكاكولا وتكساس إنسترومنتس.

بشكل عام، كان الجانب المتشدد من بنك الاحتياطي الفيدرالي على المحك أمس، حيث دعا إلى اتباع نهج تدريجي لدورة التخفيض المستندة إلى البيانات. على سبيل المثال، أبدى دالي (عضو التصويت) قلقه بشأن تأثير السياسة الصارمة على أسواق العمل، ودعم خفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الانخفاض. وسلط العضو غير المصوت شميد الضوء على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يركز على تقليل تقلبات السوق المالية عند خفض أسعار الفائدة، بينما ذكر كاشكاري أن أسعار الفائدة يمكن خفضها بشكل أسرع إذا ضعف سوق العمل بشكل كبير.

وفي الاتحاد الأوروبي، قال صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي جيديميناس سيمكوس (الصقور والعضو المصوت) إن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى مستواها "الطبيعي" بين 2% و3%، إلا أن المزيد من التخفيضات قد تكون ضرورية إذا ترسخ انخفاض التضخم.

وفي المملكة المتحدة، قالت ميجان جرين، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا (من أصحاب التوجهات المتشددة)، إن البنك المركزي ينبغي أن يلتزم بخفض أسعار الفائدة تدريجيا نظرا لعدم اليقين بشأن الاستهلاك. ويأتي هذا في الوقت الذي انخفض فيه التضخم البريطاني إلى ما دون 2%، وصرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي (من أصحاب التوجهات المتسامحة) بأن البنك المركزي قد يتحرك بقوة إذا استمرت الضغوط التضخمية في الضعف. ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي بنك إنجلترا في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، في حين أن توقعاتنا الأساسية هي أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني ولكن يظل على حاله في ديسمبر/كانون الأول.

وفي أسواق النفط، ارتفعت الأسعار بعد انخفاضها الأسبوع الماضي بأكثر من 7%. ويأتي هذا في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد أن حاصرت القوات الإسرائيلية المستشفيات والملاجئ في شمال قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم حجم الهجوم الإسرائيلي المتوقع على إيران رداً على الهجوم الصاروخي الباليستي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

الأسهم: أغلقت الأسهم العالمية على انخفاض أمس، مع انخفاضات واسعة النطاق في جميع المناطق. برزت الولايات المتحدة على الجانب القوي، وأظهرت قوة خاصة في قطاع التكنولوجيا، مما ساهم في يوم آخر من الأداء الدوري المتفوق. كانت هناك بيانات اقتصادية كلية ضئيلة، لكن البيانات المتاحة، مثل انخفاض أسعار المنتجين الألمان - والتي لا تزال مفاجئة على الجانب السلبي - تشير إلى أنه يمكن توقع انخفاض العائدات. لذلك، من الصعب أن نعزو ارتفاع العائدات أمس إلى التضخم، خاصة مع ملاحظة أن الطرف الطويل من المنحنى شهد أكبر زيادة. من الواضح أن هناك العديد من العوامل تلعب دورًا هنا، كما يتضح من دوران القطاعات غير المعتاد الذي لوحظ أمس. في الولايات المتحدة أمس: داو جونز -0.8٪، ستاندرد آند بورز 500 -0.2٪، ناسداك +0.3٪، وراسل 2000 -1.6٪. معظم الأسواق الآسيوية منخفضة هذا الصباح، مع مقاومة الصين للاتجاه. تقدم العقود الآجلة في أوروبا صورة مختلطة، بينما في الولايات المتحدة، العقود الآجلة أقل هذا الصباح.

FI: كان هناك ارتفاع كبير في عائدات السندات العالمية أمس على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمخاوف بشأن السياسات المالية. وبالتالي، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنحو 7 نقاط أساس. وكانت هناك حركة مماثلة في أوروبا، حيث قادت إيطاليا هذه الحركة حيث ارتفعت عائدات السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بنحو 15 نقطة أساس، في حين ارتفعت السندات الألمانية بنحو 10 نقاط أساس.

الفوركس: هيمن الدولار الأمريكي على العملات الرئيسية وشهد مكاسب واسعة النطاق أمس مع انخفاض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى ما يقرب من 1.08 وارتفاع زوج الدولار/الين الياباني بقوة فوق 150. وبالنسبة للدول الاسكندنافية، كان اليوم هادئًا نسبيًا. وتم تداول كل من زوجي اليورو/الكرونة السويدية واليورو/الكرونة النرويجية في نطاقات ضيقة.

الطاقة - المخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة

ارتفعت أسواق النفط أمس مع ارتفاع خام برنت بنحو 1.7% خلال اليوم. ويستمر التوتر المستمر في الشرق الأوسط في تقديم الدعم بينما تنتظر السوق رد إسرائيل على الهجوم الإيراني الأخير. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضربة طائرة بدون طيار لحزب الله بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي الخاص لن تساعد في تخفيف التوترات. وعلى جانب الطلب، خفضت البنوك في الصين أسعار الفائدة الأساسية على قروضها، وهو ما سيكون بمثابة أخبار سارة للمقترضين. وفي حين لم يكن الخفض مفاجئًا، إلا أنه كان أكبر قليلاً مما توقعه السوق.

لا تزال التوترات في الشرق الأوسط تنعكس على سوق خيارات برنت. ويُظهِر انحراف التقلب أن خيارات الشراء أصبحت أكثر تكلفة بشكل متزايد من خيارات البيع حيث يشتري المشاركون الحماية في حالة ارتفاع الأسعار، نظرًا للبيئة الجيوسياسية غير المؤكدة. ويرتبط هذا أيضًا بحجم التداول الأكبر الذي شهدناه في خيارات الشراء مؤخرًا.

ومع ذلك، بافتراض عدم حدوث أي انقطاعات في الإمدادات في الشرق الأوسط، يبدو توازن النفط مريحًا بشكل متزايد حتى عام 2025 مع استعداد أوبك+ لإعادة 2.2 مليون برميل يوميًا من إمدادات النفط إلى السوق تدريجيًا. ومن شأن هذا أن يترك السوق في حالة من الفائض، وهو ما لن يبقي الضغط على الأسعار الثابتة حتى العام المقبل فحسب، بل من شأنه أيضًا أن يعني المزيد من الضعف في فروق الأسعار. وفي الأساس، مع عودة السوق إلى فائض كبير، ينبغي لنا على الأقل أن نرى الطرف الأمامي من المنحنى يتحرك إلى حالة الكونتانجو.

كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية أمس بدعم من التوترات في الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الشهر السابق بأكثر من 2% لتستقر فوق 40 يورو/ميغاواط/ساعة. وفي حين تشعر السوق بالقلق إزاء احتمالات انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال بسبب التصعيد في المنطقة، تظل الأساسيات الأوروبية مريحة. ويستمر التخزين في الارتفاع بنسبة تزيد عن 95%، وهو ما يتجاوز متوسط الخمس سنوات البالغ حوالي 92% لهذا الوقت من العام. ورغم أنه بافتراض بداية طبيعية لموسم التدفئة، فمن غير المرجح أن نصل إلى 100% من سعة التخزين قبل بدء موسم التدفئة.

المعادن – الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

واصل الذهب ارتفاعه إلى مستوى قياسي مرتفع جديد أمس، بعد أن تجاوز 2700 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وقبل الانتخابات الأمريكية. ويسعى المستثمرون إلى الأمان في الذهب حيث تناقش إسرائيل هجومها على إيران بعد انفجار طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاص في نهاية الأسبوع.

الذهب هو أحد أقوى السلع أداءً هذا العام، حيث حقق مكاسب تزيد عن 30% حتى الآن، بدعم من تفاؤل خفض أسعار الفائدة، وشراء قوي من البنوك المركزية وعمليات شراء قوية من آسيا. كما دعم الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة فضلاً عن عدم اليقين قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني ارتفاع الذهب القياسي هذا العام.

الزراعة – ظروف جوية مختلطة في غرب أفريقيا

وتظل الظروف الجوية في المناطق الرئيسية المنتجة للكاكاو في غرب أفريقيا غير مؤكدة. فقد أدت الأمطار في الكاميرون ونيجيريا إلى انتشار مرض القرون السوداء، الأمر الذي زاد من تكاليف المزارعين في ظل حاجتهم إلى رش المزيد من المواد الكيميائية. وعلى النقيض من ذلك، أصبح الطقس أكثر ملاءمة في ساحل العاج وغانا، حيث استمرت الأمطار وأشعة الشمس في مساعدة نمو القرون.

يُظهر أحدث تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية عن تقدم المحاصيل أن حصاد الذرة يواصل التقدم بشكل جيد حيث تم حصاد 65% من المحصول، وهو أعلى من نسبة 55% التي شهدناها قبل عام وأعلى من متوسط الخمس سنوات البالغ 52%. أما بالنسبة لمحصول فول الصويا، فقد تم حصاد 81% من المساحة، ارتفاعًا من 72% في نفس المرحلة من العام الماضي ومتوسط الخمس سنوات البالغ 67%. أخيرًا، تمت زراعة 73% من مساحة القمح الشتوي، مقارنة بـ 74% في نفس المرحلة من العام الماضي ومتوسط الخمس سنوات البالغ 76%.

وتُظهِر بيانات التفتيش الأسبوعي للصادرات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر أن صادرات الولايات المتحدة من الذرة وفول الصويا ظلت قوية في حين تباطأت شحنات القمح خلال الأسبوع الماضي. وبلغت عمليات التفتيش الأسبوعية للذرة في الولايات المتحدة 999.8 ألف طن في الفترة المذكورة أعلاه، ارتفاعًا من 506.6 ألف طن في الأسبوع السابق و472.4 ألف طن في العام الماضي. وبالمثل، بلغت عمليات تفتيش صادرات فول الصويا 2433.5 ألف طن خلال الأسبوع، ارتفاعًا من 1907.5 ألف طن في الأسبوع السابق ولكن بانخفاض عن 2628.7 ألف طن في العام الماضي. وبالنسبة للقمح، بلغت عمليات تفتيش الصادرات الأمريكية 268.4 ألف طن، مقارنة بـ 380.1 ألف طن في الأسبوع الماضي و169.5 ألف طن لنفس الفترة من العام الماضي.