في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع

اليوم، تجري الانتخابات الأمريكية وهي الحدث الأبرز في الأسبوع. خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفعت احتمالات هاريس في أسواق التنبؤ بشكل حاد، لكن استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة لا تزال تشير إلى سباق متقارب للغاية. ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا هي نقاط التحول الأكثر احتمالا في الانتخابات.

غدا صباحا، عندما نعلم - إن شاء الله - نتائج الانتخابات الأمريكية، سنستضيف مؤتمرين هاتفيين حيث سنعرض وجهات نظرنا الفورية بشأن النتائج والتداعيات على الأسواق والاقتصاد: مؤتمر هاتفي حول تداعيات الانتخابات الأمريكية على الأسواق العالمية والإسكندنافية في الساعة 8:40 - 9:10 بتوقيت وسط أوروبا ومكالمة صباحية حول الانتخابات الأمريكية - ما يجب معرفته عن الاقتصاد الكلي في الساعة 9:15 - 9:30 بتوقيت وسط أوروبا.

الأخبار الاقتصادية والسوقية

ماذا حدث خلال الليل

في أستراليا، اختار بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.35% (السلبيات: 4.35%، السابق: 4.35%)، بما يتماشى مع إجماع المحللين وتوقعات السوق. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي إلى مستويات مرتفعة للغاية.

ماذا حدث بالأمس

في الولايات المتحدة، خفف المستثمرون من رهاناتهم على فوز دونالد ترامب، مما أدى إلى ارتفاع زوج اليورو/الدولار بنسبة 0.4%. ويأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع رأي أجرته جيه آن سيلزر ونشرته هذا الأسبوع دعمًا لكامالا هاريس في ولاية أيوا.

في منطقة اليورو، جاء مؤشر ثقة المستثمرين Sentix أقل من توقعات السوق عند -12.8 (سلبيات: -12.5)، مما يوفر أول تقييم سلبي للمشاعر في نوفمبر. وعلى الجانب الإيجابي، فاجأت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر أكتوبر قليلاً إلى الارتفاع عند 46.0 (سلبيات: 45.9، سابقًا: 45.9). ويستمر التصنيع بشكل عام في الركود، على الرغم من تضاؤل الرياح المعاكسة الناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة.

وفي أسواق النفط، واصلت الأسعار ارتفاعها بعد إعلان أوبك+ يوم الأحد تأجيل زيادات الإنتاج في ديسمبر حتى يناير من العام المقبل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.90% إلى 75.22 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.02% إلى 71.48 دولار.

الأسهم: كانت الأسهم العالمية مستقرة أمس. تحركات طفيفة فقط عبر القطاعات والأنماط، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم. ستلعب أسواق السندات دورًا حاسمًا للأسهم بعد الانتخابات، ولكن قد ينتهي بنا الأمر في موقف حيث سيكون لإزالة حالة عدم اليقين التأثير الأكبر. أغلق مؤشر VIX عند 22 أمس. بدون الانتخابات، نجادل بأنه كان يجب أن يكون أقرب إلى 15، بالنظر إلى المرحلة الحالية من دورة الأعمال والبيانات الاقتصادية الكلية والأرباح الأخيرة. في الولايات المتحدة أمس، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة -0.6٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة -0.3٪، ومؤشر ناسداك بنسبة -0.3٪، ومؤشر راسل 2000 بنسبة +0.4٪. تعزز الأسواق الصينية آسيا هذا الصباح، بعد مؤشر مديري المشتريات القوي للخدمات من Caixin والمزيد من الإعلانات من الحكومة المركزية حول الدعم المالي المحتمل. العقود الآجلة الأمريكية أعلى قليلاً هذا الصباح، في حين انخفضت العقود الآجلة الأوروبية قليلاً.

FI: أدى ارتفاع احتمالات فوز هاريس بالرئاسة إلى انخفاض العائدات الأمريكية بمقدار 10 نقاط أساس في الطرف الأطول من المنحنى بسبب انخفاض احتمالات فوز الجمهوريين، وبالتالي انخفاض التيسير المالي. ومثل الكثير من التحركات في أواخر يوم الجمعة، كانت هذه التحركات في الغالب تحركات سندات الخزانة الأمريكية ولم تسجل الأسواق بيتا لأسعار اليورو. في الواقع، تم تداول أسعار اليورو بشكل جانبي في الغالب مع عدم وجود رغبة بين المستثمرين في إضافة المخاطر إلى المراكز الحالية.

الفوركس: سوق الفوركس في وضع توحيد قبل الانتخابات الأمريكية اليوم. بعد تراجع طفيف لتداولات ترامب في بداية الأسبوع، أصبح الدولار الأمريكي أقوى بشكل متواضع بين عشية وضحاها. يقع زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند الحد الأعلى من النطاق 1.08-1.09، وزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني فوق 152 والكابل أقل بقليل من 1.30. أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35٪ هذا الصباح، وهو ما كان متوقعًا. لم يتزحزح الدولار الأسترالي بالكاد. عند 11.66، يركز زوج اليورو/الكرونة السويدية على الانتخابات الأمريكية وعين أخرى على قرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي السويدي، مع وجود مخاطر من جانبين اعتمادًا على النتائج. أما بالنسبة لزوج اليورو/الكرونة النرويجية، الذي يقل قليلاً عن 12.00، فإن الجانب العلوي عرضة لفوز ترامب.