Loạt dự án của Novaland, Trung Thuỷ, Cienco4… bị Thanh tra Chính phủ “nêu tên” sai phạm trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Các chuyên gia vẫn nhận định ngành thép đang cần hơn bao giờ hết sự hỗ trợ từ cơ chế để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, phòng vệ trước hàng nhập khẩu.

Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 12 thế giới về sản xuất thép thô với sản lượng đạt 20 triệu tấn.

Các doanh nghiệp thép tiếp tục đầu tư vào công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Song các chuyên gia vẫn nhận định ngành thép vẫn gặp khó trong cạnh tranh với hàng nhập khẩu khi liên tục thời gian qua, lượng thép nước ngoài tràn vào, gây nguy cơ sụt giảm sản xuất và mất thị trường.

Ngành thép đang cần hơn bao giờ hết sự hỗ trợ từ cơ chế để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, phòng vệ trước hàng nhập khẩu.

Giảm tự chủ hàng trong nước

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), Việt Nam tiếp tục là quốc gia nhập siêu về thép. Sản xuất thép thô mới cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước, còn thiếu hụt sản phẩm thép chất lượng cao, thép kỹ thuật.

Ông Nghiêm Xuân Đa, Chủ tịch VSA, cho hay hiện nay sản xuất thép đang ở tình trạng cung vượt cầu, cùng đó là tình trạng gia tăng nhập khẩu càng làm cho sự cạnh tranh về giá cả mặt hàng thép trong nước khốc liệt hơn. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, sản lượng thép cán nóng nhập khẩu đạt gần 6 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, lượng nhập khẩu này bằng 173% so với sản xuất trong nước; trong đó, lượng thép nhập từ Trung Quốc chiếm 74%, còn lại là từ Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Thép thành phẩm được vận chuyển đến kho cảng xuất ra thị trường. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Với lượng nhập khẩu như vậy, Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết sản xuất của hai doanh nghiệp sản xuất thép cán nóng trong nước là Formosa và Hòa Phát đã sụt giảm, chỉ đạt 73% công suất thiết kế so với mức 86% của năm 2021 do phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu bán dưới giá thành.

Về mức giá, giá nhập khẩu giảm mạnh từ 613 USD vào đầu năm ngoái xuống còn 541 USD vào cuối năm ngoái. Nhập khẩu tăng mạnh, giá bán thấp đã khiến thị phần bán hàng nội địa của hai nhà sản xuất HRC trong nước giảm mạnh từ 45% của năm 2021 xuống còn 30% năm ngoái. Dự kiến đà nhập khẩu năm nay tiếp tục tăng mạnh sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực tự chủ sản xuất thép chất lượng cao.

Ông Nguyễn Hữu Trường Hưng, đại diện Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương, cho rằng trong tương lai gần, ngành thép vẫn sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn để cạnh tranh ngay trên sân nhà với thép nhập khẩu từ Trung Quốc do quy mô sản xuất nhỏ và chi phí sản xuất vẫn còn cao.

Ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, bày tỏ khi chưa sản xuất được thép chất lượng cao, việc phải nhập khẩu là đương nhiên, nhưng hiện nay Việt Nam đã sản xuất được và sản phẩm có sức cạnh tranh. Nhưng, dòng hàng này vẫn tràn vào với số lượng lớn, đặc biệt thời gian gần đây có dấu hiệu bán dưới giá thành thì cần phải cân nhắc việc mở cuộc điều tra chống bán phá giá, nếu không có thể dẫn đến mất thị trường bởi việc cạnh tranh thiếu công bằng.

Tự vệ trước hàng ngoại

Trên thực tế, Việt Nam đã có nhiều giải pháp để bảo vệ ngành sản xuất trong nước trước hàng hóa nhập khẩu. Tính đến nay, Bộ Công Thương đã khởi xướng điều tra 29 vụ việc phòng vệ thương mại và đã áp dụng 22 biện pháp với hàng hóa nhập khẩu; trong đó có 4 biện pháp phòng vệ thương mại đang có hiệu lực với các sản phẩm thép nhập khẩu, 1 biện pháp phòng vệ thương mại với sản phẩm liên quan tới thép (vật liệu hàn) và 2 vụ việc đang trong quá trình điều tra liên quan tới sản phẩm cáp thép dự ứng lực và tháp điện gió.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đang tiến hành rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép không gỉ cán nguội và thép phủ màu để đánh giá hiệu quả biện pháp cũng như khả năng tiếp tục gia hạn biện pháp thêm 5 năm nữa. Dự kiến trong tháng 10 tới sẽ có kết quả rà soát của hai vụ việc này. Cùng với đó mới đây, Bộ Công Thương quyết định điều tra chống bán phá giá thép cán nóng từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Vận chuyển thép cuộn tại nhà máy ở Châu Bình, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo đại diện Bộ Công Thương, việc áp dụng phòng vệ thương mại đối với các nguyên liệu cơ bản cũng giúp tăng khả năng tận dụng cam kết trong các hiệp định thương mại tự do. Đồng thời, làm giảm nguy cơ Việt Nam bị nước ngoài điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại do đã chủ động và bảo vệ được nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, các biện pháp phòng vệ thương mại đã áp dụng đóng góp hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế thu được vào ngân sách nhà nước.

Để hỗ trợ cho ngành thép - ngành công nghiệp nền tảng cho nhiều ngành công nghiệp chế tạo khác, ông Phan Đăng Tuất đề xuất Chính phủ có giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện doanh nghiệp trong nước như Hòa Phát đã đầu tư làm được thép cho cầu dây văng, đường ray và họ sẵn sàng làm được thép chế tạo cho cơ khí, thiết bị.

“Chính phủ có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất đầu tư thượng nguồn bằng các hàng rào thuế quan, hàng rào kỹ thuật và đó là về lâu dài, còn trước mắt các giải pháp về chống bán phá giá là việc cần thiết. Việc điều tra không chỉ là bảo vệ sản xuất trong nước mà còn tránh việc các thị trường nhập khẩu coi Việt Nam là thị trường “trung chuyển” hàng bán phá giá để lẩn tránh,” ông Phan Đăng Tuất nói.

Chuyên gia ngành thép ông Nguyễn Văn Sưa cũng cho hay để nâng cao tính cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập hiện nay, ngoài việc trông chờ vào sự hỗ trợ cơ chế, chính sách từ phía các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp cũng cần xác định mô hình tăng trưởng bền vững của mình. Từ đó, hướng tới chất lượng và chiều sâu, khi đó hàm lượng công nghệ, năng suất lao động, bảo vệ môi trường phải đóng vai trò thiết yếu trong giá trị gia tăng và giá trị sản phẩm.

Mới đây, đại diện Bộ Tài chính cũng đã đồng tình với ý kiến của Hiệp hội Thép Việt Nam về việc cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp để bảo vệ doanh nghiệp sản xuất trong nước. Đối với thuế xuất nhập khẩu điều chỉnh theo hướng tăng dần, đầu vào ở mức thấp còn với các sản phẩm tinh hơn sẽ áp thuế cao hơn góp phần tạo ra rào cản pháp lý bảo vệ doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Bộ Công Thương nhìn nhận phát triển công nghiệp sản xuất thép lớn mạnh cũng là tạo nền tảng vững chắc và phát triển thị trường cho các ngành chế biến chế tạo, xây dựng, cơ khí..., góp phần tạo nguồn cung ứng ổn định và nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các ngành công nghiệp. Do đó, cần có các định hướng chính sách để phát triển mạnh ngành luyện kim, vật liệu, đặc biệt là các loại thép chế biến chế tạo, đi kèm đó là các giải pháp bảo vệ sản xuất trong nước một cách phù hợp thông lệ quốc tế, ngăn chặn các hành vi bán phá giá./.

Đức Dũng

vietnamplus

Ngành thép hướng tới phục hồi trong nửa cuối năm 2024

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) dự báo, hoạt động sản xuất thép của Việt Nam năm 2024 có thể tăng 10% và năm 2025 tăng 8%, khi nhu cầu sử dụng thép của các ngành kinh tế trong nước phục hồi. Điều này một phần là nhờ hoạt động giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông.

Nhờ tăng trưởng đối với tiêu thụ nội địa và giá thép được cải thiện đến từ các DN, kỳ vọng sẽ là động lực để đưa ngành thép phục hồi.

Trở lại ấn tượng

Số liệu từ Tổng Công ty Thép Việt Nam (Vnsteel), tổng tiêu thụ thép thành phẩm 6 tháng đầu năm 2024 của đơn vị này ước đạt hơn 1,7 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thép cán dài tăng 13%, thép cán nguội và tôn mạ tăng trưởng trên 90%.

Thép xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tiêu thụ thép thành phẩm của Vnsteel, sản lượng thép xây dựng ước đạt 1,13 triệu tấn, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm 2023.

Sức mua tăng trở lại, thị trường có sự cải thiện đã giúp các nhà sản xuất đẩy mạnh tiêu thụ, trong đó một số đơn vị có sản lượng tiêu thụ tăng trưởng tốt so với cùng kỳ như Tisco, Vina Kyoei, Natsteelvina.

Dự báo, hoạt động sản xuất thép của Việt Nam năm 2024 có thể tăng 10%.

Tiêu thụ tôn mạ trong hệ thống Vnsteel ước đạt 222.000 tấn, tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ năm 2023, nổi bật là Tôn Phương Nam, trong đó tiêu thụ nội địa tăng hơn 70% và xuất khẩu tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Thép cán nguội tiêu thụ tôn mạ tăng trưởng tốt giúp nhu cầu tiêu thụ và gia công thép cán nguội gia tăng, cả 2 đơn vị Công ty TNHH Thép tấm lá Phú Mỹ và Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất tăng cường phối hợp hệ thống và tận dụng cơ hội đẩy mạnh tối đa sản lượng chính phẩm và gia công với tổng sản lượng ước đạt trên 388.600 tấn, tăng trưởng rất tốt so với cùng kỳ năm trước.

"Có thể thấy, ngoài việc tận dụng tốt cơ hội thị trường và những ảnh hưởng tích cực từ nền kinh tế mang lại, nhờ làm tốt công tác dự báo nhận định bối cảnh, tình hình thị trường để đưa ra được các giải pháp quản trị, quyết định sản xuất, kinh doanh phù hợp và nhờ quyết tâm vượt khó, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống nên Vnsteel cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024" - đại diện Vnsteel cho biết.

Tín hiệu lạc quan

Theo báo cáo của Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), nhu cầu tiêu thụ nội địa đang có dấu hiệu hồi phục tốt khi tiêu thụ thép xây dựng, thép ống tăng lần lượt tăng. Nhu cầu nội địa dần gia tăng sẽ là động lực tăng trưởng lợi nhuận chính của Tập đoàn Hòa Phát, khi lĩnh vực bất động sản dân cư dần hồi phục. KBSV kỳ vọng tiêu thụ thép của HPG tăng 18% và 12% trong năm 2024 và 2025.

Công ty chứng khoán này duy trì quan điểm ngành thép đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ mới và kỳ vọng giá thép sẽ quay trở lại tăng. Hiện tiến độ xây dựng của Dung Quất 2 hiện tại vẫn đang theo kế hoạch và dự kiến sẽ bắt đầu cho ra sản phẩm, lò cao đầu tiên đi vào hoạt động với công suất thiết kế 2,3 triệu tấn/năm.

Tuy nhiên, tại thị trường trong nước, KBSV dự đoán giá thép sẽ được hỗ trợ nhờ nhu cầu nội địa gia tăng, làm giảm áp lực điều chỉnh và cạnh tranh với giá thép Trung Quốc. Thêm vào đó, giá nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng giảm từ đầu năm, điều này sẽ giúp biên lãi gộp của các DN sản xuất thép được cải thiện trong các quý tới.

Nhìn chung, triển vọng tăng trưởng của ngành thép từ năm 2025 đến năm 2027 được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu nội địa hồi phục từ nửa cuối năm 2024, sản lượng tiêu thụ gia tăng khi các nhà máy mới đi vào hoạt động và thị trường bất động sản Trung Quốc bắt đầu hồi phục.

Các chuyên gia cho biết, những nỗ lực tiếp theo của ngành thép dự kiến ​​sẽ tích cực nâng cấp công nghệ luyện thép, tối ưu hóa quy trình sản xuất và thúc đẩy tái chế để chuyển đổi ngành công nghiệp thép sử dụng nhiều năng lượng sang carbon thấp nhằm thúc đẩy phát triển chất lượng cao.

Các động thái như vậy sẽ giải quyết những thách thức do Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu đặt ra và áp lực từ các ngành công nghiệp hạ nguồn như ô tô đang rất cần vật liệu thép thân thiện với môi trường.

Chuyên gia vật liệu xây dựng, thạc sĩ Phạm Ngọc Trung nhìn nhận: "CBAM định giá carbon phát thải trong quá trình sản xuất hàng hóa sử dụng nhiều carbon nhập khẩu vào EU. Cơ chế này đã bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tháng 10 năm ngoái và sẽ được triển khai từ năm 2026 trở đi. Điều này sẽ làm tăng chi phí xuất khẩu các sản phẩm thép thêm 4 - 6% (bao gồm cả phí cấp chứng chỉ), điều này sẽ dẫn đến khoản chi bổ sung lên đến hàng triệu USD cho các DN thép hàng năm".

Bộ Công Thương đang xây dựng Chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến sẽ trình lên Chính phủ vào tháng 9/2024.

Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) kiến nghị các cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng, hàng rào kỹ thuật nhằm ngăn ngừa các sản phẩm thép không đáp ứng tiêu chuẩn tràn vào thị trường Việt Nam - Ảnh minh họa

Theo dữ liệu Hải quan, tính riêng tháng 6, Việt Nam nhập khẩu 886,000 tấn thép cuộn cán nóng (HRC), bằng 151% sản xuất trong nước. Trong đó, lượng thép nhập từ Trung Quốc chiếm 77%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng thép cán nóng nhập khẩu lên đến gần 6 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ 2023. Lượng nhập khẩu này bằng 173% so với sản xuất trong nước. Trong đó, lượng thép nhập từ Trung Quốc chiếm 74%, còn lại là từ Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và các quốc gia khác. Giá trị kim ngạch nhập khẩu HRC 6 tháng đạt 3.46 tỷ USD, riêng Trung Quốc chiếm 2.5 tỷ USD.

Về giá thép cán nóng nhập khẩu, sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc rất thấp, bình quân 560 USD/tấn, thấp hơn các quốc gia khác từ 45-108USD/tấn.

Thép nội chưa có sản phẩm chất lượng cao

Báo cáo của Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phân tích rõ hơn: Năm 2023, năng lực sản xuất phôi của toàn ngành thép Việt Nam là khoảng 28 triệu tấn/năm, trong đó thép cuộn cán nóng (HRC) là 7-8 triệu tấn/năm, thép xây dựng (khoảng 14 triệu tấn) đảm bảo 100% cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và một phần cho thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, cơ cấu nguyên liệu phục vụ sản xuất có 42% thép được sản xuất từ nguyên liệu là thép phế (chủ yếu là nhập khẩu) và 58% được sản xuất từ lò cao, sử dụng nguyên liệu là quặng sắt. Thép còn dùng để phục vụ ngành cơ khí, chế tạo.

“Thép cuộn cán nóng HRC trong nước hiện chỉ sản xuất được 8 triệu tấn/năm trong khi nhu cầu là 10 triệu tấn. Ngành thép còn bị phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu nước ngoài dẫn đến tình trạng bị động về giá”, Cục Công nghiệp nhìn nhận.

Theo ông Nguyễn Hữu Trường Hưng, đại diện Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương): Trong tương lai gần, ngành thép sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn để cạnh tranh với thép nhập khẩu từ Trung Quốc do quy mô sản xuất nhỏ và chi phí sản xuất vẫn còn cao. Đồng thời, có rất nhiều sản phẩm thép trong nước vẫn đang phải nhập nguyên liệu từ Trung Quốc.

Hầu hết các doanh nghiệp trong nước hiện vẫn chỉ có khả năng sản xuất các sản phẩm thép cơ bản, phục vụ ngành bất động sản và chưa có khả năng sản xuất các sản phẩm chất lượng cao phục vụ ngành cơ khí chế tạo như: Thép làm vỏ ô tô, thép làm vỏ tàu. Bên cạnh đó, tình trạng "cung vượt cầu" của nhiều sản phẩm thép trong nước cùng sự gia tăng thép nhập khẩu sẽ làm cho sự cạnh tranh về giá cả trở nên khốc liệt hơn. Ngoài ra, thị trường thế giới nhiều bất ổn, giá cước vận tải quốc tế tăng… cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các doanh nghiệp ngành thép.

Cần sớm ban hành Chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam

Trước những khó khăn hiện nay, Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng, hàng rào kỹ thuật nhằm ngăn ngừa các sản phẩm thép không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn và môi trường tràn vào thị trường Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu thép ứng phó kịp thời hiệu quả các vụ việc phòng vệ thương mại đối sản xuất thép ở nước ngoài.

Trong động thái bảo vệ ngành sản xuất trong nước trước sự đổ bộ của hàng nhập khẩu, ngày 14/6/2024, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1535/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cũng trong ngày 14/6/2024, Bộ Công Thương ra thông báo về việc đã tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng (HRC) từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Để gỡ khó cho ngành thép, về hỗ trợ vay vốn, Bộ Công Thương đã đề xuất Bộ Tài chính rà soát, cập nhật và có chính sách điều tiết thuế nhập khẩu phù hợp đối với một số mặt hàng thép có biến động lớn về giá; đề xuất Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương mại triển khai các gói tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, sản xuất, kinh doanh thép.

Đồng thời, Bộ Công Thương đang xây dựng và dự kiến sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến trình lên Chính phủ vào tháng 9/2024.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đang hoàn tất dự thảo để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật phát triển công nghiệp trọng điểm. Mục tiêu dài hạn là phát triển ngành công nghiệp thép trở thành ngành công nghiệp nền tảng quốc gia, đáp ứng được nhu cầu trong nước và tăng nhanh xuất khẩu.

Nhật Quang

FILI

Việc thép nhập khẩu ồ ạt tràn vào Việt Nam, sản lượng nhập có thời điểm gấp gần 200% sản xuất trong nước khiến thị phần bán hàng thép cán nóng của doanh nghiệp mất vào tay hàng nhập khẩu.

Thép sau khi được nấu chảy tạo ra phôi. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thép nhập khẩu giá rẻ tiếp tục tràn vào thị trường nội địa với con số tăng cao đang khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước lo lắng. Các ý kiến chuyên gia cho rằng với mức nhập khẩu bằng 151% sản xuất trong nước, nếu không sớm có biện pháp phòng vệ hợp lý thì việc mất thị trường là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nguy cơ mất thị trường

Theo dữ liệu hải quan, tính riêng tháng Sáu, Việt Nam nhập khẩu 886.000 tấn thép cuộn cán nóng (HRC), bằng 151% sản xuất trong nước; trong đó lượng thép nhập từ Trung Quốc chiếm 77%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng thép cán nóng nhập khẩu lên đến gần 6 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ 2023. Lượng nhập khẩu này bằng 173% so với sản xuất trong nước; trong đó, lượng thép nhập từ Trung Quốc chiếm 74%, còn lại là từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản...

Giá trị kim ngạch nhập khẩu HRC 6 tháng đạt 3,46 tỷ USD, riêng Trung Quốc chiếm 2,5 tỷ USD. Về giá HRC nhập khẩu, sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc rất thấp, bình quân 560 USD/tấn, thấp hơn mức giá chào hàng trong nước khoảng 15-20 USD/tấn và thấp hơn các quốc gia khác từ 45-108 USD/tấn.

Đại diện Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho hay nhu cầu thép cán nóng tại Việt Nam khoảng 12-13 triệu tấn/năm. Công suất của các nhà máy sản xuất trong nước hiện khoảng 9 triệu tấn.

Việc thép nhập khẩu ồ ạt tràn vào Việt Nam, sản lượng nhập có thời điểm gấp gần 200% sản xuất trong nước khiến thị phần bán hàng thép cán nóng của doanh nghiệp mất vào tay hàng nhập khẩu. Thị phần bán hàng HRC của doanh nghiệp trong nước như Hòa Phát và Formosa giảm từ mức 42% năm 2021 xuống 30% vào 2023 và hiện đang tiếp tục suy giảm.

Điều này khiến cho doanh nghiệp không khai thác được hết công suất thiết kế do phải cạnh tranh với sản phẩm giá rẻ nhập khẩu có dấu hiệu bán phá giá.

Kiểm tra chất lượng thép thành phẩm. (Nguồn: TTXVN)

Trong năm 2023, sản xuất của doanh nghiệp sản xuất thép cán nóng của Việt Nam chỉ đạt 6,7 triệu tấn, tương đương 79% công suất thiết kế, giảm mạnh so với mức 86% của năm 2021. Trong khi đó, năm 2023, lượng thép HRC nhập khẩu lên đến 9,6 triệu tấn, gấp 1,5 lần sản xuất trong nước.

"Lượng thép HRC nhập khẩu 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng mạnh, gấp 1,7 lần sản xuất trong nước, đây là điều đáng báo động," đại diện VSA nhận định.

Theo ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, trước đây, Việt Nam không làm được thép cán nóng vì vốn đầu tư quá lớn và công nghệ yêu cầu rất cao, nhưng hiện Formosa Hà Tĩnh và Hòa Phát đã đầu tư vào sản xuất được mặt hàng này.

"Khi chưa làm được thép cán nóng thì việc phải nhập khẩu là đương nhiên, nhưng hiện nay chúng ta đã sản xuất được và sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Tuy nhiên dòng hàng này vẫn tràn vào với số lượng lớn, đặc biệt thời gian gần đây có dấu hiệu bán dưới giá thành thì cần phải cân nhắc, bởi sẽ tác động lớn tới sản xuất trong nước, mất thị trường," ông Phan Đăng Tuất nói.

"Rắn" hơn trong phòng vệ

Trước tình trạng nhập khẩu thép cuộn cán nóng ồ ạt với giá rẻ, các doanh nghiệp và chuyên gia cũng cho rằng các cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng, hàng rào kỹ thuật, đồng thời có biện pháp phòng vệ hợp lý, từ đó, ngăn ngừa các sản phẩm thép không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn và môi trường tràn vào thị trường Việt Nam.

Ông Nghiêm Xuân Đa, Chủ tịch VSA, bày tỏ Bộ Công Thương cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Chiến lược Phát triển Công nghiệp Thép Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2050, gắn với các chính sách đặc thù cho ngành thép tăng trưởng xanh và bền vững. VSA đề nghị Bộ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu thép ứng phó kịp thời hiệu quả các vụ việc phòng vệ thương mại đối sản xuất thép ở nước ngoài.

Công nhân bên lò luyện thép. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Mới đây, đại diện Bộ Tài chính cũng đã đồng tình với ý kiến của Hiệp hội Thép Việt Nam về việc cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp để bảo vệ doanh nghiệp sản xuất trong nước. Đối với thuế xuất nhập khẩu điều chỉnh theo hướng tăng dần, đầu vào ở mức thấp còn với các sản phẩm tinh hơn sẽ áp thuế cao hơn góp phần tạo ra rào cản pháp lý bảo vệ doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI) cho hay qua theo dõi, tất cả các vụ việc phòng vệ thương mại đối với thép thì chưa có vụ nào bị từ chối áp dụng biện pháp thương mại. Đến nay, Trung tâm cũng chưa nhận được thông tin phản hồi từ các đối tác, thành viên khác của WTO về việc Việt Nam áp dụng chưa đúng hay chưa đảm bảo những yêu cầu của WTO.

Báo cáo của Trung tâm này cho hay riêng tại Việt Nam, đã có 12/28 vụ phòng vệ thương mại là đối với các sản phẩm thép, chiếm khoảng 46% tổng các vụ phòng vệ thương mại đã từng tiến hành đối với tất cả các loại sản phẩm ở Việt Nam cho đến nay. Trong khi đó, các nước đã đưa ra 73 vụ phòng vệ thương mại với thép xuất khẩu Việt Nam. Điều đó cho thấy các nước vận dụng rất nhiều các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ thị trường của họ.

Vì thế, bà Trang cho rằng cần lập hàng rào kỹ thuật theo chuẩn mực quốc tế để ngăn chặn hàng nhập khẩu kém chất lượng. Mặt khác, xây dựng quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam. Thép nhập khẩu cần phải có giấy chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề này, phía Bộ Công Thương cho hay đang thẩm định hồ sơ của các doanh nghiệp trong nước đề nghị điều tra áp thuế chống bán phá giá với thép cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ. Thời gian thẩm định theo quy định là 45 ngày kể từ ngày chính thức tiếp nhận hồ sơ đầy đủ (14/6/2024).

Bộ Công Thương cho biết công tác khởi kiện, điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tiếp tục được đẩy mạnh, tạo lập lại môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các ngành sản xuất trong nước. Thực tế, thời gian qua, hàng hóa nhập khẩu có dấu hiệu bán phá giá hoặc được trợ cấp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một số ngành sản xuất, nhiều nhất là ngành thép.

Hiện, Bộ Công Thương đang xây dựng và dự kiến sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ cũng đang hoàn tất dự thảo để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Phát triển công nghiệp trọng điểm. Mục tiêu dài hạn là phát triển ngành công nghiệp thép trở thành ngành công nghiệp nền tảng quốc gia, đáp ứng được nhu cầu trong nước và tăng nhanh xuất khẩu.../.

Đức Dũng

Vietnamplus

Lợi nhuận của TNS tăng trưởng đột biến nhờ đâu?

Thép xây dựng sẽ trở thành điểm sáng hồi phục của thị trường thép nội địa trong 2024 khi ngành xây dựng dân dụng và đầu tư công đang ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực kể từ cuối năm 2023

Nhờ nỗ lực tìm kiếm khách hàng, cũng như nguồn hàng có giá cả hợp lý, nên cả sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều tăng mạnh, kéo lợi nhuận của TNS tăng trưởng vượt cả thời điểm bùng nổ của ngành thép.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính quý II/2024, Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất (UpCOM: TNS) ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu thuần tăng đột biến lên gần 920 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 656% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt hơn 21 tỷ đồng, cũng tăng mạnh 906% so với cùng kỳ năm 2023.

TNS có quý kinh doanh lãi đột biến vượt cả thời điểm năm 2021 khi ngành thép bùng nổ

Trong kỳ, các chi phí của doanh nghiệp cũng tăng mạnh chẳng hạn như chi phí tài chính tăng 264%. Lên 4,3 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 98% lên gần 1 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14% lên gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn đạt 13,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 1,3 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân kết quả kinh doanh chuyển từ lỗ kỳ trước sang lãi kỳ này, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, mặc dù thị trường thép cán nguội đầu năm 2024 vẫn còn những diễn biến khó lường từ cạnh tranh địa chính trị, khả năng phục hồi chậm. Nhưng với nỗ lực tìm kiếm khách hàng, cũng như nguồn hàng có giá cả hợp lý, nhờ đó sản lượng sản xuất của doanh nghiệp tăng 162% và sản lượng tiêu thụ tăng 171% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II/2024 tăng 798 tỷ đồng, tương đương tăng 656% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của TNS đạt 1.725 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt 19 lần chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2024 (năm 2024, doanh nghiệp đặt chỉ tiêu lãi trước thuế chỉ 1 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý II/2024, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 546 tỷ đồng, tăng hơn 37% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn gần 331 tỷ đồng, tăng hơn 103% so với đầu năm, chủ yếu là hàng tồn kho với hơn 263 tỷ đồng, cũng tăng mạnh hơn 148% so với cùng đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý II là gần 497 tỷ đồng, tăng hơn 35,4% so với đầu năm, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm hơn 452 tỷ đồng, tăng hơn 45,8% so với đầu năm.Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng mạnh so với đầu năm chủ yếu đến từ khoản phải trả người bán ngắn hạn và khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn.

Trên thị trường, mặc dù cổ phiếu TNS chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần, nhưng thị giá cổ phiếu cũng đã tăng trưởng gần 78% so với hồi đầu năm.

Theo Chứng khoán BVSC, thị trường thép nội địa có dấu hiệu phục hồi tích cực trong 4 tháng đầu năm 2024. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và tôn mạ & ống thép trong nước tăng 11% và 7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong tháng 4, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và tôn mạ & ống thép đạt 822 nghìn tấn, tăng 88% so với cùng kỳ và 414 nghìn tấn, tăng 42% so với cùng kỳ. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1/2023.

Theo ước tính của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), nhu cầu tiêu thụ thép nội địa xấp xỉ 21,6 triệu tấn trong 2024, tăng 6,4% so với năm trước, với kỳ vọng những chương trình thúc đẩy nền kinh tế của Chính phủ có hiệu quả, trong đó có tháo gỡ khó khăn lĩnh vực bất động sản, hỗ trợ lãi suất, đẩy mạnh đầu tư công.

“Thép xây dựng sẽ trở thành điểm sáng hồi phục của thị trường thép nội địa trong 2024 khi ngành xây dựng dân dụng và đầu tư công đang ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực kể từ cuối năm 2023”, BVSC đánh giá.

Công ty Chứng khoán này cũng cho rằng, xuất khẩu là “điểm sáng” của ngành thép trong 2024. Theo đó, sản lượng xuất khẩu thép xây dựng và tôn mạ & ống thép trong nước tăng 51% và 54% so với cùng kỳ trong 4 tháng năm 2024.

Những động lực tăng trưởng xuất khẩu thép trong 2024 đến từ: Chênh lệch giữa giá thép HRC ở Bắc Mỹ và châu Âu cao hơn so với giá thép ở Việt Nam dao động 150-200 USD/tấn (tương đương tăng cao hơn so với giá HRC nội địa khoảng 25-35%); Châu Âu kiểm soát chặt hơn việc nhập thép bán thành phẩm do Nga sản xuất cũng sẽ hỗ trợ xuất khẩu thép Việt Nam sang khu vực này; và tăng trưởng hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng tại thị trường ASEAN, Mỹ và EU sẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thép của Việt Nam.

Ngoài ra, BVSC kỳ vọng năm 2024 giá nguyên liệu sẽ hạ nhiệt và biến động với biên độ hẹp hơn, khi mức tồn kho nguyên liệu trở lại mức cao (đặc biệt tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ chính); Nguồn cung quặng toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 2-3%/năm trong giai đoạn 2024-2028, sẽ có thêm nguồn cung mới xuất hiện tại Canada, Ấn Độ và châu Phi; và nhu cầu tiêu thụ quặng sắt, than cốc có thể giảm dần khi Trung Quốc đang nỗ lực giảm lượng khí thải carbon trong sản xuất (đặc biệt là sản xuất thép).

“Chúng tôi kỳ vọng giá thép trong cuối năm 2024 và 2025 sẽ tăng so với nửa đầu năm 2024, động lực đến từ nhu cầu tiêu thụ phục hồi “rõ rệt” hơn. Giá thép xây dựng hiện tại đang khoảng 14.400 đồng/kg, dự báo tăng lên khoảng 14.650 đồng/kg trong nửa cuối năm 2024 và 14.835 đồng/kg trong 2025. Giá HRC hiện tại đang ở mức 13.750 đồng/kg, dự báo tăng lên 14.250 đồng/kg trong nửa cuối năm 2024 và 14.525 đồng/kg trong 2025”, BVSC nhận định.

Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành vật liệu xây dựng, ngành sản xuất thép cũng đứng trước nhiều thách thức. Các chuyên gia cho rằng cần có giải pháp tổng thể, toàn diện và căn cơ hơn để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngành thép phục hồi và phát triển.

Doanh nghiệp sản xuất thép nội địa đang phải đối mặt nhiều khó khăn - Ảnh: VGP/ Toàn Thắng

Doanh nghiệp thép loay hoay trong thế khó

Giữa tháng 6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng.

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho hay, dự báo sản xuất thép thành phẩm năm 2024 của nước ta có thể đạt 30 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2023. Tiêu thụ thép tại thị trường trong nước năm nay dự kiến sẽ tăng 6.4% so với năm 2023, đạt 21.6 triệu tấn. Ước tính tồn kho khoảng 8.4 triệu tấn.

Thép Việt Nam còn đối mặt với áp lực nhập siêu. Năm 2023, nhập khẩu thép thành phẩm các loại về Việt Nam khoảng 13.33 triệu tấn với trị giá hơn 10.4 tỷ USD, tăng 14.07% so với năm 2022. Trung Quốc là nước xuất khẩu vào Việt Nam nhiều nhất với hơn 62% tổng lượng và hơn 54% về tổng giá trị.

Lãnh đạo VSA nhận định, khó khăn lớn nhất là việc Trung Quốc tiếp tục gia tăng xuất khẩu thép, các nhà sản xuất thép Việt Nam đối diện với nguy cơ mất thị trường nội địa. Bên cạnh đó, sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ sản xuất trên toàn thế giới khi các nước đều tăng cường các "hàng rào" kỹ thuật, phòng vệ thương mại ngăn cản thép nhập khẩu để bảo vệ sản xuất trong nước cũng là lực cản không nhỏ đối với việc xuất khẩu thép cuả Việt Nam hiện nay.

Cùng với đó, tình trạng "cung vượt cầu" của nhiều sản phẩm thép trong nước cùng sự gia tăng thép nhập khẩu sẽ làm cho sự cạnh tranh về giá cả mặt hàng thép thành phẩm nội địa trở nên khốc liệt hơn. Thị trường thế giới nhiều bất ổn, giá cước vận tải quốc tế tăng…cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các doanh nghiệp ngành thép.

Còn theo nhận định của Bộ Công thương, ngành thép Việt Nam hiện nay gặp nhiều khó khăn do cầu thế giới và tăng, đặc biệt là sự sụt giảm của ngành bất động sản trong nước dẫn đến nhu cầu thép đầu vào cho sản xuất các ngành công nghiệp xây dựng và xuất khẩu giảm; giá nguyên liệu tăng khiến chi phí sản xuất cao; tồn kho thép lưu thông ngoài thị trường còn ở mức cao,…

Theo Bộ Công thương, thép là một trong những mặt hàng bị điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất trên thế giới. Tính đến hết tháng 5/2024, trong tổng số 252 vụ việc nước ngoài điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam có khoảng 30% vụ việc liên quan các sản phẩm thép.

Các sản phẩm thép bị điều tra khá đa dạng, gồm thép mạ, thép không gỉ cán nguội, thép phủ màu, ống thép, mắc áo bằng thép, đinh thép,… Những vụ kiện này hầu hết xảy ra ở các thị trường xuất khẩu thép chủ lực của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU, Úc, Malaysia, Indonesia…

Điển hình cho câu chuyện này là phân khúc thép không gỉ. Mỗi năm Việt Nam sản xuất hơn 800,000 tấn thép không rỉ, nhưng thị trường tiêu thụ chỉ khoảng 250,000 tấn, trong đó các doanh nghiệp nội địa bán khoảng hơn 115,000 tấn (khoảng 45%) và nhập khẩu thì lên đến 135,000 tấn (khoảng 55%).

Thép không gỉ xuất khẩu hàng năm xấp xỉ 250,000 tấn/năm nhưng gần đây gặp khó do kinh tế thế giới khó khăn, nhu cầu ở nước ngoài suy giảm. Mặt khác, thép không gỉ Việt Nam cũng đang phải chịu thuế phòng vệ thương mại cao ở thị trường một số nước như: Thái Lan (thuế 310.74%), Malaysia (thuế từ 7.81%-23,845), Thổ Nhỹ Kỳ (19.64%-25%), Hoa Kỳ (16.24%)… Hiện nay, một số mặt hàng thép không gỉ xuất khẩu tiếp tục đang bị điều tra tại Ấn Độ và Liên minh Châu Âu.

Như vậy, các doanh nghiệp thép không gỉ Việt Nam đang đứng ở "thế khó" khi vừa phải đối mặt với sức cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu với lợi thế về giá ở thị trường nội địa, vừa gặp khó khăn trong việc đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường nước ngoài.

Doanh nghiệp mong muốn gì?

Trước những khó khăn hiện nay, Hiệp hội Thép Việt Nam đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng, hàng rào kỹ thuật nhằm ngăn ngừa các sản phẩm thép không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn và môi trường tràn vào thị trường Việt Nam.

Bộ Công Thương kịp thời áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, lẩn tránh thương mại) nhằm ngăn ngừa hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bảo vệ sản xuất trong nước.

Ông Phạm Công Thảo, Phó chủ tịch VSA cho rằng, ngành thép là ngành đầu tiên áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Việc phòng vệ này xuất phát từ áp lực quá lớn trong việc nhập khẩu. Thời gian qua, Việt Nam cũng đã có một số biện pháp phòng vệ thương mại như phôi thép, thép xây dựng, thép không gỉ, tôn mạ màu…gần đây, các doanh nghiệp cũng đặt vấn đề cần áp dụng phòng vệ thương mại với một số sản phẩm mới và tiếp tục duy trì phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm như thép không gỉ.

"Để bảo vệ sản xuất trong nước, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại là tốt trong những trường hợp cụ thể. VSA khuyến khích áp dụng phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm thép trong nước sản xuất đã áp ứng được hoàn toàn nhu cầu nội địa", ông Thảo kiến nghị

Vị chuyên gia này cho rằng, WTO có công cụ để hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh như bán phá giá trên thị trường hay thép nhập khẩu làm ảnh hưởng và tổn hại đến ngành công nghiệp thép trong nước. Công nghiệp sản xuất thép của Việt Nam còn khá trẻ, do vậy năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Khi mà thép nhập khẩu tràn vào bán phá giá trên thị trường thì sẽ làm tổn hại đến ngành công nghiệp sản xuất thép Việt Nam, kìm hãm sự phát triển của ngành thép.

Theo TS.Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI), các biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là chống bán phá giá là công cụ hợp pháp để ngành sản xuất nội địa, cụ thể là sản xuất thép, có thể sử dụng để bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của mình trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh ví dụ như bán phá giá hay bán những sản phẩm được trợ cấp bởi Chính phủ của nước xuất khẩu vào Việt Nam.

Theo bà Trang, về lâu dài, việc nhà nước có thể làm để hỗ trợ là thiết kế một khung khổ pháp lý và tổ chức một bộ máy thực thi công cụ phòng vệ thương mại một cách hợp lý, chặt chẽ, minh bạch, phù hợp với WTO để làm sao các doanh nghiệp sản xuất nội địa có thể sử dụng một cách thuận lợi, hiệu quả, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định.

Các chuyên gia cho rằng, trong công nghiệp sản xuất thép, Việt Nam đi sau, luôn thua thiệt so với các cường quốc sản xuất thép. Vì vậy, các doanh nghiệp mong muốn Chính phủ có sự ứng phó tích cực, kịp thời và hài hòa lợi ích để bảo vệ nền sản xuất thép vốn được coi là ngành công nghiệp cơ bản để Việt Nam có một thị trường sản xuất và tiêu thụ thép phát triển bền vững, lành mạnh.

Nhật Quang

FILI