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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
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地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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继前一周强劲收盘后,周一美国股指期货表现低迷,市场关注一系列经济数据,这些数据可能会消除降息前景的一些不确定性。
美东时间9:01,道指电子盘 (1YMc1)下跌0.10%,报38,710点。标准普尔500指数小型股 下跌0.03%,报5,042.25点;纳斯达克100指数小型股 下跌0.05%,报18,029.75点。
纽约证交所盘前涨幅前三位的股票 (.PRPG.NQ):
** Comfort Systems USA Inc ,上涨 15.9%
** MagnaChip Semiconductor Corp ,上涨 10.5%
** TPG RE Finance Trust Inc ,上涨 9.4%
纽交所盘前跌幅前三名 (.PRP.NQ):
** Agree Realty Corp ,下跌 17.9%
** Big Lots Inc ,下跌 14.6%
** Worthington Steel Inc ,下跌 9.4%
纳斯达克盘前涨幅前三名 (.PRPG.O):
** Beamr Imaging Ltd ,上涨 168.2%
** Millennium Group International Holdings Ltd ,上涨 105.8%
** DIH Holding US Inc ,上涨 83.0%
纳斯达克盘前百分比跌幅前三名 (.PRP.O):
** An2 Therapeutics Inc ,下跌 72.8%
** Target Hospitality Corp (THWWW.O),下跌 43.6%
** AST SpaceMobile Inc ,下跌 27.6%
** Joby Aviation Inc :盘前上涨 7.6%
BUZZ - 达成在阿联酋推出空中出租车的协议后上涨
** Citigroup Inc :盘前下跌 1.3%
BUZZ - 路透社报道银行遭到监管机构谴责后下跌
** Emeren Group Ltd :盘前上涨 7.3%
BUZZ - 因加速股票回购计划而上涨
** Diamondback Energy Inc :盘前上涨2.9%
BUZZ - 在260亿美元的Endeavor交易后走高
** Big Lots Inc :盘前下跌 14.6%
BUZZ - 因其在流动性挑战下寻求融资的报道而下跌
** AN2 Therapeutics Inc :盘前下跌72.8%
BUZZ - 因该公司暂停肺病研究注册而大跌
** B Riley Financial Inc :盘前下跌1.9%
BUZZ - 下挫;报告显示与陷入困境的Brian Kahn "关系更密切"
** Rivian Automotive Inc :盘前下跌 4.4%
BUZZ - 巴克莱下调评级后下跌,下调 PT
** BioXcel Therapeutics Inc :盘前上涨11.8%
BUZZ - 因FDA对前列腺癌疗法的 "快速通道 "标签而上涨
** BioXcel Therapeutics 股价盘前上涨10%至2.32美元
** 该公司称,美国食品和药物管理局(FDA) 已授予其正在开发的治疗一种前列腺癌的实验性组合疗法 "快速通道 "资格。
** 该疗法名为BXCL701,正在与一种免疫疗法联合进行测试,以治疗化疗后病情恶化的转移性小细胞神经内分泌前列腺癌患者(SCNC) -BTAI
** 表示计划在即将与 FDA 举行的会议上讨论 BXCL701 的注册途径 -BTAI
** FDA 的 "快速通道 "地位促进了治疗严重疾病药物的开发并加快了对这些药物的审查 -BTAI
** 截至上次收盘,股价在过去 12 个月中下跌了约 94
** 药物开发商AN2 Therapeutics 股价盘前下跌71.5%,至5.75美元
** 该公司已决定 (link),在进一步的数据审查之前,自愿暂停一项测试其治疗一种肺部细菌感染的实验性药物的中后期研究的后期部分的注册工作。
** 自愿暂停是在对正在进行的中期研究进行分析后做出的,该分析表明疗效可能低于预期
** 该决定并非出于安全考虑 - ANTX
** 公司仍预计在 2024 年夏季公布中期研究数据
** 目前正在研究一种每日一次的口服药物,用于治疗由细菌感染引起的肺部疾病--难治性分枝杆菌复合体。
** 截至上次收盘,股价在过去 12 个月中上涨了约 40
AN2 Therapeutics 周一表示,由于疗效可能低于预期,该公司将暂停一项晚期研究的进一步注册,以测试其实验性先导药物,股价盘前下跌了65%。
该公司表示,暂停研究并非出于任何安全考虑,而是因为在研究中期对其药物进行了分析测试。
该公司正在测试每天口服一次的埃培他硼酸(epetraborole),用于治疗由一种名为 "复合分枝杆菌"(mycobacterium avium complex)的细菌引起的MAC肺病。
据克利夫兰诊所称,超过 86,000 名美国人患有由这些细菌引起的传染性疾病。MAC肺病最为常见,占感染病例的近80%。
到目前为止,AN2 已经招募了近 100 名患者参与这项研究。该公司此前计划招募约 234 名患者。
该公司表示,9月份已经报名参加研究的患者将被允许继续参加研究。
AN2公司表示,暂停招募的决定将使公司有时间进一步评估数据。该公司预计将在今年第二季度提供有关该研究的更多细节。
该药物开发商说,一个独立的专家小组将进行评估并提出下一步建议,其中可能包括修改研究方案。
AN2 Therapeutics公司 周一表示,将暂停一项测试其治疗一种肺部细菌感染的实验性药物的中后期研究的进一步注册,理由是其疗效可能低于预期。
纽约社区银行(New York Community Bancorp) 对商业房地产的风险敞口加剧了投资者对地区性银行的审查,一些人预计,那些拥有办公楼和多户住宅房地产贷款的银行将遭受更多的痛苦。
继 2023 年春季硅谷银行(Silicon Valley Bank (link))倒闭引发地区性银行危机一年后,对小型银行健康状况的担忧再次升级 (link)。
根据阿波罗的研究,NYCB 最近发布的财报引发其股价跳水约 60%,这尤其让投资者集中精力梳理地区性银行的投资组合,因为小型银行占所有商业地产(CRE) 未偿贷款的近 70%。
Raging Capital Ventures 的做空者威廉-马丁(William C. Martin)说:"只要利率居高不下,银行就很难避免CRE贷款方面的问题。"他在纽约商业银行 1 月 30 日发布灾难性的财报 (link) 后,决定对该行下注,因为财报详述了房地产方面的痛苦,使他相信该行股价可能因更多的房地产损失而进一步下挫。
马丁曾在去年硅谷银行倒闭前做空该银行,他说,他做空纽约纽约银行是因为他认为该银行的盈利能力会下降,而且可能不得不筹集资金。纽约银行周三表示,增资是一种选择,但"目前 "还没有增资计划。
该银行拒绝就卖空者的观点发表评论。
CRE 市场受到了 COVID-19 大流行病的影响。根据惠誉(Fitch)的数据,由于许多公司都在努力转换远程和混合工作的员工,商业抵押贷款支持证券(CMBS) 的拖欠率预计将在 2024 年上升至 8.1%。同时,商业多户住宅(拥有五个以上单元的住宅物业)的 CMBS 贷款拖欠率预计将在 2024 年达到 1.3%,而 2023 年为 0.62%。
高盛(Goldman Sachs)的研究显示,CRE 还面临着利率上升的压力,今年和明年将有大约 1.2 万亿美元的商业抵押贷款到期。
一些人还认为纽约市的商业多户住宅资产面临更大的风险。
纽约商业银行的独特之处在于,它是纽约市租金稳定业主的主要贷款人。该公司表示,在其全部多户住宅贷款组合中,有一半以上是以纽约州的房产为抵押,其中许多房产受租金管制法的约束, (link)。房地产数据提供商 Trepp 的研究主管 Stephen Buschbom 说,纽约租金稳定住房的违约率历来较低,但受大流行病和 2019 年限制房东提高租金的法律的影响,已从 2020 年 4 月的 0.32% 上升到 2023 年 12 月的 4.93% (link)。
奥索合伙人公司(Orso Partners)的内特-科普皮卡尔(Nate Koppikar)表示:"随着银行开始更广泛地为其在纽约的房产提取准备金,你可能会遇到去年开始出现的下一波危机。他拒绝详细说明。
高度集中
一些投资者关注那些房地产贷款高度集中的银行。马丁说,他还做空了 OceanFirst ,并曾做空 Valley National ,但在获得收益后,他在本月平仓了。
根据 Trepp 提供的数据,这两家银行以及 NYCB 持有的 CRE 占风险资本总额的比例都超过了 300%。根据联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corporation)的公开指南(FDIC),300% 的这一水平可能表明贷款人面临着严重的 CRE 集中风险。联邦存款保险公司没有回应置评请求。
Trepp 的数据显示,第四季度 Valley 持有的 CRE 占其风险资本总额的比例为 479%,而 OceanFirst 为 447%。截至第三季度,NYCB 的比例为 468%。
惠誉的数据显示,总计有近 1900 家资产不到 1000 亿美元的银行的未偿还 CRE 贷款超过了股本的 300%。
惠誉在 12 月的一份详细报告中还表示,如果房价平均下跌约 40%,那么 CRE 投资组合的损失可能会导致一定数量的以小型银行为主的银行倒闭。
OceanFirst 告诉路透社,该公司拥有 "广泛多样化的投资组合",集中于中心商业区写字楼和租金稳定的多户住宅的程度很低,并表示该公司股票的卖空兴趣很低。
NYCB 没有立即回应关于卖空和集中风险的置评请求。Valley 的副首席财务官特拉维斯-兰(Travis Lan)表示,该行 "对我们多样化和精细化的商业房地产投资组合感到满意",并称该行 "优先考虑资产负债表的多样性"。
贷款销售
投资者预计,一些地区性银行可能被迫亏本出售贷款或增加损失准备金。一位不良债权投资者表示,一些持有纽约市租金稳定多户住宅贷款的地区性银行已经开始探索出售这些资产和其他资产。
纽约商业银行周三表示,可选方案可能包括贷款销售 (link),该行 "将集中精力降低我们的 CRE 集中度"。
佛罗里达大西洋大学(Florida Atlantic University)金融学教授里伯-科尔(Rebel Cole)说,但出售贷款可能不是最佳解决方案,因为现在的房产估值比贷款时的估值低 50%-75%。
"房地产投资公司北风集团(Northwind Group)的创始人兼管理合伙人兰-埃利亚萨夫(Ran Eliasaf)说:"过去五到七年内完成的贷款,现在很多都面临挑战。
美国和加拿大的几家公司,主要是科技和媒体等行业的公司,在新的一年里纷纷裁员,因为它们希望在不确定的经济形势下控制成本。
以下是 2024 年迄今为止宣布的裁员一览表:
技术
* 亚马逊 的裁员包括Prime购买部门不到5%的员工 (link),有声读物和播客部门Audible 5%的员工 (link),流媒体 (link)、工作室运营部门几百名员工,流媒体部门Twitch 35% 的员工 (link),医疗保健部门One Medical和亚马逊药房几百名员工。 * Alphabet 的裁员包括开发新技术部门 X Lab 的数十人 (link),广告 (link) 销售团队的数百人,各团队的数百人 (link),包括负责 Pixel、Nest 和 Fitbit 的硬件团队,以及增强现实团队的大多数人。
* 微软 正在游戏部门裁员约1900人, (link) Activision Blizzard和Xbox。
* IBM 计划在2024年裁员 (link),但将为以人工智能为中心的岗位招聘更多员工。
* 电子商务公司eBay 计划裁减 (link),约占现有员工总数的9%。
* 视频游戏软件供应商Unity Software 将裁减约25%的 (link),即1800个职位。
* DocuSign 计划裁减约6%的 (link),即400名员工,裁员主要集中在销售和营销部门。
* Snap 计划裁减 (link),约528个职位,占其全球员工总数的10%。
* Salesforce 将裁员约700人, (link),约占其全球员工总数的1%。
* 网络巨头思科 正计划重组 (link),其中包括裁员数千人。
* 自动驾驶汽车技术公司极光创新 裁员 (link) 3%。
媒体
* 沃尔特-迪士尼 旗下的皮克斯动画工作室将裁员 (link),因为该工作室已经完成了一些节目的制作,员工人数超过了需要。
* 康卡斯特旗下的 英国媒体集团天空电视台(Sky)计划今年裁员约1000人, (link)。
* 洛杉矶时报》计划裁减属于该报工会的 94 名记者 (link)。
* 派拉蒙全球 计划进行数目不详的裁员 (link)。
* Business Insider计划裁员约8%, (link)。
* 加拿大贝尔 计划裁减 (link) 4800 个职位。
金融服务
* PayPal Holdings 计划今年裁减 (link),约2500个职位,占其全球员工总数的9%。
支付
* 支付公司Block Inc 已开始裁减未指定的 (link),这是其之前披露的计划的一部分。
* 花旗集团 计划在未来两年内裁员20,000人, (link)。
* 交易所运营商纳斯达克 在将金融科技公司Adenza整合到其业务中时,计划削减 (link) 数百个职位。
* 全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock) 将削减约3%的现有员工 (link),但预计到2024年底,该公司的员工人数将有所增加。
消费与零售
* 化妆品巨头雅诗兰黛(Estee Lauder) 计划在全球范围内裁员 (link) 3%至 5%。
* Wayfair 计划裁员 (link) 1650 人,约占其员工总数的 13%。
* 美国连锁百货公司梅西百货 将裁员2350人, (link),并关闭五家门店。
* Levi Strauss & Co 正计划削减10%至15%的 (link)。
* 好时 正在计划一项重组计划 (link),该计划将影响不到其员工总数的5%。
健康
* Novavax 正在削减约 (link) 12%的员工总数。
制造业
* 国防承包商洛克希德-马丁公司 计划削减 (link) 1%的工作岗位。
* 联合包裹服务公司 计划裁减 (link) 12,000个工作岗位,以期在经历了一年的颠簸之后削减10亿美元的成本。
自然资源
* 作为削减成本计划的一部分,美国矿商皮德蒙特锂公司 裁减了 (link) 27%的员工。
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