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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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据阿斯利康消息,8月28日,阿斯利康宣布与青岛市高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作框架协议,将再次增资阿斯利康青岛吸入气雾剂生产供应基地项目。这是继2023年3月阿斯利康正式宣布投资新建青岛生产供应基地以来第二次增资,项目累计投资金额增至7.5亿美元。
8月20日,阿斯利康宣布,凡舒卓(通用名:本瑞利珠单抗注射液)已获得中国国家药品监督管理局正式批准,用于成人和12岁及以上青少年重度嗜酸粒细胞性哮喘(SEA)的维持治疗。
根据中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网以及公开资料,本周(8月12日~8月17日),有4款1类创新药首次在中国获得临床试验默示许可(IND)。它们分别来自绿叶制药、凯思凯迪、百济神州和阿斯利康。
01 大盘
昨夜美股三大股指微涨,中概指数涨近2%。截至收盘,道指涨 0.24%,纳指涨 0.21%,标普涨 0.2%。美国十年国债收益率跌 0.485%,收报3.896%,相较两年期国债收益率差-15.8个基点。恐慌指数VIX跌 2.82%至14.8,布伦特原油收跌 1.63%。现货黄金昨日涨 2.09%,报2507.65美元/盎司,再创历史新高。美元指数昨日跌 0.63%,报102.4。
亚太股市集体上涨,日经225指数收涨3.6%,进入技术性牛市。日本已决定将外贸法规适用于芯片制造设备,作为确保稳定供应链的努力的一部分。
据五角大楼的报告,美国已拨款近1.3亿美元扩大JASSM增程巡航导弹和LRASM反舰导弹的生产。此前有消息称美国计划使用能够打击俄境内目标的JASSM导弹武装乌克兰。多哈举行的加沙停火谈判暂停,谈判代表计划下周重启谈判。据悉美国提出的提案系基于过去一周达成的共识,以便快速实施协议。
02 行业&个股
行业板块方面,除半导体、工业、能源和房地产分别收跌0.21%、0.14%、0.11%和0.05%外,标普其他7大板块悉数收涨:金融、公用事业、通讯、日常消费、科技、原料和医疗分别收涨0.74%、0.45%、0.3%、0.27%、0.17%、0.12%和0.1%。
概念板块方面,航空ETF跌0.39%,旅行服务板块跌0.94%,高端酒店万豪跌0.32%,爱彼迎跌2.16%,挪威邮轮跌1.29%。太阳能板块跌0.83%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.03%,NU涨2.25%。网络安全板块涨0.48%,SQ涨2.52%。
中概股多数收涨,KWEB涨2.12%。台积电涨 0.33%,拼多多涨 2.9%,阿里涨 4.58%,京东涨 8.48%,理想涨 6.93%,新东方涨 2.45%,蔚来涨 3.13%,小鹏涨 1.46%,瑞幸咖啡涨 2.9%,B站涨 3.36%,好未来涨 0.22%,名创优品涨 2.14%。
大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.59%,微软跌 0.61%,英伟达涨 1.4%,谷歌收涨 0.96%,亚马逊跌 0.3%,Meta跌 1.84%,Meta旗下新社交平台Threads推出了一些新功能,称这些新功能将使该社交平台对企业和数字创作者更有用。礼来跌 1.02%,博通跌 0.25%,特斯拉涨 0.92%,诺和诺德跌 1.58%。
AZN跌0.58%,中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示,阿斯利康重磅PD-L1抑制剂度伐利尤单抗注射液新适应症上市申请获得受理,具体适应症尚无披露。TXN跌0.69%,德州仪器将获得高达16亿美元的联邦资助。PFE跌1.43%,中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示,辉瑞申报的阿昔替尼片新适应症上市申请获得受理,具体适应症尚无披露。RIVN跌4%,电动汽车制造商Rivian:由于零部件短缺,该公司已暂停生产零售巨头亚马逊使用的商业送货车。
03 每日焦点
1、TikTok指美国司法部错误陈述平台与中国关系
8.16 字节跳动旗下短片平台TikTok向美国联邦上诉法院表示,美国司法部错误陈述该社交平台与中国的关系,呼吁法庭推翻此前的“不卖就禁”法。该法律要求总部位于中国的字节跳动出售TikTok美国资产,否则将面临禁令。
TikTok上诉要求推翻“不卖就禁”法律,称司法部在此案中犯了事实性错误,并指“不卖就禁”法将剥夺该公司的言论自由权。TikTok并强调,其内容推荐引擎和用户数据都存储在甲骨文运营的美国云服务器上,对美国用户产生影响的内容审核决定也是在美国做出的;反驳司法部的有关说法。
司法部认为TikTok的内容管理决定属外国人的言论,并不受美国宪法的保护。司法部律师上月表示,TikTok允许中国政府收集美国人的数据,并暗中操纵内容,给美国带来国家安全风险。
美国总统拜登于4月24日签署法律,规定字节跳动必须在明年1月19日前出售TikTok,否则将面临禁令。上诉法院将于9月16日就这一上诉进行口头辩论。
2、机构:体育赛事、泰勒·斯威夫特巡演提振夏季零售
8.16 英国电商平台Shopify欧洲、中东和非洲董事总经理Deann Evans表示,英国零售商正享受着一个温暖的夏季,体育赛事和泰勒•斯威夫特的巡回演唱会让英国人有了消费情绪。由于欧洲足球锦标赛和奥运会推动了电子产品、酒类和体育用品的销售,7月份销售额增长0.5%,扭转了上月的部分下滑趋势。Evans称,体育销售应该会继续保持良好的势头。与此同时,泰勒·斯威夫特将于8月重返英国举行演出,这将给商品、食品、饮料甚至时装销售带来利好。“(泰勒)对商业的影响是实实在在的,”她说。
3、Planet Labs宣布与SpaceX合作发射首颗高光谱卫星
8.16 美国商业卫星公司Planet Labs(PL.N)宣布与SpaceX合作发射首颗高光谱卫星后,该公司股价在周五盘前交易中飙升逾6%。Planet Labs表示,它的Tanager-1卫星与36颗SuperDoves卫星将于周五搭乘SpaceX的Transporter-11共乘发射任务发射升空。发射窗口在美东时间周五下午2:20(北京时间次日凌晨2:20)开启。据悉,Tanager-1卫星可让Planet Labs获得另外400多个光谱波段的数据,数据也可提供给客户用于各种附加应用,包括生物多样性评估、矿物测绘和水质评估等。
4、对冲基金自2021年以来首次转为日元净多头
8.17 对冲基金自2021年以来首次转为看多日元,此前外汇市场的大幅波动导致一项受欢迎的日元交易激增。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)截至8月13日当周的最新数据,杠杆基金持有价值约700万美元的86份押注日元将升值的合约,投机者总体上在为日元上涨做准备,标志着交易员在7月初出现的极端负面情绪的急剧转变。一周前投机交易员持有约20,000份押注日元走软的合约。自7月初以来,这些交易员一直在减少空头押注。自7月初以来,日元兑美元已涨约9%,表现优于所有其他G10货币。
5、加沙停火谈判暂停 定于下周重启
8.16 据调停者称,周五在多哈举行的加沙停火谈判暂停,谈判代表将于下周再次会面,寻求达成协议,结束以色列和哈马斯之间的冲突,并释放剩余人质。在一份联合声明中,美国、卡塔尔和埃及表示,美国在过去一周达成的共识的基础上提出了一项新提议,以一种能够让协议迅速实施的方式弥合了双方之间的分歧。他们说,调解人将在未来几天继续研究这项提议。一名以色列官员表示,其在多哈的代表团将于周五晚些时候回国,以色列总理内塔尼亚胡预计将于周一会见美国国务卿布林肯。以色列和调解人于周四开始了最近一轮旨在结束加沙战争的断断续续的谈判,哈马斯没有直接参加会谈,但是听取了有关会谈进展的简报。目前双方的症结在于,以色列坚持认为只有摧毁哈马斯才能实现和平,而哈马斯则表示只接受永久停火,而不是暂时停火。
美国已通过谈判将医疗保险计划Medicare范围内的10种最畅销处方药的价格下调多达79%,有望在第一年就能节省 60 亿美元。这是美国总统拜登周四赞扬的一项计划的一部分,目的是在11月大选之前缓解人们对高药价的愤怒情绪。
拜登签署的降低通胀法(IRA)于2022年签署成为法律,该法首次允许Medicare(覆盖6,600万人)对一些最昂贵的药物进行价格谈判。新价格将于2026年生效。
拜登与副总统哈里斯(贺锦丽, Kamala Harris)在马里兰州拉戈的一次活动上说:"我们终于打败了大药厂。"
美国11月5日即将举行竞争激烈的总统大选之际,拜登政府希望节省下来的钱能缓解美国人对高药价的愤怒。美国人经常说,高药价是他们最关心的问题。
"在我的整个职业生涯中,我一直致力于追究不良行为者的责任,降低处方药的价格,"哈里斯表示,"医疗保险可以利用这种(集体谈判)力量与大药厂交锋,谈判降低药价。"
虽然这是一次官方活动,但拜登将他的演讲变成了一场竞选集会,称哈里斯将是一位 "出色的总统",并批评共和党人不支持医疗保险的药价谈判权。
拜登政府表示,医疗保险覆盖的人群(主要为65岁及以上的美国人)还将在2026年节省15亿美元的处方药自付费用。
图:将降价的10种医保处方药
(完)
01 大盘
昨夜美股三大股指集体收涨,英伟达涨近4%。截至收盘,道指涨 1.39%,纳指涨 2.34%,标普涨 1.61%。美国十年国债收益率涨 1.98%,收报3.915%,相较两年期国债收益率差-18.4个基点。恐慌指数VIX跌 5.93%至15.23,布伦特原油收涨 1.39%。现货黄金昨日涨 0.33%,报2456.3美元/盎司。美元指数昨日涨 0.44%,报103.05。
美国7月零售销售月率录得1%,远超预期,压制经济衰退担忧;上周初请人数略低于预期,降至7月以来最低水平。利率期货定价美联储今年降息幅度减少到93BP,9月降息50BP概率跌至27%。澳大利亚7月季调后失业率录得4.2%,为2022年1月以来新高。日本6月减持106亿美元美债,中国增持119亿美元。美联储-穆萨勒姆:政策利率变动的时机可能即将到来,数据并不支持衰退的观点;博斯蒂克:美联储不能迟迟不采取宽松政策;鲍威尔将于北京时间8月23日晚上10点在杰克逊霍尔央行年会上发表关于经济前景的讲话。
中东局势-加沙停火谈判各方分歧仍然很大,周五谈判将继续;白宫:伊朗可能会在几乎没有预警的情况下发起攻击。俄乌冲突-乌军在库尔斯克地区已控制1,150平方公里的土地和82个定居点;美媒曝乌克兰策划实施“北溪”管道爆炸案。德国议员称,若此事为真则应停止向乌供应武器;俄罗斯宣布别尔哥罗德地区进入联邦紧急状态。伊拉克推迟宣布美军在内的国际联盟在伊任务结束日期。
02 行业&个股
行业板块方面,除房地产和公用事业分别收跌0.29%和0.01%外,标普其他9大板块悉数收涨:半导体、科技、原料、工业、能源、日常消费、金融、通讯和医疗分别收涨4.81%、2.88%、1.58%、1.35%、1.2%、1.03%、0.93%、0.9%和0.63%。
概念板块方面,航空ETF涨3.26%,旅行服务板块涨2.56%,高端酒店万豪涨2.21%,爱彼迎涨2.27%,挪威邮轮涨5.64%。太阳能板块涨3.21%。金融科技板块方面,PayPal收涨2.72%,NU涨2.99%。网络安全板块涨3.04%,SQ涨3.3%。
中概股多数收涨,KWEB涨1.65%。台积电涨 2.35%,拼多多涨 2.18%,阿里涨 0.09%,2025财年Q1营收2432.4亿元,上年同期2341.6亿元,市场预期2498.5亿元;预计8月底完成香港主要上市转换,大部分核心外业务1-2年实现盈亏平衡。京东涨 4.25%,2024年Q2营收2914亿元,上年同期2879.31亿元,市场预期2905.1亿元。理想涨 2.13%,新东方涨 1.4%,蔚来涨 2.96%,小鹏涨 2.4%,瑞幸咖啡涨 1.99%,B站涨 2.14%,好未来涨 0.67%,名创优品跌 0.27%。
大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.35%,微软涨 1.18%,微软将于24H2分阶段推出对Azure用户的强制性多因素认证(MFA)。英伟达涨 4.05%,谷歌收涨 0.7%,美国加州一名联邦法官表示,他将在未来几周命令Alphabet旗下的谷歌开放其应用商店,并指责这家科技巨头不接受陪审团关于其垄断安卓应用分发和计费的裁决。亚马逊涨 4.4%,Meta涨 2.01%,Meta关闭网络错误信息追踪工具CrowdTangle,研究人员担忧大选前缺乏可见性。礼来涨 0.13%,博通涨 5.35%,特斯拉涨 6.34%,诺和诺德涨 2.34%。
CSCO涨6.8%,思科Q4营收同比下降10.3%至136.4亿美元,调整后每股收益为0.87美元,公司对当前季度的收入预测较为乐观,但该公司宣布,作为战略转变的一部分,计划裁员7%或达数千人。WMT涨6.58%,沃尔玛百货第二季度营收1,693.4亿美元,预估1,684.6亿美元;预计第三季度营收增长3.25%至4.25%。AZN涨1.36%,阿斯利康重磅免疫疗法与奥拉帕利组合获欧盟批准,主要用于治疗子宫内膜癌,这是首个获批用于治疗子宫内膜癌的免疫疗法与PARP抑制剂组合。TMUS跌0.95%,T-Mobile US因数据保护违规被罚款6000万美元。
03 每日焦点
1、英国选定亚马逊等六项目,试用无人机送货和应急服务
8.15 英国航空监管机构周四表示已选定六个项目,其中包括电商巨头亚马逊(AMZN.O)的一个项目,以测试无人机在送货、基础设施检查和应急服务方面的应用。英国民航局(CAA)今年早些时候曾表示,希望允许更多无人机用于此类用途。目前英国的无人机用户只能在严格限制下进行视距外范围操作(BVLOS)试飞。这些项目包括亚马逊的无人机送货服务Prime Air,对海上风电场进行检查的Airspection,以及旨在运送医疗用品的Project Lifeline。民航局表示,试验将有助该监管机构正在进行的政策和法规制定工作,使无人机飞行与其他空域用户完全整合。民航局局长索菲·奥沙利文表示,“我们的目标是让无人机视距外范围操作成为安全和日常的现实。”
2、大摩:上调苹果9月底止第四财季出货预测至5400万部
8.15 摩根士丹利发表研究报告指,苹果智能手机iPhone 15在7月的出货量较预期强劲,上调9月底止第四财季出货预测至5400万部,意味按年增8%。虽然10月初的iPhone去化率对下个周期的增长仍是最关键的,但在iPhone 16上市前似乎已开始形成动力。大摩提到,鉴于苹果自2016年以来的第四财季预测从未逊于预期,相信其在提供指引时已为收入作出上行缓冲,因此该行认为7月iPhone付运量的上行加大了第四财季超出预期的可能性。该行予苹果目标价273美元,评级“增持”。
3、二季度获巴菲特建仓Ulta美容69万股
8.15 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度建仓69万股Ulta美容,总市值约2.66亿美元。William Blair的分析师Dylan Carden指出,从估值角度来看,Ulta Beauty的股价已降至多年来的低点。根据市盈率等关键指标,公司的估值显得格外低廉,这正符合巴菲特所倡导的价值投资理念。
戴尔获凯雷二季度建仓+小摩上调目标价至160美元
8.15 全球另类资产管理巨头凯雷第二季度建仓受益于AI投资热潮的AI服务器以及PC制造商戴尔,持仓价值约为314万美元。此外,摩根大通将戴尔科技的目标价从155美元上调至160美元,维持“增持”评级,并列入分析师关注名单。
4、美光印度工厂已开始安装设备,年底投入运营
8.15 据韩媒报道,韩国晶圆厂设备制造商SFA已经开始在美光位于印度古吉拉特邦的工厂安装部分设备,该厂是美光在印度的第一家工厂,将建立半导体组装、测试、标记和封装部门,计划于今年年度投入运营。
SFA主要是为美光供应高架升降运输机 (OHT) 和储料器,OHT用于通过安装在天花板上的轨道上移动的塑料载体将晶圆从一个工艺流程运送到另一个工艺流程。储料器是用于存储这些载体的设备,称为前开式通用舱。
SFA也曾向美光科技位于新加坡和马来西亚的晶圆厂供应设备。
5、SK海力士DDR5涨价15%-20%
8.13 据华尔街见闻从供应链独家获悉,SK海力士已将其DDR5(DRAM)芯片提价15%~20%,预计三星、美光等后续也将跟进涨价。供应链人士表示,海力士DDR5涨价,主要是因为被HBM3/3E产能挤占所致。同时,由于下游AI服务器加单,也推升了SK海力士决定提高DDR5价格的决心。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)20:30 美国7月新屋开工总数年化
(2)20:30 美国7月营建许可总数
(3)22:00 美国8月一年期通胀率预期初值
(4)22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值
(5)次日01:25 美联储古尔斯比参加一场炉边谈话
美国食品和药物管理局周四批准阿斯利康公司 (AstraZeneca)的 抗癌大片 Imfinzi用于治疗一种非小细胞肺癌患者。
卫生监管机构批准Imfinzi作为非小细胞肺癌成年患者手术后的额外治疗药物。
该药已在美国获批用于治疗晚期非小细胞肺癌患者,即无法通过手术切除癌症的患者。
今天早些时候,该公司获得了 美国食品及药物管理局(FDA)对Imfinzi用于局限期小细胞肺癌患者的优先审查 (link) ,导致股价创下130.48英镑的历史新高(167.69美元)。
Imfinzi是一种人类单克隆抗体,它的作用原理是阻断肿瘤逃避和抑制免疫系统的能力,同时还能增强人体的抗癌免疫反应,是化疗的一种替代疗法。
(1 美元 = 0.7781 磅)
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