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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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周四(8月29日),标普500指数高开高走,北京时间00:48刷新日高至5646.95点,随后震荡下行,02:27开始加速下行并转跌,最终收平。标普500指数的11个板块多数收涨,能源板块收涨1.26%,金融板块涨超0.8%,可选消费板块涨0.2%涨幅最小,电信板块则收跌0.22%跌幅最小,信息技术/科技板块跌0.74%表现垫底。
以下是《华尔街日报》的热门新闻。路透未对这些报道进行核实,也不保证其准确性。
- 据熟知内情的人士透露,苹果公司 和Nvidia公司 正在洽谈向OpenAI投资 (link),此举将加强双方在人工智能竞争中不可或缺的合作伙伴关系。
- 肉类包装公司泰森食品公司 周四任命 (link) Curt Calaway为财务总监,接替公司董事长之子约翰-泰森(John Tyson)。
- 埃隆-马斯克(Elon Musk)的卫星互联网公司Starlink周四在X网站 (link),称巴西正在阻止该公司在该国进行金融交易。
- 美国航空安全监管机构暂时阻止 (link) SpaceX 发射其在一次失败着陆后的主力火箭,这给将进行首次商业宇航员太空行走的任务增加了另一个延误。
- 美国副总统卡马拉-哈里斯(Kamala Harris)宣布, (link),尽管她的政策立场发生了变化,但她在气候变化和移民等关键问题上的 "价值观没有改变",她和她的竞选伙伴、明尼苏达州州长蒂姆-瓦尔兹(Tim Walz)周四接受了他们在2024年竞选活动中的首次重要电视采访。
根据一些发行杠杆型交易所交易基金(ETF)产品公司提供的数据,在Nvidia(辉达/英伟达) 公布季度业绩之前,投资者对看跌这家芯片制造商的杠杆型ETF的兴趣稳步增长;这类基金能够让投资者在Nvidia股价下跌时获利。
发行商数据显示,近几个月来,看跌Nvidia的杠杆型反向 ETF 流通股数量的增加速度,远高于看涨Nvidia的杠杆型反向 ETF,表明投资者对于Nvidia能否超越愈发升高的获利预期感到焦虑。
这些看跌产品的结构能提供相当于Nvidia每日亏损两倍的回报,而看涨ETF则是利用衍生品使每日收益翻倍。
"你可以从这些数据中解读出人们对Nvidia前景不断变化的情绪,"GraniteShares首席执行官Will Rhind表示,"随着Nvidia震荡幅度越来越大,我们似乎看到在看跌ETF建仓的兴趣更为强烈。"
Nvidia的财测未能达到投资者的高度预期,导致股价下跌。
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF 的流通股数量在 5 月 21 日--即Nvidia发布上一季度财报之前--到本周三发布最新财报这段期间暴增了446%。
相形之下,其看涨杠杆产品 GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF 的流通股增幅仅有85%。
在 REX Shares 和 Tuttle Capital Management 发行的类似 ETF 中,这种差异更为明显。自Nvidia 5月发布财报以来,T-Rex 2x Inverse Nvidia Daily ETF 的流通股数量增长了10倍。
市场上也有与Alphabet 和微软等其他热门股票挂钩的杠杆型ETF,但仍然以Nvidia和特斯拉 规模最大、最活跃,反映出这两家公司股票的高知名度与波动性。
REX Financial首席运营官Scott Acheychek表示,一些被看跌的杠杆型ETF吸引的新投资者可能会担心Nvidia本身的波动性,因为每一次财报都会推高预期。其他人则是把这类ETF视为对冲相关多头头寸或管理纳税义务的一种方式。
可以确定的是,按美元价值计算,看涨的Nvidia杠杆式ETF在规模与增长方面仍占据主导地位。根据 VettaFi 数据,GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF 的资产规模为 60 亿美元,过去三个月吸引了 29.5 亿美元资金流入。
其 2x 看跌 ETF 虽然相对明显大幅增长,但资产规模仅有 6,900 万美元,尽管过去三个月吸引了 6,300 万美元的资金流入。(完)
Nvidia(辉达/英伟达) 股价周四下跌超过6%,此前该公司的财测低于市场预估。不过一些人认为,这种温和回调表明,投资者仍然对人工智能(AI)热潮充满信心。
该公司周三预测的第三季毛利率低于市场预期,营收基本符合预期。但该公司表示,预计其最新Blackwell芯片将在第四季度带来数十亿美元的营收,缓解了外界对据报生产延误阻碍增长的广泛担忧。
其他芯片股涨跌不一,一些个股回吐了盘中早些时候的涨势。博通(Broadcom) 股价收盘下跌0.8%,AMD(超威/超微) 股价跌0.6%。Arm大涨5.3%。
在AI热潮推动下,Nvidia股价今年迄今仍上涨137%,成为美股上涨的支柱。其背后的部分原因是一系列爆炸性的季度营收预测,促使投资者对其增长抱有更大期望。
“他们的业绩超出预期,但这只是预期过高的情况之一。我不知道多么好的数据才能让人们满意,”IG北美首席执行官兼在线经纪商Tastytrade总裁JJ Kinahan说。
AJ Bell投资分析师Dan Coatsworth表示:“投资者对Nvidia的要求越来越高。”
“看起来,投资者可能并没有把分析师预测的平均值作为Nvidia业绩指标,相反,他们把预测区间的最高端作为要跨越的障碍。”
Nvidia预计第三季度营收将为325亿美元,上下浮动2%,根据伦敦证交所集团(LSEG)的数据,分析师的平均预期为318亿美元。这一营收预期意味着比去年同期增长80%,但低于市场预期的最高值379亿美元。
**买入机会?**
一些分析师认为此次下跌是一个买入良机。
Laffer Tengler Investments首席执行官Nancy Tengler表示:“Nvidia过去在财报发布后也曾出现较大幅度的回落...我们认为这次抛售是加仓的机会。”
图:除了Nvidia,其他个股也受益于AI热潮
一些大型科技股未受其疲软态势影响,这表明投资者可能并不认为这份报告对AI热潮而言是个坏兆头。亚马逊 、苹果 股价周四收高,Alphabet 则下跌0.7%。
“AI长期题材仍然完好无损。这些数字并不是灾难性的,这让我们稍稍松了一口气,”Quilter Cheviot公司分析师Ben Barringer表示。(完)
01 大盘
昨夜美股三大股指分化,中概股指涨超2.5%,英伟达跌逾6%。截至收盘,道指涨 0.59%,纳指跌 0.23%,标普平收 0%。美国十年国债收益率涨 0.678%,收报3.863%,相较两年期国债收益率差-3.5个基点。恐慌指数VIX跌 8.53%至15.65,布伦特原油收涨 2%。现货黄金昨日涨 0.67%,报2521.22美元/盎司,再创历史新高。美元指数昨日涨 0.33%,报101.39。
美国上周初请失业金人数录得23.1万人,小幅低于预期;第二季度实际GDP年化季率修正值录得3%,好于市场预期,数据公布后,黄金一度急挫10美元,美指走高。
德国8月CPI年率初值录得1.9%,创2021年3月以来新低。受降息乐观情绪等因素推动,德国DAX指数创下盘中历史新高。日本政府15个月来首次上调经济展望,同时自2023年5月以来首次上调消费预期,自2022年6月以来首次上调住房建设预期。
利比亚据悉将停止5个出口码头的石油装载。据消息人士:伊拉克计划在九月份将石油产量削减至385万至390万桶/日。俄罗斯联邦统计局的最新报告显示,俄罗斯已完全停止披露成品油的生产数据。
02 行业&个股
行业板块方面,除科技、日常消费、房地产、半导体和通讯分别收跌0.9%、0.5%、0.39%、0.29%和0.21%外,其他标普6大板块悉数收涨:能源、金融、工业、原料、公用事业和医疗分别收涨1.3%、0.89%、0.7%、0.55%、0.54%和0.21%。
概念板块方面,航空ETF涨1.21%,旅行服务板块跌0.11%,高端酒店万豪涨1.78%,爱彼迎跌0.79%,挪威邮轮涨0.83%。太阳能板块跌1.58%。金融科技板块方面,PayPal收涨3.88%,NU跌0.49%。网络安全板块涨1.05%,SQ涨2.69%。
中概股多数收涨,KWEB涨2.51%。台积电跌 0.03%,台积电子公司TSMC Global以2180万美元收购固定收益证券。阿里涨 1.76%,拼多多涨 4.77%,京东涨 1.66%,携程涨 1.19%,理想涨 10.62%,新东方跌 2,74%,蔚来涨 6.49%,小鹏涨 8.1%,B站涨 4.17%,瑞幸咖啡涨 3.03%,名创优品涨 6.25%,好未来跌 0.12%。BGNE涨0.17%,百济神州2024年半年度报告摘要显示,公司上半年实现营业收入119.96亿元,同比增长65.44%。
大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.46%,据日经新闻:苹果(新款)iPhone订单比去年增加10%以上;消息人士称苹果正在商谈加入OpenAI的新一轮融资。微软涨 0.61%,英伟达跌 6.38%,FY25Q3营收和毛利率小幅低于买方预期,B系列计划Q4出货,预计销售额将达到数十亿美元,并批准额外50B股票回购;英伟达已就参与OpenAI融资进行了讨论;据AXIOS网站:OpenAI表示,自去年以来,ChatGPT的使用量已翻倍,每周活跃用户超过2亿。谷歌收跌 0.67%,谷歌考虑在越南建设大型数据中心。亚马逊涨 0.77%,Meta涨 0.28%,据Meta:LLAMA人工智能模型的总下载量接近3.5亿次,上个月的下载量超过2000万次。礼来跌 0.92%,博通跌 0.79%,特斯拉涨 0.26%,据《财富》:社交媒体平台“X”将于9月13日关闭旧金山总部。X的总部预计将搬到得克萨斯州。诺和诺德涨 2.26%。
BBY涨14.11%,百思买二季度营收92.9亿美元,市场预估92.4亿美元;预计全财年调整后每股收益6.1-6.35美元,此前预计5.75-6.2美元。CRM跌0.73%, Salesforce第二财季营收93.3亿美元,分析师预期92.3亿美元;调整后每股收益2.56美元,分析师预期2.35美元。
03 每日焦点
1、消息称台积电有望9月启动2nm制程MPW服务
8.29 台媒《工商时报》今日报道称,台积电即将于9月启动每半年一轮的MPW服务客户送件,而本轮MPW服务有望首次提供2nm选项,吸引下游设计企业抢先布局。
2、Meta考虑推出混合现实眼镜 内部代号“海鹦”
8.29 据The Information,两名Meta员工透露,公司正在计划推出一款新的混合现实设备,它类似于一副笨重的眼镜。这个内部代号为“海鹦(Puffin)”的项目,暗示该公司正寻求设计一款替代其笨重的大型头戴式设备的新产品。
3、苹果押注AI手机将获成功 新款iPhone订货量同比增超10%
8.29 据日经新闻援引多位知情人士透露,苹果押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎,并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件,超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。一些零部件制造商说,他们甚至收到了超过9000万部的订单,不过他们补充道,iPhone制造商通常一开始会下更多的订单,然后在产品实际上市后再调整订单数量。多名消息人士称,总体而言,苹果供应商持谨慎态度,预计全年iPhone出货量将相当平淡,因为2023年的比较基数更高。
4、传七座版Model Y 10月在华推出 特斯拉官方:未得到消息说有这样的计划
8.29 有消息称,特斯拉计划在今年10月于中国及欧洲市场推出中国生产的七座版Model Y,目前上海超级工厂已经开始生产这一车型。对于上述情况,格隆汇联系特斯拉中国相关工作人员进行求证,该相关工作人员称:“目前我们没有得到消息说有这样的计划”。
5、美媒:X平台纽约总部将于两周后关闭 预计将迁往得州
8.30 据美国《财富》杂志报道,在周四给员工的一份简短说明中,社交媒体平台“X”宣布,其位于旧金山的长期办事处和全球总部将在两周后的9月13日星期五关闭。2012 年,Twitter接管了这座占地100万平方英尺的建筑,而马斯克两年前成为Twitter所有者后不久就解雇了数千名员工,拍卖了大部分家具,并拆掉了大楼外部的大型Twitter标志。自那以后,大楼的几个楼层实际上一直处于关闭状态。自从8月初首席执行官Linda Yaccarino在电子邮件中表示将关闭旧金山办事处之后,公司就再也没有向员工透露过任何消息。旧金山的员工将被转移到圣何塞或帕洛阿尔托的办公室。X的总部预计将迁往得克萨斯州,那里也是特斯拉、SpaceX和Boring Co等其他马斯克公司的总部所在地。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)20:30 美国7月核心PCE物价指数年率
(2)20:30 美国7月核心PCE物价指数月率
(3)22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值
(4)22:00 美国8月一年期通胀率预期终值
华尔街证券分析师周四调整了对几家美国上市公司的评级和目标价,其中包括 Centerspace、Neurocrine Biosciences 和 Veeva Systems。
要闻
以下是路透周四报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* Banzai International Inc :Ascendiant Capital Markets将PT从3.25美元下调至2.50美元
* Comscore, Inc:Craig-Hallum将目标价从18美元下调至8美元
* Copt Defense Properties :Truist Securities将目标价从27.00美元上调至31.00美元
* Easterly Government Properties :Truist Securities将目标价从13美元上调至14美元
* Neurocrine Biosciences Inc :Piper Sandler将目标价从131美元上调至159美元
* Site Centers :Truist Securities将目标价从14美元调整至58美元,以反映1对4的反向股票分割
* TWFG Inc T:加拿大皇家银行将目标价从29美元上调至30美元
* Wisa Technologies Inc :Ascendiant Capital Markets将目标价从18美元下调至14美元
人工智能初创公司OpenAI周四表示,其聊天机器人ChatGPT的周活跃用户已超过2亿,是去年秋季的两倍。
ChatGPT于2022年推出,可以根据用户提示生成类似人类的回复,每周活跃用户数为1亿 (link),OpenAI首席执行官山姆-奥特曼(Sam Altman)曾在11月表示。
OpenAI表示,92%的财富500强企业都在使用其产品,自7月份推出ChatGPT-4o mini (link) 以来,其自动应用编程接口(API)的使用量已经翻了一番,该接口允许软件程序相互对话。
GPT-4o mini是一种高性价比的小型人工智能模型,旨在使其技术更经济实惠、能耗更低,从而使这家初创公司能够面向更广泛的客户群。
ChatGPT 推动了人工智能的普及,也助长了总部位于旧金山的 OpenAI 估值的飞速上涨。
另外,美国人工智能安全研究所(U.S. Artificial Intelligence Safety Institute)当天早些时候表示,人工智能初创公司OpenAI和Anthropic与美国政府签署了 (link),对其人工智能模型进行研究、测试和评估。
媒体报道称,苹果 和Nvidia 正在洽谈投资OpenAI,作为新一轮融资的一部分,这将使这家聊天GPT制造商的估值超过1000亿美元。
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