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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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莫德纳 周四表示,预计明年的销售额将在25亿美元至35亿美元之间,并预测新产品的推出将推动2026年至2028年的年均收入增长率达到25%。
这家疫苗生产商上个月预计今年的销售 (link) 30亿至35亿美元,这将是莫德纳自2020年底推出COVID-19疫苗(该公司的首个商业产品)以来最低的年收入。
根据 LSEG 的数据,分析师平均预计该公司 2024 年和 2025 年的收入将分别达到 32.7 亿美元和 37.4 亿美元。
莫德纳 股价在盘前交易中下跌 7%,报 73.94 美元。
该公司去年曾表示,预计2025年销售额将恢复增长。
莫德纳首席财务官詹姆斯-莫克(James Mock)说,明年的预测反映了美国COVID和呼吸道合胞病毒(RSV) 市场的不确定性,以及莫德纳的预测,即预计到2027年获批的10种新产品将在2028年开始产生有意义的收入。
"他说:"2025年,我们可能会有一些新产品获得批准,但并不会从中获得多少收入。
这家总部位于马萨诸塞州剑桥的公司一直依赖于较新的 mRNA 注射剂(包括其 RSV 疫苗 mRESVIA)带来的收入,以弥补自大流行结束以来 COVID 注射剂收入的下降。
莫德纳表示,根据一项后期试验的新数据,该公司计划今年向美国食品药品管理局提交申请,将其RSV疫苗的批准范围扩大到60岁以下的高危成人。
去年5月,FDA批准了莫德纳的mRESVIA注射液 (link),用于治疗60岁以上成人的RSV相关性下呼吸道疾病,与葛兰素史克 和辉瑞 的竞争对手疫苗一较高下。
该公司还表示,它已放弃了作为向美国食品及药物管理局(FDA)申请独立流感疫苗的一部分而提出的快速审批请求。相反,该公司将把重点放在其预防COVID和流感的联合疫苗 (link),并计划于今年提交申请。
莫德纳说,mRESVIA达到了所有免疫反应目标,在18岁及以上免疫系统受损的成年人中安全且耐受性良好,但没有提供新研究结果的更多细节。
辉瑞公司今年 8 月说,其去年获准用于 60 岁以上成人的 Abrysvo 疫苗在 18 岁及以上的高风险成人中产生了强烈的免疫反应 (link)。
美国食品和药物管理局于 6 月扩大了葛兰素史克公司的 Arexvy 疫苗在 50 至 59 岁成人中的使用范围 (link)。同月,美国疾病控制与预防中心转而建议所有75岁及以上的成年人以及60至74岁因疾病导致严重RSV风险增加的人接种 (link)。
莫德纳还表示,在一项新的研究中,它的独立流感疫苗与葛兰素史克公司的Fluarix疫苗相比达到了免疫反应目标;在一项针对老年人的扩展研究中,它的疫苗与赛诺菲公司的 Fluzone HD疫苗相比也达到了所有流感病毒株的免疫反应目标。
该公司计划今年启动一项流感疫苗疗效研究。
据晨星公司(Morningstar)和Pitchbook的分析师估计,减肥治疗市场预计将有16种新药争夺目前由诺和诺德(Novo Nordisk) 和礼来(Eli Lilly) 主导的这一利润丰厚的业务。
在周一发表的一份联合报告中,分析师们估计,到2031年,肥胖症治疗市场的规模将扩大到2000亿美元。到 2029 年,这 16 种药物将陆续上市,其中大约 700 亿美元的 GLP-1 市场将来自这些新的挑战者。
重要原因
诺和诺德(Novo)的Wegovy和礼来(Lilly)的Zepbound需求激增,激发了竞争对手测试自己的减肥疗法的兴趣。安进 和辉瑞 等公司目前正在临床试验中测试 (link)。
这些进展是在立法者批评这些药物费用高昂的情况下取得的。不过,报告称,新进入者在争夺市场份额时有望推动价格下降。
背景
报告称,潜在的新疗法包括勃林格殷格翰公司和西兰制药公司 的产品,以及罗氏 、安进 和辉瑞 的竞争产品,前提是这些药物通过临床试验。
其他加入者包括Structure Therapeutics 、Viking Therapeutics 和Altimmune 的药物,以及诺和诺德和礼来的新一代药物。
分析师去年预测,到2031年,肥胖症市场规模将达到1700亿美元,但最近又提高了估计值,部分原因是预计糖尿病市场渗透率将提高。
报告预计,到 2031 年,41% 的糖尿病患者和近四分之一的非糖尿病肥胖症患者将服用 GLP-1 药物。
下一步行动
分析师预计,在未来 18 个月内,肥胖症领域的大型制药公司将针对专门从事肥胖症药物开发的小型公司进行大量收购。
潜在的收购目标包括 Structure、Viking 和 Altimmune 等公司。
根据PitchBook的数据,NodThera、Corteria和Diasome等私营公司被收购的可能性高于50%。
今年早些时候,自由主义智库Cato Institute对美国民众进行调查,询问他们对进口蓝色牛仔裤征收关税是不是个好主意。六成美国人说"是"。然后调查员又问受访者是否会因为这些关税而多支付10美元,七成的人表示不会。由此可见:选民喜欢对外国商品征税这个想法,但不喜欢可能产生的后果。
这样一来,后面就有可能出现大问题。11月美国总统大选无论谁胜出,关税都将以某种形式出现在政策选项中。现任拜登政府保留了前任特朗普对商品征收的大部分关税,而且还增加了一些新内容。他的副手哈里斯(贺锦丽,Kamala Harris)是民主党的提名人,对贸易政策知之甚少,但也赞成通过战略性关税来帮助本国劳动者或惩罚贸易对手。
不过,特朗普的态度最为强硬,这与他几十年来热衷于征收贸易税不无关系。他提议对所有进口商品征收 10-20% 的关税,对中国产品另征收 60% 的关税。他不认为这会导致价格上涨。考虑到许多选民对理论上的牛仔裤征税所秉持的看法,特朗普这种提法简单直接,可能对他们会有吸引力。但实际情况却要复杂得多,对美国家庭而言总体上是不利的。我们最希望的是抛砖引玉,籍由这种关于如何促进美国繁荣的不明智想法带出一些比较明智的想法。
对所有进口商品征收关税的想法在构思上非常直截了当。加上那么一点狡辩,也很容易被拿来付诸实际。例如,特朗普可以宣布贸易赤字是一种国家威胁,因此有理由采取紧急措施。前总统尼克松曾在 1971 年对所有进口商品征收 10%的关税,因为进口增速远远超过出口。是否合法至今仍说不清楚,但并不妨碍此类事情的发生。
如果目的是为了打击贸易伙伴,那么关税就会奏效。这并不是说外国企业要自己支付关税。但由此导致的整体价格上涨应会减少对外国商品的需求,这真的会给制造国带来痛苦。瑞银集团的分析师认为,就中国而言,如果被征60%的关税,将导致GDP增幅减半至2.5%,因为会出现出口减少并由此导致消费和投资下滑的情况。
但这其中的一个重大缺陷是,关税是一把双刃剑,也会损害到进口国,消费者需要支付更多。而且由于进口需求下降往往推高汇率,出口国也会发现自己的商品对于外国买家来说变得更贵了,进而抑制需求。根据税务基金会(Tax Foundation)的Erica York的计算,如果美国征收20%的普遍关税并对中国商品特别加征60%关税,美国反而要丢掉100多万个就业岗位。
美元升值也会损害持有外国资产的美国投资者,因为他们的投资换成以美元计价都会贬值。如果有人以美元向国外放贷,那么就要担心交易对手偿还贷款的能力下降。根据联合国贸易与发展组织的数据,包括埃克森美孚 、苹果 和辉瑞 等美国公司在内,全球最大的100 家跨国公司持有的资产约有一半在国外。
更大的问题在于,这些反驳论点得不到选民的关注,因为大多只是抽象概念,这意味着几乎不可能阻止开征关税成为现实。盖洛普(Gallup)数据显示,在2022年,超过三分之一的美国人认为贸易是一种威胁,而非机遇。尽管大量证据表明,特朗普在2018年至2020年期间征收关税的成本是由美国企业和消费者买单,但拜登愿意延长关税的做法也反映出,为自由贸易发声并不能赢得多少选票。
图:美国人关心经济,却不怎么关心贸易
特朗普周四在纽约的一个财阀会议上说,关税让美国人的生活 "更甜蜜、更光明",他引用了19世纪奉行保护主义的美国总统麦金莱(William McKinley)的话。但是,如果有理论证明,关税可以培育本土产业和吸引投资进入美国,而不仅仅是惩罚外国,同时也伤害美国人这样简单,那么几乎没有证据表明加征关税会取得成功。如果政府的目标是让更多的生产性资产转移到美国本土,那么无论哪个政党在2025年执政,都可以提出其他想法。
简单并不总是一种美德。特朗普的超级关税想法解释起来很容易,然而一旦实施,可能会造成混乱和破坏。与其到经济的深渊中去梦游,还不如想点新办法,让美国成为更有吸引力的投资目的地。
图:关税只占美国财政收入中很小一部分
(完)
华尔街证券分析师周三调整了对 Alamo Group、Cognizant 和 莫德纳 等几家美国上市公司的评级和目标价。
要闻
以下是路透周三报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* ESS Tech Inc G:德意志银行将目标价从0.9美元上调至9美元
* Old Second Bancorp Inc :Piper Sandler将目标价从19.50美元上调至22.50美元
* Pacific Biosciences of California Inc :丰业银行将交易价格从8美元下调至7美元
* Prestige Consumer Healthcare Inc :D.A.戴维森将预测价值从93美元上调至95美元
* Sonic Automotive :CFRA将其评级从 "卖出 "上调至 "持有";将目标价从45美元上调至65美元
据赛诺菲中国消息,今天,中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)正式授予Tzield(Teplizumab,替利珠单抗(拟))优先审评资格,这预示着国内首个用于1型糖尿病早期干预的药物已进入审评“快车道”,为更多1型糖尿病患者带来希望。
华尔街证券分析师周三调整了对 Alamo Group、Cognizant 和 莫德纳 等几家美国上市公司的评级和目标价。
要闻
以下是路透周三报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
01 大盘
昨夜美股三大股指小幅收涨。截至收盘,道指涨 0.02%,纳指涨 0.16%,标普涨 0.16%。美国十年国债收益率涨 0.131%,收报3.823%,相较两年期国债收益率差-8个基点。恐慌指数VIX跌 4.46%至15.43,布伦特原油收跌 1.52%。现货黄金昨日涨 0.25%,报2524.27美元/盎司,再创历史新高。美元指数昨日跌 0.32%,报100.56。
美国能源部将拨款5.21亿美元,以继续建设国家电动汽车充电网络。美国8月里奇蒙德联储制造业指数录得-19,为2020年5月以来新低;8月谘商会消费者信心指数录得103.3,为2024年2月以来新高。据美联储贴现利率会议纪要:芝加哥联储和纽约联储董事们支持降息。
特朗普确认出席9月10日ABC新闻主办的与哈里斯的辩论。特朗普称规则与上次辩论相同。特朗普在社交平台上表示,9月10日辩论的规则将和上次CNN辩论一样,不得携带笔记或“小抄”,任何一方都不会事先得到问题。
世界卫生组织需要在未来6个月内获得8740万美元以控制当前的猴痘疫情。据乌克兰武装部队总司令瑟尔斯基:乌克兰在俄罗斯库尔斯克地区持续推进,目前已控制100个定居点。利比亚El-Feel油田据悉将关闭。利比亚东部政府议会发言人表示,在央行行长恢复其法律职责之前,石油和天然气的供应将继续中断。
02 行业&个股
行业板块方面,除通讯、公用事业和能源分别收跌0.23%、0.。79%和0.93%外,其他标普8大板块悉数收涨:半导体、科技、金融、房地产、日常消费、医疗、工业和原料分别收涨1.11%、0.61%、0.52%、0.25%、0.24%、0.15%、0.06%和0.01%。
概念板块方面,航空ETF涨0.82%,旅行服务板块涨2.4%,高端酒店万豪涨1.31%,爱彼迎涨0.89%,挪威邮轮涨3.61%。太阳能板块跌0.38%。金融科技板块方面,PayPal收跌0.62%,NU涨0.48%。网络安全板块涨0.3%,SQ涨1.65%。
中概股涨跌互现,KWEB跌0.08%。台积电涨 0.88%,阿里跌 0.38%,拼多多跌 4.09%,京东涨 2.25%,京东未来36个月内将实施不超过50亿美元的股票回购计划。理想涨 2.36%,新东方涨 0.48%,蔚来跌 0.74%,小鹏涨 6.52%,小鹏寻求在欧洲生产电动汽车,并计划建设大型数据中心。B站涨 1.47%,瑞幸咖啡跌 2.18%,好未来跌 2.8%,名创优品涨 4.48%。TCOM涨8.57%,携程二季度营收同比增长14%,好于预期。
大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.37%,英伟达涨 1.46%,据The Information:OpenAI加速推出“草莓”推理人工智能模型,以推动聊天机器人业务。其目标是最早在今年秋天推出该模型。微软涨 0.08%,谷歌收跌 0.92%,谷歌已确认将在10月份推出Pixel设备的Android 15更新。亚马逊跌 1.36%,Meta跌 0.39%,礼来涨 0.42%,礼来开始以每月最低399美元的价格向患者出售“减肥神药”Zepbound的单次使用药瓶。博通涨 1.11%,特斯拉跌 1.88%,诺和诺德跌 0.09%。
SONY涨3.51%,索尼将于9月2日起在将PS5在日本的售价上调13,000日元。SNY涨0.09%,赛诺菲决定暂时停止流感疫苗在中国的供应和销售。HPQ涨0.08%,拜登-哈里斯政府宣布与惠普达成初步协议,支持尖端半导体技术的开发和商业化。
03 每日焦点
1、携程二季度营收同比增长14%,好于预期
8.27 携程集团二季度调整后每份ADS EPS为7.25元人民币,分析师预期5.22元。二季度营收127.9亿元人民币,同比增长14%,分析师预期127.5亿元。二季度住宿预订收入51.4亿元人民币,同比增长20%,分析师预期49.5亿元。二季度交通票务营收48.76亿元人民币,同比增长1.2%,分析师预期49.7亿元。二季度团队出游营收10.3亿元人民币,同比增长42%,分析师预期10.2亿元。二季度企业旅游营收6.33亿元人民币,同比增长8.4%,分析师预期6.345亿元。二季度毛利润104.6亿元,同比增长13%,符合分析师预期。
2、超微电脑盘初跌超8% 遭沽空机构兴登堡做空
8.27 兴登堡发布做空报告,报告称,其进行了为期三个月的调查,包括采访前高级员工和行业专家,审查诉讼记录、国际公司和海关记录,发现了明显的会计问题、未披露的关联交易证据、制裁和出口管制失误以及客户问题。
3、消息称礼来以五折的价格销售减肥神药Zepbound小瓶
8.27 据彭博,为解决减肥药的供应短缺问题,礼来正在以每月399美元的低价格向患者销售其重磅减肥药Zepbound。礼来在一份声明中说,从周二开始,持有Zepbound处方的患者可以通过礼来公司直接面向消费者的网站购买月用的一次性小瓶装。瓶装药的价格约为注射剂价格的一半,较高剂量的价格为每月549美元。Zepbound通常以自动注射器的形式出售。对于瓶装药,患者需要自己填充注射器,但它节省了礼来公司的生产时间,允许更多的患者获得药物。
4、谷歌将在10月推出Android 15更新
8.27 据一财,谷歌已确认将在10月份推出Pixel设备的Android 15更新。独立Android平台开发者预计将在下周收到Android 15的源代码,以便进行开发和适配。包括Google Pixel 6系列、7系列、8系列、9系列及其衍生产品,如Pixel Tablet和Pixel Fold,都将接收到Android 15更新。
5、索尼宣布PlayStation 5将于9月起在日本涨价13000至15000日元
8.27 据IT之家,索尼SIE宣布PlayStation 5将于2024年9月2日起在日本涨价13000至15000日元(当前约642至741元)。此外,PlayStation各种配件也涨价,其中DualSense无线控制器从9480日元涨至11480日元(当前约567元),PS VR2从74980日元涨到了89980日元(当前约4443元人民币)。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)13:15 美联储理事沃勒发表讲话
(2)次日06:00 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话
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