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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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市场调查机构Counterpoint Research发布报告称,2024年第二季度全球头显出货量同比下降4%。该机构认为导致下降的原因主要来自两方面,索尼PlayStation VR2(PSVR2)出货量的急剧下降;消费者VR领域应用创新匮乏、消费者经济疲软整体表现疲弱。Meta在2024年第二季度实现了37%的同比增长,占据了80%的市场份额,仅Meta的Quest 3就占据了超过70%的市场。PICO实现了18%的同比增长,跃居市场第二位。
第二季度尘埃落定,MAG 7 实现强劲利润增长
尽管有些令人失望,但 "华丽 7 号 "股票的第二季度财报仍然表现强劲。
根据 LSEG 的数据,随着第二季度的结束,该集团的同比盈利增长率为 38%,而标准普尔 500 指数 的整体增长率为 13%。
Mag 7集团包括微软 、苹果 、Nvidia 、亚马逊 、Meta Platforms 、Alphabet 和特斯拉 。
Nvidia 是 Mag 7 中最后一家发布财报的公司,它在 8 月底发布的季度业绩预测未能达到投资者的高预期 (link),而投资者的高预期推动了该股的飙升。
对人工智能的乐观情绪,尤其是对 Nvidia 的乐观情绪,是今年年初股市上涨的主要原因。Nvidia 的股价今年迄今仍上涨了约 114%。
根据 LSEG 的数据,扣除 Mag 7 公司的收益,标准普尔 500 指数第二季度收益预计为 8.5%。
7 月初,分析师预计标准普尔 500 指数所有公司的同比盈利增长率为 10.6%。
展望未来,Mag 7 第三季度盈利增长预计为 19.5%。不含 Mag 7 的标普 500 第三季度盈利增长预计为 2.9%,含 Mag 7 的标普 500 盈利增长预计为 5.7%。
(卡罗琳-瓦莱特克维奇)
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查看周二早些时候的实时市场文章:
投资者逃离加密货币基金,这是自 3 月以来最大规模的出逃--Coinshares - 点击此处 (link)
锡是热门商品,可能继续跑赢大盘 - 点击此处 (link)
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苹果进军人工智能显示趋势未变 - UBS - 点击此处 (link)
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钟声敲响前的欧洲:反弹失去动力 - 点击此处 (link)
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华尔街证券分析师周二调整了对苹果、联邦快递和 Vaxcyte 等多家美国上市公司的评级和目标价。
要闻
以下是路透周二报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* Inspire Medical Systems Inc :Leerink Partners将目标价从167美元上调至197美元
* Ionis Pharmaceuticals Inc :Leerink Partners将目标价从62美元下调至56美元
* Longboard Pharmaceuticals :Truist Securities给予买入评级;目标价60美元
* Mastercraft Boat Holdings Inc :D.A. Davidson将目标价从20美元下调至17美元
* Rubrik Inc (BRK.N):BMO将目标价从40美元下调至38美元
* Shoals Technologies Group Inc :Piper Sandler将PT从8美元上调至10美元
* Travere Therapeutics Inc :Canaccord Genuity将目标价从18美元上调至23美元
近年来,欧洲监管机构对大科技公司展开了一系列调查。
以下是采取的部分行动:
数字市场法案
欧盟的《数字市场法案》(Digital Markets Act(DMA))于 2022 年生效,旨在遏制大科技公司的势力,确保为小对手提供公平竞争的环境。
作为欧盟竞争监督机构的欧盟执委会于 7 月指控 (link) Meta 在其新的付费或同意广告模式中未遵守 DMA 规定。
(link) 欧盟执委会还对苹果公司 和Alphabet 旗下的谷歌公司 分别启动了三项 (link),调查其可能存在的违规行为。
(link) 2023 年 9 月,欧盟点名批评了由 Alphabet、亚马逊 、苹果、Meta、微软 和 TikTok 所有者 ByteDance 运营的 22 家所谓的 "守门人 "服务,要求它们在六个月内遵守《广告管理条例》的规定。
Meta 和 TikTok 于 11 月对把关人地位提出上诉,后者于 2 月在暂停其指定地位的上诉中败诉。苹果公司 4 月表示,将继续与委员会合作,以遵守相关规定。
数字服务法案
根据去年生效的欧盟《数字服务法》((DSA)),科技公司必须采取更多措施,打击其平台上的非法和有害内容。
欧盟执委会今年 5 月表示,Meta 旗下的 Facebook 和 Instagram 正在接受调查,原因是它们可能违反了欧盟有关儿童安全的在线内容规定 (link),这可能导致巨额罚款。
反垄断
9 月 10 日,谷歌 (link),因利用自身的比价购物服务获得对欧洲小竞争对手的不公平优势,七年前被欧盟反垄断监管机构处以 24.2 亿欧元(27 亿美元的罚款,),最终败诉。
同一天,苹果 (link),在欧盟竞争监管机构要求其向爱尔兰补缴 130 亿欧元税款的命令面前败下阵来,这是欧盟打击跨国公司与欧盟国家之间甜心交易的更大规模行动的一部分。
监管机构今年 7 月表示,苹果公司已同意向竞争对手开放 (link) 其 "即点即付 "移动支付系统,以解决欧盟的反垄断调查。
布鲁塞尔3月份对 (link),苹果公司被罚款18.4亿欧元,原因是其App Store限制阻碍了音乐流媒体竞争对手的竞争。
欧盟执委会6月指控微软 非法将其聊天和视频应用Teams与Office产品捆绑 (link)。路透今年 2 月看到的一份文件显示,该委员会还在调查 (link) 微软的安全软件做法。
欧洲国家
个别欧洲国家也对大型科技公司采取了行动。
英国反垄断监管机构 9 月 6 日暂时认定,谷歌滥用其在数字广告 (link),限制竞争。一个月前,该机构开始调查谷歌母公司 Alphabet (link) 和亚马逊 (link) 与人工智能初创公司 Anthropic 的合作。
其他措施包括意大利对 Meta (link) 不公平商业行为的罚款,以及法国对谷歌 (link) 违反欧盟知识产权规则的罚款。
与此同时,西班牙监管机构于7月对 (link),调查苹果应用商店可能存在的反竞争行为。
(1 美元 = 0.9060 欧元)
拜登政府 周五表示,美国已要求与加拿大就其新数字服务税进行贸易争端解决磋商,并补充说这一 "歧视性 "税收似乎不符合加拿大的北美贸易协议义务。
美国贸易代表办公室在一份声明中说,美国将与加拿大合作,通过磋商解决美国对加拿大6月颁布的新税的担忧。但如果在 75 天后仍无法达成协议,美国可能会根据《美国-墨西哥-加拿大贸易协定》((USMCA))要求成立争端解决小组。
磋商请求是USMCA争端解决程序的第一步,最终可能导致美国对从加拿大进口的商品征收报复性关税。
在渥太华,一位加拿大政府官员表示,美国此举并不令人担忧或意外。鉴于这一话题的敏感性,这位要求匿名的官员说,这一挑战是两国对话的一部分。
美国政府一再反对加拿大的征税计划。加拿大财政部长克里斯蒂娅-弗里兰(Chrystia Freeland)和贸易部长玛丽-吴(伍凤仪)的办公室没有立即发表评论。
美国贸易代表办公室此前已准备好对征收数字服务税(DSTs) 的其他七个国家--奥地利、英国、法国、印度、意大利、西班牙和土耳其--征收报复性关税,但随着全球就大型跨国公司征税权重新分配问题的谈判继续进行,这些关税已被暂停。这一转变旨在取代数字服务税,但这些谈判因技术细节而陷入僵局 (link)。
美国贸易代表办公室认为,单边数字服务税的主要目的是向美国科技巨头,如 Alphabet 旗下的谷歌、苹果、亚马逊和 Meta 等征税,这是对美国公司的歧视。
"美国反对歧视美国公司的单方面数字服务税。美国贸易代表凯瑟琳-戴(Katherine Tai)在一份声明中说:"美国贸易代表今天正在采取行动应对加拿大的歧视性政策。
"戴女士说:"在我们进行这些磋商的同时,我们将继续支持财政部参与经合组织/二十国集团(OECD/G20)的全球税务谈判,以便为数字科技税的挑战带来一个全面的解决方案。
01 大盘
昨夜美股三大股指分化,中概股指涨超2.5%,英伟达跌逾6%。截至收盘,道指涨 0.59%,纳指跌 0.23%,标普平收 0%。美国十年国债收益率涨 0.678%,收报3.863%,相较两年期国债收益率差-3.5个基点。恐慌指数VIX跌 8.53%至15.65,布伦特原油收涨 2%。现货黄金昨日涨 0.67%,报2521.22美元/盎司,再创历史新高。美元指数昨日涨 0.33%,报101.39。
美国上周初请失业金人数录得23.1万人,小幅低于预期;第二季度实际GDP年化季率修正值录得3%,好于市场预期,数据公布后,黄金一度急挫10美元,美指走高。
德国8月CPI年率初值录得1.9%,创2021年3月以来新低。受降息乐观情绪等因素推动,德国DAX指数创下盘中历史新高。日本政府15个月来首次上调经济展望,同时自2023年5月以来首次上调消费预期,自2022年6月以来首次上调住房建设预期。
利比亚据悉将停止5个出口码头的石油装载。据消息人士:伊拉克计划在九月份将石油产量削减至385万至390万桶/日。俄罗斯联邦统计局的最新报告显示,俄罗斯已完全停止披露成品油的生产数据。
02 行业&个股
行业板块方面,除科技、日常消费、房地产、半导体和通讯分别收跌0.9%、0.5%、0.39%、0.29%和0.21%外,其他标普6大板块悉数收涨:能源、金融、工业、原料、公用事业和医疗分别收涨1.3%、0.89%、0.7%、0.55%、0.54%和0.21%。
概念板块方面,航空ETF涨1.21%,旅行服务板块跌0.11%,高端酒店万豪涨1.78%,爱彼迎跌0.79%,挪威邮轮涨0.83%。太阳能板块跌1.58%。金融科技板块方面,PayPal收涨3.88%,NU跌0.49%。网络安全板块涨1.05%,SQ涨2.69%。
中概股多数收涨,KWEB涨2.51%。台积电跌 0.03%,台积电子公司TSMC Global以2180万美元收购固定收益证券。阿里涨 1.76%,拼多多涨 4.77%,京东涨 1.66%,携程涨 1.19%,理想涨 10.62%,新东方跌 2,74%,蔚来涨 6.49%,小鹏涨 8.1%,B站涨 4.17%,瑞幸咖啡涨 3.03%,名创优品涨 6.25%,好未来跌 0.12%。BGNE涨0.17%,百济神州2024年半年度报告摘要显示,公司上半年实现营业收入119.96亿元,同比增长65.44%。
大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.46%,据日经新闻:苹果(新款)iPhone订单比去年增加10%以上;消息人士称苹果正在商谈加入OpenAI的新一轮融资。微软涨 0.61%,英伟达跌 6.38%,FY25Q3营收和毛利率小幅低于买方预期,B系列计划Q4出货,预计销售额将达到数十亿美元,并批准额外50B股票回购;英伟达已就参与OpenAI融资进行了讨论;据AXIOS网站:OpenAI表示,自去年以来,ChatGPT的使用量已翻倍,每周活跃用户超过2亿。谷歌收跌 0.67%,谷歌考虑在越南建设大型数据中心。亚马逊涨 0.77%,Meta涨 0.28%,据Meta:LLAMA人工智能模型的总下载量接近3.5亿次,上个月的下载量超过2000万次。礼来跌 0.92%,博通跌 0.79%,特斯拉涨 0.26%,据《财富》:社交媒体平台“X”将于9月13日关闭旧金山总部。X的总部预计将搬到得克萨斯州。诺和诺德涨 2.26%。
BBY涨14.11%,百思买二季度营收92.9亿美元,市场预估92.4亿美元;预计全财年调整后每股收益6.1-6.35美元,此前预计5.75-6.2美元。CRM跌0.73%, Salesforce第二财季营收93.3亿美元,分析师预期92.3亿美元;调整后每股收益2.56美元,分析师预期2.35美元。
03 每日焦点
1、消息称台积电有望9月启动2nm制程MPW服务
8.29 台媒《工商时报》今日报道称,台积电即将于9月启动每半年一轮的MPW服务客户送件,而本轮MPW服务有望首次提供2nm选项,吸引下游设计企业抢先布局。
2、Meta考虑推出混合现实眼镜 内部代号“海鹦”
8.29 据The Information,两名Meta员工透露,公司正在计划推出一款新的混合现实设备,它类似于一副笨重的眼镜。这个内部代号为“海鹦(Puffin)”的项目,暗示该公司正寻求设计一款替代其笨重的大型头戴式设备的新产品。
3、苹果押注AI手机将获成功 新款iPhone订货量同比增超10%
8.29 据日经新闻援引多位知情人士透露,苹果押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎,并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件,超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。一些零部件制造商说,他们甚至收到了超过9000万部的订单,不过他们补充道,iPhone制造商通常一开始会下更多的订单,然后在产品实际上市后再调整订单数量。多名消息人士称,总体而言,苹果供应商持谨慎态度,预计全年iPhone出货量将相当平淡,因为2023年的比较基数更高。
4、传七座版Model Y 10月在华推出 特斯拉官方:未得到消息说有这样的计划
8.29 有消息称,特斯拉计划在今年10月于中国及欧洲市场推出中国生产的七座版Model Y,目前上海超级工厂已经开始生产这一车型。对于上述情况,格隆汇联系特斯拉中国相关工作人员进行求证,该相关工作人员称:“目前我们没有得到消息说有这样的计划”。
5、美媒:X平台纽约总部将于两周后关闭 预计将迁往得州
8.30 据美国《财富》杂志报道,在周四给员工的一份简短说明中,社交媒体平台“X”宣布,其位于旧金山的长期办事处和全球总部将在两周后的9月13日星期五关闭。2012 年,Twitter接管了这座占地100万平方英尺的建筑,而马斯克两年前成为Twitter所有者后不久就解雇了数千名员工,拍卖了大部分家具,并拆掉了大楼外部的大型Twitter标志。自那以后,大楼的几个楼层实际上一直处于关闭状态。自从8月初首席执行官Linda Yaccarino在电子邮件中表示将关闭旧金山办事处之后,公司就再也没有向员工透露过任何消息。旧金山的员工将被转移到圣何塞或帕洛阿尔托的办公室。X的总部预计将迁往得克萨斯州,那里也是特斯拉、SpaceX和Boring Co等其他马斯克公司的总部所在地。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)20:30 美国7月核心PCE物价指数年率
(2)20:30 美国7月核心PCE物价指数月率
(3)22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值
(4)22:00 美国8月一年期通胀率预期终值
华尔街主要股指周四上涨,原因是数据显示美国经济依然强劲,令投资者感到宽慰。
美国商务部的一份报告显示,在消费者支出强劲的情况下,美国经济增长 (link),快于最初的预期。
"达科他财富公司(Dakota Wealth)高级投资组合经理罗伯特-帕夫利克(Robert Pavlik)表示:"经济不会很快陷入衰退,这对股市有利,而且9月份很有可能降息。
在 Nvidia 发布财报之前,市场在微弱涨跌之间摇摆不定,交易员们在等待该公司是否能保持无与伦比的收入增长。
尽管第二季度业绩喜人,但Nvidia 对本季度营收的预测基本上与 (link),这令投资者感到失望。这家芯片公司的股价下跌了 2.0%。
"这是第一次有人批评该公司的业绩超出预期并上调了业绩展望。安德森资本管理公司(Andersen Capital Management)创始人彼得-安德森(Peter Andersen)说:"这并不像一些投资者预期的那么好。
"Nvidia可能正在显示人工智能资本支出放缓的早期迹象。"
不过,半导体同行博通 和先进微器件 分别上涨1.7%和0.9%,帮助费城SE半导体指数 上涨1.2%。
Nvidia的重量级大客户一直是市场对人工智能整合提升企业利润的前景感到欣喜的焦点,这些客户也出现了上涨,微软 、Meta 和Alphabet 分别上涨了0.9%以上。
苹果 上涨了2%以上,此前花旗集团(Citigroup)将这家iPhone制造商选为其人工智能首选 (link),超过了Nvidia(Nvidia)。这帮助科技板块 以0.9%的涨幅领涨板块。
美东时间上午9:48,道琼斯工业平均指数 上涨41.92点,报41133.34点,涨幅0.10%;标普500指数 上涨20.41点,报5612.59点,涨幅0.36%;纳斯达克综合指数 上涨156.60点,报17712.62点,涨幅0.89%。
基准标普500指数 距离历史高点约有1%的距离,道琼斯指数 则在历史高点附近徘徊,9月份降息的预期保持强劲。
根据CME集团的FedWatch工具,9月份降息25个基点的几率为67.5%,而降息50个基点的几率为32.5%。
劳工部报告 (link) 显示,前一周申请失业救济人数略低于预期。
周五公布的6月份个人消费支出数据可能会为央行的货币政策宽松轨迹提供暗示。
道指成分股Salesforce 第二季度业绩超出华尔街预期 (link),使这家企业云计算公司的股价上涨1.1%。
CrowdStrike 下跌6.7%,此前这家网络安全公司在上月全球技术故障后下调了 (link)。
纽约证交所上涨股数与下跌股数之比为 1.52:1,纳斯达克指数上涨股数与下跌股数之比为 1.46:1。
标准普尔指数创下 20 个 52 周新高和 4 个新低,纳斯达克指数创下 27 个新高和 41 个新低。
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