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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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研报标题:博通(AVGO.US)FY24Q3业绩点评:VMware整合顺利,AI指引再次上调
博通(AVGO.US) 评级:谨慎增持; 评级机构:国泰君安
评级日期:2024年 9月11日
01 大盘
昨夜美股三大股指分化,特斯拉涨超4%。截至收盘,道指跌 0.23%,纳指涨 0.84%,标普涨 0.45%。美国十年国债收益率跌 1.486%,收报3.646%,相较两年期国债收益率差4.6个基点。恐慌指数VIX跌 1.9%至19.08,布伦特原油收跌 3.15%。现货黄金昨日涨 0.44%,报2516.51美元/盎司,再创历史新高。美元指数昨日涨 0.03%,报101.67。
欧佩克分别下调今明两年全球原油需求增速预期至203万桶/日和174万桶/日。美联储负责监管的副主席巴尔称,大型银行资本金要求上调幅度将减半至9%。
据以色列国防部长加兰特:即将完成南部的任务,重点将转向北部边界。据美国国务卿布林肯:伊朗向俄罗斯提供了弹道导弹;俄罗斯可能在数周内在乌克兰使用伊朗导弹。据塔斯社:俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古表示,俄罗斯正在进行签署与伊朗新条约所需的步骤,预计将很快达成协议。
02 行业&个股
行业板块方面,除能源、金融、通讯和日常消费分别收跌1.72%、1.02%、0.02%和0.02%外,其他标普7大板块悉数收涨:房地产、科技、半导体、公用事业、医疗、工业和原料分别收涨1.77%、1.5%、1.05%、0.47%、0.46%、0.17%和0.04%。
概念板块方面,航空ETF跌0.89%,旅行服务板块跌0.23%,高端酒店万豪跌1.28%,爱彼迎跌1.07%,挪威邮轮涨1.54%。太阳能板块涨0.83%。金融科技板块方面,PayPal收跌0.72%,NU跌0.58%。网络安全板块涨0.42%,SQ涨0.1%。
中概股涨跌互现,KWEB跌0.47%。台积电跌 0.22%,台积电8月销售额为新台币2508.66亿元,同比增加33%。阿里涨 2.9%,拼多多涨 0.65%,京东涨 0.35%,携程跌 0.4%,理想涨 3.87%,蔚来跌 1.62%,新东方涨 1.3%,小鹏涨 2.7%,B站跌 0.33%,瑞幸咖啡跌 1.73%,名创优品跌 0.54%,好未来跌 0.78%。
大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.36%,苹果推出全新iPhone 16系列:围绕AI设计,搭载全新A18处理器;欧洲法院裁定苹果在爱尔兰140亿美元税务诉讼中败诉,Q4将面临高达约100亿美元税费。微软涨 2.09%,英伟达涨 1.53%,据The Information:OpenAI计划在未来两周内发布“草莓”模型,作为其ChatGPT服务的一部分。亚马逊涨 2.37%,谷歌收涨 0.31%,欧盟最高法院驳回了谷歌母公司Alphabet对24.2亿欧元欧盟**罚款的诉讼。Meta平收 0%,礼来跌 0.77%,特斯拉涨 4.58%,SpaceX“北极星黎明”发射升空,开启人类首次商业“太空漫步”。博通涨 5.25%,博通将受益于新款iPhone16,,系所有新款iPhone16都升级到了Wi-Fi 7。诺和诺德跌 1.61%。ORCL涨11.44%,甲骨文第一财季盈利超预期,云基建营收同比增45%
03 每日焦点
1、黄仁勋周三发言将备受关注 投资者急盼Blackwell芯片进展
9.11 英伟达投资者急盼获得有关该公司Blackwell芯片开发的最新进展,希望能出现催化剂为该股止跌。Blackwell六个月前推出,但因工程问题而推迟发布。虽然首席执行官黄仁勋上个月试图安抚市场,表示来自该芯片的收入很快就会到来,但一些投资者仍渴望了解详情。这一因素叠加对整体宏观经济的不安情绪,导致该股自财报发布以来下跌了13%。黄仁勋周三将在旧金山举行的高盛会议上发表讲话,届时有关Blackwell的问题将成为关注重点。他计划于当地时间上午07:20(北京时间周三晚上10:20)与高盛CEO所罗门交谈。
消息称英伟达GB200有望于12月量产 明年第一季大量交付ODM
9.10 供应链消息称,英伟达Blackwell修改6层Metal layer光罩,不用重新流片再投产,延后生产时间有限,乐观估计GB200于12月量产,明年第一季大量交付ODM。(**工商时报)
2、台积电或以折扣价于9月底前引进High-NA EUV设备
9.10 台积电将于9月底前引进其首台高数值孔径极紫外(High-NA EUV)光刻机,据悉,此次购入价格远低于原定3.5亿欧元(约27.47亿人民币)的单台报价。
3、欧盟据悉将降低对自中国进口电动汽车拟议的加征关税
9.10 多家媒体援引**士透露,欧盟准备小幅下调对自中国进口电动汽车拟议的加征关税。其中,对从中国进口的特斯拉电动汽车,加征税率将从拟议的9%调整为略低于8%。据悉,欧盟根据各公司提供的新信息做出上述调整。欧盟成员国将在关税定于11月生效前,就拟议的最终关税进行表决。此前,在欧盟委员会8月20日进行对华电动汽车反补贴调查终裁披露后,中国商务部新闻发言人当天回应称,欧方此次公布的终裁披露并未充分吸纳中方意见,仍坚持错误做法,裁出高额税率,还利用抽样区别对待中国不同类型企业,扭曲调查结果。该终裁披露是基于欧方单方认定的“事实”,而非双方共同认可的事实,中方对此坚决反对、高度关切。6月底以来,中欧双方基于事实和规则,就本案开展了十余轮技术磋商。中方一直本着最大诚意,致力于通过对话磋商与欧方妥善处理贸易争端,希望欧方切实与中方相向而行,本着理性、务实的态度,加快探讨妥善解决方案,用实际行动避免贸易摩擦升级。中方将采取一切必要措施,坚决捍卫中国企业的正当权益。
4、SpaceX开启人类首次商业太空行走 私人宇航员即将漫步宇宙
9.10 当地时间9月10日凌晨5点24分左右,马斯克旗下SpaceX搭载四名私人宇航员的飞船从佛罗里达州发射升空,这项名为“北极星黎明”的突破性任务旨在实现世界上首次商业太空行走。亿万富翁贾里德·艾萨曼(Jared Isaacman)是参与这次任务的宇航员之一,他曾于2021年与SpaceX一起飞往轨道,并为这次飞行及其开发提供了资金。和他一起执行飞行任务的是SpaceX的两位首席工程师萨拉·吉利斯(Sarah Gillis)和安娜·梅农(Anna Menon),以及艾萨克曼的朋友、前空军飞行员斯科特·“基德”·波提特(Scott “Kidd” Poteet)。这次任务的标志性时刻将出现在飞行的第三天,届时艾萨曼和吉利斯计划走出载人龙飞船舱门,依次在太空进行一次约15到20分钟的行走。整个任务将持续约5天,之后宇航员将返回地球,在佛罗里达海岸降落。
5、涉案高达150亿欧元,苹果谷歌在欧洲同时被罚
9.11 欧洲法院10日裁定,美国苹果公司须向爱尔兰补缴130亿欧元税款。同时,维持对美国谷歌公司因滥用其垄断权压制竞争对手而面临的24亿欧元罚款判决。欧洲法院的声明确认维持欧盟委员会2016年的裁决,即苹果公司需向爱尔兰补缴130亿欧元税收优惠。欧洲法院当天还驳回了谷歌上诉,维持欧盟委员会2017年对其滥用优势地位、偏袒自家购物服务“谷歌购物”的裁定,处以24亿欧元罚款。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)09:00 美国总统候选人哈里斯和特朗普进行辩论
(2)20:30 美国8月未季调CPI年率
(3)20:30 美国8月季调后CPI月率
(4)20:30 美国8月季调后核心CPI月率
(5)20:30 美国8月未季调核心CPI年率
(6)次日01:00 美国至9月11日10年期国债竞拍-得标利率
(7)次日01:00 美国至9月11日10年期国债竞拍-投标倍数
** 芯片制造商博通 股价大涨6%至149.27美元,如果涨势保持,有望创下自8月8日以来的最佳表现
** KeyBanc 认为周一发布的最新苹果 iPhone 16 的 (link) 人工智能功能将对博通产生积极影响,并引用了新手机的 Wi-Fi 7 升级 - thefly.com
** AVGO在9月6日暴跌超过10%后连续第二日上涨,原因是AI芯片销售的不温不火的年度预测 (link),未能给投资者留下深刻印象。
** 包括今天的涨幅在内,该公司股价几乎收复了上周业绩公布前收盘价 152.82 美元的水平
** 芯片股涨跌不一,投资者等待美国通胀数据,半导体指数 上涨0.7%。
** Marvell Technology 涨 3.7%,AMD(超威/超微) 涨 3%,ON Semiconductor 跌 2.1
** AVGO 今年以来上涨约 34%,而 SOX 指数上涨 11.7
美国股市周五上涨,道指连续第二个交易日创下历史收盘新高,特斯拉和亚马逊股价攀升,最新出炉的美国经济数据提高了人们对美联储将在9月适度降息的预期。
7月份美国消费者支出稳健增长,表明经济依然强劲,同时物价温和上涨。
"投资者又看到了一个软着陆的迹象,"Newedge Wealth首席投资官Cameron Dawson说。"这又是一份'金发姑娘'式的报告,恰好击中要害。市场真的得到了它想要的东西。"
一个 "恰到好处 "的 "金发姑娘 "经济,增长稳定,但不过度,不会助长过度通胀。
博通 涨幅近 4%;Marvell Technology 大涨 9%,此前这家芯片制造商发布的季度业绩预测高于预期。
周五的个人消费支出报告是美联储 9 月会议前公布的最后一个重要经济数据。美联储主席鲍威尔上周表示支持即将进行的政策调整。
据CME Group FedWatch工具,货币市场走势显示,交易商大多预计美联储将在9月降息25个基点,而在周五的数据公布后,降息50个基点的可能性进一步降低。
周五华尔街结束了一个月来的动荡交易。8月初劳动力市场突然放缓的迹象引发了对美国经济陷入衰退的担忧,日圆 利差交易的影响加剧了市场跌势。
此后股市反弹,标普500指数接近历史高点。
在下周一适逢劳动节休市之前,美国股市成交相对清淡,成交量为 112 亿股,而之前 20 个交易日的日均成交量为 114 亿股。
标普 500 指数 攀升 1.01%,收于 5,648.40 点。
纳斯达克指数 攀升 1.13%,收于 17,713.62 点;道琼斯工业指数 上涨 0.55%,收于 41,563.08 点。
标普 500 指数的 11 个行业指数全部上涨,其中非必需消费类板块 领涨,涨幅达 1.9%,其次是工业类股 ,涨幅为 1.1%。
本月,标普 500 指数上涨 2.3%,道指上涨 1.8%,纳指上涨 0.6%。
Nvidia 上涨 1.5%,从周四下跌 6.4% 的跌势中反弹,此前该公司发布的业绩未能达到投资者的超高期望值,尽管该公司业绩喜人,预测也基本符合市场预估。
Ulta Beauty 下滑 4%,此前该公司下调了年度业绩预期,理由是其门店对高价化妆品和香水的需求放缓。
英特尔 跳涨近10%,此前一篇报道称,该公司正在探索可能包括合并在内的各种选择。
另一只人工智能相关股票戴尔科技 在上调年度营收和利润预期后大涨 4.3%。
在标普500 指数成分股 (.AD.SPX) 中,涨跌股家数比为 6.6:1。
有79家标普 500 指数成分股创下新高,两只创新低;有84只纳斯达克指数成分股创下新高,77家创新低。(完)
华尔街主要股指周五上涨,并将迎来月度涨幅,此前一份关键的通胀报告重申物价压力趋缓,巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)在即将于9月召开的会议上降息的押注。
据路透调查的经济学家称,央行首选的通胀指标 - -个人消费支出指数( (link) )7月份年率上升2.5%,而预期为2.6%。月度增幅为 0.2%,符合预期。
在对利率敏感的大型股中,亚马逊 和微软 分别上涨了1.3%和0.7%。芯片股上涨;博通 上涨3.4%,先进微器件 攀升1.4%,帮助费城SE半导体指数 上涨2.2%。
周五的 PCE报告是 美联储 9月会议前的最后一份 报告,此前, 美联储 主席鲍威尔(Jerome Powell)上周在 (link),表示支持即将进行的 政策调整。
"鲍威尔在杰克森霍尔的讲话中多次重申,我们正在接近预期目标。Ingenium Analytics公司董事总经理安德烈-巴霍斯(Andre Bakhos)说:"这里没有什么会让我改变什么。
"下周五我们还有就业报告,这将是一个更大的担忧。
根据芝加哥商品交易所集团(芝商所)的FedWatch工具(FedWatch Tool),降息25个基点的概率为69.5%,而降息50个基点的概率为30.5%。
8月初,劳动力市场突然放缓的迹象引发了人们对全球最大经济体经济放缓速度超过预期的担忧,此后,全球市场对风险资产而言一个动荡的月份接近尾声。日圆 套利交易的影响加剧了溃败。
此后,由于随后的数据(包括周四对经济增长的上调 (link))安抚了投资者的神经,冒险情绪有所改善,道指<.DJI>接近历史高点,并有望实现月度上涨。
上午9:44,道琼斯工业平均指数 上涨114.66点,或0.28%,至41,449.71点;标普500指数 上涨36.45点,或0.65%,至5,628.41点;纳斯达克综合指数 上涨156.25点,或0.89%,至17,672.68点。
标准普尔 500 指数 11 个板块中有 10 个板块上涨,其中科技股 上涨 1%。
以科技股为主的纳斯达克 指数和标普500指数<.SPX>周四 收盘下跌,原因是 Nvidia 未能达到 (link)。在上一交易日下跌6.4%之后,这一人工智能芯片风向标上涨了1.7%。
标普500指数接近历史高点,有望实现 1.8% 的月度涨幅,而 纳斯达克指数在8月份上涨了0.3% 。
Marvell Technology >跳涨 6.3%,此前该 公司预测第三季度业绩 (link) 高于预期。
Ulta (link) Beauty 下滑 4.4%,此前该公司下调了 年度业绩预期。
英特尔 上涨了5.9% ,此前有 报道称, (link),该公司正在 探索可能 包括合并或分拆在内的各种 选择。
戴尔科技 上扬2.5%,此前 该公司上调了全年营收和利润预期 (link)。
在劳动节假期延长的周末之前,预计交易量将有所减少。
纽约证交所上涨股票的数量与下跌股票的数量之比为 3.15:1,纳斯达克为 2.43:1。
标准普尔 500 指数创下 49 个 52 周新高和 1 个新低,纳斯达克综合指数创下 40 个新高和 20 个新低。
Nvidia(辉达/英伟达) 股价周四下跌超过6%,此前该公司的财测低于市场预估。不过一些人认为,这种温和回调表明,投资者仍然对人工智能(AI)热潮充满信心。
该公司周三预测的第三季毛利率低于市场预期,营收基本符合预期。但该公司表示,预计其最新Blackwell芯片将在第四季度带来数十亿美元的营收,缓解了外界对据报生产延误阻碍增长的广泛担忧。
其他芯片股涨跌不一,一些个股回吐了盘中早些时候的涨势。博通(Broadcom) 股价收盘下跌0.8%,AMD(超威/超微) 股价跌0.6%。Arm大涨5.3%。
在AI热潮推动下,Nvidia股价今年迄今仍上涨137%,成为美股上涨的支柱。其背后的部分原因是一系列爆炸性的季度营收预测,促使投资者对其增长抱有更大期望。
“他们的业绩超出预期,但这只是预期过高的情况之一。我不知道多么好的数据才能让人们满意,”IG北美首席执行官兼在线经纪商Tastytrade总裁JJ Kinahan说。
AJ Bell投资分析师Dan Coatsworth表示:“投资者对Nvidia的要求越来越高。”
“看起来,投资者可能并没有把分析师预测的平均值作为Nvidia业绩指标,相反,他们把预测区间的最高端作为要跨越的障碍。”
Nvidia预计第三季度营收将为325亿美元,上下浮动2%,根据伦敦证交所集团(LSEG)的数据,分析师的平均预期为318亿美元。这一营收预期意味着比去年同期增长80%,但低于市场预期的最高值379亿美元。
**买入机会?**
一些分析师认为此次下跌是一个买入良机。
Laffer Tengler Investments首席执行官Nancy Tengler表示:“Nvidia过去在财报发布后也曾出现较大幅度的回落...我们认为这次抛售是加仓的机会。”
图:除了Nvidia,其他个股也受益于AI热潮
一些大型科技股未受其疲软态势影响,这表明投资者可能并不认为这份报告对AI热潮而言是个坏兆头。亚马逊 、苹果 股价周四收高,Alphabet 则下跌0.7%。
“AI长期题材仍然完好无损。这些数字并不是灾难性的,这让我们稍稍松了一口气,”Quilter Cheviot公司分析师Ben Barringer表示。(完)
美国股市道琼斯工业指数周四创下收盘纪录新高,此前公布的美国经济数据较为强劲,人工智能芯片制造商Nvidia下跌,其财测基本符合预期,但未能打动投资者。
美国商务部报告称,由于消费者支出强劲,美国经济增长速度快于初步估计,这支持了可能避免经济衰退的预期。
LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach称:"通胀下修伴随着支出上修,为经济软着陆提供了理据。"
周三晚些时候Nvidia 公布的季度营收预测令投资者感到失望,后者在最近几个季度看惯了财测大幅超出预期的情况。
Nvidia急挫超过6%,2024年迄今涨幅缩减至 137%。
其他人工智能相关股涨跌互现。微软 上涨 0.6%,谷歌母公司 Alphabet 下跌 0.7%。
博通(Broadcom) 和 AMD(超威/超微) 均下跌近 1%。
"现在看跌人工智能相关公司还为时过早。我们认为还有进一步上升的空间,"U.S. Bank Wealth Management首席股票策略师Terry Sandven称。"我们认为人工智能革命仍处于相对早期的阶段,这对科技公司来说是个好兆头。"
苹果 上涨1.5%,此前花旗集团将该公司列为人工智能领域的首选。
据《华尔街日报》周四援引知情人士的话报道,作为新一轮融资的一部分,苹果正在洽谈对 OpenAI 的投资,此轮融资将使这家 ChatGPT 制造商的估值超过1,000亿美元。
道琼斯工业指数 上涨0.59%,至41,335.05点,创纪录收盘新高。标普500指数 收报5,591.96点,基本持平,目前略低于7月创下的收盘纪录高位。
纳斯达克指数下跌 0.23%,报 17,516.43 点。
美国劳工部报告显示,上周初请失业金人数略低于预期。
将于周五公布的 7 月个人消费支出(PCE)物价指数可能会为美联储放松货币政策的轨迹提供线索。
CrowdStrike 上涨 2.8%,此前该网络安全公司的季度营收超出预期;Dollar General 大跌 32%,此前该公司下调了年度销售和利润预测。
标普500 指数 (.AD.SPX)成分股中,涨跌股家数比为2.1:1。
68只标普 500 指数成分股创下新高,四只创新低;91只纳斯达克指数成分股创新高,90 只创新低。
美国各交易所累计成交105 亿股,成交较为清淡,此前 20 个完整交易日的日均成交量为 116 亿股。(完)
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