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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
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地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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美国股指周三在假期缩短的交易时段中走高,因为指向经济疲软的数据提高了人们对美联储9月份开始放宽政策的希望。
美东时间11:39,道琼斯工业平均指数<.DJI>下跌0.13%,报39,281.17点。标普500指数<.SPX>上涨0.23%,报5,521.95点;纳斯达克综合指数<.IXIC>上涨0.44%,报18,107.878点。
标准普尔 500 指数 (.PG.INX)涨幅前三名是
** Paramount Global ,上涨7.4%
**Tesla ,上涨 4.5%
**Newmont Corp ,上涨4.2%
标准普尔 500 指数 (.PL.INX)百分比跌幅前三名:
**Walgreen Boots,下跌3.1%
** Dollar General ,下跌2.8%
** Constellation Brands ,下跌2.8%
纽约证券交易所 (.PG.N) 百分比涨幅前两位:
** Archer Aviation ,上涨15.5%
**Culp ,上涨15.1%
纽约证交所 (.PL.N)百分比跌幅前两位:
** First Foundation ,下跌24.8%
** Annovis Bio ,下跌15.4%
纳斯达克 (.PG.O) 百分比涨幅前三名:
**Koss,上涨109.1%
** VivoPower International ,上涨57.3%
** Douyu International ,上涨41.2%
纳斯达克 (.PL.O) 百分比跌幅前三名:
** Vivakor ,下跌32%
** 久其控股 ,下跌16.9%
** Simulations Plus ,下跌14.7%
BUZZ - 在 "意外 "筹资后下跌
BUZZ--因第二季度交付量超过预期,券商上调PT而上涨
BUZZ - 丰业银行认为加拿大石油生产商在 TMX 启动后将受益
BUZZ - 在摩根士丹利开始给予 "增持 "评级后上涨
** Pacira BioSciences :下跌 4.5%
BUZZ - 因其疼痛治疗药物仿制药在美国获批而下跌
BUZZ - 2.6 亿美元可转债交易定价后暴跌
** Coinbase Global :下跌 1.9 ** Bitfarms :下跌 1.2
** Riot Platforms :下跌2.8% ** 马拉松数字 :下跌5.9%
BUZZ - 加密股票下跌,比特币跌至一周低点
BUZZ - 因 10 亿美元收购加拿大 LifeLabs 交易而上涨
** Charter Communications :下跌 0.7%
BUZZ - 因担心宽带亏损而下调花旗集团评级,该公司股价下跌
BUZZ - 在 BTIG 给予 "买入 "评级后上涨
BUZZ - 将购买原盐田;股价上涨
** 泛美白银 :上涨5.5 ** First Majestic Silver :上涨7.0 ** Endeavour Silver :上涨 8.8%
BUZZ - Silver miners rise on higher bullion prices
** 南方铜业 :上涨5.1 ** Freeport-McMoRan :上涨 3.3%
BUZZ - 美国铜矿商股价上涨,因需求前景改善,美元走软
** AngloGold Ashanti :上涨3.3 ** Gold Fields :上涨3.4%
BUZZ - 黄金矿工因降息押注而上涨
标普 500 指数的 11 个主要行业:
通信服务 |
<.SPLRCL |
上涨 0.11 |
消费类 |
<.SPLRCD |
上涨 0.15% |
消费品 |
<.SPLRCS |
下跌 0.29 |
能源 |
<.SPNY |
上涨 0.33 |
金融 |
<.SPSY |
跌 0.12 |
医疗保健 |
<.SPXHC |
下跌 0.83 |
工业 |
<.SPLRCI |
上涨 0.45 |
信息技术 |
<.SPLRCT |
上涨 0.77 |
材料 |
<.SPLRCM |
上涨 0.62 |
房地产 |
<.SPLRCR |
上涨 0.06 |
公用事业 |
<.SPLRCU |
上涨 0.82 |
7月2日,特斯拉股价跳空飙涨10.20%,总市值暴涨682亿美元(约合人民币4900亿元),配合周一宣布的免息购车优惠,两天累计上涨17%。
而如果从4月22日的阶段性低点算起至今,其股价在两个多月的时间内已经累涨达62.80%。就在我们围观英伟达不断创出新高时,特斯拉已经逐渐悄然收复年内跌幅,二季度几项重要经营数据的公布揭示了,特斯拉没有此前预期般那么拉跨。
01
从消息面来看,特斯拉7月2日的大涨和超预期的交付量有关。
最新公告显示,2024年第二季度,特斯拉生产了大约41.08万辆车,并交付了大约44.40万辆车,但好于市场预期的43.93万辆。
其中,“主力选手”Model 3/Y生产了38.66万辆,并交付了42.24万辆,同样超出市场预期;其他车型交付2.16万辆,包括Model S/X、以及Cybertruck。
根据乘联会数据,特斯拉上海超级工厂6月交付量达到7.10万辆,国内销量环比持续增长至5.92万辆,环比增长7%。另外,今年第二季度,特斯拉国内销量环比上升10.2%。
一季度特斯拉仅仅只交付了38.68万辆汽车,这让外界对特斯拉当前的竞争前景感到不甚悲观,一季度接近30%的跌幅说明这一点。因此,好于预期的前提可能是,尽管二季度销量是连续第二个季度下降,市场却降低了交付预期,特斯拉的交付数据缓解了市场对纯电动需求疲软的担忧。
之所以能取得超预期的交付成绩,离不开降价等刺激措施,且从现状来看,特斯拉仍在“变相降价”。周一,特斯拉中国推出的全新购车金融政策显示,购买Model 3/Y标准续航版和长续航全轮驱动版车型,可享受“5年0息”等优惠活动,这项优惠或可为消费者省下超过2万元利息。
对比来看,今年迄今特斯拉和比亚迪在纯电车型交付量上难分伯仲。
中国电动车制造商在第二季度都表现颇佳。无论是在6月份还是在今年上半年,纯电动汽车在比亚迪产销量中的比重,都超过了40%。在6月份生产141,030辆,销售145,179辆。上半年则是生产730,083辆,销售726,153辆,而特斯拉一二季度加起来大约是73万辆左右。
Counterpoint Research在7月2日的一份报告中表示:“BYD在纯电动车市场的份额预计在2024年会显著增长,到那时,其电池电动车销量将超过特斯拉。”
今年4月,特斯拉发布的2024年第一季度财报显示,Q1特斯拉营收同比下滑9%;净利润同比下滑55%,并做出年度交付量将下滑的预期,拉低了市场对其信心。
但随后马斯克以先画饼的形式调整业务布局,不仅用低价加快了FSD的推广,在不久后的8月份即将推出Robotaxi,形成与Uber网约车类似的机器人出租车队,特斯拉车主也将有机会出租自己的特斯拉汽车提供乘车服务。
连续6个交易日的上涨也让马斯克意犹未尽,他在X上回应“一旦特斯拉完全解决了自动驾驶问题,并量产Optimus机器人,任何仍持有空头头寸的人都会被消灭,即便是Bill Gates也不例外。”
02
除了电动车的生产、交付数据外,特斯拉在此次的公告中还宣称,公司在第二季度部署了9.4 GWh的储能产品,这是迄今为止最高的季度部署量,同比增长157%。加上Q1的4.1GWh,上半年累积装机量已经达到13.5GWh,接近去年全年水平。
特斯拉储能业务包括Powerwall和Megapack两类产品。Powerwall是一款家用储能系统,能够储存太阳能板产生的电力,用于夜间或停电时供电。Megapack则是一款超大型商用储能系统,适用于大型商业和工业客户,如数据中心、医院和学校等。
目前已建及在建产能包括加州拉斯普洛超级储能工厂,以及今年5月刚开工的上海储能超级工厂。其中,二季度交付量增长主要得益于美国工厂的产能释放。
上海工厂最快也有望于2025年一季度开始生产Megapack,其中电芯的两大供应商分别找了宁德时代和比亚迪子公司弗迪电池。
光储业务虽然不是特斯拉最受关注的业务,但在如今电力结构性紧张的背景下,这部分业务价值反倒得以凸显。原因在于,AI数据中心在经过建设后投入使用,个个都是座“吞电巨兽”,将给美国电网带来巨大负荷。
大摩研究表明,,到2030年,美国数据中心的用电量可能相当于1.5亿辆电动汽车的用电量。2023年到2027年,美国数据中心电力的预计增长相当于在美国道路上增加5900万辆电动汽车,即在役车辆总数增加21%。长期来看,大摩对特斯拉这部分业务给出约1300亿美元的估值,并将目标价上调至310美元。
总的来看,虽然福特汽车、“新势力”Rivian都警告美国电动车需求疲软,且中国市场竞争激烈,但特斯拉依然在二季度实现了超预期的交付成绩。
二季度的财报将于7月23日收盘后发布,值得关注。
** 宽带和有线电视提供商 Charter Communications 股价下跌 1%,至 300.29 美元
** 花旗集团将股票评级从 "中性 "下调至 "卖出",并将目标股价从 280 美元下调至 255 美元
** 券商称,Charter 在 24 财年和 25 财年面临的宽带用户流失量大于目前的一致预期
** 政府宽带互联网补贴计划 "平价连接计划 "的终止可能会在未来 12 个月内加剧宽带用户和营收方面的不利因素 - 花旗银行
** CHTR 第一季度利润不及预期 (link),原因是四月份宽带用户流失量超出预期
截至格林尼治标准时间周三13:30,报道了以下竞购、兼并、收购和处置:
** Quest Diagnostics 称将从养老金计划所有者OMERS手中收购总部位于加拿大的LifeLabs公司,收购价格约为13.5亿加元,约合9.85亿美元,其中包括净债务。
** 汉莎航空 获得欧盟反垄断批准,在出让航线和飞行时段后,以3.25亿欧元(3.5亿美元收购ITA航空41%的股份),这一消息提振了竞争对手IAG的股价及其收购欧洲航空(Air Europa)的希望。
** 两名政府消息人士称,德国内阁阻止了将大众汽车 子公司曼能源解决方案公司(MAN Energy Solutions)的燃气轮机部门出售给一家中国公司的计划。
** 总部位于印度的加密货币交易所 CoinDCX (COIN.NS)在一份联合声明中表示,两家公司已经收购了中东地区的加密货币平台 BitOasis。
** 托克 在一份新闻稿中说,托克 和 Frontier Group of Companies 的合资企业(FGC) 已完成从一群金融投资者手中收购 Mountain Creek 发电厂的交易,具体金额未披露。
** 英国制药商葛兰素史克公司(GSK) 收购了合作伙伴CureVac公司,解除了双方在流感和COVID-19疫苗开发方面的联盟关系,从而提高了其信使核糖核酸(messenger RNA)的实力,并延长了这家德国生物技术公司的财务生命线。
** 根据公布的一份监管文件,美国资产管理公司 Artisan Investments 已持有荷兰医疗保健技术集团飞利浦公司 10.01% 的股份。
** 总部位于都柏林的视频游戏服务集团 Keywords Studios 已同意欧洲私募股权公司 EQT 价值 22 亿英镑(28 亿美元) 的出价,并表示在 EQT 的控股下,该公司看到了巨大的增长机会。
** 日本制铁 公司发言人称,该公司副董事长计划下周再次访问美国,讨论收购美国钢铁 公司的提议。
** 三位熟悉此事的消息人士周二告诉路透,Shari Redstone 的 National Amusements 已达成初步协议,将其在 Paramount Global 的控股权出售给 David Ellison 的 Skydance Media。
** 黑石 和 MBK Partners 称,这家美国私募股权投资公司将向北亚收购基金出售日本制药商 Alinamin Pharmaceutical。
** Vista Outdoor 周二证实,该公司从MNC Capital获得了更多信息,作为该投资公司收购体育和户外用品制造商努力的一部分。
周三,华尔街证券分析师修改了对几家美国上市公司的评级和目标价,其中包括 Ardelyx、礼来和特斯拉。
要闻
以下是路透周三报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* AN2 Therapeutics Inc :Leerink Partners将其评级从 "市场表现 "上调至 "跑赢大盘"。
* Cartesian Therapeutics Inc :Canaccord Genuity将目标价从38美元上调至43美元
* Cartesian Therapeutics Inc :H.C. Wainwright将目标价从54美元下调至49美元
* Expeditors International of Washington Inc :贝尔德将目标价从118美元上调至126美元
* Granite Ridge Resources Inc :Gerdes Energy Research将目标价从 "买入 "下调至 "中性"。
* Pacira Biosciences (PRX.O):巴克莱将其评级从 "增持 "下调至 "等权重"。
* Rocket Pharmaceuticals Inc :Canaccord Genuity将目标价从49美元下调至40美元
* Universal Display Corp:奥本海默将目标价从200美元上调至250美元
* Waystar Holding Corp W:巴克莱启动覆盖,目标价24美元
* Waystar Holding Corp W:巴克莱银行给予增持评级
华尔街周三开盘小幅走低,因投资者评估就业数据,同时关注更多经济报告和美联储6月份政策会议纪要。
美东时间9:04,道指电子盘<1YMc1>下跌0.03%,报39,677点。标普500指数小型股下跌0.13%,报5,561.75点;纳斯达克100指数小型股下跌0.19%,报20,217.25点。
纽约证交所盘前涨幅前三名 (.PRPG.NQ):
** Energy of Minas Gerais,上涨19.6%
** Noah Holdings ,上涨11.6%
** ResMed,上涨10.9%
纽交所盘前跌幅前三名 (.PRP.NQ):
** First Foundation ,下跌26.3%
**LufaxHolding ,下跌8.8%
** Lanvin Group ,下跌8.4%
纳斯达克盘前涨幅前三名<.PRPG.O>:
** CNS Pharmaceuticals ,上涨128.6%
** VivoPower International ,上涨104.7%
**Zoomcar Holdings ,上涨65.2%
纳斯达克盘前百分比跌幅最大的公司 (.PRP.O):
**Shapeways Holdings Inc,下跌61.1%
BUZZ - 因旗下 Semnur Pharma 将在 20 亿美元 SPAC 交易中上市而上涨
** First Foundation :盘前下跌 26.3%
BUZZ - 在意外增资促使 Raymond James 下调评级后下跌
BUZZ--因第二季度交付量超过预期,券商上调PT而上涨
BUZZ - 丰业银行认为加拿大石油生产商在 TMX 启动后将受益
BUZZ - 摩根士丹利开始给予 "增持 "评级后上涨
** Constellation Brands :盘前上涨2.5%
BUZZ - 因第一季度利润超预期而上涨
** Pacira BioSciences :盘前下跌1.7%
BUZZ - 因其疼痛治疗药物的仿制药在美国获批而下跌
BUZZ - 2.6亿美元可转债交易定价后暴跌
** Repay Holding 的股价盘前下跌14.8%,至8.70美元,超过4个月低点,此前该金融科技公司筹集资金以偿还部分债务。
** 总部位于亚特兰大的支付解决方案提供商周二晚些时候宣布定价 (link),非公开发行 2.6 亿美元、2.875% 的可转换债券(CBs),2029 年到期。
** 初始转换价格为 13.02 美元,比股票最后收盘价 10.21 美元溢价 27.5
** 偿还计划使用约 3,500 万美元的净收益支付有上限的赎回款项,其余部分用于购买 2026 年到期的部分未偿还 0% CBs
** 此外,公司预计使用约 4000 万美元回购约 390 万股普通股
** 根据 LSEG 数据,截至本周二,RPAY 股价年累计上涨约 20%,市值约为 9.94 亿美元。
** 10 位分析师中有 6 位将 RPAY 评为 "强力买入 "或 "买入",其余为 "持有",预测中值为 12.50 美元 - LSEG
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