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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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周三,华尔街证券分析师修改了对几家美国上市公司的评级和目标价,其中包括 Ardelyx、礼来和特斯拉。
要闻
以下是路透周三报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* AN2 Therapeutics Inc :Leerink Partners将其评级从 "市场表现 "上调至 "跑赢大盘"。
* Cartesian Therapeutics Inc :Canaccord Genuity将目标价从38美元上调至43美元
* Cartesian Therapeutics Inc :H.C. Wainwright 将目标价从 54 美元下调至 49 美元
* Expeditors International of Washington Inc :贝尔德将目标价从118美元上调至126美元
* Granite Ridge Resources Inc :Gerdes Energy Research将目标价从 "买入 "下调至 "中性"。
* Pacira Biosciences (PRX.O):巴克莱将其评级从 "增持 "下调至 "等权重"。
* Rocket Pharmaceuticals Inc :Canaccord Genuity将目标价从49美元下调至40美元
* Universal Display Corp:奥本海默将目标价从200美元上调至250美元
* Waystar Holding Corp W:巴克莱发起覆盖,目标价24美元
* Waystar Holding Corp W:巴克莱银行给予增持评级
美国几家地区性银行和中型银行继续面临商业房地产(CRE) 行业高风险敞口的挤压,该行业一直受到长期利率走高和办公楼空置的影响。
本周三,First Foundation 股价暴跌, (link),此前这家总部位于得克萨斯州、拥有大量多户住宅房地产贷款组合的贷款公司披露了一项2.28亿美元的 "意外 "资本募集计划,并大幅打折。
以下是根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)的数据,截至 3 月 31 日,美国一些银行的 CRE 贷款与一级资本和贷款损失准备金的比率最大。
注
* ALLL - 贷款和租赁损失准备金
数据来源标普全球市场情报
美国股指周三在假期缩短的交易时段中走高,因为指向经济疲软的数据提高了人们对美联储9月份开始放宽政策的希望。
美东时间11:39,道琼斯工业平均指数<.DJI>下跌0.13%,报39,281.17点。标普500指数<.SPX>上涨0.23%,报5,521.95点;纳斯达克综合指数<.IXIC>上涨0.44%,报18,107.878点。
标准普尔 500 指数 (.PG.INX)涨幅前三名是
** Paramount Global ,上涨7.4%
**Tesla ,上涨 4.5%
**Newmont Corp ,上涨4.2%
标准普尔 500 指数 (.PL.INX)百分比跌幅前三名:
**Walgreen Boots,下跌3.1%
** Dollar General ,下跌2.8%
** Constellation Brands ,下跌2.8%
纽约证券交易所 (.PG.N) 百分比涨幅前两位:
** Archer Aviation ,上涨15.5%
**Culp ,上涨15.1%
纽约证交所 (.PL.N)百分比跌幅前两位:
** First Foundation ,下跌24.8%
** Annovis Bio ,下跌15.4%
纳斯达克 (.PG.O) 百分比涨幅前三名:
**Koss,上涨109.1%
** VivoPower International ,上涨57.3%
** Douyu International ,上涨41.2%
纳斯达克 (.PL.O) 百分比跌幅前三名:
** Vivakor ,下跌32%
** 久其控股 ,下跌16.9%
** Simulations Plus ,下跌14.7%
BUZZ - 在 "意外 "筹资后下跌
BUZZ--因第二季度交付量超过预期,券商上调PT而上涨
BUZZ - 丰业银行认为加拿大石油生产商在 TMX 启动后将受益
BUZZ - 在摩根士丹利开始给予 "增持 "评级后上涨
** Pacira BioSciences :下跌 4.5%
BUZZ - 因其疼痛治疗药物仿制药在美国获批而下跌
BUZZ - 2.6 亿美元可转债交易定价后暴跌
** Coinbase Global :下跌 1.9 ** Bitfarms :下跌 1.2
** Riot Platforms :下跌2.8% ** 马拉松数字 :下跌5.9%
BUZZ - 加密股票下跌,比特币跌至一周低点
BUZZ - 因 10 亿美元收购加拿大 LifeLabs 交易而上涨
** Charter Communications :下跌 0.7%
BUZZ - 因担心宽带亏损而下调花旗集团评级,该公司股价下跌
BUZZ - 在 BTIG 给予 "买入 "评级后上涨
BUZZ - 将购买原盐田;股价上涨
** 泛美白银 :上涨5.5 ** First Majestic Silver :上涨7.0 ** Endeavour Silver :上涨 8.8%
BUZZ - Silver miners rise on higher bullion prices
** 南方铜业 :上涨5.1 ** Freeport-McMoRan :上涨 3.3%
BUZZ - 美国铜矿商股价上涨,因需求前景改善,美元走软
** AngloGold Ashanti :上涨3.3 ** Gold Fields :上涨3.4%
BUZZ - 黄金矿工因降息押注而上涨
标普 500 指数的 11 个主要行业:
通信服务 |
<.SPLRCL |
上涨 0.11 |
消费类 |
<.SPLRCD |
上涨 0.15% |
消费品 |
<.SPLRCS |
下跌 0.29 |
能源 |
<.SPNY |
上涨 0.33 |
金融 |
<.SPSY |
跌 0.12 |
医疗保健 |
<.SPXHC |
下跌 0.83 |
工业 |
<.SPLRCI |
上涨 0.45 |
信息技术 |
<.SPLRCT |
上涨 0.77 |
材料 |
<.SPLRCM |
上涨 0.62 |
房地产 |
<.SPLRCR |
上涨 0.06 |
公用事业 |
<.SPLRCU |
上涨 0.82 |
网络游戏让我们习惯于以第一人称视角观看视频 (link),并催生了为 许多好莱坞大片提供动力的图形技术 (link)。
现在, 游戏世界似乎将传播另一种规范:监控语音对话 (link),以发现 攻击性语言、欺凌和其他负面内容。
我能想到应用这种技术的各种令人着迷和不寒而栗的场景,但我主要想介绍我从一款战争游戏的音频调节软件提供商那里听到的情况,以及无论您使用哪款交友软件,它都会如何出现。
更多内容 请见下面的本周要闻。我在上周于芝加哥举行的晨星(Morningstar)投资者会议上关于人工智能的报告((link)),以及一位同事关于法院裁决如何削弱了人们对多元化风险基金的兴趣的评论,也都有链接。
您可以在 LinkedIn (link) 上与我联系。如果您有新闻线索、潜在内容或一般想法,请发送电子邮件至 ross.kerber@thomsonreuters.com
机器人霸主将跟踪你的调情行为
人工智能系统可能很快就会监控你在网上约会聊天、远程教育课程和其他情况下的音频,据一家已经将监管游戏玩家对话作为一项业务的公司负责人称: (link)。
"Modulate 公司的首席执行官迈克-帕帕斯(Mike Pappas)在最近的一次采访中对我说:"作为业界的预测,我们有望在许多地方看到更复杂的监控手段。当它的软件在实时对话中检测到违反公司行为准则的行为时,它就会对该事件进行标记,以便进一步审查,最终可能导致警告或暂停账户。
通过与帕帕斯和其他从事在线聊天监控这一新兴行业的人交谈,我们可以清楚地看到技术是如何影响人类行为的。网络使我们更容易与未曾谋面的人进行互动,这就意味着减少了保持礼貌的社会规范。
一个可以预见的不利因素是,根据 美国民主法律协会技术与社会中心(ADL Center for Technology & Society)今年早些时候进行的一项调查 ,22% 的美国人在过去 12 个月中 在社交媒体上遭遇过 "严重 (link) 骚扰",而一年前这一比例仅为 18%。
这给社交媒体提供商带来了风险,因为他们可能要为违反儿童聊天功能禁令等行为负责, (link)。
总部位于波士顿附近的私人控股公司 Modulate 向动视公司的《使命召唤》在线战争游戏提供其 "ToxMod "软件,用于执行其行为准则 (link)。微软( (link) ,.O>)旗下的动视公司(Activision)称,从去年 8 月开始,该公司对 200 多万个 "破坏性语音聊天 "账户采取了行动,在开始对语音聊天进行管理后, (link),屡犯者减少了 8%,玩家接触最严重 语言的机会减少了 50%。
这是一桩好生意,因为有毒语言或欺凌行为会让用户望而却步。帕帕斯说,除了游戏行业,他还得到了约会应用、呼叫中心运营商、在线教育平台和其他陌生人交谈的组织的青睐,但他拒绝透露潜在合作伙伴的名字。
帕帕斯说,他对软件的某些理论功能保持警惕。例如,他不会开发标记 地缘政治对话的软件,而且他说 ToxMod 不会记录所有内容,还包括隐私保护措施。他还说,如何定义"错误信息"也是一个棘手的问题。但 ToxMod 标记的大多数情况都涉及简单的威胁、性别歧视或种族主义言论。
他补充说,软件的敏感度是可以调整的,并打了这样一个比方:他打了个比方:"当你在操场上玩耍时,你要保持对孩子的友好。帕帕斯说:"如果你去体育酒吧,你就可以有点喧闹。
IDC (link) 游戏研究总监刘易斯-沃德(Lewis Ward)说,他预计人工智能音频监控将超越游戏领域,比如社交平台 上陌生人之间的 音乐或体育对话。与游戏一样,赞助商也希望阻止不良行为,以免面临罚款或声誉受损。
"如果人们开始互相谩骂,而你是该社区的官方版主,你是否要承担一些责任?这是一个法律灰色地带,"沃德说。
公司新闻
美国航空公司 将从航空初创公司ZeroAvia购买100台氢-电发动机 (link)。这些发动机在飞行过程中有 可能实现接近零的碳排放,并 利用燃料电池 中的氢为电动马达提供动力。美航正在为支线喷气飞机购买喷气发动机,ZeroAvia 也生产涡轮螺旋桨发动机。
英国石油公司 新任首席执行官穆雷-奥金克斯(Murray Auchincloss)冻结了招聘,并暂停了新的海上风电项目 (link),该公司的消息人士称,由于投资者对其能源转型战略不满,他重新强调了石油和天然气。
由于担心全球大宗商品交易商嘉能可(Glencore) (link) 的动力煤生产,Legal & General 的投资管理部门将于今年出售其在该公司的股份。
我的雷达
在上周 于芝加哥举行的 晨星>投资大会 上 ,与我交谈过的高管和投资者表示,人工智能软件和系统的普及为金融服务公司提供了巨大的机遇,但他们所处理的消费者数据的敏感性意味着公司应谨慎行事 (link)。
据创始人、投资者和律师向我的同事Krystal Hu透露,美国上诉法院的一项裁决阻止了一家黑人拥有的风险投资公司为有色人种领导的企业提供资金,这对以多元化为重点的风险投资基金这个小行业产生了寒蝉效应 (link)。
亚马逊公司 正在支持一项新的碳抵消验证标准,避开了由一家非营利组织制定的全球标准,该组织主要由这家美国科技企业集团的创始人杰夫-贝索斯(Jeff Bezos)资助,我的同事弗吉尼亚-弗内斯(Virginia Furness)报道说: (link)。批评人士担心,此举可能导致市场混乱和碳抵消标准的妥协。
7月2日,特斯拉股价跳空飙涨10.20%,总市值暴涨682亿美元(约合人民币4900亿元),配合周一宣布的免息购车优惠,两天累计上涨17%。
而如果从4月22日的阶段性低点算起至今,其股价在两个多月的时间内已经累涨达62.80%。就在我们围观英伟达不断创出新高时,特斯拉已经逐渐悄然收复年内跌幅,二季度几项重要经营数据的公布揭示了,特斯拉没有此前预期般那么拉跨。
01
从消息面来看,特斯拉7月2日的大涨和超预期的交付量有关。
最新公告显示,2024年第二季度,特斯拉生产了大约41.08万辆车,并交付了大约44.40万辆车,但好于市场预期的43.93万辆。
其中,“主力选手”Model 3/Y生产了38.66万辆,并交付了42.24万辆,同样超出市场预期;其他车型交付2.16万辆,包括Model S/X、以及Cybertruck。
根据乘联会数据,特斯拉上海超级工厂6月交付量达到7.10万辆,国内销量环比持续增长至5.92万辆,环比增长7%。另外,今年第二季度,特斯拉国内销量环比上升10.2%。
一季度特斯拉仅仅只交付了38.68万辆汽车,这让外界对特斯拉当前的竞争前景感到不甚悲观,一季度接近30%的跌幅说明这一点。因此,好于预期的前提可能是,尽管二季度销量是连续第二个季度下降,市场却降低了交付预期,特斯拉的交付数据缓解了市场对纯电动需求疲软的担忧。
之所以能取得超预期的交付成绩,离不开降价等刺激措施,且从现状来看,特斯拉仍在“变相降价”。周一,特斯拉中国推出的全新购车金融政策显示,购买Model 3/Y标准续航版和长续航全轮驱动版车型,可享受“5年0息”等优惠活动,这项优惠或可为消费者省下超过2万元利息。
对比来看,今年迄今特斯拉和比亚迪在纯电车型交付量上难分伯仲。
中国电动车制造商在第二季度都表现颇佳。无论是在6月份还是在今年上半年,纯电动汽车在比亚迪产销量中的比重,都超过了40%。在6月份生产141,030辆,销售145,179辆。上半年则是生产730,083辆,销售726,153辆,而特斯拉一二季度加起来大约是73万辆左右。
Counterpoint Research在7月2日的一份报告中表示:“BYD在纯电动车市场的份额预计在2024年会显著增长,到那时,其电池电动车销量将超过特斯拉。”
今年4月,特斯拉发布的2024年第一季度财报显示,Q1特斯拉营收同比下滑9%;净利润同比下滑55%,并做出年度交付量将下滑的预期,拉低了市场对其信心。
但随后马斯克以先画饼的形式调整业务布局,不仅用低价加快了FSD的推广,在不久后的8月份即将推出Robotaxi,形成与Uber网约车类似的机器人出租车队,特斯拉车主也将有机会出租自己的特斯拉汽车提供乘车服务。
连续6个交易日的上涨也让马斯克意犹未尽,他在X上回应“一旦特斯拉完全解决了自动驾驶问题,并量产Optimus机器人,任何仍持有空头头寸的人都会被消灭,即便是Bill Gates也不例外。”
02
除了电动车的生产、交付数据外,特斯拉在此次的公告中还宣称,公司在第二季度部署了9.4 GWh的储能产品,这是迄今为止最高的季度部署量,同比增长157%。加上Q1的4.1GWh,上半年累积装机量已经达到13.5GWh,接近去年全年水平。
特斯拉储能业务包括Powerwall和Megapack两类产品。Powerwall是一款家用储能系统,能够储存太阳能板产生的电力,用于夜间或停电时供电。Megapack则是一款超大型商用储能系统,适用于大型商业和工业客户,如数据中心、医院和学校等。
目前已建及在建产能包括加州拉斯普洛超级储能工厂,以及今年5月刚开工的上海储能超级工厂。其中,二季度交付量增长主要得益于美国工厂的产能释放。
上海工厂最快也有望于2025年一季度开始生产Megapack,其中电芯的两大供应商分别找了宁德时代和比亚迪子公司弗迪电池。
光储业务虽然不是特斯拉最受关注的业务,但在如今电力结构性紧张的背景下,这部分业务价值反倒得以凸显。原因在于,AI数据中心在经过建设后投入使用,个个都是座“吞电巨兽”,将给美国电网带来巨大负荷。
大摩研究表明,,到2030年,美国数据中心的用电量可能相当于1.5亿辆电动汽车的用电量。2023年到2027年,美国数据中心电力的预计增长相当于在美国道路上增加5900万辆电动汽车,即在役车辆总数增加21%。长期来看,大摩对特斯拉这部分业务给出约1300亿美元的估值,并将目标价上调至310美元。
总的来看,虽然福特汽车、“新势力”Rivian都警告美国电动车需求疲软,且中国市场竞争激烈,但特斯拉依然在二季度实现了超预期的交付成绩。
二季度的财报将于7月23日收盘后发布,值得关注。
** 宽带和有线电视提供商 Charter Communications 股价下跌 1%,至 300.29 美元
** 花旗集团将股票评级从 "中性 "下调至 "卖出",并将目标股价从 280 美元下调至 255 美元
** 券商称,Charter 在 24 财年和 25 财年面临的宽带用户流失量大于目前的一致预期
** 政府宽带互联网补贴计划 "平价连接计划 "的终止可能会在未来 12 个月内加剧宽带用户和营收方面的不利因素 - 花旗银行
** CHTR 第一季度利润不及预期 (link),原因是四月份宽带用户流失量超出预期
周三,华尔街证券分析师修改了对几家美国上市公司的评级和目标价,其中包括 Ardelyx、礼来和特斯拉。
要闻
以下是路透周三报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* AN2 Therapeutics Inc :Leerink Partners将其评级从 "市场表现 "上调至 "跑赢大盘"。
* Cartesian Therapeutics Inc :Canaccord Genuity将目标价从38美元上调至43美元
* Cartesian Therapeutics Inc :H.C. Wainwright将目标价从54美元下调至49美元
* Expeditors International of Washington Inc :贝尔德将目标价从118美元上调至126美元
* Granite Ridge Resources Inc :Gerdes Energy Research将目标价从 "买入 "下调至 "中性"。
* Pacira Biosciences (PRX.O):巴克莱将其评级从 "增持 "下调至 "等权重"。
* Rocket Pharmaceuticals Inc :Canaccord Genuity将目标价从49美元下调至40美元
* Universal Display Corp:奥本海默将目标价从200美元上调至250美元
* Waystar Holding Corp W:巴克莱启动覆盖,目标价24美元
* Waystar Holding Corp W:巴克莱银行给予增持评级
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