备忘录股炒作推动科斯股价周五上涨 25

美国股指周三在假期缩短的交易时段中走高，因为指向经济疲软的数据提高了人们对美联储9月份开始放宽政策的希望。

美东时间12:45，道琼斯工业平均指数 下跌0.10%，报39,291.92点。标普500指数 上涨0.33%，报5,527.23点；纳斯达克综合指数 上涨0.64%，报18,143.418点。

标准普尔 500 指数 (.PG.INX)涨幅前三名是

** Paramount Global ，上涨 7.1%

** First Solar ，上涨 5.8%

** Tesla ，上涨 5.2%

标准普尔 500 指数 (.PL.INX)百分比跌幅前三名：

** Constellation Brands ，下跌 3.6%

** Walgreen Boots ，下跌 3.2%

** Dollar General ，下跌 2.9%

纽约证券交易所 (.PG.N) 百分比涨幅前两位：

** Desktop Metal ，上涨 19.7%

** Studio City International ，上涨 14.8%

纽约证交所 (.PL.N) 百分比跌幅前两位：

** First Foundation ，下跌 24%

** Annovis Bio ，下跌 16.1%

纳斯达克 (.PG.O) 百分比涨幅前三名：

** Koss ，上涨 202.4%

** VivoPower International ，上涨 68.3%

** Douyu International ，上涨 39%

纳斯达克 (.PL.O) 百分比跌幅前三名：

** Vivakor ，下跌 32.2%

** Eshallgo E，下跌 21.8%

** 久其控股 (JZXN.O)，下跌 16.9

** First Foundation ：下跌 24.0%

BUZZ - 在 "意外 "筹款后下跌

** Tesla ：上涨 5.2%

BUZZ - 在第二季度交付超过预期后上涨，券商上调 PT

** Obsidian Energy ：上涨 0.4%

** Baytex Energy ：上涨 1.5%

** Canadian Natural Resources ：上涨 1.0%

BUZZ - Scotiabank 认为加拿大石油生产商在 TMX 启动后将受益

** Absci ：上涨 7.7%

BUZZ - 在摩根士丹利开始给予 "增持 "评级后上涨

** Constellation Brands : 下跌 3.6%

BUZZ - 因预测 2025 年下半年销量和利润率下降而下跌

** Repay Holdings : 下跌 8.3%

BUZZ - 在 2.6 亿美元可转换债务交易定价后下跌

** Coinbase Global : 下跌 1.0%

** Bitfarms ：下跌 0.8%

** Riot Platforms ：下跌 2.6%

** Marathon Digital ：下跌 5.8%

BUZZ - Crypto stocks decline as bitcoin slides to one week low

** Quest Diagnostics ：上涨 2.9%

BUZZ - 因以 10 亿美元收购加拿大 LifeLabs 公司的交易而上涨

** Charter Communications ：下跌 0.3%

BUZZ - 因担心宽带亏损而下调花旗集团评级而下跌

** MGM Resorts International ：上涨 2.6%

BUZZ - 在 BTIG 发起 "买入 "评级后上涨

** Gulf Resources ：上涨 5.0%

BUZZ - 买入原盐田；股票上涨

** Wheaton Precious Metals Corp ：上涨 4.0%

** Pan America Silver Corp ：上涨 4.9%

** First Majestic Silver ：上涨 7.0%

** Endeavour Silver ：上涨 7% BUZZ - 买入原盐田；股票上涨 N>: up 7%

BUZZ - Silver miners rise on higher bullion prices

** Rio Tinto PLC : up 3.

** BHP Group Ltd ：上涨 3.3%

** Southern Copper ：上涨 5.7%

** Freeport-McMoRan ：上涨 3.9%

BUZZ - 美国铜矿企业股价上涨，因金银价格上涨 ** Rio Tinto PLC : up 3.铜矿商股价因需求前景改善、美元走软而上涨

** 纽蒙特 ：上涨 4.4%

** 巴里克黄金 ：上涨 4.3%

** 盎格鲁黄金阿散蒂 ：上涨 2.8%

** 金田 ：上涨 2.6%

BUZZ - 黄金矿商因降息押注而上涨

标普 500 指数的 11 个主要行业：

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡收涨，新能源车股收高。截至收盘，道指涨 0.13%，纳指涨 0.83%，标普涨 0.27%。美国十年国债收益率涨 1.545%，收报4.468%，相较两年期国债收益率差-29.2个基点。恐慌指数VIX跌 1.77%至12.22，布伦特原油收涨 2.05%。现货黄金昨日涨 0.23%，报2332.04美元/盎司。美元指数昨日跌 0.04%，报105.81。

本轮罗素指数调整于7月1日周一美股开盘正式生效。美国30年期国债收益率涨至6月3日以来最高水平。美国6月标普全球制造业PMI终值录得51.6；美国6月ISM制造业PMI录得48.5。据法国内政部：法国第一轮选举结果显示，极右翼“国民联盟”及其盟友获得33%的选票，左翼联盟获得约28%的选票，马克龙的中间派阵营获得约20%的选票；法国10年期国债收益率上升至去年11月以来的最高水平。韩国外汇市场上韩元对美元的交易时间大幅延长，每天的交易时间从6.5小时增加到17小时。

02 行业&个股

行业板块方面，除科技、金融和能源分别收涨0.76%、0.22%、0.05%，半导体平收0%外，其他标普7大板块悉数收跌：原料、工业、房地产、日常消费、公用事业、医疗和通讯分别收跌1.54%、1.07%、0.96%、0.71%、0.69%、0.56%和0.42%。

概念板块方面，航空ETF跌1.32%，旅行服务板块跌1.37%，高端酒店万豪跌0.93%，爱彼迎平收0%，挪威邮轮跌5.91%。太阳能板块跌2.42%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.38%，NU跌4.11%。网络安全板块涨0.62%，SQ跌1.01%。

中概股涨跌互现，KWEB涨0.3%。台积电跌 0.85%，台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元，同比增长12.5%至14.3%。拼多多涨 0.02%，阿里涨 0.25%，京东跌 0.19%，理想涨 6.71%，2024年6月，交付新车47,774辆，同比增长46.7%。24Q2交付108,581辆，同比增长25.5%。新东方涨 1.63%，蔚来涨 6.73%，2024年6月交付21,209辆车，同比增长98.1%。24Q2交付57,373辆车，同比增长143.9%。小鹏涨 5.18%，6月交付10,668辆智能电动汽车，同比增长24%；24H1交付52,028辆智能电动汽车，同比增长26%。好未来跌 1.69%，B站跌 0.97%，瑞幸咖啡涨 1.71%，名创优品跌 0.52%。

大型科技股多数收涨。微软涨 2.19%，微软将关闭全国所有线下授权门店，仅保留官网商城与京东旗舰店。苹果收涨 2.91%，英伟达涨 0.62%，谷歌收涨 0.58%，亚马逊涨 2.04%，Meta涨 0.09%，Meta将因其在Instagram和Facebook上提供无广告服务的订阅模式而受到警告，在欧盟对大型科技公司的最新打击中可能面临重罚。礼来涨 0.99%，博通涨 2.2%，特斯拉涨 6.05%，马斯克称XAI的GROK 2大模型将于八月推出；富国银行将特斯拉纳入策略性投资清单。诺和诺德涨 1.88%，美光跌 0.01%。

MRK涨3.31%，默沙东与Orion宣布将Opevesostat转为默沙东独家许可。BA涨2.58%，波音同意以每股37.25美元的价格回购其供应商势必锐航空系统公司（Spirit Aero）。知情人士称，美国司法部认定波音违反此前达成的延期起诉协议，将以刑事欺诈罪起诉波音公司，敦促其认罪并接受罚款。SNY涨2.21%，赛诺菲计划在法兰克福投资13亿至15亿欧元。ASML涨1.05%，阿斯麦2025年EUV光刻机交付量预计将增长超30%。CHWY跌6.61%，此前“散户带头大哥”Keith Gill披露持有Chewy 6.6%的被动股权。

03 每日焦点

1、台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元 同比增长12.5%至14.3%

7.1 台积电2025年资本支出又将冲高。业内消息称，因持续加码2nm等最先进制程相关研发，加上2nm后续需求超乎预期强劲，台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元区间，为历年次高，同比增长12.5%至14.3%。此前台积电在4月法说会上表示，2024年资本支出预计将介于280亿至320亿美元之间。（台湾经济日报）

2、机构：预计ASML光刻机出货量2025年将增长30%

7.1 据TrendForce集邦咨询，台积电2nm工艺将在2025年量产，设备制造商正在紧锣密鼓的交付中。台积电今年和明年将接收超过60台，耗资约4000亿新台币（折合人民币约895亿元）。在台积电等龙头的需求驱动下，ASML光刻机出货量2025年将增长30%。其中今年交付53台、明年交付72台。

3、消息称苹果iPhone 16系列拉货在即 已调高A18芯片订单规模

7.1 苹果iPhone16系列拉货在即，全系列产品有望搭载台积电第二代3nm制程N3E。供应链透露，苹果已调高A18芯片订单规模。分析师称，英伟达虽已接受台积电2025年4nm晶圆涨价约一成，但苹果明年3nm晶圆价格维持不变，主因双方于埃米级芯片持续合作，台积电给予价格之优惠，其他客户晶圆定价可能会在第三季末确定。（台湾工商时报）

4、亚马逊云服务即将与核电公司达成电力供应协议

7.1 据华尔街日报，科技行业希望为人工智能锁定核电供应，美国大约三分之一核电站的所有者正在与科技公司谈判，为新数据中心提供电力，以满足人工智能热潮的需求。其中亚马逊云服务（AWS）即将与星座能源（Constellation Energy）达成协议，从美国东海岸的一座核电站直接供电。知情人士透露，该公司是美国最大的核电站所有者。在今年3月的另一笔交易中，亚马逊子公司以6.5亿美元的价格收购了宾夕法尼亚州的一个由核电支持的数据中心。

5、古尔曼：苹果Apple Intelligence今年秋季有望接入谷歌Gemini

7.1 彭博社记者马克・古尔曼上周日在最新一期Power On时事通讯中透露，苹果今年秋季将宣布“至少另外一项”协议的达成，届时Apple Intelligence将有望接入谷歌Gemini。苹果高级副总裁Craig Federighi在WWDC主题演讲结束后不久即暗示了与谷歌的交易。古尔曼认为，苹果希望让AI成为直接获利的途径，而不仅仅是一系列旨在推动硬件产品发展的功能。虽然Apple Intelligence一开始是免费的，但长期计划是利用这些功能赚钱。公司最终可能会推出类似Apple Intelligence+的服务，就像iCloud一样，用户按月支付额外的功能费用。古尔曼还表示，苹果计划将Apple Intelligence功能引入Vision Pro头显，但不会将相关功能引入HomePod音箱。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）17:00 欧元区6月CPI年率初值

（2）17:00 欧元区6月CPI月率

（3）17:00 欧元区5月失业率

（4）21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话

（5）22:00 美国5月JOLTs职位空缺

在周一的震荡交易中，超级大盘股提振了科技股比重较大的纳斯达克指数，而标普500指数和道指几乎持平，市场焦点转向本周晚些时候将公布的劳动力市场数据，以寻找有关今年降息时机的线索。

美东时间13:36，道琼斯工业平均指数 上涨0.17%，报39,184.97点。标普500指数 上涨0.22%，报5472.31点；纳斯达克综合指数 上涨0.64%，报17846.174点。

标普500指数 (.PG.INX)涨幅前三名是

** 特斯拉 ，上涨5.9%

** 默克 ，上涨3.4%

** 苹果 ，上涨3%

标普500指数 (.PL.INX)百分比跌幅前三名：

** Norwegian Cruise Line ，下跌 6.3%

** Carnival Corp ，下跌 5.4%

** Caesars Entertainment ，下跌 5%

纽约证券交易所 (.PG.N) 百分比涨幅前三名：

** Alpha Metallurgical Resources ，上涨 17.1%

** Warrior Met Coal ，上涨 16.2%

** Pitney Bowes ，上涨 13.7%

纽约证券交易所 (.PL.N) 百分比跌幅前三名：

** Eve Holding ，下跌 20.2%

** Pinstripes Holdings ，下跌 18.2%

** Li-Cycle Holdings ，下跌 16.2%

纳斯达克 (.PG.O) 百分比涨幅前三名：

** POET Technologies ，上涨 30%

** MMA Offshore ，上涨 25.5%

** SeaStar Medical Holding I，上涨 23.6%

纳斯达克 (.PL.O) 百分比跌幅前三名：

** Bite Acquisition (ABVE.O)，下跌 63.8%

** Bit Origin ，下跌 28.8%

** MicroAlgo M，下跌 23.9%

** Spirit AeroSystems ：上涨 3.7%

BUZZ - 波音公司同意 47 亿美元股票交易后上涨

** 摩根大通 JPM.N：上涨 2.1

BUZZ - 在银行上调股息后，该股在七月创下历史新高

** Chewy ：下跌 3.7%

BUZZ - 在股票影响者 "Roaring Kitty "披露 6.6% 股份后股价上涨

** Nio ：上涨 7%

BUZZ - 季度交付量上升后大涨

** 苹果 ：上涨3%

BUZZ - Needham维持苹果 "买入 "评级，因其战略转型以应对市场竞争；股价上涨

** Babcock & Wilcox Enterprises ：上涨 12.4%

BUZZ - 出售丹麦业务后股价大涨

** Coinbase Global ：上涨 4.5 ** Bitfarms ：上涨 3.1% ** Riot Platforms ：上涨 5.8 ** 马拉松数字 ：上涨10.3%

BUZZ - 加密股票上涨，比特币创下一周新高

** Birkenstock ：上涨 1.6%

BUZZ - 瑞银转而看好增长前景后上涨

** Nextera Energy Partners ：下跌 6.1%

BUZZ - 在加拿大皇家银行认为可能削减股息后下跌

** Floor & Decor Holdings ：下跌 4.4%

BUZZ - 在 Spruce Point 开立空头头寸后下跌

** Masimo ：下跌 7.8%

BUZZ - 如果激进投资者 Politan 取得控制权，首席运营官 Muhsin 将辞职；股价下跌

** NANO Nuclear Energy N：上涨 8.7%

BUZZ - 因与 Curio Solutions 签署核燃料回收谅解备忘录而上涨

** 特斯拉 ：上涨 5.9%

BUZZ - 创逾五个月新高；富国银行将该股列入其 "战术观点名单"

** Trump Media & Technology Group ：上涨 2%

BUZZ - 在最高法院做出豁免裁决后股价攀升

** AMD(超威/超微) ：下跌 3.6%

BUZZ - 领跌芯片板块；SOX 下跌 0.5%

** Alumis A：下跌 3.4%

BUZZ - 在纳斯达克无精打采的首次亮相后下跌一天

标普 500 指数的 11 个主要板块：

周一，银行股提振道指，半导体股拖累纳指，市场焦点转向本周晚些时候公布的劳动力市场数据，以寻找美联储货币政策路径的线索。

美东时间11:57，道琼斯工业平均指数<.DJI>上涨0.06%，报39,144.12 点。标普500指数<.SPX>上涨0.01%，报5461.27点；纳斯达克综合指数<.IXIC>上涨0.33%，报17791.049点。

标准普尔 500 指数 (.PG.INX)百分比涨幅前三名：

** 特斯拉，上涨6.2%

**默克 ，上涨3.6%

**波音 ，上涨2.9%

标普500指数 (.PL.INX)百分比跌幅前三名：

** Norwegian Cruise Line Holdings ，下跌6.5%

**Carnival Corp，下跌6.2%

** AutoZone ，下跌4.5%

纽约证券交易所 (.PG.N) 百分比涨幅前三名：

** Alpha Metallurgical Resources ，上涨15.9%

** Warrior Met Coal ，上涨14%

** Pitney Bowes ，上涨12.4%

纽约证券交易所 (.PL.N) 百分比跌幅前三名：

** Eve Holding ，下跌18.5%

** Pinstripes Holdings ，下跌16.4%

** Li-Cycle Holdings ，下跌13.6%

纳斯达克 (.PG.O)百分比涨幅前三名：

**Datasea ，上涨33.8%

**Nano NuclearEnergy ，上涨32.6%

** VSee Health ，上涨31.1%

纳斯达克 (.PL.O) 百分比跌幅前三名：

** Bite Acquisition ，下跌60.4%

**Bit Origin ，下跌28.5%

** MicroAlgo ，下跌23%

** Spirit AeroSystems ：上涨 3.4%

BUZZ - 波音公司同意 47 亿美元股票交易后上涨

** 摩根大通 ：上涨1.8

BUZZ - 在银行上调股息后，该股在 7 月份创下历史新高

** Nio ：上涨 5.6%

BUZZ - 季度交付量上升后股价大涨

** 苹果 ：上涨2.3%

BUZZ - Needham维持苹果 "买入 "评级，因其战略转型以应对市场竞争；股价上涨

** Babcock & Wilcox Enterprises ：上涨 13.1%

BUZZ - 在出售丹麦业务部门后股价大涨

** Coinbase Global ：上涨 3.6 ** Bitfarms ：上涨4.9 ** Riot Platforms ：上涨5.5 ** 马拉松数字 ：上涨10.1%

BUZZ - 加密股票上涨，比特币创一周新高

** Birkenstock ：上涨 0.4%

BUZZ - 瑞银转而看好增长前景后上涨

** Nextera Energy Partners ：下跌 5.3%

BUZZ - 在加拿大皇家银行认为可能削减股息后下跌

** Cassava Sciences ：下跌 1.5%

BUZZ - 在美国监管机构调查后成立小组；股价下跌

** Floor & Decor Holdings ：下跌 3.5%

BUZZ - 在 Spruce Point 开立空头头寸后下滑

** Masimo ：下跌 7.4%

BUZZ - 如果激进投资者 Politan 取得控制权，首席运营官 Muhsin 将辞职；股价下跌

标普 500 指数的 11 个主要行业：

在制造业采购经理人指数（PMI）数据公布之前，美国股指周一有望高开，本周晚些时候的数据也将成为关注焦点，以寻找劳动力市场疲软的一些证据，从而坚定美联储的降息押注。

美东时间9:03，道指电子盘<1YMc1>上涨0.13%，报39,519点。标普500指数小型股上涨0.26%，报5,535.75点；纳斯达克100指数小型股上涨0.32%，报19,990.75点。

纽约证交所盘前 (.PRPG.NQ)百分比涨幅前三名：

** Babcock & Wilcox Enterprises，上涨20.3%

** China Green Agriculture，上涨16.3%

** SM Energy，上涨11.6%

纽交所盘前跌幅前三名 (.PRP.NQ)：

** Li-Cycle Holdings ，下跌15.8%

* Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG，下跌7.7%

** Biohaven ，下跌6.9%

纳斯达克盘前涨幅居前的股票 (.PRP.O)：

** XTI Aerospace ，上涨81.3%

纳斯达克盘前最大跌幅 (.PRP.O)：

**Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc，下跌34.3%

** Spirit AeroSystems ：盘前上涨 4.4%

BUZZ - 波音同意 47 亿美元股票交易后上涨

** Chewy ：盘前上涨 11.2%

BUZZ - 在股票影响者 "Roaring Kitty "披露 6.6% 的股份后下跌

** Nio ：盘前上涨 4.6%

BUZZ - 季度交付量上升后大涨

** 苹果 ：盘前上涨0.5%

BUZZ - Needham维持苹果 "买入 "评级，因其战略转型以应对市场竞争；股价上涨

** Babcock & Wilcox Enterprises ：盘前上涨 20.3%

BUZZ - 在出售丹麦部门后上涨

** Coinbase Global ：盘前上涨 2.0 ** Bitfarms ：盘前上涨 3.1 ** Riot Platforms ：盘前上涨2.4 ** 马拉松数字 ：盘前上涨3.2%

BUZZ - 加密股票上涨，比特币创下一周新高

** Birkenstock ：盘前上涨4.2%

BUZZ - 瑞银转而看好增长前景后上涨

** 纽蒙特 ：盘前上涨0.3

** 巴里克黄金 ：盘前上涨 0.4 ** AngloGold Ashanti ：盘前上涨0.2%

BUZZ - 金矿商攀升，因美元疲软提振金银

美国股指期货周一在制造业采购经理人指数数据公布前上涨，本周晚些时候的劳动力市场数据也将成为关注焦点，以寻找美联储货币政策路径的线索。

美东时间7:49，道指电子盘<1YMc1>上涨0.25%，报39,568点。标普500指数小型股上涨0.24%，报收于5,534.75点；纳斯达克100指数小型股上涨0.23%，报收于19,972.5点。

纽约证交所盘前 (.PRPG.NQ)涨幅前三名是

**Chewy ，上涨19.7%

** Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund ，上涨17.9%

** Zevia PBC ，上涨17.0%

纽交所盘前百分比跌幅前三名 (.PRP.NQ)：

** Li-Cycle ，下跌11.9%

* Concord Medical Services，下跌9.5%

** Biohaven ，下跌6.9%

纳斯达克盘前跌幅最大的两家公司 (.PRP.O)：

**Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc，下跌22.9%

**Actelis Networks ，下跌20.8%

** Spirit AeroSystems ：盘前上涨 4.6%

BUZZ - 波音公司同意 47 亿美元股票交易后股价上涨

** Chewy ：盘前上涨 19.7%

BUZZ - 在股票影响者 "Roaring Kitty "披露 6.6% 的股份后下跌

** Nio ：盘前上涨 4.6%

BUZZ - 季度交付量上升后大涨

** 苹果 ：盘前上涨0.5%

BUZZ - Needham维持苹果 "买入 "评级，因其战略转型以应对市场竞争；股价上涨