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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
中国·香港
越南·胡志明
阿联酋·迪拜
尼日利亚·拉各斯
埃及·开罗
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01 大盘
昨夜美股三大股指集体收跌,中概股指跌近4%。截至收盘,道指跌 0.15%,纳指跌 0.33%,标普跌 0.2%。美国十年国债收益率跌 1.677%,收报3.81%,相较两年期国债收益率差-17.8个基点。恐慌指数VIX涨 8.4%至15.88,布伦特原油收跌 0.78%。现货黄金昨日涨 0.39%,报2513.93美元/盎司,再创历史新高。美元指数昨日跌 0.49%,报101.36。
据高盛:美国劳工局周三的年度(截至3月的前12个月)修订可能会下修60万到100万的非农就业人数。据美联储理事鲍曼:如果通胀持续下降,将支持降息。仍认为通胀风险倾向上行。
阿塞拜疆已正式申请加入金砖国家合作机制。中东局势-拜登称哈马斯正放弃达成协议,哈马斯:该言论为以军继续战争开绿灯;以总理称不确定是否会达成停火协议;伊朗:不会草率采取回应行动,对以色列的回应的等待时间可能会延长。
据美国前总统特朗普:会考虑取消7500美元的电动车税收抵免。如果当选,将考虑让马斯克担任内阁或顾问角色,如果他愿意的话。瑞典央行降息大门重开,将基准利率从3.75%降至3.50%。加拿大7月通胀降至三年多低点,9月降息预期升温。
02 行业&个股
行业板块方面,除日常消费、医疗和房地产分别收涨0.5%、0.4%和0.09%外,其他标普8大板块悉数收跌:能源、半导体、原料、科技、金融、工业、公用事业和通讯分别收跌2.64%、1.32%、0.36%、0.35%、0.32%、0.27%、0.21%和0.07%。
概念板块方面,航空ETF跌0.89%,旅行服务板块跌1.07%,高端酒店万豪跌0.9%,爱彼迎跌1.48%,挪威邮轮跌1.36%。太阳能板块跌3.03%。金融科技板块方面,PayPal收涨3.54%,NU平收0%。网络安全板块涨1.46%,SQ跌2.99%。
中概股多数收跌,KWEB跌4.28%。台积电跌 1.94%,拼多多跌 4.56%,阿里跌 3.42%,京东跌 4.57%,盘后一度跌逾11%,沃尔玛拟出售京东价值37.4亿美元的股份。理想跌 5.4%,新东方跌 4.2%,蔚来跌 5.41%,小鹏跌 5.97%,预计第三季度交付车辆数量将在41,000至45,000辆之间。瑞幸咖啡跌 0.86%,B站跌 2.52%,好未来跌 5.2%,名创优品跌 5.45%。
大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.27%,苹果今年将首次在印度生产iPhone Pro和Pro Max;市场消息称苹果首款印度制造的iPhone Pro型号将于今年亮相。微软涨 0.78%,英伟达跌 2.12%,谷歌收涨 0.33%,亚马逊涨 0.37%,Meta跌 0.48%,礼来涨 3.05%,礼来表示,GLP-1药物替尔泊肽将肥胖成人患二型糖尿病风险降低94%,体重下降近23%。博通跌 1.05%,特斯拉跌 0.73%,特斯拉正在招募大量人员,通过穿戴动作捕捉设备模仿机器人所需动作来训练其人形机器人Optimus。诺和诺德涨 0.41%。
GPRO涨0.76%,运动相机制造商GoPro宣布今年将裁员约15%。JNJ涨0.33%,强生同意以6亿美元的预付款收购医疗设备公司V-Wave。该交易预计将在2024年底前完成,且包括潜在的额外监管和商业里程碑付款,金额约为11亿美元。BMY跌0.65%,百时美施贵宝宣布,欧洲药品管理局(EMA)已完成其CAR-T细胞疗法新适应症申请的验证。
03 每日焦点
1、OpenAI将让企业定制最强大的人工智能模型
8.21 OpenAI发布了一项新功能,允许企业客户使用他们自己的公司数据来定制其最强大的模型GPT- 4o。此举出台之际,初创企业在人工智能产品上面临着日益激烈的竞争,企业也面临着越来越大的压力,需要展示人工智能投资的收益。OpenAI计划在周二推出定制功能,在人工智能行业通常被称为微调(fine-tuning)。微调允许现有的人工智能模型在特定任务或主题领域的额外信息上进行训练。这项功能是OpenAI旗舰模型的新功能,OpenAI API产品主管Olivier Godement表示,公司希望通过与企业直接合作,让客户更容易调整其最强大的模型,而不是使用外部服务或功能较弱的产品。为了对模型进行微调,客户必须将他们的数据上传到OpenAI的服务器。OpenAI从事定制工作的软件工程师John Allard称,培训平均需要一两个小时。最初用户只能使用基于文本的数据对模型进行微调,而不能使用图像或其他内容。
2、SK海力士:美股七巨头都提出了HBM定制化需求
8.20 SK海力士副总裁Ryu Seong-su于19日透露,公司的HBM正受到全球企业的高度关注,苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、Meta和特斯拉美股科技股七巨头都向SK海力士提出了定制HBM解决方案的要求。
DRAM大厂第三季再度调涨DDR5 单季价格将上涨15%以上
8.20 因应服务器需求强劲以及产能排挤效应,DRAM大厂第三季再度强势调涨DDR5。 供应链透露,三星电子以及SK海力士均已提出通知,DDR5单季价格将上涨15%以上。(台湾电子时报)
3、哈里斯阵营对女性产生史无前例的吸金效果
8.21 卡玛拉·哈里斯取代乔·拜登成为美国民主党总统候选人,释放了女性这样一个方兴未艾的捐赠群体的海量资金。哈里斯的竞选团队称,在7月募集到的3.1亿美元资金中,有60%来自女性。官方数据将于周二公布且分性别数据尚需进行单独分析,但初步迹象显示,她能够激励更多的女性捐款,而更为重要的是有望带动这一比例超过以往任何一次美国选举。
4、特斯拉招募机器人“数据采集员”:时薪高达344元
8.20 据IT之家,特斯拉正在招募大量人员,通过穿戴动作捕捉设备模仿机器人所需动作来训练其人形机器人Optimus。这个被特斯拉称为“数据采集员”的职位时薪高达48美元(约合344元人民币),要求员工每天步行超过7小时,携带重达30磅(约13.61千克)的设备,并长时间佩戴VR头显。
为了与预计身高为5英尺8英寸(约1.72米)的Optimus身形相近,应聘者身高需在5英尺7英寸(约1.7米)到5英尺11英寸(约1.8米)之间。特斯拉官方Optimus X账号此前曾预告过该职位的性质。据Business Insider,过去一年特斯拉已为此职位招募了50多名员工。尽管网上有一些视频展示了Optimus执行各种任务,但英伟达研究高级研究员Animesh Garg表示,Optimus可能需要数百万小时的数据才能完全准备好进入特斯拉工厂工作。
5、《黑神话:悟空》Steam同时在线玩家数破220万,历史峰值排名第二
8.20 SteamDB数据显示,《黑神话:悟空》同时在线玩家数已突破220万,超过了今年1月发售的《幻兽帕鲁》,目前在Steam所有游戏在线人数历史峰值中排名第二,排名第一的《PUBG: BATTLEGROUNDS》Steam同时在线玩家数峰值为325.72万。
《黑神话:悟空》全平台销量超450万份 销售额超15亿元
8.20 根据国游畅销榜统计,截至目前,《黑神话:悟空》在steam上已售出超过300万份,加上wegame、epic和ps平台,目前总销量超过450万份,总销售额超过15亿元。当前,游戏steam好评率维持在95%+的水平,其中,中文评论占比约为90%。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)22:00 美国发布一季度非农就业和工资普查初步报告
(2)次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
美国股市周二小幅收低,终结了近期的连涨势头,在杰克森霍尔经济研讨会将于周四召开之前,几乎没有任何推动市场的催化剂。
美国三大股指均下跌,结束了从经济衰退担忧引发的大幅抛售中反弹的多日涨势。
Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson说:"上周是今年股市表现最好的一周,这不禁让人怀疑涨势是否会持续下去。"
"但我认为今天并不表明趋势发生了变化,"他补充说。"投资者稍事休息,在过去几周的狂欢之后,他们现在困了。"
标普 500 指数和纳斯达克指数此前连续八天收高,分别创下 11 月和 12 月以来最长的连涨纪录。
本周四,全球主要央行代表将齐聚怀俄明州杰克森霍尔参加年度经济研讨会,预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔将在周五发表讲话。
鲍威尔的讲话将被市场人士认真研判,以寻找有关今明两年降息次数和时间预期的暗示。
Carlson说:"问题是,降息将是25个基点还是50个基点,我认为这将是许多解读的焦点所在,试图了解首次降息将有多激进。"
根据CME FedWatch Tool,金融市场目前认为9 月联邦公开市场委员会(FOMC)会议结束时把联邦基金目标利率下调 25 个基点的可能性为 69.5%,大幅降息 50 个基点的可能性为 30.5%。
本周三,美国劳工部将公布对截至 3 月份的 12 个月就业数据的初步基准修正。如果数据大幅下修,可能会影响依赖数据的美联储的政策路径。
周二,在芝加哥举行的美国民主党全国代表大会进入第二天,大选年的紧张局势可能加剧市场波动,而夏末典型的淡静交投可能放大市场走势。
道琼斯工业指数 下跌61.56点,或0.15%,至40,834.97点;标普500指数 下跌11.13点,或0.20%,至5,597.12点;纳斯达克指数 下跌59.83点,或0.33%,至17,816.94点。
在标普 500 指数的 11 个主要板块中,能源板块 跌幅最大,下滑2.7%。必需消费品类板块 领涨,上涨 0.5%。
礼来 减肥药 Zepbound 被证明能大幅降低前期糖尿病成人发展成 2 型糖尿病的风险,推动其股价上涨3.1%。
网络安全公司 Palo Alto Networks 大涨 7.2%,其 2025 财年营收和利润预测超出分析师预期。
波音 下跌4.2%,此前美国联邦航空管理局(FAA)宣布对其787 Dreamliner 采取适航指令。
纽约证券交易所跌涨股家数比为 1.55:1;纳斯达克交易所为 1.84:1。
38只标普 500 指数成分股创下52 周新高,没有成分股创新低;75只纳斯达克指数成分股创下新高,72只创新低。
美国各交易所累计成交 99.3 亿股,过去 20 个完整交易日的日均成交量为 122.2 亿股。(完)
截至格林尼治标准时间周二 19 时 40 分,报道了以下竞购、兼并、收购和处置:
** 山姆-奥特曼(Sam Altman)领导的OpenAI宣布与康泰纳仕(Condé Nast)建立多年合作关系,在这家人工智能初创公司的产品(包括ChatGPT和SearchGPT原型)中显示其旗下《时尚》和《纽约客》等品牌的内容。
** 美国交通部表示,正在审查阿拉斯加航空公司 收购夏威夷航空公司 的提议,此前该提议已通过司法部的关键审查。
** 强生公司 表示,将以不超过17亿美元的价格收购私人控股的V-Wave公司,这是这家医疗保健企业集团今年的第二笔交易,旨在提升其在心脏病设备市场的地位。 [nL4N3K719N]。
** 据熟悉内情的人士透露,投资公司 Turn/River Capital 正在探索出售 Redwood Software 的可能性,包括债务在内,这家自动化软件制造商的估值可能在 25 亿美元左右。
** 卡塔尔航空公司(Qatar Airways)将持有南非地区航空公司 Airlink 25% 的股份。
** 四名消息人士告诉路透,印度反垄断机构已作出初步评估,认为信实 和华特迪士尼 媒体资产85亿美元的印度合并案损害了竞争,因为它们在板球转播权方面拥有优势。
** 加拿大 Gran Tierra Energy 公司 提出收购英国石油和天然气生产商 i3 Energy 公司 ,交易价值为 1.741 亿英镑(2.2635 亿美元)。
** 一位消息人士告诉路透,资深媒体高管小埃德加-布朗夫曼(Edgar Bronfman Jr.)提交了一份价值约43亿美元的竞标书,希望通过收购拥有派拉蒙全球 媒体公司控股权的家族控股公司National Amusements来接管派拉蒙全球 。
(1美元=0.7692英镑)
** 糖尿病设备制造商股价下跌6%至8
** 礼来 称, (link),其减肥药物Zepbound在每周注射三年后,可大幅降低超重或肥胖的糖尿病前期成人罹患2型糖尿病的风险。
** LLY 股价上涨 2.47%,报 944.57 美元
** 生产连续血糖监测(CGM) 系统的 Dexcom 股价下跌 5.96%,报 73.05 美元。
** 胰岛素泵制造商 Insulet Corp 的股价下跌 6.91% 至 182.39 美元,Tandem Diabetes Care 下跌 8.07% 至 42.02 美元。
** DXCM 下跌 ~41%,PODD 下跌 ~16%,而 TNDM 年内上涨 ~42
本周晚些时候将在杰克森霍尔(Jackson Hole)召开研讨会,美联储上个月的会议纪要可能为 9 月份降息提供线索,在此之前,华尔街主要股指在周二的震荡交易中下滑。
美东时间13:33,道琼斯工业平均指数 下跌0.18%,报40,823.52点。标普500指数 下跌0.28%,报5592.74点;纳斯达克综合指数 下跌0.42%,报17800.993点。
标准普尔 500 指数 (.PG.INX)涨幅前三名是
** Palo Alto Networks, Inc ,上涨 8.8%
** Darden Restaurants, Inc ,上涨 4%
** PayPal Holdings, Inc ,上涨 3.1%
标准普尔 500 指数 (.PL.INX)百分比跌幅前三名:
纽约证券交易所 (.PG.N) 百分比涨幅前两位:
** Indonesia Energy Corp Limited ,上涨 14.5%
纽约证券交易所 (.PL.N) 百分比跌幅前三名:
** Torrid Holdings Inc ,下跌 25.4 %
** Emergent BioSolutions, Inc ,下跌 20.7 %
** Ginkgo Bioworks Holdings, Inc ,下跌 18.7 %
纳斯达克 (.PG.O)百分比涨幅前三名:
** Titan Pharmaceuticals, Inc ,上涨 95.6 %
** Graphjet Technology ,上涨 44.5 %
** Intuitive Machines, Inc ,上涨 40 %
纳斯达克 (.PL.O) 百分比跌幅前三名:
** Evoke Pharma, Inc ,下跌 31.3%
** Virax Biolabs Group Limited ,下跌 28.1%
** Faraday Future Intelligent Electric Inc ,下跌 24.3%
BUZZ - JPM 下调了 Genmab 的评级,原因是 J&J 的 HexabodyCD38 决定存在不确定性
** Hawaiian Holdings Inc :上涨 11.4%
BUZZ - 与阿拉斯加航空的合并获得美国司法部点头后跳升
BUZZ - 在停止777-9试飞后下跌
** Palo Alto Networks Inc :上涨8.8%
BUZZ - 在25财年展望高于预期后,创下近一年来最佳表现
BUZZ - 在第二季度营收增长超过三倍后跳涨
BUZZ - 丰业银行上调美国公用事业公司的评级
** Navios Maritime Partners LP :上涨 11.4%
BUZZ - 第二季度利润乐观后上涨
** Harmony Gold Mining Company Ltd :上涨 2.4%
BUZZ - 金矿商上涨,金银因美元走软而延续涨势
** 礼来公司 (LLLY.N):上涨2.1%
BUZZ - 减肥药物在试验中将糖尿病风险降低94%,股价上涨
BUZZ - 因大幅贴现直接发行股票而暴跌
** Workhorse Group Inc :下跌 22.7%
BUZZ - 因收入现金余额暴跌而下滑
BUZZ - 在 Edgar Bronfman 提交约 43 亿美元的公司收购要约后下跌
BUZZ - 在上调年度利润预期下限后上涨
BUZZ - 伯克希尔哈撒韦再次减持股份后下跌
** Vornado Realty Trust :上涨 0.7%
BUZZ - Evercore 双重升级后上涨
** New Fortress Energy Inc :下跌 2.8
** Chesapeake Energy Corp :下跌 1.6%
BUZZ - 天然气股下跌,因预测热量减少、需求下降对价格构成压力
BUZZ - 因第二季度收入超出预期而上涨
** Dentsply Sirona Inc :下跌 5.6%
BUZZ - 在首席财务官辞职后下跌
BUZZ - 在赢得 125 亿美元的美国空军合同后上涨 25%
BUZZ - 预计 2026 年自由现金流将跃升后上涨
** Valero Energy Corp :下跌 3.9%
BUZZ - 中东紧张局势缓解,中国数据疲软,石油公司下跌
BUZZ - 因第一季度收入预期乐观、季度业绩超预期而上涨
标普 500 指数的 11 个主要行业:
通信服务 | <.SPLRCL | 上涨 0.15% |
消费品 | <.SPLRCD | 下跌 0.23 |
消费品 | <.SPLRCS | 上涨 0.32 |
能源 | <.SPNY | 下跌 2.27 |
金融 | <.SPSY | 下跌 0.44 |
医疗保健 | <.SPXHC | 上涨 0.29 |
工业 | <.SPLRCI | 下跌 0.48 |
信息技术 | <.SPLRCT | 跌0.39 |
材料 | <.SPLRCM | 下跌 0.37 |
房地产 | <.SPLRCR | 下跌 0.24 |
公用事业 | <.SPLRCU | 下跌 0.25 |
路透周二看到的一份内部备忘录显示,优步科技 已聘请特斯拉 前高管丽贝卡-蒂努奇(Rebecca Tinucci)负责监督该打车平台向电动汽车的转变。
优步(Uber)计划到2040年实现 (link),并誓言到2025年投资8亿美元帮助实现这一目标。
蒂努奇将于9月16日开始担任Uber全球可持续发展主管,帮助监督公司向零排放平台的过渡。她将向Uber移动业务主管安德鲁-麦克唐纳(Andrew Macdonald)汇报工作。
这位前特斯拉(Tesla)充电主管 还将负责监督可持续包装合作伙伴关系,并帮助消除餐厅送餐过程中不必要的塑料垃圾。
蒂努奇曾是特斯拉高层的一员,在公司首席执行官马斯克(Elon Musk)为削减成本而解散大部分团队之前,他领导着特斯拉的电动汽车充电团队 (link)。
Uber 还一直在与特斯拉 (link) 和中国汽车制造商比亚迪 (link) 等顶级电动汽车品牌合作,推动电池驱动汽车的普及。
本月早些时候,Uber 公布了强劲的第二季度财报 (link),原因是随着越来越多的人重返办公室,他们对乘车共享服务的需求旺盛,并在其送餐服务上随意消费。
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