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港股投资的风险预警
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路透对联邦选举委员会(Federal Election Commission)数据的分析表明,在本轮国会选举中,民主党议员从大型食品公司获得的政治捐款水平有所上升,尽管许多民主党人指责美国顶级食品杂货连锁店及其供应商以消费者为代价抬高价格。
民主党人有理由关注食品价格 (link),在2019年至2023年期间,食品价格上涨了25% (link)。 路透/益普索民调 (link) 显示,经济是选民最关心的问题,他们对共和党人管理经济的信心较高。
自美国收入最大的杂货商克罗格 提议以246亿美元与规模较小的竞争对手阿尔伯森 合并 (link),数十名民主党人加大了呼吁力度。联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)对这一交易提出了质疑,认为这不利于购物者和工人。
到目前为止,Albertsons 的 PAC 已捐款 29.15 万美元,是 2021-2022 年整个选举周期捐款 9 万美元的三倍多。克罗格公司(Kroger)的政治行动委员会(PAC)也领先于其步伐,迄今为止已捐款 14.1 万美元,高于 2021-2022 年整个选举周期的 14.05 万美元。
在本竞选周期内,至少有 154 名民主党议员或他们的筹款组织接受了少数几家顶级食品公司的捐款。其中包括 51 名国会民主党人,占五分之一,他们在公开抨击食品行业企业贪婪的同时也接受了捐款。
参议院中一些最弱势的民主党人 (link),如俄亥俄州的谢罗德-布朗(Sherrod Brown)、宾夕法尼亚州的鲍勃-凯西(Bob Casey)和威斯康星州的塔米-鲍德温(Tammy Baldwin),都是既批评食品公司的策略又接受他们捐款的人。
根据联邦选举委员会(FEC)截至 2024 年 6 月的数据,65 名国会民主党人及其下属筹款委员会共收到来自克罗格(Kroger)和阿尔伯森(Albertsons)政治行动委员会的 94 笔捐款,总额达 18.5 万美元。
这两家公司的捐款与沃尔玛 相比相形见绌,后者的政治行动委员会在本次选举中至少向民主党捐款44.15万美元。
根据法律规定,企业政治行动委员会最多可向竞选活动捐款 1 万美元,而且通常会向两党捐款。总体而言,克罗格公司和阿尔伯森公司的捐款总额中有 58% 捐给了共和党的国会竞选活动。
据 "终结公民联合 "组织称,目前已有 68 名国会议员宣誓不再接受公司 PAC 的捐款,而两年前只有 59 人。活动人士说,议员们需要认识到,这些钱可能是有附加条件的。
"打击企业垄断组织的政策主管摩根-哈珀(Morgan Harper)说:"像这样的大公司向民选官员捐钱并不只是为了他们的健康,他们这样做是希望得到某种回报。"这种回报往往是试图阻止政府的车轮前进,以执行针对他们的法律"。
副总统卡马拉-哈里斯(Kamala Harris (link))也将打击价格欺诈作为其总统竞选活动中首次重要经济演讲的重点 (link)。
抨击 "贪婪膨胀
凯西在宾夕法尼亚州面临激烈的连任之争,他曾表示,Mondelez International 公司通过缩减其Wheat Thins饼干和Double Stuf奥利奥饼干的生产,煽动了 "贪婪通胀",并批评宝洁公司 卫生纸、洗洁精和牙膏的价格。
凯西的竞选活动接受了这两家公司的政治行动委员会提供的1000美元捐款,这两家公司为包括克罗格(Kroger)和阿尔伯森(Albertsons)在内的零售商供货。
凯西的竞选团队表示,批评捐赠者体现了他的独立性。
"一位竞选活动发言人说:"鲍勃-凯西是一位独立的斗士,他将始终站在劳动人民的立场上,反对企业的贪婪和公司对宾夕法尼亚州人的掠夺。
Mondelez公司发言人说,该公司在提供竞选捐款时会考虑 "各种标准,包括对我们业务重要的公共政策问题的立场、我们的员工或设施在候选人所在选区或州的存在情况,以及关键委员会成员或领导职位"。
布朗去年从总部位于辛辛那提的克罗格公司(Kroger)的政治行动委员会(PAC)获得 2500 美元,从阿尔伯森公司(Albertsons)的政治行动委员会获得 5000 美元。布朗也是唯一一位获得这两家杂货连锁店首席执行官捐款的议员,两人的最高捐款额均为6600美元。
他曾广泛指责企业在股票回购和高管奖金上的支出推高了杂货价格。他支持 Kroger-Albertsons 的交易,因为这两家公司都有工会。
"布朗的发言人凯文-多诺霍(Kevin Donohoe)说:"如果这次合并操作得当,克罗格公司能确保工人在谈判桌上有一席之地,那么该公司就有可能成为这个日益被非工会企业巨头主导的行业中最大的工会公司之一。
代表两家连锁店工人的国际食品与商业工人联合会反对合并。
威斯康星州的鲍德温指责通用磨坊 将可可泡芙麦片的包装盒缩小了1.2盎司,但价格却保持不变,这是 "欺骗性 "定价。此后,鲍德温的竞选团队从通用磨坊的政治行动委员会共收到7500美元。
鲍德温的竞选团队没有回应置评请求。
国会民主党人也曾抨击肉类包装业价格上涨,但在本轮竞选中仍接受了来自JBS USA、泰森食品 和嘉吉公司至少28.6万美元的竞选捐款。
Albertsons拒绝发表评论。上述其他公司没有回应置评请求。
在中国电子商务市场停滞、价格战杀气腾腾、以及最大股东沃尔玛退出的情况下,电子商务零售商京东 需要让投资者相信其存在的意义。
沃尔玛 本周宣布全面退出这家总部位于北京的电子商务平台,出售其价值37.4亿美元的股份,这导致京东股价暴跌10%,并引发人们对京东能否安然度过形势变化的质疑。
十年前,创始人刘强东说服投资者,公司可以用自己的商业模式挑战阿里巴巴 ,并在当时中国企业在美国最大的首次公开招股(IPO)中融资18亿美元。
京东运营模式是直接向消费者销售,并大量投资于供应链及物流,这使其市占率从十年前的14%倍增至2023年的27%。
DCCI互联网研究院院长刘兴亮指出,忠实用户仍然喜欢在京东商城购物,一是它的送货速度快,二是这个平台的质量更有保证。
图:京东股价自2021年以来已经跌掉七成
然而,京东商城臃肿的成本结构,以及曾经帮助公司发家的物流网络,如今都成了拖累其与同业竞争的短板。
晨星(Morningstar)分析师Chelsey Tam称:“鉴于其相对高端定位,在当前中国消费疲软的情况下,京东不太可能实现强劲增长,而且与拚多多等同行相比,该公司缺乏在中国以外的多元化发展。”
京东的人事成本也对盈利能力构成压力。截至2023年底,其员工总数达到51.7万人,其中包括35.5万名配送人员。
相比之下,阿里巴巴集团拥有约20万名员工,而拚多多 的团队规模相对较小,只有1.74万名员工;拚多多市值已经暴增至京东的五倍。
京东第二季度的营业利润率为4%,远低于阿里巴巴的15%和拚多多的26%。
京东没有回应置评请求。
**战略调整**
Tam表示,为了应对中国电子商务增长放缓,京东已与第三方商家合作,增加有价格竞争力的产品和自有品牌产品的供应。
该公司还通过进一步优化供应链和物流,利用规模经济,在不牺牲质量的前提下以低价吸引购物者,藉以应对来自阿里巴巴的淘宝和拼多多的竞争。
上周京东公布二季度经调整(Non-GAAP)净利同比大增近七成,创历史新高并远超市场预期,首席执行官(CEO)许冉在财报电话会议上表示,低价策略是其增长的关键。
然而,有些人对供应链优化能在多大程度上推动收入进一步增长表示怀疑。
科技业分析师Rui Ma称,京东的既定战略是与制造商合作开发低成本版的高端商品,但能否在短期内成为增长的最大动力则不无疑问。
京东国际业务收入占比约为2%,阿里巴巴则为10%,京东无法像竞争对手那样有效地开拓国际市场以实现增长,这些都被视为战略弱点。
电子商务咨询公司 Azoya 的业务发展总监Davy Huang指出,海外扩张是个好主意,但他警告说,海外扩张应避免目前中国跨境电子商务中的竞相压价战。
他认为京东的当务之急应该是捍卫自己在中国的地位。(完)
沃尔玛周四表示,该公司已与Restaurant Brands旗下的汉堡王(Burger King)合作,为其会员客户提供折扣优惠。该零售巨头希望提高其服务的吸引力,以便更好地与亚马逊的Prime会员服务竞争。该公司表示,沃尔玛的会员可以在汉堡王享受折扣,包括每天任意金额订单的七五折优惠。此外,从9月份开始,每三个月会员在汉堡王购买任何商品都可以免费获得一个皇堡。沃尔玛的订阅服务Walmart Plus每月收费12.95美元,每年收费98美元,而其主要竞争对手亚马逊Prime在美国每月收费14.99美元,每年收费139美元。Walmart Plus会员服务包括线上和店内优惠,如免费送货和Paramount+流媒体服务。
罗斯百货公司(Ross Stores )周四上调了2024财年利润预期,公布的第二季度业绩高于华尔街预期,主要受益于折扣服装的需求和货运成本的下降。
该公司股价在盘后交易中上涨近 6%,原因是该公司削减品牌服装和鞋类价格的策略帮助提高了门店访问量和顾客每次交易的消费额。
"Emarketer首席分析师Sky Canaves说:"该公司通过改进产品种类,提供更多品牌和不同价位的产品,正在获得回报。
该公司的业绩与非卖品同行 TJX Cos (link) 以及大型零售商沃尔玛 和 Target 的趋势一致,这表明不同收入类别的消费者都在寻找便宜货。
尽管如此,首席执行官芭芭拉-伦特勒(Barbara Rentler)表示,罗斯百货对销售预测持 "谨慎 "态度,原因是中低收入顾客面临通胀压力。
受品牌商品销售额增加、运输和工资成本降低的影响,本季度的营业利润率增长了 115 个基点,达到 12.5%。
然而,较高的折扣导致商品利润率下降了 80 个基点。该公司预计下半年的利润率压力将进一步加大。
卡纳维斯说,公司 "通过自动化和留住员工提高了生产率,并将寻求更多的方法来节约运营成本,以抵消折扣对毛利率的影响"。
根据 LSEG 的数据,该公司的销售额为 52.9 亿美元,高于分析师平均预期的 52.5 亿美元。
每股收益为 1.59 美元,高于预期的 1.50 美元。
预计全年每股收益在 6.00 美元至 6.13 美元之间,高于之前预测的 5.79 美元至 5.98 美元。
公司维持下半年可比销售增长 2% 至 3% 的预期不变。
罗斯百货公司(Ross Stores )周四上调了 2024 财年的利润预期,并公布了高于华尔街预期的第二季度业绩,这得益于对折扣服装的需求和货运成本的下降。
该公司股价在延时交易中上涨近 6%,至 162 美元,此前该公司第二季度业绩也超出预期。
该公司的业绩与非卖品同业 TJX Cos 和大型零售商沃尔玛 和 Target 的趋势一致,表明不同收入类别的消费者都在寻找便宜货。
尽管如此,首席执行官芭芭拉-伦特勒(Barbara Rentler)表示,公司对销售预测采取 "谨慎 "态度,因为中低收入顾客面临压力。
受品牌商品销售额增加、运输和工资成本降低的影响,本季度的营业利润率增长了 115 个基点,达到 12.5%。
美国银行(Bank of America)最近的内部卡数据显示,自 2022 年 7 月以来,每户折扣零售支出的增长速度超过了整体零售支出的增长速度。
根据 LSEG 的数据,该公司在截至 8 月 3 日的季度销售额为 52.9 亿美元,高于分析师平均预期的 52.5 亿美元。
每股收益为 1.59 美元,高于分析师平均预期的 1.50 美元。
目前预计全年每股收益在 6.00 美元至 6.13 美元之间,高于之前预测的每股 5.79 美元至 5.98 美元。
华尔街证券分析师周四调整了对几家美国上市公司的评级和目标价,其中包括 Aadi Bioscience、Target 和伟世通。
公司要闻
以下是路透周四报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* Allurion Technologies Inc :Chardan Capital Markets将目标价从5美元下调至2.50美元
* Dave & Buster'S Entertainment Inc :Truist Securities将目标价从64美元下调至59美元
* Dycom Industries Inc :雷蒙德-詹姆斯(Raymond James)将该股列入其分析师当前最爱名单
* Fennec Pharmaceuticals Inc :H.C. Wainwright将目标价从15美元下调至13美元
* KLX Energy Services Holdings Inc :Piper Sandler将目标价从4.5美元上调至8.5美元
* Oil States International Inc :Piper Sandler将目标价从5.5美元上调至6美元
* Palantir Technologies Inc :Northland Capital给予该公司 "市场表现 "评级
* Select Water Solutions Inc :Northland Capital将目标价从 "市场表现 "上调至 "跑赢大盘"。
* TJX Companies Inc :Telsey Advisory Group将目标价从128美元上调至134美元
* Weatherford International Plc :Piper Sandler 将目标价从 184 美元下调至 168 美元
以下是《纽约时报》商业版的热门新闻。路透没有核实这些新闻,也不保证其准确性。
- 加拿大两大铁路公司加拿大国家铁路公司 和加拿大堪萨斯城太平洋铁路公司 因劳资纠纷将约10,000名员工 (link),周四早些时候加拿大铁路货运陷入停顿,此举可能导致美国供应链中断,并对加拿大国内经济造成严重影响。
- 福特汽车 周三表示,该公司将再次放缓对新电池动力车型 (link),并将新款大型电动皮卡的推出时间推迟约18个月至2027年。
- 派拉蒙全球 周三决定将其评估媒体高管小埃德加-布朗夫曼(Edgar Bronfman Jr.)收购要约的最后期限 (link),延至9月初。
- 谷歌 、加利福尼亚州新闻出版商协会和加利福尼亚州主要立法者周三宣布了一项全国首创的协议 (link),该协议将为新闻机构提供多达2.5亿美元的资金,并使谷歌避免了一项拟议中的州法案,该法案可能迫使科技公司在其平台上的文章出现广告时向新闻机构支付费用。
- 沃尔玛 称其卸下了在中国最大的电子商务公司之一京东 的全部 (link),这是外国竞争对手对中国零售商的最大投资之一。
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